Q3 212 OSAVUOSIKATSAUS 24.1.212 Pekka Lundmark, toimitusjohtaja Teo Ottola, finanssijohtaja 1
KESKEISET TAPAHTUMAT Q3/12 Positiivista Kunnossapidon tilausten kasvu Kunnossapidon kannattavuus parani edelleen Konsernin tulosvipu parantumassa Negatiivista Laitteiden tilaukset laskivat hieman edellisvuodesta johtuen pääosin Satamanostureista Uuslaitemarkkina pehmenemässä, Kiina pysyi heikkona Tulosvipu pysyi vaatimattomana Laitteissa 2
KAPASITEETIN KÄYTTÖASTE: EU27 JA USA EU27: valmistusteollisuuden kapasiteetin käyttöaste Yhdysvallat: kapasiteetin käyttöaste Koko teollisuus Valmistusteollisuus LÄHTEET: Eurostat (viimeisin havainto Q3/12), Federal Reserve Bank of St. Louis (syyskuu 212) 3
KONTTILIIKENNE Annual Vuosittainen container kontinkäsittelyvolyymi handling volume Monthly Kuukausittainen container kontinkäsittelyvolyymi handling volume Miljoonaa teu Vuosimuutos LÄHDE: Drewry Container Port Insight (viimeisin havainto heinäkuu 212) 4
MARKKINANÄKYMÄT JA TALOUDELLINEN OHJEISTUS 24.1.212 Markkinanäkymät Makrotaloudellinen epävarmuus on lisääntynyt ja maailmanlaajuinen kysyntä osoittaa enenevässä määrin heikkenemisen merkkejä, mikä johtuu euroalueen kriisin jatkumisesta ja joidenkin kehittyvien markkinoiden hitaammasta talouskasvusta. Tämä vaikuttaa negatiivisesti uusien tarjouspyyntöjen määrään. Taloudellinen ohjeistus Tilauskannan perusteella ennustamme vuoden 212 liikevaihdon ja liikevoiton olevan vuotta 211 korkeammalla tasolla. 5
SAADUT TILAUKSET JA LIIKEVAIHTO Q3 Tilaukset: 458, (458,5) MEUR, -,1 % Liikevaihto: 529,8 (45,9) MEUR, +17,5 % MEUR 7 ORDERS TILAUKSET SALES LIIKEVAIHTO 6 5 4 3 2 1 6
TILAUSKANTA Q3 Tilauskanta: 1 85,1 (1 4,1) MEUR, +4,3 % MEUR 12 1 8 6 4 2 7
LIIKEVOITTO JA MARGINAALI Q3 EBIT: 37, (26,) MEUR, +42,2% MARGINAALI: 7, % (5,8 %) MEUR 9 EBIT MARGINAALI 14 % 8 12 % 7 6 1 % 5 8 % 4 6 % 3 2 4 % 1 2 % % 8
SAADUT TILAUKSET 1-9 Tilaukset: 1 546,3 (1 422,2) MEUR, +8,7 % MEUR 25 2 15 1 5 25 26 27 28 29 21 211 1-9/11 1-9/12 9
LIIKEVAIHTO 1-9 Liikevaihto: 1 565,1 (1 298,2) MEUR, +2,6 % MEUR 25 2 15 1 5 25 26 27 28 29 21 211 1-9/11 1-9/12 1
LIIKEVOITTO JA MARGINAALI 1-9 EBIT: 95,7 (69.7) MEUR, +37,4 % Marginaali: 6,1 % (5,4 %) MEUR EBIT MARGINAALI 3 14 % 25 2 15 1 5 25 26 27 28 29 21 211 1-9/11 1-9/12 12 % 1 % 8 % 6 % 4 % 2 % % 11
LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINTA- JA MARKKINA- ALUEITTAIN (liukuva 12 kk) 2 % (21) 61 % (6) Liukuva 12 kk 2 163 MEUR (Vuonna 211 1 896) 39 % (4) 32 % (29) Liukuva 12 kk 2 163 MEUR (Vuonna 211 1 896) 48 % (5) SERVICE EQUIPMENT EMEA AME APAC 12
13 KUNNOSSAPITO
KUNNOSSAPITO: TILAUKSET JA LIIKEVAIHTO Q3 Tilaukset: 182.4 (157.8) MEUR +15,6 % Liikevaihto: 218.9 (196.2) MEUR +11,6 % MEUR SERIES1 TILAUKSET SERIES2 LIIKEVAIHTO 25 2 15 1 5 Tilaukset nousivat Amerikassa ja Aasia-Tyynenmeren alueella. Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan alueen tilaukset olivat vakaat Tilausten kasvu oli erityisen vahvaa Nosturihuollossa ja Varaosissa 14
KUNNOSSAPITO: LIIKEVOITTO JA MARGINAALI Q3 EBIT: 2,8 (13,) MEUR, +59,4 % Marginaali: 9,5 % (6,6 %) MEUR EBIT MARGINAALI 25 2 15 1 5 12 % 1 % 8 % 6 % 4 % 2 % % Liikevoitto kasvoi korkeampien volyymien ja ensimmäisellä vuosineljänneksellä toteutetun uudelleeenjärjestelyn ansiosta Liikevoiton vuosimuutos oli 34% liikevaihdon muutoksesta Q3/12 kun se oli vain 18% Q2/12 15
KUNNOSSAPIDON HUOLTOSOPIMUSKANTA Q3: 423 (394) tuhatta laitetta, +7,3 % vuosittainen arvo 182 (158) MEUR, +15,6 % V/V YKSIKKÖÄ UNITS 45 NUMBER LAITTEIDEN OF EQUIPMENT MÄÄRÄ VALUE ARVO MEUR 2 4 18 35 16 3 14 12 25 1 2 8 15 6 1 4 5 2 23 24 25 26 27 28 29 21 211 Q3/12 1/3 huoltosopimuskannan arvon vuosimuutoksesta johtui valuuttakurssimuutoksista 16
KUNNOSSAPIDON TILAUSKANTA Q3 Tilauskanta: 154,9 (136,5) MEUR, +13,5% MEUR 18 16 14 12 1 8 6 4 2 17
LAITTEET 18
LAITTEET: TILAUKSET JA LIIKEVAIHTO Q3 Tilaukset: 33,2 (315,9) MEUR, -4, % Liikevaihto: 341,6 (277,6) MEUR, +23,1 % MEUR 45 4 35 3 25 2 15 1 5 ORDERS TILAUKSET SALES LIIKEVAIHTO Tilaukset kasvoivat Amerikassa, mutta laskivat Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan aluueella sekä Aasian-Tyynenmeren alueella Trukkien tilaukset kehittyivät positiivisimmin; tilaukset laskivat eniten Satamanostureissa 19
LAITTEET: LIIKEVOITTO JA MARGINAALI Q3 EBIT: 21,9 (18,3) MEUR, +19,9 % Marginaali: 6,4 % (6,6 %) MEUR 35 3 25 2 15 1 5 EBIT MARGINAALI 1 % 9 % 8 % 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % % Liikevoitto parani edellisvuodesta korkeampien volyymien ansiosta Myyntimixillä ja korkeammilla kiinteillä kustannuksilla oli negatiivinen vaikutus liikevoittomarginaaliin 2
LAITTEIDEN TILAUSKANTA Q3 Tilauskanta: 93,2 (93,6) MEUR, +2,9 % MEUR 12 1 8 6 4 2 21
TASE JA KASSAVIRTA 22
NETTOKÄYTTÖPÄÄOMA Q3: 341,4 (287,6) MEUR 15,8 % (16,3 %) liikevaihdosta 4 35 3 25 2 15 1 5 NETTOKÄYTTÖPÄÄOMA, MEUR % LIIKEVAIHDOSTA, LIUKUVA 12 KK MEUR NWC, MEUR % OF R12M SALES 18 % 16 % 14 % 12 % 1 % 8 % 6 % 4 % 2 % % *Q1/12 ilman 57 miljoonan euron osinkovelkaa **Q1/11 ilman 6 miljoonan euron osinkovelkaa ***Q1/1 ilman 53 miljoonan euron osinkovelkaa 23
KASSAVIRTA ENNEN RAHOITUSERIÄ MEUR 25 2 15 179,1 181,8 1 5-5 -1 7,2 6,9 2,3 16,6 23 24 25 26 27 28 29 21 211 1-9/ -3,4-7,5 211 26,2 1-9/ 212-15 -2-146,5-133,9 5,1 MEUR investoinnit yritysostoihin 1-9/212 24
NETTOVELKAANTUMISASTE (GEARING) Q3 Oma pääoma: 448,3 (45,2) MEUR Nettovelka: 25,5 (23,3) MEUR Gearing: 55,9 % (5,2%) MEUR EQUITY OMA PÄÄOMA NETTOVELKA DEBT GEARING 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5-5 -1-15 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % % -1 % -2 % 25
SIJOITETUN PÄÄOMAN TUOTTO ROCE % 6 56,3 5 46,2* 4 3 29,5 24,2 2 17,2 19,3 17,1 18,5 1 1,8 13,7 23 24 25 26 27 28 29 21 211 R12M *) Vuonna 27 kiinteistömyyntivoiton sisältävä pääoman tuotto oli 5,4 % 26
LIITTEET 27
TULOSLASKELMA MEUR 1-9/212 1-9/211 % Muutos Liikevaihto 1 565,1 1 298,2 2,6 Liiketoiminnan muut tuotot 1,6 2,2 Poistot ja arvonalentumiset -29,9-27,3 Liiketoiminnan muut kulut -1 441, -1 23,4 Liikevoitto 95,7 69,7 37,4 Osuus osakkuusyhtiöiden ja yhteisyritysten tuloksista 2,3 2,7 Rahoitustuotot ja -kulut -7,8-12,2 Tulos ennen veroja 9,3 6,1 5,2 Verot -27,9-18,2 Tilikauden voitto 62,4 42, 48,7 28
TASE MEUR 3.9.212 3.9.211 MEUR 3.9.212 3.9.211 Pitkäaikaiset varat 473, 425,6 Oma pääoma 448,3 45,2 Vaihto-omaisuus 413, 357,9 Pitkäaikainen vieras pääoma 294,2 177,1 Muut lyhytaikaiset varat 634,4 51,5 Varaukset 48,3 45,4 Rahat ja pankkisaamiset 111,8 113,5 Lyhytaikainen vieras pääoma 841,4 715,1 Varat yhteensä 1 632,2 1 47,5 Oma pääoma ja velat yhteensä 1 632,2 1 47,5 29
KASSAVIRTALASKELMA MEUR 1-9/212 1-9/211 Liikevoitto ennen käyttöpääoman muutosta 127,6 98,6 Käyttöpääoman muutos -9,5-87,8 Rahoituserät ja maksetut tuloverot -43,9-41,9 Liiketoiminnan nettokassavirta 74,3-31,2 Investointien nettokassavirta -48,1-12,7 Kassavirta ennen rahoituksen kassavirtoja 26,2-133,9 Optioiden perusteella tapahtuneista osakemerkinnöistä ja osakeannista saadut maksut,6 24,5 Omien osakkeiden ostot, -43,3 Korollisen velan muutos 68,3 23,3 Maksetut osingot emoyhtiön omistajille -57,2-6, Rahoituksen nettokassavirta 11,8 151,5 Rahavarojen muuntoerot 1,2-2,4 Rahavarojen muutos 39,1 15,1 Rahavarat tilikauden alussa 72,7 98,5 Rahavarat tilikauden lopussa 111,8 113,5 Rahavarojen muutos 39,1 15,1 3
TUNNUSLUVUT MEUR 1-9/212 1-9/211 % Muutos Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR 1,8,71 51,9 Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, EUR 1,7,7 52,6 Sijoitetun pääoman tuotto-%, liukuva 12 kk 18,5 19,1 Oman pääoman tuotto-%, liukuva 12 kk 2, 18, Oma pääoma / osake, EUR 7,72 7,6 9,3 Current ratio 1,3 1,2 Gearing, % 55,9 5,2 Omavaraisuusaste, % 33,3 32,3 Käyttökate (EBITDA), MEUR 125,7 97, 29,6 Investoinnit, yhteensä (ilman yritysostoja), MEUR 23,5 22,5 4,7 Korollinen nettovelka, MEUR 25,5 23,3 23,2 Nettokäyttöpääoma, MEUR 341,4 287,6 18,7 Henkilöstö kauden lopussa 12 17 11 427 6, Henkilöstö keskimäärin kauden aikana 11 86 1 834 9,5 Ulkona olevien osakkeiden keskimääräinen kappalemäärä, laimentamaton Ulkona olevien osakkeiden keskimääräinen kappalemäärä, laimennettu Ulkona olevien osakkeiden kappalemäärä tilikauden lopussa 57 216 37 59 582 689-4, 57 51 24 6 162 574-4,4 57 253 721 57 198 971,1 31
SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT Suurimmat osakkeenomistajat 3.9.212 Osakkeita % 1 HTT KCR Holding Oy Ab 6 87 568 1,86 Markkina-arvo 1 292 miljoonaa euroa ilman omia osakkeita 2 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 2 94 275 4,65 3 Gustavson Stig, Konecranes-konsernin hallituksen puheenjohtaja ja perhe *) 2 69 778 3,27 4 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 1 998 671 3,16 5 Valtion Eläkerahasto 1 18 1,61 6 Nordea Rahastot 852 398 1,35 7 Sigrid Juselius Stiftelse 638 5 1,1 8 Fondita Rahastot 635 1, 33,1 %,8 % 17,2 % 49, % 9 Folkhälsan Samfundet I Svenska 535 6,85 1 Danske Capital Rahastot 478 199,76 Konecranes Oyj:n omistamat omat osakkeet 6 18 621 9,51 Suomalaiset yhtiöt Suomalaiset kotitaloudet Ulkomaalaisomistuksessa olevat rekisteröidyt osakkeet Hallintarekisteröidyt Hallintarekisteröidyt osakkeet 2 912 387 33,5 Muut osakkeenomistajat 18 34 345 28,92 Yhteensä 63 272 342 1, *) Konecranes Oyj on 28.12.211 saanut tiedon, että yhtiön hallituksen puheenjohtaja Stig Gustavson on lahjoittanut kaikki Konecranes Oyj:ssä omistamansa osakkeet lähiomaisilleen pidättäen kuitenkin itsellään elinikäisen lahjoitettuihin osakkeisiin liittyvän ääni- ja osinkooikeuden. Lahjoituksen kohteena on ollut yhteensä 2 69 778 osaketta, mikä vastaa noin 3,27 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja niiden tuottamista äänistä. Kaupankäyntitietoa: Noteeraus: NASDAX OMX Helsinki Noteeraus aloitettu: 27.3.1996 Lista: Large Cap Toimialaluokka: Teollisuustuotteet ja -palvelut Kaupankäyntitunnus: KCR1V 1-9/12 kaupankäyntivolyymi/päivä, keskimäärin 535 392 osaketta 11,1 MEUR 32
KIITOS! 33
YHTEYSTIEDOT Pekka Lundmark, toimitusjohtaja Puh. 2 427 2 pekka.lundmark@konecranes.com Teo Ottola, finanssijohtaja Puh. 2 427 24 teo.ottola@konecranes.com Miikka Kinnunen, sijoittajasuhdejohtaja Puh. 2 427 25 miikka.kinnunen@konecranes.com Anna-Mari Kautto, sijoittajasuhdeassistentti Puh. 2 427 296 anna-mari.kautto@konecranes.com www.konecranes.com 34