Toimialakatsaus Q1-Q2/2017 30.8.2017
Katsauksen sisältö Näkemisen ja silmäterveyden ala Q1-Q2, 2017 Markkinarakenne (2016) Markkinakatsaus Q1-Q2/2017, optisen alan vähittäiskauppa Tuoteryhmäkatsaus Q1-Q2/2017, optisen alan vähittäiskauppa Alan odotukset -> Q3-Q4, 2017
Markkinarakenne
Näkemisen ja silmäterveyden kokonaisuus (2016) 556 M Näkemisen ja silmäterveyden kokonaismarkkina 42,4 % 57,6 % Optisen alan vähittäiskauppa, sis. optikon tutkimukset: 320,2 M Silmäterveyspalvelut: 236,0 M * * Arvio, lähteet: Kela, THL ja NÄE ry
Optisen alan vähittäiskauppa (2016) 320,2 M 5 Optisen alan vähittäiskauppa, sis. optikon tutkimukset Silmälasien kauppa, 244,6 M 5,1 % 8,7 % 2,4 % 1,0 % Silmälasilinssit Silmälasikehykset Piilolinssit 28,0 % 2,0 % 2,0 % 68,0 % Moniteho Yksiteho Rajallinen 2/3-teho 24,6 % 58,2 % Laatuaurinkolasit Muut Optikon tutkimukset Muut * Arvio, lähteet: Kela, THL ja NÄE ry
Silmäterveyspalvelut (2016) 236,0 M 6 Yksityiset silmäterveyspalvelut* 236,0 M Silmäterveyden valinnanvapauspalvelut** 151,0 M 27,1 % 64,0 % 8,9 % Simälääkärin vastaanottopalvelut Taittovirheleikkaukset 36,4 % 5,3 % 13,9 % 44,4 % Kaihi Glaukooma Diabetes Ikärappeuma Silmäterveyden valinnanvapauspalvelut** * Arvio, lähteet: Kela, THL ja NÄE ry ** Arvio, perustuu Hallituksen esitys valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa 9.5.2017
Markkinakatsaus Q1-Q2/2017
160,0 140,0 Optisen alan vähittäiskauppa Q1-Q2/2017: 161,4 M +1,4% 145,3 (136,7) 120,0 100,0 80,0 60,0 60,6 (55,1) 45,8 40,0 20,0 0,0 (41,3) 21,4 16,1 (21,4) 9,5 8,0 (24,0) (8,9) (10,3) Instru Optiikka Silmäasema Specsavers Fenno Optiikka Synsam Muut ja online Ketjuliikkeet
MARKKINAOSUUDET Q1-Q2/ 2017 Instru Optiikka Silmäasema Specsavers Fenno Optiikka Synsam Muut ja online Synsam 5,0% Muut ja online 10,0% Fenno Optiikka 5,9% Instru Optiikka 37,5% Specsavers 13,3% Silmäasema 28,4% Instru Optiikka 3,3 % Silmäasema 2,7 % Specsavers 0,0 % Synsam -1,4 % Fenno Optiikka 0,3 % Muut ja online -4,9 %
Tuoteryhmäkatsaus
Paneelimarkkina Kassajärjestelmistä kerätty, kuluttajille suuntautunut myynti sis. alv 24 % Paneelimarkkinaan kerätään kuukausittain noin 500 optikkoliikkeen ja verkkokaupan tiedot Yhteyshenkilöt: Maria Malachowska Maria.Malachowska@gfk.com +46 10 455 36 52 Katarina Bäck Katarina.back@gfk.com +46 46 350 740 www.gfk.com ja www.gfkrt.com Paneelin Markkinapeitto Johtavien ketjuliikkeiden ja verkkokauppojen yhteenlaskettu myynti Kattaa keskimäärin 89,0% raporttiin sisältyvien tuoteryhmien myynnistä Suomessa Kokonaismarkkinaan suhteutetut luvut Kokonaisliikevaihto lasketaan GfK:n ja Tilastokeskuksen luvuista
Myynnin jakauma Q2, 2017 Liikevaihto (alv 0%) yht. 80,2 M -1,5% 100 % 90 % 2,4 0,3 % 0,6 % 2,7 8,2 % 8,5 % 8,5 % 8,7 % 80 % 70 % 22,6 % 25,9 % Muut Näöntutkimukset 60 % Laatuaurinkolasit 50 % Piilolinssit Silmälasikehykset 40 % 30 % 58,0 % 53,6 % Silmälasilinssit 20 % 10 % 0 %
Myynnin jakauma Q1-Q2/2017 Liikevaihto (alv 0%) yht. 161,4 M +1,4% 100 % 90 % 2,4 0,7 % 2,5 1,0 % 6,1 % 6,4 % 8,6 % 8,5 % 80 % 70 % 23,0 % 26,6 % Muut Näöntutkimukset 60 % Laatuaurinkolasit 50 % Piilolinssit Silmälasikehykset 40 % 30 % 59,3 % 54,9 % Silmälasilinssit 20 % 10 % 0 %
Silmälasien kauppa, liikevaihto (alv 0%) Q2 2017: 59,9 M -0,2% Silmälasien kauppa, volyymi Q2 2017: 265 000 kpl +6,5% 100 % 1,0 2,0 % 2,0 % 2,0 100 % 3,0 % 3,0 % 1,0 1,0 90 % 90 % 80 % 28,0 % 28,0 % 80 % 41,0 % 43,0 % 70 % 70 % 60 % 50 % Muut Rajallinen 2/3-teho Yksiteho 60 % 50 % Muut Rajallinen 2/3-teho Moniteho 40 % 69,0 % 68,0 % Moniteho 40 % Yksiteho 30 % 30 % 55,0 % 53,0 % 20 % 20 % 10 % 10 % 0 % 0 %
Silmälasien kaupan liikevaihto (alv 0%) Q1-Q2, 2017: 123,2 M +2,3% Silmälasien kaupan volyymi Q1-Q2 2017: 538 000 kpl +3,0% 100 % 90 % 2,0 % 2,0 % 2,0 2,0 100 % 90 % 3,0 % 2,0 % 2,0 % 2,0 80 % 27,0 % 28,0 % 80 % 41,0 % 42,0 % 70 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 69,0 % 68,0 % Muut Rajallinen 2/3-teho Yksiteho Moniteho 60 % 50 % 40 % 30 % 54,0 % 54,0 % Muut Rajallinen 2/3-teho Moniteho Yksiteho 20 % 20 % 10 % 10 % 0 % 0 %
Kaikkien silmälasien keskihinta (alv 24%) Q2, 2017: 248,00-5,0% Yksitehosilmälasien keskihinta (alv 24%) Q2, 2017: 164,00-10,9% Monitehosilmälasien keskihinta (alv 24%) Q2, 2017: 366,00 +2,0% 300 250 200 79 97 200 180 160 140 120 79 97 400 350 300 250 79 97 150 100 188 164 Kehys Linssit 100 80 60 40 86 86 Kehys Linssit 200 150 100 288 262 Kehys Linssit 50 20 50 0 0 0
Kaikkien silmälasien keskihinta (alv 24%) Q1-Q2, 2017: 258,00-0,4% Yksitehosilmälasien keskihinta (alv 24%) Q1-Q2, 2017: 170,00-6,1% Monitehosilmälasien keskihinta (alv 24% Q1-Q2, 2017: 378,00 +3,3% 300 180 400 250 200 79 93 160 140 120 79 93 350 300 79 93 150 Kehys Linssit 100 80 Kehys Linssit 250 200 Kehys Linssit 100 50 178 166 60 40 86 86 150 100 298 272 20 50 0 0 0
Laatuaurinkolasien kauppa, liikevaihto (alv 0%) Q2, 2017, M -5,1% Laatuaurinkolasien kauppa, volyymi Q2, 2017, 1 000 kpl +1,2% Laatuaurinkolasien keskihinta (alv 24%) Q2, 2017-6,3% 7 6 6,1 6,4 140 120 124 123 70 65 60 5 100 55 4 3 Aurinkolasit 80 60 Aurinkolasit 50 45 40 60 64 Aurinkolasit 2 40 35 30 1 20 25 0 0 20
Laatuaurinkolasien kauppa, liikevaihto (alv 0%) Q1-Q2, 2017 M -3,5% Laatuaurinkolasien kauppa, volyymi Q1-Q2, 2017 1 000 kpl +3,4% Laatuaurinkolasien keskihinta (alv 24%) Q1-Q2, 2017-6,1% 190 70 11 10,5 180 65 170 10 9,5 9 9,5 160 Aurinkolasit 150 140 183 177 60 Aurinkolasit 55 62 66 Aurinkolasit 8,5 9,1 130 50 8 120 45
Tuoteryhmien kehitys Q2, 2017, % 10,0 % 6,5 % 6,6 % 6,1 % 7,9 % 7,3 % 5,0 % 3,1 % 1,2 % 0,0 % Silmälasikehykset Silmälasilinssit Yksiteho Moniteho Rajallinen 2/3-teho Laatuaurinkolasit -1,0 % -2,3 % Kpl -5,0 % -5,1 % -10,0 % -9,9 % -15,0 % -14,0 %
Tuoteryhmien myynnin kehitys Q1-Q2, 2017 % 15,0 % 11,2 % 10,0 % 9,4 % 6,5 % 5,0 % 0,0 % 3,0 % 2,9 % 3,4 % 1,9 % 1,6 % Silmälasikehykset Silmälasilinssit Yksiteho Moniteho Rajallinen 2/3-teho Laatuaurinkolasit Kpl -5,0 % -5,1 % -3,5 % -10,0 % -12,3 % -11,7 % -15,0 %
Piilolinssien kauppa, liikevaihto (alv 0%), Q2, 2017: 5,6 M -4,9% Piilolinssien kauppa, volyymi Q2, 2017: 5,4 M kpl -0,5% 100 % 2,0 % 2,0 % 5,0 % 5,0 % 100 % 1,0 % 2,0 % 4,0 % 3,0 % 90 % 90 % 6,0 % 6,0 % 80 % 70 % 38,0 % 40,0 % 80 % 60 % 50 % 40 % Värilliset linssit Moniteholinssit Kuukausilinssit Kertalinssit 70 % 60 % 50 % 89,0 % 89,0 % Värilliset linssit Moniteholinssit Kuukausilinssit Kertalinssit 30 % 55,0 % 53,0 % 20 % 40 % 10 % 30 % 0 % 20 %
Piilolinssien kauppa, liikevaihto Q1-Q2, 2017: 11,4 M +2,7% Piilolinssien kauppa, volyymi Q1-Q2, 2017: 11,0 M kpl +7,6% 100,0 % 90,0 % 80,0 % 70,0 % 1,0 % 5,0 % 2,0 % 3,0 40,0 % 42,0 % 100,0 % 95,0 % 90,0 % 85,0 % 1,0 % 1,0 % 3,0 % 2,0 % 7,0 % 8,0 % 60,0 % Värilliset linssit 80,0 % Värilliset linssit 50,0 % Moniteholinssit Kuukausilinssit 75,0 % Moniteholinssit Kuukausilinssit 40,0 % Kertalinssit 70,0 % 89,0 % 89,0 % Kertalinssit 30,0 % 54,0 % 52,0 % 65,0 % 20,0 % 60,0 % 10,0 % 55,0 % 0,0 % 50,0 %
Piilolinssituoteryhmien kehitys Q2, 2017 2,0 % 0,3 % 0,4 % 0,0 % Piilolinssit, yht-0,5 % Kertalinssit Kuukausilinssit -2,0 % -4,0 % -4,9 % Kpl -6,0 % -8,0 % -10,0 % -10,4 % -12,0 % -11,3 %
Piilolinssituoteryhmien kehitys Q1-Q2, 2017 10,0 % 8,0 % 7,6 % 8,1 % 8,5 % 6,0 % 4,0 % 2,7 % Kpl 2,0 % 0,0 % Piilolinssit, yht Kertalinssit Kuukausilinssit -2,0 % -2,4 % -4,0 % -3,6 %
Piilolinssien käyttökustannukset (alv 24%) Q2, 2017 /kk +4,3% 50 48 48 45 40 35 30 25 24 23 2017 2016 20 15 14 14 10 5 0 Piilolinssit, KA Kertalinssit Kuukausilinssit
Piilolinssien käyttökustannukset Q1-Q2, 2017 /kk +4,3% 50 48 48 45 40 35 30 25 24 23 2017 2016 20 15 14 14 10 5 0 Piilolinssit, KA Kertalinssit Kuukausilinssit
Odotukset
Barometri Q3-Q4/2017 Kokonaismyynti 4 (4,25) Yksitehosilmälasit 3,75 (4,0) Monitehosilmälasit 4,00 (4,25) Piilolinssit, kertakäyttö 3,5 (3,25) Piilolinssit, kuukausikäyttö 3,75 (3,0) Laatuaurinkolasit 3,75 (3,5) 1 2 3 4 5
Lisätietoja: naery.fi