Kehity tai kuole; PK-yritysten haasteet ja mahdollisuudet Raahe 19.3.2014
Teknologiateollisuus on viiden toimialan kokonaisuus Elektroniikka- ja sähköteollisuus ABB, Ensto, Murata Electronics, Nokia, Nokia Siemens Networks, Planmeca, Polar Electro, Suunto, Vacon, Vaisala... Metallien jalostus Boliden, Componenta, Kuusakoski, Luvata, Norilsk Nickel, Outokumpu, Outotec, Ovako, Rautaruukki, Sacotec... Kone- ja metallituoteteollisuus Abloy, Cargotec, Fiskars, Glaston, Kone, Konecranes, Metso, Normet, Oras, Patria, Pemamek, Ponsse, Prima Power, Stala, STX Finland, Valtra, Wärtsilä... Suunnittelu ja konsultointi A-insinöörit, Citec, Elomatic, Etteplan, FCG, Finnmap, Granlund, Neste Jacobs, Pöyry, Ramboll, SITO, SWECO, Vahanen, WSP Tietotekniikka-ala Affecto Finland, CGI, Codebakers, Codenomicon, Comptel, Digia, Efecte, Enfo, F-Secure, Fujitsu Finland, IBM, Knowit, Microsoft, Nixu, Tieto... 20.3.2014 2
Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa 55 % Suomen koko viennistä. 80 % Suomen koko elinkeinoelämän t&k-investoinneista. Alan yritykset työllistävät suoraan lähes 300 000 ihmistä, välillinen työllistämisvaikutus mukaan lukien 740 000 henkilöä eli 30 % Suomen koko työvoimasta. Teknologiateollisuus ry:llä on yli 1 600 jäsenyritystä. 20.3.2014 3
Teknologiateollisuus on viiden toimialan kokonaisuus Elektroniikka- ja sähköteollisuus tietoliikennelaitteet, instrumentit, sähkökoneet liikevaihto (2013): 14,2 mrd euroa henkilöstö (2013): 46 600 Metallien jalostus terästuotteet, värimetallit, valut, metallimalmikaivokset liikevaihto (2013): 9,4 mrd euroa henkilöstö (2013): 15 900 Kone- ja metallituoteteollisuus koneet, metallituotteet, kulkuneuvot liikevaihto (2013): 26,3 mrd euroa henkilöstö (2013): 132 600 Tietotekniikka-ala tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot liikevaihto (2013): 8,3 mrd euroa henkilöstö (2013): 55 200 Suunnittelu ja konsultointi teollisuuden, yhteiskunnan ja rakentamisen asiantuntijapalvelut liikevaihto (2013): 5,5 mrd euroa henkilöstö (2013): 45 700 20.3.2014 4
Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta alueittain 2013 Tavaravienti yhteensä 24,8 mrd. euroa* Pohjois-Amerikka 2,2 mrd. 8,8 % Länsi-Eurooppa 11,4 mrd. 46,1 % Keski- ja Itä-Eurooppa 4,9 mrd. 19,6 % Etelä- ja Väli-Amerikka 1,0 mrd. 4,1 % Afrikka 0,5 mrd. 2,1 % Lähi- ja Keski-Itä 0,7 mrd. 2,8 % Aasia 4,1 mrd. 16,5 % *) Tavaraviennin lisäksi alan yrityksillä oli palveluvientiä noin 12 miljardia euroa. Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus 20.3.2014 5
Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Mrd. euroa, käyvin hinnoin 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Kone- ja metallituoteteollisuus Elektroniikka- ja sähköteollisuus Metallien jalostus Tietotekniikka-ala Suunnittelu ja konsultointi Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry 20.3.2014 6
Haasteet Kilpailukyky Kustannukset Osaaminen Innovaatiot Laatu... Kilpailu Uudet kilpailijat: Itäinen Eurooppa, Aasia/Kiina Asiakkaiden sijoittuminen: siirtyminen pois Suomesta Uudet asiakkaat: löydettävä suomalaisten rinnalle Ainoastaan kotimainen asiakaskunta ei turvaa kasvua Oikean asiakasryhmän löytäminen 20.3.2014 7
Tuottavuuskehityksen* taitekohta Suomessa 2008 2008 jälkeen Suomesta on hävinnyt pysyvästi merkittävää volyymituotantoa elektroniikka-, metsä- ja koneteollisuudesta** 140 2000 = 100 135 Koko kansantalous 130 125 120 Tehdasteollisuus 115 110 105 100 95 **) Teollisuuden nykyinen rakenne ei enää mahdollista vastaavaa tuottavuuskehitystä kuin vuosina 2000-2008. 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Teknologiateollisuus *) Työn tuottavuudella tarkoitetaan kiinteähintaista tuotosta työtuntia kohden. Jos tuottavuus paranee (käyrä nousee), tuotos lisääntyy enemmän kuin tehdyt työtunnit. Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito 20.3.2014 8
Tuottavuuskehitys* teknologiateollisuudessa 200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 2000 = 100 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Metallien jalostus Kone- ja metallituoteteollisuus Elektroniikka- ja sähköteollisuus Tietotekniikka-ala Suunnittelu ja konsultointi *) Työn tuottavuudella tarkoitetaan kiinteähintaista tuotosta työtuntia kohden. Jos tuottavuus paranee (käyrä nousee), tuotos lisääntyy enemmän kuin tehdyt työtunnit. Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito 20.3.2014 9
Yleisiin palkankorotuksiin ei ole varaa moniin vuosiin Työn hinnan kehitys on ristiriidassa tuottavuuden kehityksen kanssa 135 130 125 120 115 110 105 100 95 90 85 80 2005 = 100 75 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Teollisuuden tuotanto (jalostusarvo kiintein hinnoin) Teollisuuden tuotanto (jalostusarvo käyvin hinnoin) Teollisuuden tuottavuus Teollisuuden työn hinta Teollisuuden työpaikat Viimeisin tieto loka-joulukuu 2013. Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts / Labour Cost Index, 20.3.2014 Tilastokeskus; Ansiotasoindeksi (yksityinen sektori, vuodet 2005-2006) 10
Teollisuuden yksikkötyökustannukset Suomessa ovat erkaantunut Ruotsin ja Saksan kehityksestä Yksikkötyökustannukset = työvoimakustannukset / tuottavuus 2005 = 100 150 145 140 135 130 125 120 115 110 105 100 95 90 85 80 75 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Suomi Saksa Ruotsi Kustannuskilpailukyky heikkenee Kustannuskilpailukyky paranee Viimeisin tieto heinä-syyskuu 2013. Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts / Labour Cost Index, Tilastokeskus; Ansiotasoindeksi (yksityinen sektori, vuodet 2005-2006) 20.3.2014 11
Suomen kansantalouden kustannuskilpailukyky on heikentynyt suhteessa kilpailijamaihin Yksikkötyökustannukset = työvoimakustannukset / tuottavuus, ml. kunkin maan efektiiviset valuuttakurssit 120 2005,I =100 115 110 Suomen kustannuskilpailukyky heikkenee 105 100 Suomen kustannuskilpailukyky paranee 95 90 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Suhteessa Saksaan Suhteessa Espanjaan Suhteessa Italiaan Suhteessa Alankomaihin Suhteessa Itävaltaan Suhteessa Suomeen *) EKP:n harmonisoidussa kustannuskilpailukykymittarissa kunkin maan keskimääräinen efektiivinen valuuttakurssi lasketaan 20-30 tärkeimmän vientimaan valuuttakurssipainoilla sekä koko talouden yksikkötyökustannusten kehityksellä. Viimeisin tieto heinä-syyskuu 2013. 20.3.2014 12 Lähde: Euroopan keskuspankki
Työllisyys- ja kasvusopimuksen vaikutus Suomen kustannuskilpailukykyyn jää pieneksi Suomen suhteelliset yksikkötyökustannukset Saksaan nähden 1,30 1,25 1,20 1,15 1,10 1,05 Suomi Saksa Suomi uusi 1,00 0,95 0,90 Lähde: EK 21.8.2013 13
Teknologiateollisuuden henkilöstön eläkkeelle siirtyminen 9000 8000 7000 Henkilöä / vuosi 6000 5000 Toimihenkilöt 4000 3000 2000 1000 0 Työntekijät 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 Toteutunut eläköityminen Arvioitu eläköityminen Lähde: Teknologiateollisuus ry:n palkkatiedustelu, Eläketurvakeskus, Tilastokeskus 20.3.2014 14
Teknologiateollisuuden työntekijöiden (toimihenkilöt pl.) eläkkeelle siirtyminen 3500 Henkilöä / vuosi 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 Kone- ja metallituoteteollisuus Metallien jalostus Elektroniikka- ja sähköteollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n palkkatiedustelu, Eläketurvakeskus, Tilastokeskus 20.3.2014 15
Teollisuuden yritysten ja toimipaikkojen lukumäärä Suomessa Vähintään 5 henkilön yritykset 8000 7800 7600 7400 7200 7000 6800 6600 6400 6200 6000 5800 5600 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Yrityksiä Toimipaikkoja Lähde: Tilastokeskus 20.3.2014 16
100 90 Miten tilauskantanne on kehittynyt viimeisen 6 kuukauden aikana ja miten se näyttäsi seuraavan 6 kuukauden aikana kehittyvän? Alihankkijoiden näkemys Vähentynyt 80 70 60 Pysynyt ennallaan 50 40 30 20 10 Lisääntynyt 0 ALIHANKINNAN SUHDANNEKYSELY Alihankkijat, vastanneita 110/468, 23,5 % (*) ennuste 3.2.2014 17
Kevät 1993 Syksy 1993 Kevät 1994 Syksy 1994 Kevät 1995 Syksy 1995 Kevät 1996 Syksy 1996 Kevät 1997 Syksy 1997 Kevät 1998 Syksy 1998 Kevät 1999 Syksy 1999 Kevät 2000 Syksy 2000 Kevät 2001 Syksy 2001 Kevät 2002 Syksy 2002 Kevät 2003 Syksy 2003 Kevät 2004 Syksy 2004 Kevät 2005 Syksy 2005 Kevät 2006 Syksy 2006 Kevät 2007 Syksy 2007 Kevät 2008 Syksy 2008 Kevät 2009 Syksy 2009 Kevät 2010 Syksy 2010 Kevät 2011 Syksy 2011 Kevät 2012 Syksy 2012 Kevät 2013 Syksy 2013 Mitä yrityksellenne tapahtuu lähiaikoina? Alihankkijoiden näkemys 100 90 80 70 Suunnittelemme lomautuksia Vähennämme tuotantoamme 60 50 40 Tuotantokykymme lähimain täydessä käytössä 30 20 10 Lisäämme tuotantoamme 0 ALIHANKINNAN SUHDANNEKYSELY Alihankkijat, vastanneita 110/468, 23,5 % (*) ennuste 3.2.2014 18
Haasteet Kilpailukyky Kustannukset Osaaminen Innovaatiot Laatu... Kilpailu Uudet kilpailijat: Itäinen Eurooppa, Aasia/Kiina Asiakkaiden sijoittuminen: siirtyminen pois Suomesta Uudet asiakkaat: löydettävä suomalaisten rinnalle Ainoastaan kotimainen asiakaskunta ei turvaa kasvua Oikean asiakasryhmän löytäminen 20.3.2014 19
Suomen pahimmat kilpailijat ovat itäisessä Euroopassa Teollisuuden työn hinta eri maissa Filippiinit Bulgaria Romania Meksiko Liettua Latvia Taiwan Puola Unkari Viro Slovakia Brasilia Portugali Tšekin tasavalta Malta Slovenia Argentiina Cypros Israel Kreikka Etelä-Korea Singapore Uusi Seelanti Espanja Iso-Britannia Japani Italia USA Kanada Irlanti Luxemburg Itävalta Alankomaat Suomi Saksa Ranska Australia Tanska Belgia Ruotsi Sveitsi Norja 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Lähde: Eurostat, Bureau of Labour Statistics Huom! Valuuttakursseilla voi olla merkittävä vaikutus euroiksi muutettuihin työvoimakustannuksiin (esim. Ruotsi ja Norja) Euroa/tunti, vuonna 2012 20.3.2014 20
Globaali rakennemuutos siirtää työtä ja pääomia Aasiaan Teollisuustuotannon jakauma maailmassa 1950-2010 50 45 % 40 35 30 25 Aasia Pohjois-Amerikka 20 15 Eurooppa 10 5 0 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 Teollisuustuotannon ostovoimakorjatut osuudet. Lähde: Maddison (Historical Statistics), IMF ja ETLA 20.3.2014 21
Teknologiateollisuuden toimialojen ja yritysten välillä epäyhtenäinen kehitys on jatkunut 200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 2005 = 100 Muutos: 1-11,2013 / 1-11,2012, % 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Tietotekniikka-ala +11 % Suunnittelu ja konsultointi Kone- ja metallituoteteollisuus Metallien jalostus Elektroniikka- ja sähköteollisuus Kausipuhdistetut liikevaihdon arvoindeksit, viimeisin tieto 11/2013. Osuudet yritysten liikevaihdosta 2012: kone- ja metallituoteteollisuus 41 %, elektroniikka- ja sähköteollisuus 26 %, metallien jalostus 14 %, tietotekniikka-ala 11 %, suunnittelu ja konsultointi 8 %. +2 % -6 % -8 % -12 % Lähde: Tilastokeskus 20.3.2014 22
Kevät 1993 Syksy 1993 Kevät 1994 Syksy 1994 Kevät 1995 Syksy 1995 Kevät 1996 Syksy 1996 Kevät 1997 Syksy 1997 Kevät 1998 Syksy 1998 Kevät 1999 Syksy 1999 Kevät 2000 Syksy 2000 Kevät 2001 Syksy 2001 Kevät 2002 Syksy 2002 Kevät 2003 Syksy 2003 Kevät 2004 Syksy 2004 Kevät 2005 Syksy 2005 Kevät 2006 Syksy 2006 Kevät 2007 Syksy 2007 Kevät 2008 Syksy 2008 Kevät 2009 Syksy 2009 Kevät 2010 Syksy 2010 Kevät 2011 Syksy 2011 Kevät 2012 Syksy 2012 Kevät 2013 Syksy 2013 (*) 100 90 80 70 Miten tekemänne alihankintatilaukset ovat viimeisten 6 kuukauden aikana kehittyneet ja miten ennustatte niiden seuraavan 6 kuukauden aikana kehittyvän? Päähankkijoiden näkemys Vähentyneet Pysyneet ennallaan 60 50 40 30 20 10 Lisääntyneet 0 ALIHANKINNAN SUHDANNEKYSELY Päähankkijat, vastanneita 69/404, 17,1 % (*) ennuste 3.2.2013 23
Kevät 1993 Syksy 1993 Kevät 1994 Syksy 1994 Kevät 1995 Syksy 1995 Kevät 1996 Syksy 1996 Kevät 1997 Syksy 1997 Kevät 1998 Syksy 1998 Kevät 1999 Syksy 1999 Kevät 2000 Syksy 2000 Kevät 2001 Syksy 2001 Kevät 2002 Syksy 2002 Kevät 2003 Syksy 2003 Kevät 2004 Syksy 2004 Kevät 2005 Syksy 2005 Kevät 2006 Syksy 2006 Kevät 2007 Syksy 2007 Kevät 2008 Syksy 2008 Kevät 2009 Syksy 2009 Kevät 2010 Syksy 2010 Kevät 2011 Syksy 2011 Kevät 2012 Syksy 2012 Kevät 2013 Syksy 2013 100 90 Miten alihankkijoiden vapaa kapasiteetti kotimaassa on mielestänne viimeisten 6 kuukauden aikana kehittynyt? Päähankkijoiden näkemys Vähentynyt 80 70 60 Pysynyt ennallaan 50 40 30 20 10 Lisääntynyt 0 ALIHANKINNAN SUHDANNEKYSELY Päähankkijat, vastanneita 69/404, 17,1 % 3.2.2013 24
100 90 Mikä on yrityksenne kannattavuus ollut viimeisen 6 kuukauden aikana? Alihankkijoiden näkemys Heikko 80 70 60 50 Tyydyttävä 40 30 20 10 Hyvä 0 ALIHANKINNAN SUHDANNEKYSELY Alihankkijat, vastanneita 110/468, 23,5 % (*) ennuste 3.2.2014 25
100 90 Miten ennustatte yrityksenne kannattavuuden seuraavan 6 kuukauden aikana kehittyvän? Alihankkijoiden näkemys Heikkenee 80 70 60 50 Pysyy ennallaan 40 30 20 10 Paranee 0 ALIHANKINNAN SUHDANNEKYSELY Alihankkijat, vastanneita 110/468, 23,5 % (*) ennuste 3.2.2014 26
Mahdollisuudet Murros on toiselle mahdollisuus, toiselle uhka Tuotannon joustavuus, yksittäistuotanto, räätälöinti, ketteryys Vaikeiden komponenttien osaaminen Potentiaalia: Norja, Saksa, Venäjä Uusia liiketoimintamahdollisuuksia: Energiateknologia lääketieteellinen teknologia Cleantech kaivosteollisuuden ja malmien jatkojalostuksen tuomat mahdollisuudet Älyä tuotteissa, pakkauksissa, koneissa ja laitteissa 20.3.2014 27
Maailmantalouden kasvunäkymät vuodelle 2014 (ennusteiden keskiarvot koottu helmikuussa 2014) Bkt:n kehitys 2014/2013, % Länsi-Eurooppa Keski- ja Itä-Eurooppa Saksa +1,8 % Venäjä +2,0 % Iso-Britannia +2,7 % Turkki +2,6 % Ranska +0,8 % Puola +2,9 % Italia +0,6 % Tšekki +1,9 % Espanja +0,8 % Romania +2,6 % Alankomaat +0,5 % Ukraina +1,2 % Pohjois-Amerikka Sveitsi +2,1 % Unkari +1,9 % USA +2,9 % Ruotsi +2,4 % Slovakia +2,2 % Kanada +2,2 % Belgia +1,0 % Slovenia -0,7 % Aasia Norja +2,0 % Liettua +3,4 % Kiina +7,5 % Itävalta +1,5 % Latvia +4,2 % Japani +1,6 % Tanska +1,4 % Viro +2,6 % Intia +5,4 % Kreikka -0,3 % Australia +2,7 % Suomi +1,0 % Etelä-Korea +3,5 % Portugali +0,5 % Lähi-ja Keski-Itä Indonesia +5,5 % Irlanti +1,8 % Saudi Arabia +4,6 % Etelä- ja Väli-Amerikka Taiwan +3,4 % Israel +3,3 % Brasilia +2,0 % Thaimaa +3,2 % Meksiko +3,4 % Malesia +5,1 % Argentiina +0,2 % Singapore +3,8 % Afrikka Venezuela -1,0 % Uusi Seelanti +3,3 % Etelä-Afrikka +2,7 % Kolumbia +4,6 % Filippiinit +6,4 % Nigeria +6,6 % Chile +3,9 % Vietnam +5,6 % Egypti +3,0 % Peru +5,5 % Lähde: Consensus Forecasts, February 2014 20.3.2014 28
Teollisuustuotannon kehitys vuosittain 320 300 280 260 240 220 200 180 160 140 120 100 80 2005=100 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013e 2014e Kiina Etelä-Korea Intia Venäjä Suomi Brasilia USA Euromaat Japani Lähde: Consensus Economics 20.3.2014 29
Kehittyvissä maissa kasvu jatkuu, mutta viime vuosia selvästi hitaampana Teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksi 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta BKT, % v/v Viimeisin tieto helmikuu 2014. Lähde: Markit, HSBC 20.3.2014 30
Teknologiateollisuuden yritysten saamissa tarjouspyynnöissä kasvua viime kuukausina 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % prosenttia yrityksistä 05(1) 05(7) 06(1) 06(7) 07(1) 07(7) 08(1) 08(7) 09(1) 09(7) 10(1) 10(7) 11(1) 11(7) 12(1) 12(7) 13(1) 13(7) 14(1) Oleellisesti lisääntyneet Ei oleellista muutosta Oleellisesti vähentyneet Onko tarjouspyyntöjen määrässä viime viikkoina näkyvissä oleellista vähenemistä tai lisääntymistä, kun verrataan tilannetta noin kolme kuukautta sitten vallinneeseen tilanteeseen Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelu, viimeisin kyselyajankohta tammikuu 2014. 20.3.2014 31
Tarjouspyyntöjen saldoluku on positiivinen 40 30 20 10 Saldoluku 0 05(1) 06(1) 07(1) 08(1) 09(1) 10(1) 11(1) 12(1) 13(1) 14(1) -10-20 -30-40 -50-60 Onko tarjouspyyntöjen määrässä viime viikkoina näkyvissä oleellista vähenemistä tai lisääntymistä, kun verrataan tilannetta noin kolme kuukautta sitten vallinneeseen tilanteeseen Saldoluku = niiden yritysten osuus, joissa tarjouspyyntöjen määrä on lisääntynyt niiden yritysten määrä, joissa tarjouspyyntöjen määrä on vähentynyt Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelu, viimeisin kyselyajankohta tammikuu 2014. 20.3.2014 32
Vaatimukset Hintakilpailukyvyn kehittäminen Vientitoimintaan kannustaminen: porkkanat Innovaatiokyky: uudet tuotteet, uudet prosessit Kansainvälinen verkottuminen Hallinnon toimien johdettava kustannusten alenemiseen: samat palvelut pienemmällä hintalapulla Yritysten jatkuva kehittyminen, oltava kehityksen kärjessä, pistesijat eivät riitä 20.3.2014 33
Kevät 1993 Syksy 1993 Kevät 1994 Syksy 1994 Kevät 1995 Syksy 1995 Kevät 1996 Syksy 1996 Kevät 1997 Syksy 1997 Kevät 1998 Syksy 1998 Kevät 1999 Syksy 1999 Kevät 2000 Syksy 2000 Kevät 2001 Syksy 2001 Kevät 2002 Syksy 2002 Kevät 2003 Syksy 2003 Kevät 2004 Syksy 2004 Kevät 2005 Syksy 2005 Kevät 2006 Syksy 2006 Kevät 2007 Syksy 2007 Kevät 2008 Syksy 2008 Kevät 2009 Syksy 2009 Kevät 2010 Syksy 2010 Kevät 2011 Syksy 2011 Kevät 2012 Syksy 2012 Kevät 2013 Syksy 2013 100 90 Miten suomalaisten alihankkijoiden hintakilpailukyky on viimeisten 6 kuukauden aikana kehittynyt? Päähankkijoiden näkemys Heikentynyt 80 70 60 50 40 Pysynyt ennallaan 30 20 10 0 Parantunut ALIHANKINNAN SUHDANNEKYSELY Päähankkijat, vastanneita 69/404, 17,1 % 3.2.2013 34
Kevät 1993 Syksy 1993 Kevät 1994 Syksy 1994 Kevät 1995 Syksy 1995 Kevät 1996 Syksy 1996 Kevät 1997 Syksy 1997 Kevät 1998 Syksy 1998 Kevät 1999 Syksy 1999 Kevät 2000 Syksy 2000 Kevät 2001 Syksy 2001 Kevät 2002 Syksy 2002 Kevät 2003 Syksy 2003 Kevät 2004 Syksy 2004 Kevät 2005 Syksy 2005 Kevät 2006 Syksy 2006 Kevät 2007 Syksy 2007 Kevät 2008 Syksy 2008 Kevät 2009 Syksy 2009 Kevät 2010 Syksy 2010 Kevät 2011 Syksy 2011 Kevät 2012 Syksy 2012 Kevät 2013 Syksy 2013 100 90 Miten suomalaisten alihankkijoiden toimitusvarmuus on viimeisten 6 kuukauden aikana kehittynyt? Päähankkijoiden näkemys Heikentynyt 80 70 60 50 Pysynyt ennallaan 40 30 20 10 0 Parantunut ALIHANKINNAN SUHDANNEKYSELY Päähankkijat, vastanneita 69/404, 17,1 % 3.2.2013 35
Vaatimukset Hintakilpailukyvyn kehittäminen Vientitoimintaan kannustaminen: porkkanat Innovaatiokyky: uudet tuotteet, uudet prosessit Kansainvälinen verkottuminen Hallinnon toimien johdettava kustannusten alenemiseen: samat palvelut pienemmällä hintalapulla Yritysten jatkuva kehittyminen, oltava kehityksen kärjessä, pistesijat eivät riitä 20.3.2014 36
Pk-yritysten suoraa ulkomaanvientiä on kasvatettava Erikokoisten yritysten* osuus tavaraviennin arvosta 2010 100 % Osuus maan koko tavaraviennin arvosta, % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 72 17 67 66 63 63 60 59 21 19 7 8 9 4 4 6 16 17 8 13 12 8 15 15 10 9 54 53 16 13 22 10 15 17 17 15 Suomi Tšekki Puola Ruotsi Saksa Ranska Iso- Tanska Itävalta Britannia 46 28 19 7 34 31 16 19 25 42 18 15 Viro Henkilöstöä Italia Alankomaat 250-50-249 10-49 0-9 *) Vertailussa yritysten koko perustuu niiden henkilöstön määrään. Niitä vientiyrityksiä, joilta ei ole tiedossa henkilöstön määrää, ei ole otettu vertailussa huomioon. Lähde: Eurostat, External Trade Statistics by Enterprise Characteristics 20.3.2014 37
Vaatimukset Hintakilpailukyvyn kehittäminen Vientitoimintaan kannustaminen: porkkanat Innovaatiokyky: uudet tuotteet, uudet prosessit Kansainvälinen verkottuminen Hallinnon toimien johdettava kustannusten alenemiseen: samat palvelut pienemmällä hintalapulla Yritysten jatkuva kehittyminen, oltava kehityksen kärjessä, pistesijat eivät riitä 20.3.2014 38
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013e 2014e Teknologiateollisuuden investoinnit Suomessa 4200 4000 3800 3600 3400 3200 3000 2800 2600 2400 2200 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 Milj., käyvin hinnoin Kiinteät investoinnit T&k-investoinnit Lähde: Tilastokeskus, EK:n investointitiedustelu (helmikuu 2014), Teknologiateollisuus ry r:\investoinnit\in\jpin04af.pptx 17.3.2014/pr
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013e Teknologiateollisuuden investointien osuus liikevaihdosta 10% 9% Investointiaste 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Kiinteät investoinnit T&k-investoinnit Lähde: Tilastokeskus, EK:n investointitiedustelu (helmikuu 2014) r:\jpin04gf.pptx 17.3.2014/pr
Vaatimukset Hintakilpailukyvyn kehittäminen Vientitoimintaan kannustaminen: porkkanat Innovaatiokyky: uudet tuotteet, uudet prosessit Kansainvälinen verkottuminen Hallinnon toimien johdettava kustannusten alenemiseen: samat palvelut pienemmällä hintalapulla Yritysten jatkuva kehittyminen, oltava kehityksen kärjessä, pistesijat eivät riitä 20.3.2014 41
Vaatimukset Hintakilpailukyvyn kehittäminen Vientitoimintaan kannustaminen: porkkanat Innovaatiokyky: uudet tuotteet, uudet prosessit Kansainvälinen verkottuminen Hallinnon toimien johdettava kustannusten alenemiseen: samat palvelut pienemmällä hintalapulla Yritysten jatkuva kehittyminen, oltava kehityksen kärjessä, pistesijat eivät riitä 20.3.2014 42
Vaatimukset Hintakilpailukyvyn kehittäminen Vientitoimintaan kannustaminen: porkkanat Innovaatiokyky: uudet tuotteet, uudet prosessit Kansainvälinen verkottuminen Hallinnon toimien johdettava kustannusten alenemiseen: samat palvelut pienemmällä hintalapulla Yritysten jatkuva kehittyminen, oltava kehityksen kärjessä, pistesijat eivät riitä 20.3.2014 43