Tulevaisuuden kasvun suunnittelu Kasva! 28.3.2012 KTT Matti Lainema Spinno230312/Matti Lainema 1
Yleisiä huomioita kasvuyrityksistä Fortune 500 -yrityksistä 1988 1993 tehdyn analyysin mukaan selkeästi sekä liikevaihtoaan että tulostaan yli toimialan keskiarvon nostaneet yritykset olivat ylivoimaisia mitattuna yrityksen markkina-arvon kehityksellä (Gertz-Baptista 1995) Kutistujat 5 % p.a. Kannattamattomasti kasvaneet 8 % Kustannusten karsijat 12 % Kannattavasti kasvaneet 19 % Bainin tekemän 932 yrityksen vuosien 1988 1998 analyysin perusteella liikevaihdon ja tuloksen kasvun ja omistaja-arvon välinen riippuvuus oli seuraavanlainen (Zook & Allen 2001) Very high > 15% Revenue growth Very low 0 5% 12.3% Return (1.8x) 6.9% Return Very low 0 5% 25.8% Return (3.7x) 9.5% Return (1.4x) Very high > 15% Net Income Growth Nokian Renkaat Liikevaihdon kasvu ~14 % p.a. Tuloksen (EBIT) kasvu ~20 % Omistaja-arvon kasvu ~34 % (4,9 x) Spinno230312/Matti Lainema 2
Henkilöstön tyytyväisyysindeksi Kasvu ja henkilöstö 180 160 18 % 140 13 % 120 100 80 2 % 6,5 % 10 % 60 40 Vuosittainen kasvuvauhti 20 0 Lähde: Doorley III Donovan 1993 1994 1995 1996 1997 Spinno230312/Matti Lainema 3
Kymmenen vuotta jatkuvasti yli 5,5 % vuodessa kasvaneista yrityksistä ylivoimainen enemmistö rakensi kasvun yhden ydinbisneksen johtoasemaan 78 % 17 % 5 % Lähde: Zook Johtava asema (* yhdessä ydinbisneksessä Johtava asema useassa ydinbisneksessä *) Johtava asema = suhteellinen markkinaosuus > 1,2 Muu tilanne Spinno230312/Matti Lainema 4
Panosta kasvuun vasta kun olet vahva ydinbisneksessäsi 25,4 % Pääoman tuotto % 22,1 % Pääomakustannukset 12 % 8,6 % 14,3 % 3,8 % Lähde: Zook ja Allen 2001 Heikko seurailija Seurailija Vertainen Johtaja Vahva johtaja Spinno230312/Matti Lainema 5
Valitun kasvualoitteen onnistumisen todennäköisyys putoaa jyrkästi etäisyyden lisääntyessä ydinbisnekseen Diversifiointi 37 % 28 % <10 % 3 askelta 2 askelta 1 askel Ydin Onnistumistodennäköisyys Toimintalogiikan ero ydinbisnekseen Lähde: Zook 2004 Spinno230312/Matti Lainema 6
Kasvun kolme suunnitteluhorisonttia Liikevaihto/ tulos Luo uusia kasvupolkuja Rakenna uusia liiketoimintoja Laajenna ja puolusta ydinbisnestä Aika Lähde: Baghai et al Spinno230312/Matti Lainema 7
Disneyn kasvupolut Risteilyalukset Lomat, lomakeskukset ja kiinteistötoiminta Lähde: Baghai et al Disneyland Hotellit, kiinteistö- ja lomakeskustoiminta Walt Disney maailma EPCOT Tokio/ Disneyland Disneykanava KCAL TV Disney/MGMstudiot EuroDisney ABC-kanava Asuinyhteisöt Disney Institute lomat Teatteri Animal Kingdom Baseball Teemapuistot TV-toiminta Liveviihde Jääkiekko Miramax Filmattu viihde Animaatioelokuvat Tähtien lisenssointi Animaatiot Elokuvat Musiikin tuottaminen TV-showt Kirjankustannus Touchstone elokuvat Kotivideot Postimyynti Disneymyymälät Hollywood elokuvat Hollywood levyt Hyperion kirjat ESPN myymälät Ohjelmisto kehitys Kuluttajatuotteet 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 Spinno230312/Matti Lainema 8
Lähde: Baghai et al Tikapuut ja horisontit Kasvun siemenet/ optiot Testaa liiketoimintamalli Monista testattu liiketoimintamalli Johda kannattavuutta Horisontti 3 Luo terveitä optioita Horisontti 2 Rakenna kasvubisnes Horisontti 1 Laajenna & puolusta ydinbisneksiä Spinno230312/Matti Lainema 9
1 2 3 Millaisia ihmisiä Toteuttajia Hyvä toimialan ja toimintojen osaaminen Vahva tahto ylittää tavoitteet ja toteuttaa suunnitelmat Kurinalaisuus Liiketoiminnan rakentajia Yrittäjyys, halu luoda uutta Viihtyy muutoksessa ja epävarmuudessa Kasvuun keskittyviä määrätietoisia päätöksentekijöitä Visionäärejä Champions Epäsovinnaisia, luovia ajattelijoita Edellytykset Henkilökohtaiset kannustejärjestelmät lyhyen aikavälin suorituksiin, mutta myös sanktiot heikoista suorituksista Yrityskulttuuri, jossa ei selityksiä hyväksytä Itsenäisyyttä, toimintavapautta ja valtuuksia luoda ja rakentaa Mahdollisuus merkittäviin henkilökohtaisiin palkintoihin bonuksilla ja omistajuudella Halu rakentaa ja jättää pysyvä kädenjälki Henkisiä palkintoja: ideoiden tunnustamista, vapautta tutkia ja kokeilla Tilaisuus tyydyttää älyllistä uteliaisuutta Optio siirtyä toisen horisontin liiketoiminnan kehittäjäksi Taloudellisia palkintoja Spinno230312/Matti Lainema 10