TILINPÄÄTÖS Pekka Lundmark, toimitusjohtaja Teo Ottola, finanssijohtaja Konecranes Plc. All rights reserved.

Transkriptio

1 TILINPÄÄTÖS Pekka Lundmark, toimitusjohtaja Teo Ottola, finanssijohtaja 1

2 Q4/11 KESKEISET TAPAHTUMAT Positiivista Lähes miljardin euron tilauskanta, kaikkien aikojen paras vuodenvaihteessa Kunnossapidon tilausten kasvu jatkui kaikilla maantieteellisillä alueilla Tarjoustilanne edelleen kohtuullisen vahva huolimatta makrotalouden epävarmuudesta Negatiivista Laitekysyntä jatkui heikkona Länsi-Euroopassa; kysyntä heikkeni myös Kiinassa Tulosparannus suhteessa liikevaihdon kasvuun pysyi vaatimattomana Hallituksen osinkoehdotus 1,00 euroa / osake 2

3 KAPASITEETIN KÄYTTÖASTE: EU27 JA USA EU27: valmistusteollisuuden kapasiteetin käyttöaste Yhdysvallat: kapasiteetin käyttöaste LÄHTEET: Eurostat (viimeisin havainto Q1/12), Federal Reserve Bank of St. Louis (joulukuu 2011) Koko teollisuus Valmistusteollisuus 3

4 KONTTILIIKENNE Annual Vuosittainen container kontinkäsittelyvolyymi handling volume Kuukausittainen Monthly container kontinkäsittelyvolyymi handling volume Miljoonaa teu Vuosimuutos LÄHDE: Drewry Container Port Insight (viimeisin havainto lokakuu 2011) 4

5 MARKKINANÄKYMÄT JA TALOUDELLINEN OHJEISTUS Markkinanäkymät Kysynnän ennakointi on edelleen haastavaa makrotaloudellisen epävarmuuden vuoksi. Tarjouskannan tämänhetkisen tason perusteella kysyntänäkymät ovat vakaat. Isojen satamanosturiprojektien ajoituksen vuoksi Laitteiden eri vuosineljänneksillä saamien tilausten määrä saattaa kuitenkin vaihdella. Taloudellinen ohjeistus Tilauskannan perusteella ennustamme vuoden 2012 liikevaihdon ja liikevoiton olevan vuotta 2011 korkeammalla tasolla. 5

6 MAAILMAN SUURIN TELAKKAPUKKINOSTURI 689 ft. 210 m 384 ft. 117 m 6

7 UUDELLEENJÄRJESTELY EUROOPASSA Kunnossapito Toimintoja uudelleenjärjestellään useissa Euroopan maissa Kannattamattomien yksiköiden sulkemisia, toimintojen yhdistämisiä, henkilöstövähennyksiä ja hallinnon virtaviivaistamista Noin 100 henkilön vähennys Q1/12 loppuun mennessä 7 miljoonan euron kustannussäästötavoite 6 miljoonan euron uudelleenjärjestelykulut Q4/11 Sisältää 2 miljoonaa euroa alaskirjauksia Laitteet Air balancer tuotteen kokoonpano Thalgaussa, Itävallassa yhdistetään Konecranes-nosturikomponenttien toimitusketjuun Teollisuusnosturitliiketoimintayksikkö yhdistelee Saksan toimintojansa Noin 20 henkilön vähennys Q4/12 loppuun mennessä 2 miljoonan euron kustannussäästötavoite 4 miljoonan euron uudelleenjärjestelykulut Q4/11 Sisältää 2 miljoonaa euroa alaskirjauksia 7

8 YRITYSOSTOT VUONNA 2011 Koman Gruas Nosturi- ja huoltoyritys Chilessä WMI Cranes Yksi Intian johtavista prosessinostureiden valmistajista Zeiss Staplerservice Itävaltalaisen trukkihuoltoyhtiön liiketoiminnot Schneider Werkzeugmaschinen laajentuminen Saksan työstökonehuoltomarkkinoille Eleve Espanjalaisen nosturihuoltoyhtiön liiketoiminnot Saudi Cranes Saudiarabialainen nosturivalmistaja ABB Schweiz AG:n nosturijärjestelmien liiketoiminta Investoinnit yritysostoihin 80,1 miljoonaa euroa 2011 Yritysostojen vaikutus on noin neljä prosenttia tilauksiin ja liikevaihtoon

9 MARKKINAOSUUS JA KOKO VUONNA 2011 Työstökonehuoltomarkkina arviolta 2x nosturihuoltomarkkina Markkinan koko >10 mrd euroa Avoin markkina >3 mrd euroa Huom! Markkinaosuudet ja -koot perustuvat Konecranes-konsernin arvioihin, koska kattavia tilastoja ei ole saatavilla. Markkinan koko ~10 mrd euroa Markkinan koko ~13 mrd euroa 9

10 EHDOTUS MAAILMANLAAJUISESTA HENKILÖSTÖN OSAKESÄÄSTÖOHJELMASTA Tavoitteena on tiivistää Konecranes-konsernin osakkeenomistajien ja henkilöstön välistä suhdetta sekä palkita työntekijöitä yrityksen tavoitteiden mukaan toimimisesta Kaikilla työntekijöillä olisi mahdollisuus säästää osa palkastaan käytettäväksi Konecranes-osakkeiden hankintaan Osakkeiden ostoon voi käyttää enimmillään 5 prosenttia osallistujan bruttokuukausipalkasta Ohjelmaan osallistumista kannustetaan tarjoamalla määrätyn omistusjakson jälkeen yksi maksuton osake jokaista kahta ostettua osaketta vastaan Osakesäästöohjelmasta päättävä yhtiökokous 22. maaliskuuta 2012 Lisätietoa osakesäästöohjelmasta 2. helmikuuta 2012 julkaistusta yhtiökokoustiedotteesta 10

11 SAADUT TILAUKSET JA LIIKEVAIHTO Q4 Tilaukset: 473,9 (477,7) MEUR, -0,8 % Liikevaihto: 598,2 (469,4) MEUR, +27,4 % 11

12 TILAUSKANTA Q4 Tilauskanta: 991,8 (756,2) MEUR, +31,2 % 12

13 LIIKEVOITTO JA -MARGINAALI Q4 EBIT: 47,5 (45,8) MEUR, +3,6 % Marginaali: 7,9 % (9,8 %), ilman uudelleenjärjestelykuluja 13

14 SAADUT TILAUKSET 2011 Tilaukset: 1 896,1 (1 536,0) MEUR, +23,4 % 14

15 LIIKEVAIHTO 2011 Liikevaihto: 1 896,4 (1 546,3) MEUR, +22,6 % 15

16 LIIKEVOITTO JA -MARGINAALI EBIT: 117,2 (115,1) MEUR, +1,8 % Marginaali: 6,2 % (7,4 %), ilman uudelleenjärjestelykuluja 16

17 LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINTA- JA MARKKINA- ALUEITTAIN (liukuva 12 kk) 21 % (17) Vuonna MEUR 60 % (1 546) 40 % (57) (43) Vuonna MEUR 29 % (1 546) 50 % (30) (53) 17

18 KUNNOSSAPITO 18

19 KUNNOSSAPITO: TILAUKSET JA LIIKEVAIHTO Q4 Tilaukset: 183,3 (154,4) MEUR, +18,7 % Liikevaihto: 234,9 (211,3) MEUR, +11,1 % Tilaukset kasvoivat kaikilla maantieteellisillä ja liiketoiminta-alueilla 19

20 KUNNOSSAPITO: LIIKEVOITTO JA MARGINAALI Q4 EBIT: 20,9 (22,1) MEUR, -5,3 % Marginaali: 8,9 % (10,5 %), ilman uudelleenjärjestelykuluja Korkeampi volyymi tuki kannattavuutta, kuitenkin edellisvuotta jäljessä johtuen korkeammista kiinteistä kustannuksista 20

21 KUNNOSSAPITO: TILAUKSET JA LIIKEVAIHTO 2011 Tilaukset: 694,6 (605,7) MEUR, +14,7 % Liikevaihto: 796,1 (707,8) MEUR, +12,5 % 21

22 HUOLTOSOPIMUSKANTA 410 (376) tuhatta laitetta, +9,2 % vuosittainen arvo 166,2 (145,7) MEUR, +14,1 % 22

23 KUNNOSSAPIDON TILAUSKANTA Q4 Tilaukanta: 135,1 (103,3) MEUR, +30,9 % 23

24 LAITTEET 24

25 LAITTEET: TILAUKSET JA LIIKEVAIHTO Q4 Tilaukset: 316,1 (349,2) MEUR, -9,5% Liikevaihto: 394,4 (288,5) MEUR, +36,7 % Tilaukset nousivat edellisvuodesta Amerikassa, mutta laskivat EMEA:ssa ja Aasia-Tyynenmeren alueella Verrattuna edellisvuoteen nosturikomponentti- ja trukkitilaukset nousivat, mutta teollisuus- ja satamanosturitilaukset laskivat 25

26 LAITTEET: LIIKEVOITTO JA MARGINAALI Q4 EBIT: 31,5 (27,4) MEUR, +14,8 % Marginaali: 8,0 % (9,5 %), ilman uudelleenjärjestelykuluja Volyymi tuki liikevoittomarginaalia; kuitenkin edellisvuotta jäljessä johtuen myynnin tuotemixistä, tiukasta hintakilpailusta ja kiinteistä kustannuksista 26

27 LAITTEET: TILAUKSET JA LIIKEVAIHTO 2011 Tilaukset: 1 291,5 (1 004,9) MEUR, +28,5% Liikevaihto: 1 201,4 (948,6) MEUR, +26,6 % Huom! eivät perustu todellisiin lukuihin vaan ne on johdettu senaikaisesta segmenttiraportoinnista 27

28 LAITTEIDEN TILAUSKANTA Q4 Tilaukanta: 856,7 (652,9) MEUR, +31,2 % 28

29 TASE JA KASSAVIRTA 29

30 NETTOKÄYTTÖPÄÄOMA Q4 Nettokäyttöpääoma: 318,9 (191,6) MEUR 16,8 % (12,4 %) liikevaihdosta * Q1/11 ilman 60 miljoonan euron osinkovelkaa **Q1/10 ilman 53 miljoonan euron osinkovelkaa 30

31 KASSAVIRTA ENNEN RAHOITUSERIÄ 73,6 MEUR investoinnit yritysostoihin vuonna

32 NETTOVELKAANTUMISASTE (GEARING) Q4 Oma pääoma: 438,8 (456,2) MEUR Nettovelka: 219,8 (-17,4) MEUR Gearing: 50,1 % (-3,8 %) 32

33 SIJOITETUN PÄÄOMAN TUOTTO *Vuonna 2007 kiinteistömyyntivoiton sisältävä pääoman tuotto oli 50,4 % 33

34 LIITTEET 34

35 TULOSLASKELMA MEUR % Muutos Liikevaihto 1 896, ,3 22,6 Liiketoiminnan muut tuotot 4,1 3,6 Poistot ja arvonalentumiset -41,3-31,1 Liiketoiminnan muut kulut , ,3 Liikevoitto 106,9 112,4-4,9 Osuus osakkuusyhtiöiden ja yhteisyritysten tuloksista 3,8 2,5 Rahoitustuotot ja -kulut -14,9-3,6 Tulos ennen veroja 95,8 111,3-14,0 Verot -30,8-33,1 Tilikauden voitto 64,9 78,2-17,0 35

36 TASE MEUR MEUR Pitkäaikaiset varat 446,5 345,2 Oma pääoma 438,8 456,2 Vaihto-omaisuus 347,5 269,9 Pitkäaikainen vieras pääoma 214,5 107,9 Muut lyhytaikaiset varat 579,4 461,9 Varaukset 54,1 50,1 Rahat ja pankkisaamiset 72,7 98,5 Lyhytaikainen vieras pääoma 739,0 561,2 Varat yhteensä 1 446, ,5 Oma pääoma ja velat yhteensä 1 446, ,5 36

37 KASSAVIRTALASKELMA MEUR 1-12/ /2010 Liikevoitto ennen käyttöpääoman muutosta 150,7 143,5 Käyttöpääoman muutos -119,2-46,1 Rahoituserät ja maksetut tuloverot -52,3-40,0 Liiketoiminnan nettokassavirta -20,8 57,4 Investointien nettokassavirta -125,6-65,0 Kassavirta ennen rahoituksen kassavirtoja -146,5-7,5 Optioiden perusteella tapahtuneista osakemerkinnöistä ja osakeannista saadut maksut 24,5 1,2 Omien osakkeiden osto -51,3 0,0 Korollisen velan muutos 206,5 11,0 Maksetut osingot emoyhtiön omistajille -60,0-53,0 Rahoituksen nettokassavirta 119,7-40,8 Rahavarojen muuntoerot 1,0 9,3 Rahavarojen muutos -25,8-39,1 Rahavarat tilikauden alussa 98,5 137,5 Rahavarat tilikauden lopussa 72,7 98,5 Rahavarojen muutos -25,8-39,1 37

38 TUNNUSLUVUT MEUR % Muutos Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR 1,11 1,35-17,6 Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, EUR 1,10 1,34-17,7 Sijoitetun pääoman tuotto-%, liukuva 12 kk 17,1 24,2 Oman pääoman tuotto-%, liukuva 12 kk 14,5 18,1 Oma pääoma / osake, EUR 7,57 7,64-0,9 Current ratio 1,3 1,4-7,1 Gearing, % 50,1-3,8 Omavaraisuusaste, % 34,5 44,7 Käyttökate (EBITDA), MEUR 148,1 143,6 3,2 Investoinnit, yhteensä (ilman yritysostoja), MEUR 32,4 22,3 45,1 Korollinen nettovelka, MEUR 219,8-17,4 Nettokäyttöpääoma, MEUR 318,9 191,6 66,5 Henkilöstö kauden lopussa ,0 Henkilöstö keskimäärin kauden aikana ,9 Ulkona olevien osakkeiden keskimääräinen kappalemäärä, laimentamaton Ulkona olevien osakkeiden keskimääräinen kappalemäärä, laimennettu Ulkona olevien osakkeiden kappalemäärä tilikauden lopussa , , ,0 38

39 SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT Suurimmat osakkeenomistajat Osakkeita % HTT KCR Holding Oy Ab ,9 2 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma ,6 3 Gustavson Stig, Konecranes-konsernin hallituksen puheenjohtaja, ja perhe *) ,3 4 Nordea Rahastot ,2 5 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ,2 6 Valtion Eläkerahasto ,4 7 Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö ,3 8 Nordstjernan AB ,1 9 Fondita Rahastot ,1 10 Sigrid Juselius Stiftelse ,0 Konecranes Oyj:n omistamat osakkeet ,6 Markkina-arvo 832 miljoonaa euroa ilman omia osakkeita Hallintarekisteröidyt osakkeet ,2 Muut osakkeenomistajat ,1 Yhteensä ,0 *) Konecranes Oyj on saanut tiedon, että yhtiön hallituksen puheenjohtaja Stig Gustavson on lahjoittanut kaikki Konecranes Oyj:ssä omistamansa osakkeet lähiomaisilleen pidättäen kuitenkin itsellään elinikäisen lahjoitettuihin osakkeisiin liittyvän ääni- ja osinkooikeuden. Lahjoituksen kohteena on ollut yhteensä osaketta, mikä vastaa noin 3,27 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja niiden tuottamista äänistä. Kaupankäyntitietoa: Noteeraus: NASDAX OMX Helsinki Noteeraus aloitettu: Lista: Large Cap Toimialaluokka: Teollisuustuotteet ja -palvelut Kaupankäyntitunnus: KCR1V 1-12/11 kaupankäyntivolyymi/päivä, keskimäärin osaketta, 1,3 MEUR 39

40 YHTEYSTIEDOT Pekka Lundmark, toimitusjohtaja Puh Teo Ottola, finanssijohtaja Puh Miikka Kinnunen, sijoittajasuhdejohtaja Puh Anna-Mari Kautto, sijoittajasuhdeassistentti Puh

41 KIITOS! 41