Koulutusvienti Toimialakyselyn tuloksia Heini Karppinen 15/30 Research
1. Koulutusvienti on nuori ala
EDU-sektori on nopeasti kehittyvä ja toimijoita paljon. Ala varmasti saturoituu. - kyselyn avoimia vastauksia, visio oppimistoimialasta 2020
Tavoitteena kokonaiskuvan muodostaminen Kyselyn kohderyhmä Kutsutut Vastanneet Vastaus% KAIKKI 2015 200 92 46 % Liikevaihto 2013 Pieni ( 10 M ) 131 77 59 % Keskisuuri ( 50 M ) 10 3 30 % Suuri (> 50 M ) 9 5 56 % ei liikevaihtoa / ei tiedossa 50 7 14 %
Tavoitteena kokonaiskuvan muodostaminen Vastanneista 92 yrityksestä 40 % perustettu 5 vuoden sisällä 6 ei kertynyt liikevaihtoa 2014 46 ei vientiä 13 ei oppimisalan vientitavoitetta 2017 4 ei oppimisalan liikevaihtotavoitetta 2017 73 9 6 2 2 Mikroyritys (alle 2M) Pieni (2M-10M) Keskisuuri (10M-50M) Suuri (yli 50M) Oppilaitos
Kyselyssä käytettyjä määritelmiä [ Oppimisratkaisulla tarkoitamme tuotetta, jonka pääasiallinen myyntiargumentti on oppimisen edistäminen.] [ Liikevaihdolla ja viennillä tarkoitamme kaupallisen myynnin kautta asiakkailta saatavia tuloja - ei yhteistyöhankkeitten budjetteja.]
Oppijakohderyhmä ikäluokittain hyvin tasainen, ääripäät: 13-16 v. (yläkoulu) 3-6 v. (päiväkoti) 46 % 22 %
Päätuote Mihin tuotekategoriaan päätuotteenne kuuluu? Voit valita 1-2 (n=92) Digitaaliset oppimateriaalit Digitaaliset oppimisympäristöt Opetusalan palvelut Fyysinen oppimateriaali Ohjelmistot Fyysiset oppimisympäristöt Yksityiskoulut Multimedia-laitteet Muu? Tietoverkkoinfrastruktuuri Tekniset palvelut 12% 11% 7% 4% 3% 3% 2% 1% 24% 41% 54%
Tuotteen maksaja Kuka tyypillisesti toimii tuotteenne maksajana? Voit valita useamman (n=92) Julkinen oppilaitos Kunta tai kaupunki Yritys Yksityinen oppilaitos Yksityishenkilö (käyttäjä tai käyttäjän vanhempi) Valtio, ministeriö 60% 48% 42% 41% 27% 25% Muu, mikä? 2%
Suomalaiset yritykset tekevät järkevässä määrin yhteistyötä koko toimialan kehittämiseksi, siten että ainakin jotkut meistä menestyisivät hyvin kansainvälisessä kovassa kilpailussa. - kyselyn avoimia vastauksia, visio oppimistoimialasta 2020
Yhteistyö muiden yritysten kanssa Miten aiotte tehdä yhteistyötä muiden suomalaisyritysten kanssa? (n=92) Kokemusten vaihto, tiedonjako Koulutusvientiyhteistyö 57% 61% Kokonaiskonseptit Innovatiivisen kouluratkaisun toteuttaminen 41% 40% Innovatiivisen kouluratkaisun toteuttaminen 32% Omistusjärjestelyt Yhteinen brändi Vaikuttaminen toimialajärjestönä Muu, mikä? 22% 18% 17% 10%
Uudet oppimismuodot ja koulujärjestelmän systeeminen muutos on meneillään. - kyselyn avoimia vastauksia, visio oppimistoimialasta 2020
Blended learning / Hajautettu oppiminen: opitaan, missä satutaan olemaan, ei fyysistä tapahtumaa, monimuotoisuus / Open classroom / Flipped classroom / Problem based learning / Tutkiva oppiminen / Tekemällä oppiminen / Design learning / Verkko-oppiminen / Etäopetus / Etäopetuksen tehostuminen / Pelioppiminen / Pelillistäminen / Game based learning / Simulaatiot / Informaali oppiminen / Yhteisöllinen oppiminen / Vertaisoppiminen / Kaikki osallistuvuutta lisäävät ja ryhmätyöskentelyn sallivat metodit / Eri organisaation välistä yhteistyön tiedonkulkua / Yhteistyötä / Mooc / Massive Open Online Course / Viktoriaanisen ajan koulun mureneminen / Uudenlaisen oppimisen ymmärtäminen ja sen huomioiminen pedagogiikassa (esim. uudenlaisen matematiikan oppimisen ymmärtäminen) / Parannusta opetussisältöön / Oppimisen iloa tukeva menetelmä / Keskittyminen osaamisen palkitsemiseen, henkilökohtaisuus Minkä trendien arvioitte vaikuttavan voimakkaimmin oppimisalan liiketoimintanne kehittymiseen? - Uudet pedagogiset menetelmät (30 %, n=92)
2. Vientiin vahvempi fokus
Kansantalouksien näkökulmasta avoin toimiala: on mahdollisuus oppilaitoksilla ja erilaisilla toimijoilla hankkia oppimisratkaisuja mistä tahansa, kotimaasta ja ulkomailta.
Vientimaat 2014 Mistä maista oppimisratkaisujen liikevaihtonne tuli v. 2014? EUROOPPA YHTEENSÄ 109 Eurooppa 18 Ruotsi 13 Hollanti 9 Iso-Britannia / UK 9 Saksa 7 Muu* 7 Tanska 6 Venäjä 6 Norja 4 Belgia 3 EU-alue 3 Liettua 3 Puola 3 Sveitsi 3 Baltian maat 2 Italia 2 Latvia 2 Ranska 2 Slovakia 2 Viro 2 Espanja 1 Tsekki 1 Turkki 1 * MUU: Kazakstan (5), Irlanti, Itävalta, Kosovo, Luxemburg POHJOIS-AMERIKKA YHTEENSÄ 18 Pohjois-Amerikka 8 Yhdysvallat 7 Kanada 3 LATINALAINEN AMERIKKA YHTEENSÄ 14 Muu * 4 Latinalainen Amerikka 3 Brasilia 3 Meksiko 2 Chile 2 * MUU: Uruguay (2), Argentiina, Bolivia, Peru LÄHI-ITÄ YHTEENSÄ 14 Arabiemiraatit 4 Lähi-itä 3 Saudi-Arabia 3 Qatar 2 Kuwait 1 Oman 1 ETELÄ-AASIA YHTEENSÄ 4 Intia 2 Etelä-Aasia 2 KAAKKOIS-AASIA YHTEENSÄ 11 Kaakkois-Aasia 4 Indonesia 2 Thaimaa 2 Singapore 1 Vietnam 1 Australia 1 ITÄ-AASIA YHTEENSÄ 18 Kiina 8 Itä-Aasia 4 Japani 3 Muu? 2 Hong Kong 1 AFRIKKA YHTEENSÄ 4 Afrikka 2 Egypti 1 Etelä-Afrikka 1
Vientimaat 2014 Mistä maista oppimisratkaisujen liikevaihtonne tuli v. 2014? EUROOPPA:109 POHJOIS-AMERIKKA: 18 LATINALAINEN AMERIKKA: 14 AFRIKKA: 4 LÄHI-ITÄ: 14 ITÄ-AASIA: 18 KAAKKOIS-AASIA: 11 ETELÄ-AASIA: 4 Vientimaa 2014, yritysten valinnat yhteenlaskettuna
Kiinnostavimmat vientimaat 2015-2017 Mille markkinoille oppimisen alalla yrityksenne panostaa erityisesti seuraavan 3 v. aikana? EUROOPPA:109 170 POHJOIS-AMERIKKA: 18 37 LÄHI-ITÄ: 14 52 ITÄ-AASIA: 18 57 KAAKKOIS-AASIA: 11 38 LATINALAINEN AMERIKKA: 14 31 AFRIKKA: 4 11 ETELÄ-AASIA: 4 12 Vientimaa 2014 kiinnostavin vientimaa 2015 -
Vientimaat per yritys keskimäärin: Tanska 10, Ruotsi 9, Suomi 5. Meillä pitäisi olla 10-12 vientimaata. - Hanna Kivelä, Google
3. Suurin kasvupotentiaali mikroyrityksissä
Mikro- ja pk-yritysten koulutusvienti
Oppimisalan vienti 268 M (2014) (mikro + pk + suuri + oppilaitos, n=92) 474 000 000 462 000 000 456 000 000 263 000 000 264 000 000 268 000 000 2012 2013 2014 Tavoite 2017? Yrityksen kokonaisliikevaihto Oppimisratkaisujen osuus kokonaisliikevaihdosta Oppimisratkaisuihin liittyvä liikevaihto ulkomailta (maksullisen koulutusviennin osuus)
Mikro- ja pk-yritysten koulutusvienti 13 M (2014) tavoite 162 M (2017) (n=81) 2014-2017: + 260 % + 1100 % 130 000 000 109 000 000 107 000 000 64 000 000 66 000 000 71 000 000 255 000 000 162 000 000 10 000 000 11 000 000 13 000 000 2012 2013 2014 2017 tavoite Yrityksen kokonaisliikevaihto euroina Oppimisratkaisujen osuus kokonaisliikevaihdosta Oppimisratkaisuihin liittyvä liikevaihto ulkomailta (maksullisen koulutusviennin osuus)
Oppilaitosten vienti 3 M (2014) tavoite 7 M (2017) (n=9) 247 000 000 238 000 000 228 000 000 2014-2017: - 40 % + 130% 80 000 000 77 000 000 76 000 000 47 000 000 1 000 000 1 000 000 3 000 000 7 000 000 2012 2013 2014 2017 tavoite Oppilaitoksen kokonaisliikevaihto euroina Oppimisratkaisujen osuus kokonaisliikevaihdosta Oppimisratkaisuihin liittyvä liikevaihto ulkomailta (maksullisen koulutusviennin osuus)
Koulutusviennin parissa työskentelevien määrä per yritys 2014, mediaani: 4 HLÖ
Koulutusviennin parissa työskentelevät v. 2014 (n=92) 563 1 229 rekrytointiaikeet v. 2015-2016 työntekijämäärä v. 2014
Mikro- ja pk-yrityksiin rekrytoidaan 2015-2017 484 HLÖ
Koulutusviennin parissa työskentelevät v. 2014 (n=92) 363 991 200 238 TUOTANTO MYYNTI rekrytointiaikeet v. 2015-2016 työntekijämäärä v. 2014
Onko tavoitteenne hankkia yritykseenne kansainvälinen sijoittaja? Kyllä! 56% 67% 18% 31% 0 tai ei vastausta alle 500 000 500 000-3 M yli 3 M Vientitavoite 2017
Mikroyritysten rahoitustarve 2015 2016 26 000 000 44 yrityksen yhteenlaskettu tarve
4. Lähi-itä ja Itä-Aasia kasvavia kiinnostuksen kohteita
Tällä hetkellä 3,1 miljardia ihmistä on on-line. Heistä puolet on Aasiassa. Lähitulevaisuudessa 8 miljardia ihmistä on on-line.
Kaksi kiinnostavinta 2014-2017 LÄHI-ITÄ ITÄ-AASIA
KASVUA TAVOITTELEE LÄHI-IDÄSTÄ 17 mikro- tai pk-yritystä 100 % on kansainvälinen kasvustrategia 52 % tavoittelee kansainvälistä sijoittajaa Tarve pääomasijoituksille 6,4 M v. 2015-2016 Rekrytointiaikeet koulutusvientiin 191 hlö v. 2015-2017 LÄHI-ITÄ ITÄ-AASIA Sama yritys on voinut olla kiinnostunut useammasta alueesta.
KASVUA TAVOITTELEE LÄHI-IDÄSTÄ 17 mikro- tai pk-yritystä 100 % on kansainvälinen kasvustrategia 52 % tavoittelee kansainvälistä sijoittajaa Tarve pääomasijoituksille 6,4 M v. 2015-2016 Rekrytointiaikeet koulutusvientiin 191 hlö v. 2015-2017 ITÄ-AASIASTA 24 mikro- tai pk-yritystä 96 % on kansainvälinen kasvustrategia 68 % tavoittelee kansainvälistä sijoittajaa Tarve pääomasijoituksille 15,5 M Rekrytointiaikeet koulutusvientiin 295 hlö LÄHI-ITÄ ITÄ-AASIA Sama yritys on voinut olla kiinnostunut useammasta alueesta.
5. Yritykset haluavat kehittyä myynnissä ja markkinoinnissa
Yrityksen kilpailukyvyn ydin tällä hetkellä Mihin yrityksenne nykyinen kilpailukyky perustuu? Oletuksena, että oppimisen vaikuttavuus on lähtökohta. Voit valita useamman (n=92) Asiakasymmärrys ja -kontaktit Henkilöstön osaaminen Konseptointi, tuotteistus Yhteistyökumppanit ja -sopimukset Teknologia Brändi Palveluliiketoiminta Myynti, sis. jakelukanavat Liiketoimintamalli Johdon osaaminen Markkinointi Muu? 4% 58% 55% 49% 40% 36% 32% 30% 28% 27% 24% 75%
Tärkeimmät kehitysalueet lähivuosina Mitä osa-aluetta aiotte seuraavaksi kehittää? Voit valita useamman (n=92) Myynti, sis. jakelukanavat Markkinointi Konseptointi, tuotteistus Yrityksen kansainvälistyminen Yhteistyökumppanit ja -sopimukset Liiketoimintamalli Teknologia Henkilöstön osaaminen Asiakasymmärrys ja -kontaktit Johdon osaaminen Brändi Palveluliiketoiminta Muu? 38% 35% 30% 26% 23% 23% 16% 13% 12% 10% 5% 46% 57%
Muutoksen keskipisteessä on uusia palvelukonsepteja ja oppimismuotoja tukevat yritykset ja toimijat, joiden keskeinen tehtävä on motivointi, tavoiteasetanta ja seuranta. - kyselyn avoimia vastauksia,
6. Viennin tuki kotimaassa
Liiketoiminnallisesti meidän on pitänyt löytää vahvoja opettajia, jotka ottaneet käyttöön ja vieneet eteenpäin. - kyselyn avoimia vastauksia, visio oppimistoimialasta 2020
Vientiä tukevat tärkeimmät julkiset toimet Mitkä kotimaiset toimet edistäisivät parhaiten kansainvälisen liiketoimintanne kehittymistä? Valitse max viisi. (n=92) Opettajien ammatillinen kehittäminen ja uusien menetelmien käyttöönottokyky Yritystoiminnan yleiset edellytykset (verotus, sääntely, työehtosopimukset) Team Finland vienninedistämispalvelut Kuntien hankinnat ja niistä saatavat referenssit Oppimisalan tutkimus- ja kehitysympäristön vahvistaminen Kansallisen koulutuspilven käyttöönotto ja konseptointi Muun infrastruktuurin kehitys esim. laajakaistayhteydet tai 1:1 laitepolitiikka Tutkintomyynnin mahdollistaminen Yrityskiihdyttämön perustaminen alalle Muu, mikä? 10% 23% 23% 23% 21% 48% 41% 34% 34% 57%
Koulutusvienti tulisi eriyttää koulutuspolitiikasta ja nähdä se palveluliiketoiminnan kehittämisenä. Sekä Suomessa että ulkomailla tarvitaan uusia ppp-muotoja (public-private-partnership), jotka mahdollistavat myös joustavampia oppimisen ratkaisuja. - kyselyn avoimia vastauksia, visio oppimistoimialasta 2020
Innovaatiovetoisten (cleantech- )yritysten kannalta olisi tärkeää kehittää Suomea rohkean kokeiluyhteiskunnan suuntaan. Pilottien ja kokeiluympäristöjen yleistyminen auttaisi saamaan referenssiasiakkaita, joita ilman on vaikea saada ensimmäisiä kansainvälisiä kauppoja. - Kylä-Harakka-Ruonala ja Mäkelä, Elinkeinoelämän Keskusliitto (HS 10.5.2015)
Kiitos! Heini Karppinen 15/30 Research