PTT-ennuste: Metsäsektori

Transkriptio

1 MSO PTT-ennuste: Metsäsektori syksy 2014 Paula Horne

2 Sahatavaran tuotanto jatkunut vientivetoisena Sahatavaran vientihinta Suomesta, 3kk keskiarvo Sahatavaran tilastot, 1-6/2014 Tuotanto, +4 % Vientimäärä, +8 % Kotimaan toimitukset, -4 % Keskivientihinta, +6 % Mäntysahatavaran 3 kk liukuva keskihinta Kuusisahatavaran 3 kk liukuva keskihinta Lähde: Tullihallitus Sahatavaran vientimäärän muutos, 1-7/ m3 Kuusisahatavara Mäntysahatavara Muu Kilpailukyky kilpailijamaihin nähden säilynyt kohtuullisena Tukkipuun saatavuus tasaista ja riittävää Suomessa Puun saatavuus muuallakin kohentunut Tukkipuun hinta Suomessa kohtuullisen kilpailukykyistä Euron vahvistuminen kruunuun ja ruplaan nähden kiristänyt kilpailuasetelmaa Tuotanto kasvanut kaikissa kilpailijamaissa Sahatavaran varastoissa nousupainetta Lähde: Tullihallitus

3 Sahamarkkinoiden näkymät Euroopassa rakentaminen kääntynyt maltilliseen kasvuun + USA:ssa rakentaminen kasvaa ja talouskasvu kohtalaista + Heikentyvä euro/dollari-kurssi avittaa vientiä. + Sahauskapasiteetti Suomessa kasvaa - Kruunun ja ruplan heikentyminen alentanut Suomen viennin kilpailukykyä - Kysynnän ja tarjonnan tasapaino horjuu - Rikkidirektiivi heikentää kilpailukykyä - Talouden epävarmuus lisääntynyt +/- Japanissa kysyntä lisääntyy hieman, kun varastot hupenevat +/- Kotimaassa rakentamisen lasku taitepisteessä +/- Pohjois-Afrikan ja Lähi-idän markkinoilla kilpailu lisääntynyt, mutta kysyntä kasvaa pitkällä aikavälillä.

4 Paperin tuotanto vähenee Suomessa edelleen kustannuksia on karsittu ja kapasiteettia vähennetty Euroopassa + päämarkkinoilla talous kasvaa (vaikkakin hitaasti) + Suomessa jäljellä olevat tehtaat suuria, integraatteja - rakenteellinen kysynnän väheneminen jatkuu - ylikapasiteetti vaikuttaa edelleenkin hintakehitykseen - rikkidirektiivi nostaa kuljetuskustannuksia Suomesta (2015), vaikutuksen suuruus jää nähtäväksi +/- havusellun hinta säilyy korkeana

5 Lisäkapasiteetti nostaa kartongin tuotantoa 2015 H1/2014 ei suurta muutosta tuotantomäärässä tai vientihinnassa edellisvuoteen verrattuna: tuotanto +1%, vientihinta -1% : + Talouden kasvu lisää kartongin kysyntää + Stora Enson Varkauden kone käyntiin 2015 syksyllä - Venäjän kehitys - Nykypakotteiden vaikutus - Epävarmuuden lisääntyminen - Kysynnän ja tarjonnan tasapaino?

6 Sellun vienti kasvaa erityisesti Kysyntä kasvaa ja Kiina tarvitsee edelleen tuontisellua + Suomessa sellun tuotantokapasiteetti kasvaa + Havusellussa globaalit kapasiteetin lisäykset maltillisia + Euron ennustettu heikkeneminen dollariin nähden nostaa vientihintaa - Globaalisti lehtisellukapasiteetin lisäykset vaikuttavat jossain määrin myös havusellun hintaan Vaikka sellun vienti Suomesta kasvaa, massan tuotantomäärä kasvaa vain hieman vuonna 2015

7 Metsäteollisuuden puunkäyttö kasvaa edelleen Tänä vuonna puunkäyttö n. 65 milj. m 3 Ensi vuonna puun käyttö nousee hieman, 1-2 % Puun tuonti n. 10 milj. m 3, tuontipuun käyttö n. 8,5 milj. m3 Kotimainen sahateollisuus korvannut tuontihaketta Tuonnin osuus puun käytöstä: Koivukuitupuu 40 % Koivutukki 14 % Mäntytukki 1%

8 Puukauppa käy tasaisesti Pystykaupat neljännesvuosittain Puukaupat lisääntyivät noin 20% viime vuonna Tänä vuonna puukauppamäärä nousee edelleen 1-2% Ensi vuonna määrä lisääntyy 1-3 % Hankintakaupat korvanneet pystykauppojen laskua Mäntytukin vuotuinen keskikantohinta nousee 0-1 %:lla ja kuusitukin hinta laskee vastaavasti Kuitupuun hinta laskee prosentilla, kuusella enemmän kuin männyllä Ensi vuonna tukin hinta nousee 1-2 %, kuitupuun hinta nousee 0-1 % 1000 m Lähde: Macrobond

9 Metsäteollisuuden vienti (%-muutos) Paperi määrä hinta Kartonki määrä hinta Massa määrä hinta Sahatavara määrä hinta

10 Riittääkö puu uusille investoinneille? Uudet investoinnit lisäisivät kotimaista nettokysyntää vuonna 2017 noin 6 milj m3 olettaen, että uusia sulkemisia ei samanaikaisesti toteudu ja tuontikoivukuitua korvattaisiin kotimaisella koivulla Kotimaan markkinahakkuisiin suhteutettuna lisäys on noin 10 %. Puun käyttö yltäisi 2000-luvun alun keskimääräisiin lukemiin, mutta jäisi huippuvuosista vielä n. 4 milj m3 Uudet sahakapasiteetin lisäykset tukevat kuitupuun saantia Tuontipuun käyttö vain noin puolet huippuvuosista Kotimaisen puun tarve lisääntyisi noin 62 milj m3:iin Metsänomistajien aktiivisuuden lisääminen, hyvän metsänhoidon käytännön mm. metsälannoituksen mahdollisuudet ja tuottoisa ja terve metsävaranto antavat kasvutilaa puuntarjonnalle. Pitkällä aikavälillä metsäteollisuuden tuotteiden jalostusarvon nostaminen voi mahdollistaa myös paremman puustamaksukyvyn 1000 m3 Metsäteollisuuden puunkäyttö Kotimainen puu Tuontipuu