Maksu-tv-palvelut kasvussa, vaihtoehtoiset siirtotiet Antennialan tekniikkapäivä 13.11.2008 Janne Holopainen, PlusTV janne.holopainen@plustv.fi
PlusTV pähkinänkuoressa Yleistä PlusTV on Suomen suurin maksu-tv-operaattori, joka tarjoaa suosituimman ja laajimman maksu-tv-valikoiman antenniverkossa. Asiakasmäärä Tot. 2007 Tavoite12/2008 Tavoite 2010 224.023 300.000 500.000 Markkinaosuus >85% antenni-tv-verkon maksu-tv-asiakkaista 7 kotimaista maksu-tv-kanavaa: mm. MTV3, Nelonen 6 kansainvälistä maksu-tv-kanavaa: mm. Disney, MusicTV Kanavatarjonta Asiakkaat voivat valita: kaikki 13 kanavaa Koko-pakettiin 24,90 /kk, haluamansa 9 kanavaa Oma-pakettiin 19,90 /kk tai haluamansa 6 kanavaa Pikku-pakettiin 14,90 /kk Pääomistajat Baker Capital, yhdysvaltalainen pääomasijoittaja Provider Venture Partners AB, ruotsalainen pääomasijoittaja 2
Maksu-tv:n yleisyys Suomessa ja kasvumahdollisuus Suomessa Maksu-tv-penetraatio % 70.0% 64.8% 61.5% 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 27.0% 20.0% 10.0% 0.0% Norway Sweden Finland BKT / henkilö ( 000) 54.9 32.5 30.5 TV-kotitaloudet (milj.) 2.0 4.5 2.3 Keskimääräinen TV:n katselu / päivä (min) 154 166 167 Maksu-tv-markkina on edelleen Suomessa alikehittynyt ja tarjoaa merkittävän kasvumahdollisuuden Lähde: IMF World Economic Outlook, huhtikuu 2008, Finnpanel, toukokuu2008, Media Vision, kesäkuu 2008 ja TNS Gallup. 3 CONFIDENTIAL
Maksu TV:n yleisyys eri markkinasegmenteissä 2,400 100 1,100 Vapaat kanavat Kotitalouksien määrä ( 000 ) 2,000 1,500 1,000 500 2,400 850 (77%) 250 (23%) 100 Maksu-tv-kanavat 1,100 801 (73%) PlusTV:n ensisijainen kohdemarkkinaalue 0 299 (27%) Kotitaloudet Kotitaloudet ilman tvvastaanotinta Kaapelikotitaloudet Satelliittikotitaloudet Antennikotitaloudet Lähde: Finnpanel, Touko-kesäkuu 2008 sekä PlusTV:n arvio Huom: Luvut suluissa ovat markkina-alueen prosenttiosuuksia 4 CONFIDENTIAL
PlusTV:n asiakasmäärän kehitys 400 Compounded Monthly Growth Rate: 12.1% PlusTV Total 24.90 MyPlusTV 19.90 PlusTV Mini 14.90 PlusTV:n asiakasmäärä ( 000 ) 320 240 160 80 Basic Package 0 Basic Package 8.90 Basic Package 19.90 0 11/2006 02/2007 05/2007 08/2007 11/2007 02/2008 05/2008 08/2008 11/2008 Toteutunut Ennuste 5 CONFIDENTIAL
Television jakeluteiden muutoksen vaikutukset maksu-tvliiketoimintaan Perinteisten jakeluteiden (DVB-T, C, S) rinnalle on nousemassa tv-jakelu laajakaistaverkkojen yli through managed networks eli QoS-jakelu on ollut tähän asti tarpeen korkeatasoisen katselukokemuksen turvaamiseksi over the Open internet eli over-the-top jakelu (OTT) riittää jatkossa teräväpiirtokuvankin jakeluun jakelutekniikoiden kehittyessä (MPEG4-pakkaus, progressive download) Videon laajakaistajakelu tv-ruudulle vaatii vielä nykyään erikoistuneita päätelaitteita (esim. AppleTV, proprietary hybridi-stb:t), mutta lähivuosina IP-liitännästä tulee tv-vastaanottimien vakiovaruste Laajakaistajakelu laajentaa mahdollisuuksia uusien maksu-tv-palveluiden tarjontaan tilausvideopalveluiden (video-on-demand, VOD) jakelu yksisuuntaisissa T- ja S-jakeluteissä on Push VOD konseptilla rajoitettua teräväpiirto-tv:n laajakaistajakelu monipuolistaa tarjontaa, kun perinteisillä jakeluteillä saadaan jaettua vain suosituimmat lineaarikanavat, DVB-T2:n lisäkapasiteetillakin LVM:n "Laajakaista kaikkien ulottuville voi nostaa teräväpiirtokelpoisten (min. 24 Mbit/s) laajakaistaliittymien penetraation vuoteen 2015 mennessä 50 70% tasolle, mutta tuskin sen yli kaikki uudet jakelutiet ja uudet palvelut vaativat uudet MPEG4-STB:t, pääosin IP-liitännällä ja vähintään 8/16 Gb-flashmuistilla tai kovalevyllä varustettuja perus-hd-zapperit eivät tarjoa mahdollisuuksia maksu-tv-palvelujen laajentamiselle => maksu-tv-operaattorien ei kannata edistää perus-hd-zapperien menekkiä 6
Push VOD tuo VOD-palvelut antenni- ja satelliittiverkkoihin Mahdollisuudet DVB-T -verkossa paljon vapaata off-prime -kapasiteettia Uusien digiboksien kovalevykapasiteetti >500Gb ~ satoja tunteja SD-videota ja kymmeniä tunteja HD-videota Push VOD sovellus työntää asiakkaan tilaamat tv- ja elokuvasisällöt automaattisesti digiboksiin Kuluttajatutkimuksissa havaittu maksuhalukkuus HD-sisällöstä ja tuoreista on-demand -elokuvista Ratkaisu Ensimmäinen ja HD-muxeista riippumaton HD-palvelu antennitalouksille Palvelussa tarjolla esim. 100 tuntia jatkuvasti vaihtuvia elokuvia Uusimpien elokuvien kertamaksullinen vuokraus samaan aikaan DVD-myynnin alkaessa Laajakaistayhteys laajentaa elokuvakirjaston rajattomaksi Lisää maksu-tv-myyntiä ja asiakasuskollisuutta Norjan maksu-tv-operaattori RiksTV julkisti ensimmäisenä antenniverkon Push VOD-palvelunsa: RiksTV satser på filmnedlasting (1.9.2008) http://www.rikstv.no/om-rikstv/presse2/pressemeldinger/pushvod/ 7
Vaihtoehdot VOD- ja HD-palvelujen tarjonnalle Tarkastelu 5 vuoden tähtäimellä VOD-sisältöjen määrä HD-sisältöjen määrä Vanhat jakelukanavat Terrestriaali * 1) ++ 1&2) Kaapeli ** +++ Satelliitti * 1) +++ Uudet jakelukanavat IPTV (100Mb/s, QoS) ** ++ 3) Netti-tv PC-ruudulla *** - 4) Netti-tv TV-ruudulla ** + 5) 1) Push VOD 2) DVB-T2, ks. esim. BBC to launch regular HD DTT broadcasts in November 2009 http://www.broadbandtvnews.com/?p=8222 3) IP-runkoverkot edellyttävät lisäinvestointeja suuren HD-kanavamäärän jakeluun 4) Ei täysimittaista HD-kokemusta PC-ruudulla, ei edes korkealla resoluutiolla 5) Laajakaistaliittymien nopeudet rajoittavat käyttäjien valtaosan HD-käyttöä 8
Antenniverkon teräväpiirtopalvelujen aloitus Viestintäministeriön lausuntopyyntö DVB-T HD-verkkotoimilupaprosessista 15.10.2008 (HD = high definition, 1280*720p ; SD = standard definition, 720*576 PAL) HD-muxit aloittavat aikaisintaan 1.9.2009 2 (lähes) valtakunnallista VHF-muxia = yht. 4 HD-kanavaa MPEG4-pakkauksella => VHF-antenneille käyttöä jo ensi vuonna 1 alueellinen mm. pääkaupunkiseudun kattava UHF-mux (F+)= 2 alueellista HD-kanavaa Viides maanlaajuinen UHF-alueen F-mux 1.9.2010 alkaen MPEG4-pakkauksella 10 SD-kanavaa tai 2-3 valtakunnallista HD-kanavaa PlusTV:n HD-kanavatarjonta LVM:n esittänyt että puolet HD-kanavista olisi vapaasti vastaanotettavia ja puolet maksu- TV-kanavia => varmuudella ainakin 2 valtakunnallista ja 1 alueellinen maksu-tv-kanavaa kiinnostavia ja korkeatasoisia maksu-tv-kanavia tarjolla vuonna 2009 reilusti, kun HD vakiintuu urheilun, elokuvien ja dokumenttien jakelumuodoksi löytyykö HD-jakeluun TV-maksu- tai mainosrahoitteisia vapaasti vastaanotettavia kanavia? jollei löydy, niin PlusTV:n tuo mielellään myyntiin 4+2 maksullista korkeatasoista HD-kanavaa 9
HDTV-lähetysten aloittaminen DVB-T verkossa PlusTV:n näkemykset 1. Teräväpiirtolähetykset aloitetaan syksyllä 2009 MPEG4-digisovittimilla odottamatta DVB-T2:ta verkkotoimilupahakuilmoituksen luonnoksen (15.10.2008) mukaiset 4+2 HD-kanavaa riittävät aloitukseen kuuden vuoden toimilupakausi antaa riittävän jatkuvuuden palvelumyynnin edellytykseksi T2:n valmistuttua DVB-T -vastaanottimien myynti lopetetaan mahdollisimman pian (esim. vuonna 2012), jolloin vuosina 2018-20 voidaan siirtyä pelkkiin DVB-T2 lähetyksiin, vuosina 2009-2012 myytyjen MPEG4-vastaanottimien tultua tätä ennen kuoletetuiksi vapaasti vastaanotettavat HD-palvelut ovat erittäin toivottavia alusta lähtien, mutta HD-lähetykset voidaan aloittaa pelkästään maksu-tv-palveluillakin tärkeimmillä kv.maksu-tv-kanavilla HD-versiot jo jakelussa tai pian tulossa: Eurosport, Discovery, MusicTV, Canal Plus 2. HD-tiedotuksessa yleisölle korostetaan että nykyiset MPEG2-palvelut ja MPEG2- digiboksien käyttökelpoisuus jatkuu pitkään (vähintään vuoteen 2016) ja halukkaat voivat ostaa teräväpiirtodigiboksin käyttääkseen lisäpalveluja 3. HD-vastaanottimille luodaan kuluttajien tuntema, sekä C- ja T-laitteet kattavat testausjärjestelmä, joka takaa vastaanottimien toimivuuden alusta pitäen HD-laitemyynnin valtaosa alussa maksu-tv-operaattorien tukemaa, joten maksu-tvoperaattoreilla keskeinen rooli testausjärjestelmän vakiinnuttamisessa 10
Taustatietoa: Ranskan DVB-T HD-aloitus lokakuussa 2008 Ranska aloitti ensimmäisenä Euroopassa HD lähetykset DVB-T verkossa 30.10.2008 - aloituksessa 27 lähetintä, jotka kattavat noin 40% kotitalouksista (Canal+ HD ja Arte HD kattaa jo aloitusvaiheessa 85%) - toinen vaihe 31.5.2009, jonka jälkeen lähetysten pitäisi kattaa 65% kotitalouksista - 95% kattavuus arvioidaan saavutettavan vuoden 2011 aikana kuvassa peitto tällä hetkellä TNT (Television numerique terrestre) jakelee kanavat uuden R5 muxin kautta. Aloituksessa on 5 HD DTT kanavaa: HD TF1, France 2 HD, Arte HD, Canal+ HD ja M6 HD, joista kaikki muut paitsi Canal+ ilmaisjakelussa. Myöhemmin tulossa vielä 3 muuta HD kanavaa. Kanavia jaellaan sekä SD että HD laatuisena riittävän kauan, jotta katselijoiden ei tarvitse vaihtaa vastaanottimia saman tien Uusi laki säätää, että 1.12.2008 lähtien kaikki Ranskassa markkinoitavat vastaanottimet tulee olla MPEG4 dekooderilla varustettuja. (Yli 66cm leveät televisiot 1.12.2009 lähtien) 11