Talouskatsaus / Teknologiateollisuuden näkymät 28.1.2016 Pääekonomisti Jukka Palokangas 1
Teknologiateollisuus Suomen merkittävin elinkeino 50 % Suomen koko viennistä 75 % Suomen koko elinkeinoelämän t&k-investoinneista Alan yritykset työllistävät suoraan yli 280 000 ihmistä, välillinen työllistämisvaikutus mukaan lukien 700 000 henkilöä eli 30 % Suomen koko työvoimasta. Teknologiateollisuus ry on EK:n suurin jäsenliitto yli 1 600 jäsenyritystä. 12.6.2015 2
Teknologiateollisuuden, metsäteollisuuden ja kemianteollisuuden osuudet Suomen viennistä 2014 Tavara- ja palveluvienti: miljardia euroa ja osuus viennistä Muut toimialat 13,99 18 % Kemianteollisuus 13,38 17 % Teknologiateollisuus 38,75 50 % Metsäteollisuus 11,69 15 % 3 Lähde: Tulli, Tilastokeskus (palvelujen ulkomaankauppa) 3
Teknologiateollisuus on viiden toimialan kokonaisuus Elektroniikka- ja sähköteollisuus ABB, Ensto, Microsoft Mobile, Murata Electronics, Nokia, Planmeca, Polar Electro, Suunto, Vacon, Vaisala Metallien jalostus Boliden, Componenta, Kuusakoski, Luvata, Outokumpu, Outotec, Ovako, Sacotec, SSAB Kone- ja metallituoteteollisuus Abloy, Cargotec, Finn-Power, Fiskars, Glaston, Kone, Konecranes, Metso, Meyer Turku, Normet, Oras, Patria, Pemamek, Ponsse, Stala, Valmet, Valtra, Wärtsilä Suunnittelu ja konsultointi A-Insinöörit, Citec, Elomatic, Etteplan, FCG, Granlund, Neste Jacobs, Pöyry, Ramboll, Rejlers, SITO, SWECO, WSP... Tietotekniikka-ala Affecto, Basware, Bilot, CGI, Comptel, Digia, Efecte, Enfo, F-Secure, Fujitsu Finland, IBM, Innofactor, Knowit, Microsoft, Nixu, Tieto 4 12.6.2015 4
Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,4 % vuonna 2016 Bkt:n kasvu 2016 / 2015, % 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0-1 -2-3 -4 Pohjois- Amerikka Kasvu keskimäärin: +3,4 % Länsi-Eurooppa Japani Kiina 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Intia Muu Aasia Pylvään leveys kuvaa osuutta (ostovoimapariteetilla korjatusta) maailman bkt:stä vuonna 2014, %. Venäjä Muu it. Eurooppa Brasilia Meksiko Muu Lat. Am. Lähi-itä ja Afrikka 5 Lähde: IMF (January 2016) 5
Bruttokansantuote on kasvanut Euroalueella, mutta ei Suomessa 6 13.8.2015 Lähde: Macrobond 6
Bruttokansantuotteen kasvu Euroalueella on jatkunut myös tammikuussa Teollisuuden ja palvelujen ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta 7 Viimeisin tieto tammikuu 2016. Lähde: Markit 7
Kiinan teollisuudessa tuotanto vähenee Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta 8 Viimeisin tieto joulukuu 2015. Lähde: Markit 8
Venäjän teollisuudessa tuotanto vähenee Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta 9 Viimeisin tieto joulukuu 2015. Lähde: Markit 9
Brasilian teollisuudessa tuotanto vähenee Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta 10 Viimeisin tieto joulukuu 2015. Lähde: Markit 10
Intian teollisuudessa tuotanto vähenee Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta 11 Viimeisin tieto joulukuu 2015. Lähde: Markit 11
Tuotanto Aasiassa on kehittynyt epäyhtenäisesti eri toimialojen välillä Teollisuuden ja palvelujen ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta 12 Viimeisin tieto marraskuu ja joulukuu 2015. Lähde: Markit 12
Yhdysvaltain teollisuudessa tuotanto vähenee Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta 13 Lähde: Macrobond 13
Kiinteät investoinnit vähenevät Venäjällä ja Brasiliassa Venäjän osuus Euroopan bkt:sta on ostovoimakorjattuna 13 % Brasilian osuus Keski- ja Etelä-Amerikan bkt:sta on ostovoimakorjattuna 35 % 14 Lähde: Macrobond 14
Rakentamisen kasvu Kiinassa on hyytynyt Kiinan osuus Aasian bkt:sta on ostovoimakorjattuna 42 % 15 Lähde: Macrobond 15
Raaka-aineiden hinnat ovat poikkeuksellisen alhaalla Kuumavalssattujen kelojen spot-hintoja 1 400 USA:n dollaria / tonni 1 300 1 200 1 100 1 000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 01/2005 01/2006 01/2007 01/2008 01/2009 01/2010 01/2011 01/2012 01/2013 01/2014 01/2015 USA Saksa Venäjä Kiina Brasilia 16 Viimeisin tieto 12/2015 Lähde: CRU 16
Kehittyvien maiden valuutat heikkenevät, velkaongelmat näissä maissa kasvavat Euron kurssimuutos suhteessa muihin valuuttoihin 17 Lähde: Macrobond 17
Suomi kohtaa uuden globaalin myrskyn vaikeassa tilanteessa 18 18
Teollisuustuotanto Suomessa on vuoden 2009 tasolla Teollisuus tuo 80 % Suomen vientituloista 19 Lähde: Macrobond 19
Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa* on taas laskusuunnassa 20 *) Liikevaihtotiedot saattavat sisältää jonkin verran globaalien suomalaisyritysten ulkomaantoimintoja. Lähde: Macrobond, Tilastokeskus 20
Ilman laivatilauksia teknologiateollisuuden* uudet tilaukset Suomessa olisivat vuoden 2009 tasolla Laivatilausten vaikutus tuotantoon on hidas ja ulottuu aina vuoteen 2020 asti 150 145 140 135 130 125 120 115 110 105 100 95 90 85 80 Neljän vuosineljänneksen liukuva summa, indeksi 2005=100 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Yhteensä 21 *) Pl. telakat, metallien jalostus ja pelialan yritykset. Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto heinä-syyskuu 2015. 21
Suomen vienti ei ole osoittanut minkäänlaista elpymistä 22 Lähde: Macrobond, Eurostat 22
Myös teollisuuden palveluvienti Suomesta vähentynyt Teollisuus tuo lähes 60 % Suomen palveluviennin tuloista Peliteollisuuden kasvu selittää muiden toimialojen palveluviennin lisäyksen 14 Miljardia euroa, käyvin hinnoin 12 10 Teollisuuden palveluvienti Suomesta 8 6 4 Muiden toimialojen palveluvienti Suomesta 2 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 23 Lähde: Tilastokeskus, Palvelujen ulkomaankauppa (palvelujen vienti Suomesta pl. matkailu-, kuljetus- ja finanssipalvelut) 23
Teollisuuden työpaikkoja Suomessa on kadonnut lähes 100 000 vuoden 2008 jälkeen Teollisuus tuo kuitenkin 80 % Suomen vientituloista 24 Lähde: Macrobond, Eurostat / Kansantalouden tilinpito 24
Työttömien työnhakijoiden määrä Suomessa on lisääntynyt merkittävästi 25 Lähde: Macrobond, TEM 25
Investoinnit tuottavuuteen ja työelämän joustot ovat nyt elintärkeitä 26 26
Tuottavuuskehityksen* taitekohta Suomessa 2008 jälkeen Suomesta on hävinnyt pysyvästi merkittävää volyymituotantoa elektroniikka-, metsä- ja koneteollisuudesta** 160 155 150 145 140 135 130 125 120 115 110 105 100 95 27 2000 = 100 **) Teollisuuden nykyinen rakenne ei enää mahdollista vastaavaa tuottavuuskehitystä kuin vuosina 2000-2008. 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 *) Työn tuottavuudella tarkoitetaan kiinteähintaista jalostusarvoa työtuntia kohden. Jos tuottavuus paranee (käyrä nousee), jalostusarvo lisääntyy enemmän kuin tehdyt työtunnit. Jalostusarvo = yrityksen liikevaihto materiaali- ja palveluostot Jalostusarvo = työvoimakustannukset + vuokrat + poistot + liikevoitto Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito Teollisuus Teknologiateollisuus Kansantalous 27
Investoinnit Suomessa on saatava uuteen kasvuun Robotiikka, automaatio, digitaalisuus, uusi tuotanto, t&k 155 150 145 140 135 130 125 120 115 110 105 100 95 90 85 Yritysten kiinteät investoinnit, indeksi 2005=100 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015e 2016e 2017e Ruotsi Alankomaat USA Saksa Sveitsi Suomi 28 Lähde: OECD, Economic Outlook 2015 28
Teollisuuden investointisuunnitelmat ennakoivat investointien kasvaneen vuonna 2015 ja edelleen 2016 Teollisuuden tuotannolliset sekä tutkimus- ja kehitysinvestoinnit Suomessa 10 000 Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015e 2016e Teollisuus Teknologiateollisuus 29 Lähde: Tilastokeskus, EK:n investointitiedustelu (tammikuu 2016), Teknologiateollisuus ry 29
Tekesin määrärahojen leikkaus on torjuttava Julkisen rahoituksen osuus yritysten tutkimus- ja kehittämisinvestoinneissa on Suomessa poikkeuksellisen alhainen 16 Julkinen rahoitus yritysten t&k investoinneista, % 14 12 10 8 6 4 2 0 2000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Suomi EU28 USA OECD 30 Lähde: OECD, Main Science and Technology Indicators 30
Kokonaisveroasteen nousu on katkaistava Suomen kokonaisveroaste on ohittanut Ruotsin 31 Lähde: Macrobond, OECD, VM (ennuste 18.12.2015) 31
Työmarkkinaratkaisuilla on palautettava myös teollisuuden kustannuskilpailukyky Työn hinnan kehitys on ristiriidassa tuottavuuden kehityksen kanssa 140 135 130 125 120 115 110 105 100 95 90 85 80 75 2005=100 Teollisuuden tuotanto (jalostusarvo kiintein hinnoin) Teollisuuden tuottavuus Teollisuuden työn hinta 32 Viimeisin tieto heinä-syyskuu 2015. Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts / Labour Cost Index 32
Yksikkötyökustannusten ongelma koskee yhtälailla teollisuutta Yksikkötyökustannukset = työvoimakustannukset / tuottavuus 140 2005,I=100 135 130 125 120 115 110 105 Suomen teollisuuden kustannuskilpailukyky heikkenee Suomen teollisuuden kustannuskilpailukyky paranee 100 95 Suomi suhteessa Saksaan Suomi suhteessa Ruotsiin 33 Viimeisin tieto heinä-syyskuu 2015. Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts / Labour Cost Index 33
TES-korotusten ja toteutuneiden palkankorotusten muutos Suomessa ja Saksassa Suomen jäykkä palkkamalli on heikentänyt Suomen kustannuskilpailukykyä 10 TES-korotukset ylittävät/alittavat palkankorotukset kumulatiivisesti 2005-2014, %-yksikköä. 8 6 4 2 13 %-yks. 0-2 -4-6 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Suomi Saksa 34 Lähde: Tilastokeskus, Statistisches Bundesamt ja Medlingsinstitutet 34
Suomi uuteen nousuun! On aika uudelle ajattelulle ja toimenpiteille. 35