Tilanne ja näkymät ELEKTRONIIKKA- JA SÄHKÖTEOLLISUUS KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUS METALLIEN JALOSTUS TIETOTEKNIIKKA-ALA 3/ Maailmantalouden näkymät Investointilama jatkuu todennäköisesti pitkään s. 3 Teknologiateollisuus Suomessa Liikevaihto supistunut merkittävästi, henkilöstöä vähennetään, markkinatilanne edelleen vaikea s. 3
Maailmantalouden näkymät Investointilama jatkuu todennäköisesti pitkään Merkit maailmantalouden syöksykierteen oikenemisesta ovat lisääntyneet viime kuukausina. Samalla odotukset taantuman pohjan saavuttamisesta ovat vahvistuneet. Teollisuuden, palvelualojen ja kuluttajien luottamusindikaattorit olivat alimmillaan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä ja ovat sen jälkeen jonkin verran kohentuneet. Odotusten paranemisesta huolimatta teollisuustuotanto on jatkanut supistumistaan useissa maissa, erityisesti Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Japanissa tuotanto on jonkin verran lisääntynyt keväästä alkaen, mutta se on edelleen erittäin matalalla tasolla. Myös palvelualojen ja yksityisen kulutuksen kehitys on jatkunut heikkona lähes maailmanlaajuisesti. Yksityistä kulutusta jarruttaa työttömyyden lisääntyminen sekä kotitalouksien ylivelkaantuminen erityisesti Yhdysvalloissa ja useissa muissakin maissa. Kiinan talouskehitys on poikkeus maailmantaloudessa, koska sillä on mahdollisuus hyödyntää runsaan 2 miljardin dollarin suuruista valuuttavarantoaan. Kiinan toteuttaman mittavan elvytyspolitiikan ansiosta maan talouskasvu nopeutui huhti-kesäkuussa. Bruttokansantuote oli lähes 8 prosenttia suurempi kuin viime vuonna samaan aikaan. Kasvun kiihtymisen syynä ovat julkiset infrastruktuuri-investoinnit sekä vähittäiskaupan myönteinen kehitys. Teollisuustuotannon kasvu on niin ikään jonkin verran vauhdittunut viime kuukausina. Sen sijaan viennin sekä yksityisten yritysten investointien elpymisestä ei ole nähty merkkejä. Suomalaisten teknologiateollisuuden yritysten valmistamat tuotteet ja palvelut ovat enimmäkseen investointihyödykkeitä. Eri puolilla maailmaa sijaitsevien asiakasyritysten investoinnit ovat kysynnän kehityksessä avainasemassa. Maailmantalouden rahoitusja talouskriisi on leikannut yritysten investointeja tuntuvasti siitä, mitä ne olivat vielä vuoden alussa. Maailmanlaajuisen investointilaman päättymisestä ei ole vielä merkkejä. Maailman suurimman viejämaan ja investointihyödykkeiden valmistajan Saksan tilanne kertoo tästä paljon. Saksan koneteollisuuden uudet tilaukset vähenivät tammi-toukokuussa 48 prosenttia viime vuoden vastaavalta ajanjaksolta. Vastaavasti Saksan elektroniikkaja sähköteollisuuden uudet tilaukset supistuivat 36 prosenttia. Kevät ei tuonut uusiin tilauksiin minkäänlaista elpymistä. Investointilama maailmassa jatkuu todennäköisesti pitkään. Paluuta viime vuosien kaltaiseen investointibuumiin ei ole moneen vuoteen. Rahoituksen saatavuuteen ja hintaan liittyvän tiukkuuden lisäksi investointeja jarruttaa myös vapaana olevan teollisuuden tuotantokapasiteetin suuruus. Kulutuksen elpyessä tuotantoa voidaan kasvattaa tuntuvasti ilman uusia tuotannollisia investointeja. Investoinnit käynnistyvät laajassa mitassa vasta myöhemmin. Yritysten investoinnit ovat romahtaneet myös Suomessa. Teknologiateollisuudessa kiinteät investoinnit vähenevät tänä vuonna arviolta 35 prosenttia verrattuna vuoteen. Investoinnit putoavat 199-luvun puolivälin tasolle. On odotettavissa, että investoinnit jäävät hyvin matalalle tasolle myös ensi vuonna. Vastaavanlainen kehitys on toteutumassa tärkeissä vientimaissamme. Kansainvälinen valuuttarahasto IMF tarkensi heinäkuussa hieman ennustettaan maailmantalouden kehityksestä. Päivitetyn ennusteen mukaan maailmantalous supistuu tänä vuonna runsaan prosentin, mutta maailmankauppa runsaat 1 prosenttia. Suomessa sijaitsevan teknologiateollisuuden tärkeimmällä markkina-alueella Euroopassa bkt:n arvioidaan supistuvan 5 prosenttia ja Suomessa sitäkin enemmän. Yritysten kiinteät investoinnit Teknologiateollisuuden investoinnit Suomessa 13 125 12 115 11 15 1 95 9 85 8 =1 21 23 24 25 26 e 21e Ranska Saksa USA Japani 36 34 32 3 28 26 24 22 18 16 14 12 1 8 6 4 2 1991 92 93 94 95 96 97 98 99 1 Kiinteät investoinnit Tutkimus- ja kehittämisinvestoinnit 2 3 4 5 6 7 8 e Viimeisin ennuste heinäkuu. Lähde: Consensus Forecasts Lähde: Tilastokeskus, EK:n investointitiedustelu (kesäkuu ) 2 Tilanne ja näkymät 3/
Teknologiateollisuus Suomessa Liikevaihto supistunut merkittävästi, henkilöstöä vähennetään, markkinatilanne edelleen vaikea Teknologiateollisuuden yritysten liikevaihto Suomessa oli tammihuhtikuussa 27 prosenttia pienempi kuin viime vuonna samaan aikaan. Tavaravienti supistui lähes 4 prosenttia. Teknologiateollisuuden saamat uudet tilaukset olivat huhtikesäkuussa lähes yhtä matalalla tasolla kuin tammi-maaliskuussa, mikä merkitsi tilauskantojen supistumisen jatkumista jyrkkänä. Osassa yrityksiä aiemmin saatuja tilauksia peruttiin. Alan yritykset saivat uusia tilauksia huhti-kesäkuussa euromääräisesti 39 prosenttia vähemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan, mutta 8 prosenttia enemmän kuin edellisellä vuosineljänneksellä tammi-maaliskuussa. Yrityksistä runsas puolet raportoi uusien tilaustensa vähentyneen tammi-maaliskuun tilanteesta. Tilauskannan arvo oli kesäkuun lopussa 25 prosenttia pienempi kuin vuosi sitten samaan aikaan ja 9 prosenttia pienempi kuin maaliskuun lopussa. Yrityksistä 6 prosenttia raportoi tilauskantansa supistuneen maaliskuun tilanteesta. Markkinatilanne ja uusien tilausten saaminen on jatkunut vaikeana viime viikkoina. Heinäkuussa lähes 3 prosenttia alan yrityksistä raportoi tarjouspyyntöjen oleellisesta vähenemisestä verrattuna kevään tilanteeseen, 1 prosenttia niiden lisääntymisestä. Viime kuukausien tilauskehityksen sekä vaikeana jatkuvan markkinatilanteen seurauksena teknologiateollisuuden yritysten liikevaihto pysyy lähikuukausina viimevuotista selvästi alemmalla tasolla. Liikevaihdon merkittävästä supistumisesta huolimatta teknologiateollisuuden yritysten henkilöstö Suomessa on vähentynyt toistaiseksi maltillisesti. Henkilöstö väheni tammi-kesäkuun aikana runsaalla kolmella prosentilla eli lähes 1 :lla ja oli 266. Kesäkuun henkilöstöstä noin 55 oli lomautusjärjestelyjen piirissä. 18 175 17 165 16 155 15 145 14 135 13 125 12 115 11 15 1 95 9,1=1 Teknologiateollisuuden* liikevaihto Suomessa 21 23 24 Muutos: 1-4,/1-4,, % 25 26 *) Pl. telakat Kausipuhdistetut liikevaihdon arvoindeksit, viimeinen havainto 4/. Lähde: Tilastokeskus -27 % Teknologiateollisuuden* uudet tilaukset 85 8 75 7 65 6 55 5 45 4 35 3 25 15 1 5 21 23 24 25 26 Kotimaahan Vientiin Yhteensä II,/II, II,/I, *) Metallien jalostus pl., Muutos (vientiin): - 4 % + 8 % tietotekniikka-ala mukana Muutos (kotimaahan): - 35 % + 8 % II/ alkaen. Muutos (yhteensä): - 39 % + 8 % Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelu, viimeinen havainto II/ Teknologiateollisuuden* tilauskanta Teknologiateollisuuden henkilöstö 19 18 17 16 15 14 13 1 11 1 9 8 7 6 5 4 3 1 21 Kotimaahan 23 Vientiin 24 25 3.6./3.6. 3.6./31.3. Muutos (vientiin): - 25 % - 1 % Muutos (kotimaahan): - 22 % - 7 % Muutos (yhteensä): - 25 % - 9 % 26 *) Metallien jalostus pl., tietotekniikka-ala mukana 31.3. alkaen. Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelu, viimeinen havainto 3.6. Yhteensä 3 28 26 24 2 18 16 14 1 1 8 6 4 1998 1999 21 23 24 25 26 (3.6.) Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu 3 Tilanne ja näkymät 3/
Elektroniikka- ja sähköteollisuus Heikko tilauskehitys jatkui huhti-kesäkuussa Elektroniikka- ja sähköteollisuuden (tietoliikennelaitteet, sähkökoneet, instrumentit) yritysten liikevaihto Suomessa oli tammihuhtikuussa 33 prosenttia pienempi kuin viime vuonna samaan aikaan. Tavaravienti supistui myös 33 prosenttia. Teknologiateollisuuden tilauskantatiedustelussa mukana olevat elektroniikka- ja sähköteollisuuden yritykset Suomessa saivat uusia tilauksia huhti-kesäkuussa euromääräisesti 3 prosenttia vähemmän kuin vastaavalla ajanjaksolla vuonna, mutta 14 prosenttia enemmän kuin edellisellä vuosineljänneksellä tammi-maaliskuussa. Tilauskannan arvo oli kesäkuun lopussa 35 prosenttia pienempi kuin samaan aikaan vuonna ja 2 prosenttia pienempi kuin maaliskuun lopussa. Viime kuukausien tilauskehityksen perusteella elektroniikkaja sähköteollisuuden yritysten liikevaihdon arvioidaan olevan lähikuukausina viimevuotista selvästi alemmalla tasolla. Elektroniikka- ja sähköteollisuuden yritysten henkilöstö Suomessa väheni tammi-kesäkuun aikana runsaalla kahdella prosentilla eli 1 5:lla ja oli 62. Kesäkuun henkilöstöstä vajaat 1 5 oli lomautusjärjestelyjen piirissä. Elektroniikka- ja sähköteollisuuden uudet tilaukset 5 45 4 35 3 25 15 1 5 55 5 45 4 35 3 25 15 1 5 21 21 Kotimaahan 23 II,/II, II,/I, Muutos (vientiin): - 29 % + 13 % Muutos (kotimaahan): - 42% + 38 % Muutos (yhteensä): - 3 % + 14 % Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelu, viimeinen havainto II/ 23 24 Kotimaahan Vientiin Yhteensä Vientiin 24 25 25 26 26 Elektroniikka- ja sähköteollisuuden tilauskanta 3.6./3.6. 3.6./31.3. Muutos (vientiin): - 34 % - 2 % Muutos (kotimaahan): - 48 % - 9 % Muutos (yhteensä): - 35 % - 2 % Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelu, viimeinen havainto 3.6. Yhteensä 4 Tilanne ja näkymät 3/
Kone- ja metallituoteteollisuus Kone- ja metallituoteteollisuuden uudet tilaukset 5 45 4 35 3 25 15 1 5 14 13 1 11 1 9 8 7 6 5 4 3 1 21 21 Kotimaahan 23 23 24 II,/II, II,/I, Muutos (vientiin): - 54 % % Muutos (kotimaahan): - 49 % - 1 % Muutos (yhteensä): - 53 % - 3 % Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelu, viimeinen havainto II/ Vientiin 24 25 Kotimaahan Vientiin Yhteensä 25 26 26 Kone- ja metallituoteteollisuuden tilauskanta 3.6./3.6. 3.6./31.3. Muutos (vientiin): - 23 % - 11 % Muutos (kotimaahan): - 31 % - 16 % Muutos (yhteensä): - 24 % - 12 % Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelu, viimeinen havainto 3.6. Yhteensä Tilausten väheneminen jatkui huhti-kesäkuussa Kone- ja metallituoteteollisuuden (koneet, metallituotteet, kulkuneuvot) liikevaihto Suomessa oli tammi-huhtikuussa 17 prosenttia pienempi kuin viime vuonna samaan aikaan. Tavaravienti supistui 33 prosenttia. Teknologiateollisuuden tilauskantatiedustelussa mukana olevat kone- ja metallituoteteollisuuden yritykset Suomessa saivat uusia tilauksia huhti-kesäkuussa euromääräisesti 53 prosenttia vähemmän kuin vastaavalla ajanjaksolla vuonna ja 3 prosenttia vähemmän kuin edellisellä vuosineljänneksellä tammi-maaliskuussa. Tilauskannan arvo oli kesäkuun lopussa 24 prosenttia pienempi kuin samaan aikaan vuonna ja 12 prosenttia pienempi kuin maaliskuun lopussa. Viime kuukausien tilauskehityksen perusteella kone- ja metallituoteteollisuuden yritysten liikevaihdon arvioidaan olevan lähikuukausina viimevuotista selvästi alemmalla tasolla. Kone- ja metallituoteteollisuuden yritysten henkilöstö Suomessa väheni tammi-kesäkuun aikana runsaalla neljällä prosentilla eli 6 :lla ja oli 138. Kesäkuun henkilöstöstä runsaat 4 oli lomautusjärjestelyjen piirissä. 5 Tilanne ja näkymät 3/
Metallien jalostus Liikevaihto supistunut merkittävästi Metallien jalostuksen liikevaihto Suomessa Metallien jalostusyritysten (terästuotteet, värimetallit, valut) liikevaihto Suomessa oli tammi-huhtikuussa 58 prosenttia pienempi kuin viime vuonna samaan aikaan. Tavaravienti supistui 6 prosenttia. Sekä terästuotteiden, värimetallien että valujen tuotantomäärät ovat vastaavasti supistuneet tuntuvasti viime kuukausina. Tuotanto oli tammi-toukokuussa kaikkiaan 36 prosenttia pienempi kuin vuosi sitten samaan aikaan. Maailman terästuotanto on vähentynyt merkittävästi viime vuoden kesän jälkeen. Tammi-kesäkuussa tuotanto oli runsaan viidenneksen pienempi kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan. Tuotanto supistui kaikkialla muualla paitsi Kiinassa, jossa päästiin viimevuotiselle tasolle. Kesäkuussa tuotanto Kiinassa oli kuuden prosentin kasvussa. Eniten tuotanto supistui alkuvuonna Pohjois- Amerikassa ja EU-maissa. Kiinan osuus maailman terästuotannosta oli kesäkuussa 39 prosenttia. Metallien jalostusyritysten henkilöstö Suomessa väheni tammikesäkuun aikana runsaalla viidellä prosentilla eli 1 :lla ja oli 15. Kesäkuun henkilöstöstä lähes 7 oli lomautusjärjestelyjen piirissä.,1=1 27 26 25 24 23 22 21 2 19 18 17 16 15 14 13 12 11 1 9 8 7 21 Kausipuhdistettu liikevaihdon arvoindeksi, viimeinen havainto 4/. Lähde: Tilastokeskus 23 24 Muutos: 1-4,/1-4,,% 25 26 Metallien jalostuksen tuotannon määrä Suomessa,1=1 13 12 11 1 9 8 7 6 5 21 23 24-58 % Muutos: 1-5, /1-5,, % 25 26-36 % Kausipuhdistettu volyymi-indeksi, viimeinen havainto 5/. Lähde: Tilastokeskus 6 Tilanne ja näkymät 3/
Tietotekniikka-ala Tietotekniikka-alan uudet tilaukset 7 65 6 55 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 21 14 13 12 11 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 23 Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelu, viimeinen havainto II/ 24 25 26 II,/II, II,/I, Muutos: - 16% + 17 % Tietotekniikka-alan tilauskanta 3.6./3.6. 3.6./31.3. Muutos: - 5 % + 4 % Liikevaihdon kasvu pysähtymässä Tietotekniikka-alan (tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot) yritysten liikevaihto Suomessa oli tammi-huhtikuussa 5 prosenttia suurempi kuin viime vuonna samaan aikaan. Teknologiateollisuuden tilauskantatiedustelussa mukana olevat tietotekniikka-alan yritykset Suomessa saivat uusia tilauksia huhti-kesäkuussa euromääräisesti 16 prosenttia vähemmän kuin vastaavalla ajanjaksolla vuonna, mutta 17 prosenttia enemmän kuin edellisellä vuosineljänneksellä tammi-maaliskuussa. Tilauskannan arvo oli kesäkuun lopussa 5 prosenttia pienempi kuin viime vuonna samaan aikaan, mutta 4 prosenttia suurempi kuin maaliskuun lopussa. Viime kuukausien tilauskehityksen perusteella tietotekniikka-alan yritysten liikevaihdon arvioidaan olevan lähikuukausina suunnilleen samansuuruinen kuin vuosi sitten samaan aikaan. Tietotekniikka-alan yritysten henkilöstö Suomessa väheni tammi-kesäkuun aikana vajaalla kahdella prosentilla eli lähes 1 :lla ja oli 51. Kesäkuun henkilöstöstä noin 5 oli lomautusjärjestelyjen piirissä. Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelu, viimeinen havainto 3.6. 7 Tilanne ja näkymät 3/
TILANNE JA NÄKYMÄT 3/ Tiedot perustuvat tilanteeseen 3.7. Lisätietoja: Jukka Palokangas, puhelin (9) 1923 358, 4-75 5469 Lisätietoa teknologiateollisuuden viennin, tuottajahintojen ja metallien hintojen kehityksestä Teknologiateollisuus ry:n kotisivulta: www.teknologiateollisuus.fi Teknologiateollisuus ry, Eteläranta 1, PL 1, 131 Helsinki, puhelin (9) 19231, faksi (9) 624 462, www.teknologiateollisuus.fi