Tilanne ja näkymät 2/215 ELEKTRONIIKKA- JA SÄHKÖTEOLLISUUS KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUS METALLIEN JALOSTUS SUUNNITTELU JA KONSULTOINTI TIETOTEKNIIKKA-ALA Maailman ja Suomen talouden näkymät Vientimarkkinat kehittyvät epäyhtenäisesti s. 3 Teknologiateollisuus Suomessa Uudet tilaukset vähentyneet uudelleen s. 4
Sisällysluettelo Maailman ja Suomen talouden näkymät... 3 Teknologiateollisuus Suomessa... 4 Elektroniikka- ja sähköteollisuus Suomessa... 5 Kone- ja metallituoteteollisuus Suomessa... 6 Metallien jalostus Suomessa... 7 Suunnittelu ja konsultointi Suomessa... 8 Tietotekniikka-ala Suomessa... 9 Henkilöstön kehitys... 1 2 Tilanne ja näkymät 2/215
Maailman ja Suomen talouden näkymät Vientimarkkinat kehittyvät epäyhtenäisesti Talouden kehitys eri maantieteellisillä alueilla ja maissa on jatkunut epäyhtenäisenä viime kuukausina. Euroopan maista talous supistuu paraikaa Venäjällä ja Ukrainassa. Kasvua ei ole lainkaan tai se on vaatimatonta Italiassa, Sveitsissä, Itävallassa, Kreikassa ja Suomessa. Nopeinta kasvua on nähtävissä Isossa-Britanniassa, Espanjassa, Ruotsissa ja Irlannissa. Eurooppa muodostaa yli 7 prosenttia Suomen viennistä. Vaikka koko Euroopan kasvuennustetta tälle vuodelle on jonkin verran parannettu viime kuukausina, Suomen vienti Eurooppaan ei ole ainakaan vielä kasvanut. Vientinäkymää heikentää erityisesti Venäjä, jonne Suomen vienti on romahtanut 38 prosenttia alkuvuoden aikana. Teknologiateollisuuden tuotteiden vienti Suomesta Venäjälle putosi alkuvuonna 34 prosenttia viimevuotisesta. Venäjän osuus koko alan viennistä oli enää viisi prosenttia. Saksan kotimarkkinoiden heikkoutta taas ylläpitävät investointien vähäisyys ja sen seurauksena investointihyödykkeiden heikko kysyntä. Ongelma on tiedostettu Saksan suurimmassa teollisuussektorissa koneteollisuudessa. Saksan koneteollisuuden saamat uudet tilaukset kotimaasta vähenivät helmikuussa seitsemän prosenttia viimevuotisesta. Sen sijaan tilaukset ulkomailta pysyivät ennallaan. Pohjois-Amerikka muodostaa vajaat 1 prosenttia Suomen viennistä. Vienti Suomesta Yhdysvaltoihin on kasvanut alkuvuonna 15 prosenttia viimevuotisesta. Teknologiateollisuuden vienti on lisääntynyt 21 prosenttia. Yhdysvaltain taloudessa jatkuu positiivinen kehitys, vaikka dollarin vahvistuminen leikkaa jo maan vientisektorin kasvua ja kannattavuutta. Aasian osuus Suomen viennissä on lähes 15 prosenttia. Vienti Aasiaan on vähentynyt alkuvuonna kahdeksan prosenttia viimevuotisesta. Teknologiateollisuuden vienti on vähentynyt 11 prosenttia. Aasiaan suuntautuneen viennin vähenemistä selittää erityisesti Kiinan kasvuvauhdin hidastuminen sekä suomalaisyritysten kasvava valmistus Kiinassa sijaitsevissa tehtaissa. Kokonaisuudessaan Suomen vienti väheni alkuvuonna seitsemän prosenttia. Teknologiateollisuuden vienti väheni hieman. Euron heikkenemisestä ei ole tullut juurikaan vetoapua Suomen viennille. Tavaravienti Suomesta aluettain Milj. käyvin hinnoin 35 3 25 2 15 1 5 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 Länsi-Eurooppa, -4 % Keski- ja Itä-Eurooppa, -2 % Viimeisin tieto: helmikuu 215. Lähde: Tullihallitus Milj. käyvin hinnoin Muutos: 1-2,215 / 1-2,214, % 2 175 15 125 1 75 5 25 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 Länsi-Eurooppa, + 5 % Keski- ja Itä-Eurooppa, -19 % Viimeisin tieto: helmikuu 215. Lähde: Tullihallitus Muutos: 1-2,215 / 1-2,214, % Pohjois-Amerikka, +15 % Aasia, -8 % Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta alueittain Pohjois-Amerikka, +28 % Aasia, -11 % Tilanne ja näkymät 2/215 3
Teknologiateollisuus Suomessa Uudet tilaukset vähentyneet uudelleen Henkilöstövähennyksistä huolimatta rekrytointeja tehtiin alkuvuonna jopa 7 Teknologiateollisuuden yritysten liikevaihto Suomessa oli 66,1 miljardia euroa vuonna 214. Liikevaihto kasvoi noin kaksi prosenttia edellisvuotisesta. Talouskriisiä edeltävänä vuonna 28 teknologiateollisuuden liikevaihtoa Suomessa kertyi kaikkiaan 85,7 miljardia euroa. Teknologiateollisuuden yritysten saamat uudet tilaukset vähenivät uudelleen tammi-maaliskuun aikana. Tilauskanta oli maaliskuun lopussa kuitenkin suurempi kuin vuosi sitten erityisesti aiemmin saatujen laivatilausten ansiosta. Tilauskanta ei kuitenkaan yltänyt joulukuun tasolle. Markkinatilanteen lievästä paranemisesta kertoo se, että alan yritysten saamat tarjouspyynnöt ovat lisääntyneet jonkin verran alkuvuoden aikana. Teknologiateollisuuden tilauskantatiedustelussa mukana olevat alan yritykset Suomessa saivat uusia tilauksia tammi-maaliskuussa euromääräisesti yhdeksän prosenttia vähemmän kuin vastaavalla ajanjaksolla vuonna 214 ja 14 prosenttia vähemmän kuin edeltävällä vuosineljänneksellä loka-joulukuussa. Yrityksistä 55 prosenttia raportoi uusien tilaustensa vähentyneen loka-joulukuun jälkeen, 4 prosenttia kasvaneen ja viisi prosenttia pysyneen ennallaan. Tilauskannan arvo oli maaliskuun lopussa 15 prosenttia suurempi kuin samaan aikaan vuonna 214, mutta hieman pienempi kuin joulukuun lopussa. Yrityksistä 49 prosenttia raportoi tilauskantansa kasvaneen joulukuun jälkeen, 41 prosenttia supistuneen ja 1 prosenttia pysyneen ennallaan. Viime kuukausien tilauskehityksen perusteella teknologiateollisuuden yritysten liikevaihdon arvioidaan olevan keväällä hieman suurempi kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Teknologiateollisuuden yritysten henkilöstö Suomessa väheni viime vuonna runsaat kolme prosenttia eli lähes 1 :lla. Henkilöstöä oli vuoden aikana keskimäärin 276. Maaliskuun lopussa henkilöstöä oli noin 3 vähemmän kuin viime vuonna keskimäärin ollen kaikkiaan 273. Vuonna 28 alan yritykset työllistivät Suomessa kaikkiaan 326 henkilöä. Henkilöstön vähenemisestä huolimatta alan yritykset rekrytoivat viime vuonna uutta henkilöstöä kaikkiaan noin 2. Tammimaaliskuussa rekrytointeja oli kaikkiaan 7. Yrityksestä riippuen henkilöstöä joko lisättiin tai korvattiin eläkkeelle siirtyneitä ja työpaikan vaihtaneita. Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa Indeksi 25=1 275 25 225 2 175 15 125 1 75 5 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 Kausipuhdistetut liikevaihtoindeksit. Osuudet liikevaihdosta 214: Kone- ja metallituoteteollisuus 41 % Elektroniikka- ja sähköteollisuus 22 % Lähde: Macrobond, Tilastokeskus Metallien jalostus 14 % Tietotekniikka-ala 15 % Suunnittelu ja konsultointi 8 %. Teknologiateollisuuden henkilöstö 35 33 31 29 27 25 23 21 19 17 15 Henkilöstöstä noin 15 lomautusjärjestelyjenpiirissä 31.3.215 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 Henkilöstö Suomessa (31.3) Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu Teknologiateollisuuden* uudet tilaukset Suomessa 12 11 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 Kotimaahan Vientiin Yhteensä Muutos: I,215 / I,214 I,215 / IV,214 Vientiin: -12 % -19 % Kotimaahan: -5 % +2 % Yhteensä: -9 % -14 % *) Pl. metallien jalostus ja pelialan yritykset. Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto tammi-maaliskuu 215 Teknologiateollisuuden* tilauskanta Suomessa 24 22 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 Kotimaahan Vientiin Muutos: 31.3.215 / 31.3.214 31.3.215 / 31.12.214 Vientiin: +9 % -4 % Kotimaahan: +3 % +6 % Yhteensä: +15 % -1 % Yhteensä *) Pl. metallien jalostus ja pelialan yritykset Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 31.3.215 4 Tilanne ja näkymät 2/215
Elektroniikka- ja sähköteollisuus Suomessa Copyright Vacon Uusia tilauksia viimevuotista vähemmän, mutta tilauskannassa kasvua Elektroniikka- ja sähköteollisuuden (tietoliikennelaitteet, sähkökoneet, terveysteknologia) yritysten liikevaihto Suomessa oli 14,9 miljardia euroa vuonna 214. Liikevaihto supistui noin viisi prosenttia edellisvuotisesta. Talouskriisiä edeltävänä vuonna 28 elektroniikka- ja sähköteollisuuden liikevaihtoa Suomessa kertyi kaikkiaan 3,4 miljardia euroa. Elektroniikka- ja sähköteollisuudessa uudet tilaukset jäivät tammi-maaliskuussa viimevuotista alemmalle tasolle. Tilauskanta oli kuitenkin maaliskuussa suurempi kuin vuosi sitten samaan aikaan. Teknologiateollisuuden tilauskantatiedustelussa mukana olevat elektroniikka- ja sähköteollisuuden yritykset Suomessa saivat uusia tilauksia tammi-maaliskuussa euromääräisesti kahdeksan prosenttia vähemmän kuin vastaavalla ajanjaksolla vuonna 214 ja 18 prosenttia vähemmän kuin edeltävällä vuosineljänneksellä loka-joulukuussa. Tilauskannan arvo oli maaliskuun lopussa kuusi prosenttia suurempi kuin samaan aikaan vuonna 214, mutta 11 prosenttia pienempi kuin joulukuun lopussa. Viime kuukausien tilauskehityksen perusteella elektroniikka- ja sähköteollisuuden yritysten liikevaihdon arvioidaan olevan keväällä suunnilleen samalla tasolla kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Elektroniikka- ja sähköteollisuuden yritysten henkilöstö Suomessa väheni viime vuonna kaksi prosenttia eli lähes 1 :lla. Henkilöstöä oli vuoden aikana keskimäärin 42 3. Maaliskuun lopussa henkilöstöä oli hieman vähemmän kuin viime vuonna keskimäärin ollen kaikkiaan 42. Vuonna 28 alan yritykset työllistivät Suomessa kaikkiaan 6 9 henkilöä. Elektroniikka- ja sähköteollisuuden uudet tilaukset Suomessa 7 5 7 6 5 6 5 5 5 4 5 4 3 5 3 2 5 2 1 5 1 5 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 Kotimaahan Vientiin Yhteensä Muutos: I,215 / I,214 I,215 / IV,214 Vientiin: -14 % -24 % Kotimaahan: +25 % +26 % Yhteensä: -8 % -18 % Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto tammi-maaliskuu 215 Elektroniikka- ja sähköteollisuuden tilauskanta Suomessa 8 5 8 7 5 7 6 5 6 5 5 5 4 5 4 3 5 3 2 5 2 1 5 1 5 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 Kotimaahan Vientiin Muutos: 31.3.215 / 31.3.214 31.3.215 / 31.12.214 Vientiin: -1 % -18 % Kotimaahan: +53 % +33 % Yhteensä: +6 % -11 % Yhteensä Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 31.3.215 Tilanne ja näkymät 2/215 5
Kone- ja metallituoteteollisuus Suomessa Copyright Konecranes Kone- ja metallituoteteollisuuden uudet tilaukset Suomessa 4 5 4 3 5 3 2 5 2 1 5 1 5 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 Kotimaahan Vientiin Yhteensä Muutos: I,215 / I,214 I,215 / IV,214 Vientiin: -9 % -12 % Kotimaahan: -9 % -1 % Yhteensä: -9 % -1 % Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto tammi-maaliskuu 215 Kone- ja metallituoteteollisuuden tilauskanta Suomessa 15 14 13 12 11 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 Kotimaahan Vientiin Muutos: 31.3.215 / 31.3.214 31.3.215 / 31.12.214 Vientiin: +14 % +3 % Kotimaahan: +45 % +4 % Yhteensä: +2 % +3 % Yhteensä Lähde: : Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 31.3.215 Uudet tilaukset vähentyneet uudelleen, tilauskantaa vahvistavat laivatilaukset Kone- ja metallituoteteollisuuden (koneet, metallituotteet, kulkuneuvot) yritysten liikevaihto Suomessa oli 27,1 miljardia euroa vuonna 214. Liikevaihto oli edellisvuotisen suuruinen. Talouskriisiä edeltävänä vuonna 28 kone- ja metallituoteteollisuuden liikevaihtoa Suomessa kertyi kaikkiaan 33,3 miljardia euroa. Kone- ja metallituoteteollisuudessa uudet tilaukset vähenivät uudelleen tammi-maaliskuun aikana. Sen sijaan tilauskanta oli maaliskuussa selvästi suurempi kuin vuosi sitten samaan aikaan ja hieman suurempi kuin joulukuussa. Tilauskannan vahvistuminen viime vuoden kesän jälkeen johtuu erityisesti telakkateollisuuden parantuneesta tilauskertymästä. Teknologiateollisuuden tilauskantatiedustelussa mukana olevat kone- ja metallituoteteollisuuden yritykset Suomessa saivat uusia tilauksia tammi-maaliskuussa euromääräisesti yhdeksän prosenttia vähemmän kuin vastaavalla ajanjaksolla vuonna 214 ja 1 prosenttia vähemmän kuin edeltävällä vuosineljänneksellä loka-joulukuussa. Tilauskannan arvo oli maaliskuun lopussa 2 prosenttia suurempi kuin samaan aikaan vuonna 214 ja kolme prosenttia suurempi kuin joulukuun lopussa. Viime kuukausien tilauskehityksen perusteella kone- ja metallituoteteollisuuden yritysten liikevaihdon arvioidaan olevan keväällä hieman suurempi kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Kone- ja metallituoteteollisuuden yritysten henkilöstö Suomessa väheni viime vuonna viisi prosenttia eli 6 5:lla. Henkilöstöä oli vuoden aikana keskimäärin 118 9. Maaliskuun lopussa henkilöstöä oli hieman vähemmän kuin viime vuonna keskimäärin ollen kaikkiaan 118. Vuonna 28 alan yritykset työllistivät Suomessa kaikkiaan 15 1 henkilöä. 6 Tilanne ja näkymät 2/215
Metallien jalostus Suomessa Copyright Ruukki Tuotantomäärä supistunut hieman, mutta liikevaihdossa kasvua Metallien jalostusyritysten (terästuotteet, värimetallit, valut, metallimalmit) liikevaihto Suomessa oli 9,1 miljardia euroa vuonna 214. Liikevaihto kasvoi noin kolme prosenttia edellisvuotisesta. Talouskriisiä edeltävänä vuonna 27 alan yritysten liikevaihtoa Suomessa kertyi kaikkiaan 11,2 miljardia euroa. Terästuotteiden, värimetallien, valujen ja metallimalmien yhteenlaskettu tuotannon määrä Suomessa kasvoi viime vuonna noin neljä prosenttia. Tämän vuoden tammi-helmikuussa tuotanto oli hieman pienempi kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Liikevaihdossa oli kuitenkin kasvua vuoden alussa. Terästuotanto maailmanlaajuisesti kasvoi viime vuonna vain prosentin verrattuna vuoteen 213. Tämän vuoden tammi-maaliskuussa tuotanto oli kaksi prosenttia pienempi kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan. Tuotanto väheni Pohjois-Amerikassa kuusi prosenttia, EU-maissa ja Aasiassa prosentin verran. Ylivoimaisesti suurimman tuotantomaan Kiinan osuus maailman terästuotannosta oli maaliskuussa 5 prosenttia. Metallien jalostusyritysten henkilöstö Suomessa väheni viime vuonna kolme prosenttia eli 5:lla. Henkilöstöä oli vuoden aikana keskimäärin 15 3. Maaliskuun lopussa henkilöstöä oli hieman vähemmän kuin viime vuonna keskimäärin ollen kaikkiaan 15. Vuonna 28 alan yritykset työllistivät Suomessa kaikkiaan 18 1 henkilöä. Metallien jalostuksen liikevaihto Suomessa 16 15 14 13 12 11 1 9 8 7 6 5 25 = 1 Muutos: 1,215 / 1,214, % +14% 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 Kausipuhdistettu liikevaihdon arvoindeksi, viimeisin tieto 1/215. Lähde: Tilastokeskus Metallien jalostuksen tuotannon määrä Suomessa 25 = 1 Muutos: 1-2,215 / 1-2,214, % 14 13 12 11 1 9 8 7 6 5-2 % 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 Kausipuhdistettu volyymi-indeksi, viimeisin tieto 2/215. Lähde: Tilastokeskus Tilanne ja näkymät 2/215 7
Suunnittelu ja konsultointi Suomessa Copyright Vahanen Suunnittelu- ja konsultointialan uudet tilaukset Suomessa 32 3 28 26 24 22 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 Kotimaahan Vientiin Yhteensä Muutos: I,215 / I,214 I,215 / IV,214 Vientiin: -13 % -28 % Kotimaahan: +4 % -12 % Yhteensä: +2 % -14 % Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto tammi-maaliskuu 215 Suunnittelu- ja konsultointialan tilauskanta Suomessa 55 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 Kotimaahan Vientiin Muutos: 31.3.215 / 31.3.214 31.3.215 / 31.12.214 Vientiin: -5 % -9 % Kotimaahan: +15 % +4 % Yhteensä: +12 % +2 % Yhteensä Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 31.3.215 Uudet tilaukset ja tilauskanta viimevuotista korkeammalla tasolla Suunnittelu- ja konsultointialan (teollisuuden, yhteiskunnan ja rakentamisen asiantuntijapalvelut) liikevaihto Suomessa oli noin viisi miljardia euroa vuonna 214. Liikevaihto kasvoi hieman edellisvuotisesta. Talouskriisiä edeltävänä vuonna 28 liikevaihtoa Suomessa kertyi kaikkiaan 5,5 miljardia euroa. Suunnittelu- ja konsultointialalla sekä uudet tilaukset että tilauskanta olivat tammi-maaliskuussa korkeammalla tasolla kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Uudet tilaukset vähenivät kuitenkin loka-joulukuusta. Toimialalle ovat tyypillisiä suuret vaihtelut tilausten kehityksessä vuosineljännesten välillä. Teknologiateollisuuden tilauskantatiedustelussa mukana olevat suunnittelu- ja konsultointialan yritykset Suomessa saivat uusia tilauksia tammi-maaliskuussa euromääräisesti kaksi prosenttia enemmän kuin vastaavalla ajanjaksolla vuonna 214, mutta 14 prosenttia vähemmän kuin edeltävällä vuosineljänneksellä loka-joulukuussa. Tilauskannan arvo oli maaliskuun lopussa 12 prosenttia suurempi kuin samaan aikaan vuonna 214 ja kaksi prosenttia suurempi kuin joulukuun lopussa. Suunnittelu- ja konsultointialan yritysten liikevaihdon arvioidaan olevan keväällä suurempi kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Suunnittelu- ja konsultointialan yritysten henkilöstö Suomessa oli viime vuonna edellisvuotisen suuruinen. Henkilöstöä oli vuoden aikana keskimäärin 46. Maaliskuun lopussa henkilöstöä oli hieman enemmän kuin viime vuonna keskimäärin. Vuonna 28 alan yritykset työllistivät Suomessa kaikkiaan 45 5 henkilöä. 8 Tilanne ja näkymät 2/215
Tietotekniikka-ala Suomessa Tilauskannassa edelleen kasvua Tietotekniikka-alan (tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot) yritysten liikevaihto Suomessa oli noin 1 miljardia euroa vuonna 214. Liikevaihto kasvoi noin 2 prosenttia edellisvuotisesta. Kasvun takana oli erityisesti peliteollisuus. Talouskriisiä edeltävänä vuonna 28 tietotekniikka-alan liikevaihtoa Suomessa kertyi kaikkiaan 6,7 miljardia euroa. Tietotekniikka-alalla (pl. peliteollisuus) uudet tilaukset vähenivät tammi-maaliskuussa. Tästä huolimatta tilauskanta oli maaliskuussa viimevuotista suurempi. Yritysten välillä tilanteet poikkeavat huomattavasti toisistaan. Toimialalle ovat myös tyypillisiä suuret vaihtelut tilausten kehityksessä vuosineljännesten välillä. Teknologiateollisuuden tilauskantatiedustelussa mukana olevat tietotekniikka-alan yritykset Suomessa saivat uusia tilauksia tammimaaliskuussa euromääräisesti 18 prosenttia vähemmän kuin vastaavalla ajanjaksolla vuonna 214 ja 11 prosenttia vähemmän kuin edeltävällä vuosineljänneksellä loka-joulukuussa. Tilauskannan arvo oli maaliskuun lopussa seitsemän prosenttia suurempi kuin vastaavaan aikaan vuonna 214 ja samansuuruinen kuin joulukuun lopussa. Viime kuukausien tilauskehityksen perusteella koko tietotekniikka-alan yritysten liikevaihdon arvioidaan olevan keväällä suurempi kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Tietotekniikka-alan yritysten henkilöstö Suomessa väheni viime vuonna kolme prosenttia eli 1 5:lla. Henkilöstöä oli vuoden aikana keskimäärin 53. Maaliskuun lopussa henkilöstöä oli hieman vähemmän kuin viime vuonna keskimäärin ollen kaikkiaan 52. Vuonna 28 alan yritykset työllistivät Suomessa kaikkiaan 51 7 henkilöä. Tietotekniikka-alan* uudet tilaukset Suomessa 85 8 75 7 65 6 55 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 Muutos: I,215 / I,214 I,215 / IV,214 Yhteensä: -18 % -11 % *) Pl. pelialan ohjelmistoyritykset. Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto tammi-maaliskuu 215 Tietotekniikka-alan* tilauskanta Suomessa 1 7 1 6 1 5 1 4 1 3 1 2 1 1 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 27 28 29 21 211 212 Muutos: 31.3.215 / 31.3.214 31.3.215 / 31.12.214 Yhteensä: +7 % % 213 214 215 *) Pl. pelialan ohjelmistoyritykset. Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 31.3.215 Tilanne ja näkymät 2/215 9
HENKILÖSTÖN KEHITYS Henkilöstö väheni sekä Suomessa että ulkomailla vuonna 214 Suomalaisten teknologiateollisuuden yritysten henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla väheni noin viisi prosenttia vuonna 214. Samaan aikaan kotimaassa henkilöstö väheni reilut kolme prosenttia. Suomalaisyrityksillä oli vuonna 214 henkilöstöä kaikkiaan 549, josta kotimaassa 276 ja ulkomailla 273. Henkilöstön määrä ulkomaisissa tytäryrityksissä väheni kaikilla muilla päätoimialoilla paitsi kone- ja metallituoteteollisuudessa sekä suunnittelu- ja konsultointialalla, jossa kummassakin henkilöstö kasvoi noin prosentilla. Teknologiateollisuuden henkilöstö supistui eniten kehittyvillä markkinoilla, joissa henkilöstö väheni keskimäärin kuusi prosenttia. Länsi-Euroopassa henkilöstömäärä väheni noin neljä prosenttia. Pohjois-Amerikassa henkilöstö väheni kaksi prosenttia. Henkilöstömäärien muutoksiin vaikutti myös viime vuonna muutama suuri yritysjärjestely. Suomalaisyritysten ulkomaisesta henkilöstöstä 65 prosenttia sijaitsee matalan kustannustason maissa kehittyvillä talousalueilla: Aasiassa, Afrikassa, Lähi-idässä, Keski- ja Itä-Euroopassa sekä Latinalaisessa Amerikassa. Vuonna 214 henkilöstö väheni näillä alueilla noin 11 :lla. Henkilöstö on nyt vähentynyt kehittyvillä markkinoilla kolmena peräkkäisenä vuonna. Tytäryritysten henkilöstömäärältään suurimmat sijaintimaat olivat vuonna 214: Kiina (45 3), Intia (28 3), Yhdysvallat (22 1), Saksa (18 7), Meksiko (15 6), Ruotsi (14 4), Brasilia (13 4), Vietnam (1 2), Puola (9 9) ja Iso-Britannia (7 2). Alan yritysten henkilöstö Suomessa väheni noin 9 5:lla vuonna 214. Vuoden 28 tasosta henkilöstömäärä on vähentynyt 5 :lla. Teknologiateollisuuden neljännesvuosikyselyn mukaan henkilöstön määrän aleneva kehitys Suomessa jatkui tämän vuoden tammimaaliskuussa. Kaikkiaan henkilöstömäärä väheni noin 2,3 prosenttia verrattuna vuoden 214 keskimääräiseen tilanteeseen. Alan yritykset työllistivät maaliskuun lopussa Suomessa 273 henkilöä. Viime vuosien rakennemuutos kertoo hintakilpailun kiristymisestä teknologiateollisuuden aloilla. Turvatakseen oman kilpailukykynsä yritykset ovat sijoittaneet tuotantoa ja palveluja lähelle kasvavia markkinoita ja alemman kustannustason maihin. Nyttemmin erityisesti kone-ja metallituoteteollisuuden yritykset ovat kasvaneet kehittyvissä maissa. Tämän suuntaisen kehityksen arvioidaan jatkuvan tulevina vuosina. Teknologiateollisuuden henkilöstö Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla 35 315 28 245 21 175 14 15 7 35 Henkilöstöstä noin 15 lomautusjärjestelyjen piirissä 31.3.215 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 (31.3) Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla 14 13 12 11 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 25 26 27 Länsi-Eurooppa Pohjois-Amerikka Aasia ja Oseania 28 29 21 211 212 Keski- ja Itä-Eurooppa Lähi-itä ja Afrikka Latinalainen Amerikka 213 214 Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla 22 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Länsi-Eurooppa ja Pohjois-Amerikka Aasia, Oseania, Keski- ja Itä-Eurooppa sekä Latinalainen Amerikka Afrikka ja Lähi-itä 214 Teknologiateollisuus keräsi jäsenyrityksiltään huhtikuussa 215 tietoa Suomessa toimivien konserniyritysten/yritysten ulkomailla sijaitsevien tytäryritysten henkilöstön määrästä vuoden 214 lopussa maittain. Teknologiateollisuuden jäsenyritykset edustavat liikevaihdolla painotettuna 8-9 prosenttia Suomessa toimivista kaikista Teknologiateollisuuden yrityksistä. Ulkomaisilla tytäryrityksillä tarkoitetaan yrityksiä, joista Suomessa sijaitseva yritys omistaa vähintään 5 prosenttia. Henkilöstömäärä voi kasvaa tai laskea ulkomailla yritysostojen/myyntien, toiminnan laajenemisen/supistumisen tai omistusosuuden suurenemisen/ pienemisen seurauksena. Neljännesvuosiseurannan yhteydessä tiedusteltiin henkilöstön määrää Suomessa vuoden 215 maaliskuun lopun tilanteen mukaan. Erikseen kerättiin tietoa lomautettujen, vuokratyövoiman sekä rekrytoitujen määristä. Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu 1 Tilanne ja näkymät 2/215
HENKILÖSTÖN KEHITYS Elektroniikka- ja sähköteollisuus Suomalaisilla elektroniikka- ja sähköteollisuuden yrityksillä oli vuonna 214 henkilöstöä yhteensä 156. Ulkomaisissa tytäryrityksissä henkilöstöä oli 114 ja Suomessa 42. Vuonna 214 henkilöstön määrä ulkomailla supistui noin yhdeksän prosenttia. Vuonna 2 ulkomaiset tytäryritykset työllistivät 55 henkilöä ja Suomessa sijaitsevat alan yritykset 63 henkilöä. Alan suomalaisyritysten ulkomaisesta henkilöstöstä yli 8 prosenttia sijaitsee kehittyvissä maissa: Aasiassa, Afrikassa, Lähi-idässä, Keski- ja Itä-Euroopassa sekä Latinalaisessa Amerikassa. Henkilöstö on lisääntynyt näillä alueilla kuluneen 14 vuoden aikana kaikkiaan 66 :lla. Viime vuonna henkilöstömäärä kuitenkin laski kehittyvillä alueilla noin 1 henkilöllä. Suomessa alan yritysten henkilöstömäärä väheni tämän vuoden tammi-maaliskuussa 1,5 prosenttia vuoden 214 keskiarvoon verrattuna ja oli 42 maaliskuun lopussa. Kone- ja metallituoteteollisuus Suomalaisilla kone- ja metallituoteteollisuuden yrityksillä oli vuonna 214 henkilöstöä yhteensä 238. Suomessa henkilöstöä oli vajaa 119 ja ulkomaisissa tytäryrityksissä saman verran. Vertailuvuonna 2 yritykset työllistivät Suomessa 13 henkilöä ja ulkomaisissa tytäryrityksissä 62 5 henkilöä. Henkilöstö ulkomaisissa tytäryrityksissä kasvoi vuosina 25 28 investointihankkeiden ja yritysjärjestelyjen seurauksena lähes 5 prosenttia eli 35 :lla, mutta supistui melkein kuusi prosenttia vuonna 29. Vuosina 21 213 ulkomaan henkilöstön määrä kasvoi 16 prosenttia. Vuonna 214 alan henkilöstömäärän kasvu ulkomailla jatkui sen noustessa noin prosentilla. Kotimaassa henkilöstö väheni noin viidellä prosentilla. Alan suomalaisyritysten ulkomaisesta henkilöstöstä edelleen noin puolet sijaitsee kehittyneissä maissa: Länsi-Euroopassa ja Pohjois- Amerikassa. Suomessa alan yritysten henkilöstömäärä väheni tämän vuoden tammi-maaliskuussa noin prosentin verrattuna vuoden 214 keskiarvoon ja oli noin 118 maaliskuun lopussa. Elektroniikka- ja sähköteollisuuden henkilöstö Kone- ja metallituoteteollisuuden henkilöstö 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 (31.3) Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla 16 15 14 13 12 11 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 (31.3) Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu Elektroniikka- ja sähköteollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla Kone- ja metallituoteteollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla 9 5 8 7 6 5 4 3 2 45 4 35 3 25 2 15 1 1 5 25 26 27 Länsi-Eurooppa Pohjois-Amerikka Aasia ja Oseania 28 29 21 211 212 Keski- ja Itä-Eurooppa Lähi-itä ja Afrikka Latinalainen Amerikka 213 214 25 26 27 Länsi-Eurooppa Pohjois-Amerikka Aasia ja Oseania 28 29 21 211 212 Keski- ja Itä-Eurooppa Lähi-itä ja Afrikka Latinalainen Amerikka 213 214 Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu Tilanne ja näkymät 2/215 11
HENKILÖSTÖN KEHITYS Metallien jalostus Suomalaisilla metallien jalostusyrityksillä oli vuonna 214 henkilöstöä yhteensä noin 35. Ulkomaisissa tytäryrityksissä henkilöstöä oli 2 ja Suomessa 15. Vertailuvuonna 2 yritykset työllistivät ulkomaisissa tytäryrityksissä reilut 12 henkilöä ja Suomessa vajaat 18 henkilöä. Vuonna 214 kotimaan henkilöstömäärä väheni keskimäärin noin 5:lla eli noin kolme prosenttia. Ulkomailla henkilöstö supistui noin 16 prosenttia. Ulkomaisten tytäryritysten henkilöstömäärässä on ollut viime vuosina voimakasta vaihtelua mm. yritysjärjestelyjen takia. Alan suomalaisyritysten ulkomaisesta henkilöstöstä noin 6 prosenttia sijaitsee Länsi-Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Suomessa alan yritysten henkilöstömäärä väheni tämän vuoden tammi-maaliskuussa 2,4 prosenttia verrattuna vuoden 214 keskiarvoon ja oli noin 15 maaliskuun lopussa. Suunnittelu ja konsultointi Suomalaisilla suunnittelu- ja konsultointialan yrityksillä oli vuonna 214 henkilöstöä yhteensä 52. Suomessa henkilöstöä oli 46 ja ulkomaisissa tytäryrityksissä 6. Vertailuvuonna 2 yritykset työllistivät Suomessa 31 henkilöä ja ulkomailla vajaat 3 henkilöä. Vuoteen 213 verrattuna henkilöstömäärä ulkomailla pysyi lähes samana. Alan suomalaisyritysten ulkomaisesta henkilöstöstä noin puolet sijaitsee Länsi-Euroopassa. Kehittyvien maiden osuus ulkomaanhenkilöstöstä on vajaa puolet. Suomessa alan yritysten henkilöstömäärä lisääntyi tämän vuoden tammi-maaliskuussa hieman verrattuna vuoden 214 keskiarvoon ja oli 46 maaliskuun lopussa. Metallien jalostuksen henkilöstö Suunnittelu- ja konsultointialan henkilöstö 3 28 26 24 22 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 (31.3) Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 (31.3.) Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu Metallien jalostuksen henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla Suunnittelu- ja konsultointialan henkilöstö ulkomailla 16 4 5 14 4 12 1 8 6 4 3 5 3 2 5 2 1 5 1 2 5 25 26 27 Länsi-Eurooppa Pohjois-Amerikka Aasia ja Oseania 28 29 21 211 212 Keski- ja Itä-Eurooppa Lähi-itä ja Afrikka Latinalainen Amerikka 213 214 25 26 27 Länsi-Eurooppa Pohjois-Amerikka Aasia ja Oseania 28 29 21 211 212 Keski- ja Itä-Eurooppa Lähi-itä ja Afrikka Latinalainen Amerikka 213 214 Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu 12 Tilanne ja näkymät 2/215
HENKILÖSTÖN KEHITYS Tietotekniikka-ala Suomalaisilla tietotekniikka-alan yrityksillä oli vuonna 214 henkilöstöä yhteensä 67. Suomessa henkilöstöä oli noin 53 ja ulkomaisissa tytäryrityksissä 14. Vertailuvuonna 2 yritykset työllistivät Suomessa 37 henkilöä ja ulkomailla reilut 5 henkilöä. Henkilöstömäärä ulkomailla on ollut laskussa viimeiset kolme vuotta. Vuonna 214 henkilöstön määrä väheni seitsemän prosenttia. Alan suomalaisyritysten ulkomaisesta henkilöstöstä noin 4 prosenttia sijaitsee Länsi-Euroopassa. Aasian osuus ulkomaisesta henkilöstöstä on noin 27 prosenttia. Suomessa alan yritysten henkilöstömäärä väheni tämän vuoden tammi-maaliskuussa 1,3 prosenttia verrattuna vuoden 214 keskiarvoon ja oli noin 52 maaliskuun lopussa. Tietotekniikka-alan henkilöstö 6 55 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 (31.3) Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu Tietotekniikka-alan henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla 9 8 7 6 5 4 3 2 1 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 Länsi-Eurooppa Pohjois-Amerikka Aasia ja Oseania Keski- ja Itä-Eurooppa Lähi-itä ja Afrikka Latinalainen Amerikka Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu Tilanne ja näkymät 2/215 13
14 Tilanne ja näkymät 2/215
TILANNE JA NÄKYMÄT 2/215 Tiedot perustuvat tilanteeseen 5.5.215 Pääekonomisti Jukka Palokangas, p. (9) 1923 358, 4 75 5469 Ekonomisti Petteri Rautaporras, p. (9) 1923 357, 5 34 222 Lisätietoa teknologiateollisuuden liikevaihdon, viennin, investointien, henkilöstön, tuottajahintojen ja metallien hintojen kehityksestä Teknologiateollisuus ry:n kotisivulta: www.teknologiateollisuus.fi Tilanne ja näkymät 2/215 15
Teknologiateollisuus ry Eteläranta 1, PL 1, 131 Helsinki puhelin (9) 19231, faksi (9) 624 462 www.teknologiateollisuus.fi Kansikuvat: Copyright Konecranes