Selvitys suomalaisesta eläinten hyvinvointitoimialasta keväällä 2013 Eläinten hyvinvoinnista uutta liiketoimintaa 21.8.2013, Casino Helsinki Hanna Halme ja Kai Lahtonen
1.1 TAUSTA Tekesin Pharma - Kilpailuetua uusista toimintatavoista 2008-2011 ohjelman yhtenä teema-alueena olivat innovatiiviset lääkemuodot eläinlääkintään Ohjelman päätteeksi järjestettiin 12. maaliskuuta 2012 tilaisuus teemalla Kotimainen eläinten hyvinvointia tukeva tuotekehitys kansainväliseksi liiketoiminnaksi. Tilaisuus pidettiin erittäin tarpeellisena ja tärkeänä Alan toimijat olivat Pharma-ohjelman päätyttyä useaan otteeseen yhteydessä Tekesiin toivoen jatkoa käynnistyneelle yhteistyölle Tekes päätti keväällä 2013 teettää selvityksen suomalaisten eläinten hyvinvointisektorin tutkimusta ja tuotekehitystä tekevistä toimijoista luoda kokonaiskuva eläinten hyvinvointisektorin toimijoista ja arvoverkostosta kartoittaa eläinten hyvinvoinnin tutkimusta ja tuotekehitystä tekeviä kotimaisia toimijoita sekä tuotanto- että seuraeläinpuolelta arvioida toimijoiden ja toimialasegmenttien kansainvälinen liiketoimintapotentiaali Suomen lähialuemarkkinoilla eli Euroopassa ja Venäjällä 2
1.2 KÄYTETYT MENETELMÄT Keskeisenä toteutustapana oli alan tutkimusta ja tuotekehitystä tekevien yritysten, tutkimusryhmien ja muiden relevanttien toimijoiden haastattelut Selvitystyö keskittyi kolmeen osa-alueeseen; Kartoitus eläinten hyvinvoinnin tutkimusta ja tuotekehitystä tekevistä kotimaisista toimijoista Kuvaus toimijoiden eläinten hyvinvointiin liittyvän toiminnan ydinosaamisesta, laajuudesta, verkottumisesta ja muista selvitystyöhön liittyvistä asioista Arvio kotimaisen eläinten hyvinvointisektorin liiketoimintapotentiaalista Suomen lähialuemarkkinoilla Päätietolähteitä olivat muistiot toimijoiden haastatteluista ja lisäksi erikseen kerätty monipuolinen taustamateriaali mm. kotisivut, raportit, julkaisut, tilastot, Kaupparekisteri -tiedot yms. Toimijoiden segmentointi ja luokittelu suoritettiin kerättyjen tulosten perusteella 3
2 TULOKSET SUOMEN TOIMIALAKENTTÄ Eläinten hyvinvointisektorin yrityksiä on noin 50 lääke, diagnostiikka, eläinten terveystuotteet, lääkinnälliset laitteet, ruoka, rehut ja muut hyvinvointipalvelut osa on ulkomaisten yritysten suomalaisia tytäryhtiöitä osa on Suomessa toimivien eläinlääkkeiden ym. tuotteiden markkinoijia ja jakelijoita määrä on yli 350, mikäli hyvinvointipalveluihin lasketaan mukaan myös eläinlääkäriasemat ja -ketjut sekä esimerkiksi eläinten fysioterapia, hieronta sekä kouluttajat ja agilitypalvelut Alan keskeisinä toimijoina ovat myös seuraavat eläinten terveyteen ja hyvinvointiin keskittyvät organisaatiot Maa- ja elintarviketalouden tutkimuslaitos MTT, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos RKTL ja VTT yliopistot kuten esim. Helsingin ja Itä-Suomen yliopisto yhdistykset (Eläintautien torjuntayhdistys ETT ry, Suomen Kennelliitto ry, Suomen Hippos ry, Lääketeollisuus ry, Proagria Keskusten liitto ry) viranomaiset (Fimea, Valvira, Evira) Selvityksen puitteessa suoritettiin lähes 30 haastattelua, josta 24 haastattelua oli kohdennettu tutkimus- ja tuotekehitysyrityksiin, tutkimuslaitoksiin tai muihin alan arvoverkkoon kuuluviin toimijoihin. 4
2 TULOKSET TOIMIJAT JA SEGMENTIT Alan yritykset luokiteltiin haastattelujen perusteella eläinten hyvinvointisektorin kolmeen päätoimialasegmenttiin. Eläinten diagnostiikka ja sairauden hoito Segmenttiin kuuluvat esim. eläinlääkkeet, diagnostiikkatuotteet ja laboratoriopalvelut 5 haastateltua yritystä (yhteenlaskettu liikevaihto 101 M, henkilöstö 206) Eläinten ruokinta ja lisäravinteet Segmenttiin sisältyvät eläinruoat, rehut ja rehuparanteet, vitamiinit ja muut lisäravinteet 9 haastateltua yritystä (yhteenlaskettu liikevaihto 1198 M, henkilöstö 1320) Muut eläinten terveyttä ja hyvinvointia parantavat tuotteet ja palvelut Segmenttiin kuuluvat terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet, esim. lääkinnälliset laitteet sekä muut hyvinvointituotteet ja -palvelut 6 haastateltua yritystä (yhteenlaskettu liikevaihto 1,4 M, henkilöstö 11) 5
2 TULOKSET SEGMENTIN ARVOVERKKOKUVAUS 1/3 Kotimainen ja kansainvälinen tutkimusyhteistyö Yritykset Laboratoriot Yliopistot Tutkimuslaitokset Fimea, Valvira CRO:t Tutkimus-, valmistus- ja laboratoriopalvelut Muut asiantuntijat Eläinjärjestöt, kennelliitot, rotuliitot, kennelit ELÄINTEN DIAGNOSTIIKKA JA SAIRAUDEN HOITO - YRITYKSET Raaka-aineiden toimittajat Loppuasiakas Eläinlääkärit mahdollisesti eläinten omistajat Ulkomaiset päämiehet Suomalaiset ja kansainväliset jakelijat ja jälleenmyyjät Tukkukauppa 6
2 TULOKSET SEGMENTIN ARVOVERKKOKUVAUS 2/3 Kotimainen ja kansainvälinen tutkimusyhteistyö Yritykset Yliopistot Tutkimuslaitokset Yhdistykset Evira CRO:t Tutkimus- ja valmistuspalvelut Muut asiantuntijat Eläinjärjestöt, kennelliitot, rotuliitot, kennelit ELÄINTEN RUOKINTA JA LISÄRAVINTEET - YRITYKSET Raaka-aineiden toimittajat Kuljetusliikkeet Loppuasiakas Alkutuottajat Seuraeläinten omistajat Eläinlääkärit Ulkomaiset päämiehet Suomalaiset ja kansainväliset jakelijat ja jälleenmyyjät Suomalaiset ja kansainväliset markkinointi- ja myyntiketjut 7
2 TULOKSET SEGMENTIN ARVOVERKKOKUVAUS 3/3 Kotimainen ja kansainvälinen tutkimusyhteistyö Yritykset Yliopistot Tutkimuslaitokset Valvira Ulkomaiset päämiehet MUUT TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA PARANTAVAT TUOTTEET JA PALVELUT -YRITYKSET CRO:t Valmistus- ja laboratoriopalvelut Muut asiantuntijat Loppuasiakas Eläinlääkäri Fysioterapeutti Seuraeläinten omistajat Suomalaiset ja kansainväliset jakelijat ja jälleenmyyjät 8
2 TULOKSET LIIKETOIMINTAPOTENTIAALI 1/3 Eläinten diagnostiikka ja sairauden hoito - yritykset Kotimainen ja kansainvälinen liiketoimintapotentiaali on erinomainen eläinlääkkeiden osalta ja erityisesti alkuperäistuotteille (innovatiiviset tuotteet). Suomessa ei ole monta eläinlääkealan tuotekehitystoimijaa (kolme yritystä). Potentiaalin laajempi hyödyntäminen vaatisi yritysten yhteistyön tiivistämistä sekä laajan tutkimusverkoston hyödyntämistä. Eläindiagnostiikalla ja laboratoriopalveluilla on Suomessa kohtuulliset liiketoiminnan kasvuedellytykset. Kansainväliset liiketoiminnan kehittäminen vaatii vielä kaupallistamistoimia ja kehittämistukea. Eläinten diagnostiikan ja sairauden hoidon osalta tulevaisuuden liiketoimintapotentiaalin kehitysmahdollisuudet ovat yleisesti ottaen hyvät 9
2 TULOKSET LIIKETOIMINTAPOTENTIAALI 2/3 Eläinten ruokinta ja lisäravinteet - yritykset Toimiala on luontaisesti pääasiassa kotimaahaan keskittynyttä. Tuotantoeläinsektorin suhdanteet vaikuttavat liiketoimintaan. Seuraeläinsektori on kasvussa ja vaikuttaa jatkossakin positiivisesti liiketoimintaan. Kansainvälinen vienti suuntautuu tuotteesta riippuen luontevasti lähimaihin kuten muihin Pohjoismaihin, Venäjälle ja Baltian maihin Kansainvälinen liiketoimintapotentiaali on suhteellisen pieni kovan kilpailun takia eli tulevaisuuden liiketoimintapotentiaalin kehittyminen on vitamiinien ja lisäravinteiden osalta kohtuullinen ja rehujen ym. osalta maltillinen 10
2 TULOKSET LIIKETOIMINTAPOTENTIAALI 3/3 Muut eläinten terveyttä ja hyvinvointia parantavat tuotteet ja palvelut - yritykset Toimiala on liiketoiminnallisesti pientä ja pääasiassa kotimaahaan keskittynyttä. Sekä kotimainen että kansainvälinen liiketoimintapotentiaali on suhteellisen vaatimaton kovan kilpailun takia ja koska toimialan tuotteet ovat yleensä niche - tuotteita. Innovatiivisilla lääkinnällisillä laitteilla liiketoiminta (esimerkiksi biomateriaalit) on vasta alussa mutta niillä on kansainvälistä liiketoimintapotentiaalia pitkällä tähtäyksellä. Seuraeläinsektori on kasvussa ja vaikuttaa myös toimialan liiketoimintaan positiivisesti. Kansainvälisen liiketoiminnan kehittäminen vaatii vielä voimakkaita ja innovatiivisia kaupallistamistoimia sekä kehittämistukea. Tulevaisuuden liiketoimintapotentiaalin kehittyminen on eläinten hyvinvointia parantavien tuotteiden ja -palveluiden osalta maltillinen ja kehittymismahdollisuudet ovat hyvät lääkinnälliset laitteet sektorilla 11
2 TULOKSET Yrityssegmenttien SWOT Yritykset Vahvuudet Heikkoudet Mahdollisuudet Uhat Eläinten diagnostiikka ja sairauden hoito Vahvaa ja laajaa osaamista (t&tk, valmistus ja myynti) ja selkeä fokus Tavoitteisiin nähden vajavaisuutta resurssien suhteen (esim. korkeat kehityskustannukset ja tasapainoilu humaani- ja eläinlääkkeiden välillä) Uudet innovatiiviset sovellukset (esim. yritysten ja tutkimuslaitosten kanssa), seuraeläinliiketoiminnan selkeä kasvu ja suuri kansainvälinen liiketoimintapotentiaali mm. Eurooppa ja Venäjä Kansainvälinen kilpailu on kovaa. Miten löytää oikeat markkinointikumppanit maailmalla? Eläinten ruokinta ja lisäravinteet Vahva toimija Suomessa, jolla painopiste eläinten hyvinvoinnissa ja terveydessä sekä toiminnassa selkeä fokus Pienehköt resurssit t&tk -toimintaan. Kansainvälistyminen vaatii vielä panostusta ja osaamisen kasvattamista (esim. oikea myynti- ja jakelureitti) Seuraeläinliiketoiminnan kasvu vahvistaa ao. sektorin kauppaa. Kansainvälistymisessä on mahdollisuuksia nimenomaan Suomen lähialueilla (Eurooppa ja Venäjä) Kilpailu on kovaa myös kansainvälisesti. Tuottajien kannattavuusongelmat ja tuotantoeläinpuolen kehitys jatkossa Muut eläinten terveyttä ja hyvinvointia parantavat tuotteet ja palvelut Innovatiiviset eläinten hyvinvointia vahvistavat tuotteet Fokus on hyvin kapea. Pienet t&tk -resurssit ja kaupallistamisosaamisen puute Seuraeläinliiketoiminnan kasvu ja tuoteportfolion kehittäminen Kova kilpailu kansainvälisesti ja toiminnan pienuus 12
2 TULOKSET Tutkimuslaitosten SWOT Tutkimuslaitokset Vahvuudet Heikkoudet Mahdollisuudet Uhat Helsingin yliopisto, Eläinlääketieteellisen tiedekunnan osastot: Kliiinen hevos- ja pieneläin Kliininen tuotantoeläin Biotiede sekä Yliopistollinen eläinsairaala ja Eläinten hyvinvoinnin tutkimuskeskus Vahva ja laaja-alainen osaaminen ja suuret tutkijaresurssit. Ainoa Tutkimuksen painopiste eläinlääketieteellinen on soveltavassa yliopisto Suomessa, tutkimuksessa. Vahva kotimainen yritysyhteistyö sekä vertaistoiminta puuttuu. akateeminen verkosto Suomessa ja maailmalla. Pieneläin- ja hevosala on yleisesti kasvussa. Tuotantoeläinpuolen liiketoiminta panostaa teknologioihin, jotka ottavat huomioon eläinten hyvinvoinnin, joka on tulevaisuudenkin trendi. Kansainvälinen kilpailu alan vertaistoimijoiden kesken. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT Tutkimusprojektit pitkälti yritysten tarpeista lähtöisin. Tärkeä toimija julkiselle sektorille erilaisissa selvityksissä ja päätöksenteossa. Vahva kansainvälinen verkosto. Ei varsinaisesti omaa tutkimusta. Tuleva organisaatiomuutos tehostaa toimintaa ja kattaa koko ruuantuotannon ketjun. Kansainvälinen kilpailu alan vertaistoimijoiden kesken. MTT, Metsäntutkimuslaitos (Metla) sekä Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos (RKTL) yhdistetään yhdeksi uudeksi tutkimuslaitokseksi. Uusi Luonnonvarakeskus aloittaa toimintansa 1.1.2015. Perustamishankkeen toimikausi kestää vuoden 2014 loppuun, jolloin MTT:n, Metlan ja RKTL:n toiminta erillisinä virastoina päättyy eli uusi toimija on iskukykyisempi ja hallitsee koko ruuantuotannon ketjun ja eläinten hyvinvoinnin osana sitä. 13
3 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET Suomen eläinten hyvinvointitoimiala on sangen pieni ja pitkälti hyvin fokusoitua Suomessa t&tk -toimijoita on parikymmentä ja toiminta on hajanainen Toimiala luokiteltiin tästä syystä kolmeen päätoimialasegmenttiin toimialatyypin ja muiden ominaispiirteiden mukaisesti; Eläinten diagnostiikka ja sairauden hoito Eläinten ruokinta ja lisäravinteet Muut eläinten terveyttä ja hyvinvointia parantavat tuotteet ja palvelut Seuraeläinliiketoiminta on kasvava, kannattava ja kehityspotentiaaliltaan hyvä tulevaisuuden kannalta, kun taas tuottajien kannattavuusongelmat ja suhdanneherkkyys vaikuttavat tuotantoeläinliiketoiminnan kehitykseen Verkostoituminen on melko laaja kaikilla kolmella segmentillä ja yhteisiä nimittäjiä on selvästi segmenttien välillä. Jokaisella toimialasegmentillä on mahdollisuuksia segmentin välisen yhteistyön kasvattamiseen ja liiketoimintapotentiaalia kansainvälistyä eri mittakaavassa toimialasta riippuen. Suomen lähialuemarkkinat (mm. Eurooppa, Venäjä) ovat lähtökohtaisesti ja luontaisesti tärkeimmät. Suomalainen eläinten hyvinvointiosaaminen on kaiken kaikkiaan kilpailukykyinen myös kansainvälisesti, kunhan hajanainen toimialakenttä saa yhteistyön raamit ympärilleen päätoimialasegmenttien erityispiirteet huomioiden 14