KESKON PÄÄOMA- MARKKINAPÄIVÄ 9.6.2015
OHJELMA Strategiamme ja suuntamme Paikanvaihdos: paluu kasvu-uralle Kannattavaa kasvua asiakaslähtöisistä ratkaisuista Globaalit brändit plus paikallinen asiakastuntemus Mitä löytyy googlaamalla Kesko Menestyksen mittarit Keskon taloudelliset tavoitteet Mikko Helander Jorma Rauhala Terho Kalliokoski Pekka Lahti Anni Ronkainen Jukka Erlund 2
STRATEGIAMME JA SUUNTAMME MIKKO HELANDER 3
KESKON AVAINLUVUT 2014 Liikevaihto Liikevoitto* 9 071 M 233 M Omavaraisuusaste Likvidit varat Sidotun pääoman tuotto* 54,5 % 598 M 9,9 % Henkilöstö (kokoaikaisiksi muunnettuna) 19 976 * Ilman kertaluonteisia eriä 4
K-RYHMÄ K-ryhmän myynti 11,3 mrd 2 000 kauppaa kahdeksassa maassa Yli 1,3 milj. asiakaskäyntiä joka päivä Henkilöstö 45 000 JOTTA KAUPASSA OLISI KIVA KÄYDÄ 5
KESKON LIIKEVAIHDON JAKAUMA 2014 Autokauppa 9 % Maatalouskauppa 4 % Urheilukauppa 2 % Huonekalukauppa 2 % Konekauppa 3 % Päivittäistavarakauppa Suomi 44 % Rauta- ja sisustuskauppa 25 % Päivittäistavarakauppa 4 754 M Rauta- ja erikoiskauppa 3 000 M Auto- ja konekauppa 1 011 M Kespro 9 % Päivittäistavarakauppa Venäjä 1 % 6
KESKON LIIKEVAIHTO MAITTAIN 2014 Yli 80 % liikevaihdosta tulee Suomesta Valko-Venäjä 1 % Venäjä 4 % Liettua 4 % Latvia 1 % Viro 1 % Norja 5 % Ruotsi 2 % Suomi 82 % 7
VAKAA KANNATTAVUUS, POTENTIAALIA PAREMPAAN Liikevaihto, mrd 10 9 8 7 6 5 4 7,6 2,8 8,5 3,2 9,3 3,4 9,6 2,3 8,4 8,8 3,1 9,5 2,9 9,7 2,4 9,3 2,6 9,1 2,6 5% 4% 3% 2% 3 1,8 2 1% 1 0 0% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Liikevaihto Liikevoitto, ilman kertaluonteisia eriä 8
VAHVA LIIKETOIMINNAN KASSAVIRTA M 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 9
ERITTÄIN VAHVA KASSA Likvidit varat 598 M vuoden 2014 lopussa Kiinteistöjärjestelystä odotettu kassavirta 405 M Vahva kassa mahdollistaa kasvun ja hyvän osinkotuoton 10
TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA MEGATRENDIT 11
MAKROTASON ISO KUVA Maailmantalous kasvaa aiempaa hitaammin Yhdysvallat ja Kiina jatkavat kasvun vetureina EU:n alueella talouden kasvu hidasta Inflaatio ja korot pysyvät alhaalla 12
LIIKETOIMINTAYMPÄRISTÖ TOIPUU HITAASTI Suomi Ostovoiman lasku tasaantuu, mutta sen ei odoteta paranevan merkittävästi lähivuosina Skandinavia ja Baltia Talouskasvun odotetaan jatkuvan tasaisena Valko-Venäjä Kuluttajien ostovoiman odotetaan vahvistuvan, hyperinflaation odotetaan helpottuvan 13
MAHDOLLISUUKSIA JA RISKEJÄ VENÄJÄLLÄ Raaka-ainevarannoiltaan maailman rikkain maa Noin 150 miljoonaa kuluttajaa ja 13 miljoonakaupunkia Poliittiset ja taloudelliset riskit ovat toistaiseksi normaalia suuremmat Taloudella on edellytykset vahvaan kasvuun poliittisen tilanteen normalisoiduttua 14
VÄHITTÄISKAUPAN MYYNTI VENÄJÄLLÄ 2000-2014 mrd RUB 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Muut Ruoka, virvoitusjuomat ja tupakka Lähde: PMR Online 15
MEGATRENDIT MEGATRENDS Kuluttajien yhä parempi kyky tehdä analyyttisia päätöksiä Väestön ikääntyminen, kaupungistuminen ja yhden henkilön talouksien määrän kasvu Vastuullisuus ja vahva brändi entistä tärkeämpiä Kansainväliset yhteen tavara-alaan keskittyvät vähittäiskaupan yritykset haastavat paikalliset toimijat Digitaaliset palvelut keskeisessä roolissa 16
PORTFOLIOSTRATEGIA 17
KESKON STRATEGISET KASVUALUEET Päivittäistavarakauppa Suomi Venäjä Kespro, horeca-liiketoiminta Rauta- ja sisustuskauppa Eurooppa Autokauppa Suomi Baltia, ensisijaisesti Viro 18
INVESTOINNIT STRATEGISIIN KASVUALUEISIIN Kaikilla strategisilla kasvualueilla saavutettu hyvä kannattavuus Investoinnit noin 300 milj. /vuosi, ilman mahdollisia yritysostoja Myös yritysostoja harkitaan kaikilla kolmella strategisella kasvualueella 19
KESKEISET STRATEGISET TAVOITTEET Suomen päivittäistavarakaupan markkinaosuuden kääntäminen kasvuun Rauta- ja sisustuskaupan kasvattaminen Euroopassa Markkinajohtajuuden vahvistaminen Suomen autokaupassa Kaupan alan paras asiakaskokemus kaikissa kanavissa Yksi yhtenäinen Kesko, synergiaetujen hakeminen 20
KAIKKIA LIIKETOIMINTOJA KEHITETÄÄN Huonekalukauppa Suomi ja Viro Kenkäkauppa Suomi Maatalouskauppa Suomi Urheilukauppa Suomi ja Venäjä Konekauppa Suomi ja Baltia 21
ARVONLUONNIN MAKSIMOINTI MYÖS MUISSA LIIKETOIMINNOISSA Tärkeää tarjota parhaat olosuhteet Keskon pienille ja keskisuurille liiketoiminnoille tiukassa kilpailussa menestymiseksi Kaikki vaihtoehdot muiden liiketoimintojen ja kauppiasyrittäjien kilpailukyvyn parantamiseksi ovat mahdollisia 22
KIINTEISTÖJÄRJESTELY SAATETAAN LOPPUUN Kesko on sopinut perustavansa AMF Pensionsförsäkringin ja Ilmarisen kanssa yhteisen kiinteistösijoitusyhtiön Kokonaisuuden käypä arvo on 652 milj. ja Kesko-konsernin yhtiöiden omistamien kohteiden osuus tästä on 485 milj. Keskolle kertyvä kassavirta on noin 405 milj. Järjestely saatetaan loppuun arviolta kesäkuussa 23
ASIAKAS JA LAATU KAIKESSA MITÄ TEEMME 24
PÄIVITTÄISTAVARAKAUPPA PAIKANVAIHDOS: TAKAISIN KASVU-URALLE JORMA RAUHALA 25
KESKO LAATUJOHTAJA PÄIVITTÄISTAVARASSA Suuri 33 %:n markkinaosuus Suomessa Uusi asiakaskeskeinen strategia erottaa Keskon selkeästi kilpailijoista markkinaosuuskehitys paranemassa Vakaa ja vahva liikevoitto ja kassavirta Menestyksekäs liiketoimintakonsepti Venäjällä Kesko on maailman vastuullisin ruokakaupan toimija 26
KESKON PÄIVITTÄISTAVARA- KAUPPA AVAINLUVUT 2014 Liikevaihto 4 754 M Kespro 17 % Päivittäistavarakauppa Venäjä 2 % Liikevoitto 223 M Liikevoitto-% 4,7 % Sidotun pääoman tuotto 22,2 % Päivittäistavarakauppa Suomi 81 % 27
SUOMEN PÄIVITTÄIS- TAVARAKAUPAN MARKKINA Suomen Lähikauppa 6,8 % Muut 6,8 % K-ryhmä 33,1 % Lidl 7,6 % S-ryhmä 45,7 % Lähde: Nielsen 28
EI SUURIA MUUTOKSIA K-RUOKAKAUPPOJEN MARKKINAOSUUDESSA VUOSINA 2005 2014 % 40 35 30 25 20 15 10 5 0 33.9 33.4 33.9 33.7 34.2 35.0 35.3 34.7 34.0 33.1 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Lähde: Nielsen 29
MUUTOKSIA SUOMEN PÄIVITTÄISTAVARAKAUPAN MARKKINASSA Laatu ja vastuullisuus tärkeää Korostunut hinta-laatusuhteen merkitys heikentyneen ostovoiman seurauksena Asiakkaiden palveleminen digitaalisesti 30
ASIAKAS JA LAATU KAIKESSA MITÄ TEEMME 31
PÄIVITTÄISTAVARAKAUPAN STRATEGISET TAVOITTEET Suomen päivittäistavarakaupan markkinaosuuden kääntäminen kasvuun Laatu- ja palvelutason parantaminen entisestään Investoinnit K-supermarket- ja K-market-verkostojen kehittämiseen K-citymarket-konseptin asiakaslähtöinen uudistaminen Hintakilpailukyvyn ja hintamielikuvan parantaminen Päivittäistavarakaupan johtavat digitaaliset palvelut Kauppiasliiketoimintamallin kehittäminen 32
K-CITYMARKET Paras kauppa perheelle Koko K-citymarket-konsepti uudistetaan ja kaupat räätälöidään vastaamaan paikallisiin asiakastarpeisiin Ruoan ylivoimatekijöinä tuoreus, laatu ja suomalaiset tuotteet Käyttötavaravalikoiman fokusoiminen Vetovoimaisina kumppanuuksina muun muuassa Starbucks, Posti ja K-rauta Express 33
K-SUPERMARKET Paras ruoassa Paras ruoassa tarjonta räätälöity paikallisen asiakaskysynnän mukaisesti Avataan 30 uutta K-supermarketia Painopiste laadussa tuoreus, suomalaiset tuotteet, lähiruokatuotteet, palvelu, ruokakulttuurin monipuolistaminen 34
K-MARKET Palvelevin lähikauppa Kolme eri formaattia: Express, Kaupunki ja Maaseutu Nykyverkoston kokonaisvaltainen uudistaminen Avataan 100 uuttaa lähikauppaa Uuden liikenneasemakauppakonseptin laajentaminen yhdessä Nesteen kanssa 35
UUDEN KAUPPAKONSEPTIN TUOMINEN SUOMEN PÄIVITTÄISTAVARAMARKKINAAN perustuu kansainväliseen malliin ja parhaisiin käytäntöihin täysin erilainen verrattuna Suomen nykyisiin ruokakauppoihin uuden konseptin ytimessä ostamisen helppous, tuoreus ja laatu 36
PARANNAMME HINTAKILPAILUKYKYÄMME JA HINTAMIELIKUVAAMME Hinnoittelumallien muuttaminen Hankinnan tehostaminen Omien merkkien osuuden kasvattaminen 37
PÄIVITTÄISTAVARAKAUPAN DIGITAALISTEN PALVELUIDEN YKKÖNEN Kohdennettu ja personoitu markkinointi Asiakaslähtöiset mobiilipalvelut Tavoitteenamme on 40 % markkinaosuus ruoan verkkokaupassa Jo nyt tilaa ja nouda -palvelu sekä kotiin toimitus Etsimme jatkuvasti uusia innovatiivisia ratkaisuja 38
KAUPPIASLIIKETOIMINTAMALLI ON MENESTYSTEKIJÄMME Kauppiaat kehittämään valikoimia ja palveluita paikallisten tarpeiden mukaan Menestyneillä kauppiailla mahdollisuus tulevaisuudessa myös useampaan kauppaan Uusi kauppiasliiketoimintamalli pienemmille kaupoille 39
VENÄJÄ-STRATEGIA Toiminnan kasvattaminen ja kannattavuuden parantaminen Pietarin alueella Toimimme aktiivisesti kauppapaikkojen hankinnassa K-ruoka on paras ruokakauppa Pietarin alueella Uusien kasvumahdollisuuksien kartoittaminen Moskovan alueella ja mahdollisesti muissa Venäjän suurkaupungeissa 40
KASVATAMME HORECA-LIIKETOIMINTAA Orgaaninen kasvu vahvalla kansainvälisellä yhteistyöllä Valikoiman erilaistaminen omien merkkituotteiden avulla K-ruokakauppojen palvelutiskien tarjonnan tukeminen Tutkimme laajentumisvaihtoehtoja Suomessa ja lähialueilla 41
HALUAMME TARJOTA ASIAKKAILLEMME SEKÄ EDULLISTA ETTÄ LAADUKASTA RUOKAA #SEKÄETTÄ 42
RAUTA- JA SISUSTUSKAUPPA KANNATTAVAA KASVUA ASIAKASLÄHTÖISISTÄ RATKAISUISTA TERHO KALLIOKOSKI 43
KANNATTAVA KASVU RAUTA- JA SISUSTUSKAUPASSA Markkinaosuus Suomessa yli 40 % Markkinoiden #1 tai #2 Suomessa, Norjassa, Virossa Latviassa, Liettuassa ja Valko-Venäjällä Kannattavuus parantunut jo kahdeksana perättäisenä vuosineljänneksenä Vahva asema yritysasiakaskaupassa #1 Suomessa, Norjassa ja Virossa Liikevoitto, milj. 70 60 50 40 30 20 10 0 2012 2013 2014 44
300 KAUPPAA KAHDEKSASSA MAASSA VÄHITTÄISMYYNTI YHTEENSÄ 2 881 milj. Norja 671 M 82 kauppaa Ruotsi 197 M 20 kauppaa Suomi 1 190 M 138 kauppaa Viro 78 M 8 kauppaa Liettua 317 M 19 kauppaa Latvia 53 m 8 kauppaa Venäjä 250 M 13 kauppaa Valko-Venäjä 125 M 11 kauppaa 45
65 % RAUTA- JA SISUSTUSKAUPAN LIIKE- VAIHDOSTA TULEE SUOMEN ULKOPUOLELTA Valko-Venäjä 125 M 6 % MARKKINAOSUUDET, % Venäjä 250 M 11 % Suomi 791 M 35 % 40 6 17 Baltia 443 M 20 % 23 14 30 % Skandinavia 625 M 28 % 7 10 46
STRATEGISET TAVOITTEET RAUTA- JA SISUSTUSKAUPASSA Kesko #5 Euroopassa vahva potentiaali kasvaa orgaanisesti tai yritysostoilla Tarjoamme erinomaisia palveluja samasta kauppaverkostosta kolmelle eri asiakassegmentille Yhteinen ydin kaikille toimintamaille toiminnan tehokkuuden varmistamiseksi Tarjoamme parhaat digitaaliset palvelut kaikissa kanavissa 47
SAMA KAUPPAVERKOSTO PALVELEE KAIKKIA KOLMEA ASIAKASSEGMENTTIÄ Kuluttaja- asiakkaat Projekti- asiakkaat Yritys- asiakkaat Helppoja ratkaisuja ja laaja tuotevalikoima jokaiselle asiakassegmentille 48
KAIKKIEN TOIMINTAMAIDEN YHTEINEN YDIN VARMISTAA TEHOKKAAN TOIMINNAN Kauppojen yhteinen ydinvalikoima, jota täydennetään paikallisen asiakastarpeen mukaan Yhteiset toimintaprosessit, kauppojen toimintamallit ja johtamiskäytännöt Tiiviimpi yhteistyö kansainvälisten tavarantoimittajien kanssa Omien merkkien osuuden kasvattaminen Keskon koko ostovoiman hyödyntäminen 49
DIGITAALISTEN PALVELUIDEN YKKÖNEN Parhaat digitaaliset palvelut jokaiselle asiakasryhmälle Hyvä tuotteiden löydettävyys, laajat suunnitteluominaisuudet sekä helppo ostaminen kaikissa kanavissa Kaikkiin kauppoihin tilaa ja nouda palvelu 82 K-rauta- ja Rautia-kaupalla jo Suomessa 20 K-rauta-kaupalla Ruotsissa Keskon rauta- ja sisustusverkkokauppa 50
UUDET ASIAKASLÄHTÖISET KONSEPTIT 51
UUSI K-RAUTA EXPRESS -KONSEPTI Suurten asiakasvirtojen äärelle nopeaa ja helppoa asiointia tarjoava konsepti Satelliittimyymälä kauppakeskuksessa, kaupungin keskustassa tai K-citymarketin yhteydessä Ensimmäinen kauppa avataan elokuussa kauppakeskus Forumissa Helsingissä 52
UUSI CELLO HOME & SEASON -KONSEPTI Kasvatetaan K-rauta-ketjun vetovoimaa Konsepti tarjoaa inspiroivia sisustus- ja sesonkituotteita Konsepti rakennetaan Cello-brändin ympärille 53
KESKON RAUTA- JA SISUSTUSVERKKOKAUPPA Muuttuva markkinatilanne vaatii myös puhtaasti verkkokauppana toimivan konseptin Kattava valikoima tuotteita kodin ja perheen tarpeisiin yli ketjurajojen. Tuotteet Keskon valikoimista sekä kumppanuuksista Kulmakivet rauta- ja sisustuskaupan tuotelinjat noutopisteet kauppaverkostossa 54
JOTTA KAUPASSA OLISI KIVA KÄYDÄ 55
AUTOKAUPPA GLOBAALIT BRÄNDIT PLUS PAIKALLINEN ASIAKASTUNTEMUS PEKKA LAHTI 56
AUTOKAUPPA ON YKSI KESKON KOLMESTA STRATEGISESTA KASVUALUEESTA VV-Auton markkinaosuus Suomen henkilö- ja pakettiautokaupassa on 10 vuodessa noussut 15 %:sta 21 %:iin Viime vuosina Volkswagen on ollut myydyin automerkki Suomessa ja Audi oman kilpailusegmenttinsä ykkönen VV-Auton vähittäiskaupan liikevaihto on nelinkertaistunut 10 vuodessa 100 miljoonasta 400 miljoonaan VV-Auton kannattavuus on säilynyt hyvällä tasolla vaikeasta markkinatilanteesta huolimatta 57 57
AUTO- JA KONEKAUPPA 2014 Konekesko Baltia 96 M 9 % Liikevaihto 1 011 M Liikevoitto 30 M Liikevoitto-% 2,9 % Sidotun pääoman tuotto 18,3 % Henkilöstö 1 244 Konekesko Suomi 161 M 16 % VV-Auto 756 M 75 % Autokaupan liikevoitto 30 M, 4,0 % 58
SUOMEN HENKILÖAUTOKAUPAN MARKKINA Markkinaosuus 2014 Henkilöautojen CO2-päästöt v. 2014 keskimäärin 128 g/km Dieselautot 40 %, bensa-autot 60 % Vain 200 sähköautoa Golf-segmentin osuus 50 % koko markkinasta Kasvava katumaasturisegmentti 20 % koko markkinasta Rekisteröityjen autojen keski-ikä Suomessa 13,5 vuotta Volkswagen 12,3 % Toyota 11,9 % Skoda 9,2 % Volvo 7,3 % Ford 7,0 % Nissan 6,1 % Audi 6,0 % Kia 5,7 % Seat 1,7 % Muut 32,8 % Lähde: TraFi 59
HENKILÖAUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT 160000 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Lähde: TraFi 60
STRATEGISET TAVOITTEET AUTOKAUPASSA Yhteistyö Volkswagen AG:n kanssa: Volkswagenin tavoitteena olla suurin autonvalmistaja vuoteen 2018 mennessä. Volkswagen investoi maailmassa eniten tutkimukseen ja tuotekehitykseen VV-Auto keskittyy Volkswagen Groupin automerkkeihin Myynnin ja markkinaosuuden kasvu Suomessa ja Baltiassa Vähittäismyynnin kasvu investoimalla uusiin myynti- ja palvelukanaviin Asiakasuskollisuuden parantaminen uusilla rahoitus- ja palvelumalleilla Autokaupan paras asiakaskokemus kaikissa kanavissa 61
PAIKALLINEN ASIAKASTUNTEMUS: CASE-ESIMERKKEJÄ 62
CASE AUDI: PAIKALLISTUNTEMUS JA KANTA- ASIAKASOHJELMAT TUOVAT TULOSTA Asiakassuhdemarkkinointi kasvattaa asiakasuskollisuutta ja lisää myyntiä Asiakassuhdemarkkinointi on automatisoitua ja asiakkaille lähetetään viestejä järjestelmällisesti koko asiakkuuden elinkaaren ajan 87 % suurempi uusintaoston todennäköisyys Asiakkaat, joihin kohdennettiin Audin asiakassuhdemarkkinointia tekivät uusintaoston huomattavasti todennäköisemmin 63
CASE: HUOLLON VERKKOVARAUS LUO ASIAKASARVOA Ajoneuvon verkkotunnistus kertoo sopivat huoltopaketit ja -hinnat ajoneuvon huolto- ja hoitohistorian sekä ajokilometrien perusteella Tulokset beta-vaiheen jälkeen: 15 % varauksista verkon kautta 20 % myynnistä lisäpalvelumyyntiä 64
HIENO MENESTYS KAHDESSA ERI YHDYSVALTALAISESSA ASIAKASSUHDEMARKKINOINTIKILPAILUSSA Syyskuu 2014: Infor Excellence in Action Awards Customer Excellence Marraskuu 2014: Loyalty 360 CX Awards 360 degree Award 65
KIITOS 66
Mitä löytyy googlaamalla Kesko? Anni Ronkainen
KAIKESTA MISTÄ VOI TULLA DIGITAALISTA TULEE DIGITAALISTA. Jeff Dachis, Razorfish
MUUTTUNUT KULUTTAJA
MAAILMA MUUTTUU KIIHTYVÄLLÄ NOPEUDELLA S&P 500 listan yritysten keskiikä on vuodesta 1920 laskenut 67:stä 15:een
DIGITAALINEN TEKNOLOGIA AJAA MUUTOSTA
10 INTERNETIIN KYTKETTYÄ LAITETTA
YRITYKSILLÄ ON KAKSI VAIHTOEHTOA: Tehdä digitaalitekniikasta kilpailuetu Tehdä digitaalitekniikasta kilpailuhaitta
ASIAKKAITTESI TAVOITTAMINEN TULEE OLEMAAN YHÄ VAIKEAMPAA
KULUTTAJAT PYSTYVÄT TEKEMÄÄN HYVIN ANALYYTTISIÄ OSTOPÄÄTÖKSIÄ
NETTI VS. KIVIJALKA
360
KESKON TAVOITE ON TARJOTA PARHAAT DIGITAALISET PALVELUT KOHDENNETTU JA PERSONOITU MARKKINOINTI ASIAKASLÄHTÖISET MOBIILIPALVELUT VUOROVAIKUTUS ASIAKKAIDEN KANSSA KAIKISSA KANAVISSA INNOVATIIVISET VERKKOKAUPPA- RATKAISUT 78
KANTA- ASIAKASJÄRJESTELMÄ UUDISTETAAN ENTISTÄ KIINNOSTAVAMMAKSI 79
KIITOS! 80
MENESTYKSEN MITTAAMINEN TALOUDELLISET TAVOITTEET JUKKA ERLUND 81
LIIKEVAIHTO TAKAISIN KASVUUN 10000 8000 M +5,8 % +11,1 % +9,3 % +3,3 % -11,9 % +3,9 % +7,8 % +2,4 % -3,8 % -2,6 % 6000 4000 2000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Suomi Muut maat 82
1/2013 2/2013 3/2013 4/2013 5/2013 6/2013 7/2013 8/2013 9/2013 10/2013 11/2013 12/2013 1/2014 2/2014 3/2014 4/2014 5/2014 6/2014 7/2014 8/2014 9/2014 10/2014 11/2014 12/2014 1/2015 2/2015 % (liukuva 12 kk) VÄHITTÄISKAUPAN KEHITYS TOIMINTAMAISSA 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Viro Liettua Norja Ruotsi Latvia Suomi -2,0 Lähde: Eurostat, ei sis. moottoriajoneuvoja ja polttoainetta 83 5/2015 Jukka Erlund
1/00 7/00 1/01 7/01 1/02 7/02 1/03 7/03 1/04 7/04 1/05 7/05 1/06 7/06 1/07 7/07 1/08 7/08 1/09 7/09 1/10 7/10 1/11 7/11 1/12 7/12 1/13 7/13 1/14 7/14 1/15 KULUTTAJIEN LUOTTAMUS SUOMESSA 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Odotus omasta taloudesta Odotus, 2000-luvun ka. Lähde:Tilastokeskus 84
LIIKEVAIHTO KASVUN AJURIT Asiakaskeskeiset strategiat ja konseptiuudistukset Investoinnit uusien kauppojen avaamiseen Asiakaslähtöiset palvelut kaikissa kanavissa Mahdolliset yritysostot kolmella strategisella kasvualueella 85
TAVOITTEENA TULOSPARANNUS M 400 300 200 100 213 273 315 217 155 268 279 230 239 233 0-100 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä Kertaluonteiset erät 86
VAHVA KÄYTTÖKATE KAIKILLA TOIMIALOILLA % 5 4 3 2 1 4.5 2.5 2.8 0 Päivittäistavarakauppa Liukuva 12 kk 87 Rauta- ja erikoiskauppa (ilman Anttilaa) Auto- ja konekauppa
KANNATTAVUUDEN PARANTAMINEN Kannattava kasvu kolmella strategisella alueella Anttilan divestointi Kustannustehokkuuden parantaminen Tehostettu hankinta Tehokkaat tukitoiminnot ja synergiat ydinprosesseissa Tavoitteena on toteuttaa vähintään 50 milj. euron kustannussäästöt kiinteissä kuluissa vuoden 2016 loppuun mennessä 88
KIINTEÄT KULUT, MILJ. 125 Liukuva 12 kk, milj. Henkilöstökulut 73 219 536 Vuokrat ja kauppapaikkakulut ICT-kulut 494 Markkinointi- ja kantaasiakkuuskulut Muut kulut Yht. 1 449 milj., ilman Anttilaa 89
SIDOTUN PÄÄOMAN TUOTTO JA OMAN PÄÄOMAN TUOTTO ILMAN KERTALUONTEISIA ERIÄ 16 14 12 10 8 6 4 2 0 14.714.6 14.0 12.4 10.5 9.6 10.0 10.2 8.1 7.4 3.8 14.0 13.1 12.0 9.8 9.9 8.7 8.8 9.0 7.7 7.6 6.9 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 tavoite ROCE ROE 90
INVESTOINNEISSA PALUU NORMAALILLE TASOLLE Milj. 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 keskimäärin Kauppapaikat Yritysostot Muut 91
INVESTOINNIT Investoinnit noin 300 miljoonaa euroa vuodessa ilman yritysostoja Suurin osa investoinneista päivittäistavarakaupan kasvuun Itäkeskus-hanke 100 miljoonaa euroa Investointeja myös rauta- ja sisustuskaupan sekä autokaupan kasvuun 92
TALOUDELLISET TAVOITTEET Sidotun pääoman tuotto 14 % Oman pääoman tuotto 12 % Korolliset nettovelat / käyttökate < 2,5 93
OSINKOHISTORIA 2 1 1,10 1,50 1,60 1,00 0,90 1,30 1,20 1,20 1,40 1,50 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 94
OSINKOPOLITIIKKA ENNALLAAN Kesko Oyj jakaa osinkona vähintään 50 % osakekohtaisesta tuloksesta ilman kertaluonteisia eriä yhtiön rahoituksellinen asema ja toimintastrategia kuitenkin huomioon ottaen Nykyinen tase on ylivahva ja tavoitteena on sen tehostaminen Hallitus tekee varsinaiselle yhtiökokoukselle osinkoesityksen ottaen huomioon strategian toteuttamisen edistymisen 95 5/2015
96 JOTTA KAUPASSA OLISI KIVA KÄYDÄ