KYSELYTUTKIMUS SUOMALAISISTA SIJOITTAJINA YHTEENVETO

KYSELYTUTKIMUS SUOMALAISISTA SIJOITTAJINA YHTEENVETO 20.3.2017

JOHDANTO Tässä raportissa esitetään päätulokset LähiTapiolan kuluttajatutkimuksesta liittyen suomalaisiin sijoittajina. Tutkimuksen on toteuttanut YouGov Finland* LähiTapiolan toimeksiannosta. (Tämä tieto pyydetään kertomaan tuloksia mahdollisesti julkistettaessa). Vastaukset kerättiin sähköisenä kyselynä 10.3. 16.3.2017 välisenä aikana YouGovin kuluttajapaneelissa. Paneeliin kuuluu yli 20.000 suomalaista. Otos edustaa Manner-Suomen väestöä iän (18v.+), sukupuolen ja asuinpaikan mukaan. Kokonaisvastaajamäärä on 1509. Keskimääräinen luottamusväli (N=1509) on n. ±2,2%-yksikköä suuntaansa (95%:n luottamustasolla). Tämän yhteenvetoraportin lisäksi LähiTapiolalle on toimitettu erillisenä tiedostona ristiintaulukoinnit (Excel). *Sales Questor Oy edustaa Suomessa YouGovin tutkimuspalveluja. Projektin vastuuhenkilönä Sales Questor Oy:ssä on toiminut Ville Haikola (040 7722651, ville.haikola@questor.fi). www.yougov.fi

VASTAAJARYHMÄN RAKENNE SUKUPUOLI Nainen Mies IKÄ 18-29 vuotta 30-39 vuotta 40-49 vuotta 50-59 vuotta 60 vuotta + SUURALUE Helsinki-Uusimaa Muu Etelä-Suomi Länsi-Suomi Pohjois- ja Itä-Suomi (N= kaikki, 1509) 19% 16% 16% 17% 33% 29% 22% 25% 24% 49% 51% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

SÄÄSTÖTILI ON SEKÄ TUTUIN, ETTÄ KÄYTETYIN SÄÄSTÄMISMUOTO. (JOKA NELJÄNNELLÄ EI OLLUT VAROJA MISSÄÄN NÄISSÄ SIJOITUSKOHTEISSA) Q4./Q5. Mitkä seuraavat säästö-/sijoituskohteet ovat sinulle tuttuja*? / Missä kohteissa sinulla on tällä hetkellä varoja? (N= kaikki, 1509) Säästötilit 48% 72% Määräaikaistalletukset Osakkeet Sijoitusrahastot 11% 21% 28% 54% 51% 51% 48%:lla suomalaisista on muita(kin) sijoituksia kuin tilisäästöjä Suorat asuntosijoitukset 8% 27% Vakuutussäästäminen Metsä Asuntorahastot 7% 4% 10% 18% 25% 24% *Tuttu: katsot itselläsi olevan ainakin jonkinlaisen ymmärryksen säästö- /sijoituskohteena (esim. mitä sijoittaminen siihen tarkoittaisi ja miten siihen sijoitettaisiin ). 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Tuntee sijoituskohteena On varoja ko. kohteessa

NAISISTA HIEMAN MIEHIÄ USEAMPI KATSOO TUNTEVANSA SÄÄSTÖTILIT SIJOITUSKOHTEENA. MIEHISTÄ TAAS HIEMAN ISOMPI OSUUS KATSOO TUNTEVANSA OSAKKEET JA SIJOITUSRAHASTOT SIJOITUSKOHTEENA. NUORIMMAT TUNTEVAT MUITA HUONOMMIN MÄÄRÄAIKAISTALLETUKSET, SIJOITUSRAHASTOT JA VAKUUTUSSÄÄSTÄMISEN. Q4. Mitkä seuraavat säästö- /sijoituskohteet ovat sinulle tuttuja? Valitse kaikki ne, joista katsot itselläsi olevan ainakin jonkinlaisen ymmärryksen säästö- /sijoituskohteena (esim. mitä sijoittaminen siihen tarkoittaisi ja miten siihen sijoitettaisiin ). KAIKKI (N=1509) Nainen (N=774) Mies (N=735) 18-29v. (N=280) 30-39v. (N=238) 40-49v. (N=236) 50-59v. (N=258) 60v.+ (N=496) Helsinki- Uusimaa (N=437) Etelä- Suomi (N=334) Länsi- Suomi (N=380) Pohjois- ja Itä-Suomi (N=358) Säästötilit 72 % 76 % 68 % 76 % 73 % 66 % 69 % 75 % 73 % 72 % 72 % 72 % Määräaikaistalletukset 54 % 55 % 53 % 28 % 50 % 52 % 59 % 69 % 52 % 55 % 54 % 56 % Osakkeet 51 % 49 % 54 % 49 % 46 % 49 % 54 % 55 % 55 % 49 % 53 % 46 % Sijoitusrahastot 51 % 47 % 55 % 42 % 46 % 50 % 53 % 57 % 53 % 52 % 52 % 45 % Suorat asuntosijoitukset 27 % 26 % 28 % 27 % 28 % 27 % 31 % 24 % 29 % 27 % 26 % 25 % Vakuutussäästäminen 25 % 25 % 25 % 15 % 16 % 23 % 33 % 33 % 24 % 29 % 23 % 25 % Metsä 24 % 23 % 25 % 26 % 22 % 24 % 22 % 25 % 22 % 23 % 26 % 27 % Asuntorahastot 18 % 16 % 20 % 23 % 20 % 20 % 14 % 15 % 21 % 17 % 18 % 14 % Ei mikään näistä 6 % 6 % 6 % 7 % 4 % 10 % 8 % 4 % 5 % 6 % 7 % 7 % En osaa sanoa 5 % 5 % 5 % 6 % 6 % 4 % 6 % 3 % 6 % 4 % 4 % 6 %

NAISISTA LÄHES KOLMANNES SANOO, ETTEI OLE VAROJA MISSÄÄN NÄISTÄ SIJOITUSKOHTEISTA, MIEHISTÄ VAIN VIIDENNES. SUHTEELLISESTI KATSOEN MIEHILLÄ ON NAISIA USEAMMIN SIJOITUKSIA ERITYISESTI OSAKKEISSA JA SIJOITUSASUNNOISSA. POHJOIS- JA ITÄ-SUOMESSA SIJOITUSRAHASTOJEN JA OSAKKEIDEN OMISTAMINEN ON HIEMAN MUUTA MAATA HARVINAISEMPAA. Q5. Missä seuraavissa kohteissa sinulla on tällä hetkellä varoja? KAIKKI (N=1509) Nainen (N=774) Mies (N=735) 18-29v. (N=280) 30-39v. (N=238) 40-49v. (N=236) 50-59v. (N=258) 60v.+ (N=496) Helsinki- Uusimaa (N=437) Etelä- Suomi (N=334) Länsi- Suomi (N=380) Pohjois- ja Itä-Suomi (N=358) Säästötilillä 48 % 48 % 48 % 54 % 46 % 40 % 39 % 53 % 46 % 49 % 49 % 47 % Sijoitusrahastoissa 28 % 24 % 32 % 20 % 22 % 27 % 28 % 35 % 30 % 29 % 30 % 22 % Osakkeissa 21 % 16 % 26 % 15 % 16 % 18 % 21 % 27 % 24 % 22 % 21 % 16 % Määräaikaistalletuksissa 11 % 12 % 11 % 6 % 9 % 8 % 11 % 17 % 11 % 12 % 11 % 11 % Vakuutussäästösijoituksissa 10 % 9 % 11 % 3 % 5 % 8 % 15 % 15 % 9 % 12 % 10 % 10 % Sijoitusasunnossa 8 % 6 % 10 % 3 % 7 % 9 % 9 % 11 % 9 % 8 % 9 % 6 % Metsäsijoituksissa 7 % 5 % 8 % 3 % 4 % 6 % 8 % 9 % 3 % 6 % 9 % 9 % Asuntorahastoissa 4 % 3 % 4 % 6 % 4 % 3 % 2 % 4 % 5 % 3 % 4 % 2 % Muualla 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 5 % 5 % 6 % 7 % 5 % 6 % Ei missään 25 % 30 % 20 % 25 % 27 % 28 % 31 % 20 % 24 % 24 % 24 % 29 % En osaa sanoa 5 % 5 % 5 % 6 % 5 % 4 % 6 % 5 % 5 % 6 % 4 % 6 %

TILIÄ PAREMPI TUOTTO KOHTUURISKILLÄ OLISI SUURIN SÄÄSTÄMISTÄ / SIJOITTAMISTA LISÄÄVÄ TEKIJÄ. MUUT ESITETYT VAIHTOEHDOT SAIVAT HYVIN TASAISEN KANNATUKSEN, MIKÄÄN EI SELVÄSTI NOUSSUT MUIDEN OHI. Q12. Mitkä seikat saisivat sinut aloittamaan säästämisen / sijoittamisen tai säästämään / sijoittamaan enemmän jos jo säästät / sijoitat? Valitse keskeisimmät tekijät. (N= kaikki, 1509) Jos saisin pankkitiliä parempaa tuottoa kohtuullisella riskillä 29% Jos sijoittamisen kulut olisivat pienemmät Jos palveluntarjoaja kantaisi osan sijoitusriskistä (esim. ei täyttä palkkiota, jos sijoitus ei saavuttaisi yhdessä asetettua tuottotavoitetta / tarjoaisi ainakin osittaisen pääomaturvan) Jos tuotteiden hinnoittelu olisi selkeämpää ja tietäisin todelliset sijoittamisen kustannukset Jos pääsisin sijoittamaan (pienemmälläkin summalla) kohteisiin, joihin suursijoittajatkin sijoittavat (esim. kiinteistöihin, pääomarahastoihin ) Jos löytäisin luotettavan sijoituspalveluiden tarjoajan, joka aidosti arvioisi minulle parhaan ratkaisun, eikä myisi tuotteita vain ansaitakseen Jos sijoittamisen aloittaminen olisi tehty riittävän yksinkertaiseksi, eikä minun tarvitsisi syvällisesti perehtyä siihen Jos saisin sijoittamisen ammattilaiset tekemään sijoituspäätökset puolestani myös pienissä sijoituksissa Jos sijoittamisen / säästämisen aloittaminen onnistuisi käymättä konttorissa Eivät mitkään näistä En osaa sanoa 20% 20% 19% 18% 18% 17% 10% 8% 20% 19% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

NAISILLA ALOITTAMISEN YKSINKERTAISUUS JA LUOTETTAVAN PALVELUNTARJOAJAN LÖYTYMINEN NOSTAISI SELVÄSTI MIEHIÄ ENEMMÄN SÄÄSTÄMIS- / SIJOITTAMISINTOA. Q12. Mitkä seikat saisivat sinut aloittamaan säästämisen / sijoittamisen tai säästämään / sijoittamaan enemmän jos jo säästät / sijoitat? Valitse keskeisimmät tekijät. KAIKKI (N=1509) Nainen (N=774) Mies (N=735) 18-29v. (N=280) 30-39v. (N=238) 40-49v. (N=236) 50-59v. (N=258) 60v.+ (N=496) On sijoituksia (tilisäästöj en lisäksi) (N=726) Jos saisin pankkitiliä parempaa tuottoa kohtuullisella riskillä 29 % 29 % 29 % 28 % 28 % 25 % 31 % 31 % 39 % 20 % Ei ole sijoituksia (N=783) Jos sijoittamisen kulut olisivat pienemmät 20 % 18 % 22 % 17 % 22 % 21 % 25 % 18 % 26 % 15 % Jos palveluntarjoaja kantaisi osan sijoitusriskistä (esim. ei perisi täyttä palkkiota, jos sijoitukseni ei saavuttaisi yhdessä asetettua 20 % 18 % 21 % 17 % 20 % 20 % 26 % 17 % 26 % 13 % tuottotavoitetta tai jos tarjoaisi ainakin osittaisen pääomaturvan) Jos tuotteiden hinnoittelu olisi selkeämpää ja tietäisin todelliset sijoittamisen kustannukset 19 % 20 % 17 % 20 % 20 % 17 % 24 % 16 % 23 % 14 % Jos pääsisin sijoittamaan (pienemmälläkin summalla) kohteisiin, joihin suursijoittajatkin sijoittavat (esim. kiinteistöihin, 18 % 19 % 18 % 20 % 19 % 20 % 17 % 17 % 21 % 16 % pääomarahastoihin ) Jos löytäisin luotettavan sijoituspalveluiden tarjoajan, joka aidosti arvioisi minulle parhaan ratkaisun, eikä myisi tuotteita vain 18 % 20 % 15 % 18 % 18 % 22 % 17 % 16 % 22 % 14 % ansaitakseen Jos sijoittamisen aloittaminen olisi tehty riittävän yksinkertaiseksi, eikä minun tarvitsisi syvällisesti perehtyä siihen 17 % 22 % 12 % 20 % 21 % 18 % 14 % 14 % 18 % 16 % Jos saisin sijoittamisen ammattilaiset tekemään sijoituspäätökset puolestani myös pienissä sijoituksissa 10 % 11 % 9 % 9 % 10 % 11 % 14 % 9 % 11 % 9 % Jos sijoittamisen / säästämisen aloittaminen onnistuisi käymättä konttorissa 8 % 8 % 8 % 10 % 7 % 11 % 10 % 5 % 10 % 6 % Eivät mitkään näistä 20 % 22 % 18 % 16 % 17 % 18 % 23 % 24 % 14 % 26 % En osaa sanoa 19 % 17 % 20 % 22 % 18 % 19 % 19 % 17 % 13 % 24 %

NUORIMMISSA IKÄLUOKISSA HINNOITTELUN KOHTUULLISUUS VALITAAN KAHDEN TÄRKEIMMÄN JOUKKOON VANHEMPIA USEAMMIN. VANHIMMISSA IKÄLUOKISSA LUOTTAMUSTA TAAS LISÄISI HIEMAN ENEMMÄN KIINTEÄN KORON TARJOAMINEN OSALLE SIJOITUSTA. Q13. Mitkä seikat saisivat sinut luottamaan sijoituspalvelujen tarjoajaan nykyistä enemmän? Laita alla olevat seikat järjestykseen, ylimmäksi se, joka eniten parantaisi luottamustasi. TOP 2 OSUUDET Jos palveluntarjoaja kantaisi osan riskistä jättämällä osan palkkioista perimättä jos tuottoakaan ei kerry KAIKKI (N=1509) Nainen (N=774) Mies (N=735) 18-29v. (N=280) 30-39v. (N=238) 40-49v. (N=236) 50-59v. (N=258) 60v.+ (N=496) On sijoituksia (tilisäästöj en lisäksi) (N=726) Ei ole sijoituksia (N=783) 31 % 33 % 30 % 29 % 32 % 31 % 38 % 29 % 32 % 31 % Jos voisin luottaa siihen että piensijoittajan varoja hoidetaan samalla tavoin kuin suursijoittajan (samat sijoituskohteet, sama sijoitusosaaminen ja asiantuntijat) 26 % 26 % 26 % 22 % 23 % 28 % 27 % 28 % 28 % 24 % Jos palveluntarjoaja hoitaisi rahojani samalla tavalla kuin omiaan 26 % 27 % 24 % 28 % 23 % 24 % 24 % 27 % 27 % 24 % Jos hinnoittelu olisi kohtuullista 24 % 22 % 27 % 28 % 32 % 30 % 18 % 19 % 25 % 23 % Jos palveluntarjoaja kantaisi osan riskistä antamalla osalle sijoitusta kiinteän koron 24 % 26 % 23 % 17 % 23 % 23 % 29 % 28 % 26 % 23 % Jos hinnoittelu olisi läpinäkyvää ja selkeästi avattu 23 % 23 % 23 % 30 % 25 % 20 % 20 % 19 % 24 % 21 % Jos palveluntarjoaja tarjoaisi minulle sellaisia ratkaisuja, joihin on sijoittanut myös itse 15 % 14 % 16 % 19 % 13 % 18 % 10 % 15 % 16 % 14 %

TOIVE TURVALLISUUDESTA, STRESSITTÖMYYDESTÄ JA TUNTEESTA, ETTÄ ON TEHNYT OIKEITA SIJOITUSRATKAISUJA PÄTEVÄT VAHVIMMIN SUOMALAISIIN SÄÄSTÄJINÄ JA SIJOITTAJINA. HALUA KESKUSTELLA MUIDEN SIJOITTAJIEN KANSSA JA RISKINOTTOHALU PÄTEVÄT VÄHITEN SUOMALAISIIN SÄÄSTÄJINÄ JA SIJOITTAJINA. Q16. Kuinka hyvin seuraavat väittämät pätevät sinuun? Säästäjänä ja sijoittajana (N= kaikki, 1456-1470 per väittämä) haluan, että rahani ovat aina turvassa, vaikka pörssikurssit laskisivat 44% 36% 13% 7% minulle on tärkeää, ettei minun ei tarvitsisi yhtään stressata säästöistäni/sijoituksistani 42% 38% 15% 5% haluan tuntea tehneeni oikeita ratkaisuja säästötapojen tai kohteiden valinnassa 38% 46% 10% 6% minulle on tärkeää, että asiointi olisi jatkossa aiempaakin helpompaa 26% 48% 18% 8% haluan seurata aktiivisesti, miten sijoitukseni voivat 25% 42% 21% 12% minulle on tärkeää, että koen hallitsevani eri vaihtoehdot rahojeni säästämiseen nykyistä paremmin 23% 54% 16% 7% haluan, että sijoitusten seuraaminen toisi arkeen pientä kivaa jännitystä 9% 35% 30% 26% voisin sijoittaa rahaa myös yhteisöllisesti, esim. oman lähialueen yrityksiin 8% 39% 32% 21% voin ottaa myös riskejä kasvattaakseni rahojani 7% 31% 36% 26% haluan käydä keskustelua muiden sijoittajien kanssa parhaista ratkaisuista 7% 26% 37% 30% 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Pätee minuun vahvasti Pätee minuun osittain Ei juurikaan päde minuun Ei päde minuun lainkaan

NAISILLE VARMUUS, STRESSITTÖMYYS, HELPPOUS JA TUNNE OIKEISTA RATKAISUISTA ON VIELÄ TÄRKEÄMPÄÄ KUIN MIEHILLE. MIEHET OVAT SELVÄSTI HALUKKAAMPIA RISKEIHIN JA JÄNNITYKSEEN. Q16. Kuinka hyvin seuraavat väittämät pätevät sinuun? Säästäjänä ja sijoittajana Pätee vahvasti / pätee osittain osuudet haluan tuntea tehneeni oikeita ratkaisuja säästötapojen tai kohteiden valinnassa haluan, että rahani ovat aina turvassa, vaikka pörssikurssit laskisivat minulle on tärkeää, ettei minun ei tarvitsisi yhtään stressata säästöistäni/sijoituksistani minulle on tärkeää, että koen hallitsevani eri vaihtoehdot rahojeni säästämiseen nykyistä paremmin minulle on tärkeää, että asiointi olisi jatkossa aiempaakin helpompaa KAIKKI (N=1456-1470) Nainen (N=742-749) Mies (N=713-722) 18-29v. (N=266-270) 30-39v. (N=233-236) 40-49v. (N=226-228) 50-59v. (N=249-253) 60v.+ (N=476-484) On sijoituksia (tilisäästöj en lisäksi) (N=703-713) Ei ole sijoituksia (N=752-757) 84 % 88 % 80 % 85 % 84 % 82 % 84 % 85 % 92 % 76 % 81 % 87 % 74 % 76 % 80 % 80 % 81 % 84 % 83 % 79 % 80 % 87 % 72 % 76 % 79 % 81 % 79 % 82 % 81 % 79 % 76 % 79 % 74 % 77 % 79 % 74 % 76 % 76 % 83 % 70 % 74 % 79 % 70 % 75 % 78 % 76 % 73 % 72 % 75 % 73 % haluan seurata aktiivisesti, miten sijoitukseni voivat 68 % 66 % 69 % 68 % 67 % 68 % 66 % 68 % 75 % 61 % voisin sijoittaa rahaa myös yhteisöllisesti, esim. oman lähialueen yrityksiin haluan, että sijoitusten seuraaminen toisi arkeen pientä kivaa jännitystä 47 % 41 % 53 % 50 % 59 % 50 % 43 % 40 % 51 % 42 % 44 % 37 % 51 % 50 % 52 % 45 % 40 % 39 % 47 % 41 % voin ottaa myös riskejä kasvattaakseni rahojani 38 % 26 % 50 % 44 % 42 % 39 % 35 % 33 % 50 % 27 % haluan käydä keskustelua muiden sijoittajien kanssa parhaista ratkaisuista 33 % 31 % 35 % 43 % 32 % 31 % 32 % 28 % 36 % 30 %

Access YouGov s International Omnibus every business day. Virtually any market Nat rep (500 2000 adults per market) Every business day Cost, timing dependent on countries and sample requirements Bespoke sampling capability