Maailman konttiliikenteen näkymät ja tulevaisuus

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Maailman konttiliikenteen näkymät ja tulevaisuus"

Hannu-Pekka Aho
8 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Maailman konttiliikenteen näkymät ja tulevaisuus Margus Indus, Managing Director Maersk Eesti AS, Director of Sales Maersk Finland OY 25.toukokuuta

2 Intro > Talouden elpymisen lisääntynyt raportoiminen mediassa > Liiketaloudelliset indikaattorit kertovat vähemmän optimistisen tarinan > Spekulaatiot ison varustamon konkurssiuhasta > Merkittävää on kuinka monta konttilaivaa, ei niinkään kuinka monta varustamoa 2

tarinan > Spekulaatiot ison varustamon konkurssiuhasta >

3 Maailman taloudelliset näkymät > Merkittävin taantuma maailmanlaajuisessa kasvussa vuonna 2009 (-2,5 %) verrattuna 3 % kasvuun vuosina , pahin taantuma vuodesta 1945 > Talouden hidas toipuminen voi kestää jopa vuoteen 2011, USA:n säästökäyttäytyminen on muuttumassa, lainojen vähentyminen hidastaa toipumista entisestään > USA-n BKT kasvu on positiivista vasta tämän vuoden viimeisellä neljänneksellä > Euroopan taantuma jatkuu vuoteen 2010, johtuen hitaista poliittisista päätöksistä, joustamattomista työllisyysmarkinnoista > Kiina kamppailee pitääkseen kasvunsa saman suuruisena kuin aikaisemmin, tärkein tekijä kotimaisen kysynnän elvyttäminen $ Trillion Global GDP Growth GDP Level Growth Source: Global Insight 3

viimeisellä neljänneksellä > Euroopan taantuma jatkuu vuoteen 2010, johtuen hitaista poliittisista päätöksistä, joustamattomista työllisyysmarkinnoista > Kiina kamppailee pitääkseen kasvunsa saman

4 Maailman konttiliikenne

5 Maailman talous - BKT 5

6 Kehittyneiden maiden BKT 6

7 Kiina, Intia 7

8 Venäjä & CIS BKT 8

9 Globaalin kaluston (kontti) kysyntä 9% 4% 4.6% -1% % -6% -5.6% Demand Estimate (Drewry) > Merkittävin taantuma maailmanlaajuisessa kasvussa vuonna 2009 (-2,5 %) verrattuna 3 % kasvuun vuosina , pahin taantuma vuodesta 1945 > Konttikysynnässä on ensimmäistä kertaa vuodesta 1980 nähtävissä taantumaa syvin taantuma 5,6% verrattuna 9 % kasvuun vuosina > Kysynnän näkymät alkavat parantua vuonna 2010 ja todennäköisesti tulevat näyttämään pientä positiivista kasvua perustuen maailman talouden hitaaseen toipumiseen 9

2008, pahin taantuma vuodesta 1945 > Konttikysynnässä on ensimmäistä kertaa vuodesta 1980 nähtävissä taantumaa syvin taantuma 5,6%

10 Globaalin kysynnän ja tarjonnan indeksi > Tarjonnan ja kysynnän indeksin odotetaan laskevan erittäin vahvasti vuonna 2009 > Kysyntä on vähentynyt merkittävästi ja tällä hetkellä ylikapasiteettia on paljon > Indeksi jatkaa alamäkeään vuoteen 2011, kuitenkin niin että indeksi ei mene niin jyrkästi alas kuin vuodesta 2008 vuoteen 2009 > On odotettavissa että tarjonnan ja kysynnän tasapaino jää paljon alle vuoden 2001 tasosta, jolloin oli siis edellinen iso taantuma Drewry 10

indeksi ei mene niin jyrkästi alas kuin vuodesta 2008 vuoteen 2009 > On odotettavissa että tarjonnan ja kysynnän tasapaino jää paljon alle

11 Luottamus tulevaisuuteen > Kasvava työttömyysaste ja ihmisten pelko siitä että joutuu itse työttömäksi, pitävät lompakot visusti kiinni, tällä hetkellä on hyvin vähän toipumisen merkkejä >Huono tilanne sellaisille teollisuusaloille jotka ovat erittäin riippuvaisia kuluttajien käyttäytymisestä, niin kuin konttiteollisuus on 11

vähän toipumisen merkkejä >Huono tilanne sellaisille teollisuusaloille jotka ovat

12 Kiina teollisuuden dynamiikka > Vuonna 2008 oltiin varmoja että Pohjois Euroopan Aasian volyymi-kasvu pysyy 15 % > Vuoden 2008 kolmannella vuosineljänneksellä oli näkyvissä vielä pientä kasvua > Syöksykierre alkoi marraskuussa: -12,5 %; joulukuussa jo -18,9 % 12

kolmannella vuosineljänneksellä oli näkyvissä vielä pientä kasvua

13 JAPANI teollisuuden dynamiikka >Autot, elektroniikka, kotitalouskoneet ja koneet suurimpia vientiartikkeleita >Venäjän transiton luotto ongelmat 13

14 Vaikutuset Suomeen (Pohjois-Eurooppa) > Vähentyneet tuontivolyymit (varsinkin Kiinan uuden vuoden jälkeen) > Ei radikaaleja volyymin toipumisia Kiinan uuden vuoden jälkeen tähään päivään >Tammi- ja Helmikuu 2009, puuteollisuuden jäätyminen, konttien ylijäämä Suomessa >Maalis-, Huhtikuu 2009: Pohjois Euroopassa konttipula kyvyttömyys tarjota viennille kontteja >Huhti-, Toukokuu 2009: haasteita konttipulan ja tilan kanssa Suomesta Kauko-Itään 14

puuteollisuuden jäätyminen, konttien ylijäämä Suomessa >Maalis-, Huhtikuu 2009: Pohjois Euroopassa konttipula

15 EU27 teollisuuden dynamiikka > Viennin ja Tuonnin volyymien tippuminen > Viennin näkymät jokseenkin helpottavat, viejät keskittyvät merentakaisille markkinoille, koska Euroopassa ei kuluteta > Maalis-, Huhtikuu 2009 isot romulähetykset (metalli-, paperi- ja muovijäte) 15

keskittyvät merentakaisille markkinoille, koska Euroopassa ei

16 Konttilaivojen tilauskirja Source: Drewery 16

17 Kilpailijoiden kapasiteetin yleiskatsaus > Tilauksissa on havaittavissa kuivumista > Tämän hetkinen tilauskanta on 5,8 miljoonaa teuta, käsittäen 47% kapasiteetista > Syyskuussa 2008 vastaavat luvut olivat 7,1 miljoonaa teuta vastaten 60% kapasiteetista Source:AXSLiner 17

miljoonaa teuta, käsittäen 47% kapasiteetista > Syyskuussa 2008

18 Yli 3000 teun konttilaivat, valmiita toimitukseen 2009 toisena vuosineljänneksenä jatkuen 2010 ensimmäiseen vuosineljännekseen 18

19 Ennätysmäärä joutilaana olevaa kalustoa 30 vuoteen > 1986 US Lines menee konkurssiin käsittäen teuta joka oli 5 % silloisesta kapasiteetista > 2001/2002 US taantuma Syyskuun jälkeen. Maaliskuussa 2002, teuta on joutilaana, vastaten 3,5 % sen hetkisestä kapasiteetista > 2009 nykyinen alamäki on suurin mitä on nähty tähän mennessä, 1.3 miljoona teuta on joutilaana mikä vastaa 11 % tämän hetken kapasiteetista % % 10.0% 1,000 TEU % 3.5% 8.0% 6.0% 4.0% % % Source: Drewry Q Idle TEU % of Fleet Idle fleet at Singapore, April

Maaliskuussa 2002, 180 000 teuta on joutilaana, vastaten 3,5 % sen hetkisestä kapasiteetista > 2009 nykyinen alamäki on suurin mitä on nähty tähän mennessä, 1.

20 Globaali kapasiteetti > Haamu laivasto olisi 3. sijalla 20 isoimman varustamon joukossa > Maailman kapasiteettiin vaikuttavat laivojen romuttamiset, tilausten peruutukset ja tahalliset viivytykset laivojen valmistumisissa. negatiivisesti kapasiteetin kasvuun Vaikuttaa > Kysynnän heikkeneminen ja uuden tonniston kasvu ovat luoneet paineita rahteihin ja negatiivista vaikutusta kapasiteetin hyötykäyttöön kaikilla reiteillä 20

tilausten peruutukset ja tahalliset viivytykset laivojen valmistumisissa.

21 Globaali kapasiteetti > Tämän hetkisessä markkinatilanteessa ei ole nähtävissä välittömiä parannuksia > Yhtään uutta tilausta ei ole tehty Syyskuun 2008 jälkeen > Ensimmäistä kertaa yli 20 vuoteen on kestänyt näin pitkään ettei yhtään uutta konttilaivaa ole tilattu 21

22 Nopeat linjapalvelut historiaa? > Prioriteetit ovat vaihtuneet > AIKAISEMMIN: niin vähän laivoja kuin mahdollista + täysi vauhti > NYT: ei haluta menettää rahaa per matka. Ei ole kannattavaa operoida 25-solmusella ilman nopeus palkkiota > Cape n kautta = +7päivää NEUR/FEA, +1 laiva > Säästö (Suez) + merirosvo uhka > Lukuunottamatta laivan hintaa (päivittäinen charter) $550,000 Suez läpikulku (8,000 teun laiva) vs Bunker $370,000 (hidas vauhti) tai $420,000 (standardi vauhti)* * - at Feb 2009 fuel prices (USD270/ton) 22

23 Varustamoiden taloudellisen statuksen tärkeys - Laivaajat kiinnittävät enemmän huomiota varustamoiden taloudelliseen statukseen ennen kuin he päättävät kenelle antavat lastinsa -Konttivarustamoiden konkurssit ovat rajoittuneet pienempiin tekijöihin mutta kuinka pitkäksi aikaa? -Tilanne jossa kuljetushinnat eivät kata varustamoiden todellisia kuluja pienentävät loppujen lopuksi laivaajien mahdollisuuksia neuvotella halvempia hintoja 23

24 Tulevaisuus? >Suuri ylikapasiteetti on välttämätöntä 2009 ja 2010 > Konttilaivat erääntyvät toimituksiin 2009 (laivatuotanto on edennyt pitkälle, maksetut etumaksut ja suurin osa osamaksuista) >Kapasiteetin kasvun nopeuden odotetaan hidastuvan > Tilauskannan odotetaan aktivoituvan 2010 loppupuolella jolloin toipuminen alkaa, mutta tämä on hyvin optimistista > Varustamot (oletettavasti nuhdeltut ja todennäköisesti lukumääräisesti vähemmän) katsovat ensin mihin voivat käytetyt laivat sijoittaa uudelleen kuin että tilaisivat uusia laivoja > Pankkien luotottaminen vähenee > Tilausten hylkääminen odotettavissa 2010 eteenpäin > Aikasempien vuosien halpa luotto ja % maksuista muutamaa kuukautta ennen toimitusta > HSH Nordbank (maailman suurin laivausalan pankki) keskeyttää konttilaivojen luotottamisen kärsittyään tappiota 2.8 miljardia eruoa ennen veroja vuonna

25 Tulevaisuus? > Yhä useampi varustamo ryhtyy kätevään laivojen yhteiskäyttöön vähentääkseen kapasiteettia mutta samalla pitääkseen yhtä kattavan käyntisatama tiheyden > Laivojen omistajat taistelevat viivyttääkseen uusien laivojen valmistumisajankohtaa > Laivanrakentajien rajoittunut jousto > Telakoiden tulevaisuudennäkymissä ei ole töitä vuoteen 2013 tämä saattaa muuttaa heidän näkemyksiään > Varustamot joilla on historiallisesti kytköksiä telakoihin saavat heidät todennäköisemmin yhteistyöhön 25

26 Kiitos! 26

Samankaltaiset tiedostot

KONTTILIIKENTEEN KEHITYNÄKYMÄT SUOMENLAHDELLA KYMENLAAKSON KAUPPAKAMARIN LOGISTIIKKAPÄIVÄ 21.5.2008 PROFESSORI JORMA TAINA TURUN KAUPPAKORKEAKOULU

KONTTILIIKENTEEN KEHITYNÄKYMÄT SUOMENLAHDELLA KYMENLAAKSON KAUPPAKAMARIN LOGISTIIKKAPÄIVÄ 21.5.2008 PROFESSORI JORMA TAINA TURUN KAUPPAKORKEAKOULU PYRIN ANTAMAAN VAIN PIENEN PINTARAAPAISUN TÄLLÄ HETKELLÄ