Globaalit arvoketju & valmistus Suomessa Petri Rouvinen Etlatieto Oy Finnmobile Vaikuttajafoorumi Hotelli Rantasipi Airport 8.11.2012, 9.40 10.15
Suomen teollinen tulevaisuus? Suomen päävientialat vaikeuksissa Suhteelliset hinnat laskussa Koneteollisuus selvinnee parhaiten Kaikkien alojen haasteina Teollisuustuotteiden alenevat hinnat Asemoituminen/hallinta glob. verkostoissa
Ei ole väliä onko kissa musta vai valkoinen, kunhan se pyydystää hiiriä. Deng Xiaoping, 1962 Lähde: http://en.wikiquote.org/wiki/deng_xiaoping Kuva: http://onpoint.wbur.org/2011/09/14/deng-xiaoping
Teollisuustuotteiden suhteelliset hinnat tippuneet 40 % vuodesta 1980 * 110 100 90 80 70 60 50 40 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 * Teollisuustuotteiden maailmanmarkkinahinnat suhteessa kehittyneiden maiden BKT-hintaindeksiin (1980 = 100) Lähde: Pajarinen, Rouvinen & Ylä-Anttila, Kenelle arvoketju hymyilee? Koneteollisuus globaalissa kilpailussa, s. 22
Vastauksia Kiinan haasteeseen Yritysten organisointi: Toiminnan tehostaminen Omien prosessien kehittäminen Verkostoituminen muiden kanssa Markkinavoima (yrityskoko, asiakkaan sitouttaminen) Toimintojen ulkoistaminen / siirtäminen ulkomaille Yritysten asemoituminen: Tarjoaman ehostaminen Oman tarjoaman parantaminen innovoimalla (korkeamman jalostusarvon tuotteet/palvelut, brändäys, täydentävä tarjonta) Palvelusisällön nosto Älyä/ICT:tä kaikkeen Uudelleen suuntaus Yritysten välillä: Rakennemuutos eli terve tuho Paremmat kasvaa huonompien kustannuksella Syntyvät valikoituvat nopeasti/raa asti Huonoimmat kuolevat
Globaalit arvoverkot
19.9.2012 Oikeasti eräs Helkama Velox naistenpyörä Kalm & Seppälä: Palaako tuotanto Aasiasta Suomeen? Case Polkupyörä ETLA Keskusteluaihe no. 1287 Kuva: Helkama
Arvonlisäys Helkama Veloxin ketjussa 100 % 90 % 80 % 70 % 33% 37% 42% Toimittajat Lähde: Kalm & Seppälä Palaako tuotanto Aasiasta Suomeen? Case Polkupyörä ETLA Keskusteluaihe 1287 Osa Ali-Yrkön Etlatiedossa vetämää SUGAR-hanketta 60 % 50 % 40 % 30 % 16% 5% 20% 2% 9% 2% 3% 27% 28% Valmistus Logistiikka Helkama 20 % 10 % 25% 25% 25% Jakelu Kuva: Helkama 0 % Oma valmistus: Suomi Ulkoistettu: Aasia Ulkoistettu: Baltia
Helkama Velox 100 % 90 % 9% 10% 11% Muu maailma Arvonlisäys per maa 80 % 70 % 60 % 11% 13% 21% 9% 11% 21% Aasia Muu EU-27 Lähde: Kalm & Seppälä Palaako tuotanto Aasiasta Suomeen? Case Polkupyörä ETLA Keskusteluaihe 1287 Osa Ali-Yrkön Etlatiedossa vetämää SUGAR-hanketta 50 % 40 % 30 % 67% 59% 58% Suomi 20 % 10 % 0 % Kuva: Helkama Oma valmistus: Suomi Ulkoistettu: Aasia Ulkoistettu: Baltia
Missä arvo syntyy, kun valmistuspaikka vaihtuu? 100 % Nokia N95 Konepajatuote 1 100 % 100 % Konepajatuote 2 80 % 80 % 80 % 60 % 60 % 60 % 40 % 40 % 40 % 20 % 20 % 20 % 0 % Valmistus Suomessa Valmistus ulkomailla 0 % Valmistus Suomessa Valmistus ulkomailla 0 % Valmistus Suomessa Valmistus ulkomailla Muut maat Suomi Muut maat Suomi Muut maat Suomi Huomaa: Tulokset alustavia. Kaikissa tapauksissa tuote on myyty Suomen ulkopuolelle. Lähde: Jyrki Ali-Yrkkö / ETLA (SUGAR-hanke) Positiointi, arvoketjun hallinta, omistajuus, johtajuus ; aineelliset & aineettomat investoinnit & osaaminen
Namipaikkoja Arvoketjun orkestroija Portinvartija : De facto monopoli välttämättömälle palikalle Brändääjä/asiakasrajapinnan haltija Missä arvo syntyy? Globaaleissa verkoistoissa Korkean jalostusarvon tukevissa tehtävissä Sisäisissä & markkinapalveluissa ja Aineettomien oikeuksien luonnissa & hallinnassa Tavara-/palvelutuotannon linjatehtävillä pienempi merkitys arvonlisäyksen kannalta?
Millaiseksi suomalainen teollinen toiminta muodostuu?
Jalostusarvo per työtunti Kehittyneet maat erikoistuvat korkean jalostusarvon toimintoihin arvoketjun alku- & loppupäässä T&k&i Muotoilu Proto, pilotti Korkean kustannustason maat Brändäys Huolto, ylläpito Markkinointi Myynti Tuotannon aloittaminen Massatuotanto Jakelu Matalan kustannustason maat Lähde: Pajarinen, Rouvinen & Ylä-Anttila, Kenelle arvoketju hymyilee? Koneteollisuus globaalissa kilpailussa, s. 8
Palvelut & ohjelmistot tärkeä osa koneiden tarjontaa %-osuus yrityksistä, joilla palveluvientiä & jotka pitävät ohjelmistoja keskeisenä osana tuotteitaan On palveluvientiä Kone 75 Ohjelmistot keskeisiä Kone 69 Kone 45 Kone 41 Muu t. Muu t. Muu t. Kone 14 Muu t. Kone 22 Muu t. Muu t. Pienet Keskisuuret Suuret Pienet Keskisuuret Suuret Lähde: Pajarinen, Rouvinen & Ylä-Anttila, Kenelle arvoketju hymyilee? Koneteollisuus globaalissa kilpailussa, s. 78
Valmistustyöntekijöiden osuus laskenut : 2/3 koneteoll. henkilöistä palvelutehtävissä Ammattiryhmien osuudet 2007, % Valmistus ym. Asiantuntijat Prosessi, kuljetus Erityisasiantuntijat Liikkeenjohto Muu työ Toimisto ym. Myynti ym. 0 10 20 30 40 Osuuksien muutokset 2000/7, %-y. Valmistus ym. Asiantuntijat Prosessi, kuljetus Erityisasiantuntijat Liikkeenjohto Muu työ Toimisto ym. Myynti ym. -4-2 0 2 4 Lähde: Pajarinen, Rouvinen & Ylä-Anttila, Kenelle arvoketju hymyilee? Koneteollisuus globaalissa kilpailussa, s. 77
Kehittyneiden maiden koneyritykset palvelutuottajiksi Ennen Nyt T&K Rahoitus Logistiikka Pääkonttorit. Muut palvelut Pääkonttoritoiminnot Logistiikka Rahoitus T&K Muut palvelut Valmistus Valmistus Lähde: Pajarinen, Rouvinen & Ylä-Anttila, Kenelle arvoketju hymyilee? Koneteollisuus globaalissa kilpailussa, s. 27
Suomessa korkeaa koulutusta vaativien palvelutehtävien osuus teollisuuden työvoimasta on suuri. Johtajat, asiantuntijat ja tutkijat teollisuuden työvoimasta EU-maissa, % Lähde: ETLA / Maliranta.
Yhteenvetoa
Yhteenveto & johtopäätöksiä Suomalaiset konealan menestyjiä jatkossakin? Kasvupyrähdys & rakennemuutos: tuottavuus maailman kärkeä Softaa, älyä & palveluita: arvoketjun hymyilee... Globalisaation mahdollisuuksiin tartuttu Kannattavuus hyvä ennen kriisiä Haasteita kansantaloudellisesta näkökulmasta Investoinnit kotimaahan suhteellisen pieniä Monikansallisten pk-yritysten vaje Valmistuksen sijaintipaikalla on väliä Joskus valmistus ohjaa tukitoimintojen sijaintia Parhaimmillaan tehtaan lattia on oppimiskeskus Osa palveluista & ohjelmistosta yhteydessä valmistukseen Paikallistuuko valmistus uudelleen 20-30 vuoden kuluttua?
Kiitos. Haasta & väitä vastaan! Kommentit, huomiot & jatkokeskustelut tervetulleita: Petri.Rouvinen@ETLA.fi +358 50 3673474