Vanerintuotanto ja -kulutus.

Vanerintuotanto ja -kulutus

Vanerintuotanto ja kulutus 2000, 2005, 2010, 2015 ja 2016 (milj. m 3 ) Vanerintuotanto ja kulutus 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 - Production Consumption CAGR 2000 2016 3,8% Vuosi Tuotanto Kulutus milj. m 3 2000 58,4 59,6 2005 73,3 72,5 2010 81,5 79,4 2015 100,4 97,5 2016 105,6 100,3 Vanerinkulutus loppukäyttökohteittain 2016 Kokonaiskulutus 100,3 milj. m 3 Vanerintuotanto markkina-alueittain vuosina 2000, 2005, 2010, 2015 ja 2016 (1 000 m 3 ) Kuljetusvälineet 7 % Muut 15 % Rakentaminen 38 % 120 000 100 000 80 000 Pakkaukset 9 % 60 000 40 000 Lattiat 5 % 20 000 Huonekalut 26 % 0 NAM EMEA Venäjä LAM Kiina Muut APAC maat Yhteensä 2

Vanerintuotanto ja kulutus 2012 2016 (milj. m 3 ) 110,0 Production Consumption 105,0 100,0 95,0 90,0 85,0 80,0 2012 2013 2014 2015 2016 Vanerintuotanto ja kulutus 2012 2016 CAGR 2012 2016 2,7% Vuosi Tuotanto Kulutus milj. m 3 2012 92,5 89,5 2013 93,8 92,5 2014 98,9 94,1 2015 100,4 97,5 2016 105,6 100,3 Vanerinkulutus loppukäyttökohteittain 2016 Vanerintuotanto markkina-alueittain 2012 2016 (1 000 m 3 ) Kokonaiskulutus 100,3 milj. m 3 120 000 2012 2013 2014 2015 2016 Kuljetusvälineet 7 % Pakkaukset 9 % Muut 15 % Rakentaminen 38 % 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 Lattiat 5 % Huonekalut 26 % 0 NAM EMEA Venäjä LAM Kiina Muut APAC maat Yhteensä 3

Markkina-alueittain Pohjois-Amerikka Eurooppa Venäjä Korvausinvestoinnit ja modernisoinnit Olemassa olevan kapasiteetin kehittäminen Tuotantoteknologian kehitys Metsävarojen hyödyntäminen Vientituotteet 11% 3% 4% Etelä-Amerikka Istutuspuuvarat 5% Afrikka 2% Paikallinen puun jatkojalostaminen Aasian ja Tyynenmeren alue Istutuspuuvarat Kiinassa lisääntyneet laatuvaatimukset ja teollistuminen 75% Markkina-alueen osuus Rauten uusista tilauksista 2014-2016 % Markkina-alueen osuus vanerintuotannosta vuonna 2016 4

% Pohjois-Amerikka Maailman suurin LVL:n tuotantoalue ja maailman toiseksi suurin vanerin osalta. Talous kasvaa. Rakentaminen edelleen alhaisella tasolla. Investoinnit painottuvat modernisointityyppisiin tehostamishankkeisiin ja korvausinvestointeihin. Aseman vahvistaminen automaatio-osaamisella. Asiakasteollisuuksien kokonaisvaltaiset strategiset investoinnit ja teknologiapalvelut. Rauten asema Kasvumahdollisuudet % Markkina-alueen osuus Rauten uusista tilauksista 2014-2016 Markkina-alueen osuus vanerintuotannosta vuonna 2016. 11% Etelä-Amerikka Suurimpia ja potentiaalisimpia vanerintuotannon kasvualueita. Vahva asema Chilessä ja toimituksia Brasiliaan. Paikallisen metsäteollisuuden rakenne, runsaat istutuspuuvarat ja panostukset korkean jalostusasteen tuotteisiin. Painopiste kehittyvillä markkinoilla Eurooppa ja Afrikka Kehittynyt markkina, jossa tuotantoteknologian taso yleisesti korkea. Suurin teknologiatoimittaja. Tavoitteena säilyttää johtava asema ja syventää yhteistyötä asiakkaiden kanssa heidän tuotantoprosessiensa tehostamiseksi pitkäjänteisesti. Tuotantotehokkuus ja laadun parantaminen, palveluliiketoiminta. 5% 5% Kiina Maailman suurin vanerinvalmistaja. Käsityövaltaista tuotantoa, yksinkertaista teknologiaa ja paikallisia konetoimittajia. Tavoitteena kasvaa merkittäväksi toimijaksi. Laatuvaatimusten nousu. Venäjä Suuret raaka-ainevarat ja pitkällä tähtäimellä kehittyvä talous. Kilpailukyky vientimarkkinoilla erinomainen. Markkinajohtaja. Suuret metsävarat ja kehittyvä talous. Teknologiapalvelut. 4% Muu Aasian ja Tyynenmeren alue Voimakas siirtyminen luonnonvaraisista metsistä istutuspuihin. Vahvuus: pieniläpimittaisen istutuspuuraakaaineen käsittely. Istutusmetsien mahdollistama vanerintuotannon uusi kasvu. 58% 17% 5

EMEA Suomessa vahva vaneriteollisuus EMEA Vanerintuotannon ja kulutuksen kehitys Euroopassa (milj. m 3 ) 12,0 10,0 Viime vuosina vahva investointibuumi, mutta pitkällä tähtäimellä uutta kapasiteettia rakennetaan vähän Painopiste on tuotantotehokkuuden ja laadun parantamiseen tähtäävissä hankkeissa Afrikka yllättävän suuri, potentiaalia tulevaisuudessa 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 EMEA Plywood production, Million m3 Europe, Plywood production, Million m3 EMEA Plywood consumption, Million m3 Plywood production 1 000 m3 2012 2013 2014 2015 2016 6 Raute ja EMEA Raute suurin toimija Euroopassa Palveluliiketoiminta kasvaa Asiakaspohjaa laajennetaan pienempiin ja mahdollisiin uusiin toimijoihin sekä Afrikkaan Osuus Rauten uusista tilauksista 2014-2016 EUROPE TOTAL 2 562 2 623 2 927 2 819 2 888 % world total 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % Finland 1 024 1 090 1 188 1 160 1 140 Baltic states (Estonia, Latvia, Lithuania) 317 336 373 338 335 Spain 295 284 340 284 329 Italy 245 225 234 266 280 France 210 214 226 254 280 Poland 198 210 252 226 231 Sweden 83 82 98 82 81 Romania 65 66 79 74 69 Bulgaria 40 35 42 39 36 Portugal 20 15 22 22 21 Czech Republic 20 19 21 22 18 Other 45 47 52 52 68

Venäjä Suuret raaka-ainevarat ja pitkällä tähtäimellä kehittyvä talous Vahva markkina-alue, jossa vanerintuotanto on yli kaksinkertaistunut viime vuosien aikana Talouskasvu hidasta juuri nyt, mikä vähentää ja lykkää investointeja. Viennissä kilpailukykyetua heikosta valuutasta. Kotimaan kysyntä heikkoa. Raute ja Venäjä Venäjä (CIS) Vanerintuotannon ja kulutuksen kehitys Venäjällä (milj. m 3 ) 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 CIS Plywood production, Million m3 CIS Plywood consumption, Million m3 Plywood production 1 000 m3 2012 2013 2014 2015 2016 CIS Total 3 598 3 669 4 146 4 029 4 201 % world total 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % Raute markkinajohtaja Venäjällä Suuret metsävarat ja kehittyvä talous antavat hyvät kasvumahdollisuudet tulevaisuudessa Rautella kasvumahdollisuuksia myös teknologiapalveluissa suuren asennetun laitekannan ansiosta Osuus Rauten uusista tilauksista 2014-2016 7

8 Kiina Maailman suurin ja kasvava vanerinvalmistaja Käsityövaltaista tuotantoa ja yksinkertaista teknologiaa, paikalliset valmistajat vahvoja Laatuvaatimukset nousevat Muu Aasian-Tyynenmeren alue Istutusmetsät mahdollistavat vanerintuotannon uuden kasvun Raute ja Aasian- Tyynenmeren alue Pieniläpimittaisen istutuspuuraakaaineen käsittely on Rauten vahvuus Kiinassa vaatimukset lopputuotteen laadulle, ergonomialle ja ympäristöasioille Osuus Rauten uusista tilauksista 2014-2016 Vanerintuotannon ja kulutuksen kehitys Aasian-Tyynenmeren alueella (milj. m 3 ) 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 - APAC APAC Plywood production, Million m3 APAC Plywood consumption, Million m3 Plywood production 1 000 m3 China Plywood production, Million m3 2012 2013 2014 2015 2016 APAC TOTAL 68 152 69 001 73 245 75 104 79 591 % world total 74 % 74 % 74 % 75 % 76 % China 50 979 53 273 55 137 58 170 61 951 Indonesia 5 268 5 268 5 768 5 341 5 752 Malaysia 4 450 3 322 4 154 3 520 3 544 Japan 2 583 2 459 2 902 2 813 3 064 India 2 521 2 521 2 521 2 521 2 634 New Zealand 550 360 345 353 399 Republic of Korea 455 434 482 478 474 Philippines 300 317 317 317 166 Other 1 046 1 047 1 619 1 591 1 607

Vanerintuotannon ja kulutuksen kehitys Etelä-Amerikassa (milj. m 3 ) 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 LAM Plywood production, Million m3 LAM Plywood consumption, Million m3 Chile Plywood production, Million m3 Plywood production 1 000 m3 2012 2013 2014 2015 2016 LAM Total 4 703 4 680 4 836 4 791 4 781 % world total 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % Chile 1 292 942 860 1 100 1 355 Osuus Rauten uusista tilauksista 2014-2016 Merkittävää kasvupotentiaalia vanerintuotannolle Etelä-Amerikka Etelä-Amerikka Chilen raaka-aine hyvälaatuista Chilessä tuotanto erittäin hyvälaatuista vaneria 2013 lopussa ja 2014 aikana tuotantoon noin 600 000 m 3 uutta kapasiteettia Talouskehitys heikkoa viime vuosina Raute ja Etelä-Amerikka Kasvumahdollisuuksia tarjoavat paikallisen metsäteollisuuden rakenne, runsaat istutuspuuvarat sekä panostukset korkean jalostusasteen tuotteisiin Rautella vahva asema Chilessa ja lupaavia toimituksia Brasiliaan Kasvupotentiaalia on edelleen 9

Vanerintuotannon ja kulutuksen kehitys Pohjois-Amerikassa (milj. m 3 ) 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0-10 NAM Plywood production, Million m3 NAM Plywood consumption, Million m3 Plywood production 1 000 m3 2012 2013 2014 2015 2016 NAM Total 11 317 11 472 11 262 11 174 11 349 % world total 12 % 12 % 11 % 11 % 11 % Osuus Rauten uusista tilauksista 2014-2016 Pohjois-Amerikka Pohjois-Amerikka Maailman toiseksi suurin vanerin valmistusalue ja LVL:ssä suurin Rakentamisen käyttökohteilla poikkeuksellisen suuri osuus Toipuminen rakentamisen romahduksesta käynnissä, mutta edennyt hitaasti Investointeja pääosin modernisointityyppisiin hankkeisiin sekä LVL:ään Raute ja Pohjois-Amerikka Paikallisilla laitevalmistajilla vankka asema Rautella kasvumahdollisuuksia asiakasteollisuuksien kokonaisvaltaisissa strategisissa investoinneissa sekä teknologiapalveluissa Raute pyrkii vahvistamaan asemaansa automaatio-osaamisella

LVL:n tuotanto ja kulutus

LVL:n tuotanto ja kulutus 2005, 2010, 2015 ja 2016 (1 000 m 3 ) LVL:n tuotanto ja kulutus 3 500 3 000 2 500 Vuosi Tuotanto Kulutus 2 000 1 500 1 000 500 0 2005 2010 2015 2016 CAGR 2005 2016-0,5% 1 000 m 3 2005 2 975 2 687 2010 1 605 1 534 2015 2 593 2 611 2016 2 802 2 846 LVL Production LVL Consumption LVL:n tuotanto alueittain vuosina 2005, 2010, 2015 ja 2016 (1 000 m 3 ) 2005 2010 2015 2016 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 - EU JP AU NZ NA Total 12 Source: Raute

LVL:n tuotanto ja kulutus 2012 2016 (1 000 m 3 ) 3 000 2 500 LVL:n tuotanto ja kulutus 2012 2016 Vuosi Tuotanto Kulutus 2 000 1 500 1 000 500 0 2012 2013 2014 2015 2016 CAGR 2012 2016 6,7% milj. m 3 2012 2 027 2 079 2013 2 283 2 327 2014 2 519 2 525 2015 2 593 2 611 2016 2 802 2 846 LVL Production LVL Consumption LVL:n tuotanto alueittain 2012 2016 (1 000 m 3 ) 3 000 2012 2013 2014 2015 2016 2 500 2 000 1 500 1 000 500 13 Source: Raute - EU JP AU NZ NA Total