SATAKUNNAN VISIO 2010 -PROJEKTI Toimiala: TEVANAKETEOLLISUUS Työryhmä: Reijo Laaksonen (pj.) Jarno Fonsen Timo Horppu Lenkki Oy Pomarfin Oy Top-Knit Oy 3.3.2003
Toimiala (miniklusteri) tevanaketeollisuus Toimialan kuvaus Toimialan miniklusterirakenne on kuvattu oheiseen kaaviokuvaan. Vetovoimaisimmat segmentit on korostettu kuvan keskiöön. Erikoistekstiilien valmistajat - kuitukankaat Tekstiilimateriaalin valmistajat (kutomot) Sisustustekstiilien valmistajat Teollisuuden tekstiilien valmistajat, (business-tobusiness) Nahkatuotevalmistajat Jalkinevalmistajat Vaate- ja pukinevalmistajat - puvut - asusteet - neulevaatteet - työvaatteet - urheilu- ja vapaa-ajan vaatteet - erikoispukinevalmistajat (älyvaatteet) Sidostahot Suunnittelijat Design Tilaustyötoimittajat - asiakas-/ tilaajakohtaiset, räätälöidyt tuotteet Alihankkijat - neulonta - komponentit Swot Consulting Oy 2 (11) 3 3 2003
Tevanaketeollisuus Nykytilan määrittely Tekstiilien valmistus (code 17) Vaatteiden valmistus; turkisten muokkaus (code 18) Parkitseminen ja muu nahan valmistus; laukkujen ja jalkineiden valmistus (code 19) Yritysten lukumäärä / toimipaikkoja Jako kokoluokkiin (v. 2002) v. 2001 v. 2002 Yli 50 henkeä Yli 100 henkeä Yli 250 henkeä Alle 10 M Yli 10 M Yli 20 M 264 253 3 0 1 251 1 1 Työllisten määrä Tuotannon määrä v. 1999 v. 2000 v. 1999 v. 2000 1509 henkeä 1379 henkeä 202,9 M 205,8 M Keskeiset yritykset segmentoituina Peruskriteerinä on ollut valita yritykset, joiden henkilöstömäärä ylittää 10 henkeä. Lisäksi listassa on mukana työryhmän esiinnostamia yrityksiä. Listan yritykset on luokiteltu ensin toimialasegmenteittäin (segmentit aakkosjärjestyksessä) ja toimialasegmentin sisällä liikevaihdon mukaan suuruusjärjestykseen suurimmasta pienimpään. Yritys Suominen Yhtymä Oyj (ent. J.W. Suominen) Toimialasegmentti Tuotteet/palvelut Henkilöstö v. 2001 Liikevaihto vuonna (ks. toimialakuvaus s. 2) (henkeä) v. 2001 (milj. euroa) Erikoistekstiilien valmistus Kuitukankaat, joustopakkaukset ja nauhatuotteet 1135 (konserni) 174,2 (konserni) Pomarfin Oy Jalkinevalmistaja Jalkinevalmistaja 50-99 (v. 2000) 6,4 (v. 2000) Solepex Jalkinevalmistaja Jalkinevalmistaja 20-49 3,7 (ent. Pohjaexpertit Oy) Lenkki Oy Jalkinevalmistaja Jalkinevalmistaja 20-49 2,3 Koskelan Kenkätehdas Oy Jalkinevalmistaja Jalkinevalmistaja 20-49 1,8 Tuomi-kenkä Ky Jalkinevalmistaja Jalkinevalmistaja 50-99 1,0-2,0 Swot Consulting Oy 3 (11) 3.3.2003
Yritys Toimialasegmentti (ks. toimialakuvaus s. 2) Tuotteet/palvelut Henkilöstö v. 2001 (henkeä) Liikevaihto vuonna v. 2001 (milj. euroa) Kenkätehdas Jalkinevalmistaja Jalkinevalmistaja 20-49 1,0 Leo Pajuniemi Oy Väinö Männistön Jalkinevalmistaja Jalkinevalmistaja 20-49 0,9 Kenkätehdas Oy Innoway Oy Jalkinevalmistaja Jalkinevalmistaja 20-49 0,8 Mänty-kenkä Oy Jalkinevalmistaja Jalkinevalmistaja 10-19 0,8 Kenkätiimi Oy Shoe Team Jalkinevalmistaja Jalkineiden vähittäiskauppa, proteesien ja jalkineiden valmistus 10-19 0,7 Sata Leather Oy Nahkatuotevalmistaja Nahan valmistus 50-99 5,8 Friitala Fashion Oy Nahkatuotevalmistaja Nahkavaatteiden valmistus, turkisvaatteiden ja 79 (v. 2000) 4,2 (v. 2000) -asusteiden valmistus Kassimatti Oy Nahkatuotevalmistaja Nahkatuotteet 20-49 (v. 1999) 2,8 (v. 1999) Espe Oy Sisustustekstiilien valmistaja Peitteet, tyynyt, päiväpeitteet 50 9,0 Univisio Oy Sisustustekstiilien valmistaja Sisustustekstiilien valmistus 20-49 4,3 Ulvilan Kaihdin Oy Sisustustekstiilien valmistaja Markiisien ja kaihtimien valmistus 20-49 2,5 Porin Villa ja Peite Sisustustekstiilien valmistus Sisustustekstiilien valmistus 10-19 0,9 Studio Jukka Rintala Suunnittelijat, design Reima Oy Vaate- ja pukinevalmistaja Urheilu- ja vapaa-ajanasut, trikootuotteet, nuorten ja 380 38,0 lastenvaatteet sekä vauvanvaatteet, älyvaatteet Top-Knit Ky Vaate- ja pukinevalmistaja Neulepuseroiden ja -takkien valmistus 20-49 2,1 Lips Oy Vaate- ja pukinevalmistaja Swot Consulting Oy 4 (11) 3.3.2003
Trendit ja vaikuttavat tekijät 1. Kaupan keskittyminen jatkuu. 2. Kaupan tahot, erityisesti omistus, kansainvälistyvät. 3. Kotimaassa ulkomaiset kauppaketjut ovat vahvistuneet ja vahvistavat edelleen asemaansa. Päätökset tehdään Suomen ulkopuolella ja hankinnat pääosin Kaukoidästä. 4. Työvoiman kokonaiskustannukset ovat edelleen merkittävimpiä alan kehittymisen vaikuttimia. 5. Yritysten investointikyky ei ole kehittynyt suotuisasti; muutosta ei ole havaittavissa. 6. Pääoman hallinnan merkitys kasvaa edelleen. 7. Työvoiman saanti alalle on edelleen vaikeaa houkuttelevuus. 8. Piilokustannusten osuus on noussut (pakkaukset, työsuojelu, EU-selvitykset jne.). 9. Venäjän mahdollisuudet markkina-alueena kasvavat. 10.Yksilöllisyyden korostuminen tuotteissa ja toimintatavoissa lisääntyy merkittävästi. 11.Kulutustottumukset muuntuvat, esim. miehet eivät halua shoppailla helpon saatavuuden merkitys kasvaa. 12.Toimitusajan ja nopeuden merkitys kasvaa. Toimituserien lukumäärät toisaalta kasvavat. Ostoprosessit lyhenevät kuudesta kuukaudesta 2-3 kuukauteen. 13.Kuluttajan saavuttaminen on entistä vaikeampaa, kun medioita ja ostotapoja tulee koko ajan lisää. 14.Teknologioiden lyhytaikaista vaikutusta usein yliarvioidaan ja pitkäaikaista aliarvioidaan. Uusien teknologioiden merkitys korostuu. 15.CAD-suunnittelujärjestelmä (esim. kenkäpuolella) luo mahdollisuuksia hankintamenettelyyn, esim. 3D-kuvat saadaan suoraan toimittajalle Kaukoitään. 16.Uusi tuotantoteknologia luo jatkossa tarpeen hallita yhä paremmin myös materiaaliteknologiaa. Työvoimakustannusten osuus ja rooli pienenevät. 17.Ympäristötekijöiden merkitys kasvaa. Kierrätys lisääntyy. 18.Ekologisuus toiminnassa ja tuotteissa korostuu: - sertifioinnit - eko-merkinnät. 19.Toimialarakenteessa sukupolvenvaihdos ja alalta poistumat tulevat seuraavassa 5-10 vuodessa lisääntymään merkittävästi. Yritysmäärät tulevat putoamaan. Uusia ei tule. Parhaat osat fuusioidaan toisiinsa. 20.Toimijoista isot menestyvät, pienet erikoistuvat ja keskisuuret ovat suurimmissa vaikeuksissa. 21.Toimijoilla on jatkossa yhä suurempi pyrkimys koko arvoketjun hallintaan: - Asiakasrajapinta on tärkeä. - IT-teknologian hyväksikäyttö tilauksissa suora palaute asiakkaalta. - Väliportaat (esim. tukkuporras) jäävät pois. - Menekin seuranta asiakaskohtaisesti tapahtuu päivittäin eli reaaliaikaisesti. Swot Consulting Oy 5 (11) 3 3 2003
SWOT-analyysi (tevaneketeollisuus) Työryhmä on määrittänyt toimialan keskeiset vaikuttavat tekijät SWOT-analyysin avulla alla olevaan koosteeseen. Tästä ne on edelleen työstetty seuraavan sivun dynaamiseen SWOT:iin. Vahvuudet Tuotantotekninen osaaminen - kehittämisyhteistyö konevalmistajien kanssa Tuotantoteknisten ohjelmien hallinta ja versiointi Brandi kotimarkkinoilla Materiaaliosaaminen ja materiaalihallinta; lisensioidut tuotteet, esim. GoreTextuotteet Tuotannon hajauttaminen lähialueille, Baltiaan Erikoistuotteet, erittäin kapeat tuotesegmentit - turvajalkineet - mittatilaustuotteet - teknologiset sovellukset (älytuotteet) - sähköjohtavuus - paloturvallisuus - sykemittaus - pilot-vaatetus jne. Kylmän ilmastoalan tuntemus ja erikoisosaaminen Mahdollisuudet Erikoistumisen vieminen vielä pidemmälle ja kapeammalle segmentille Koko arvoketjun hallinta Lyhyet toimitusajat yhdessä kustannustehokkuuden kanssa (suunnittelu täällä + valmistus Baltiassa) Markkina-alueena Pohjois-Eurooppa ja Venäjä Venäjä on iso mahdollisuus Suomella erityisasema 2D (3D) -suunnittelun hyödyntäminen yhdistettynä IT-teknologiaan Jäljelle jääneiden yritysten omavaraisuusaste on noussut investointimahdollisuudet olemassa Heikkoudet Merkkituotteiden vähyys. Vaikeus luoda brandia. Uusi brandi voi tulla vain uuden teknologian tai innovaation avulla Jakelutien siirtyminen ulkomaiseen omistukseen Alan ikärakenne Design-osaaminen Etäisyys isoista markkinoista (tuonti- ja vientikustannukset) Eurooppalaisten kilpailijoiden verkosto on fyysisesti lähellä niiden toiminnan nopeus on ylivoimaista Uhat Kaukoidän halpatuonti Tuotantopalkkojen kustannusnousu edelleen Alan houkuttelevuus nuorten osalta; rekrytointivaikeus erityisesti markkinoinnin ja tuotannon henkilöstön osalta EU:n laajentuminen nykyisiin tuotantomaihin (kustannustaso) Jakeluteihin sisäänpääseminen on yhä vaikeampaa Tuotteiden reaalihintataso laskee; inflaatio- tai kustannuskorjauksia ei tehdä Swot Consulting Oy 7 (11) 3 3 2003
Toimialan keskeiset strategiset kehitystoimenpiteet SWOT-analyysin pohjalta on valittu toimialan strategisen kehittymisen kannalta keskeiset strategiset kehitystoimenpiteet: VAHVISTA 1. Erikoistuotteita, erittäin kapeita tuotesegmenttejä 2. Materiaaliosaamista ja materiaalihallintaa; lisensioituja tuotteita, esim. GoreTex-tuotteita 3. Tuotannon hajauttamista lähialueille, erityisesti Baltiaan HYÖDYNNÄ 1. Koko arvoketjun hallintaa 2. Erikoistumisen viemistä vielä pidemmälle ja yhä kapeammille segmenteille 3. Lyhyitä toimitusaikoja yhdessä kustannustehokkuuden kanssa (suunnittelu täällä + valmistus Baltiassa) Vahvuudet Tuotantotekninen osaaminen - kehittämisyhteistyö konevalmistajien kanssa Tuotantoteknisten ohjelmien hallinta ja versiointi Brandi kotimarkkinoilla Materiaaliosaaminen ja materiaalihallinta; lisensioidut tuotteet, esim. GoreTex-tuotteet Tuotannon hajauttaminen lähialueille, Baltiaan Erikoistuotteet, erittäin kapeat tuotesegmentit - turvajalkineet - mittatilaustuotteet - teknologiset sovellukset (älytuotteet) - sähköjohtavuus - paloturvallisuus - sykemittaus - pilot-vaatetus jne. Kylmän ilmastoalan tuntemus ja erikoisosaaminen Mahdollisuudet Erikoistumisen vieminen vielä pidemmälle ja kapeammalle segmentille Koko arvoketjun hallinta Lyhyet toimitusajat yhdessä kustannustehokkuuden kanssa (suunnittelu täällä + valmistus Baltiassa) Markkina-alueena Pohjois-Eurooppa ja Venäjä Venäjä on iso mahdollisuus Suomella erityisasema 2D (3D) -suunnittelun hyödyntäminen yhdistettynä IT-teknologiaan Jäljelle jääneiden yritysten omavaraisuusaste on noussut investointimahdollisuudet olemassa Heikkoudet Merkkituotteiden vähyys. Vaikeus luoda brandia. Uusi brandi voi tulla vain uuden teknologian tai innovaation avulla Jakelutien siirtyminen ulkomaiseen omistukseen Alan ikärakenne Design-osaaminen Etäisyys isoista markkinoista (tuontija vientikustannukset) Eurooppalaisten kilpailijoiden verkosto on fyysisesti lähellä niiden toiminnan nopeus on ylivoimaista Uhat Kaukoidän halpatuonti Tuotantopalkkojen kustannusnousu edelleen Alan houkuttelevuus nuorten osalta; rekrytointivaikeus erityisesti markkinoinnin ja tuotannon henkilöstön osalta EU:n laajentuminen nykyisiin tuotantomaihin (kust.taso) Jakeluteihin sisäänpääseminen on yhä vaikeampaa Tuotteiden reaalihintataso laskee; inflaatio- tai kustannuskorjauksia ei tehdä KEHITÄ 1. Design-osaamista 2. Merkkituotteiden määrää VARAUDU 1. Tuotantopalkkojen kustannusnousuun ja tuotantokustannustekijöiden yleiseen nousuun 2. Alan heikohkoon houkuttelevuuteen nuorten osalta Swot Consulting Oy 8 (11) 3 3 2003
Satakunnan visio 2010 tevanaketeollisuus 1. Toimialan kehittyminen: v. 2002 v. 2010 Yritysten lukumäärä n. 250 n. 200 Työllisten lukumäärä (v. 2000) n. 1400 n. ± 1000 - Yritysten lukumäärä laskee n. - 15 %. - Työllisten määrä laskee - 20-25 % (laskee voimakkaammin kuin yritysten lukumäärä) johtuen seuraavista tekijöistä: - halpatuonti - ikärakenne - houkuttelevuus yritystoiminnan jatkajien löytäminen. 2. Tuottavuus kasvaa noin + 2,0 % vuodessa. 3. Business-to-business-sektorin uskotaan vahvistavan asemaansa: - erikoistekstiilit - teollisuuden tekstiilit - tilaustyötoimittajat. 4. Erikoispukine-sektori (älyvaatteet ja vastaavat) sisältää onnistuessaan merkittävän mahdollisuuden. 5. Jakelutie ja toimittaja toimivat vuonna 2010 erittäin kiinteässä yhteistyössä. - Kuluttajatieto saadaan reaaliajassa. - Syntyy uudet pelisäännöt: ansainta tulee todellisten tuottojen pohjalta; menekki on yhteinen haaste ja samalla riski. - Kassavirta muodostuu arvoketjun toimijoille vasta kuluttaja-/ asiakasmaksun tapahduttua. 6. Kansainväliset kauppaketjut vahvistavat asemiaan tarkastelujaksolla tiettyyn kyllästymispisteeseen asti. Sen jälkeen kuluttajat odottavat uusia konsepteja tai erikoisliikkeitä. 7. Etäkaupan osuus kasvaa ja saattaa voimistua merkittävästikin vuoteen 2010 mennessä, kun konseptit ovat kunnossa (esim. verkkokauppa oston ja logistiikan osalta, digi-tv-kauppa jne.). 8. Markkinat jakautuvat siten, että - erikoistuotteilla toimitaan globaalisti - muilla tuotteilla toimitaan paikallisesti - kotimarkkina on Pohjois-Eurooppa sisältäen lähialueet (ml. Venäjän lähialueet). Swot Consulting Oy 9 (11) 3 3 2003
9. Tuotannossa ohjausjärjestelmät kattavat koko arvoketjun kuluttajasta alihankkijaan ja materiaali- tai komponenttitoimittajaan asti. Tuottaminen on välttämätöntä lähialueilla ja jakson loppupuolella vielä etäämmällä. Sarjasuuruudet pienenevät kohti - kuluttajalähtöisiä erikoistuotteita ja - massaräätälöintiä. Mallisyklit ja tuotteen elinkaaret lyhenevät edelleen tarkastelujakson aikana. 10.Omistajarakenteissa - kuluttajatuotteiden valmistus on perheyhtiökeskeistä - teollisuustuotteissa on suuria toimijoita, esim. pörssiyrityksiä. 11.Syntyy kehon ja kehon osien skannausjärjestelmiä, joiden pohjalta - tehdään yksilöllisiä vaatteita - skannaus voi muodostaa oman palveluliiketoimen - hintataso vastaa nykytasoa, kun bulkkituotteet samanaikaisesti halpenevat. 12.Uusien teknologioiden esim. IT-teknologian ja elektroniikan hyödyntäminen merkitsee mm. seuraavaa: - Lopputuotteisiin tulee uusia lisäsovelluksia kuten - paikannus - lämmön tuotto - energian tuotto / akun lataus. - Tuotteissa oleva älytarra auttaa - materiaalivirtojen hallintaa - lopputuotteen menekkitiedon saamista (poistuminen oston myötä hyllystä) - asiakastietojen liittämistä, tunnistamista - historiatietojen ym. tietojen tallennusta, lähetystä ja käsittelyä. 13.Uusia raaka-ainemateriaaleja on tullut hyödynnettäväksi. - Nahka säilyttää kuitenkin imagosyistä asemansa. Swot Consulting Oy 10 (11) 3 3 2003
Toimenpide-ehdotukset ja suositukset 1. Haetaan yrityskohtaisesti uuden teknologian reaalisovelluksia osallistumalla TEVA-innovaatiokeskuksen kehitysprojekteihin. 2. Kehitetään tietoteknisiä valmiuksia yrityksissä palvelemaan - tuotannon automaatiota - tuotannon ohjausta (ohjausjärjestelmät) - jakelutien tietojärjestelmiä - etäkauppaa. Uusi tietovirta voidaan kuvata esim. seuraavasti: Tuottaja Oy Yritys Ab Jakelukanava Hyllytieto Partnerit Kuluttajatieto Skannauspalvelut ja yksilölliset vaatteet Kassatieto Toimialan keskeisin toimenpide-ehdotus: Kehitetään valmistusteknologiaa ja ohjausjärjestelmiä niin, että voidaan harjoittaa yksittäis- ja piensarjatuotantoa massatuotannon keinoin. Skannausteknologia ja tiedon siirtojärjestelmät muodostuvat näin muodoin keskeisiksi. Swot Consulting Oy 11 (11) 3 3 2003