TAMMI-MAALISKUU 214 OSAVUOSIKATSAUS 29.4.214 Alexis Fries, toimitusjohtaja Jukka Pahta, talousjohtaja
ESITYKSEN PÄÄKOHDAT 214 Q1 lyhyesti Tammi-maaliskuu 214 Liitteet Alexis Fries Toimitusjohtaja Q1/214 ESITYS 2
214 Q1 LYHYESTI LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO LASKIVAT Milj. euroa 1-3/214 1-3/213 Muutos-% Tilauskanta 54,4 585,9-8 % Liikevaihto 151,3 166,3-9 % Liikevoitto -1,8 3,1 n.a. Nettotulos -3,2,8 n.a. Q1/214 ESITYS 3
214 Q1 LYHYESTI EPCM PALVELUJA GREENFIELD-SELLUTEHTAASEEN, BRASILIA Asiakas: Klabin Vuosittainen kapasiteetti: 1.5 miljoona tonnia MAP HERE Käynnistys: 3/216 São Paulo Ortigueira-Paraná Q1/214 ESITYS 4
TILIKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT: YRITYSKAUPPA Osana Pöyryn strategiaa fokusoida Pöyry myy merkittävän osan Suomen kiinteistöjen suunnittelu- konsultointi- ja rakennuttamisliiketoiminnoistaan Kaupan vahvistuminen vaatii Suomen kilpailuviranomaisten hyväksynnän Noin 435 henkilöä siirtyy myyjälle Myytävän liiketoiminnan liikevaihto: 44 miljoonaa euroa Ennakoitu positiivinen nettotulosvaikutus: 16 miljoonan euroa Q1/214 ESITYS 5
STRATEGIAN IMPLEMENTOINTI 214 Strategiset elementit Toimenpiteet Globaalit osaamisalueet Paikallinen toiminta Globaali ja paikallinen yhteistyössä Palvelut asiakkaan koko elinkaareen Tulostavoitteisuus Tehostamista liittyen myyntiin projektien hallintaan kapasiteetin hallintaan Fokusointia lisää Äskettäinen yrityskauppa Hallinnollisten prosessien kehittämistä heikosti kannattavat yksiköt tukifunktioiden rationalisointi Q1/214 ESITYS 6
ORGANISAATION KEHITYS Strateginen neuvonanto Globaalit osaamisalueet Alueelliset liiketoiminnot Liikkeenjohdon konsultointiliiketoimintaryhmä Teollisuus - liiketoimintaryhmä Energialiiketoimintaryhmä Alueelliset toiminnot* Keski-Eurooppa Pohjois-Eurooppa Alppien alue Latinal. Amerikka Pohjois-Amerikka Aasian ja Tyynenmeren alue *tammikuusta 214 alkaen Q1/214 ESITYS 7
TAMMI MAALISKUU 214 LIIKEVAIHTO JA HENKILÖSTÖ LIIKETOIMINTALINJOITTAIN Liiikevaihto Henkilömäärä 12 % 2 % 7 % 17 % 7 % 8 % 61 % 68 % Liikevaihto: 151,3 miljoonaa euroa Energia Teollisuus Alueelliset toiminnot Liikkeenjohdon konsultointi Henkilömäärä: 6 382 kauden lopussa Sisältää noin 3 itsenäistä ammatinharjoittajaa Latinalaisessa Amerikassa. Q1/214 ESITYS 8
TAMMI-MAALISKUU 214 Jukka Pahta Talousjohtaja Q1/214 ESITYS 9
TAMMI MAALISKUU 214 TILAUSKANTA MEUR 7 6 5 4 3 2 1 Energia Teollisuus Alueelliset toiminnot Liikkeenjohdon konsultointi Vertailukelpoinen yritysmyyntien jälkeen Q1/214 ESITYS 1
TAMMI MAALISKUU 214 LIIKEVAIHTO MEUR 8 7 76 751 6 643 651 636 5 4 3 2 1 166 151 Vertailukelpoinen yritysmyyntien jälkeen Q1/214 ESITYS 11
TAMMI MAALISKUU 214 LIIKEVOITTO MEUR 25 2 15 1 5 5,1 19,4 13,9 9, 3,1-1,8-5 -1-15 -17,5-2 212 vertailukelpoinen yritysmyyntien jälkeen Q1/214 ESITYS 12
TAMMI MAALISKUU 214 SIJOITETUN PÄÄOMAN TUOTTO, % 1% 8% 6% 4% 2% % -2% -4% -2, % -6% -8% 21 211 212 213 kauden lopussa Q1/214 ESITYS 13
TAMMI MAALISKUU 214 KASSAVIRTA LIIKETOIMINNASTA SEKÄ INVESTOINTIEN JÄLKEEN MEUR 6 5 4 3 2 1 Liiketoiminnasta Ennen rahoitusta -1-2 -3-22,3-22,8-4 *) Vantaan toimistorakennus ostettiin vuonna 211 **) ja myytiin (Q4) 213.. Q1/214 ESITYS 14
TAMMI MAALISKUU 214 OMA PÄÄOMA, NETTOVELAT JA VELKAANTUMISASTE-% MEUR Gearing-% 22 7% 2 18 6% 16 5% 14 12 128,8 44,5 % 4% 1 3% 8 6 57,3 2% 4 2 1% 21 211 212 213 Oma pääoma Nettovelat Velkaantumisaste-% % Vantaan toimistorakennus sisältyi taseisiin 211 and 212, myytiin (Q4) 213.. Q1/214 ESITYS 15
Q1/214 ESITYS 16
LIITTEET Q1/214 ESITYS 17
TAMMI-MAALISKUU 214 ENERGIA-LIIKETOIMINTARYHMÄ Tilauskanta (vasen skaala), MEUR Liikevaihto (oikea skaala), MEUR, viim. 12 kk Liikevoitto (vasen skaala), MEUR, viim. 12 kk Liikevoittomarginaali, % (oikea skaala) 26 24 22 2 18 16 14 7, 6, 5, 5% 4% 18 16 14 12 1 8 12 1 8 6 4, 3, 2, 1, 3% 2% 1% 6 4 2 4 2, -1, % -2, -1% Tilauskanta Liikevaihto Liikevoitto Liikevoitto-% + Tilauskanta hyvällä tasolla - Liikevaihto laskenut johtuen alhaisesta investointiaktiviteetista + Liikevoitto kehittyi tasaisesti Q1/214 ESITYS 18
TAMMI-MAALISKUU 214 TEOLLISUUS-LIIKETOIMINTARYHMÄ Tilauskanta (vasen skaala), MEUR Liikevaihto (oikea skaala), MEUR, viim. 12 kk Liikevoitto (vasen skaala), MEUR, viim. 12 kk Liikevoittomarginaali, % (oikea skaala) 5 5 3, 7% 45 4 45 4 2,5 6% 35 3 25 2 15 35 3 25 2 15 2, 1,5 1, 5% 4% 3% 2% 1 5 1 5,5 1%, % Tilauskanta Liikevaihto Liikevoitto Liikevoitto-% - Tilauskanta laskenut + Liikevoitto parantunut Q1/214 ESITYS 19
TAMMI-MAALISKUU 214 ALUEELLISET TOIMINNOT Tilauskanta (vasen skaala), MEUR Liikevaihto (oikea skaala), MEUR, viim. 12 kk Liikevoitto (vasen skaala), MEUR, viim. 12 kk Liikevoittomarginaali, % (oikea skaala) 5 6 25 5% 45 4 5 2 4% 35 4 15 3% 3 25 3 1 2% 2 15 2 5 1% 1 1 % 5-5 -1% Tilauskanta Liikevaihto + Latinalaisesta Amerikasta merkittävä tilaus - Liikevaihto laskenut Liikevoitto Liikevoitto-% - Laskevan liikevaihdon seurauksena liikevoitto oli epätyydyttävä - Tietyt heikosti kannattavat aiemman Kaupunkiliiketoimintaryhmän toteutusvaiheessa olevat projektit rasittavat edelleen tulosta. Q1/214 ESITYS 2
TAMMI-MAALISKUU 214 LIIKKEENJOHDON KONSULTOINTI LIIKETOIMINTARYHMÄ Tilauskanta (vasen skaala), MEUR Liikevaihto (oikea skaala), MEUR, viim. 12 kk Liikevoitto (vasen skaala), MEUR, viim. 12 kk Liikevoittomarginaali, % (oikea skaala) 25 1 7, 8% 9 6, 7% 2 8 5, 6% 15 1 7 6 5 4 3 4, 3, 2, 1, 5% 4% 3% 2% 1% 5 2, % 1-1, -1% -2, -2% Tilauskanta Liikevaihto + Tilauskanta parantunut + Liikevaihto kehittynyt tasaisesti Liikevoitto Liikevoitto-% + Liikevoitto kehittynyt myönteisesti rakenteellisten parannustoimenpiteiden seurauksena Q1/214 ESITYS 21
TULOSLASKELMA 1-3/214 1-3/213 MUUTOS, % Liikevaihto 151,3 166,3-9, Liiketoiminnan muut tuotot,1,7 n.a. Ulkopuoliset palvelut, alikonsultointi -13, -17,4-25,3 Henkilöstökulut -12,9-19, -5,6 Liiketoiminnan muut kulut -37,3-37,5 -,5 Liikevoitto -1,8 3,1 n.a. Nettorahoituserät -1,2 -,8 5, Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista, -,1 n.a. Tulos ennen veroja -3, 2,2 n.a. Tuloverot -,2-1,4-85,7 Konsernin voitto -3,2,8 n.a. Q1/214 ESITYS 22
TASE VASTAAVAA 31.3. 214 31.3. 213 VASTATTAVAA 31.3. 214 31.3. 213 Liikearvo 12,2 131,2 Oma pääoma 128,8 13, Muut pitkäaikaiset erät Keskeneräiset työt 94,8 18,5 Muut lyhytaikaiset saamiset 135,5 166,3 Rahavarat ja muut likvidit varat 43,4 54,5 Myytävissä olevat varat 47,7 16, Korolliset velat 1,7 158.7 13,5, Muut pitkäaikaiset velat 26,7 47,3 Saadut projektiennakot 61,1 87, Muut lyhytaikaiset velat 131. 143.5 Myytävissä oleviin varoihin liittyvät velat 6,8, YHTEENSÄ 455,1 566,5 YHTEENSÄ 455,1 566,5 Q1/214 ESITYS 23
RAHAVIRTA 1-3/214 1-3/213 Liikevoitto ennen nettokäyttöpääoman muutosta,3 4,6 Nettokäyttöpääoman muutos -22, -2,4 Rahoituserät ja tuloverot -,6-2,6 Liiketoiminnan nettorahavirta -22,3-18,4 Muut investoinnit -,5-1,2 Nettorahavirta ennen rahoitusta -22,8-19,6 Rahoituksen nettorahavirta -6,2-5,6 Rahavarojen ja muiden likvidien varojen muutos -29, -25,2 Rahavarat ja muut likvidit varat kauden alussa 72,4 83, Yhtiö, joka aikaisemmin on yhdistelty tytäryhtiönä, on vuoden 213 alusta käsitelty yhteisyrityksenä, -3,7 Valuuttakurssien muutosten vaikutus,,4 Rahavarat ja muut likvidit varat kauden lopussa 43,4 54,5 Q1/214 ESITYS 24
AVAINLUVUT 1-3/214 1-3/213 Tulos/osake, EUR (laimennettu) -,6,1 Oma pääoma/osake, EUR 2,11 2,11 Sijoitetun pääoman tuotto, % p.a. -2, 4,3 Oman pääoman tuotto, % p.a. -1,1 2,2 Omavaraisuusaste %, p.a. 32,8 27,1 Gearing-% 44,5 8,1 Nettovelat, milj. euroa 57,3 14,2 Bruttoinvestoinnit, operatiiviset, milj. euroa,5 1,2 Henkilöstö keskimäärin 5 746 6 345 Henkilöstö kauden lopussa 5 792 6 293 Q1/214 ESITYS 25
KIITOS! Q1/214 ESITYS 26