Talousnäkymät Lämpökäsittely- ja takomopäivät 10.10.2017 Jukka Palokangas, pääekonomisti 6.10.2017 Teknologiateollisuus 1 Suomen on kurottava umpeen pitkä takamatka kasvussa 6.10.2017 Teknologiateollisuus 2 1
Bruttokansantuote on kasvanut pitkään euroalueella, nyttemmin myös Suomessa 6.10.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond 3 Suomen talouskasvua on tukenut viimeaikoina myös viennin lisääntyminen 6.10.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Tilastokeskus 4 2
Ruotsin kasvuvauhdilla Suomen bkt olisi 38 miljardia euroa ja kokonaisverotulot 17 miljardia euroa nykyistä suuremmat 260 250 Suomen bruttokansantuote käyvin hinnoin, mrd. euroa 240 230 220 210 200 190 180 170 Ruotsin bkt-kasvulla 2009-2016 Saksan bkt-kasvulla 2009-2016 EU-maiden bktkasvulla 2009-2016 Suomen toteutunut kehitys 160 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 6.10.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat (kansantalouden tilinpito) 5 Bruttokansantuotteen kasvu Euroalueella on jatkunut viime kuukausina Teollisuuden ja palvelujen ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta 6.10.2017 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto syyskuu 2017. Lähde: Markit 6 3
Euroalueen teollisuudessa tuotanto kasvaa Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta 6.10.2017 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto syyskuu 2017. Lähde: Markit 7 Teollisuuden työpaikat lisääntyvät jo uudelleen Länsi-Euroopassa, Suomessa ei selvää käännettä 110 105 Indeksi,2005= 95 90 85 80 Saksa Itävalta Alankomaat Euromaat Ruotsi Tanska Suomi 75 6.10.2017 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2017. Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts 8 4
Teknologiateollisuuden ja koko teollisuuden liikevaihto Suomessa on kasvanut 6.10.2017 Teknologiateollisuus Kausipuhdistetut teollisuuden ja palveluiden liikevaihtoindeksit Lähde: Macrobond, Tilastokeskus 9 Teknologiateollisuuden* uudet tilaukset Suomessa hyvässä kasvussa (laivatilaukset vauhdittaneet) 13 000 12 000 11 000 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Yhteensä Vientiin Kotimaahan Muutos: II,2017 / II,2016 II,2017 / I,2017 Vientiin: +60 % +31 % Kotimaahan: +15 % +8 % Yhteensä: +47 % +25 % 6.10.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2017. *) Pl. metallien jalostus ja pelialan ohjelmistoyritykset 10 5
Teknologiateollisuuden* tilauskanta Suomessa vahvistunut edelleen 26 000 24 000 22 000 20 000 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin Yhteensä 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Vientiin Kotimaahan Muutos: 30.6.2017 / 30.6.2016 30.6.2017 / 31.3.2017 Vientiin: +25 % +14 % Kotimaahan: -1 % +2 % Yhteensä: +18 % +10 % 6.10.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 30.6.2017. *) Pl. metallien jalostus ja pelialan ohjelmistoyritykset 11 Teknologiateollisuuden tilauskannan kasvu ei koske kaikkia yrityksiä 200 180 160 140 120 80 60 40 20 0-20 -40-60 -80 - Tilauskannan muutos 30.6.2017 / 30.6.2016, % 6.10.2017 Teknologiateollisuus Yritykset satunnaisjärjestyksessä Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 30.6.2017. 12 6
Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa on kasvanut 6 000:lla tammi-kesäkuussa 350 000 330 000 310 000 290 000 270 000 250 000 230 000 210 000 190 000 170 000 150 000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 (30.6.) Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla 6.10.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu 13 Teknologiateollisuus rekrytoi tammi-kesäkuussa 22 600 henkilöä, viime vuonna kaikkiaan 28 500 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2014Q3 2014Q4 2015Q1 2015Q2 2015Q3 2015Q4 2016Q1 2016Q2 2016Q3 2016Q4 2017Q1 2017Q2 Henkilöstömäärän muutos edelliseen neljännekseen verrattuna Neljänneksen aikana rekrytoitujen määrä 6.10.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu 14 7
Yritysten investointikykyä ja kustannuskilpailukykyä tulee parantaa, jotta investoinnit vauhdittuvat ja varmistavat kasvun jatkumisen 6.10.2017 Teknologiateollisuus 15 Talouskasvua rajoittaa vientisektorin tuotantokapasiteetin väheneminen 20 %:lla 2008 jälkeen Investoinnit ovat elinehto tuotannon ja viennin kasvun jatkumiselle 125 120 115 110 105 95 90 85 80 75 Muutos 2017/2008-21 % -19 % Teollisuuden tuotanto, kun kapasiteetti täyskäytössä Teollisuuden tuotanto (2008=) 70 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 6.10.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus / teollisuustuotannon volyymi-indeksi 16 8
Yritysten investoinnit Suomessa ovat reaalisesti lähes 6 miljardia euroa alemmat kuin 2008 Tuotannolliset sekä tutkimus- ja kehittämisinvestoinnit Suomessa 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 Miljardia euroa, vuoden 2016 hintatasossa 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 6.10.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito 17 Yritysten kasvupotentiaali Suomessa on rajallista nykyisellä investointikehityksellä 110 Yritysten investoinnit, kiintein hinnoin, indeksi 2008= Koneet ja laitteet, ohjelmistot ja tietoliikennelaitteet 90 Investoinnit yhteensä 80 70 Tuotannolliset ja muut liikerakennukset 60 50 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Tutkimus- ja kehittämisinvestoinnit 6.10.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito 18 9
Yritysten investoinnit Suomessa on saatava ennustettua vahvempaan kasvuun, nykyinen kehitys on riittämätön 130 125 120 115 110 105 95 90 85 80 75 70 65 Yritysten investoinnit, kiintein hinnoin, indeksi 2008= 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017e 2018e USA Sveitsi Ruotsi Alankomaat Saksa Suomi 6.10.2017 Teknologiateollisuus Lähde: OECD, Economic Outlook (June 2017) 19 Investointien tukeminen Yritysten investointikykyä tulee vahvistaa uudistamalla yritysverotusta. Osinkoverotusta ei tule kiristää. Kiristys heikentäisi yritysten kasvun, yrittäjyyden ja työllistämisen kannusteita. Ohjelmistoista saatujen rojaltitulojen kaksinkertainen verotus maiden välillä tulee poistaa. Energiaverotuksen huojennus on välttämätön energiaintensiivisen teollisuuden kilpailukyvylle: Teollisuuden, konesalien ja kaivosten sähköverokantaa ei tule nostaa. Energiaintensiivisten yritysten käyttämän energian valmisteverojen palautusta ei tule heikentää. Yrityksille suunnatun, avustusmuotoisen tki-rahoituksen taso tulee palauttaa nostamalla rahoitusta 200 milj. eurolla vuoteen 2016 verrattuna. Lisäys tulee kohdentaa yritysvetoisiin innovaatiokumppanuuksiin. 6.10.2017 Teknologiateollisuus 20 10
Yritysten saama TKI tuki on Suomessa vain puolet Ruotsin tasosta 0,45 0,4 0,35 0,3 0,25 0,2 0,15 0,1 0,05 0 Prosenttia suhteessa BKT:hen 2014 2006 6.10.2017 Teknologiateollisuus Julkinen tuki yritysten T&K toimintaan suhteessa bruttokansantuotteeseen (suorat tuet ja verotuet) Lähde: OECD 21 Osaajien saatavuuden turvaaminen Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen tekniikan alan sisäänottoa tulee hallitusti kasvattaa. Täydennys- ja muuntokoulutusta tulee lisätä ja kehittää merkittävästi. Työvoiman liikkuvuuden parantamiseksi tulee kehittää kannustimia. Ulkomaalaisten asiantuntijoiden työlupien harkinnanvaraisuus tulee poistaa. 11
Kustannuskilpailukykyä on parannettava edelleen 6.10.2017 Teknologiateollisuus 23 Työvoimakustannusten nopea kasvu on heikentänyt yritysten kykyä investoida Suomessa 115 110 105 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 Käyvin hinnoin, indeksi, 2008= 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Yritysten palkat ja sivukulut* Yritysten tuotannolliset ja t&kinvestoinnit* Yritysten voitot verojen jälkeen 6.10.2017 Teknologiateollisuus *) Sekä palkat että t&k-investoinnit sisältävät t&k henkilöstön palkkamenot. Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito 24 12
Suomen hinta- ja kustannuskilpailukykyä suhteessa euromaihin on edelleen parannettava Yksikkötyökustannukset = työvoimakustannukset / tuottavuus, ml. kunkin maan toteutuneet valuuttakurssit 114 112 110 108 106 Suomen hintaja kustannuskilpailukyky heikkenee 2000= 104 102 98 Suomen hintaja kustannuskilpailukyky paranee 2005= 2008= 96 94 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 6.10.2017 Teknologiateollisuus *) EKP:n harmonisoidussa hinta- ja kustannuskilpailukykymittarissa kunkin maan keskimääräinen toteutunut valuuttakurssi lasketaan 38 tärkeimmän vientimaan valuuttakurssipainoilla sekä koko talouden yksikkötyökustannusten kehityksellä. Viimeisin tieto tammi-maaliskuu 2017, Lähde: Euroopan keskuspankki 25 Myös Suomen teollisuudessa kustannuskilpailukykyä on edelleen parannettava Työn hinta on ristiriidassa tuottavuuden ja hyvän työllisyyskehityksen kanssa 140 135 130 125 120 115 110 105 95 90 85 80 75 2005= Teollisuuden tuotanto (jalostusarvo käyvin hinnoin) Teollisuuden tuottavuus (jalostusarvo käyvin hinnoin per tehdyt työtunnit) Teollisuuden työn hinta Teollisuuden työpaikat 6.10.2017 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2017. Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts / Labour Cost Index 26 13
Teknologiateollisuudessa tappiollisten ja heikosti kannattavien yritysten osuus on suuri Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten tulos* / liikevaihto ennen verotusta 2016, % 30 25 20 15 10 5 0-5 -10-15 -20-25 -30 Yritykset satunnaisjärjestyksessä 6.10.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä (mediaani +4,9 %) Kannattava (26 % yrityksistä) Tyydyttävä (23 %) Heikko (30 %) Tappiollinen (21 %) 27 14