Ylä -Sävon Pk-äluebärometri

Ylä -Sävon Pk-äluebärometri Heinäkuu 15

Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Pk-yritysten suhdanteet... 4 2.1 Suhdannenäkymät... 4 2.2 Tuotanto / myynti ja odotukset... 5 2.3 Henkilöstökehitys... 5 2.4 Toimintaa rajoittavat tekijät... 6 2.5 Kannattavuus ja kustannukset... 7 2.6 Vienti... 8 3. Teollisuus... 9 3.1 Suhdannetilanne ja -näkymät... 9 3.2 Tuotanto ja tuotanto-odotukset...1 3.3 Tilauskanta...11 3.4 Henkilöstökehitys...11 3.5 Toimintaa rajoittavat tekijät, kapasiteetti ja kannattavuus...12 3.6 Investointikehitys...13 4. Rakentaminen...14 4.1 Suhdannetilanne ja -näkymät...14 4.2 Tuotanto ja tuotanto-odotukset...15 4.3 Tilauskanta...16 4.4 Henkilöstökehitys...16 4.5 Toimintaa rajoittavat tekijät, kapasiteetti ja kannattavuus...17 4.6 Investointikehitys...18 5. Palvelut...19 5.1 Suhdannetilanne ja -näkymät...19 5.2 Myynti ja myyntiodotukset... 5.3 Henkilöstökehitys...21 5.4 Myynnin kasvun esteet ja kannattavuus...21

3 1. Johdanto Käsillä oleva julkaisu on järjestyksessään kuudes Ylä-Savon Pk-aluebarometri, Ylä-Savon Pkaluebarometri julkaistiin ensimmäisen kerran alkuvuonna 13. Julkaisua edelsi vuodesta 1993 alkaen toteutettu Ylä-Savon aluebarometri. Barometrien tarkoituksena on ollut hankkia tietoa yritysten nykyja lähiajan tilanteesta, sekä luoda yläsavolaisen elinkeinoelämän odotuksia mittaava ja suunnittelun apuna toimiva työkalu. Kesän 12 barometrikierroksen jälkeen barometrin toteutukseen tehtiin joitain muutoksia, joilla haluttiin parantaa vertailtavuutta valtakunnalliseen EK:n julkaisemaan suhdannebarometriin. Kehitystyötä tehtiin yhdessä Ylä-Savon Kauppakamariosaston kanssa. Barometriä on kehitetty myös tämän jälkeen, mm. esitystavan ja kuvien ja taulukoiden ulkoasun osalta. Tämän barometrin tulokset ovatkin vain suuntaa-antavasti vertailukelpoisia ennen vuotta 13 julkaistuihin Ylä-Savon aluebarometreihin nähden. Tässä Pk-aluebarometrissä yläsavolaisten pk-yritysten suhdannetietoja verrataan elokuussa julkaistuun EK:n suhdannebarometriin (tiedot kerätty heinäkuussa 15). Kyselykierros toteutettiin heinäkuussa 15 nettikyselynä. Kysely lähetettiin kaikkiaan 58 pienelle tai keskisuurelle yläsavolaiselle yritykselle (Iisalmi, Keitele, Kiuruvesi, Lapinlahti, Pielavesi, Sonkajärvi ja Vieremä). Tavoitetuista noin 13 % vastasi kyselyyn. Pieniksi yrityksiksi lasketaan kansainvälisen määritelmän mukaan alle 5 henkilöä ja keskisuuriksi 5-249 henkilöä työllistävät yritykset. Ylä-Savon alueelta vastanneet yritykset olivat muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta pieniksi luokiteltavia yrityksiä. Keskisuurten yritysten vähäisen määrän vuoksi aineisto käsitellään yhtenä joukkona. Ylä- Savon Pk-aluebarometriin vastanneet päätoimialoittain (taulukko 1). Taulukko 1. Ylä-Savon Pk-aluebarometrin vastaajat ja henkilöstömäärä Toimiala Kpl Teollisuus Vastaajia Henkilöstöä 73 Rakentaminen Vastaajia 4 Henkilöstöä 12 Palvelut Vastaajia 44 Henkilöstöä 46 Barometrissa tulokset esitetään useissa kohdin jen avulla. Saldoluku kuvaa parempiin ja huonompiin suhdannenäkymiin uskovien yritysten prosenttiosuuksien erotusta. Arvot vaihtelevat siten välillä -1 +1. Negätiivinen ärvo kuvää läskuä/heikkenemistä ja positiivinen arvo kasvua/paranemista. YLÄ-SAVON PK-ALUEBAROMETRI II/15

2. Pk-yritysten suhdanteet Suhdannenäkymät ovat teollisuudessa ja hieman myös rakennusalalla parantuneet, näkymät ovat kaikilla toimialoilla negatiiviset. Lähitulevaisuuden tuotanto-odotukset ovat positiivisimmat palvelualalla ja heikoimmat rakentamisessa. Kaikilla toimialoilla suurin osa uskoo tilanteen säilyvän ennallaan lähikuukausina. Kaikilla toimialoilla henkilöstön supistamista lähitulevaisuudessa ennakoivien yritysten osuus on suurempi kuin henkilön lisäystä ennakoivien. Riittämätön kysyntä oli yleisin pullonkaulatekijä. Teollisuudessa kannattavuusnäkymät ovat positiiviset, muilla aloilla parempaan kannattavuuteen uskovien osuus on pienempi kuin heikompaa kannattavuutta ennakoivien. Tuotantokustannukset ovat kaikilla toimialoilla useimmin säilyneet ennallaan tai nousseet. Useimmat palvelu- ja teollisuusyritykset arvioivat tuotantokustannusten säilyvän ennallaan myös lähitulevaisuudessa, rakennusalalla ennakoidaan useimmin nousua. Rakennusalan vastauksia tulkittaessa kannattaa huomioida, että vastaajia oli vain neljä. 2.1 Suhdannenäkymät Yläsavolaisten pk-yritysten lähitulevaisuuden suhdannenäkymät ovat palvelualaa lukuun ottamatta parantuneet (teollisuus) tai pysyneet lähes ennallaan (rakentaminen) talvesta (kuva 1). Saldoluku on kuitenkin kaikilla toimialoilla negatiivinen. Positiivisimmat näkymät ovat teollisuudessa ( -6) ja heikoimmat palvelualalla ( -3). Näkymät olivat jen mukaan heikommat kuin maassa keskimäärin (taulukko 2). 4 6 4 Suhdannenäkymät Teollisuus Rakentaminen Palvelut - -4-6 -8 1 11 12 13 14 15 Kuva 1. Yläsavolaisten pk-yritysten suhdannenäkymät. YLÄ-SAVON PK-ALUEBAROMETRI II/15

5 Taulukko 2. Päätoimialojen suhdannenäkymät lähitulevaisuudessa. Suhdannenäkymät lähitulevaisuudessa Ylä-Savon Pk-aluebarometri Valtakunnallinen suhdannebarometri (EK) Palvelut Rakentaminen Teollisuus Palvelut Rakentaminen Teollisuus paremmat (%) 8 35 12 8 ennallaan (%) 54 4 24 71 7 81 huonommat (%) 38 4 41 17 1 11-3 - -6-5 1-3 2.2 Tuotanto / myynti ja odotukset Vuoden 14 lopun tilanteeseen verrattuna tuotantoaan kasvattaneiden palvelu- ja teollisuusalan yritysten määrä kasvoi suhteessa tuotantoaan supistaneisiin vuoden alkupuoliskolla. Rakennusalalla kehitys on ollut negatiivista. Rakennusalaa ( -) lukuun ottamatta tuotantoaan kasvattaneita yrityksiä oli enemmän (positiivinen ) kuin tuotantoaan supistaneita (kuva 2). Lähitulevaisuuden odotukset ovat positiivisimmat palvelualalla ja heikoimmat rakentamisessa. Kaikilla toimialoilla suurin osa uskoo tilanteen säilyvän ennallaan vuoden kolmannella neljänneksellä. Tuotannon /myynnin kehitys 6 4 teollisuus odotus rakentaminen odotus palvelut myyntiodotus - teollisuus tuotanto -4 rakentaminen tuotanto -6 palvelut myynti -8 12 13 14 15 Kuva 2. Yläsavolaisten pk-yritysten tuotanto/myynti vuoden 15 alussa sekä tuotannon ja myynnin odotukset loppuvuodelle 15. 2.3 Henkilöstökehitys Henkilöstöään lisänneiden palvelu- ja teollisuusalan yritysten määrä kasvoi kuluneen puolen vuoden aikana. Rakennusalalla vaihtelu on ollut suurta, vuoden toisella neljänneksellä kehitys on ollut YLÄ-SAVON PK-ALUEBAROMETRI II/15

6 positiivista. Vuoden toisella neljänneksellä henkilöstöään lisänneitä yrityksiä oli enemmän (positiivinen ) kuin henkilöstöään supistaneita teollisuudessa ja palvelualoilla, useimmin henkilöstön määrä on kuitenkin säilynyt ennallaan (kuva 3). Kaikilla toimialoilla henkilöstön supistamista lähitulevaisuudessa ennakoivien yritysten osuus on suurempi kuin henkilön lisäystä ennakoivien yritysten osuus. Useimmin henkilöstömäärän uskotaan lähitulevaisuudessa säilyvän ennallaan kaikilla toimialoilla. 4 Henkilöstökehitys - -4-6 -8 13 14 15 Teollisuus odotus Rakentaminen odotus Palvelut odotus Teollisuus hlökunta Rakentaminen hlökunta Palvelut hlökunta Kuva 3. Yläsavolaisten pk-yritysten henkilöstö vuoden 15 alussa sekä odotus loppuvuodelle 15. 2.4 Toimintaa rajoittavat tekijät Kysynnän puute rajoitti jokaisella toimialalla eniten toimintaa (kuva 4). Seuraavaksi eniten toimintaa rajoitti palvelualan yrityksissä ammattityövoiman puute (21 %) sekä rahoitusvaikeudet teollisuudessa (24 %) ja rakennusalalla ( %). 1 % Riittämätön kysyntä (kyllä vastanneiden osuus) 8 6 4 Teollisuus Rakentaminen Palvelut - 9 1 11 12 13 14 15 Kuva 4. Kysynnän puute toimintaa rajoittavana tekijänä. YLÄ-SAVON PK-ALUEBAROMETRI II/15

7 2.5 Kannattavuus ja kustannukset Rakennusalalla kannattavuuden arvioitiin olleen viimeisen 3 kk aikana suurimmalla osalla eli 8 % yrityksistä samalla tasolla kuin vuotta aiemmin, loput arvioivat kannattavuuden parantuneen (kuva 5). Palvelualalla joka toinen arvioi kannattavuuden säilyneen ennallaan ja kolmasosa arvioi sen heikentyneen. Teollisuusyrityksistä noin kolmannes arvioi kannattavuuden parantuneen ja saman verran arvioi sen heikentyneen ja edelleen suunnilleen yhtä suuri osuus arvioi sen pysyneen ennallaan. Lähitulevaisuudessa kannattavuuden arvioidaan useammassa teollisuusalan yrityksessä parantuvan kuin heikentyvän, muilla aloilla parempaan kannattavuuteen uskovien osuus on pienempi kuin heikompaa kannattavuutta ennakoivien. Kannattavuus liiketuloksella mitattuna 3 1-1 - -3-4 -5-6 -7-8 12 13 14 15 Teollisuus kannattavuus Rakentaminen kannattavuus Palvelut kannattavuus Teollisuus kannattavuuden odotus Rakentaminen kannattavuuden odotus Palvelut kannattavuuden odotus Kuva 5. Yläsavolaisten pk-yritysten kannattavuusarviot ja lähitulevaisuuden ennusteet verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Heinäkuussa 15 yläsavolaiset pk-yritykset arvioivat tuotantokustannusten useimmiten säilyneen ennallaan tai nousseen kaikilla toimialoilla (kuva 6). Useimmat palvelu- ja teollisuusyritykset arvioivat tuotantokustannusten säilyvän ennallaan myös lähitulevaisuudessa, rakennusalalla ennakoidaan useimmin nousua. YLÄ-SAVON PK-ALUEBAROMETRI II/15

8 8 7 6 5 4 3 1-1 - Arviot tuotantokustannusten kehittymisestä 13 14 15 Teollisuus tuotantokustannusten odotus Rakentaminen tuotantokustannusten odotus Palvelut tuotantokustannusten odotus Teollisuus Rakentaminen Palvelut Kuva 6. Yläsavolaisten pk-yritysten tuotantokustannusten kehitys ja odotukset. 2.6 Vienti Kyselyyn osallistuneista pk-yrityksistä vientikysymyksiin vastasi 1 teollisuuden yritystä ja kaksi palvelualan yritystä. Kyselyssä tiedusteltiin viennin kehittymistä ja odotuksia. Vastauksista ilmenee, että vienti on useammin vähentynyt kuin lisääntynyt viimeisen puolen vuoden aikana. Vienti kehittyi vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä kuitenkin odotuksia paremmin. Vuoden 15 loppupuolella viennin ennakoidaan useimmin säilyvän ennallaan (Kuva 7). Teollisuuden vientimäärät ja odotukset 4 - -4-6 -8-1 12 13 14 15 vienti vientiodotus Kuva 7. Yläsavolaisten pk-vientiyritysten (teollisuus) vienti ja odotukset. YLÄ-SAVON PK-ALUEBAROMETRI II/15

9 3. Teollisuus Teollisuuden suhdannenäkymät ovat parantuneet, mutta ovat edelleen negatiiviset. Lähitulevaisuuden tuotannon arvioidaan useimmiten säilyvän ennallaan. Tilauskannat olivat noin puolella yrityksistä normaalia pienemmät. Uusien tilausten määrä on ollut vuoden toisella neljänneksellä useammalla yrityksellä nousussa kuin laskussa, kehitys ensimmäiseltä vuosineljännekseltä toiselle onkin ollut myönteistä. Lähitulevaisuudessa reilu puolet arvioi tilanteen säilyvän ennallaan. Henkilöstön määrä on säilynyt ennallaan useimmissa yrityksissä vuoden alkupuolella, lähitulevaisuudessa henkilöstön määrän odotetaan joko säilyvän ennallaan tai laskevan. Riittämättömästä kysynnästä kärsii merkittävä osa (7 %) yrityksistä. Kannattavuuden osalta 44 % uskoo parempaan, noin joka kolmas odottaa tilanteen pysyvän ennallaan ja 25 % uskoo kannattavuuden heikentyvän lähikuukausina vuoden takaiseen verrattuna. Taulukko 3. Ylä-Savon Pk-aluebarometrin ja valtakunnallisen EK:n suhdannebarometrin suhdannetiedustelun päätuloksia saldoluvuilla ja prosenteilla esitettyinä. Suhdannetiedustelun päätuloksia Ylä-Savon Pkaluebarometri Valtakunnallinen suhdannebarometri (EK) 13 14 15 13 14 15 IV II IV II IV II IV II Tuotannon määrä viimeisen 3 kk:n aikana -26-15 -4 14 1 13-7 2 Tuotanto-odotus seuraavalle 3 kk:lle -11-26 -48-3 -1 3 2-1 Tuotanto-odotus seuraavalle 4-6 kk:lle -2-11 -28 7 Henkilökunnan määrä viimeisen 3 kk:n aikana -3 1-22 1-8 11-14 -2 Henkilökuntaodotus seuraavalle 3 kk:lle -17-1 -31-25 -7-16 -19-19 Esteenä (%) ammattityövoiman puute 11 14 9 19 2 6 4 6 rahoitusvaikeudet 8 26 24 5 4 6 puute kapasiteetista 5 14 8 4 7 3 5 riittämätön kysyntä 83 52 78 7 47 43 47 45 muu este 65 35 12 21 3 4 3 1 Suhdannetilanne tällä hetkellä -49-33 -77-46 -31-18 -3-32 Suhdannenäkymät lähitulevaisuuteen -12-27 -55-6 -7-2 -4-3 3.1 Suhdannetilanne ja -näkymät Yläsavolaiset pk-teollisuusyritykset arvioivat suhdannetilanteen ( -46) selvästi useammin heikoksi kuin hyväksi. Suhdannenäkymät ovat parantuneet saldoluvun ollessa heinäkuussa -6. Puoli vuotta sitten yläsavolaisten pk-teollisuusyritysten suhdannenäkymien oli -55. Yläsavolaisten pk-teollisuusyritysten suhdannenäkymät ovat samaa tasoa kuin maassa keskimäärin (kuva 8). YLÄ-SAVON PK-ALUEBAROMETRI II/15

1 4 Teollisuus, suhdannenäkymät Ylä-Savo Koko maa - -4-6 11 12 13 14 15 Kuva 8. Teollisuuden suhdannenäkymät Ylä-Savossa ja koko maassa. 3.2 Tuotanto ja tuotanto-odotukset Teollisuuden tuotanto on kasvanut tammikuun 15 tilanteesta Ylä-Savossa, kehityssuunta on ollut positiivisempi kuin koko maassa keskimäärin (kuva 9). Tuotannon oli heinäkuun kyselyssä Ylä-Savossa kuussa 14. Seuraavan kolmen kuukauden aikana tuotannon arvioidaan Ylä-Savossa useimmiten säilyvän ennallaan (tuotanto-odotuksen -3). Tuotanto-odotus on Ylä-Savossa maan keskiarvon tasolla. Vuoden viimeisellä neljänneksellä tilanteen arvioidaan olevan parempi, eli tuotantoaan kasvattavia yrityksiä ennakoidaan olevan enemmän kuin tuotantoaan supistavia. 5 4 3 1-1 - -3-4 -5-6 11 12 13 14 15 tuotanto-odotus (Ylä-Savo) toteutunut tuotanto (Ylä-Savo) tuotanto-odotus (koko maa) toteutunut tuotanto (koko maa) Kuva 9. Yläsavolaisten pk-teollisuusyritysten ja koko maan teollisuuden toteutunut tuotanto ja tuotanto-odotus loppuvuodelle 15. YLÄ-SAVON PK-ALUEBAROMETRI II/15

3.3 Tilauskanta Ylä-Savon pk-teollisuusyrityksistä puolet arvioi tilauskannan normaalia pienemmäksi. Teollisuuden tilauskannan oli -35. Tilauskanta oli saldoluvun perusteella koko maan tasoa heikompi (-18). Uusien tilausten määrä on ollut vuoden toisella neljänneksellä useammalla yrityksellä nousussa kuin laskussa, kehitys ensimmäiseltä vuosineljännekseltä toiselle onkin ollut myönteistä. Lähitulevaisuudessa reilu puolet arvioi tilanteen säilyvän ennallaan ja toinen puoli jakautuu melko tasan kasvua ja supistumista ennakoiviin (kuva 1). Teollisuus, uusien tilausten määrä ja odotus - -4-6 -8 12 13 14 15 Tilausmäärien odotus Tilausmääräarviot Kuva 1. Pk-teollisuusyritysten uusien tilausten määrä Ylä-Savossa ja uusien tilausten odotus lähitulevaisuudelle 15 (III vuosineljännes). 3.4 Henkilöstökehitys Henkilöstön määrä on kasvanut talven 15 tilanteesta Ylä-Savossa, kehitys on ollut samansuuntaista kuin koko maassa keskimäärin (kuva 11). Henkilöstökehityksen oli heinäkuun kyselyssä Ylä- Savossa positiivinen (1). Lähitulevaisuudessa henkilöstömäärän ennakoidaan suurimmassa osassa yrityksiä pysyvän ennallaan tai laskevan (odotuksen -25). Tulevaisuuden näkymät ovat tältä osin samansuuntaiset kuin maassa keskimäärin.

12 Henkilöstökehitys teollisuus 1-1 - -3-4 11 12 13 14 15 Henkilökuntaodotus (Ylä-Savo) Henkilökunta (Ylä-Savo) Henkilökuntaodotus (koko maa) Henkilökunta (koko maa) Kuva 11. Yläsavolaisten pk-teollisuusyritysten ja koko maan teollisuuden henkilöstökehitys ja odotus lähitulevaisuudelle 15 (III vuosineljännes). 3.5 Toimintaa rajoittavat tekijät, kapasiteetti ja kannattavuus Teollisuusyritysten yleisin toimintaa rajoittava tekijä oli kysynnän puute (7 % vastaajista), kuten myös koko maassa. Kapasiteetin käyttöaste vaihteli yrityksissä 3-1 %:n välillä, täyden kapasiteetin ollessa käytössä noin 1 %:lla vastaajista. Alkuvuonna liikakapasiteettia oli 49 %:lla teollisuuden pkyrityksistä (kuva 12). Teollisuus, tuotantokapasiteetti 1 % 8 % 6 % 38 3 4 34 38 61 39 57 49 4 % % % 51 59 36 57 56 46 37 31 38 24 11 11 9 5 8 16 5 14 11 12 13 14 15 vähän sopivasti liikaa Kuva 12. Teollisuuden pk-yritysten tuotantokapasiteetti Ylä-Savossa. Ylä-Savon teollisuusyritysten arviot viimeisen 3 kk:n kannattavuudesta (liiketuloksella mitattuna) vuoden takaiseen verrattuna hajautuvat paremmasta, huonommasta ja samantasoisesta kannattavuudesta kertovien kesken. Kannattavuuden oli heinäkuussa -2. Arviot kannattavuuden kehityksestä lähitulevaisuudessa, vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna, hajautuvat nekin; suurin osuus (44 %) uskoo parempaan kannattavuuteen, noin joka kolmas odottaa YLÄ-SAVON PK-ALUEBAROMETRI II/15

13 tilanteen pysyvän ennallaan ja 25 % uskoo kannattavuuden heikentyvän. Lähitulevaisuuden kannattavuuden oli 19. 3.6 Investointikehitys Teollisuuden viimeisten kuukausien kiinteät investoinnit arvioitiin useimmiten (41 % vastanneista) yhtä suuriksi kuin edellisvuonna vastaavana ajankohtana. Investointikehityksen oli heinäkuun kyselyssä -11. Vuoden päästä kiinteät investoinnit arvioidaan useimmiten (52 % vastanneista) yhtä suuriksi kuin heinäkuussa 15. Kiinteiden investointien ensi vuoden kesälle arvioitu oli 3. YLÄ-SAVON PK-ALUEBAROMETRI II/15

14 4. Rakentaminen Rakennusalan vastauksia tulkittaessa kannattaa huomioida, että vastaajia oli vain neljä. Lähitulevaisuuden suhdannenäkymät ovat heikot, mutta paremmat kuin vuosi sitten. Alkuvuonna tuotantoaan supistaneiden osuus on ollut suurempi kuin tuotantoa kasvattaneiden, lähitulevaisuudelle ennakoidaan negatiivisista kehitystä. Suurempi joukko vastanneista arvioi tilauskannan normaalia pienemmäksi kuin suuremmaksi. Uusien tilausten määrä on ollut suurimmalla osalla vastanneista yrityksistä laskussa vuoden alkupuolella. Yli puolet vastanneista arvioi tilanteen olevan näin lähitulevaisuudessakin. Henkilöstöään kasvattaneiden yritysten osuus on kasvanut vuoden alun tilanteesta. Lähitulevaisuudessa odotetaan laskevaa suuntausta, tosin enemmistö arvioi henkilöstön määrän säilyvän ennallaan. Riittämättömästä kysynnästä kärsii 6 % yrityksistä. Kannattavuuden osalta arviot ovat negatiiviset, lähitulevaisuuden kannattavuus arvioitiin useimmiten huonommaksi verrattuna vuoden takaiseen. Taulukko 4. Ylä-Savon Pk-aluebarometrin ja valtakunnallisen EK:n suhdannebarometrin suhdannetiedustelun päätuloksia saldoluvuilla ja prosenteilla esitettyinä. Suhdannetiedustelun päätuloksia Ylä-Savon Pkaluebarometri Valtakunnallinen suhdannebarometri (EK) 13 14 15 13 14 15 IV II IV II IV II IV II Tuotannon määrä viimeisen 3 kk:n aikana -6-6 - -29 15-12 32 Tuotanto-odotus seuraavalle 3 kk:lle 6-3 6-4 -13 2-1 27 Tuotanto-odotus seuraavalle 4-6 kk:lle 29-33 6-6 Henkilökunnan määrä viimeisen 3 kk:n aikana 18 1-5 - -36 5-41 19 Henkilökuntaodotus seuraavalle 3 kk:lle -11 - -6-4 -25-25 -15 6 Esteenä (%) ammattityövoiman puute 22 8 11 6 13 1 29 rahoitusvaikeudet 17 5 9 7 9 puute kapasiteetista 12 1 11 1 2 riittämätön kysyntä 67 8 74 6 69 46 6 45 muu este 33 44 75 11 2 4 3 Suhdannetilanne tällä hetkellä -47-5 -42-4 -36-21 -34-21 Suhdannenäkymät lähitulevaisuuteen -28-4 -21 - -16-12 -21 1 4.1 Suhdannetilanne ja -näkymät Yläsavolaiset pienet ja keskisuuret rakennusalan yritykset arvioivat suhdannetilanteen useammin heikoksi kuin hyväksi ( -4). Heinäkuussa alan lähitulevaisuuden näkymät olivat negatiiviset, YLÄ-SAVON PK-ALUEBAROMETRI II/15

15 mutta paremmat (-) kuin edellisenä kesänä. Rakentamisen suhdannenäkymät ovat saldoluvun perusteella valtakunnantasoa (1) heikommat (kuva 13). 4 Rakentaminen, suhdannenäkymät Ylä-Savo Koko maa - -4-6 -8 11 12 13 14 15 Kuva 13. Rakentamisen suhdannenäkymät Ylä-Savossa ja koko maassa. 4.2 Tuotanto ja tuotanto-odotukset Rakennusalan tuotannossa on selvää vaihtelua, vuoden toisella neljänneksellä tuotanto on pysynyt 4 % vastanneista ennallaan ja laskenut niin ikään 4 % vastanneista. Aivan vuoden alussa tuotantoaan supistaneita oli tuotantoa kasvattaneisiin nähden vielä enemmän. Viimeisen kolmen kuukauden kehityssuunta on sama kuin maassa keskimäärin (kuva 14). Tuotannon oli heinäkuun kyselyssä Ylä-Savossa -. Lähitulevaisuuden tuotannon arvioidaan kehittyvän negatiiviseen suuntaan (tuotanto-odotusten saldoluvut -4 ja -6) eli tuotantoaan supistavia yrityksiä ennakoidaan loppuvuonna olevan enemmän kuin tuotantoaan kasvattavia. Tuotanto-odotus on Ylä-Savossa maan keskiarvoa heikompi saldoluvun perusteella. 6 4 - -4-6 -8 11 12 13 14 15 tuotanto-odotus (Ylä-Savo) toteutunut tuotanto (Ylä-Savo) tuotanto-odotus (koko maa) toteutunut tuotanto (koko maa) Kuva 14. Yläsavolaisten pk-rakennusyritysten ja koko maan rakennusalan toteutunut tuotanto ja tuotanto-odotus loppuvuodelle 15. YLÄ-SAVON PK-ALUEBAROMETRI II/15

16 4.3 Tilauskanta Ylä-Savon pk-rakennusyritysten tilauskannan oli -8, eli suurempi joukko vastanneista arvioi tilauskannan normaalia pienemmäksi kuin suuremmaksi. Koko maassa vastaava oli 4. Uusien tilausten määrä on ollut suurimmalla osalla vastanneista yrityksistä laskussa vuoden alkupuolella. Yli puolet vastanneista arvioi tilanteen olevan näin lähitulevaisuudessakin (Kuva 15). Rakentaminen, uusien tilausten määrä ja odotus - -4-6 -8 12 13 14 15 Tilausmäärien odotus Tilausmääräarviot Kuva 15. Pk-rakennusyritysten uusien tilausten määrä Ylä-Savossa ja uusien tilausten odotus loppuvuodelle 15 (III vuosineljännes). 4.4 Henkilöstökehitys Henkilöstöään kasvattaneiden yritysten osuus on kasvanut vuoden 15 alun tilanteesta Ylä-Savossa, kehitys on ollut samansuuntaista kuin koko maassa keskimäärin (kuva 16). Henkilöstökehityksen oli heinäkuun kyselyssä Ylä-Savossa yhä negatiivinen (-). Lähitulevaisuudessa odotetaan laskevaa suuntausta (odotuksen -4), eli henkilöstöään supistavia yrityksiä ennakoidaan jatkossa olevan enemmän kuin henkilökunnan määrää lisääviä, tosin enemmistö arvioi henkilöstön määrän säilyvän ennallaan. Henkilökunnan määrän kehitysodotus on Ylä-Savossa negatiivisempi kuin maassa keskimäärin. YLÄ-SAVON PK-ALUEBAROMETRI II/15

17 8 6 4 - -4-6 -8 Henkilöstökehitys rakentaminen 11 12 13 14 15 Henkilökuntaodotus (Ylä-Savo) Henkilökunta (Ylä-Savo) Henkilökuntaodotus (koko maa) Henkilökunta (koko maa) Kuva 16. Yläsavolaisten pk-rakennusyritysten ja koko maan rakennusalan henkilöstökehitys ja odotus lähitulevaisuudelle 15 (III vuosineljännes). 4.5 Toimintaa rajoittavat tekijät, kapasiteetti ja kannattavuus Rakennusyritysten yleisin toimintaa rajoittava tekijä oli kysynnän puute (6 % vastaajista), kuten myös koko maassa. Kapasiteetin käyttöasteensa kertoi vain kaksi vastaajaa, joten tuloksia siitä ei esitetä. Kesällä 15 liikakapasiteettia oli 5 %:lla rakennusalan pk-yrityksistä (kuva 17). 1 % 8 % 6 % 4 % % % Rakentaminen, tuotantokapasiteetti 8 13 14 21 35 3 26 44 5 58 43 88 5 75 5 68 44 33 43 5 25 4 11 5 11 12 13 14 15 vähän sopivasti liikaa Kuva 17. Rakennusalan pk-yritysten tuotantokapasiteetti Ylä-Savossa. Lähes kaikki (8 %) rakennusalan yrityksistä arvioivat viimeisen 3 kk:n kannattavuuden olleen ennallaan edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna ( ). Lähitulevaisuuden kannattavuus arvioitiin useimmiten (6 %) huonommaksi verrattuna vuoden takaiseen tilanteeseen. Kannattavuuden lähitulevaisuuden on -4. YLÄ-SAVON PK-ALUEBAROMETRI II/15

18 4.6 Investointikehitys Puolet rakennusalan vastanneista yrityksistä arvioi viime kuukausien kiinteät investoinnit yhtä suuriksi tai ja puolet pienemmiksi kuin edellisvuonna vastaavana ajankohtana. Vuoden päästä kiinteät investoinnit arvioidaan useimmiten yhtä suuriksi tai pienemmiksi kuin heinäkuussa 15. Kiinteiden investointien ensivuoden heinäkuulle arvioitu oli -5. YLÄ-SAVON PK-ALUEBAROMETRI II/15

19 5. Palvelut Lähitulevaisuuden suhdannenäkymät ovat hieman heikentyneet, negatiivinen. Myynti kehittynyt positiiviseen suuntaan vuoden alkuun verrattuna, myynnin arvioidaan kehittyvän myös vuoden viimeisellä neljänneksellä positiivisesti. Yritysten henkilöstömäärä on useimmin säilynyt ennallaan, samaa ennakoidaan myös lähitulevaisuudelle. Riittämättömästä kysynnästä kärsi reilu puolet (66 %) yrityksistä. Lisäksi ammattityövoiman puute rajoitti monen (21 %) toimintaa. Noin joka toinen yritys arvioi kannattavuuden säilyneen ja tulevan lähikuukausina säilymään ennallaan. Taulukko 5. Ylä-Savon Pk-aluebarometrin ja valtakunnallisen EK:n suhdannebarometrin suhdannetiedustelun päätuloksia saldoluvuilla ja prosenteilla esitettyinä. Suhdannetiedustelun päätuloksia Ylä-Savon Pkaluebarometri Valtakunnallinen suhdannebarometri (EK) 13 14 15 13 14 15 IV II IV II IV II IV II Myynnin määrä viimeisen 3 kk:n aikana 4-7 -8 12 6-9 -4 Myyntiodotus seuraavalle 3 kk:lle 13-5 -8-5 6-2 -7 1 Myyntiodotus seuraavalle 4-6 kk:lle 11 1-2 15 Henkilökunnan määrä viimeisen 3 kk:n aikana -8 7-1 21-13 -6-13 2 Henkilökuntaodotus seuraavalle 3 kk:lle -2-9 -4-9 -7-13 -15-13 Esteenä (%) ammattityövoiman puute 28 29 18 21 1 11 7 1 rahoitusvaikeudet 1 9 1 5 3 4 2 puute kapasiteetista 4 6 7 1 1 2 1 riittämätön kysyntä 51 49 46 66 37 4 47 39 muu este 45 31 18 34 2 2 6 4 Suhdannetilanne tällä hetkellä -17-23 -34-41 -29-33 -37-33 Suhdannenäkymät lähitulevaisuuteen 3-8 -22-3 -2-1 -12-5 5.1 Suhdannetilanne ja -näkymät Yläsavolaiset pk-palveluyritykset arvioivat suhdannetilanteen ( -41) useammin heikoksi kuin hyväksi. Myös suhdannenäkymät ovat heikentyneet saldoluvun ollessa -3. Puoli vuotta sitten yläsavolaisten pk-palveluyritysten suhdannenäkymien oli -22. Yläsavolaisten pkteollisuusyritysten suhdannenäkymät ovat valtakunnantasoa heikommat (kuva 18). YLÄ-SAVON PK-ALUEBAROMETRI II/15

4 Palvelut, suhdannenäkymät Ylä-Savo Koko maa - -4 11 12 13 14 15 Kuva 18. Palvelualan suhdannenäkymät Ylä-Savossa ja koko maassa. 5.2 Myynti ja myyntiodotukset Ylä-Savossa palveluyritysten myynti on kehittynyt positiiviseen suuntaan vuoden alkuun verrattuna (kuva 19). Myynnin oli heinäkuun kyselyssä Ylä-Savossa 12. Lähitulevaisuuden myynnin arvioidaan kehittyvän vuoden viimeisellä neljänneksellä positiiviseen suuntaan (tuotanto-odotusten saldoluvut -5 ja 15) eli myyntiään lisäävien yritysten osuuden ennakoidaan tuolloin kasvavan suhteessa myyntiään supistaviin. Lähikuukausien myyntiodotus on Ylä-Savossa hieman heikompi kuin maassa keskimäärin. 5 4 3 1-1 - -3 11 12 13 14 15 myyntiodotus (Ylä-Savo) myyntiodotus (koko maa) myynnin määrä (Ylä-Savo) myynnin määrä (koko maa) Kuva 19. Yläsavolaisten pk-palveluyritysten ja koko maan palvelujen toteutunut myynti ja myyntiodotus loppuvuodelle 15. YLÄ-SAVON PK-ALUEBAROMETRI II/15

21 5.3 Henkilöstökehitys Henkilöstöään lisäävien yritysten osuus on Ylä-Savossa kasvanut talvesta 15, kehitys on ollut samansuuntaista kuin maassa keskimäärin (kuva ). Henkilöstökehityksen oli heinäkuun kyselyssä Ylä-Savossa 21. Enemmistö vastanneista yrityksistä kertoi henkilöstön määrän kehityksen pysyneen ennallaan alkuvuonna, suurin osa vastanneista ei odota muutoksia henkilöstön määrään myöskään lähitulevaisuudessa (odotuksen -9). Henkilöstökehityksen odotus on Ylä-Savossa samansuuntainen ja -tasoinen kuin maassa keskimäärin. 3 1-1 - -3 Henkilöstökehitys palvelut 11 12 13 14 15 Henkilökuntaodotus (Ylä-Savo) Henkilökunta (Ylä-Savo) Henkilökuntaodotus (koko maa) Henkilökunta (koko maa) Kuva. Yläsavolaisten pk-palveluyritysten ja koko maan palvelualan henkilöstökehitys ja odotus lähitulevaisuudelle 15 (III vuosineljännes). 5.4 Myynnin kasvun esteet ja kannattavuus Palveluyritysten myyntiä yleisimmin rajoittava tekijä oli riittämätön kysyntä (66 % vastaajista), kuten se oli myös valtakunnantasolla. Seuraavaksi eniten toimintaa rajoitti ammattityövoiman puute (Ylä- Savossa 21 %). Palvelualan yritykset arvioivat useimmiten (noin joka toinen yritys) viimeisen 3 kk:n kannattavuuden olleen samalla tasolla edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Saldoluku oli -16. Arviot kannattavuuden kehityksestä lähitulevaisuudessa, vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna, ovat negatiiviset; puolet odottaa tilanteen pysyvän ennallaan ja reilu kolmannes ennakoi huonompaa kannattavuutta. Lähitulevaisuuden kannattavuuden oli -23. YLÄ-SAVON PK-ALUEBAROMETRI II/15