2017 27.7.2017 1
VERONALAISET TULOT /TULONSAAJA/VUOSI VALTIOVERONALAISET TULOT, MUKAAN LUKIEN VEROVAPAAT OSINGOT JA KOROT. LÄHDE: TILASTOKESKUS, VERONALAISET TULOT Veronalaiset tulot ml. verovapaat 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 osingot ja korot keskimäärin, Koko maa 22 110 23 266 24 703 25 451 25 402 26 311 27 393 27 981 28 387 28 777 29 138 Jämsä 20 406 21 584 22 833 23 425 23 321 23 817 24 679 25 251 25 937 26 338 26 528 Keuruu 18 271 19 126 20 287 21 069 21 144 22 151 22 891 23 271 24 122 24 752 24 684 Multia 15 874 16 758 18 131 19 016 18 193 19 870 20 751 21 139 21 536 22 120 23 230 Mänttä-Vilppula 19 407 20 458 21 410 22 228 22 400 22 771 23 960 24 387 24 864 25 546 25 793 Petäjävesi 17 528 18 798 20 268 20 554 20 818 21 902 22 772 23 216 23 852 24 634 24 944 Virrat 17 160 18 070 21 514 19 962 19 883 20 620 21 437 21 934 22 828 23 289 23 410 Ähtäri 17 929 19 190 19 956 20 413 20 525 21 682 22 120 22 796 23 432 24 252 24 319 Vuosina 2010-2015 keuruulaisten keskitulo on kasvanut noin 11,4 % Muissa vertailukunnissa tulot ovat myös kasvaneet, mutta ovat Suomen keskiarvoa matalampia. Tulotason määrä heijastuu vähittäiskaupan kulutukseen, pienempi kulutus /asukas Koko maa Jämsä Keuruu Multia Mänttä-Vilppula Petäjävesi Virrat Ähtäri 29 000 27 000 25 000 23 000 21 000 19 000 17 000 15 000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 27.2.2017 22
VÄHITTÄISKAUPAN LIIKEVAIHTO, MILJ. SISÄLTÄÄ POLTTOAINEKAUPAN JA HUOLTAMOTOIMINNAN SEKÄ VERKKO-, POSTIMYYNTI- JA TORIKAUPAN Vähittäiskaupan liikevaihto (koko TOL47-ryhmä), milj. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Jämsä 117,7 119,7 132,4 132,2 129,6 132,0 133,1 120,0 122,8 117,1 Keuruu 57,8 59,2 62,8 63,5 60,9 65,0 65,0 66,5 72,5 82,6 Multia 3,9 4,2 4,7 4,8 4,0 4,0 4,1 3,1 3,6 4,0 Mänttä-Vilppula 58,3 55,7 67,8 65,8 65,8 65,6 66,9 65,6 62,1 58,4 Petäjävesi 9,2 8,6 10,4 11,0 8,8 15,0 17,5 12,6 11,8 15,2 Virrat 35,8 31,9 42,4 42,3 40,7 40,9 42,1 45,1 38,7 36,4 Ähtäri 32,7 32,1 32,8 34,3 36,1 37,9 37,7 40,2 41,8 44,4 Vähittäiskaupan liikevaihto 2014-2015: on kasvanut Keuruulla n. 13,9 % jatkaa kasvuaan Ähtärissä on kääntynyt kasvuun Multialla ja erityisesti Petäjävedellä edellisestä tarkasteluajanjaksosta on kääntynyt uudelleen hienoiseen laskuun Jämsässä jatkaa hiipumistaan Virroilla ja Mänttä-Vilppulassa. Jämsä Keuruu Multia Mänttä-Vilppula Petäjävesi Virrat Ähtäri 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 27.2.2017 33
milj. e VÄHITTÄISKAUPAN LIIKEVAIHTO 2010, MILJ. Tiedot yhdistelty toimialaluokittaisista tiedoista, jonka vuoksi on osittain jouduttu arvioimaan, koska tarkkaa tietoa ei salauskäytännöistä johtuen ollut käytettävissä. 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 29,6 13,8 75,3 15,1 10,6 29,6 Jämsä Keuruu Multia Mänttä- Vilppula Petäjävesi Virrat Ähtäri Muu erikoiskauppa 29,6 15,1 1,1 15,2 3,7 10,4 9,4 Tilaa vievä erikoiskauppa 13,8 10,6 0,0 6,7 0,2 6,2 6,9 Päivittäistavarakauppa ja tavaratalot 75,3 29,6 2,9 38,7 4,4 21,4 15,5 2,9 15,2 6,7 38,7 3,7 4,4 10,4 6,2 21,4 9,4 6,9 15,5 27.2.2017 44
VÄHITTÄISKAUPAN LIIKEVAIHTO 2012, MILJ. Tiedot yhdistelty Tilastokeskuksessa, salattuja tietoja vain Multialla Ei arvioita, ei välttämättä täysin vertailukelpoinen 2010 lukujen kanssa 140,0 120,0 100,0 80,0 31,0 13,0 2010-2012 muutos: liikevaihto kasvanut 4,8 milj.. Kasvu päivittäistavara ja tavaratalo ryhmässä. Voi osin johtua tilastoinnin eroista (2012 tiedoissa ei salattuja) 60,0 40,0 20,0 0,0 77,7 12,9 10,2 37,0 Jämsä Keuruu Multia Mänttä- Vilppula Petäjävesi Virrat Ähtäri Muu erikoistavarakauppa 31,0 12,9 1,0 11,7 1,6 10,9 5,8 Tilaa vaativa erikoiskauppa 13,0 10,2 0,0 7,8 0,0 6,5 10,9 Päivittäistavarakauppa ja tavaratalo 77,7 37,0 3,2 42,6 13,8 22,9 16,4 1,0 3,2 11,7 7,8 42,6 1,6 13,8 10,9 6,5 22,9 5,8 10,9 16,4 27.2.2017 55
milj. e VÄHITTÄISKAUPAN LIIKEVAIHTO 2013, MILJ. Kaikissa kunnissa päivittäistavarkauppa ja tavaratalo suurin toimiala 140,0 120,0 Keuruulla erikoistavarakauppa kasvanut hieman, muut toimialat supistuneet aavistuksen. Jämsän liikevaihdon pudotus lähes pelkästään päivittäistavarakauppa ja tavaratalo-ryhmästä. Multian erikoistavarakaupan tiedot salattu, toimipaikkoja vain 2 kpl 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 28,6 13,0 65,5 13,6 12,1 10,0 7,3 36,2 Jämsä Keuruu Multia Mänttä- Vilppula Petäjävesi Virrat Ähtäri Muu erikoistavarakauppa 28,6 13,6 0,0 12,1 1,6 10,9 6,8 Tilaa vaativa erikoiskauppa 13,0 10,0 0,0 7,3 0,0 7,1 12,1 Päivittäistavarakauppa ja tavaratalo 65,5 36,2 3,0 41,8 9,2 24,1 17,6 3,0 41,8 9,2 10,9 7,1 24,1 6,8 12,1 17,6 27.2.2017 66
VÄHITTÄISKAUPAN LIIKEVAIHTO 2014, MILJ. Tiedot yhdistelty toimialaluokittaisista tiedoista, jonka vuoksi on osittain jouduttu arvioimaan, koska tarkkaa tietoa ei salauskäytännöistä johtuen ollut käytettävissä. Multian tiedot päivittäistavarakaupan osalta salattuja; arviolta pysynyt edellisen vuoden n. 3 milj. :n tasossa. 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 28,1 11,5 71,7 13,7 9,3 43,8 38,7 Jämsä Keuruu Multia Mänttä- Vilppula Petäjävesi Virrat Ähtäri Muu erikoistavarakauppa 28,1 13,7 0,9 13,1 1,7 10,3 6,2 Tilaa vaativa erikoiskauppa 11,5 9,3 0,0 6,3 0,0 6,2 11,8 Päivittäistavarakauppa ja tavaratalo 71,7 43,8 0,0 38,7 9,0 19,5 19,2 13,1 6,3 9,0 10,3 6,2 6,2 11,8 19,5 19,2 27.2.2017 77
VÄHITTÄISKAUPAN LIIKEVAIHTO 2015, MILJ. Kaikissa kunnissa päivittäistavarkauppa ja tavaratalo liikevaihdolla mitattuna suurin toimiala Keuruulla päivittäistavarakauppa kasvanut vuodesta 2014 peräti noin 9 milj. (21 %) erikoistavarakauppa pysynyt ennallaan. Jämsän liikevaihdossa pudotusta tasaisesti kaikilla toimialoilla. Mänttä-Vilppulassa päivittäistavarakaupan liikevaihto pienentynyt noin 10 % 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 27,2 9,0 70,8 13,7 9,4 53,0 Jämsä Keuruu Multia Mänttä- Vilppula Petäjävesi Virrat Ähtäri Muu erikoistavarakauppa 27,2 13,7 0,9 11,8 5,4 10,0 6,4 Tilaa vaativa erikoiskauppa 9,0 9,4 0,0 8,2 0,0 6,0 11,5 Päivittäistavarakauppa ja tavaratalo 70,8 53,0 3,1 34,8 8,8 19,0 19,8 11,8 8,2 34,8 5,4 8,8 10,0 6,0 6,4 11,5 19,0 19,8 27.2.2017 88
VÄHITTÄISKAUPAN LIIKEVAIHTO KEURUULLA TOIMIALOITTAIN, MILJ. 80,0 2011-2015 tiedot yhdistelty Tilastokeskuksessa, vuosien 2007-2010 luvuissa osin salattuja toimialaryhmiä Ei täysin vertailukelpoinen aikasarja, mutta suuntaa-antava kuva 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Muu erikoistavarakauppa 15,3 16,0 15,6 15,1 13,5 12,9 13,6 13,7 13,7 Tilaa vaativa erikoiskauppa 11,5 11,2 10,5 10,6 11,0 10,2 10,0 9,3 9,4 Päivittäistavarakauppa ja tavaratalo 15,3 11,5 16,0 15,6 11,2 10,5 15,1 10,6 27,4 30,2 32,3 29,6 13,5 12,9 13,6 11,0 10,2 10,0 34,4 37,0 36,2 13,7 43,8 53,0 27,4 30,2 32,3 29,6 34,4 37,0 36,2 43,8 53,0 9,3 13,7 9,4 Vuonna 2015 Keuruulla Päivittäistavarakaupan ja tavaratalojen liikevaihto on kasvanut entisestään - peräti n. 21 % Erikoistavarakaupan (tilaa vievä ja muu erikoistavarakauppa) liikevaihto edellisvuoden tasoa. Vuosina 2011-2015 vähittäiskaupan liikevaihto kasvanut Keuruulla peräti noin 30 % 27.2.2017 99
LIIKEVAIHTO /ASUKAS, VÄHITTÄISKAUPPA ILMAN POLTTOAINEKAUPPAA JA MUUALLA KUIN MYYMÄLÖISSÄ TAPAHTUVAA KAUPPAA (VERKKO-, POSTIMYYNTI- JA TORIKAUPPA) Asukaslukuun suhteutettu liikevaihto kuvaa kunnan kaupan tarjontaa ja sen kehitystä verrattuna muihin kuntiin ja koko maahan. Yleisesti suurimmat kunnat keskenään varsin samankaltaisia, noudattelevat Suomen keskimääräistä kehitystä. Keuruulla asukaslukuun suhteutettu liikevaihto noussut selkeästi koko maan sekä vertailukuntien tasoa korkeammalle 2013-2015. Petäjävesi ja Multia selvästi muita pienempiä, mutta kasvavia. Muissa kunnissa ei merkittäviä muutoksia asukaslukuun suhteutetussa liikevaihdossa vuosina 2007-2015 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Koko maa 5 474 5 860 5 828 5 993 6 200 6 333 6 459 6 260 6 207 Jämsä 4 609 5 129 5 212 5 243 5 373 5 443 4 854 5 108 4 966 Keuruu 4 993 5 291 5 445 5 196 5 579 5 732 5 748 6 557 7 521 Multia 2 163 2 386 2 499 2 098 2 168 2 281 1 729 1 754 2 332 Mänttä-Vilppula 4 297 5 328 5 268 5 319 5 383 5 579 5 532 5 417 5 169 Petäjävesi 2 235 2 681 2 766 2 177 3 681 3 751 2 584 2 624 3 542 Virrat 4 149 5 552 5 555 5 067 5 493 5 443 5 765 5 032 5 013 Ähtäri 4 121 4 477 5 217 4 912 5 163 5 202 5 843 6 016 6 213 27.2.2017 1010
LIIKEVAIHTO /ASUKAS, PÄIVITTÄISTAVARA JA TAVARATALOT 6 000 Tarkastellessa asukaslukuun suhteutettua vähittäiskaupan liikevaihtokehitystä päivittäistavara- ja tavaratalokaupan toimialaryhmässä, voidaan tehdä seuraavat huomiot: Keuruu jatkaa selkeää nousua; erityisesti vuosina 2013-2015, kasvua tapahtunut lähes 50 % vuoden 2013 tasosta Keuruu on kasvanut muita kuntia ja Suomen yleistä kehitystä huomattavasti nopeammin. Kasvua lähes kaikissa kunnissa (poikkeuksena Mänttä-Vilppula) Koko maassa lievää kasvua, mutta /asukas liikevaihto alle vuoden 2012 tason (Multian vuoden 2014 tiedot olivat salattuja.) 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Koko maa 2 947 3 253 3 331 3 418 3 529 3 737 3 821 3 674 3 712 Jämsä 2 636 2 984 3 228 3 317 3 414 3 475 2 958 3 289 3 287 Keuruu 2 513 2 771 2 998 2 777 3 250 3 524 3 510 4 304 5 238 Multia 846 631 776 1 541 1 642 1 744 1 696 1 798 Mänttä-Vilppula 2 338 2 746 3 155 3 394 3 608 3 829 3 834 3 612 3 280 Petäjävesi 1 339 1 776 1 853 1 100 2 773 3 372 2 218 2 217 2 198 Virrat 2 213 2 704 2 831 2 849 2 904 3 098 3 308 2 720 2 717 Ähtäri 1 884 2 126 2 387 2 387 2 446 2 582 2 806 3 103 3 269 27.2.2017 1111
LIIKEVAIHTO /ASUKAS, TILAA VAATIVA KAUPPA 2 500 Tilaa vaativan kaupan asukaslukuun suhteutettua liikevaihtoa tarkasteltaessa voidaan tehdä seuraavat huomiot: Tilaa vaativan kaupan trendi tarkastelussa yleisesti hieman laskeva yleisen taloustilanteen ja verkkokaupan vaikutus Keuruu pysytellyt koko tarkasteluajanjakson koko maan tasolla tai hieman sitä korkeammalla Ähtärin vuosien 2010-2013 liikevaihtoloikka on tasoittunut 2013-2015, mutta on silti selkeästi muita suurempaa Multian ja Petäjäveden luvut salattuja 2 000 1 500 1 000 500 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Koko maa 872 900 844 885 937 948 978 953 868 Jämsä 630 770 644 610 606 581 587 529 416 Keuruu 1 052 1 025 976 990 1 038 974 970 911 927 Multia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Mänttä-Vilppula 574 1 074 636 585 714 701 670 583 777 Petäjävesi 0 0 0 54 0 0 0 0 0 Virrat 332 927 861 831 862 874 978 867 864 Ähtäri 1 199 913 944 1 071 1 668 1 712 1 934 1 912 1 897 27.2.2017 1212
LIIKEVAIHTO /ASUKAS, MUU ERIKOISTAVARAKAUPPA Muun erikoiskaupan (keskustahakuinen) asukaslukuun suhteutetusta liikevaihdosta voidaan tehdä seuraavat huomiot: Kaikki vertailukunnat Suomen keskiarvon alapuolella, trendi on pääosin tasaista; Petäjäveden kuntaa lukuunottamatta kaikissa kunnissa erikoiskaupan asukaslukuun suhteutettu liikevaihto on pienempi kuin vuonna 2008 (ml. koko maa keskimäärin) verkkokaupan vaikutukset Petäjävedellä kunnan pieni asukasluku synnyttää isoja vaihteluita asukaskohtaiseen liikevaihtoon pienetkin tarjonnassa tai liikevaihdossa tapahtuneet näkyvät isoina muutoksina Multian tiedot on vuodelta 2013 salattu ja eivät ole näin ollen todellisuudessa olleet nollilla; arviolta n. 500 /as. - luokkaa 2 000 1 750 1 500 1 250 1 000 750 500 250 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Koko maa 1 550 1 603 1 551 1 587 1 619 1 647 1 647 1 619 1 628 Jämsä 1 336 1 365 1 332 1 305 1 342 1 387 1 292 1 290 1 263 Keuruu 1 403 1 469 1 451 1 416 1 277 1 233 1 323 1 342 1 356 Multia 894 1 124 947 557 526 537 500 535 Mänttä-Vilppula 1 385 1 498 1 457 1 330 1 050 1 050 1 110 1 221 1 113 Petäjävesi 815 825 828 915 372 379 399 407 1 345 Virrat 1 261 1 576 1 515 1 383 1 482 1 471 1 492 1 442 1 433 Ähtäri 1 030 1 430 1 377 1 446 1 042 908 1 083 1 002 1 047 27.2.2017 1313
OSTOVOIMAN SIIRTYMÄT 2015 *PL. AUTO- JA POLTTOAINEKAUPPA SEKÄ KAUPPA MUUALLA KUIN MYYMÄLÖISSÄ Ostovoiman siirtymä, indeksi Keuruu on edelleen vertailukunnista omavaraisin. Keuruu saa ostovoimaa muualta tulevista asiakkaista ja mm. kesäasukkaista. Keuruun lisäksi Ähtäriin virtaa vähittäiskaupan ostovoimaa muista kunnista 136 118 95 101104 87 92 90 2012 2013 2014 2015 97 100 97 94 64 65 40 42 46 46 29 10 104 105110 114 96 91 92 92 Erityisesti Petäjävedeltä ja Multialta virtaa ostovoimaa muualle, mutta vähemmän kuin edellisvuonna Jämsän asukkaiden ostovoimasta n. 10 % virtaa muualle. Liikevaihto muunnettu myynniksi lisäämällä arvonlisävero 24% tai 14% (riippuen toimialasta) Jämsä Keuruu Multia Mänttä-Vilppula Petäjävesi Virrat Ähtäri Vähittäiskaupan myynti Ostovoiman siirtymä, milj. e Ostovoiman siirtymä, indeksi Jämsä 125,6-13,5 90 Keuruu 89,1 23,7 136 Multia 4,6-6,4 42 Mänttä-Vilppula 64,5-4,0 94 Petäjävesi 16,7-9,1 65 Virrat 41,6-3,6 92 Ähtäri 44,8 5,6 114 27.2.2017 1414
OSTOVOIMAN SIIRTYMÄAIKASARJA 2007-2015 Vähittäiskaupan kulutus, e/hlö/vuosi Koko vähittäiskaupan ostovoiman siirtymät, milj. e 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Jämsä -10,8 2,4 6,7 4,7-3,1-6,8-19,6-11,3-13,5 Keuruu -0,1 3,2 6,2 2,0 1,3 0,5 2,7 12,0 23,7 Multia -7,6-7,6-7,3-6,6-7,2-7,3-8,3-10,4-6,4 Mänttä-Vilppula -9,6 4,2 4,0 3,3-1,6-1,9-0,1-1,8-4,0 Petäjävesi -13,1-11,3-10,8-14,0-11,4-9,7-14,7-14,2-9,1 Virrat -10,8 1,7 2,4 0,3-1,7-2,0 1,8-4,0-3,6 Ähtäri -6,9-4,3-1,7-0,8-1,9-3,3 2,2 3,9 5,6 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 6 653 6 586 6 393 6 521 6455 5 943 5 991 5 864 5 923 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Koko vähittäiskaupan ostovoiman siirtymät, indeksi 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Jämsä 92 102 105 103 98 95 86,6 92 90 Keuruu 100 105 110 103 102 101 103,9 118 136 Multia 35 35 35 41 39 40 29,3 10 42 Mänttä-Vilppula 86 106 106 105 98 97 99,9 97 94 Petäjävesi 43 51 54 41 56 64 45,9 46 65 Virrat 76 104 105 101 96 96 103,8 91 92 Ähtäri 83 89 96 98 95 92 105,4 110 114 Vähittäiskaupan kulutus on laskenut vuosina 2008-2009, noussut 2010-2012, laskenut jälleen hieman 2012-2015. Lähde: Tuomas Santasalo ky, Tilastokeskus Ostovoiman virtaus Keuruulle on kasvanut viime vuosina erityisesti päivittäistavarakaupan liikevaihdon kasvun myötä 27.2.2017 1515
LISÄTIETOJA Eero Salminen Projektipäällikkö, KTM Kaupunkikehitys ja kauppa Ramboll Finland Oy M +358 (50) 325 7830 eero.salminen@ramboll.fi