OP-ryhmä Tammi-maaliskuu 2004
OP-ryhmä 31.3.2004 241 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 25 800 Asiakkaita 3,1 miljoonaa Jäseniä 1,1 miljoonaa
Avainlukuja 1-3/2004 1-3/2003 Muutos Muutos, % Liikevoitto, milj. euroa 136 115 21 18,5 % Kulujen suhde tuottoihin, % 62 62-0,2 Oman pääoman tuotto, % 10,8 9,0 1,7 Koko pääoman tuotto, % 1,06 0,86 0,2 31.3.2004 31.12.2003 Tase, mrd. euroa 35,5 35,0 0,5 1,4 % Luottokanta, mrd. euroa 28,1 27,5 0,6 2,3 % Asiakasvarat, mrd. euroa 26,4 26,4 0,0 0,2 % Järjestämättömät ja 0-korkoiset saamiset, mrd. euroa 0,2 0,2 0,0 23,9 % Vakavaraisuussuhde, % 15,2 15,4-0,2 Henkilömäärä (pl. kausiapulaiset) * 9 131 9 048 83 0,9 % *) Vertailukelpoinen muutos on 17 henkilöä ja 0,2 prosenttia.
Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 2000 2001 2002 2003 3/2004 Oman pääoman tuotto, ROE, % 24,9 14,6 11,9 11,5 10,8 Koko pääoman tuotto, ROA, % 1,90 1,28 1,11 1,12 1,06 Omavaraisuusaste, % 8,6 9,0 9,6 9,8 9,9 Kulujen suhde tuottoihin, % 49 55 61 62 62
Tulos: vertailu edelliseen vuoteen OP-ryhmä
Tuloslaskelman pääerät Tammi-maaliskuu Muutos milj. euroa 2004 2003 milj. e % Rahoituskate 194 208-15 -7 Muut tuotot 130 112 18 16 Tuotot yhteensä 323 320 3 1 Henkilöstökulut 97 93 4 4 Muut kulut 103 105-2 -2 Kulut yhteensä 199 198 1 1 Tulos ennen luottotappioita 124 122 2 2 Luotto- ja takaustappiot -1-1 0-22 Arvopap. arvonalentumiset 0 4-4 Osuus po.men.yhd. yritysten tuloksista 11-4 15 Liikevoitto 136 115 21 18 Kulujen suhde tuottoihin, % 62 62
Tuloslaskelman pääerät Rahoituskate Muut tuotot Tuotot yhteensä Henkilöstökulut Muut kulut Kulut yhteensä Tulos ennen luottotappioita Luotto- ja takaustappiot Arvopap. arvonalentumiset Tammimaaliskuu 2004 2003 Osuus po.men.yhd. yritysten tuloksista Liikevoitto -50 0 50 100 150 200 250 300 350 milj. euroa
Tuloslaskelma Tammi-maaliskuu Muutos milj. euroa 2004 2003 milj. e % Korkotuotot 295 325-30 -9 Korkokulut 101 117-16 -13 Rahoituskate 194 208-15 -7 Tuotot opo:n ehtoisista sijoituksista 5 6-2 -26 Palkkiotuotot 87 73 14 19 Arvopaperikaupan nettotuotot 1-8 9 Valuuttatoiminnan nettotuotot 2 2 0-21 Liiketoiminnan muut tuotot 36 38-3 -7 Tuotot yhteensä 323 320 3 1 Palkkiokulut 10 10 0 5 Henkilöstökulut 97 93 4 4 Muut hallintokulut 46 46 1 2 Poistot ja arv.alentumiset 15 15 0-1 Liiketoiminnan muut kulut 31 34-3 -10 Kulut yhteensä 199 198 1 1 Tulos ennen luottotappioita 124 122 2 2 Luotto- ja takaustappiot -1-1 0-22 Pysyviin vastaaviin kuuluvien arvopapereiden arvonalentumiset 0 4-4 Osuus po.men.yhd. yritysten tuloksista 11-4 15 Liikevoitto 136 115 21 18 Kulujen suhde tuottoihin, % 62 62
Vuosineljännestiedot OP-ryhmä
Tuloslaskelman pääerät vuosineljänneksittäin 2003 2004 milj. euroa I II III IV I II III IV Rahoituskate 208 201 191 198 194 Muut tuotot 112 125 120 140 130 Tuotot yhteensä 320 326 311 338 323 Kulut yhteensä 198 198 178 231 199 Tulos ennen luottotappioita 122 128 133 107 124 Luottotappiot ja arvonalentumiset 3 1 5 5-1 Osuus po.men.yhd. yritysten tuloksista -4 18 14 11 11 Liikevoitto 115 146 142 113 136 Kulujen suhde tuottoihin, % 62 61 57 68 62
Rahoituskate ja palkkiotuotot vuosineljänneksittäin milj. euroa 250 200 150 Rahoituskate Palkkiotuotot 100 50 0 I II III IV/03 I II III IV/04
Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot vuosineljänneksittäin milj. euroa 9 6 3 0-3 Arvopaperikaupan nettotuotot Valuuttatoiminnan nettotuotot -6-9 I II III IV/03 I II III IV/04
Kulut vuosineljänneksittäin milj. euroa 150 120 90 Henkilöstökulut Muut kulut 60 30 0 I II III IV/03 I II III IV/04
Luotto- ja takaustappiot vuosineljänneksittäin milj. euroa 6 4 2 0-2 I II III IV/03 I II III IV/04
Liikevoitto vuosineljänneksittäin milj. euroa 200 150 146 142 136 100 115 113 50 0 I II III IV/03 I II III IV/04
Markkinaosuus: Euromääräiset talletukset % 40 30 32,8* 20 10 0 I II III IV/03 I II III IV/04 *) 29.2.2004
Markkinaosuus: Euromääräiset luotot % 40 30 30,1* 20 10 0 I II III IV/03 I II III IV/04 *) 29.2.2004
Markkinaosuus: Suomeen rekisteröityjen sijoitusrahastojen markkina-arvo % 20 15 10 13,5 5 0 I II III IV/03 I II III IV/04
OP-Henkivakuutuksen markkinaosuus* henkivakuutuksen maksutulosta % 25 20 15 17,0 10 5 0 I II III IV/03 I II III IV/04 *) kumulatiivinen kalenterivuoden alusta
Vakavaraisuus OP-ryhmä
Omien varojen ja vakavaraisuuden kehitys milj. euroa 4 000 3 000 13,7 15,1 15,2 15,4 15,2 % 20 15 Alemmat toissijaiset omat varat Ylemmät toissijaiset omat varat 2 000 1 000 10 5 Ensisijaiset omat varat Vakavaraisuus, % 0 2000 2001 2002 2003 3/2004 0 Omien varojen vähennyseriä ei ole esitetty kuvassa
Vakavaraisuus, % 16 12 13,7 11,6 15,1 13,0 15,2 13,6 15,4 14,0 15,2 13,8 vakavaraisuus 8 4 vakavaraisuus ensisijaisilla omilla varoilla 0 2000 2001 2002 2003 3/2004
Vakavaraisuus Milj. euroa 31.3.2004 31.12.2003 31.3.2003 Omat varat Ensisijaiset 3 250 3 243 2 923 Toissijaiset 447 445 460 Vähennykset -111-127 -119 Yhteensä 3 586 3 562 3 264 Riskipainotetut saamiset, sijoitukset ja taseen ulkopuoliset sitoumukset 23 614 23 173 21 621 Vakavaraisuussuhde, % 15,2 15,4 15,1 Ensisijaisten omien varojen suhde riskipainotettujen erien yhteismäärään, % 13,8 14,0 13,5
Omat varat milj. euroa Osake- ja osuuspääoma Muut ensisijaiset omat varat Ylemmät toissijaiset varat 31.3.2004 31.12.2003 Alemmat toissijaiset varat Vähennyserät -500 0 500 1000 1500 2000 2500
Tase OP-ryhmä
Tase Muutos milj. euroa 31.3.2004 31.12.2003 Milj. e % Saamiset luottolaitoksilta 503 486 17 3,4 Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä 27 823 27 206 617 2,3 Saamistodistukset 3 806 3 796 10 0,3 Muut erät 3 353 3 514-161 -4,6 Vastaavaa yhteensä 35 485 35 002 483 1,4 Velat luottolaitoksille ja keskuspankeille 970 1 566-596 -38,1 Velat yleisölle ja julkisyhteisöille 22 773 23 275-502 -2,2 Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 6 294 5 009 1 285 25,6 Muu vieras pääoma 1 941 1 716 225 13,1 Oma pääoma 3 507 3 436 71 2,1 Vastattavaa yhteensä 35 485 35 002 483 1,4
Oma pääoma muutos milj. euroa 31.3.2004 31.12.2003 milj. e % Osuuspääoma 706 698 8 1,1 Osakepääoma ml. anti 75 76-1 -0,8 Muu sidottu 740 774-34 -4,4 Vapaa oma pääoma 1 893 1 515 378 25,0 Tilikauden voitto 93 373-280 -75,1 Oma pääoma yhteensä 3 507 3 436 71 2,1
Luotot ja asiakasvarat OP-ryhmä
Luotot ja asiakasvarat muutos vuodenvaihteesta: 12 kk:n muutos mrd. euroa 31.3.2004 mrd. e % mrd. e % Luottokanta * 28,1 3,0 11,7 % 0,6 2,3 % Talletukset 21,1 1,2 6,1 % -0,2-0,9 % Sijoitusrahastojen pääoma 3,5 0,9 33,4 % 0,2 5,1 % Vakuutustoiminnan vastuuvelka 2,4 0,5 24,6 % 0,1 5,7 % eliminointi -0,5-0,2-0,1 Asiakasvarat yhteensä 26,4 2,3 9,7 % 0,0 0,2 % * ml. leasingsaamiset
Euromääräiset talletukset 31.3.2004, %-osuus 11 % Kotitaloudet 21 % Yritykset ja yhteisöt *) 67 % Maa- ja metsätalouden harjoittajat *) ml. yrittäjät
Luotot* asiakasryhmittäin 31.3.2004 7 % Kotitaloudet 36 % 58 % Yritykset ja yhteisöt **) Maa- ja metsätalouden harjoittajat *) ml. leasingsaamiset **) ml. yrittäjät
Uudet nostetut euromääräiset luotot vuosineljänneksittäin mrd. euroa 4,0 vuosi 2003 yht.: 11,1 Me 3,0 2,6 3,1 2,7 2,7 2,8 2,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 I II III IV/03 I II III IV/04
Rahastojen nettomyynti vuosineljänneksittäin Me 500 v. 2003: 846 Me 400 300 200 100 0 I II III IV I II III IV 89 2003 2004
Henki- ja eläkevakuutusten maksutulo vuosineljänneksittäin Me 200 vuosi 2003: 530 Me 150 100 124 50 0 I II III IV I II III IV 2003 2004
Asiakkaat, jäsenet, ym. OP-ryhmä
Asiakkaat ja omistajajäsenet muutos vuodenvaihteesta 12 kk:n muutos: 1000 kpl 31.3.2004 1000 kpl % 1000 kpl % Asiakkaat 3 072 33 1 % 2 0 % Omistajajäsenet 1 080 31 3 % 7 1 %
Jäsenmäärän nettolisäys vuosineljänneksittäin kpl 10 000 vuosi 2003: + 30.000 8 000 6 000 7 300 4 000 2 000 0 0 0 0 I II III IV I II III IV 2003 2004
Asiakasmäärän nettolisäys vuosineljänneksittäin kpl 20 000 vuosi 2003: + 37.000 16 000 12 000 8 000 4 000 0 1 700 0 0 0 I II III IV I II III IV 2003 2004
Asiakkaat 31.3.2004, %-osuus 12 % 4 % Kotitaloudet Yritykset / yhteisöt *) Maa- ja metsätalouden harjoittajat 84 %