Vaatteiden vienti ja tuonti Toukokuu 2017
Vaatteiden vienti ja tuonti / sisällysluettelo Tekstiili- ja muotialan tuoteryhmät viennin ja tuonnin tilastoissa Keskeiset huomiot 1. Vaatteiden vienti ja tuonti 1987-2016 Vientimaat 2. Vaatteiden vienti kohdemaittain 2000-2016 3. Vaatteiden vienti kohdemaittain % 2000-2016 4. Suurimmat vientimaat %1987 ja 2016 Tuontimaat 5. Vaatteiden tuonti alkuperämaittain 2000-2016 6. Vaatteiden tuonti alkuperämaittain % 2000-2016 7. Suurimmat tuontimaat % 1987 ja 2016 Tuotteet 8. Vaatteiden vienti tuotteittain 2007-2016 9. Vaatteiden tuonti tuotteittain 2007-2016 10. Vaatteiden vienti & tuonti tuotteittain % 2016 Tietoa viennin ja tuonnin tilastoista
Tekstiili- ja muotialan tuoteryhmät on jaettu viennin ja tuonnin tilastoissa viiteen ryhmään VAATTEET Miesten, naisten ja lasten vaatteet Urheiluvaatteet Alusvaatteet Asusteet SISUSTUSTEKSTIILIT JA MUUT TEKSTIILIT Matot Verhot, vuodevaatteet, pyyhkeet, keittiötekstiilit Siivoustekstiilit Säkit, teltat, purjeet, pressut TEKNISET TEKSTIILIT Kuitukangas Viirat ja huovat teolliseen käyttöön Hihnat ja köydet LANGAT, KANKAAT, NEULOKSET, KUIDUT JA TEKSTIILIJÄTTEET Langat Neulokset Puuvillakankaat Tekokuitukankaat (pl. nauhat ja erikoiskankaat) Muut kudotut kankaat Tylli, pitsit, koruompelukset, nauhat yms. Lumput ja tekstiilitavaroiden jätteet Tekstiilikuidut JALKINEET Nahka- tekonahka ja tekstiilijalkineet Urheilujalkineet Kumikengät Jalkinetarvikkeet Tässä osiossa käsitellään VAATTEIDEN vientiä ja tuontia. Tekstiili- ja muotialan viennistä ja tuonnista laajasti kaikki tuoteryhmät sisältäen löydät osiosta Tekstiilin ja muodin vienti ja tuonti. Muista tuoreryhmistä erikseen löydät tietoa osioista: Jalkineiden vienti ja tuonti sekä Tekstiilien vienti ja tuonti.
Keskeiset huomiot Suomen vaateviennin arvo oli vuonna 2016 yhteensä 272 milj. Vaatevienti on pysynyt varsin samalla tasolla 1990-2000-luvulla, 200-250 miljoonaa vuodessa. Vuosina 2009-2013 vaatevienti kasvoi. Suurimmillaan vaatevienti oli 340 miljoonaa euroa vuonna 2013.Vuodesta 2013 vaatevienti on tippunut noin 20 % Pudotuksen syy on Venäjän viennin arvon nopea lasku viime vuosina. Venäjän vaatemarkkina on pudonnut muutamassa vuodessa 40 %. Samaan aikaan suomalaiset vähittäiskaupan toimijat ovat vähentäneet toimintojaan Venäjällä. Vaateviennistä puolet on naisten vaatteita ja yli neljännes miesten vaatteita Suurimmat vientimaat ovat Ruotsi (26 %), Saksa (16 %), Venäjä (13 %), Viro 8 (%) ja Ranska (5 %) Vaatetuonnin arvo Suomeen oli vuonna 2016 yhteensä 1,39 mrd. Vaatetuonti kasvoi tasaisesti 1980-luvun lopulta vuoteen 2009. Finanssikriisi aiheutti pudotuksen tuontiin 2009. Vuosina 2011-2015 vaatetuonti laski 12 %. Vuonna 2016 tuonti kääntyi monen vuoden tauon jälkeen kahden prosentin kasvuun Vaatetuonnista kolmannes on naisten vaatteita, neljännes miesten vaatteita ja 20 % neulosvaatteita. Suurimmat tuontimaat ovat Kiina (36 %), Bangladesh (10 %), Ruotsi (7 %), Turkki (5 %) ja Intia (4 %) Huom! EU-maiden välisessä kaupassa alkuperämaa ei välttämättä pidä paikkaansa: mikäli tavaran alkuperämaata ei pystytä selvittämään, merkitään alkuperämaaksi tavaran lähetysmaa. Tämän takia esimerkiksi juuri Ruotsi näyttää tilastoissa todellisuutta suuremmalta tuontimaalta, vaikka se ovat tuotteiden lähetysmaa, ei välttämättä alkuperämaa. Aasian maiden osuus vaatetuonnista kasvanut 2000-luvulla. Uusia merkittäviä tuontimaita mm. Bangladesh, Vietnam, Kambodza ja Pakistan.
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 milj. 1. Vaatteiden vienti ja tuonti 1987-2016 milj. 1 800 Vaatteiden tuonti kasvoi 2 % vuonna 2016 1 600 1 565 1 400 1 385 1 200 1 208 1 000 800 600 492 920 Tuonti milj. Vienti milj. 400 200-417 214 228 211 337 272
Vientimaat
vienti milj. 2. Vaatteiden vienti kohdemaittain 2000-2016, milj. 400 Vaatteiden vienti kohdemaittain 2000-2016, milj. 350 300 250 200 150 100 50-92 86 85 90 82 9 8 10 31 32 86 82 84 29 85 86 8 12 82 85 83 88 86 33 26 12 78 8 8 81 23 4 4 8 4 33 117 120 104 63 33 37 4 5 6 32 28 36 40 3 31 40 35 7 97 38 23 31 44 80 41 43 45 41 22 41 50 55 66 86 67 56 20 36 41 17 13 13 16 19 22 56 20 37 40 48 23 39 33 33 32 29 29 45 44 55 67 71 24 20 23 27 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Muut yhteensä Ranska Viro Venäjä Saksa Ruotsi
maan osuus viennistä % 3. Vaatteiden vienti kohdemaittain 2000-2016, % 100% Venäjän osuus vaatteiden viennissä romahtanut 2010-luvulla 90% 80% 36% 36% 37% 38% 37% 38% 36% 32% 3 39% 34% 30% 27% 27% 26% 28% 32% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2% 4% 10% 9% 9% 2% 2% 2% 1% 2% 15% 16% 17% 19% 18% 15% 1 1 11% 9% 2% 4% 1 11% 11% 8% 14% 18% 20% 9% 8% 36% 35% 32% 22% 1 20% 22% 24% 28% 32% 27% 3 34% 27% 14% 16% 7% 6% 6% 7% 8% 9% 24% 20% 17% 16% 15% 14% 12% 11% 9% 9% 9% 9% 8% 11% 15% 14% 11% 1 12% 2 26% 14% 1 17% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Muut yhteensä Ranska Viro Venäjä Saksa Ruotsi
4. Vaatteiden vientimaat monipuolistuneet viime vuosikymmeninä Suurimmat vaatteiden vientimaat 1987, viennin arvo 492 milj. Iso-Britannia 6 % Sveitsi Alankomaat 2 % USA 2 % Tanska 2 % 2 % Ranska 3 % Saksa 6 % Norja 11 % Muut yhteensä 5 % Ruotsi 30 % Neuvostoliitto 31 % Latvia 2 % Suurimmat vaatteiden vientimaat 2016, viennin arvo 272 milj. Italia 2 % Itävalta 3 % Norja 3 % Alankomaat 4 % Ranska 5 % Muut yhteensä 18 % Viro 8 % Venäjä 13 % Ruotsi 26 % Saksa 16 %
Tuontimaat
tuonti milj. 5. Vaatteiden tuonti alkuperämaittain 2000-2016, milj. 1 800 Vaatteiden tuonnin arvo Kiinasta yli 500 miljoonaa 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200-578 560 562 518 506 494 490 578 617 480 68 615 85 60 61 84 77 60 53 68 51 52 572 82 115 65 69 593 55 115 125 52 124 107 87 124 98 595 609 609 599 78 49 76 91 109 89 66 112 144 46 91 126 40 68 65 65 80 53 54 78 60 75 48 39 50 30 35 45 53 73 631 47 474 534 579 568 544 68 56 64 73 317 346 391 454 503 533 34 36 40 42 162 170 182 188 233 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Muut yhteensä Intia Turkki Ruotsi Bangladesh Kiina
% osuus tuonnista 6. Vaatteiden tuonti alkuperämaittain 2000-2016, % 2000-luvulla Bangladesh, Turkki ja Intia nousseet suuriksi vaatteiden tuontimaiksi 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 65% 65% 6 61% 57% 52% 51% 49% 4% 4% 4% 6% 5% 5% 6% 7% 6% 6% 4% 4% 4% 4% 5% 5% 7% 7% 6% 7% 7% 5% 4% 4% 4% 4% 29% 29% 31% 18% 18% 19% 19% 22% 44% 40% 38% 37% 38% 37% 36% 36% 35% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 6% 5% 6% 5% 5% 5% 5% 4% 6% 8% 7% 8% 8% 9% 9% 7% 6% 8% 7% 4% 4% 5% 6% 6% 7% 8% 9% 10% 36% 38% 40% 40% 39% 38% 38% 37% 38% Muut yhteensä Intia Turkki Ruotsi Bangladesh Kiina 0% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
7. Vaatteiden tuonnin tilastoissa näkyy globaalin tuotannon siirtyminen Aasian maihin Suurimmat vaatteiden tuontimaat 1987, tuonnin arvo 417 milj. Suurimmat tuontimaat 2016, tuonnin arvo 1,39 mrd. Etelä-Korea 3 % Itävalta 3 % Muut yhteensä 25 % Iso-Britannia 4 % Saksa 5 % Ruotsi 6 % Tanska 6 % Portugali 17 % Kiina 8 % Hongkong 8 % Italia 15 % Pakistan 2 % Kambodza 2 % Vietnam 3 % Viro 3 % Saksa 4 % Intia 4 % Muut yhteensä 21 % Turkki 5 % Ruotsi 7 % Bangladesh 10 % Kiina 39 %
Tuotteet
vienti milj. 8. Vaatteiden vienti tuotteittain, milj. 2007-2016 400 Vaatteiden vienti tuotteittain, milj. 350 300 250 200 150 100 93 10 3 30 29 39 37 69 73 10 3 23 28 63 4 13 26 35 74 4 13 30 38 93 7 6 12 13 9 7 38 36 33 40 42 42 93 102 91 84 32 62 28 33 28 79 75 Vauvanvaatteet Sukat, sukkahousut Muut neulosvaatteet Asusteet, päähineet, muut vaatteet Miesten ja poikien vaatteet 50 103 102 85 98 116 134 136 142 135 132 Naisten ja tyttöjen vaatteet - 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
tuonti milj. 9. Vaatteiden tuonti tuotteittain, 2007-2016, milj. 1 800 Suomeen tuodaan vuosittain lähes puolella miljardilla eurolla naisten vaatteita 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 49 20 200 257 295 47 23 205 274 320 48 23 175 255 281 26 59 205 277 321 31 57 236 300 395 28 56 32 55 231 226 279 287 364 369 29 51 217 271 349 47 24 50 25 222 218 252 260 334 345 Vauvanvaatteet Sukat, sukkahousut Asusteet, päähineet, muut vaatteet Muut neulosvaatteet 400 Miesten ja poikien vaatteet 200 433 457 425 461 546 531 533 508 484 487 Naisten ja tyttöjen vaatteet - 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
10. Vienti ja tuonti tuotteittain % 2016 Sukat, sukkahousut 2 % Muut neulosvaatteet 10 % Asusteet, päähineet, muut vaatteet 10 % Vaatteiden vienti 2016, arvo yhteensä 272 milj. Miesten ja poikien vaatteet 28 % Vauvanvaattee t 1 % Naisten ja tyttöjen vaatteet 49 % Vaatteiden tuonti 2016, arvo yhteensä 1,39 mrd. Sukat, sukkahousut 3 % Asusteet, päähineet, muut vaatteet 16 % Muut neulosvaatteet 19 % Vauvanvaattee t 2 % Miesten ja poikien vaatteet 25 % Naisten ja tyttöjen vaatteet 35 %
Tietoa viennin ja tuonnin tilastoista Tekstiilien ja vaatteiden ulkomaankauppatietojen lähteenä on Tullin tilastointi. Tilastot on koottu SITC5-luokitusta käyttäen. Lukuihin on sisällytetty yhteensä 386 eri tuotenimikettä, jotka on jaoteltu vaatteisiin, sisustustekstiileihin, teknisiin tekstiileihin, materiaaleihin, jalkineisiin ja muihin tekstiileihin. Tekstiili- ja vaatealan liiketoimintamallit ovat monipuolistuneet. Tekstiili- ja vaateala on globaali ala, jolle on ominaista pitkät ja moniulotteiset hankintaketjut. Vaatteen raaka-aineena oleva puuvilla on peräisin Turkista, puuvillakangas kudotaan Portugalissa, tuotteen suunnittelu, malliompelu ja leikkaus tehdään Suomessa, minkä jälkeen kappaleet viedään Viroon ommeltavaksi. Sieltä tuote lähtee suoraan jälleenmyyjälle Ruotsiin, tai kiertää Suomessa sijaitsevan logistiikkakeskuksen kautta myyntiin ulkomaille. Tekstiilien ja vaatteiden eri komponentit liikkuvat siis useaan otteeseen maasta toiseen, ja valmis tuote sisältää useissa eri maissa tehtyjä osia ja työvaiheita. Tämä hankaloittaa alan ulkomaankaupan tilastointia. Ulkomaankauppatilastot eivät täysin kata tekstiili- ja vaatealan vientiä. Jos suomalainen tekstiili- ja vaatealan yritys teettää tuotteet ulkomailla, kaikki tuotteet eivät näy Suomen ulkomaankauppatilastoissa. Osa tuotteista lähetetään suoraan valmistajilta eteenpäin. Toisaalta osa ulkomailla teetetyistä tuotteista tuodaan logistiikkakeskuksiin Suomeen ja viedään täältä jälleen ulkomaille, jolloin ne näkyvät sekä tuonti- että vientitilastoissa. Joka tapauksessa tuotteen valmistuttamisesta ja myynnistä tuleva lisäarvo jää Suomeen. Vienti- ja tuontitilastojen tulkinnassa tulee huomioida, että valmistajien ohella vähittäis- ja tukkukauppa ovat merkittäviä toimijoita tekstiilien ja vaatteiden maahantuonnissa ja viennissä. Esimerkiksi Kesko, S-ryhmä ja Stockmann tuovat itse maahan tekstiilejä ja vaatteita ja vievät niitä edelleen esimerkiksi Venäjän ja Baltian markkinoille. Kansainvälisen kaupan tilastointia vääristää puutteet alkuperämaamerkinnöissä. EU-maiden välisessä kaupassa alkuperämaa ei välttämättä pidä paikkaansa: mikäli tavaran alkuperämaata ei pystytä selvittämään, merkitään alkuperämaaksi tavaran lähetysmaa. Tämän takia esimerkiksi Ruotsi ja Saksa näyttävät tilastoissa tekstiili- ja vaatealan suurilta tuontimailta, vaikka todellisuudessa nämä ovat pääosin vain merkittäviä lähetysmaita, eivät alkuperämaita. Tilastot päivitetään puolivuosittain. Vuoden 2017 ensimmäisen vuosipuoliskon tiedot päivitetään syyskuussa 2017.
Kysyttävää? Ota yhteyttä! Anna-Kaisa Auvinen toimitusjohtaja 050 536 5078 etunimi.sukunimi@stjm.fi Hanne Mikkonen tilastot ja tietopalvelut, jäsenasiat 0440 296 152 etunimi.sukunimi@stjm.fi SUOMEN TEKSTIILI & MUOTI FINNISH TEXTILE & FASHION Eteläranta 10, FI-00130 Helsinki, Finland www.stjm.fi