Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät SHY, Turun paikallisosasto 60 v. Juhlaseminaari 7.11.2013 Teppo Virta, 7.11.2013
Teknologiateollisuus on viiden toimialan kokonaisuus Elektroniikka- ja sähköteollisuus ABB, Ensto, Murata Electronics, Nokia, Nokia Siemens Networks, Planmeca, Polar Electro, Suunto, Vacon, Vaisala... Metallien jalostus Boliden, Componenta, Kuusakoski, Luvata, Norilsk Nickel, Outokumpu, Outotec, Ovako, Rautaruukki, Sacotec... Kone- ja metallituoteteollisuus Abloy, Cargotec, Fiskars, Glaston, Kone, Konecranes, Metso, Normet, Oras, Patria, Pemamek, Ponsse, Prima Power, Stala, STX Finland, Valtra, Wärtsilä... Suunnittelu ja konsultointi A-insinöörit, Citec, Elomatic, Etteplan, FCG, Finnmap, Granlund, Neste Jacobs, Pöyry, Ramboll, SITO, SWECO, Vahanen, WSP Tietotekniikka-ala Affecto Finland, CGI, Codebakers, Codemicon, Comptel, Digia, Efecte, Enfo, F-Secure, Fujitsu Finland, IBM, Knowit, Microsoft, Nixu, Tieto... 2.1.2014 2
Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa 55 % Suomen koko viennistä. 80 % Suomen koko elinkeinoelämän t&k-investoinneista. Alan yritykset työllistävät suoraan lähes 290 000 ihmistä, välillinen työllistämisvaikutus mukaan lukien 720 000 henkilöä eli 30 % Suomen koko työvoimasta. Teknologiateollisuus ry:llä on noin 1 600 jäsenyritystä. 2.1.2014 3
Euroopan elpymistä joudutaan odottamaan
Tuotanto laahaa alamaissa Teollisuustuotannon määrä EU-maissa 10 %, mutta Suomessa 19 % jäljessä vuoden 2008 alun tilanteesta 110 2008=100 105 100 USA 95 EU28-maat 90 85 Japani 80 Suomi 75 70 65 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Kausipuhdistettu volyymi-indeksi, viimeisin tieto 8/2013. Lähde: Eurostat, Tilastokeskus, Federal Reserve (USA), Statistics Bereau and Statistics Center (Japan) 2.1.2014 5
Saksa on Euroopan veturi Suomi jää keskiarvosta Teollisuustuotannon määrä kuukausittain EU-maissa 110 2008=100 105 Saksa 100 EU28-maat 95 Iso-Britannia 90 Ranska 85 Ruotsi Suomi 80 Italia 75 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Kausipuhdistettu volyymi-indeksi, viimeisin tieto 8/2013. Lähde: Eurostat 2.1.2014 6
Suomi ei menesty eurooppalaisessa vertailussa Teollisuustuotannon määrä kuukausittain EU-maissa 115 2008=100 110 105 100 95 90 85 80 Belgia Itävalta Alankomaat Portugali Tanska Suomi Espanja 75 70 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Kausipuhdistettu volyymi-indeksi, viimeisin tieto 8/2013. Lähde: Eurostat 2.1.2014 7
Teolliset investoinnit suuntautuvat uusiin jäsenmaihin Teollisuustuotannon määrä kuukausittain EU-maissa 125 120 115 2008=100 Puola 110 Viro 105 100 95 90 85 Romania Slovakia Tšekin tasavalta EU28-maat 80 Suomi 75 70 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Kausipuhdistettu volyymi-indeksi, viimeisin tieto 8/2013. Lähde: Eurostat 2.1.2014 8
Teknologiateollisuuden kehitys Suomessa 2.1.2014 9
Teknologiateollisuuden liikevaihto eritahtista Epäyhtenäinen kehitys on jatkunut toimialojen ja varsinkin yritysten välillä 140 2008 = 100 Muutos: 1-6,2013 / 1-6,2012, % 130 120 110 100 90 80 70 60 50 Tietotekniikka-ala +11 % Suunnittelu ja konsultointi +3 % Kone- ja metallituoteteollisuus -8 % Metallien jalostus -10 % Elektroniikka- ja sähköteollisuus -14 % 40 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Kausipuhdistetut liikevaihdon arvoindeksit, viimeisin tieto 4-6 / 2013. Osuudet yritysten liikevaihdosta 2012: kone- ja metallituoteteollisuus 41 %, elektroniikka- ja sähköteollisuus 26 %, metallien jalostus 14 %, tietotekniikka-ala 11 %, suunnittelu ja konsultointi 8 %. Lähde: Tilastokeskus 2.1.2014 10
Teknologiateollisuuden* uudet tilaukset alamaissa Tilaukset Suomessa pudonneet alkuvuoden 2009 tasolle 12000 11000 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 Milj. euroa, käyvin hinnoin 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Muutos: III,2013 / III,2012 III,2013 / II,2013 Vientiin: -30 % -24 % Kotimaahan: +1 % -21 % Yhteensä: -24 % -23 % *) Pl. metallien jalostus. Yhteensä Vientiin Kotimaahan Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto heinä-syyskuu 2013. 2.1.2014 11
Taloudellinen tilanne vaihtelee yritysten välillä merkittävästi 200 % Tilauskannan muutos teknologiateollisuudessa Suomessa yrityksittäin: 30.9.2013 / 30.9.2012 180 % 160 % 140 % 120 % 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % -20 % -40 % -60 % -80 % -100 % Yritykset satunnaisjärjestyksessä Mediaani: 0 % Keskiarvo: -10 % Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset 2.1.2014 12
Teollisuuden alamäki Suomessa on pysäytettävä - hyvinvointiyhteiskunnan rahoituspohja on murentunut 2.1.2014 13
Suomen viennin hartioita on levennettävä Suomen vienti on romahtanut 2008 jälkeen, vientituloja puuttuu 20-30 miljardia euroa / vuosi 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 Tavara- ja palveluviennin arvo vuosineljänneksittäin, mrd. euroa, käyvin hinnoin 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Tarvittava vientikehitys, jotta julkinen sektori kyettäisiin rahoittamaan ilman lisävelkaantumista Toteutunut vienti Työpäivä- ja kausivaihtelusta korjattu aikasarja. Viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2013. Lähde: Tilastokeskus 2.1.2014 14
Viennin osuus bkt:sta pudonnut 6 %-yksikköä Suomessa vuoden 2008 jälkeen 54 52 50 48 46 44 42 40 38 Tavaroiden ja palvelujen viennin osuus bruttokansantuotteesta, % 36 2008 2009 2010 2011 2012 Suomi Ruotsi Saksa Lähde: Tilastokeskus, Statistiska centralbyrån 2.1.2014 15
Julkiset menot kestämättömällä tasolla Suomessa 58 Julkisten menojen osuus bruttokansantuotteesta, % 56 54 52 Merkitsee Suomessa 10 mrd. euron leikkauksia julkisiin menoihin 50 48 46 44 42 2008 2009 2010 2011 2012 2013e 2014e Suomi Ruotsi Saksa Lähde: OECD, Economic Outlook, May 2013 2.1.2014 16
Viennin tasopudotuksen ja julkisen sektorin kasvun seurauksena valtionvelka* Suomessa kasvaa nopeasti 95 Mrd. euroa, kuukausisaldo 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 *) Vastaavasti kuntien velkamäärä oli vuoden 2005 lopussa yhteensä 7,1 miljardia euroa ja vuoden 2012 lopussa noin 12,5 miljardia euroa. Viimeisin tieto syyskuu 2013. Lähde: Valtiokonttori 2.1.2014 17
Teknologiateollisuus ELY-alueittain 2012e Osuudet alan liikevaihdosta ja henkilöstöstä Suomessa Uusimaa Pirkanmaa Varsinais-Suomi Pohjois-Pohjanmaa Pohjanmaa Satakunta Häme Lappi Keski-Suomi Kaakkois-Suomi Pohjois-Savo Etelä-Pohjanmaa Pohjois-Karjala Etelä-Savo Kainuu Henkilöstö Liikevaihto Osuus koko alasta Suomessa, % 0 5 10 15 20 25 30 35 Lähde: Tilastokeskus; Aluetilinpito 2010, Liikevaihdon arvoindeksit 2010-1012, Yritysrekisterin vuositilasto 2011 (toimipaikat maakunnittain) / Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu 18
Teknologiateollisuus Merkittävin elinkeino myös Varsinais-Suomessa 42 % alueen koko viennistä 74 % alueen koko elinkeinoelämän t&k-investoinneista Työllisyysvaikutus 71 000 työpaikkaa eli runsas kolmannes Varsinais- Suomen kaikista työllisistä. Alalla työskentelee suoraan 28 200 ihmistä, joista jokaisen välillinen työllisyysvaikutus vähintään 1,5 lisätyöpaikkaa. Vaikuttaa ratkaisevasti alueen ja Suomen muunkin työvoiman työllistymismahdollisuuksiin. Teknologiateollisuus vuonna 2012: Varsinais-Suomessa Koko maassa Liikevaihto, mrd. euroa 6,6 66 Henkilöstön määrä 28 400 297 000 19
Teknologiateollisuuden liikevaihto alan merkittävimmillä alueilla Suomessa 160 150 140 130 120 110 100 90 80 2005=100 Muutos: 1-6,2013 / 1-6,2012, % Koko maa Uusimaa -7 % -4 % Pirkanmaa -8 % Varsinais-Suomi -16 % Pohjois-Pohjanmaa -12 % 70 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Kausipuhdistetut liikevaihdon arvoindeksit, viimeisin tieto 6/2013 Lähde: Tilastokeskus / Teollisuuden liikevaihtokuvaaja
Uusia liiketoimintamahdollisuuksia Cleantech energiaa säästävät ja vähäpäästöisemmät teknologiat puhtaan käyttöveden ja jätevesien tehokkaamman puhdistuksen mahdollistavat teknologiat Terveysteknologia ja palvelut Julkisen sektorin tehostaminen ICT:n keinoin Älyä tuotteissa, pakkauksissa, koneissa ja laitteissa (anturointi, gps, ohjattavuus, valvonta...) Teollinen internet Ohjelmistot ja pelit Suomi globaalien konesalien sijaintipaikkana (pilvipalvelut) Teollisuutta palveleva suunnittelutyö Autoteollisuuden murros Kaivosteollisuuden ja malmien jatkojalostuksen tuomat uudet mahdollisuudet Meriteollisuuden niche -alueet 21
NEW CUSTOMERS NEW BUSINESS COST EFFICIENCY PRODUCTIVITY NEW PRODUCTS NEW SERVICES 23.10.2013 22
Teknologiateollisuuden jäsenyritykset 2011 74 kpl 5 % Yritysten lukumäärä / 1 612 Henkilöstön määrä / 192 034 41 kpl 2 % 25 kpl 2 % 65 874 34 % 71 880 37 % 1 472; 91 % 28 256 15 % 26 024 14 % 1 249 henkilön yritykset 250 499 henkilön yritykset 500 999 henkilön yritykset 1000 henkilön yritykset Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä 2.1.2014 23
Teknologiateollisuuden pk-jäsenyritykset 2011 Yritysten lukumäärä / 1 472 Henkilöstön määrä / 71 880 220 kpl 15 % 5 515 8 % 253 kpl 17 % 543 kpl 37 % 34 193 47 % 14 477 20 % 456 kpl 31 % 17 695 25 % 1 19 henkilön yritykset 20 49 henkilön yritykset 50 99 henkilön yritykset 100 249 henkilön yritykset Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä 2.1.2014 24
Eläkkeelle siirtyvien määrä kasvaa teknologiateollisuudessa 25 Henkilöä 9000 8000 7000 Toteutunut eläköityminen Arvioitu eläköityminen 6000 5000 Toimihenkilöt 4000 3000 2000 1000 0 Työntekijät 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 Lähde: Teknologiateollisuus ry:n palkkatiedustelu, Eläketurvakeskus, Tilastokeskus
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
Lämpimät onnittelut Suomen Hitsauksellisen Yhdistyksen Turun paikallisosastolle 60 vuotisen toiminnan johdosta!...tulevaisuudessakin juuri voittajat näkevät tilaisuuden kaikissa haasteissa!