: Tiestön kunnon merkitys yrittäjille ja havainnot harmaasta taloudesta kasvaneet
Barometrin viisarit arvio toteutuma ennuste
3
4
5
6
Alueellinen tarkastelu N=554 Onko yrityksenne liikevaihto edellisen neljän kuukauden aikana (tammi-huhtikuu) 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Etelä-Suomen Kuljetusyrittäjät ry 4% 31% 23% 27% 16% Helsingin Kuljetusyrittäjät ry 4% 35% 18% 27% 16% Kaakkois-Suomen Kuljetusyrittäjät ry 24% 33% 24% 18% Lapin Liikenneyrittäjät ry 19% 23% 39% 19% Länsi-Suomen Kuljetusyrittäjät ry 1% 29% 31% 30% 9% Sisä-Suomen Kuljetusyrittäjät ry 4% 23% 38% 27% 8% SKAL Itä-Suomi ry 2% 22% 31% 33% 13% SKAL Keski-Suomi ry 4% 36% 21% 25% 14% SKAL Pohjois-Suomi ry 17% 43% 28% 13% SKAL Pohjanmaa-Österbotten ry 2% 22% 41% 29% 6% Elintarvikealan Kuljetusyrittäjät ry 29% 53% 18% Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry 27% 41% 24% 7% SKAL-suoritealat ry 3% 16% 36% 36% 9% Noussut oleellisesti Noussut jonkin verran Pysynyt ennallaan Laskenut jonkin verran Laskenut oleellisesti 7
Alueellinen tarkastelu Onko yrityksenne kannattavuus viimeisen neljän kuukauden aikana (tammi-huhtikuu) N=554 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Etelä-Suomen Kuljetusyrittäjät ry 15% 39% 47% Helsingin Kuljetusyrittäjät ry 24% 41% 35% Kaakkois-Suomen Kuljetusyrittäjät ry 9% 42% 48% Lapin Liikenneyrittäjät ry 23% 48% 29% Länsi-Suomen Kuljetusyrittäjät ry 16% 43% 41% Sisä-Suomen Kuljetusyrittäjät ry 17% 37% 46% SKAL Itä-Suomi ry 17% 50% 33% SKAL Keski-Suomi ry 25% 32% 43% SKAL Pohjois-Suomi ry 13% 50% 37% SKAL Pohjanmaa-Österbotten ry 16% 39% 45% Elintarvikealan Kuljetusyrittäjät ry 18% 26% 56% Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry 15% 49% 37% SKAL-suoritealat ry 27% 31% 42% Parantunut Heikentynyt Pysynyt ennallaan 8
Tarkastelu kuljetuslajin mukaan Onko yrityksenne liikevaihto viimeisen neljän kuukauden aikana (tammi-toukokuu) N=554 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Jakelukuljetukset 1% 41% 28% 19% 10% Elintarvikekuljetukset 4% 33% 34% 21% 9% Tukki-/kuitupuutavara 3% 24% 40% 27% 6% Kappaletavarakuljetukset 1% 26% 33% 30% 10% Vaihtolava-/vaihtokorikuljetukset 3% 27% 23% 38% 9% Maa-aineskuljetukset 1% 18% 19% 37% 25% Muut massatavarakuljetukset 1% 27% 27% 34% 10% Säiliöauto-/ADR-kuljetukset 5% 21% 37% 32% 5% Ulkomaanliikenne 3% 8% 38% 41% 10% Jokin muu, mikä? 2% 26% 31% 29% 12% Noussut oleellisesti Noussut jonkin verran Pysynyt ennallaan Laskenut jonkin verran Laskenut oleellisesti 9
Tarkastelu kuljetuslajin mukaan Onko yrityksenne kannattavuus viimeisen neljän kuukauden aikana (tammi-huhtikuu) N=554 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Jakelukuljetukset 25% 30% 45% Elintarvikekuljetukset 22% 29% 49% Tukki-/kuitupuutavara 16% 45% 39% Kappaletavarakuljetukset 14% 42% 44% Vaihtolava-/vaihtokorikuljetukset 15% 42% 42% Maa-aineskuljetukset 9% 63% 28% Muut massatavarakuljetukset 15% 46% 39% Säiliöauto-/ADR-kuljetukset 21% 37% 42% Ulkomaanliikenne 15% 54% 31% Jokin muu, mikä? 19% 45% 36% Parantunut Heikentynyt Pysynyt ennallaan 10
11
Kaluston kehitys a) Oletteko vaihtaneet tammi-huhtikuun aikana kalustoa? b) Arvioitteko vaihtavanne kalustoa uudempaan touko-elokuun aikana? Vaihdoimme/aiomme vaihtaa uuteen kalustoyksikköön 13% 10% Vaihdoimme/aiomme vaihtaa alle 3 vuoden ikäiseen kalustoyksikköön Vaihdoimme/aiomme vaihtaa yli 3 vuoden ikäiseen kalustoyksikköön 2% 2% 6% 4% Oletteko vaihtaneet tammi-huhtikuun aikana kalustoa Arvioitteko vaihtavanne kalustoa uudempaan touko-elokuun aikana? Emme ole vaihtaneet/aio vaihtaa kalustoa 80% 84% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 12
13
Kuljetusyritysten suhdanne-ennusteet Kuusivuotistarkastelu 2009 2014
Kuljetusmäärien ja ajosuoritteen kehitys 2009-2014 Tonnit ja kilometrit 2009 2014 60 40 20 Saldoluku 0-20 2/2009 3/2009 1/2010 2/2010 3/2010 1/2011 2/2011 3/2011 1/2012 2/2012 3/2012 1/2013 2/2013 3/2013 1/2014 2/2014 Kuljetusmäärät (t) ennuste Kuljetusmäärät (t) toteuma Ajosuoritteet (km/kk) ennuste Ajosuoritteet (km/kk) toteuma -40-60 15
60 Liikevaihdon ja kannattavuuden kehitys 2009-2014 Liikevaihto ja kannattavuus 2009 2014 40 20 Saldoluku 0-20 3/2009 1/2010 2/2010 3/2010 1/2011 2/2011 3/2011 1/2012 2/2012 3/2012 1/2013 2/2013 3/2013 1/2014 2/2014 Liikevaihto ennuste Liikevaihto toteuma Kannattavuus ennuste Kannattavuus toteuma -40-60 16
Kaluston vaihtaminen 2012-2014 20% 18% 16% 14% Uuteen kalustoyksikköön ennuste Uuteen kalustoyksikköön toteuma Prosenttia vastaajista 12% 10% 8% Alle 3 vuotta vanhaan ennuste Alle 3 vuotta vanhaan toteuma 6% 4% 2% Yli 3 vuotta vanhaan ennuste Yli 3 vuotta vanhaan toteuma 0% 1/2012 2/2012 3/2012 1/2013 2/2013 3/2013 1/2014 2/2014 17
60 Henkilöstön ja kalustomäärän kehitys Kaluston ja henkilöstön määrä 2009 2014 40 20 Kuljetuskalusto ennuste Saldoluku 0-20 -40 2/2009 3/2009 1/2010 2/2010 3/2010 1/2011 2/2011 3/2011 1/2012 2/2012 3/2012 1/2013 2/2013 3/2013 1/2014 2/2014 Kuljetuskalusto toteuma Henkilöstö ennuste Henkilöstö toteuma -60 18
Ajankohtaiskysymykset Kuljetusyritysten haasteet
Tämän hetken suurimmat haasteet kuljetusyrittämisessäsi (valitse 5 keskeisintä) Kustannukset karkaavat käsistä Joustamattomat ajo- ja lepoajat Epäreilu kilpailu kuljetusmarkkinoilla Tiestön huono kunto Sanelupolitiikka kuljetussopimuksissa Jatkuva kilpailutus asiakassuhteissa Yrittäjäkuljettajan työajan rajoittaminen (kesäkuu 2013: työaikadirektiivi) Osaavan työvoiman saatavuus Pienentyneet kuljetusvolyymit Kuljetuskaluston muuttuvat mitat ja massat Kuljetuskaluston muuttuneet enimmäismassat ja mitat (1.10.2013 asetusmuutos) Tyhjänä tai vajaakuormalla ajaminen Lastaus- ja purkupaikat 13% 11% 10% 5% 27% 25% 45% 43% 40% 39% 42% 39% 72% 62% 75% 61% 69% 52% 58% 67% 65% 56% 52% 91% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Barometri 2/2014 (N=554) Barometri 3/2012 (N=811)
Tämän hetken suurimmat haasteet kuljetusyrittämisessä Tiestön huono kunto N=360 n=54 11 0 % 2 % 4 % 6 % 8 % 10 % 12 % 14 % 16 % Etelä-Suomen Kuljetusyrittäjät ry 6 % Helsingin Kuljetusyrittäjät ry Kaakkois-Suomen Kuljetusyrittäjät ry 3 % 4 % Lapin Liikenneyrittäjät ry 4 % Länsi-Suomen Kuljetusyrittäjät ry 15 % Sisä-Suomen Kuljetusyrittäjät ry 12 % SKAL Itä-Suomi ry 11 % SKAL Keski-Suomi ry 4 % SKAL Pohjois-Suomi ry 7 % SKAL Pohjanmaa-Österbotten ry 10 % Elintarvikealan Kuljetusyrittäjät ry 8 % Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry 8 % SKAL-suoritealat ry 8 % 21
Liikkuvan poliisin lakkauttamisen vaikutukset tien päällä
Yritykseni tai alihankkijani kuljetus on keskeytetty poliisin suorittamaa tarkastusta varten tänä vuonna: N=554 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Kyllä 33% Ei 63% 23
Alueellinen tarkastelu Yritykseni tai alihankkijani kuljetus on keskeytetty poliisin suorittamaa tarkastusta varten tänä vuonna: N=554 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Etelä-Suomen Kuljetusyrittäjät ry Helsingin Kuljetusyrittäjät ry 20% 14% 49% 41% Kaakkois-Suomen Kuljetusyrittäjät ry 42% 58% Lapin Liikenneyrittäjät ry 26% 74% Länsi-Suomen Kuljetusyrittäjät ry Sisä-Suomen Kuljetusyrittäjät ry SKAL Itä-Suomi ry SKAL Keski-Suomi ry SKAL Pohjois-Suomi ry SKAL Pohjanmaa-Österbotten ry Elintarvikealan Kuljetusyrittäjät ry Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry SKAL-suoritealat ry 34% 37% 30% 25% 43% 35% 44% 49% 41% 66% 63% 70% 75% 57% 65% 56% 51% 59% 24 Kyllä Ei
Liikkuva poliisin tehtävät siirrettiin paikallispoliisille 31.12.2013. Mitä vaikutuksia tällä on mielestäsi ollut? N=554 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Poliisien ja liikennevalvonnan määrä teillä on vähentynyt 15% 30% 35% 14% 7% Havaintojeni mukaan raskaan liikenteen liikennerikkomusten määrä on kasvanut 4% 12% 47% 25% 12% Havaintojeni mukaan harmaan talouden ilmiöt tavaraliikenteessä (luvaton liikenne, laiton kabotaasi jne.) ovat kasvaneet 23% 35% 34% 5% 3% Aktiivisten valvontakameroiden määrä on lisääntynyt 8% 32% 48% 9% 3% Raskaan liikenteen tarkastukset vievät enemmän aikaa kuin ennen 11% 26% 53% 7% 3% Poliisin suorittamien tarkastusten toimintamalli on muuttunut 4% 20% 66% 7% 3% Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä 25
Raskaan liikenteen valvontaa suorittavien poliisien ammattitaito on N=554 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% samalla tasolla kuin ennen 42% heikompi kuin ennen 19% parempi kuin ennen 2% ei kokemusta en osaa sanoa 37% 26
Poliisin linja rangaistusten määräämisessä on muuttunut N=554 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% tiukemmaksi 24% höllemmäksi 2% ei lainkaan 18% ei kokemusta en osaa sanoa 56% 27
Taustakysymykset: Suoriteala ja SKAL-yhdistys
Alue- ja/tai suoritealayhdistykset, joihin kuulutte: Etelä-Suomen Kuljetusyrittäjät ry 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 14% N=554 Helsingin Kuljetusyrittäjät ry Kaakkois-Suomen Kuljetusyrittäjät ry 6% 9% n=87 28 Lapin Liikenneyrittäjät ry 6% Länsi-Suomen Kuljetusyrittäjät ry 16% Sisä-Suomen Kuljetusyrittäjät ry SKAL Itä-Suomi ry 12% 13% SKAL Keski-Suomi ry 5% SKAL Pohjois-Suomi ry SKAL Pohjanmaa-Österbotten ry 9% 10% Elintarvikealan Kuljetusyrittäjät ry 6% Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry 7% SKAL-suoritealat ry 12% 29
Kuljetuslaji: N=554 Jakelukuljetukset 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 25% n=144 38 Elintarvikekuljetukset 20% Tukki-/kuitupuutavara 12% Kappaletavarakuljetukset 26% Vaihtolava-/vaihtokorikuljetukset 17% Maa-aineskuljetukset 20% Muut massatavarakuljetukset 12% Säiliöauto-/ADR-kuljetukset Ulkomaanliikenne 7% 7% Jokin muu, mikä? 15% 30