Tieto Building leaders of the digital world Sijoitus Invest 2010 18.11.2010 Helsinki 2010 Tieto Corporation Pasi Hiedanpää, sijoittajasuhdepäällikkö
Tieto tänään Johtava tietotekniikkapalvelujen tarjoaja Pohjois-Euroopassa #1 tietotekniikkapalveluissa Suomessa #1 projektipalveluissa Suomessa ja Ruotsissa #1 tietoliikennealan tuotekehityksessä Euroopassa Yli 17 000 työntekijää lähes 30 maassa Liikevaihto 2009 vuonna 1 706 milj. euroa Listattu tt NASDAQ OMX Helsingissä i ja Tukholmassa Perustettu vuonna1968 2009 Tieto Corporation
Tiedon keskeiset k markkinat Tiedolle keskeiset markkinat vastaavat Markkina-asema noin 20 mrd. euroa IT-palvelumarkkinat Mrd. euroa Ruotsi 48 4,8 Tanska 4,2 Suomi 3,0 Norja 30 3,0 Puola 2,2 Venäjä 1,8 Kilpailjat: Accenture, CapGemini, EDB- Ergo, IBM ja Logica Sovellus- ja IT-infrastruktuuripalvelut muodostavat t 50 % Pohjoismaiden id ITpalvelumarkkinoista Kasvualueita: IT-ulkoistuspalvelut, Venäjä, Puola, terveydenhuolto, energia ja projektipalvelut #4 #1 Päämarkkinat: Suomi, Ruotsi, Puola ja Venäjä
Tiedon strategiset valinnat Koillis-Euroopan johtava IT-palveluiden tarjoaja IT-palvelut Asiakaskeskeisyys Tuotejohtajuus ja laatu Palvelusegmentit Sovellus- ja infrastruktuuripalvelut Tuotekehitys (R&D) Ratkaisut Keskeiset liiketoimintaprosessiti i i sekä niitä tukevat tarjoomat Toimialat Laaja palvelualoihin keskittynyt tarjoomaa Asiakkaat Globaalit sekä suuret ja keskisuuret paikalliset yritykset Markkinat Koko palvelutarjooma kuudessa maassa
Toimialaosaaminen keskeinen erottautumistekijä Laaja läsnäolo keskeisillä markkinoilla fokus palvelualoilla Finanssi Tietoliikenne Valmistava teollisuus ja teollisuuspalvelut Terveydenhuolto ja hyvinvointi Kauppa ja logistiikka Julkinen sektori Energia Tuotteistettu toimialaosaaminen Finanssi: Pääomamarkkinat ja kortit Terveydenhuolto ja hyvinvointi Energia: Öljy & kaasu -komponentit Globaalit palvelut Tietoliikenne & media: Tietoliikenteen tuotekehitys Energia Öljy & kaasu -komponentit
Avainasiakkaat Kymmenen suurinta kattavat 39 % liikevaihdosta Liikevaihdon jakauma asiakassegmenteittäin 45 % 34 % 21 % * Terveydenhuolto ja hyvinvointi, metsä- ja energiateollisuus, valmistava- ja autoteollisuus, julkinen sektori, kauppa ja logistiikka Tietoliikenne ja media Finanssi Muut toimialat* 6
Keskeiset tapahtumat Tieto on alkuvuonna sijoittanut kasvuun Strategian toteutuminen Henkilöstötavoite 35 % suotuisan kustannustason maissa saavutettiin edellä aikataulua Investoinnit Venäjälle Kannattavuuden vakaa parantuminen Ruotsissa ja marginaalien turvaaminen Suomessa USA:n (metsäteollisuus) ja Ranskan (telecom) toimintojen divestoinnit Investoinnit kasvoivat 60 % Uudet konesalikeskuksia Suomessa, Ruotsissa ja Venäjällä Tarjooman kehittäminen, etenkin pilvipalvelut Merkittäviä asiakassopimuksia mm. Suomi: Aktia-konserni, Cargotec, Valtiokonttori, If, Kuopion Energia, Metso, Vacon ja VR-konserni Ruotsi: Bilprovningen, Tukholman kaupunki, Jämtlandin maakunta,kammarkollegiet, Skånen aluehallinto, Smurfit Kappa Kraftliner ja Sollentunan kunta Muut maat: BancABC, Delovoy Peterburg, Lenta ja Severstal 7
35 % henkilöstöstä suotuisan kustannustason t maissa Intia ja Kiina vahvassa kasvussa 7000 40 % 6000 35 % Vuoden 2010 tavoite 5000 4000 3000 2000 1000 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 1-9/2010 Tsekki ja Puola Intia, Kiina, Malesia ja Indonesia Yhteensä, % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % Baltian maat, Venäjä ja Valko-Venäjä Lähikuvassa Intia Yritysosto vuonna 2005 1 300 työntekijää Pune ja Bangalore Projekti-, IT-hallinta- ja tuotekehityspalvelut 8
2010 avainluvut, 9/2010 1-9/2010 1-9/2009 Liikevaihto, milj. euroa 1 241,5 1 265,7 Liikevoitto, milj. euroa 66,0 41,6 Liikevoitto, % 5,3 3,3 Liikevoitto ilman kertaluonteisia kuluja, milj. 76,5 69,5 euroa Osakekohtainen tulos, EUR 0,67 0,40 Kassavirta 70,5 54,7* Nettovelkaantumisaste, % 17,5 24,4 Henkilöstö 30.9. 17 313 16 215 * Messujen kalvoissa luvussa oli virheellisesti 191,0 9
Liikevaihto ja liikevoitto Milj. euroa 2000 Liikevaihdon kehitys Liikevaihto maittain, 9/2010 1500 1000 500 0 2005 2006 2007 2008 2009 9/2010 28% Suomi 49% Ruotsi International 23% Milj. euroa 200 150 100 50 0 Liikevoiton kehitys Henkilöstö maittain, 9/2010 2005 2006 2007 2008 2009 9/2010 % 12 10 8 6 4 2 0 Suomi Ruotsi 24% 34% Tsekki 8% Saksa 6% 17% Intia 11% Muut
Maakohtainen liikevaihdon ja kannattavuuden kehitys Suomi Muut maat 14.6% 14.1% 10.2% 11.4% 12.0% 199 233 222 228 199 Q3/09 Q4/09 Q1/10 Q2/10 Q3/10 Myynti, milj. euroa Liikevoitto, % 3.6% 17% 1.7% 0.7% 0.2% 130 139 135 136 128-1.0% Q3/09 Q4/09 Q1/10 Q2/10 Q3/10 Myynti, milj. euroa Liikevoitto, % 11 Ruotsi 8.0% 6.3% 6.1% 4.9% 40% 4.0% 103 125 119 126 113 Q3/09 Q4/09 Q1/10 Q2/10 Q3/10 Myynti, milj. euroa Liikevoitto, % Suomessa finanssisektorin liikevaihto laski, muiden asiakassegmenttien hyvä kysyntä kompensoi laskua Ruotsissa julkisen sektorin ja terveydenhuollon ja hyvinvoinnin kysyntä vahvaa Kiinan myynnin kehitys erittäin suotuisaa
Toimialakatsaus (1-9/2010) Tietoliikenne Liikevaihto iht 422 milj. euroa (-3%) Yritykset käynnistäneet investointejaan Offshore-resurssien merkitys suuri 500 450 400 350 Liikevaihdon kehitys, milj. euroa 149 142 146 Finanssi 132 300 Liikevaihto 264 milj. euroa (-3 %) IT-ulkoistusmarkkina vahva 250 89 88 90 Iso-Britannian asuntolainamarkkinat alkaneet elpyä Muut asiakastoimialat* 100 203 165 193 194 173 Liikevaihto 560 milj. euroa (-1 %) Hyvä kannattavuus Valmistava a a teollisuus heikoin alue Vahva kysyntä terveydenhuolto- ja hyvinvointi ja energiasektorilla 200 150 50 0 87 131 82 Q3/09 Q4/09 Q1/10 Q2/10 Q3/10 Muut Finanssi Tietoliikenne * Terveydenhuolto ja hyvinvointi, metsä- ja energiateollisuus, valmistava- ja 12autoteollisuus, 2010 julkinen Tieto Corporation sektori, kauppa ja logistiikka
Taloudelliset tavoitteet Pitkän ajan taloudelliset tavoitteet Kasvu > Keskeiset markkinat EBIT % > 10% Nettovelkaantumisaste < 40% Osingonmaksu noin 50 % tilikauden tuloksesta mukaan lukien kertaluonteiset erät. Vuotuinen osingonmaksu riippuu kuitenkin yhtiön taloudellisesta tilanteesta ja investointitarpeista. 13
Näkymä vuodelle 2010 Tulosennustetta laskettu kertaluonteisten erien vuoksi IT-markkina on tasaantunut Myyntitavoite on muuttumaton: Tieto odottaa liikevaihdon kehittyvän yhtiölle keskeisten IT-markkinoiden mukaisesti Uusi tulosennuste: Yhtiön viimeisimmän arvion mukaan liikevoitto on samalla tasolla kuin vuonna 2009. Aiemman ennusteen mukaan liikevoiton (sis. kertaluonteiset erät) odotettiin paranevan vuodesta 2009. 14
Knowledge. Passion. Results. 2010 Tieto Corporation