PÖYRY OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS ALEXIS FRIES, TOIMITUSJOHTAJA
KONSERNIN JOHTORYHMÄ Alexis Fries Pasi Tolppanen Marcelo Cordaro Richard Pinnock Jarkko Sairanen Toimitusjohtaja Johtaja, Alueelliset toiminnot Johtaja, Alueelliset toiminnot, Pohjois- Eurooppa Varajohtaja Johtaja, Alueelliset toiminnot, Latinalainen Amerikka Varajohtaja Johtaja, Globaali myynti ja projektinhallinta Johtaja, Liikkeenjohdon konsultointiliiketoimintaryhmä Nicholas Oksanen Anja Silvennoinen Jaana Rinne Anne Viitala Jukka Pahta Johtaja, Teollisuusliiketoimintaryhmä Johtaja, Energialiiketoimintaryhmä (1.3. alk.) Johtaja, Henkilöstöhallinto Johtaja, Lakiasiat ja viestintä Talousjohtaja 2
PÖYRYN ORGANISAATIO 2015 Globaalit liiketoimintalinjat Alueelliset liiketoimintalinjat Liikkeenjohdon konsultointi Teollisuus Energia Alueelliset toiminnot Globaalin myynnin ja projektinhallinnan funktio Globaalit tukifunktiot (henkilöstöhallinto, lakiasiat, viestintä, talous, IT, toimitilat) Jarkko Sairanen Nicholas Oksanen Anja Silvennoinen Alexis Fries Pasi Tolppanen Marcelo Cordaro Richard Pinnock Jaana Rinne Anne Viitala Jukka Pahta Liiketoimintayksiköt ANNUAL GENERAL MEETING - CEO'S REVIEW 3 12 MARCH 2015
PÄÄKOHDAT I. TULOS LYHYESTI II. NYKYISTEN HAASTEIDEN RATKAISEMINEN III. PÖYRYN OSAAMINEN IV. NÄKYMÄT VUODELLE 2015 4
TILAUSKANTA JA LIIKEVAIHTO Milj. euroa 2014 2013 Muutos, % Vertailukelpoinen tilauskanta 472,5 461,9 +2 Vertailukelpoinen liikevaihto 552,4 601,8-8 Ilman Suomessa vuonna 2014 myytyä liiketoimintaa Liikevaihto laski lähinnä Alueellisissa toiminnoissa Haastava markkinaympäristö Vakaat tilausnäkymät 5
LIIKEVOITTO Milj. euroa 2014 2013 Liikevoitto -23,1 13,9 Venezuelan saatavien alaskirjaus: -14 milj. euroa Voitto liiketoiminnan myynnistä Suomessa: +19 milj. euroa Voitto v. 2013 Vantaan pääkonttorikiinteistön myynnistä: +14 milj. euroa Kertaluonteiset erät, kirjattu lähinnä Alueellisissa toiminnoissa: -23 (-15) milj. euroa Pienempi liikevaihto 6
LIIKEVOITON JA NETTOTULOKSEN KEHITYS 2014 Milj. e 0-5 -10-15 -20 Q1 Liikevoitto: -1,8-1,1 Liikevoitto -3,0-0,7 Projektitappiot ja muut * Liikevoitto Q2 Liikevoitto: -3,0-5,1 Projektitappiot ja muut * +19,1 Yritysmyynti Suomessa Q3 Liikevoitto: -6,2-1,1 Liikevoitto -5,1 Projektitappiot ja muut * Q4 Liikevoitto: -12,2 +0,2 Liikevoitto -4,8 Nettorahoituserät 2014 Liikevoitto: -23,1 +3,0 Verot -25-30 -13,9 Venezuela: arvonalentumiset -12,4 Projektitappiot ja muut * -24,9 Nettotulos * Kertaluonteiset erät 7
MUUT AVAINLUVUT 2014 2013 Liiketoiminnan nettorahavirta, milj. euroa -32,9-1,0 Oma pääoma, milj. euroa 101,8 132,5 Nettovelkaantumisaste, % 39,1 26,0 Nettovelat, milj. euroa 39,8 34,5 Tulos/osake, euroa -0,40 0,06 Etuuspohjaisiin eläkejärjestelyihin liittyvät vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot vähennettyinä laskennallisilla veroilla laskivat omaa pääomaa 7,9 miljoonaa euroa 8
LIIKETOIMINTALINJAT Milj. euroa Liikevaihto Liikevoitto Alueelliset toiminnot: liikevaihto heikkeni Latinalaisessa Amerikassa ja Keski- Euroopassa ja pysyi vakaana Pohjois-Euroopassa Alueelliset toiminnot: liikevoitto Venezuelan saatavien alaskirjaus: -14 milj. euroa Entisestä Kaupunki-liiketoimintaryhmästä peräisin olevat projektit, uudelleenjärjestelykulut Keski-Euroopassa ja kulut sovintomenettelystä Brasiliassa: -22 (-13) milj. euroa Heikkeni kaikilla alueilla, positiivinen Pohjois-Euroopassa 2014 2013 2014 2013 Energia 140,5 144,3 0,8 4,4 Teollisuus 36,1 39,6 0,0 2,0 Alueelliset toiminnot 309,4* 350,5* -34,7 1,7 Liikkeenjohdon konsultointi 65,4 66,0 3,7 2,3 *Ilman Suomessa vuonna 2014 myytyä liiketoimintaa 9
LIIKEVAIHTO JA HENKILÖSTÖ LIIKETOIMINTALINJOITTAIN 2014 Raportoitu liikevaihto 571,2 milj. euroa Henkilömäärä 5 876 kauden lopussa 11% 25% 8% 21% 6% 8% 57% 63% Energia Teollisuus Alueelliset toiminnot Liikkeenjohdon konsultointi 10
PÄÄKOHDAT I. TULOS LYHYESTI II. NYKYISTEN HAASTEIDEN RATKAISEMINEN III. PÖYRYN OSAAMINEN IV. NÄKYMÄT VUODELLE 2015 11
ONGELMAPROJEKTIEN RAJAAMINEN PROJEKTIT LÄHINNÄ ENTISESTÄ KAUPUNKI-LIIKETOIMINTARYHMÄSTÄ Käynnissä olevat projektit: Projektitappiovaraukset kattavat arvioidut velvoitteet Päättyneet projektit: Taseessa 22 milj. euroa Arvostus perustuu asianajajien ja johdon arvioon 3 sopimusta oikeusprosessissa 2014 2013 2012 2014 2013 2012 Historialliset projektivelvoitteet päivitettynä nykyhetkeen, milj. e 4 26 39 0 10 20 30 40 50 Käynnissä olevat projektit, ennakoitu kumulatiivinen kesto, kk 158 8 projektia 370 517 11 projektia 13 projektia 0 100 200 300 400 500 600 700 Projektien ennakoitu kumulatiivinen kesto, kuukautta 12
VAHVA PERUSTA: VOIMAKKAAMMAN MYYNTIFOKUKSEN MAHDOLLISTAMINEN 2013 2014 2015 Toimenpiteet 2013 2014: Liiketoimintaa virtaviivaistettu Globaalin myynnin ja projektinhallinnan yksikkö perustettu Paikalliset toiminnot yhdistetty Alueellisiin toimintoihin Uusi organisaatio toteutettu Taloushallinto ja IT ulkoistettu Tukitoiminnot keskitetty Hallinnolliset prosessit uudistettu PARANTUNUT KANNATTAVUUS MYYNNIN kasvattaminen PROJEKTIHALLINNAN vahvistaminen AKTIVITEETTITASON nostaminen Perustan korjaaminen ja organisaation kehittäminen 13
VAHVA PERUSTA: POSITIIVISIA KEHITYSSUUNTIA TULOSSA 1. Myynti Vakaat tilausnäkymät ylläpitävät projektikantaa Myyntikoulutus ja prosessiparannukset lisäävät tehokkuutta 2. Aktiviteetti Rakenteelliset sopeutukset ja kapasiteetin seuranta vahvistavat tavoiteltua aktiviteettitasoa 3. Projektit Projektijohtamisen ohjeistus ja seuranta vähentävät riskiä toistuviin tappioihin Projektijohtajien arviointi parantaa projektien toteutusta Vuoden 2012 jälkeen ei merkittäviä uusia ongelmaprojekteja 14
PÄÄKOHDAT I. TULOS LYHYESTI II. NYKYISTEN HAASTEIDEN RATKAISEMINEN III. PÖYRYN OSAAMINEN IV. NÄKYMÄT VUODELLE 2015 15
PARHAIDEN ASIANTUNTIJOIDEN TYÖPAIKKA Nro 1 konsultoinnin ja suunnittelun työnantaja ammattilaisille Suomessa (Universumin tutkimus 2014) Palkittu henkilöstöhallinnon projekti innovatiivisesta tavasta muuttaa organisaatiokulttuuria (Boston Consulting Group 2014) 70 kansallisuutta 45 maata ylempi korkeakoulututkinto ASIAKAS- FOKUS 50 puhuttua kieltä 70%:lla 16
VAHVA ASEMA JA MAINE ENERGIA TEOLLISUUS INFRASTRUKTUURI Nro 4 energiatuotannossa globaalisti (Lähde: ENR 2014) 70 % Euroopan energia-alan päätoimijoista luottaa markkinaennusteisiimme Nro 1 sellussa ja paperissa globaalisti (Lähde: ENR 2014) 80 % maailman johtavista selluja paperiyhtiöistä on käyttänyt palveluitamme Yli 1 000 km liikenteen tunneleita viimeisten 10 vuoden aikana Satoja suunniteltuja veden ja jäteveden puhdistuslaitoksia 17
ENERGIA: MENESTYSTARINA PALKITTU VESIVOIMALAITOS SYVÄLLÄ KAAKKOIS-AASIAN METSISSÄ, LAOS Asiakas Nam Ngum 2 Power Company, joka tuottaa energiaa Thaimaahan Projekti Uusi vesivoimalaitos Nam Ngum -joella; yksi maailman viidestä padosta, joka on saanut International Milestone Rockfill Dam Project Award -palkinnon Pöyryn rooli Toteutettavuusselvitys ja ympäristövaikutusten arviointi, projektisuunnitelma, EPC-sopimusdokumentit (suunnittelu, hankinta ja rakentaminen), riippumaton EPC-urakoitsijan ja -aliurakoitsijoiden valvoja toteutusvaiheessa. Enimmillään työmaalla työskenteli yli 6 000 henkilöä samanaikaisesti. Asennettu kokonaiskapasiteetti 615 MW, vuosituotanto 2 220 GWh 18
ENERGIA: MENESTYSTARINA MÄÄRÄAJASSA TOIMITETTU BIOMASSALAITOS PÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMISEKSI 30 PROSENTILLA, USA Asiakas We Energies, Milwaukee Projekti Uusi biomassaa käyttävä yhteistuotantolaitos (v. 2009-2013) uusiutuvan energian tuotantotavoitteiden ja veroetujen saavuttamiseksi Pöyryn rooli Suunnittelupalvelut ml. selvitykset ja kustannusarvio, detaljisuunnittelu, hankintapalvelut ja rakentamisen valvontapalvelut työmaalla, ylösajo- ja käyttöönottopalvelut Kokonaiskapasiteetti 50 MW 19
TEOLLISUUS: MENESTYSTARINA KEVITSAN KAIVOS ENSILUOKKAISTA SUUNNITTELUA ARKTISIIN OLOSUHTEISIIN, SUOMI Asiakas First Quantum Minerals Ltd. Projekti Sulfidinikkeli- ja kupariesiintymien tuotannon käynnistys Kevitsassa Pöyryn rooli EPCM-palvelut (suunnittelu, hankinta ja rakennusvalvonta), prosessien perussuunnittelu ja rikastamon pohjapiirustukset; detaljirakennussuunnittelu, sähköistys ja automaatio, paikallisten laitehankintojen ja rakennussopimusten koordinointi; lupadokumentointi tuotannon kaksinkertaistamiseksi Arvioidut mineraalivarannot 240 miljoonaa tonnia 20
TEOLLISUUS: MENESTYSTARINA PITKÄAIKAINEN KUMPPANUUS MAAILMAN SUURIMMAN JA NYKYAIKAISIMMAN SELLUTEHTAAN RAKENTAMISEKSI, BRASILIA Asiakas Eldorado Brasil Celulose S/A, Tres Lagoas, Mato Grosso do Sul Projekti Maailman suurimman yksilinjaisen, 100% uusiutuvaa eukalyptusta käyttävän sellutehtaan rakentaminen v. 2009-2012; laajennusprojekti v. 2014 Pöyryn rooli Linja 1: konseptiselvitys, perussuunnittelu, päälaiteosastot yhdistävä detaljisuunnittelu (BOP) ja tuki rakentamisen johtamiselle. Linja 2: konsepti- ja ympäristöselvitykset, työmaainfrastruktuurin detaljisuunnittelu; laajennuksen tekniset suunnittelupalvelut, tarjouspyyntöjen määrittely, investointikustannusten arviointi Suunniteltu vuosikapasiteetti 5 miljoonaa tonnia v. 2020 mennessä 21
INFRASTRUKTUURI: MENESTYSTARINA GOTTHARD-TUNNELIPROJEKTI SUUNNITTELUN TAIDONNÄYTE, SVEITSI AlpTransit Gotthard AG Asiakas AlpTransit Gotthard Projekti Maailman pisimmän rautatietunnelin (57 km) rakentaminen 20 vuoden aikana liikennekapasiteetin lisäämiseksi Italiasta Saksaan; liikennöinnin aloitus v. 2016 Pöyryn rooli Alustavat toteutettavuusselvitykset; suunnittelu ja työmaavalvonta teknisesti haastavimmassa osassa Sedrunin alueella; Pöyryn johtama konsortio vastuussa valtaosasta (60 %) tunnelin suunnittelua 22
PÄÄKOHDAT I. TULOS LYHYESTI II. NYKYISTEN HAASTEIDEN RATKAISEMINEN III. PÖYRYN OSAAMINEN IV. NÄKYMÄT VUODELLE 2015 23
NÄKYMÄT VUODELLE 2015 Konsernin liikevoiton odotetaan kasvavan ja olevan positiivinen Kasvupotentiaali: Paikallisen fokuksen odotetaan tuovan tasaista projektikysyntää ja vallitsevien markkinaolosuhteiden mukaista kasvua Globaali fokus mahdollistaa kasvupotentiaalin globaalien osaamisalueiden avulla sekä isoista projekteista syntyvillä erityisillä mahdollisuuksilla Markkinaolosuhteet: Epävarmat talousnäkymät voivat vaikuttaa investointiaktiviteettiin Pöyryn toimintaan liittyvillä liiketoiminta-aloilla Asiakkaat investoivat lähinnä taloussuhdanteiden lopussa, minkä vuoksi on vaikea ennakoida investointipäätösten ja projektien alkamisen ajankohtaa 24
KIITOS! 25