Vientiteollisuuden näkymiä metsäyhtiössä Eeva Kokkonen, SVP Metsäliitto Logistics 1 26.5.2009
Sisältö Metsäliitto-konserni lyhyesti Paperi- ja kartonkiteollisuudella on tulevaisuutta Metsäteollisuuden tuotteiden markkinat ovat Euroopassa Logistiikasta kilpailukykyä 2 26.5.2009
Yksi maailman suurimmista metsäteollisuuskonserneista Metsäliitto-konserni Liikevaihto 6,5 miljardia euroa Henkilöstö yli 16 000 Tuotantolaitoksia ja myyntikonttoreita 30 maassa Noin 130 000 yksityismetsänomistajaa 5,3 miljoonaa hehtaaria metsää 48 % Suomen yksityismetsistä Metsäliitto Osuuskunta Puunhankinta Puutuoteteollisuus Liikevaihto Puunhankinta 1,7 mrd. euroa Puutuoteteollisuus 1,2 mrd. euroa Metsä-Botnia Sellu Liikevaihto 1,6 mrd. euroa M-real Kartonki ja paperi Liikevaihto 3,2 mrd. euroa Metsä Tissue Pehmo- ja ruoanlaittopaperit Liikevaihto 0,9 mrd. euroa 3 26.5.2009
Metsäteollisuuden rakennemuutos käynnissä M-realin menestyksekäs strateginen tarkastelu Vaihe 6: Graphic Papers -liiketoiminta-alueen myynti, 9/2008 Vaihe 5: Omavaraisuus sellutuotannossa M-B:n Uruguayn tehdas täyteen tuotantoon, 2Q 2008 Vaihe 4: Uusi tulosparannus- ja liiketoimintakonseptin yksinkertaistamisohjelma, 11/2007 Vaihe 3: Map Merchant Group -tukkuritoiminnan myynti, 6/2007 Vaihe 2: Lokakuun saneerausohjelman laajennus, kotimaan toimintojen tulosparannusohjelma, 2/2007 4 26.5.2009 Vaihe 1: Mittava saneerausohjelma, 10/2006
Paperi-ja kartonkiteollisuudella on tulevaisuutta Metsäteollisuus on yhä merkittävä teollisuudenala Suomelle Paperin ja kartongin tuotanto laski viime vuonna vain 8 prosenttia Suomessa Paperi- ja kartonkiteollisuus on tulevaisuudessa kannattavaa ja kehittyvää liiketoimintaa Tuotekehitystä vahvistetaan, mutta seuraava nousu tehdään vielä nykyisten tuotteiden avulla Metsäteollisuuden tuotannon bruttoarvo on 20 miljardia euroa vuonna 2008 Päätuotteiden globaali kysynnän kasvu jatkuu edelleen Kysynnän kasvu jatkuu myös Euroopassa 5 26.5.2009
Paperin ja kartongin globaali kysynnän kasvu jatkuu, keskimääräinen kasvu 2025 asti 1,9 % /a Kysynnän kasvu jatkuu erittäin vahvana kehittyvillä markkinoilla, lähinnä Aasiassa ja Itä-Euroopassa World Demand for Paper and Paperboard 1990-2025 Million tons 600 Forecast 500 Other Latin America Länsi-Euroopassa ja Pohjois- Amerikassa tilanne stabiloitumassa. Dramaattisia kysynnän pudotuksia ei näköpiirissä 400 300 200 100 Rest of Asia China Eastern Europe Japan Western Europe North America 0 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 Emergin g markets CAGR 3.6%/a Mature markets CAGR -0.2%/a Source: Pöyry Forest Industry Consulting 6 26.5.2009
Vahvin globaalin kysynnän kasvu kartongissa ja pehmopaperissa Vahvimman kasvun tuotteet muodostavat noin puolet koko markkinasta Globaali kysynnän kasvu jatkuu kaikissa päälajeissa Esim. sähköinen media ei ole ajamassa mitään paperilajia laskevan kysynnän tielle Long-term Demand Growth by Product Area through 2025 Demand growth, %/a 3.0 Tissue Containerboards 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 Newsprin t Average 1.9%/a Coated mechanical Coated woodfree Uncoated woodfree Cartonboards Other grade s Sack paper 0.0 Uncoated 0 mechanical 20 40 60 80 100 Share of consumption in 2006, % Source: Pöyry Forest Industry Consulting 7 26.5.2009
Suomalaisella tuotannolla on aina roolinsa Kansainvälistymisen kautta päästy lähemmäksi suurimpia markkinoita Täten kehitetty reittejä myydä myös Suomessa tuotettua paperia Suomalaisella tuotannolla edelleen erittäin suuri rooli Tärkeän pitkä-kuidun lähde Maantieteellinen ja historiallinen etu Itä-Euroopan suhteen Kustannustekijät tulisi kuitenkin saada samalle viivalle muiden maiden kanssa Suomalaisen metsäteollisuuden Kansainvälistyminen 2008 Ulkomaill a 58 % Suomess a 42 % Kapasiteetti yhteensä 34 milj. t LÄHDE: Metsäteollisuus ry 8 26.5.2009
Suomessa valmistetut metsäteollisuustuotteet menevät vientiin Metsäteollisuuden viennin osuus Suomen koko tavaraviennin arvosta on noin viidennes Suomessa valmistetuista paperista ja kartongeista 90 prosenttia menee vientiin Saha- ja puutuoteteollisuus vievät tuotannostaan 60 prosenttia Metsäteollisuuden viennin kokonaisarvo vuonna viime vuonna 11,2 mrd 9 26.5.2009
Suomessa valmistettujen metsäteollisuustuotteiden markkinat ovat Euroopassa EUR Päämarkkinamaat Saksa Iso- Britannia Venäjä Yhdysvallat Ranska Espanja Belgia Japani 19 % 11 % 6 % 5 % 5 % 5 % 4 % 3 % Eurooppa yhteensä 75% LÄHDE: Tullihallitus 10 26.5.2009
Metsäteollisuuden hallittava paremmin arvoketjua SELLU GLOBAALIT MARKKINAT PAPERI ALUEELLISET MARKKINAT PUU PAIKALLISET MARKKINAT 11 26.5.2009
Logistiikan rooli tulee korostumaan, jolloin Logistiikkaratkaisujen tuettava entistä enemmän liiketoiminnan kilpailukykyisyyttä Logistiikkaratkaisujen on joustettava entistä enemmän muuttuvassa toimintaympäristössä Toimitusvarmuuden merkitys korostuu Kestävän kehityksen vaatimukset lisääntyvät 12 26.5.2009
Horisontissa näkyy haasteita Erilaiset tiemaksujärjestelmät EU-maissa uhkaavat lisätä kuljetuskustannuksia. Järjestelmien tulee olla kustannusneutraaleja ja luonteeltaan ohjaavia. Satamien kasvava kustannuspaine syö kilpailukykyä. Paikallisten työaikaratkaisujen tarve lisääntyy. Suomi on riippuvainen meriliikenteestä. Suomi on ainoa maa IMO:n päätöksen piirissä, jolla ei ole vaihtoehtoista maaliikenteen yhteyttä Eurooppaan. 13 26.5.2009
Merenkulun kilpailukyky Itämerellä Merenkulun kilpailukyvyn takaaminen on tavoite niin Suomessa kuin EU:ssa. Itämeri on EU:n sisävesi, eikä siellä voida kilpailukyvyn voimakkaasti häiriintymättä edetä muuta Eurooppaa tai maailmaa tiukemmilla määräyksillä ja nopeammassa aikataulussa. Huomioi IMO:n päätös polttoaineen rikkipitoisuuden laskemisesta tasolle 0,1 % v. 2015 mennessä erityisalueilla, joihin Itämeri kuuluu (nykytaso 1,5 %). Päätöksellä on valtavat kustannusvaikutukset Suomen teollisuudelle. Metsäteollisuudelle syntyvän rahtilisän on arvioitu olevan 30-35 %. 14 26.5.2009
Tarvitaanko uutta ajattelua? Logistinen kilpailukyky on merkittävä kansallinen asia, josta kaikki toimijat yhdessä joutuvat ottamaan enemmän vastuuta. Logistiikkakustannukset ovat Suomessa jo lähtökohtaisesti kilpailijamaita korkeammat pitkien etäisyyksien ja merimatkan vuoksi (14,2 % liikevaihdosta). Lähde: Lvm:n logistiikkaselvitys 2009. Suomen bruttokansantuotteesta lähes puolet syntyy vientiteollisuudesta, joka toimii tiukassa kansainvälisessä kilpailussa. Suomalaisten varustamoiden kilpailukyvyn parantaminen tarpeen? Tuonti- ja vientivirtojen kohdattava entistä enemmän. Uudelleenarvioinnin paikka? metsäteollisuuden sisällä laajemmin eri teollisuuden alojen kesken eri kuljetusmuotojen monipuolinen hyödyntäminen (tuotekohtaiset logistiikkaratkaisut lisääntyvät) 15 26.5.2009
16 26.5.2009 Tarkkuutta tuleviin väyläinvestointeihin
Päästäksemme perille on osattava luovia vastatuuleen Kiitos! 17 26.5.2009