SATOJEN LEIPOMOIDEN SUOMI

Transkriptio

1 TEM Toimialapalvelu SATOJEN LEIPOMOIDEN SUOMI Yhdessä tehden parempiin tuloksiin Elintarvikealan vuosiseminaari 2017 Leena Hyrylä

2 ESITYKSEN SISÄLTÖ Leipomoteollisuuden rakenne Raportti perustuu TOL 107 toimialaluokitukseen Markkinoiden kehitystä Taloudellinen tilanne Tulevaisuuden näkymiä Pk-yritysbarometri 2/2017 SWOT Elintarvikealan pk-toimialabarometri syksy 2017 TEM Toimialapalvelu

3 Avainlukuja vuoden 2016 ennakkotietojen mukaan Elintarviketeollisuus Bruttoarvo 11,5 mrd., laskua 0,7 % Liikevaihto 10,7 mrd., laskua 2 % Tuotannon jalostusarvo 2,4 mrd., laskua 2,6 % Yrityksiä 1743 työllistäen henkilöä, välillisesti ruoka-ala yht henkilöä Vuoden 2017 vientiennuste 1,7 mrd. + kansainvälinen liiketoiminta Leipomoteollisuus Bruttoarvo milj., kasvua 8,9 %, jalostusarvo 440 milj., kasvua 0,9 % Liikevaihto milj., kasvua 3 % Yrityksiä 670 työllistäen henkilöä, toimipaikkoja 882 pienyritysvaltainen Uusia yrityksiä perustettiin 65 ja toimintansa lopetti 62 sekä konkursseja 9 Vienti 60,2 milj. ja tuonti 225,3 milj. + kansainvälinen toiminta Ravintomenot asukasta kohden euroa vuodessa (laskua 19 vuodesta 2015) Leipä- ja viljavalmisteisiin 363 euroa TEM Toimialapalvelu

4 Henkilöstömäärän kehitys , htv ELINTARVIKETEOLLISUUS YHTEENSÄ 107 Leipomotuotteiden, makaronien yms. valmistus TEM Toimialapalvelu

5 Arvio työmarkkinatilanteesta seuraavan puolen vuoden aikana Leipurit ja kondiittorit Syyskuu 2016 Syyskuu 2017 Paljon pulaa hakijoista Pulaa hakijoista Tasapaino Liikaa hakijoita Paljon liikaa hakijoita Lähde: Ammattibarometri

6 Liikevaihdon kehitys, milj., ELINTARVIKETEOLLISUUS YHTEENSÄ 107 Leipomotuotteiden, makaronien yms. valmistus TEM Toimialapalvelu

7 Tammikuu Huhtikuu Heinäkuu Lokakuu Tammikuu Huhtikuu Heinäkuu Lokakuu Tammikuu Huhtikuu Heinäkuu Lokakuu Tammikuu Huhtikuu Heinäkuu Lokakuu Tammikuu Huhtikuu Heinäkuu Lokakuu Tammikuu Huhtikuu Heinäkuu Lokakuu Tammikuu Huhtikuu Heinäkuu Lokakuu Tammikuu Huhtikuu Elintarviketeollisuuden liikevaihdon kehitystä, 2010 huhtikuu 2017, 2010 = Elintarvikkeiden valmistus Teurastus, lihan säilyvyyskäs. ja lihatuotteiden valm. 103 Hedelmien ja kasvisten jalostus ja säilöntä Maitotaloustuotteiden valmistus 107 Leipomotuotteet 108 Muiden elintarvikkeiden valmistus 11 Juomien valmistus TEM Toimialapalvelu

8 tammikuu maaliskuu toukokuu heinäkuu syyskuu marraskuu tammikuu maaliskuu toukokuu heinäkuu syyskuu marraskuu tammikuu maaliskuu toukokuu heinäkuu syyskuu marraskuu tammikuu maaliskuu toukokuu heinäkuu syyskuu marraskuu tammikuu maaliskuu toukokuu heinäkuu syyskuu marraskuu tammikuu maaliskuu toukokuu heinäkuu syyskuu marraskuu tammikuu maaliskuu toukokuu heinäkuu syyskuu marraskuu tammikuu maaliskuu toukokuu heinäkuu 125 Leipomoteollisuuden (TOL 107) volyymi-indeksin kehitystä 2010 elokuu 2017, 2010 = Leipomotuotteiden valmistus, alkuperäinen Elintarvikkeet ja juomat, trendi 107 Leipomotuotteiden valmistus,trendi TEM Toimialapalvelu

9 Henkilöstötehokkuuden kehitys Liikevaihto 1000 /henkilö/vuosi, mediaaniarvoja C Teollisuus Elintarvikkeiden valmistus Leipomotuotteiden, makaronien yms. valmistus 11 Juomien valmistus TEM Toimialapalvelu

10 Leipomotuotteiden (TOL 107) kauppatase * vienti 60,2 ja tuonti 225,3 milj. vuonna TUONTI VIENTI TUONTI VIENTI TUONTI VIENTI TUONTI VIENTI Muut leipomovalmisteet Ruokaleipä Näkkileipä Kahvileipä Keksit ja vohvelit TEM Toimialapalvelu

11 Kulurakenne leipomo- ja muussa elintarviketeollisuudessa v ennakkotietojen mukaan, kaikki, % Elintarvikkeiden valmistus Leipomoteollisuus Juomien valmistus TOL 10 TOL 107 TOL 11 LIIKETOIMINNAN TUOTOT YHT Aine- ja tarvikekäyttö Ulkopuoliset palvelut Palkat ja henkilösivukulut Laskennallinen palkkakorjaus Liiketoiminnan muut kulut KÄYTTÖKATE LIIKETULOS TEM Toimialapalvelu

12 Kannattavuuden tuloslukujen kehitystä (mediaani) leipomoteollisuudessa (TOL 107) e ,7 5, ,7 3,1 2 1,6 1, ,7 0,3 0,2 0 0,2 Käyttökate-% Liiketulos-% Kokonaistulos-% -0,2-0,9-1,5 TEM Toimialapalvelu

13 Käyttökatteen kehitys leipomoteollisuudessa (TOL 107) ,1 Käyttökate % 13 13, ,1 4,7 5, ,6-6 -5,5-10 Mediaani Alakvartiili Yläkvartiili TEM Toimialapalvelu

14 Tunnuslukujen kehitystä (mediaani) leipomoteollisuudessa (TOL 107) e ,9 45,9 44,7 40,6 41, ,8 16, ,4 15, ,9 0,7 0,5 2,3 3,4 Kokonaispääoman tuotto-% Omavaraisuusaste-% Suhteellinen velkaantuneisuus- % TEM Toimialapalvelu

15 Pk-yritysbarometri 2017, vastanneet elintarvikeyritykset N = % Elintarviketeollisuus Teurastus, lihan käsittely, lihatuotteiden valmistus 12 9 Hedelmien ja kasvisten jalostus ja säilöntä Kalan, äyriäisten ja nilviäisten jalostus ja säilöntä Maitotaloustuotteiden valmistus Leipomotuotteiden valmistus Mylly- ja tärkkelystuotteiden valmistus Muu elintarvikkeiden valmistus Eläinruokien valmistus Juomien valmistus

16 Kasvuhakuisuus leipomoalalla ja elintarvikkeiden valmistuksessa, Lähde: pk-yritysbarometri 2/2017 Mikä vaihtoehdoista kuvaa parhaiten yrityksenne tilannetta? Yrityksemme toiminta loppuu seuraavan vuoden aikana 3% 1% Yrityksellämme ei ole kasvutavoitteita Pyrimme säilyttämään asemamme (ja tämä edellyttää kasvua) 8% 12% 18% 27% Pyrimme kasvamaan mahdollisuuksien mukaan 53% 67% Olemme voimakkaasti kasvuhakuinen 2% 10% 0% 20% 40% 60% 80% Elintarvikkeiden valmistus 107 Leipomotuotteiden ym. valmistus TEM Toimialapalvelu

17 Leipomoyritysten (TOL 107) uudistumistoimet viimeisen vuoden aikana. Lähde: pk-yritysbarometri 2/2017 Laajentanut toimintaa uusille toimialoille 3% Ottanut käyttöön uusia liiketoimintamalleja 16% Ottanut käyttöön uusia teknologioita 8% Laajentunut uusille markkinoille 36% Lanseerannut uusia tuotteita tai palveluita 51% Kouluttanut henkilöstöä 27% Palkannut uutta henkilöstöä 47% Investoinut (esim. tietotekniikkaan tai ohjelmistoihin, koneisiin tai laitteisiin) 64% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% TEM Toimialapalvelu

18 Leipomo- ja elintarvikealan pk-yritysten kokemat sisäiset kehittämistarpeet, lähde: pk-yritysbarometri 2/2017 Millä seuraavista yritystoiminnan osa-alueista, joihin toiminnallanne voitte vaikuttaa, koette olevan eniten kehittämistarvetta? Ei osaa sanoa Ympäristö- ja muiden säädösvaatimusten ottaminen huomioon toiminnassa 12% 8% 8% 9% Yhteistyö/verkottuminen, alihankinta Tuotanto ja materiaalitoiminnot, tietotekniikka, tuotekehitys, laatu 34% 38% 31% 36% Rahoitus, talous ja laskentatoimi Vienti ja kansainvälistyminen 4% 16% 15% 13% Markkinointi ja myynti 49% 47% Henkilöstön kehittäminen ja koulutus 19% 24% Yrityksen hallitustyöskentely 3% 7% Johtaminen 17% 20% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Elintarvikkeiden valmistus 107 Leipomotuotteiden ym. valmistus TEM Toimialapalvelu

19 Leipomo- ja elintarvikealan pk-yritysten kokemat pahimmat kehittämisen esteet, lähde: pk-yritysbarometri 2/2017 Ei osaa sanoa Yleinen suhdannetilanne/taloustilanne Resurssitekijät (pl. työvoiman saatavuus) Työvoiman saatavuus Rahoitus Kilpailutilanne Kustannustaso Yritystoiminnan sääntely 13% 4% 5% 9% 11% 3% 2% 12% 9% 8% 14% 6% 21% 24% 25% 34% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Elintarvikkeiden valmistus n= Leipomotuotteiden ym. valmistus n=53 TEM Toimialapalvelu

20 Leipomoalan odotuksia eri osa-alueiden kehityksestä tulevan vuoden aikana, %, n=53. Lähde: pk-yritysbarometri 2/2017 Suurempi Yhtä suuri Pienempi Kapasiteetin käyttöaste Tilausten määrä Innovaatiot, tuotteiden/tuotannon kehitys Vakavaraisuus Yrityksen kannattavuus Lopputuotteiden/palveluiden hinnat Materiaalien hinnat Palkkakustannukset hlöä kohden Viennin arvo Panostukset kansainvälistymiseen Investointien arvo Henkilökunnan määrä Liikevaihto YLEISET SUHDENNENÄKYMÄT % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % TEM Toimialapalvelu

21 Leipomoalan SWOT-analyysi, vahvuuksia Monipuolinen ja monimuotoinen leipomoteollisuus Rikas leipäkulttuuri ja monipuolistunut leipomotuotetarjonta Suhteellisen vakaat markkinat, leipomovalmisteiden vahva asema ruokapöydässä Kotimaisuuden ja paikallisuuden arvostus Ammattitaitoinen henkilöstö, osaavan työvoiman saatavuus Vankka osaamispohja: kaura-, ruis- ja täysjyvätuotteet, erikoisruokavaliot, gluteenittomuus, ravitsemus, pakasteleivonta Uusiutuminen ja asiakaslähtöinen kehitystyö Korkeatasoinen, tehokas tuotanto ja ruokaturvallisuus Toimivat logistiset järjestelmät ja kylmäketjut Kotimaiset raaka-aineet, hyvä vesi, puhdas maaperä ja ilmasto Työhyvinvointi ja turvallisuus TEM Toimialapalvelu

22 Leipomoalan SWOT-analyysi, heikkouksia Suurin osa yrityksistä pieniä Keskimäärin vaatimaton kannattavuus ja heikohko tuottavuus Korkeahkot työvoimakustannukset (yötyön kalleus) Jakelukustannukset (mikäli päivittäiset suoratoimitukset) Liiketoimintaosaaminen kansallisesti ja kansainvälisesti Pienet kotimarkkinat, joissa vähäinen luontainen kasvu Vähäinen kokemus ja kiinnostus kansainvälistymisestä (kotimarkkinakeskeisyys) Ylikapasiteetti ns. perustuotteissa TEM Toimialapalvelu

23 Leipomoalan SWOT-analyysi, uhkia Keskittyneen kaupan vahva asema elintarvikeketjussa Leipomotuotteiden tuonti, myymäläleivonta, kaupan omat merkit Korvaavien tuotteiden lisääntyvä tarjonta Kuluttajien käyttäytymisen muutokset Kannattavuuden heikkeneminen ja kustannusten nousu Talouskehityksen häiriöt Omistaja- ja sukupolvenvaihdokset TEM Toimialapalvelu

24 Leipomoalan SWOT-analyysi, mahdollisuuksia Muuttuva liiketoimintaympäristö Muutokset kuluttajien elämäntavoissa, kulutuksessa ja mieltymyksissä Trendivasteet, kuten välipalaistuminen, hyvinvointi, helppokäyttöisyys, luonnollisuus, kestävä kehitys ja vastuullisuus Erikoistuminen, lisäarvotuotteiden kehittäminen Digitaalisuuden laajamittainen hyödyntäminen Kansainvälistyminen ja vienti (pitkän myyntiajan) erikoistuotteilla Teknologioiden ja innovaatioiden hyödynnys, resurssitehokkuus, tuottavuuden parantaminen Yhteistyö, innovatiiviset verkostot, uudet liiketoimintamallit, alihankinta/rahtivalmistus Uudistuminen, Foodservice-kaupan kasvu, uudet markkinointikanavat Markkinoinnillinen kehittäminen, design ja brändikokemuksen vahvistaminen TEM Toimialapalvelu

25 Leipä on ruokavaliomme kulmakiviä - höystettynä ajan ilmiöillä. Aikoinaan pettuisena, nyt kokeilussa ovat hyönteiset B. Virtanen: Lähde Etelä-Saimaa syksy 2017 TEM Toimialapalvelu

26 Pk-elintarvikeyritysten suhdenäkymiä tulevan vuoden aikana Paranee Pysyy ennallaan Huononee Elintarvikkeiden valmistus 52% 38% 10% 110 Juomien valmistus 82% 18% 0% 109 Eläinruokien valmistus 36% 64% 0% 108 Muiden elintarvikkeiden valmistus 82% 12% 6% 107 Leipomotuotteiden ym. valmistus 53% 39% 8% 106 Mylly- ja tärkkelystuotteiden valmistus 66% 34% 0% 105 Maitotaloustuotteiden valmistus 11% 89% 0% 103 Hedelmien ja kasvisten jalostus 83% 13% 4% 102 Kalan, äyriäisten ja nilviäisten jalostus 40% 33% 27% 101 Teurastus, lihan säilyvyyskäsittely ja lihatuott. valm. 32% 47% 21% 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % TEM Toimialapalvelu

27 Uusiutumistoimet elintarviketeollisuudessa viimeisen 12 kk:n aikana. Lähde: elintarvikealan pk-yritysbarometri 2017 Laajentanut toimintaa uusille toimialoille 6% Ottanut käyttöön uusia liiketoimintamalleja Ottanut käyttöön uusia teknologioita 18% 23% Laajentunut uusille markkinoille 42% Lanseerannut uusia tuotteita tai palveluita 53% Kouluttanut henkilöstöä 38% Palkannut uutta henkilöstöä 49% Investoinut (esim. tietotekniikkaan tai ohjelmistoihin, koneisiin tai laitteisiin) 67% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% TEM Toimialapalvelu

28 Odotuksia eri osa-alueiden kehityksestä tuleva vuonna. Lähde: Elintarvikealan pk-toimialabarometri syksy 2017 Paranee Ennallaan Huonontuvat Kapasiteetin käyttöaste Tilausten määrä Innovaatiot, tuotteiden/tuotannon kehitys Vakavaraisuus Yrityksen kannattavuus Lopputuotteiden/palveluiden hinnat Materiaalien hinnat Palkkakustannukset hlöä kohden Panostukset kansainvälistymiseen Investointien arvo Henkilökunnan määrä Liikevaihto YLEISET SUHDENNENÄKYMÄT % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % TEM Toimialapalvelu

29 Kiitos! Ruoka-ala on kasvuala! Näkemystä menestystä yhteistyöllä TEM Toimialapalvelu

30 TEM Toimialapalvelu