Energiatehokkuuspalveluiden liiketoimintapotentiaali ja parhaat käytännöt Kaisa Matschoss ja Eva Heiskanen 28.1.2014 Energiapalveluiden ajankohtaisseminaari, Messukeskus
Energiatehokkuuspalvelut-hanke lyhyesti Hanke hyödynsi vuoden 2011 Asiakkaan näkökulma älykkään sähköverkon lisäarvo hankkeessa kehitettyjä menetelmiä Molemmat hankkeet perustuivat edelläkävijäkäyttäjien tarkastelulle Keskittyi energiatehokkuuteen (ei esim. kulutuksen ajoitukseen) Hankkeen kesto 1.1.2013-31.12.2013 Hanketta rahoitti ST-pooli, Tekes ja Energiateollisuus ry
ET-palvelut tutkimuksen tavoite Selvittää energiatehokkuuspalveluiden liiketoimintapotentiaalia Ennakoida energiatehokkuuden parantamiseen & uusiutuvaan energiaan liittyvien lisäarvopalveluiden markkinoiden kehityssuuntaa Tarkastella kumppanuuksien tarjoamia mahdollisuuksia palveluiden tuottamisessa Kehittää alan palveluosaamista tutkimalla parhaita käytäntöjä
Liiketoimintapotentiaali Arvioitu kuluttajakyselyn avulla maalis-huhtikuussa 2013 N=5000, n=1240, vastaus-% = 25 % Kyselyssä kysyttiin mm. Vastaajien asenteita uusiin ETpalveluihin. Millaisia energian käytön tehostamiseen tähtääviä palveluita vastaaja toivoisi? Keneltä olisi valmis palveluita ostamaan? Taustamuuttujia, joiden perusteella selvitetään lupaavimpia asiakasryhmiä. Energiatehokkuus Suomessa Hyvä vastaanottaja! Kuluttajatutkimuskeskus selvittää, onko tavallisilla kuluttajilla tarpeita tai kiinnostusta säästää energiaa kodissaan ja millä keinoin. Tutkimuksella haetaan energiatehokkuuden/energiansäästön ratkaisuja, jotka hyödyttävät kuluttajia ja koko yhteiskuntaa. Kyselymme tulokset ohjaavat tulevaisuuden palvelujen kehittämistä. Lomakkeeseen vastaaminen Teidän vastauksenne ovat tärkeitä, että saamme mahdollisimman tarkan kuvan siitä, mikä teitä kuluttajana kiinnostaa ja mitä te tarvitsette. Antamianne tietoja käsitellään luottamuksellisesti. Miten vastaajat on valittu? Tutkimukseen on poimittu Väestötietojärjestelmästä kansallisesti edustava otos 18 70- vuotiaita vastaajia. Otos on valittu yksittäisen satunnaisotannan perusteella siten, että kaikenlaiset väestö-ryhmät ovat edustettuina. Luotettavan kokonaiskuvan saamiseksi on tärkeää, että vastaatte kyselyyn riippumatta siitä, miten suhtaudutte energian säästämiseen tai energiatehokkuuteen. Kaikkien vastaajien vastaukset ovat yhtä arvokkaita. Lomakkeen palauttaminen Voitte vastata kyselyyn joko täyttämällä tämän paperisen kyselyn ja palauttamalla sen oheisessa vastauskuoressa (postimaksu maksettu) tai vastaamalla kyselyyn internetissä. Kysely löytyy osoitteesta www.tutkimus.net/energia Pyydämme Teitä vastaamaan kyselyyn viimeistään 25.3.2013. Lahjakorttiarvonta Arvomme huhtikuussa 2013 viisi 50 euron arvoista kaupan keskusliikkeen lahjakorttia kaikkien vastaajien kesken. Jos haluatte osallistua arvontaan, voitte jättää yhteystietonne kyselyn lopussa. Emme luovuta henkilötietojanne eteenpäin emmekä yhdistä niitä kyselyn vastauksiin. Lisätietoja Lisätietoja tutkimuksesta antaa tarvittaessa erikoistutkija Kaisa Matschoss. Lisätietoja hankkeesta löydätte myös Kuluttajatutkimuskeskuksen internetsivuilta: http://www.kuluttajatutkimuskeskus.fi/tutkimus/kestava_elinymparisto/energiatehokkuuspalvelujen_markkinapotentiaali_ja_parhaat_kaytannot/. Täältä löydätte myös tutkimuksen rekisteriselosteen. Arvokkaasta tutkimusavustanne kiittäen! KULUTTAJATUTKIMUSKESKUS Päivi Timonen johtaja Kaisa Matschoss erikoistutkija kaisa.matschoss@kuluttajatutkimuskeskus.fi Osoitelähde: Väestötietojärjestelmä, Väestörekisterikeskus, PL 70, 00581 Helsinki
Kiinnostus ns. ilmaispalveluihin Palvelukiinnostus toistaiseksi vähäistä Suosituimmat palvelut: sähkölaskun yhteydessä tullut kulutuspalaute energiansäästöä käsittelevä materiaali asiakaslehdessä, nettisivuilla tai oppaissa Sähköyhtiöiltä ei ole pyydetty aktiivisesti neuvoja Ts. asiakkaan yhteys sähköyhtiöön ei aktiivinen tai läheinen Ei kiinnosta minua 91,5 %!
Oletko huomannut energiayhtiösi asiakkailleen tarjoamia palveluita? -kommentteja Puoliso hoitaa puolestani ne asiat. Sähkö kuuluu vuokraan, joten en pahemmin tiedä siitä mitään Olen ostanut oman kulutusmittarin sähkön kulutuksen seuraamiseksi. Olen seurannut 28 vuotta sähkönkulutustani
Energiayhtiöltä saadun energiansäästötiedon hyödyllisyys Se tieto, mikä kuluttajat on tavoittanut, on ollut suurimman osan mielestä hyödyllistä: 80 % vastaajista piti saamaansa energiansäästötietoa edes jonkin verran hyödyllisenä
Kiinnostus markkinaehtoisiin palveluihin Seuraavassa esitellään muutamia uusia palveluita olettaen, että ne maksavat itsensä takaisin energiansäästönä 1-5 vuodessa. Miten suhtaudut niihin? % Asiantuntijan tekemä energiakatselmus Olen jo hankkinut tällaisen palvelun Olen harkinnut tällaisen palvelun hankkimista Haluan lisätietoa palvelusta En ole kiinnostunut tällaisesta palvelusta En missään tapauksessa halua palvelua 1,4 5,8 29,5 55,8 7,5 Reaaliaikaisesti kulutuksen näyttävä laite 8,1 17,4 38,0 33,1 3,3 Kulutusta reaaliaikaisesti ohjaava laite 8,1 16,2 36,6 34,9 4,2 Energiaa säästävä laite 16,2 22,1 29,7 28,8 3,3 Sähkön omatuotanto 2,3 19,9 28,5 39,1 10,2 Laitteisto sähkön omatuotantoon 0,3 7,3 33,9 45,6 12,9
Uuden polven palvelut Vastaajista alle 10 % hankkinut jonkin uuden palvelun Energiaa säästäviä laitteita (led-valot, lämpöpumput) on kuitenkin jo 16 % vastaajista n. 50 % vastanneista joko harkinnut jotain palvelua tai kiinnostunut saamaan jostain palvelusta lisätietoa Energiakatselmus ja henkilökohtainen neuvonta kiinnostaa vähiten Kiinnostus yhtä palvelua kohtaan merkitsee sitä, että asiakas on todennäköisesti avoin myös muille palveluille
Kuluttaja Kuluttaja Aineisto paljastaa eroja ihmisten välillä palvelukiinnostuksessa Ts. eri palveluista kiinnostuneilla ihmisillä oli hieman erilaisia profiileja Taustamuuttujat eivät juurikaan selitä kiinnostusta - poikkeus: ikä & peruskoulutus ns. piilevät ominaisuudet (kuvailevat asenteita) selittävät palvelukiinnostusta parhaiten
Markkinoiden rakenteesta Markkinoilta löytyi erilaisia vastaajaryhmiä, joiden kiinnostus palveluihin vaihteli Markkinoilla on hyvin myönteisesti suhtautuvia ihmisiä, mutta myös skeptikkoja HUOM! Tuloksia tulkittaessa otettava huomioon vastaajien valikoituminen! Jo hankkinut ja EPÄLUULOINEN KIINNOSTUNUT SÄHKÖYHTIÖÖN Harkitsee yhteensä, EDELLÄKÄVIJÄ AUTONOMINEN ENERGIAYHTIÖITÄ ENERGIASTA LUOTTAVAINEN % KOHTAAN PASSIIVINEN Energiakatselmus 9,6 10 10 4,9 6,4 6 3,8 Reaaliaikainen kulutuksen näyttölaite 42 27,5 27,6 21,3 19,8 23 5,9 Kulutusta ohjaava laite 37,7 25,8 25,4 22,4 24,4 19,5 15,4 Energiaa säästävä laite 56,2 37,9 45,4 34,3 33,7 30,3 24,2 Omatuotanto 34,8 24,8 19,7 31,1 29,9 14,8 10,4 Laitteisto omatuotantoa varten 12,1 6,4 8,5 9,1 8,1 6,2 4,1 N=1208 182 146 256 121 104 171 228 48 % 19 % 33 % VASTAHAKOINEN
Lupaavimmat asiakasryhmät
Edelläkävijät markkinaehtoisten palvelujen ensiasiakkaina Vastaajista 15% lukeutuu tähän ryhmään Edelläkävijäryhmästä 42% ainakin harkinnut näyttölaitteen hankkimista Useammin mies kuin nainen Useammin korkeakoulutettu, tekniikan ja luonnontieteen ala Suurituloinen
Peruspalvelujen käyttäjät koostuvat erilaisista ihmisistä Kiinnostuneet ja avoimet mutta vähemmän asiantuntevat ja varakkaat Suosituksia ja käytännön hyötyjä odottelevat Sähköyhtiöihin luottavaisesti ja ei-niin-luottavaisesti suhtautuvat Varovaiset ja ulkopuolista apua epäilevät
Sopiva taho tarjoamaan palveluita, kaikki Sopiva palvelun tarjoaja kyllä, n % kaikista kysymyksen vaihtoehtoon vastanneista Paikallinen sähköverkkoyhtiö 721 58,1 Kunta/kaupunki 459 37,0 Sähkönmyyjä 433 34,9 Energiasäästölaitteiden valmistaja 376 30,3 Isännöitsijä tai huoltoyhtiö 294 23,7 Rautakauppa 212 17,1 En halua hankkia palveluita 140 11,3 Kotiautomaatiolaitteiden valmistaja 123 9,9 Paikallinen asukasyhdistys 107 8,6 Luonnonsuojeluyhdistys 69 5,6 Teleoperaattori 22 1,8
Palvelutuotanto Keskeisiä tapoja tuottaa ja markkinoida palveluja sekä tähänastisia parhaita käytäntöjä ja sudenkuoppia tunnistettu Sähköyhtiöille lähetetyn kyselyn avulla, n=53 Sähköyhtiöiden edustajille järjestetyssä työpajassa 15.5.2013 Työpajassa tarkasteltiin myös kumppanuuksien haasteita 1 2
Palveluiden kehittämisen tilanne keväällä 2013
Palveluiden kehittämisen suurimmat esteet? Henkilöstöresurssien puute Kiinnostuneiden asiakkaiden puute Epävarmuus kysynnästä
Tällainen on onnistunut pilotti Todellisten ongelmien ratkaisu kannattavasti Asiakaslähtöisyys, käytettävyys, selkeys Sitoutuneet osallistujat Hyvä suunnittelu ja resursointi, sisäinen organisointi Luotettavat yhteistyökumppanit Uutta informaatiota tuotekehitykseen
Tunnistettuja sudenkuoppia palvelukehityksessä Ei ratkaise todellista ongelmaa Liian pieni kohderyhmä Vaikeaselkoinen Liian vähäiset resurssit Epäselvät vastuut Henkilöstön sitouttaminen puuttuu Sisäinen tiedotus riittämätöntä Pilotoitu tuote liian kaukana lopullisesta
Seuraavat askeleet Energiatehokkuuspalvelujen markkinat kehittyvät vähitellen. Verkkoyhtiöiden tarjoamat palvelut kehittävät markkinoita lisäämällä asiakkaiden osaamista ja edistämällä asiakaskohtaisen kulutustiedon jalostamista. Markkinoiden nykyisessä kehitysvaiheessa eri yhtiöiden kannattaa: Seurata tiettyjä asioita Kehittää osaamista Pilotoida palveluja Investoida markkinoiden rakentamiseen
Palveluiden kehittäjän kannattaa hankkia tietoa o o o o keinoista, kuinka selvittää käyttäjätarpeita käyttäjien huolenaiheista ja ongelmista ajankohtaisista tutkimuksista mm. http://www.energia.fi/julkaisut/69 testata ratkaisujen käytettävyyttä ennen pilotointia etsiä sopiva kumppani tarjoamaan palveluita yhteistyössä sähköyhtiön kanssa selvittää, mikä estää palveluiden kehitystä omassa yrityksessä
Lisää tietoa: Julkaisu: Energiatehokkuuspalveluiden markkinapotentiaali ja parhaat käytännöt ISBN 978-951-698-274-1 (PDF) Aineistona on käytetty edustavalle otokselle suomalaisia kuluttajia kohdistetun kyselyn vastauksia, suomalaisille sähköyhtiöille lähetetyn kyselyn vastauksia sekä kahdessa asiantuntijatyöpajassa tuotettua materiaalia. Kyselyvastauksia on analysoitu tilastollisin menetelmin. Kuluttajatutkimuskeskuksen muita oppaita: http://mechanisms.energychange.info/fi/home www.juuseri.com www.udi.fi http://blogit.kuluttajatutkimus.fi/osvu/?page_id=43
KIITOS! Kaisa Matschoss & Eva Heiskanen palaute: kaisa.matschoss(at)kuluttajatutkimuskeskus.fi