Talouskriisin seuranta Pietarissa TALOUSTUTKIMUS OY Kari Niklander Kari Niklander Tutkimusjohtaja 16.3.2010
CATI OMNIBUS Markkinatutkimus auttaa ymmärtämään paremmin venäläisen kuluttajan käyttäytymistä ja tarpeita. Nopeassa muutoksessa markkinatutkimusten merkitys on aikaisempaa suurempi. CATI OMNIBUS -tutkimus tekee Pietarin tai Moskovan kuluttajia koskevan markkinatutkimuksen toteuttamisen helpoksi, nopeaksi ja edulliseksi. 1 000 puhelinhaastattelua joka kuukausi Pietarissa Kohderyhmänä 16 70-vuotiaat Pietarin (tai Moskovan) kaupungin asukkaat. Otos muodostetaan satunnaisotannalla alueen puhelinnumeroista. Kiintiöinti asuinalueen, sukupuolen ja ikäryhmän perusteella) tutkimusalueen väestöä edustavaksi. Vastaajat vaihtuvat joka kierroksella (otosta voi kasvattaa toistamalla kysymykset kahdella kierroksella). Tarvittaessa vain haluttu kohderyhmä: esimerkiksi autoilijat, nuoret, perheenemännät tai internetin käyttäjät. 2
Taustatiedot 1/2 n=kaikki vastaajat Pietarin CATI omnibus helmikuu, n=1008 haastattelut 10.-16.2.2010 Mies 46 54 Nainen Ikä 16-19 19 vuotta 7 20-29 vuotta 30-39 vuotta 40-49 vuotta 22 22 50-59 vuotta 15 60-70 vuotta 16 Koulutus Yliopisto tai korkekoulu 55 Keskiasteen koulutus Alle keskiasteen Asema Ylinjohto/omistaja 1 Keskijohto 11 Liikemies/yrittäjä 3 Toimihenkilö Armeija 0 Työntekijä 14 Kotiäiti 4 Opiskelija 8 Eläkeläinen 14 Työtön 3 Ei vastausta 1 18 Talouden tulot/henkilö/kk 43 Alle 5000 ruplaa 6 5001-10000 ruplaa 10001-20 000 ruplaa 20 001-30 000 ruplaa 15 30 001-40 000 ruplaa 5 Yli 40 000 ruplaa 2 2 Ei vastausta 14 28 30 40 0 20 40 60 80 100 0 20 40 60 80 100
Taustatiedot 2/2 n=kaikki vastaajat Siviilisääty Naimaton 41 Naimisissa 58 Taloudella on kesämökki tai puutarhapalsta 50 Ei vastausta Taloudessa alle 16v. Lapsia Ei ole On 1 28 71 Taloudessa on auto 52 Ei vastausta 1 0 20 40 60 80 100 0 20 40 60 80 100
Mikä seuraavista kuvaa parhaiten perheenne tilannetta n=kaikki vastaajat Raha ei riitä kunnolla ruokaan Raha riittää ruokaan, mutta vaatteiden osto tuottaa vaikeuksia Raha riittää ruokaan ja vaatteisiin, mutta kestokulutus- tuotteiden hankinta tuottaa vaikeuksia Voimme helposti hankkia kestokulutustuotteita, mutta kalliiden tuotteiden hankinta on vaikeaa Voimme hankkia myös kalliita tuotteita, kuten asunto ja mökki, mutta niiden hankkiminen voi viedä aikaa ja rajoittaa mahdollisuuksia ostaa muita tuotteita Ei osaa sanoa Kaikki, n=1008 4 17 43 30 2 4 Sukupuoli Mies, n=464 3 15 39 35 2 6 Nainen, n=544 4 18 48 26 2 3 Ikäryhmä 16-19 vuotta, n=67 1 12 46 36 1 3 20-29 vuotta, n=226 2 8 42 42 3 3 30-39 vuotta, n=225 2 16 48 30 2 2 40-49 vuotta, n=179 5 17 38 30 3 7 50-59 vuotta, n=154 60-70 vuotta, n=157 5 23 42 23 3 4 7 24 45 17 2 5 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Keskitulot kuukaudessa talouden henkilöä kohden n=kaikki vastaajat Alle 5 001-10 001-20 001-30 001-40 001- Yli Ei 5 000 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 50 000 vas- RUR RUR RUR RUR RUR RUR RUR tausta Kaikki, n=1008 6 28 30 15 5 11 14 Sukupuoli Mies, n=464 5 23 28 17 7 2 1 17 Nainen, n=544 6 33 31 13 4 11 11 Ikäryhmä 16-19 vuotta, n=67 3 25 24 18 4 1 3 21 20-29 vuotta, n=226 4 16 31 25 8 11 15 30-39 vuotta, n=225 40-49 vuotta, n=179 50-59 vuotta, n=154 60-70 vuotta, n=157 6 26 30 16 7 1 13 9 27 30 12 3 11 16 8 27 35 11 3 11 13 3 52 26 4 3 11 10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Talouskriisin seuranta Pietarissa Talouskriisin seurantakysymykset ovat olleet mukana viidellä CATI omnibus -tutkimuksen tutkimuskierroksella joulukuu -08, helmikuu -09, maaliskuu -09, lokakuu -09 ja helmikuu -10 Joka kierroksella tehtiin 1 000 puhelinhaastattelua (edustava otanta Pietarin 16-70-vuotiaasta väestöstä). Millaisia muutoksia on tapahtunut elämässänne talouskriisin alettua (syyskuun 2008 jälkeen)? Millaisia hankintoja olette jättäneet tekemättä tai olette siirtänyt toiseen ajankohtaan talouskriisin takia? 7
Millaisia muutoksia on tapahtunut elämässänne talouskriisin alettua (syyskuun 2008 jälkeen) Helmikuu 2010 - kaikki vastaajat, n=1008 Vastaaja irtisanottu 9 Joku muu perheenjäsen irtisanottu 9 Vastaajan työpaikalla irtisanomisia 12 Vastaaja lomautettu 4 Vastaajan palkkaa alennettu 23 Palkan maksu on viivästynyt 12 On säästetty elintarvikeostoissa 25 On siirretty kestokulutushyödykkeiden hankintaa 24 On siirretty lomamatkoja 17 Vastaaja alkanut seurata valuuttakursseja/ osakemarkkinoita/öljyn tai kaasun hintaa 14 Muuta 1 Muutoksia ei ole tapahtunut 34 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Millaisia muutoksia on tapahtunut elämässänne talouskriisin alettua (syyskuun 2008 jälkeen) n=kaikki vastaajat Vastaaja irtisanottu 9 Joku muu perheenjäsen irtisanottu 9 Vastaajan työpaikalla irtisanomisia Vastaaja lomautettu Vastaajan palkkaa alennettu 12 4 23 Palkan maksu on viivästynyt 12 On säästetty elintarvikeostoissa 25 On siirretty kestokulutushyödykkeiden hankintaa 24 On siirretty lomamatkoja 17 Vastaaja alkanut seurata valuuttakursseja/ 14 osakemarkkinoita/öljyn tai kaasun hintaa Muuta 1 Helmikuu 2010 Lokakuu 2009 Maaliskuu 2009 Helmikuu 2009 Joulukuu 2008 Muutoksia ei ole tapahtunut 34 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Millaisia hankintoja olette jättäneet tekemättä tai olette siirtänyt toiseen ajankohtaan talouskriisin takia Helmikuu 2010 - kaikki vastaajat, n=1008 Kiinteistö (asunto/vapaa-ajan asunto) 8 Auto 16 Kestokulutushyödykkeitä y (televisio/jääkaappi/pesukone) 19 Vaatteita/jalkineita 7 Rakennusmateriaaleja 7 Huonekaluja 7 Lomamatka 11 Muu 1 Ei jätetty tekemättä/siirretty 50 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Millaisia hankintoja olette jättäneet tekemättä tai olette siirtänyt toiseen ajankohtaan talouskriisin takia n=kaikki vastaajat Kiinteistö (asunto/vapaa-ajan asunto) 8 Auto 16 Kestokulutushyödykkeitä (televisio/jääkaappi/pesukone) i i/ k 19 Vaatteita/jalkineita 7 Rakennusmateriaaleja 7 Huonekaluja 7 Lomamatka 11 Muu 1 Helmikuu 2010 Lokakuu 2009 Maaliskuu 2009 Helmikuu 2009 Ei jätetty tekemättä/siirretty 50 Joulukuu 2008 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Markkinatutkimus tki auttaa ymmärtämään ää Venäjän markkinat kiinnostavat yhä useampia suomalaisyrityksiä. Venäjä on pinta-alaltaan alaltaan ja väestöpohjaltaan valtava maa. Maassa on kasvava keskiluokka ja talous on taas lähdössä kasvuun. Ei siis ihme, että Venäjä kiinnostaa myös suomalaisyrityksiä. Pietarin markkinoiden koko ja läheisyys kiinnostaa myös pk-yrityksiä. Markkinatutkimus auttaa ymmärtämään paremmin venäläistä kuluttajaa nykyisessä taloudellisessa tilanteessa. Nopeasti muuttuvassa markkinatilanteessa markkinatutkimusten merkitys on myös Venäjällä aikaisempaa suurempi, jotta päätöksiä voidaan tehdä tuoreen tiedon perusteella. Taloustutkimus Oy palvelee yrityksiä ja yhteisöjä täyden palvelun periaatteella myös Venäjää koskevissa markkinatutkimuksissa. Venäjän markkinatutkimuksesta löytyy lisätietoa myös asiakaslehdestämme (Tutkimusidea), joka on sähköisesti luettavissa kotisivuillamme. 12
Lisätietoja Ottakaa yhteyttä, y niin suunnitellaan yhdessä juuri tarpeitanne vastaava tutkimusratkaisu! Teemme mielellämme tarkemman ehdotuksen tiedontarpeenne pohjalta. Markkina-tutkimuksen toteutus Venäjällä on helppoa ja nopeaa. Muotoilemme kysymykset tutkimusteknisesti hyvin toimiviksi ja käännämme ne venäjäksi. Lisätietoja kaikissa Venäjää koskevissa markkinatutkimuksissa antaa tutkimusjohtaja Kari Niklander, puh. (09) 7585 1283, 0400 318264 kari.niklander@taloustutkimus.fi 13