TEM Toimialapalvelu Juomien Suomi

Transkriptio

1 TEM Toimialapalvelu Juomien Suomi Leena Hyrylä Kaakkois-Suomen ELY-keskus

2 Sisältö: Elintarvikkeiden ja juomien valmistusta numeroiden valossa Tilastorakenteiden haasteet juomissa Markkinoiden kehitystä Taloudellinen tilanne Näkymiä ja kehittämisiä Elintarvikealan pk-yritysbarometri syksy 2018 TEM Toimialapalvelu

3 Noin viikon uutiset juomissa, lähde: M-Brain uutispalat Alkoholikulutus kääntyi lievään nousuun tammi-elokuussa 2018 Ilveksen kannattajayhdistykselle oma olut Tampereella Suomessa alkoholia juodaan eniten jouluna ja kesällä Helsinkiläisravintolasta saa tuoretta Karhu-tynnyriolutta Tampere saa 12 kortteliolutta Finnairin Euroopan lennoilla kahvimaito tulee nyt Valiolta Koskenkorvan tehtaan kiertotalous toi Altialle kansainvälisen palkinnon R-Kioski teki kahvikyselyn ja juhlii kansallista kahvipäivää Alkoholin ulosmyynti ei kiinnosta mm. aikarajoitusten takia Mustan virran panimo haluaa valmistaa luomuolutta Pakarinen: Olutveroa tulee laskea kuten Tanskassa Helsingin teetarjonta on parempi kuin koskaan Alkoholiin liittyvien hälytystehtävien määrä on laskenut 1-10/2018 Kyrö Distillery tähtää maailman tunnetuimmaksi ruistislaamoksi TEM Toimialapalvelu

4 THL, FinRavinto tutkimus TEM Toimialapalvelu

5 Elintarvikkeiden ja juomien valmistuksen avainlukuja Elintarviketeollisuus (TOL 10 ja 11) vuonna 2017 Liikevaihto 10,8 mrd., kasvua 0,4 % Tuotannon jalostusarvo n. 2,5 mrd. Yrityksiä Henkilöstöä (htv), ruoka-alan välillinen työllisyys n henkilöä Vienti 1,6 mrd. + kansainvälinen liiketoiminta yli 4 mrd. Elintarvikkeiden ja juomien tuonti 4,7 mrd. Ravintomenot / henkilö, laskua 1,7 % Juomien valmistus (TOL 11) vuonna 2017 Liikevaihto milj., kasvua 1,8 % (elintarviketeollisuudesta 11,7 %) Tuotannon jalostusarvo 366 milj. (elintarviketeollisuudesta14 %) Yrityksiä 140, kasvussa Henkilöstöä (htv) Juomien monialainen ja tahoinen valmistus Hedelmä-, marja- ja kasvismehujen valmistus (TOL 1032) 31 yritystä Muu hedelmien, marjojen ja kasvisten jalostus ja säilöntä (TOL 1039) 79 yritystä Teen ja kahvin valmistus (TOL 1083) 20 yritystä Maitotaloustuotteiden valmistus (TOL 105) 65 yritystä Muiden elintarvikkeiden valmistus (TOL 108) 246 yritystä Alkoholi ja muiden juomien tukkukauppa (TOL 4634) 131 yritystä -> Erilaisia juomia valmistetaan yli 200 yrityksessä TEM Toimialapalvelu

6 Juomien valmistusta vuonna 2017, Yritysten lkm Liikevaihto 1032 Hedelmä-, marja- ja kasvismehujen valmistus Teen ja kahvin valmistus Juomien valmistus Alkoholijuomien tislaus ja sekoittaminen: etyylialkoholin valm. käym Siiderin, hedelmä- ja marjaviinien valmistus Muiden tislaamattomien juomien valmistus käymisteitse Oluen valmistus Maltaiden valmistus Virvoitusj. valm.: kivennäisvesien ja muiden pullotettujen vesien tuotanto TEM Toimialapalvelu

7 Elintarviketeollisuuden alatoimialojen liikevaihto vuonna 2017, TEM Toimialapalvelu

8 Elintarvikkeiden ja juomien valmistuksen henkilömäärän (htv) kehitystä vuosina Elintarvikkeiden valmistus 11 Juomien valmistus TEM Toimialapalvelu

9 120 Liikevaihtoindeksin trendikehitystä /2018, 2015= Teollisuus yht. 110 Elintarvikkeiden valmistus Teurastus ja lihatuotteiden valmistus Hedelmien ja kasvisten jalostus Maitotaloustuotteiden valmistus Leipomotuotteet Muiden elintarvikkeiden valmistus Juomien valmistus TEM Toimialapalvelu

10 2010M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M09 Elintarviketeollisuuden volyymi-indeksin kehitystä 2010 elokuu Elintarvikkeiden valmistus Alkuperäinen indeksisarja 10 Elintarvikkeiden valmistus Trendisarja 11 Juomien valmistus Alkuperäinen indeksisarja 11 Juomien valmistus Trendisarja TEM Toimialapalvelu

11 Kotitalouksien kulutusmenot käyttötarkoituksen mukaan vuosina , %, käypiin hintoihin Asuminen Elintarvikkeet, juomat ja tupakka Kuljetus ja tietoliikenne Virkistys, kulttuuri ja koulutus Sekalaiset tavarat ja palvelut Hotellit, kahvilat ja ravintolat Terveys Sisustus ja kodinhoito Vaatetus ja jalkineet TEM Toimialapalvelu

12 Keskiarvo Mediaani Alakvartiili Yläkvartiili 10 Elintarvikkeiden valmistus Käyttökate-% Liiketulos-% Kokonaispääoman tuotto-% Omavaraisuusaste-% Suhteellinen velkaantuneisuus-% Hedelmä-, marja- ja kasvismeh. valm Käyttökate-% Liiketulos-% Kokonaispääoman tuotto-% Omavaraisuusaste-% Suhteellinen velkaantuneisuus-% Teen ja kahvin valmistus Käyttökate-% Liiketulos-% Kokonaispääoman tuotto-% Omavaraisuusaste-% Suhteellinen velkaantuneisuus-% Juomien valmistus Käyttökate-% Liiketulos-% Kokonaispääoman tuotto-% Omavaraisuusaste-% Suhteellinen velkaantuneisuus-% TEM Toimialapalvelu

13 Käyttökate-% kehitystä vuosina , mediaani Käyttökate-%, mediaani Elintarvikkeiden valmistus 1032 Hedelmä-, marja- ja kasvismeh. valm 1083 Teen ja kahvin valmistus 11 Juomien valmistus TEM Toimialapalvelu

14 Liiketulosprosentin kehitystä Liiketulos-%, mediaaniarvoja Elintarvikkeiden valmistus 1032 Hedelmä-, marja- ja kasvismeh. valm 1083 Teen ja kahvin valmistus 11 Juomien valmistus -8-7 TEM Toimialapalvelu

15 Juomien valmistus TOL 11, liiketulos-% Mediaani Alakvartiili Yläkvartiili -47 TEM Toimialapalvelu

16 Omavaraisuus-% kehitystä , mediaani Elintarvikkeiden valmistus 1032 Hedelmä-, marja- ja kasvismeh. valm 1083 Teen ja kahvin valmistus 110 Juomien valmistus TEM Toimialapalvelu

17 Kokonaispääoman tuotto-% , mediaani Elintarvikkeiden valmistus Hedelmä-, marja- ja kasvismeh. valm 1083 Teen ja kahvin valmistus 110 Juomien valmistus -3 TEM Toimialapalvelu

18 Elintarvikealan pk-yritysten kasvuhakuisuus, lähde: pk-yritysbarometri 2/2018 Mikä vaihtoehdoista kuvaa parhaiten yrityksenne tilannetta? Yrityksemme toiminta loppuu seuraavan vuoden aikana 0% 9% Yrityksellämme ei ole kasvutavoitteita 0% 6% Pyrimme säilyttämään asemamme (ja tämä edellyttää kasvua) 18% 20% Pyrimme kasvamaan mahdollisuuksien mukaan 33% 48% Olemme voimakkaasti kasvuhakuinen 28% 47% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Elintarvikkeiden valmistus, n=106 Juomien valmistus, n=30 TEM Toimialapalvelu

19 Juomien valmistuksen (TOL 11) pk-yritysten uusiutumistoimia, n=30 Laajentanut toimintaa uusille toimialoille Ottanut käyttöön uusia liiketoimintamalleja 4% 12% Ottanut käyttöön uusia teknologioita 30% Laajentunut uusille markkinoille Lanseerannut uusia tuotteita tai palveluita Työn organisointi uudella tavalla Kouluttanut henkilöstöä Palkannut uutta henkilöstöä Investoinut (esim. tietotekniikkaan tai ohjelmistoihin, koneisiin tai laitteisiin) 81% 90% 75% 74% 76% 81% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% TEM Toimialapalvelu

20 Digitaalisten työkalujen käyttöönotto elintarvikkeiden (n=106) ja juomien valmistuksessa pk-yrityksissä (n=30), % Ei osaa sanoa Tekoälysovellukset, robotiikka, ohjelmistorobotiikka Teollinen Internet Big datan käyttö 2% 0% 1% 0% 1% 0% 3% 0% Digitaalisten kanavien ja alustojen käyttö palvelujen jakelussa ja markkinoinnissa 1% 7% Yrityksenne ostot verkossa 37% 40% Verkkokauppa yrityksenne myynnissä 2% 21% Pilvipalvelut (verkkopalveluina Internetissä) 46% 68% Sosiaalinen media Yrityksen omat Internet kotisivut 82% 89% 90% 94% Elintarvikkeiden valmistus Juomien valmistus, TOL 11 0% 20% 40% 60% 80% 100% TEM Toimialapalvelu

21 Elintarvikealan pk-yritysten kokemat sisäiset kehittämistarpeet, lähde: pk-yritysbarometri 2/2018 Millä seuraavista yritystoiminnan osa-alueista, joihin toiminnallanne voitte vaikuttaa, koette olevan eniten kehittämistarvetta yrityksessänne? Ei osaa sanoa Ympäristö- ja muiden säädösvaatimusten ottaminen huomioon toiminnassa 5% 2% 8% 14% Yhteistyö/verkottuminen, alihankinta Tuotanto ja materiaalitoiminnot, tietotekniikka, tuotekehitys, laatu 8% 34% 41% 48% Rahoitus, talous ja laskentatoimi 19% 19% Vienti ja kansainvälistyminen 29% 48% Markkinointi ja myynti 58% 78% Henkilöstön kehittäminen ja koulutus Yrityksen hallitustyöskentely 10% 16% 10% 23% Johtaminen 28% 36% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Elintarvikkeiden valmistus, TOL10-11 Juomien valmistus, TOL11 TEM Toimialapalvelu

22 Elintarvikealan pk-yritysten kokemat pahimmat kehittämisesteet, lähde: pk-yritysbarometri 2/2018 Mitkä ovat yrityksenne kehittämisen pahimmat esteet? Ei osaa sanoa Yleinen suhdannetilanne/taloustilanne 3% 2% 10% Resurssitekijät (pl. työvoiman saatavuus) 14% 17% Työvoiman saatavuus 6% 3% Rahoitus Kilpailutilanne 10% 11% 14% 24% Kustannustaso Yritystoiminnan sääntely 13% 16% 29% 29% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Elintarvikkeiden valmistus n=106 Juomien valmistus, n=30 TEM Toimialapalvelu

23 Suhdannenäkymiä juomien valmistuksessa (TOL 11) tulevan vuoden aikana, lähde: pk-yritysbarometri 2/2018 TEM Toimialapalvelu

24 VAHVUUKSIA VAHVISTAMALLA: ALKOHOLITTOMAT JUOMAT Monialainen, työllistävä ja uudistuva teollisuudenala Erikokoisia yrityksiä Rationalisointietu isoissa yrityksissä, toisaalta handicraft -etu pienillä tuotteistamisessa Laaja, uusiutuva tuotetarjonta ruoka- ja virvoitusjuomia Kulutus vakaata, siirtymiä tuoteryhmien välillä, trendivasteet Veden, maidon, kahvin ja virvoitusjuomien keskeinen rooli suomalaisten perusjuomina Kuluttajilla positiivinen kiinnostus tuotteisiin ja uutuuksiin sekä kotimaisuuteen Tunnetut brändit Turvallinen, puhdas ruoka ja juoma Toimivat valvontajärjestelmät, ruoka- ja juomaosaaminen Toiminnan kehittämisen rahoitus- ja kouluttautumismahdollisuudet Bio- ja kiertotalouden kehittyminen ALKOHOLIA SISÄLTÄVÄT JUOMAT Perinteikäs vahva teollisuudenala Brändien ja tarinoiden merkitys suuri, mikä luo lisäarvomahdollisuuksia Kuluttajilla positiivinen kiinnostus tuotteisiin ja uutuuksiin Rationalisointietu isoissa yrityksissä, toisaalta handicraft -edun tuotteistaminen pienillä TEM Toimialapalvelu

25 Monia mahdollisuuksia: ALKOHOLITTOMAT JUOMAT Kulutustottumusten muutokset Perinteisten tuoteryhmien rajat hämärtyvät Veroratkaisut; virvoitusjuomaveron alentaminen Kasvava kiinnostus juomien lisäarvo-ominaisuuksiin ja raaka-ainepohjaan Uudet kasvispohjaiset juomat Marjat, kasvikset, kaura jalostavalla teollisuudella tärkeä rooli Kasvupotentiaalia väestön ikääntyessä helposti nautittavina aterioina Runsaat, puhtaat vesivarat. Puhdas maaperä ja ilma. Arktisuus Ilmastopolitiikan nousu Arvomaailmaa tukevat työpaikat kiinnostavat Pakkausmateriaalien kierrätettävyys, vahvistuva toimialojen välinen yhteistyö Uudet jakelukanavat, kansainväliset markkinat Urbanisoituminen, jalostuksen tarve kasvaa ALKOHOLIA SISÄLTÄVÄT JUOMAT Kiinnostus juomien ominaisuuksiin ja laatuun lisääntyy sekä maksuvalmius Aidosti kansainväliset markkinat ja Suomen etäinen sijainti ei iso viennin este Toimiva Suomen maabrändi alkoholijuomissa TEM Toimialapalvelu

26 Kasvunälkäinen elintarvikeala, lähde: pk-yritysbarometri 2/2018 Olemme voimakkaasti kasvuhakuinen Pyrimme kasvamaan mahdollisuuksien mukaan Pyrimme säilyttämään asemamme (ja tämä edellyttää kasvua) Yrityksellämme ei ole kasvutavoitteita Yrityksemme toiminta loppuu seuraavan vuoden aikana Kaikki vastaajat, n=4619 Teollisuus, n=491 Palvelut, n=2897 Elintarvikkeiden valmistus, n=106 TEM Toimialapalvelu

27 Aktiivista uusiutumista elintarvikealan pk-yrityksissä, lähde: pk-yritysbarometri 2/2018 Investoinut (esim. tietotekniikkaan tai ohjelmistoihin, koneisiin tai laitteisiin) Kouluttanut henkilöstöä Organisoinut työtä uudella tavalla mm. toimintatapoja kehittämällä Palkannut uutta henkilöstöä Lanseerannut uusia tuotteita tai palveluita Ottanut käyttöön uusia teknologioita Laajentunut uusille markkinoille Ottanut käyttöön uusia liiketoimintamalleja Kaikki vastaajat, n=4114 Teollisuus, n=438 Palvelut, n=2569 Elintarvikkeiden valmistus, n=97 TEM Toimialapalvelu

28 Suhdannenäkymiä elintarvikkeiden valmistuksessa (TOL 10-11) tulevan vuoden aikana, lähde: pk-yritysbarometri 2/2018 Tilausten määrä Innovaatiot, tuotteiden/tuotannon kehitys Vakavaraisuus Yrityksen kannattavuus Lopputuotteiden/palveluiden hinnat Materiaalien hinnat Palkkakustannukset hlöä kohden Tuonnin arvo Viennin arvo Panostukset kansainvälistymiseen Investointien arvo Henkilökunnan määrä Liikevaihto YLEISET SUHDENNENÄKYMÄT Suurempi Yhtä suuri Pienempi TEM Toimialapalvelu

29 KAIVO TULISI KAIVAA ENNEN KUIN JANO YLLÄTTÄÄ! Kiitos! Raportit on luettavissa: Yhteistyöllä näkemyksestä menestykseen TEM Toimialapalvelu