Pohjoismaiden sekä Keskija Itä-Euroopan johtava konevuokraamo Sijoitusmessut 12-13.11.2008 1 7.11.2008 Q308 Tulos
Ramirent lyhyesti (syyskuun 2008 lopussa) Liikevaihto rullaava 12 kk 710 Me 4.000 työntekijää 360 toimipistettä 13 maassa 100.000 asiakasta 200.000 vuokralaitetta Listattu NASDAQ OMX Helsingissä Perustettu vuonna 1955 2 7.11.2008 Q308 Tulos 2008 Ramirent
Yleiskonevuokraamo, laaja tuoteportfolio Muotit ja tuenta Työmaatilat ja kontit Työkalut ja -koneet Hissit ja nostimet Työmaasähkö ja lämmitys Torninosturit Maansiirtokoneet ja tiivistimet Telineet ja suojat 3 7.11.2008 Q308 Tulos 2008 Ramirent
One-stop-shop -toimittaja laajalle asiakaskunnalle Toimittajat Hissit ja nostimet Maansiirtokoneet ja tiivistimet Työmaatilat ja kontit Muotit ja tuenta Työkalut ja koneet Telineet ja suojat Työmaasähkö ja lämmistys Muut Toimipisteverkosto One-Stop-Shop Asiakkaat Rakennusyhtiöt Teollisuus Infrastruktuuri Julkinen sektori Kotitaloudet 4 7.11.2008 Q308 Tulos 2008 Ramirent
Ramirent toimii kuudessa segmentissä Toimipisteverkosto Suomi Ruotsi Norja Tanska Ramirent Europe 1) Paikallinen laitteisto Paikallinen laitteisto Paikallinen laitteisto Paikallinen laitteisto East Central Yleiseurooppalainen kalusto Paikall. laitteisto Paikall. laitteisto Konekaluston hallinta Hankinta Rahoitus 1) Ramirent Europe: Venäjä, Viro, Latvia, Liettua, Puola, Unkari, Ukraina, Tsekin tasavalta, Slovakia 5 7.11.2008 Q308 Tulos 2008 Ramirent
Laajin verkosto Keskija Itä-Euroopassa Paikallinen pääkonttori Toimipiste 6 7.11.2008 Q308 Tulos 2008 Ramirent
Kannattavan kasvun strategia MEUR 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Kasvustrategian käynnistäminen Bautaksen ja Stavdalin ostot Altiman ja Treffcon ostot Laajentuminen Tsekin tasavaltaan, yritysostoja Ruotsissa ja Puolassa Yritysostoja Puolassa ja Unkarissa Laajentuminen Slovakiaan 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Suomi Ruotsi Norja Tanska Europe Liikevoittomarginaali 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % 7 7.11.2008 Q308 Tulos 2008 Ramirent
Etuna paikallisesti vahvat asemat Segmentti R12 Liikevaihto 9/2008 Henkilöstö (keskimäärin) Toimipisteet Markkina asema Suomi 152 722 95 # 1 Ruotsi 172 658 56 # 2 Norja 154 681 40 # 1 Tanska 58 255 19 # 1 *Europe East 95 682 52 # 1 *Europe Central 83 1 016 99 # 1 Konserni 710 4 032 361 * Europe East Venäjä #1 Viro #2 Latvia #1 Liettua # 1 Ukraina # 1 Europe Central Puola # 1 Unkari # 1 Tsekin tasav. # 1 Slovakia # 1 8 7.11.2008 Q308 Tulos 2008 Ramirent
Mahdollisuuksia pirstaleisilla ja kypsymättömillä konevuokrausmarkkinoilla 9 7.11.2008 Q308 Tulos 2008 Ramirent Photo: Ulrika Olsson
Ramirentin keskeiset ajurit Kasvavat rakentamisen markkinat Lisääntynyt penetraatioaste Lisääntynyt koneiden käyttö Markkinoiden konsolidaatio Kypsymättömät vuokraamisen markkinat Toiminnan aloittaminen uusilla markkinoilla 10 7.11.2008 Q308 Tulos 2008 Ramirent
Selkeätedutlisäävät vuokrausta Taloudelliset edut Pääoma vapautuu ydinliiketoimintaan Kättöomaisuus pienenee ja kustannusten hallinta paranee Ei tarvetta omalle kuljetuskalustolle Tuote ja palveluedut Nykyaikaisen kaluston saatavuus Kaluston saatavuus tarvittaessa Läheinen sijainti ja toimitus työmaalle Turvallisuuteen liittyvät edut Turvatarkastus ennen vuokrausta Turvallisuussäädösten mukainen kalusto Huolletut koneet Ympäristöön liittyvät edut Ympäristön kuormitus vähenee, jos useampi henkilö käyttää samaa konetta 11 7.11.2008 Q308 Tulos 2008 Ramirent
Suuret mahdollisuudet Keski- ja Itä-Euroopassa 34 24 5 27 142 95 Asukasluku (milj.) Rakennusmarkkinat (mrd ) 5 Norway 30 5 9 Sweden 38 35 Finland 1 3 Estonia 2 3 Latvia 3 3 48 Denmark Lithuania 20 10 Poland 5 5 Czech Rep. 10 11 Slovakia 8 *Ukraine **Russia Hungary Lähde: Euroconstruct kesäkuu 2008, *Business Monitor International, **Ministry for Economic Development of Russian Federation 12 7.11.2008 Q308 Tulos 2008 Ramirent
Konevuokrausmarkkinat kasvavat hyötyen ulkoistamistrendistä Konevuokrauksen penetraatioasteet 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Eurooppa (ilman UK) 2010E Eurooppa (ilman UK) Suoraan vuokraamoille myydyt koneet ja laitteet, % koneiden kokonaismyynnistä Lähde: International Rental News/ Kaplan 2006 Puola Baltia Suomi Norja Tanska Ruotsi UK 13 7.11.2008 Q308 Tulos 2008 Ramirent
# 2 Euroopan pirstaleisilla markkinoilla Vuokrausmarkkinat 2007: Eurooppa 23,5 mrd Me Loxam Ramirent Speedy Hire Cramo 2007 Algeko Scostman (US) Select Plant Hire GAM Liebherr-Mietpartner Mediaco Lifting HSS Hire Lähde: IRN kesäkuu 2008, ERA Convention 2008 0 200 400 600 800 1000 14 7.11.2008 Q308 Tulos 2008 Ramirent
Ramirentin vahvuudet Tasapainoinen maantieteellinen asema Monipuolinen asiakaskunta & One-Stop-Shop -tarjonta Johtava paikallinen asema Yleiseurooppalainen kalusto Vakaa kassavirta Vahva tase Valmius osallistua markkinoiden konsolidaatioon 15 7.11.2008 Q308 Tulos 2008 Ramirent
Osavuosikatsaus 1-9/2008 16 7.11.2008 Q308 Tulos 2008 Ramirent Photo: Mats Hillblom
Tammi syyskuu 2008 lyhyesti Konsernin liikevaihto kasvoi 17 %, mutta kolmannella vuosineljänneksellä kasvu hidastui 13 %:in Heikentyneet markkinat alensivat liikevoittomarginaalin 18,8 (24, 5) %:in Pohjoismaissa liiketoiminta jatkui korkealla tasolla Suomessa ja Ruotsissa, mutta heikkeni Norjassa ja supistui edelleen Tanskassa Europe Eastissa voimakas kasvu jatkui Venäjällä ja Ukrainassa, mutta Baltian maissa liiketoimintamme supistui Europe Centralissa voimakas kasvu jatkui Puolassa, Tsekin tasavallassa ja Slovakiassa, mutta Unkarissa toiminta pysyi alhaisella tasolla Lisää kustannussäästöohjelmia käynnistetty useimmissa maistamme 17 7.11.2008 Q308 Tulos 2008 Ramirent
Pääkohdat Tammi-syyskuu 2008 Liikevaihto kasvoi 16,7 % ollen 530,1 (1-9/2007: 454.5) Me Liikevoitto ennen poistoja +1,8 % ollen 172,3 (169,2) Me Liikevoitto 99,4 (111,2) Me; liikevoittomarginaali 18,8 % (24,5%) Tulos/osake 0,57 (0,72) e Bruttoinvestoinnit 204,5 (187,4) Me kone- ja laiteinvestoinnit 168,9 (185,2) Me Nettovelka 362,4 (264,5) Me; nettovelkaantumisaste 105,7 % (84,1%) Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) 24,4 % (29,1 %) Q3 2008 Liikevaihto +12,9 % ollen 187,2 (165,8) Me Liikevoitto 34,4 (45,7) Me; liikevoittomarginaali 18,4 % (27,6 %) Tulos/osake 0,19 (0,29) e 18 7.11.2008 Q308 Tulos 2008 Ramirent
Konserni yhteensä Maailmanlaajuinen rahoituskriisi ja talouden hidastuminen heikensivät kolmannella vuosineljänneksellä edelleen konevuokrausmarkkinoita useimmissa maissamme. Me Liikevaihto Liikevoitto Liikevoittomarginaali Henkilöstö keskimäärin Toimipisteitä 7-9/08 187,2 34,4 18,4% 7-9/07 165,8 45,7 27,6% Muutos 13% -25% 1-9/08 530,1 99,4 18,8% 4.032 361 1-9/07 454,5 111,2 24,5% 3.346 299 Muutos 17% -11% Me 200 180 160 140 120 100 105 137 162 117 152 181 130 166 187 146 180 30 % 27,6 % 26,2 % 25,6 % 25 % 24,0 % 21,3 % 21,1 % 20 % 19,8 % 19,6 % 18,2 % 18,4 % 14,7 % 15 % 2006 2007 80 60 10 % 2008 40 20 5 % 0 Q1 Q2 Q3 Q4 0 % Q1 Q2 Q3 Q4 Liikevaihto Liikevoittomarginaali 19 7.11.2008 Q308 Tulos 2008 Ramirent
Liikevaihdon kasvu voimakkainta Suomessa ja Europe Centralissa Konsernin liikevaihto 1-9/2008 (1-9/2007) 530 (455) Me Kasvu 17% Europe Central 12% 65 (38) Me Kasvu 72% Suomi 22% 116 (98) Me Kasvu 19% Europe East 13% 69 (65) Me Kasvu 7% Tanska 8% 43 (42) Me Kasvu 3% Norja 21% 112 (104) Me Kasvu 8 % Ruotsi 24% 129 (110) Me Kasvu 18 % 20 7.11.2008 Q308 Tulos
Toimenpiteet Suurempi painopiste kassavirrassa ja kannattavuudessa Tarkistetut investointisuunnitelmat Ylimääräisen kalustokapasiteetin uudelleen sijoittaminen suotuisammille markkinoille Kustannusrakenteen sopeuttaminen kysyntään Toimenpidesuunnitelmat mahdollisesti edelleen heikkenevien markkinoiden varalta Luottotappiovarauksia lisätty Sitovia back-up limiittejä lisätty 21 7.11.2008 Q308 Tulos
Vakaa taloudellinen asema 140 % 120 % Nettovelkaantumisaste 2004-2008 100 % 80 % 60 % 40 % 2004 2005 2006 2007 2008 20 % 0 % Q1 Q2 Q3 Q4 22 7.11.2008 Q308 Tulos
Strateginen painopiste nykyisillä markkinoilla Painopiste kassavirrassa ja kannattavuudessa Kustannusrakenteen ja kaluston sopeuttaminen kysyntään Pitkän ajan kasvustrategian jatkaminen Tiukempi riskien hallinta Ramirentillä valmiudet selviytyä talouden laskusuhdanteesta vahvan taseen ja vakaan kassavirran ansiosta. 23 7.11.2008 Q308 Tulos
Näkymät 2008 24 7.11.2008 Q308 Tulos Kuva: Ulrika Olsson
Näkymät 2008 Markkinat Pohjoismaissa Ramirent arvioi rakentamisen volyymin kasvun hidastuvan Ruotsissa ja Suomessa ja jopa laskevan Tanskassa ja Norjassa. Keski- ja Itä-Euroopassa Ramirent uskoo kasvun jatkuvan suurimmassa osassa rakennusmarkkinoita vuonna 2008, lukuun ottamatta Baltiaa ja Unkaria, joissa rakennusmarkkinat ovat heikentyneet selvästi.. Ramirentin markkinoilla on kuitenkin olemassa vaara laajemmasta laskusuhdanteesta rahoitusmarkkinoiden kriisistä johtuen. Ramirent Maailmanlaajuisella rahoituskriisillä ja talouden laskunäkymillä on negatiivinen vaikutus Ramirentin liiketoimintan loppuvuoden aikana. Ramirent virtaviivaistaa kustannusrakennetta, tarkastelee varojaan ja jatkaa ponnistelujaan kassavirran ja kannattavuuden turvaamiseksi. Ramirent toistaa arvionsa koko vuoden näkymistä arvioiden koko vuoden liikevaihdon kasvavan, mutta tuloksen ennen veroja ja osakekohtaisen tuloksen jäävän selvästi alle vuoden 2007 tason. 25 7.11.2008 Q308 Tulos
Osingonjakosuhde Me 60 50 40 30 20 10 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007* Osingot Osingonjakosuhde, % Tavoite > 40 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 26 7.11.2008 Q308 Tulos
Osakekurssin kehitys 23.80 1.400 20.40 1.200 17.00 1.000 13.60 800 10.20 600 6.80 400 3.40 200 1.70 0 2003-01 2003-04 2003-07 2003-10 2004-01 2004-04 2004-07 2004-10 2005-01 2005-04 2005-07 2005-10 2006-01 2006-04 2006-07 2006-10 2007-01 2007-04 2007-07 2007-10 2008-01 2008-04 2008-07 Vaihto Indeksikorjattu osakekurssi Sektori OMX Helsinki Portfolio 27 7.11.2008 Q308 Tulos 300.000.000 250.000.000 200.000.000 150.000.000 100.000.000 50.000.000 2008-09 EUR
Magnus Rosén Ramirentin uusi toimitusjohtaja 15.1.2009 alkaen s. 1962, ekonomi, MBA Tukholman kauppakorkeakoulu Aiempi työkokemus: BE Group, Ruotsin aluejohtaja 2008 - Senior Vice President, Cramo Oyj 2002-2008 Toimitusjohtaja, Cramo AB, 1997-2002 Toimitusjohtaja, BT Hyrsystem AB ja Service Market Manager, BT Svenska AB 1993-97 28 7.11.2008 Q308 Tulos
10 suurinta osakkeenomistajaa 1. Nordstjernan AB 2. Oy Julius Tallberg Ab 3. Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 4. Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 5. Odin Norden 6. Odin Forvaltnings AS 7. Odin Europa SMB 8. Valtion Eläkerahasto 9. Fondita Nordic Small Cap Sijoitusrahasto 10. Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas Osakemäärä 31 186 331 11 962 229 7 951 299 2 862 164 2 026 160 1 548 759 1 401 231 920 000 900 000 870 000 Osuus % osakkeista 28,69 11,01 7,32 2,63 1,86 1,42 1,29 0,85 0,83 0,80 10 suurinta osakkeenomistajaa yhteensä 1) 61 628 173 56,70 16,98 Hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat Muut osakkeenomistajat Yhteensä 1) Tilanne 30.9.2008 18 455 454 28 613 701 108 697 328 26,32 100,00 29 7.11.2008 Q308 Tulos
Lisätietoja www.ramirent.com Kari Kallio, toimitusjohtaja +358 20 750 2845 Kari.kallio@ramirent.com Heli Iisakka, talousjohtaja +358 20 750 3248 Heli.iisakka@ramirent.com Franciska Janzon, sijoittajasuhteet +358 20 750 2859 Franciska.janzon@ramirent.com 30 7.11.2008 Q308 Tulos 2008 Ramirent Kuva: Ulrika Olsson
31 7.11.2008 Q308 Tulos 2008 Ramirent Liitteet
Suomi Asuntorakentamisen supistumisesta huolimatta liikevaihto kasvoi johtuen muiden rakentamisen sektoreiden, telakoiden ja teollsuusprojektien vahvasta kehityksestä Operatiivisen leasingin lisääntymisellä oli lievä negatiivinen vaikutus liikevoittomarginaaleihin. Me 7-9/08 7-9/07 Muutos 1-9/08 1-9/07 Muutos Liikevaihto Liikevoitto 42,9 11,3 35,8 11,5 20% -2% 115,6 27,6 97,5 26,2 19% 5% Liikevoittomarginaali 26,3% 32,2% 23,9% 26,8% Henkilöstö keskimäärin Toimipisteitä 722 95 681 95 Me 50 45 40 35 30 25 20 15 10 21 27 33 24 35 39 43 36 36 28 29 35 % 33,2 % 32,2 % 30 % 25,0 % 26,3 % 23,9 % 23,9 % 25 % 23,6 % 22,8 % 23,0 % 20 % 19,6 % 16,8 % 15 % 10 % 2006 2007 2008 5 5 % 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Liikevaihto 0 % Q1 Q2 Q3 Q4 Liikevoittomarginaali 32 7.11.2008 Q308 Tulos
Ruotsi Hyvä markkinatilanne ja Hyresmaskiner i Stockholm AB:n osto edistivät kasvua Kaluston parempi käyttöaste, toimpisteverkosto ja uudet asiakasryhmät lisäsivät kannattavuutta Me Liikevaihto 7-9/08 42,1 7-9/07 37,2 Muutos 13% 1-9/08 129,2 1-9/07 109,7 Muutos 18% Liikevoitto Liikevoittomarginaali Henkilöstö keskimäärin Toimipisteitä 8,9 21,0% 8,9 24,0% 0% 28,2 21,8% 658 56 23,9 21,8% 591 48 18% Me 50 45 40 35 30 25 20 15 30 36 42 31 45 37 37 32 42 38 43 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 21,7 % 24,0 % 22,6 % 20,6 % 20,7 % 21,0 % 19,2 % 19,6 % 12,5 % 14,4 % 26,0 % 2006 2007 2008 10 5 % 5 0 Q1 Q2 Q3 Q4 0 % Q1 Q2 Q3 Q4 Liikevaihto 33 7.11.2008 Q308 Tulos Liikevoittomarginaali
Norja Rakentamisen markkinat hidastuivat Kannattavuutta rasittivat kustannusten nousu ja alhaisempi käyttöaste Kustannussäästöt, joilla sopeudutaan heikentyneisiin markkinoihin, on käynnistetty. Me Liikevaihto Liikevoitto Liikevoittomarginaali Henkilöstö keskimäärin Toimipisteitä 7-9/08 36,8 6,2 16,8% 7-9/07 36,1 9,3 25,7% Muutos 2% -34% 1-9/08 112,4 20,9 18,6% 681 40 1-9/07 104,2 25,4 24,3% 623 37 Muutos 8% -18% 45 42 30 % Me 40 35 30 25 20 39 37 37 35 36 33 29 29 29 33 25 % 20 % 15 % 25,0 % 25,7 % 24,9 % 25,2 % 22,4 % 22,9 % 21,8 % 20,4 % 18,6 % 18,7 % 16,8 % 2006 2007 15 10 % 2008 10 5 5 % 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Liikevaihto 0 % Q1 Q2 Q3 Q4 Liikevoittomarginaali 34 7.11.2008 Q308 Tulos
Tanska Liikevaihdon kasvu alkoi laskea kolmannella vuosineljänneksellä heikoista markkinoista johtuen Aggressiivinen hintakilpailu ja kokonaiskustannukset lisääntyneet Kustannusrakenne tarkastetaan Me Liikevaihto Liikevoitto Liikevoittomarginaali Henkilöstö keskimäärin Toimipisteitä 7-9/08 14,0 0,7 4,7% 7-9/07 15,0 2,7 17,8% Muutos -7% -75% 1-9/08 42,7 3,1 7,4% 255 19 1-9/07 41,5 6,5 15,5% 231 17 Muutos 3% -51% 18 25 % 24,2 % Me 16 14 12 10 8 6 4 14 13 10 15 14 12 16 15 14 14 14 18,3 % 20 % 17,8 % 17,8 % 17,4 % 15 % 11,4 % 11,2 % 10,4 % 10 % 6,8 % 5,9 % 4,7 % 5 % 2006 2007 2008 2 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Liikevaihto 35 7.11.2008 Q308 Tulos 0 % Q1 Q2 Q3 Q4 Liikevoittomarginaali
Europe East (Venäjä, Viro, Latvia, Liettua, Ukraina) Vahva kasvu jatkui Venäjällä ja Ukrainassa Negatiivinen kehitys Virossa, Latviassa ja osittain Liettuassa vaikuttii kannavuuteen Kustannussäästöohjelmia ja kalustosiirtoja suoritettu kaikissa Baltian maissa Me 7-9/08 7-9/07 Muutos 1-9/08 1-9/07 Muutos Liikevaihto Liikevoitto Liikevoittomarginaali Henkilöstö keskimäärin Toimipisteitä 25,6 3,6 14,1% 26,4 9,5 35,9% -3% -62% 69,0 11,5 16,6% 682 52 64,8 20,4 31,5% 573 47 7% -44% 30 25 20 17 20 21 23 26 26 26 40 % 35 % 30 % 25 % 27,2 % 29,4 % 35,9 % 34,3 % Me 15 10 20 % 15 % 20,6 % 16,0 % 14,1 % 2007 2008 10 % 5 5 % 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Liikevaihto 0 % Q1 Q2 Q3 Q4 Liikevoittomarginaali 36 7.11.2008 Q308 Tulos
Europe Central (Puola, Unkari, Tsekin tasavalta, Slovakia) Liiketoiminta kasvoi edelleen nopesti Unkaria lukuun ottamatta Kustannusten hallintaan liittyvät toimenpiteet etusijalla; Unkarin toimintoja rationalisoidaan Me Liikevaihto Liikevoitto Liikevoittomarginaali Henkilöstö keskimäärin 7-9/08 27,4 4,7 17,2% 7-9/07 15,5 4,3 27,9% Muutos 76% 9% 1-9/08 65,0 8,2 12,6% 1.016 1-9/07 37,9 9,3 24,5% 635 Muutos 72% -12% Toimipisteitä 99 55 30 27 30 % 27,9 % 25 25 % 23,3 % 21,4 % 20,4 % 21 Me 20 15 10 10 17 13 16 18 20 % 15 % 10 % 9,2 % 9,3 % 17,2 % 2007 2008 5 5 % 0 0 % Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Liikevaihto Liikevoittomarginaali 37 7.11.2008 Q308 Tulos
Pitkäaikaiset taloudelliset tavoitteet 2003 2004 2005 2006 2007 Tavoite Tulos/osake (laimennettu) EUR Tulos/osake, muutos, % 0,20-17,9 0,15-26,1 0,33 120,0 0,73 119,0 1,02 39,7 > 15% Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 10,3 14,2 17,2 28,1 31,7 > 18% Osinko/osake, EUR Osingonjakosuhde, % 0,03 15,4 0,06 37,5 0,15 45,5 0,30 41,1 0,50 49,3 > 40% 38 7.11.2008 Q308 Tulos
Keskeiset tunnusluvut Me 1-9/2008 1-9/2007 Muutos 1-12/2007 Liikevaihto 530,1 454,5 Liikevoitto ennen poistoja 172,3 169,2 Liikevoitto 99,4 111,2 Liikevoittomarginaali, % 18,8 24,5 Sijoitetun pääoman tuotto (ROI),% 1) 24,4 29,1 Oman pääoman tuotto (ROE),% 1) 28,6 45,1 Nettovelka 362,4 264,5 Nettovelkaantumisaste, % 105,7 84,1 Omavaraisuusaste, % 39,1 42,3 Henkilöstö keskimäärin 4.032 3.346 Henkilöstö kauden lopussa 4.037 3.503 Bruttoinvestoinnit 204,5 187,4 Bruttoinvestoinnit, % liikevaihdosta 38,6 41,2 Tulos/osake, laimennettu, e 0,57 0,72 17% 2% -11% 21% 15% -21% 634,3 237,0 157,5 24,8 31,7 36,4 235,9 69,2 46,3 3.407 3.642 217,5 34,3 1,02 1) Rullaava 12 kuukautta 39 7.11.2008 Q308 Tulos
Tuloslaskelma (EUR 1.000) 7-9/2008 7-9/2007 1-9/2008 1-9/2007 2007 Liikevaihto 187 230 165 826 530 134 454 458 634 257 Liiketoiminnan muut tuotot 476 365 3 278 3 509 5 825 YHTEENSÄ 187 706 166 191 533 412 457 967 640 083 Materiaalit ja palvelut -54 264-44 190-153 599-124 501-173 750 Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -43 940-38 343-130 682-112 849-152 970 Poistot -25 784-21 273-72 876-57 963-79 457 Liiketoiminnan muut kulut -29 284-16 674-76 841-51 430-76 361 LIIKEVOITTO 34 434 45 711 99 415 111 224 157 545 Rahoitustuotot 4 645 803 9 314 3 348 5 761 Rahoituskulut -12 023-6 259-25 247-12 320-17 553 VOITTO ENNEN VEROJA 27 057 40 255 83 483 102 252 145 753 Tuloverot -6 641-8 789-21 911-24 532-35 541 KATSAUSKAUDEN TULOS 20 416 31 466 61 572 77 720 110 212 Katsauskauden tuloksen jako: Emoyhtiön osakkeenomistajien osuus 20 416 31 446 61 572 77 692 110 177 Vähemmistön osuus - 20-28 36 Yhteensä 20 416 31 466 61 572 77 720 110 212 Tulos/osake (EPS), laimennettu, e 0,19 0,29 0,57 0,72 1,02 Tulos/osake (EPS), laimentamaton, e 0,19 0,29 0,57 0,72 1,02 40 7.11.2008 Q308 Tulos
Tase Varat (EUR 1.000) 30.9.2008 30.9.2007 31.12.2007 PITKÄAIKAISET VARAT Aineelliset hyödykkeet 595 744 508 057 505 098 Keskeneräiset investoinnit 2 084 1 546 702 Liikearvo 101 056 76 933 77 633 Muut aineettomat hyödykkeet 3 949 1 516 2 011 Myytävissä olevat sijoitukset 91 98 95 Laskennalliset verosaamiset 5 273 3 113 2 170 PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ 708 198 591 263 587 709 LYHYTAIKAISET VARAT Vaihto-omaisuus 25 788 20 706 22 155 Myynti-jamuutsaamiset 135 436 128 720 122 873 Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 4 871 225 Rahat ja pankkisaamiset 2 173 1 641 1 200 LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ 168 268 151 067 146 453 Myytävänä olevat pitkäaikaiset varat 558 1 616 2 967 VARAT YHTEENSÄ 877 024 743 946 737 129 41 7.11.2008 Q308 Tulos
Tase - Oma pääoma ja velat (EUR 1.000) 30.9.2008 30.9.2007 31.12.2007 OMA PÄÄOMA Osakepääoma 25 000 11 668 11 685 Ylikurssirahasto 0 126 469 126 644 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 113 329 Kertyneet voittovarat 204 508 176 387 202 683 EMOYHTIÖN OSAKKEENOMISTAJILLE KUULUVA OMA PÄÄOMA 342 837 314 524 341 012 Vähemmistön osuus - 104 107 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 342 837 314 628 341 119 PITKÄAIKAISET VELAT Laskennalliset verovelat 46 460 34 088 44 271 Eläkevelvoitteet 8 216 8 798 8 036 Varaukset 992 1 080 987 Korolliset velat 287 267 163 241 164 501 PITKÄAIKAISET VELAT YHTEENSÄ 342 935 207 207 217 796 LYHYTAIKAISET VELAT Ostovelat ja muut velat 90 002 91 015 89 007 Varaukset 172 523 463 Tilikauden verotettavaan tulokseen perustuvat verovelat 23 762 27 721 16 187 Korolliset velat 77 315 102 852 72 558 LYHYTAIKAISET VELAT YHTEENSÄ 191 252 222 111 178 215 VELAT YHTEENSÄ 534 187 429 318 396 011 OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 877 024 743 946 737 129 42 7.11.2008 Q308 Tulos
Lyhennetty rahavirtalaskelma (Me) 1-9/2008 1-9/2007 31.12.2007 Liiketoiminnan rahavirta 109,8 122,3 173,8 Investointien rahavirta -169,3-168,1-192,7 Rahoituksen rahavirta Osakeannista saadut maksut 0,0 0,5 0,7 Lyhytaikaisten lainojen nostot/lyhennykset 3,5-40,1 50,5 Pitkäaikaisten lainojen nostot 111,3 118,4 0,3 Maksetut osingot -54,3-32,5-32,5 Rahoituksen nettorahavirta 60,5 46,3 19,0 Rahojen ja pankkisaamisten nettomuutos 1,0 0,5 0,1 Rahat ja pankkisaamiset katsauskauden alussa 1,2 1,1 1,1 Rahavarojen muuntoero 0,0 0,0 0,0 Rahojen ja pankkisaamisten nettomuutos 1,0 0,5 0,1 Rahat ja pankkisaamiset katsauskauden lopussa 2,2 1,6 1,2 43 7.11.2008 Q308 Tulos
Ramirent maailmanlaajuisesti 9. Vuokrausmarkkinat 2007: maailmanlaajuisesti 62 mrd MEUR United Rentals (US) Ashtead Group (US/UK) RSC Equipment Rental (US) Hertz Equipment Rental Corp (US) 2007/2008 Algeko Scostman (US) Aggreko (UK) Loxam (FR) Coates Hire Ltd (AU) Ramirent (FI) Speedy hire Plc (UK) Lähde: IRN kesäkuu 2008, ERA Convention 2008 0 500 1000 1500 2000 2500 44 7.11.2008 Q308 Tulos