MERITEOLLISUUDEN HAASTEISTA JA MAHDOLLISUUKSISTA

Transkriptio

1 MERITEOLLISUUDEN HAASTEISTA JA MAHDOLLISUUKSISTA JUHLASEMINAARI: 1 VUOTTA ENSIMMÄISESTÄ LAIVATEKNIIKAN DIPLOMITYÖSTÄ , DIPOLI MARTIN LANDTMAN

2 World Commercial Shipbuilding Activity HUOM: Completions kasvaa edelleen (yli oikean tarpeen) Osa uusista tilauksista ovat uudelleen neuvoteltuja vanhoja tilauksia (huonoon hintaan) Keskimaarin edelleen pitkahko tilauskirja (2-3 v.) orderbook new orders completions 2, 175, 15, 125, 1. CGT 1, 75, 5, 25, FY 21 orderbook 45,881 48,271 48,946 7,87 92,8 17,2 138, 183,74 194, ,2 128,13 new orders 29,431 23,341 2,471 41,75 45,128 39,588 57,315 85,277 42,953 16,554 38,581 completions 2,346 2,187 21,396 22,824 25,461 29,353 34,123 34,64 41,873 44,41 51,573 Source: CESA 2

3 New Orders by Main Shipbuilding Areas 9, HUOM: Kiina on vakiinnuttanut asemansa johtavana laivanrakennusmaana Euroopan kohtalo on vaakalaudalla, standardilaivat jaavat pois CESA South Korea Japan China Vietnam India Brazil Russia Turkey Philippines RoW EU27 CGT 8, 7, 6, 5, 4, 3, Oikea uudisrakennustarve Varustamot (ja rahoittajat) hullaantuivat ja telakat niiden perassa 2, 1, FY 21 Source: CESA 3

4 Completions by Main Shipbuilding Areas HUOM: Nykyinen telakkakapasiteetti jopa kaksinkertainen verrattuna oikeaan tarpeeseen Tuskainen ja kivulias supistusprosessi meneillaan CESA Japan South Korea China Vietnam India Brazil Russia Turkey Philippines RoW EU27 9, Scheduled deliveries at the beginning of the year CGT 8, 7, 6, 5, 4, Oikea uudisrakennustarve Tarpeeton telakkakapasiteetti luo valtavat hintapaineet, protektionismia ja subventointeja 3, 2, 1, FY Source: CESA 4

5 HUOM: Matkustaja- ja erikoislaivojen volyymi pienenee, samalla Japani ja Korea pyrkivat voimalla naille markkinoille Bulkkerit pitavat pintansa (Kiina-ilmio), konttilaivat (isot) tulevat kohta taas WORLD ORDERBOOK BY AREA CESA Orderbook by Ship Types 18, Japan Orderbook by Ship Types 35, Source: CESA 16, 3, 14, CGT 12, 1, 8, CGT 25, 2, 15, 6, 4, 2, 1, 5, Tankers Bulk carriers Containers Ships General cargo ships Gas Tankers Ferries/Passenger ships Non-cargo vessel China Orderbook by Ship Types 7, South Korea Orderbook by Ship Types 7, 6, 6, 5, 5, CGT 4, 3, CGT 4, 3, 2, 2, 1, 1, Data Source: IHS-Fairplay

6 Huom: Oljyn hinta pysynee korkealla erityisesti Kiinan ja Intian suuren energiantarpeen seurauksena OLJYN HINTA Bunker and Crude Oil Prices $ / t Bunker Fuel $/Tonne Crude Oil $/bbl Source: Drewry $ / bbl

7 Clarksons' Newbuilding Price Index HUOM: Uudisrakennushinnat pysynevat alhaalla tasolla viela monta vuotta (johtuen suuresta telakkaylikapasiteetista) Jan 2=1 in $ in in Won in Yen in Yuan Jan- May- Sep- Jan-1 May-1 Sep-1 Jan-2 May-2 Sep-2 Jan-3 May-3 Sep-3 Jan-4 May-4 Sep-4 Jan-5 May-5 Sep-5 Jan-6 May-6 Sep-6 Jan-7 May-7 Sep-7 Jan-8 May-8 Sep-8 Jan-9 May-9 Sep-9 Jan-1 May-1 Sep-1 Jan-11 7

8 HAVAINTOJA (1) Kansainvalisen talous- ja rahoituskriisin myota maailman laivanrakennusareena on muuttunut pysyvasti Pahin kriisi koskaan? Voi olla, ettei viela nahda kaikkia kriisin seuraamuksia Ennen kriisia tehdyt laivakaupat tehtiin hyvaan hintaan, nakyvat vuosinen 21 ja 211 tuloksissa Kriisin aikana ja jalkeen huonoon hintaan tehdyt kaupat nakyvat vasta vuosien tuloksissa Telakkakapasiteetin supistus on vaistamaton, laivanrakennnuskapasiteetti on luokkaa 6-7 mill CGT, tarve on n. 35 mill CGT 8

9 HAVAINTOJA (2) Kiina vakiinnuttanut asemansa johtavana telakkamaana Japanin telakat tyollistyvat kotimaisilla tilauksilla, hakeutuvat maaratietoisesti erikois- ja matkustajalaivasegmenteille Korea sulkee pienempia yksikoita mutta tulee tarvittaessa suurinkin tukitoimin pitamaan isot telakat pystyssa, hakeutuvat maaratietoisesti erikois- (mm offshore) ja matkustajalaivasegmenteille Euroopan laivanrakennus supistuu vakisin, standarditonniston tuotanto siirtyy muualle, protektionismi kasvaa myos EU:ssa 9

10 HAVAINTOJA (3) Suomen menestys on viimeiset 5 vuotta perustunut erikoisosaamiseen ja -tuotteisiin (2-4% maailman laivanrakennusvolyymista). Erittain onnistunut strategia, johtava meriklusteri on syntynyt Suomeen Viime aikoina uudet uhat Protektionismi, myos Euroopassa Suurten maiden uusi kiinnostus erikoislaivoihin ja erikoisteknologiaan Risteilijamarkkinat supistuvat (valiaikaisesti) Tuotanto siirtyy lahelle markkinoita Erikoisteknologian/osaamisen satavuus Suomen kustannustaso 1

11 HAVAINTOJA (4) Selviytymisen edellytyksena on sellaisten tuotteiden, markkinoiden tai kilpailukeinojen loytaminen jotka mahdollistavat hintapreemion, esim Valtion tuki kuten Kiina, Ranska ja Korea Laivaston tilaukset kuten Italia Rahoituspaketit ja syrjaseututuki kuten Saksa Kotimaiset markkinat kuten Japani Suljetut markkinat kuten Brasilia Mikaan edellamainituista ei sellaisenaan sovellu suomelaiseen tilanteeseen 11

12 MITA SUOMELLA SITTEN ON? Venaja, Venaja, Venaja pahasti laiminlyoty viime vuosina Poliittinen imu Valtavat markkinat, offshore, Koillisvayla jne Laatutoimittaja, hyva nimi Konversiomarkkinat Energiansaasto Ymparistoystavallisyys, mm LNG Huipputeknologia Aalto Yliopisto (ja LRK) 12

13 KIITOKSIA! 13