Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät Lokakuu Teknologiateollisuus

Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät Lokakuu 2019 23.10.2019 Teknologiateollisuus 1

Suomi tarvitsee pitkäkestoista yritysten kasvua tukevaa talous- ja veropolitiikkaa 23.10.2019 Teknologiateollisuus 2

Uudelta hallitukselta kaivataan rohkeita tekoja investointien vauhdittamiseksi Yritysten aineellisia ja aineettomia investointeja on kannustettava verotuksellisin keinoin Vientiteollisuuden ja koko kansantalouden heikko tuottavuuskehitys kertoo yritysten investointien vaisusta kehityksestä. Hallituksen budjettiriihen päätökset investointikannusteista ovat hyvä alku tarvittaville uudistuksille. Tuplapoisto-oikeus kone- ja laiteinvestoinneille 2020-2023. Ylimääräinen (esim. 50%) verovähennys yritysten toteuttamille, yhteistyössä korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa tehtäville TKI-hankkeille 2020-2023. Seuraavassa vaiheessa aineelliset investoinnit tulisi voida poistaa vapaasti, jopa kerralla kokonaan. Suomen TKI-intensiteettiä on nostettava Julkisen sektorin tuen osuus yritysten TKI-investoinneista on Suomessa vain puolet OECD-keskiarvosta. Julkisen sektorin tuki toimii vipuvartena yritysten omien TKI-panostusten ja tutkimusyhteistyön lisäämiseksi. Yrityksille suunnattuja TKI-avustuksia tulisi lisätä pysyvästi 300 milj. / vuosi vuoteen 2023 mennessä ja suuntaus yritysvetoisille, tutkimuslaitosten/yliopistojen kanssa yhdessä toteutettaville innovaatiokumppanuuksille. Yritysten TKI-investoinneille kaavailtu ylimääräinen verovähennys tulisi toteuttaa selkeillä säännöillä ja koskemaan laajasti yrityskenttää. Verovähennys auttaa TKI-intensiteetin nostoa. 23.10.2019 Teknologiateollisuus 3

Suomi tarvitsee pitkäkestoista yritysten kasvua tukevaa talous- ja veropolitiikkaa 23.10.2019 Teknologiateollisuus *) IMF:n ennuste euroalueelle heinäkuussa 2019: 1,3 % vuonna 2019, 1,6 % vuonna 2020, 1,5 % vuonna 2021, 1,4 % vuonna 2022, 1,4 % vuonna 2023 Lähde: IMF, Macrobond, Teknologiateollisuus ry 4

Koko vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa - Mukana jatkuva toiminta ja investoinnit - Välittömät, välilliset ja yksityisen kulutuksen kautta tulevat vaikutukset 23.10.2019 Teknologiateollisuus 5

Vientiteollisuus - mukana olevat toimialat B C 62-63 71 Kaivostoiminta ja louhinta Teollisuus (mm. teknologia-, metsä-, kemian- ja elintarviketeollisuus) Tietotekniikkapalvelut Suunnittelu ja konsultointi Osuus Suomen tavara- ja palveluviennistä 85 % 23.10.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018 6

23.10.2019 Lähde: Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018; sis. vientiteollisuuden suoran, välillisen ja yksityisen kulutuksen kautta syntyvän vaikutuksen. 7

23.10.2019 Lähde: Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018; sis. vientiteollisuuden suoran, välillisen ja yksityisen kulutuksen kautta syntyvän vaikutuksen. 8

23.10.2019 Lähde: Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018; sis. vientiteollisuuden suoran, välillisen ja yksityisen kulutuksen kautta syntyvän vaikutuksen. 9

23.10.2019 Lähde: Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018; sis. vientiteollisuuden suoran, välillisen ja yksityisen kulutuksen kautta syntyvän vaikutuksen. 10

23.10.2019 Lähde: Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018 Vientiteollisuuden kokonaisvaikutus arvonlisään oli viime vuonna 90 miljardia euroa eli yli 46 prosenttia Suomen BKT:n arvonlisäyksestä, joka oli 193,3 miljardia euroa vuonna 2017. 11

Suomalainen teollisuus on ekoteko Gaia Consulting Oy (2019): Suomen vientiteollisuus ja ympäristöindikaattoreiden maavertailu Energia ja ilmastonmuutos Ilma Suomi Ruotsi Saksa USA Brasilia Kiina Uusiutuvien osuus Energian tuottavuus CO2-päästöt Sähkönpäästökerroin Hiilinielut Happamoittavat päästöt Pienhiukkaspäästöt Ilmanlaatu Vertailumaiden parhaassa kolmanneksessa Vertailumaiden keskimmäisessä kolmanneksessa Vertailumaiden heikoimmassa kolmanneksessa Maa ei ole mukana tilastossa Luonnonvarat Vedenkäytön intensiteetti Vedenlaatu, ekologinen Vedenlaatu, kemiallinen Metsävarojen käytön intensiteetti Metsäpinta-alan osuus Maankäytön muutos Toimintaympäristö Ympäristöpolitiikan tiukkuus Cleantech-innovaatioympäristö Ympäristöjohtamisjärjestelmät

Vientiteollisuuden luoma arvonlisä talouteen on 90 miljardia euroa eli yli 46 % BKT:sta* Yhteensä 89,7 mrd. 15,2; 17 % Vientiteollisuus (välitön) 29,6; 33 % 44,8; 50 % Vaikutus muilla toimialoilla (välillinen) Vaikutus yksityiseen kulutukseen (tulovaikutus) 23.10.2019 Teknologiateollisuus *) BKT:n arvonlisäys oli 193,3 mrd. euroa vuonna 2017. Lähde: Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018 13

Vientiteollisuus synnyttää Suomessa lähes 1,1 miljoonaa työpaikkaa (43 % kaikista työllisistä) Yhteensä 1 082 600 työllistä 171 200; 16 % 10 työpaikkaa vientiteollisuudessa luo 13 työpaikkaa muualle talouteen Vientiteollisuus (välitön) 444 700; 41 % 466 700; 43 % Vaikutus muilla toimialoilla (välillinen) Vaikutus yksityiseen kulutukseen (tulovaikutus) 23.10.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018 14

Jokainen vientiyrityksen työpaikka synnyttää enemmän kuin yhden työpaikan palveluissa Välillinen ja tulovaikutusten työllisyysvaikutus: 615 900 työllistä 31 400; 5 % 82 200; 13 % 502 300; 82 % Palvelut* Alkutuotanto Jalostus* 23.10.2019 Teknologiateollisuus *) Pl. vientiteollisuuteen lukeutuvat alatoimialat Lähde: KPMG, Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa, 28.11.2018 15

Vientiteollisuus tuo Suomeen yli 28 miljardin euron verotulot vuosittain Yhteensä 28,4 mrd. 6,6; 23 % 7,7; 27 % 14,1; 50 % Vientiteollisuus (välitön) Vaikutus muilla toimialoilla (välillinen) Vaikutus yksityiseen kulutukseen (tulovaikutus) 23.10.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018 16

Teknologiateollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa - Mukana jatkuva toiminta ja investoinnit - Välittömät, välilliset ja yksityisen kulutuksen kautta tulevat vaikutukset 23.10.2019 Teknologiateollisuus 17

Teknologiateollisuus - mukana olevat toimialat 07 Metallimalmien louhinta 24 Metallien jalostus 25 Metallituotteiden valmistus 26 Elektroniikkateollisuus 27 Sähkölaitteiden valmistus 28 Koneiden ja laitteiden valmistus 29 Moottoriajoneuvojen ym. valmistus 30 Muiden kulkuneuvojen valmistus 325 Lääkintä- ja hammaslääkintäinstrumenttien ja tarvikkeiden valmistus 33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus 62-63 Tietotekniikkapalvelut 71 Suunnittelu ja konsultointi 23.10.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018 18

Teknologiateollisuuden luoma arvonlisä talouteen on 55 miljardia euroa eli yli 28 % BKT:sta* Yhteensä 54,5 mrd. 10,1; 18 % Teknologiateollisuus (välitön) 15,6; 29 % 28,8; 53 % Vaikutus muilla toimialoilla (välillinen) Vaikutus yksityiseen kulutukseen (tulovaikutus) 23.10.2019 Teknologiateollisuus *) BKT:n arvonlisäys oli 193,3 mrd. euroa vuonna 2017. Lähde: Teknologiateollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018 19

Teknologiateollisuus synnyttää Suomessa lähes 650 000 työpaikkaa (yli 25 % kaikista työllisistä) Yhteensä 644 900 työllistä 114 600; 18 % 10 työpaikkaa teknologiateollisuudessa luo 11 työpaikkaa muualle talouteen Teknologiateollisuus (välitön) 225 800; 35 % 304 600; 47 % Vaikutus muilla toimialoilla (välillinen) Vaikutus yksityiseen kulutukseen (tulovaikutus) 23.10.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018 20

Jokainen teknologiateollisuuden työpaikka synnyttää lähes toisen työpaikan palveluissa Välillinen ja tulovaikutusten työllisyysvaikutus: 340 300 työllistä 33 100; 10 % 12 200; 3 % 295 100; 87 % Palvelut* Alkutuotanto Jalostus* 23.10.2019 Teknologiateollisuus *) Pl. teknologiateollisuuteen lukeutuvat alatoimialat Lähde: Teknologiateollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018 21

Teknologiateollisuus tuo Suomeen yli 18 miljardin euron verotulot vuosittain Yhteensä 18,2 mrd. 4,7; 26 % Teknologiateollisuus (välitön) 4,3; 24 % 9,2; 50 % Vaikutus muilla toimialoilla (välillinen) Vaikutus yksityiseen kulutukseen (tulovaikutus) 23.10.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018 22

Taustatietoa teknologiateollisuudesta sekä koko vientiteollisuudesta 23.10.2019 Teknologiateollisuus 23

Teknologiateollisuus on viiden toimialan kokonaisuus ELEKTRONIIKKA- JA SÄHKÖTEOLLISUUS ABB, Ensto, Murata Electronics, Nokia, Planmeca, Polar Electro, Suunto, Vacon, Vaisala METALLIEN JALOSTUS Boliden, Componenta, Kuusakoski, Luvata, Outokumpu, Outotec, Ovako, Sacotec, SSAB KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUS Abloy, Cargotec, Prima Power, Fiskars, Glaston, Kone, Konecranes, Metso, Meyer Turku, Normet, Oras, Patria, Pemamek, Ponsse, Stala, Valmet, Valtra, Wärtsilä TIETOTEKNIIKKA-ALA Affecto, Basware, Bilot, CGI, Comptel, Digia, Efecte, Enfo, F-Secure, Fujitsu Finland, IBM, Innofactor, Knowit, Microsoft, Nixu, Tieto SUUNNITTELU JA KONSULTOINTI A-Insinöörit, Citec, Elomatic, Etteplan, FCG, Granlund, Neste Jacobs, Pöyry, Ramboll, Rejlers, SITO, SWECO, WSP 23.10.2019 Teknologiateollisuus 24

Teknologiateollisuus on viiden toimialan kokonaisuus ELEKTRONIIKKA- JA SÄHKÖTEOLLISUUS tietoliikennelaitteet, sähkökoneet, terveysteknologia liikevaihto (2018): 15,6 mrd euroa henkilöstö (2018): 37 900 METALLIEN JALOSTUS terästuotteet, värimetallit, valut, metallimalmikaivokset liikevaihto (2018): 11,2 mrd euroa henkilöstö (2018): 15 900 KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUS koneet, metallituotteet, kulkuneuvot liikevaihto (2018): 31,8 mrd euroa henkilöstö (2018): 131 300 TIETOTEKNIIKKA-ALA tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot liikevaihto (2018): 13,9 mrd euroa henkilöstö (2018): 70 700 SUUNNITTELU JA KONSULTOINTI teollisuuden, yhteiskunnan ja rakentamisen asiantuntijapalvelut liikevaihto (2018): 6,3 mrd euroa henkilöstö (2018): 53 300 23.10.2019 Teknologiateollisuus 25

Teknologiateollisuus Suomessa Suomen suurin elinkeino Yli 50 % koko viennistä. Työllisyysvaikutus suoraan runsaat 320 000, välilliset vaikutukset mukaan lukien 675 000 ihmistä. Vaikutus arvonlisään yhteensä 57 mrd. eli 28 % BKT:n arvonlisäyksestä. Tuo Suomeen 18 mrd. :n verotulot vuosittain. Investoinnit vuosittain 5 mrd.. 70 % elinkeinoelämän t&k -investoinneista. 23.10.2019 Teknologiateollisuus 26

Toimialakohtaisia asioita yhdistyksissä ja ryhmissä Viiden toimialan kokonaisuus Liikevaihto teknologiateollisuudessa: KONE- JA METALLI- TUOTETEOLLISUUS 41% ELEKTRONIIKKA- JA SÄHKÖTEOLLISUUS 20% TIETOTEKNIIKKA-ALA 17% METALLIEN JALOSTUS 14% SUUNNITTELU JA KONSULTOINTI 8% Teknologiateollisuuteen Kuuluvat yhdistykset Toimialaryhmät Alihankkijat, alumiinituotteet, lämpökäsittely ja takomot, maatalouskonevalmistajat, metallintyöstökonevalmistajat, nosto- ja siirtolaitetoimialaryhmä, ohutlevytuotteet, ovitoimala, perävaunut ja päällirakenteet, polttomoottorit, puuntyöstökoneet, rakennuskonevalmistajat, sähköinen liikenne, tietotekniikka, työvälineet, valaisinvalmistajat, voimansiirto, ydinenergia-alan toimittajat 23.10.2019 Teknologiateollisuus 27

Suomalaisten teknologiateollisuuden pörssiyritysten henkilöstöstä 87 % on ulkomailla, 13 % Suomessa (2018) HENKILÖSTÖSTÄ Tytäryrityksissä ulkomailla Suomessa 13 % 87 % 23.10.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Pörssiyritysten vuosikertomukset ja teknologiateollisuus ry:n henkilöstökyselyt 28

Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta alueittain 2018 Tavaravienti yhteensä 32,5 mrd. euroa* Pohjois-Amerikka 3,04 mrd. 9,4 % Länsi-Eurooppa 17,51 mrd. 53,9 % Keski- ja Itä-Eurooppa 5,06 mrd. 15,5 % Lähi- ja Keski-Itä 0,48 mrd. 1,5 % Aasia 5,04 mrd. 15,5 % Etelä- ja Väli- Amerikka 0,89 mrd. 2,7 % Afrikka 0,48 mrd. 1,5 % 23.10.2019 Teknologiateollisuus *) Tavaraviennin lisäksi alan yrityksillä oli palveluvientiä alustavien tietojen mukaan noin 13 miljardia euroa. Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus 29

Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuus tuovat 81 % Suomen tavara- ja palveluviennin tuloista Tavara- ja palveluvienti: miljardia euroa ja osuus Suomen viennistä 2017 Muut toimialat; 16,1; 19 % Kemianteollisuus; 13; 15 % Teknologiateollisuus; 43,6; 51 % Metsäteollisuus; 12,9; 15 % 23.10.2019 Teknologiateollisuus Palveluviennin toimialakohtaiset tiedot ovat alustavia. Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus (kansantalouden tilinpito, palvelujen ulkomaankauppa), Teknologiateollisuus ry 30

Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuuden tavaraja palveluvienti alatoimialoittain (mrd. euroa 2017) Muut tavarat ja palvelut, 16,1 Koneet ja laitteet, 7,8 Elektroniikkateollisuuden palvelut, 5,1 Lääkkeet, 0,9 Kemianteollisuuden palvelut, 1,5 Kumi- ja muovituotteet, 2,6 Kemikaalit ja kemialliset tuotteet, 3,5 Dieselpolttoaineet, 4,5 Metsäteollisuuden palvelut, 1,0 Massa, 2,0 Sahatavara, 2,8 Paperi, kartonki, pahvi, 7,1 Metallimalmit, 0,4 Suunnittelu- ja konsultointipalvelut, 0,4 Metallien jalostuksen palvelut, 0,6 Terästuotteet, 4,2 Pelit ja ohjelmistot, 4,1 Sähkökoneet ja -laitteet, 3,8 Autot ja autonosat, 3,5 Värimetallit, 3,4 Koneteollisuuden palvelut, 2,8 Tietoliikennelaitteet, 2,7 Laivat, veneet ja muut ajoneuvot, 1,9 Lääkintäkojeet ja laitteet, 1,6 Metallituotteet, 1,3 23.10.2019 Teknologiateollisuus Palveluviennin toimialakohtaiset tiedot ovat alustavia. Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus (kansantalouden tilinpito, palvelujen ulkomaankauppa), Teknologiateollisuus ry 31

Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuus tuovat 91 % Suomen tavaraviennin tuloista Tavaravienti: miljardia euroa ja osuus Suomen tavaraviennistä 2017 Kemianteollisuus 11,5 mrd. 19 % Muut toimialat 5,5 mrd. 9 % Teknologiateollisuus 30,6 mrd. 52 % Metsäteollisuus 11,9 mrd. 20 % 23.10.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus (kansantalouden tilinpito) 32

Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuuden tavaravienti alatoimialoittain (mrd. euroa 2017) Muut tavarat, 5,5 Lääkkeet, 0,9 Koneet ja laitteet, 7,8 Kumi- ja muovituotteet, 2,6 Kemikaalit ja kemialliset tuotteet, 3,5 Dieselpolttoaineet, 4,5 Terästuotteet, 4,2 Sähkökoneet ja -laitteet, 3,8 Autot ja autonosat, 3,5 Massa, 2,0 Sahatavara, 2,8 Paperi, kartonki, pahvi, 7,1 Metallimalmit, 0,4 Värimetallit, 3,4 Tietoliikennelaitteet, 2,7 Laivat, veneet ja muut ajoneuvot, 1,9 Lääkintäkojeet ja laitteet, 1,6 Metallituotteet, 1,3 23.10.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus (kansantalouden tilinpito) 33

Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuus tuovat 60 % Suomen palveluviennin tuloista Erityisesti peliteollisuus on kompensoinut elektroniikkateollisuuden palveluviennin vähenemisen 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Teknologia-, metsäja kemianteollisuuden palveluvienti Suomesta (ml. peliteollisuus) Muiden toimialojen palveluvienti Suomesta 23.10.2019 Teknologiateollisuus Palveluviennin toimialakohtaiset tiedot vuodelta 2017 ovat alustavia. Lähde: Tilastokeskus (kansantalouden tilinpito, palvelujen ulkomaankauppa), Teknologiateollisuus ry 34

Kasvuennusteita on heikennetty maailmalla 23.10.2019 Teknologiateollisuus 35

BKT-kasvuennusteita vuodelle 2019 on heikennetty tuntuvasti 3,2 3 2,8 2,6 2,4 2,2 2 1,8 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0-0,2 BKT:n konsensus-ennusteet vuodelle 2019, % Itäinen Eurooppa Suomi Ruotsi Venäjä Ranska Saksa Italia Ennusteajankohta 23.10.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Consensus Economics 36

BKT-konsensusennusteita vuodelle 2019 Bkt:n kehitys 2019 / 2018, % Pohjois-Amerikka: +2,2 % USA +2,3 % Kanada +1,5 % Etelä- ja Väli-Amerikka: +0,5 % Brasilia +0,9 % Meksiko +0,5 % Argentiina -2,7 % Venezuela -26,7 % Kolumbia +3,1 % Chile +2,5 % Peru +2,7 % Länsi-Eurooppa: +1,1 % Saksa +0,5 % Iso-Britannia +1,2 % Ranska +1,3 % Italia +0,0 % Espanja +2,2 % Alankomaat +1,7 % Sveitsi +1,0 % Ruotsi +1,6 % Belgia +1,1 % Norja +2,3 % Itävalta +1,6 % Tanska +1,7 % Kreikka +1,7 % Suomi +1,3 % Portugali +1,7 % Irlanti +4,1 % Afrikka Etelä-Afrikka +0,6 % Nigeria +2,4 % Egypti +5,6 % Keski- ja Itä-Eurooppa: +2,0 % Venäjä +1,0 % Turkki -0,7 % Puola +4,3 % Tšekki +2,5 % Romania +4,1 % Ukraina +3,0 % Unkari +4,5 % Slovakia +3,0 % Slovenia +3,1 % Liettua +3,6 % Latvia +2,8 % Viro +3,4 % Lähi- ja Keski-Itä Saudi Arabia +1,2 % Israel +3,3 % Aasia: +4,3 % Kiina +6,2 % Japani +1,0 % Intia +6,1 % Australia +1,9 % Etelä-Korea +1,9 % Indonesia +5,0 % Taiwan +2,1 % Thaimaa +2,9 % Malesia +4,5 % Singapore +0,7 % Uusi Seelanti +2,3 % Filippiinit +5,8 % Vietnam +6,6 % 23.10.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Consensus Forecasts, September 2019 Bkt-ennusteiden keskiarvot koottu syyskuussa 2019 37

BKT:n kasvuennusteet vuodelle 2020 eivät ennakoi taantumaa, ainakaan koko vuoden tasolla 3,2 3 2,8 2,6 2,4 2,2 2 1,8 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 BKT:n konsensus-ennusteet vuodelle 2020, % 2019, tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys Ennusteajankohta Itäinen Eurooppa Suomi Ruotsi Venäjä Ranska Saksa Italia 23.10.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Consensus Economics 38

Suomen takamatka BKT:n kasvussa suhteessa euromaihin on noin 5 % 23.10.2019 Teknologiateollisuus *) Lähde: Macrobond 39

BKT on kasvanut pitkään Euroopassa ja USA:ssa, Suomella on paljon kirittävää 23.10.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond 40

Kiinassa ja Intiassa kasvu hidastuu, Brasiliassa ja Venäjällä on heikkoa kasvua Kiinan, Intian, Brasilian ja Venäjän osuus maailmantaloudesta on ostovoimakorjattuna 31 % 23.10.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond 41

Suomen takamatka viennin kasvussa suhteessa euromaihin on edelleen noin 35 % 23.10.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat 42

Suomen talouskasvua ovat kannatelleet viime aikoina erityisesti vienti ja rakentaminen 23.10.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Tilastokeskus 43

Talouskasvu euromaissa on lopahtanut Teollisuuden ja palvelujen ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta 23.10.2019 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto syyskuu 2019. Lähde: Markit 44

Teollisuustuotanto maailmanlaajuisesti polkee paikallaan, Suomi sinnittelee vastavirtaan 23.10.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, The CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis 45

Teollisuustuotannon takamatka Suomessa verrattuna EU-maihin on kuroutumassa umpeen 23.10.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond 46

Teollisuustuotanto EU-maista on vähentynyt pisimpään Saksassa 23.10.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond 47

Stagnaatio teollisuudessa jatkuu maailmalla Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta 23.10.2019 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto syyskuu 2019 48

Maailmanlaajuisesti teollisuudessa on vaikeinta investointi- ja välituotteiden valmistuksessa 23.10.2019 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto syyskuu 2019 49

Autoteollisuudessa pahin pudotusvaihe on jo takanapäin? Autoteollisuuden ja sen alihankkijoiden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta 23.10.2019 Teknologiateollisuus Viimeinen tieto syyskuu 2019 Lähde: markit 50

Euroalueen teollisuudessa tuotanto vähenee Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta 23.10.2019 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto syyskuu 2019 Lähde: Markit 51

Yhdysvaltain teollisuudessa tuotanto supistuu Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta 23.10.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond 52

Kiinan teollisuudessa tuotanto kasvaa Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta 23.10.2019 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto syyskuu 2019. Lähde: Markit 53

Intian teollisuudessa tuotanto kasvaa Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta 23.10.2019 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto syyskuu 2019. Lähde: Markit 54

Venäjän teollisuudessa tuotanto supistuu Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta 23.10.2019 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto syyskuu 2019. Lähde: Markit 55

Brasilian teollisuudessa tuotanto kasvaa Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta 23.10.2019 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto syyskuu 2019. Lähde: Markit 56

Yritysten ostopäällikköindeksit Suomen tärkeimmissä vientimaissa 23.10.2019 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto syyskuu 2019 Lähde: Markit 57

Maailmankauppa on loivassa laskussa Viennin määrän kehitys 23.10.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, The CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis 58

Kiinan tuonnissa on pientä piristymistä viime kuukausina 23.10.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond 59

Kiinan tuonti USA:sta on vähentynyt paljon enemmän kuin vienti USA:han 23.10.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond 60

Rakentamisen kasvu Kiinassa on selvästi aiempaa hitaampaa Kiinan osuus Aasian bkt:sta on ostovoimakorjattuna 42 % 23.10.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond 61

Kiinteät investoinnit Brasiliassa ja Venäjällä kasvavat hieman Venäjän osuus Euroopan bkt:sta on ostovoimakorjattuna 13 % Brasilian osuus Keski- ja Etelä-Amerikan bkt:sta on ostovoimakorjattuna 35 % 23.10.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond 62

EU-maiden vienti Venäjälle on elpynyt vain hieman vuoden 2015 jälkeen 23.10.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond 63

1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019(1-6) Venäjän* osuus teknologiateollisuuden Suomen viennistä on pudonnut 5-6 prosenttiin 42 40 38 36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 % 23.10.2019 Teknologiateollisuus *) Neuvostoliitto vuoteen 1991 asti. Lähde: Tulli 64

Asuntomarkkinat USA:ssa sinnittelevät hyvällä tasolla Taantumat USA:ssa 23.10.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond 65

Poliittinen epävarmuus horjuttaa maailman talousvakautta valuuttakurssit muuttuvat paljon 23.10.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond 66

Poliittinen epävarmuus horjuttaa maailman talousvakautta valuuttakurssit muuttuvat paljon 23.10.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond 67

Euroalueella kuluttajien luottamus on pudonnut huipustaan, mutta on edelleen hyvällä tasolla 23.10.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond 68

Tuontitullien piirissä olevien tuotteiden osuus Koko tuonnista, % Targeted US imports as a share of total US imports from China, by sector Yli 80 % Kiinasta Yhdysvaltoihin tuotavista koneista ja laitteista on tuontitullien piirissä US import tariffs on Chinese products by sectors (after third tariff tranche) Air-handling Technology Semicond.,Flat Panel Displ.Prod.Eq. Metallurgical Plants and Rolling Mills Engines and Systems Materials Handl. Technol. Woodworking Machinery Foundry Machinery Power Transmiss. Engineering 100% Machine Tools Valves and Fittings Constr. Eqip. & Build. Mater. Mach. Lifts and Escalators 90% Plastics & Rubber Machinery Printing and Paper Techn. Process Plant & Equipm. 80% Industrial Furnaces & Burners Gas Welding Agricultural Machinery 70% Measuring and Testing Technology Mining Equipment Pumps Food Process. & Packag. Mach. Precision Tools 60% Cleaning Systems Compress.,Compress.Air, Vac.Techn 50% 40% Robotics and Automation Textile Machinery (without dryers) Other mechan. Engineering Products Volume of imports from China affected by US tariffs Fluid Power Equipment 30% Power Systems 20% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 50% 40% 55% Chinese share of total US imports, by sector Kiinan osuus USA:n tuonnista, % Source: USITC, USTR, National Statistical Offices, VDMA The above figures are approximate values. The sectors Firefighting Equipment, Safes and Strongroom Installations and Garment and Leather Technology are not included in the diagram. 23.10.2019 Teknologiateollisuus 69

Venäjä Muu it. Eurooppa Brasilia Meksiko Muu Lat. Am. Lähi-itä ja Afrikka Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,2 % vuonna 2019 Bkt:n kasvu 2019 / 2018, % 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0-1 -2-3 -4 Pohjois-Amerikka Kasvu keskimäärin: +3,2 % Länsi-Eurooppa Japani 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Pylvään leveys kuvaa osuutta (ostovoimapariteetilla korjatusta) maailman bkt:stä vuonna 2018, % 23.10.2019 Teknologiateollisuus Lähde: IMF (July 2019) Kiina Intia Muu Aasia 70

Venäjä Brasilia Meksiko Muu it. Eurooppa Muu Lat. Am. Lähi-itä ja Afrikka Teknologiateollisuuden vientimarkkinoilla kysyntä kasvaa 2,4 % vuonna 2019 Bkt:n kasvu 2019 / 2018, % 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0-1 -2-3 -4 Pohjois-Amerikka Kasvu keskimäärin: +2,4 % Länsi-Eurooppa 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Pylvään leveys kuvaa osuutta teknologiateollisuuden Suomen viennistä vuonna 2018, % 23.10.2019 Teknologiateollisuus Lähde: IMF (July 2019), Tullihallitus Japani Kiina Intia Muu Aasia 71

Teknologiateollisuus Suomessa - Liikevaihto ja tilausten kokonaisarvo hyvällä tasolla, mutta yritysten tilanteet erkaantuneet toisistaan 23.10.2019 Teknologiateollisuus 72

Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa kasvoi 6,3 % vuonna 2018 ja oli 79 miljardia euroa Liikevaihdon kasvu 2018, %: Kone- ja metalli +6 % Elektroniikka- ja sähkö +4 % Metallien jalostus +10 % Suunnittelu- ja konsultointi +6 % Tietotekniikka +7 % 23.10.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito, Teknologiateollisuus ry 73

Teknologiateollisuuden ja koko teollisuuden liikevaihto Suomessa 23.10.2019 Teknologiateollisuus Kausipuhdistetut teollisuuden ja palveluiden liikevaihtokuvaajat Lähde: Macrobond, Tilastokeskus 74

Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa kasvoi alkuvuonna muilla päätoimialoilla kuin metallien jalostuksessa 23.10.2019 Teknologiateollisuus Kausipuhdistetut teollisuuden ja palveluiden liikevaihtokuvaajat Osuudet liikevaihdosta 2018: kone- ja metallituoteteollisuus 40 %, elektroniikka- ja sähköteollisuus 20 %, tietotekniikka-ala 18 %, metallien jalostus 14 %, suunnittelu ja konsultointi 8 % Lähde: Macrobond, Tilastokeskus 75

Tuottajahintojen nousu teollisuuden toimialoilla on katkennut 23.10.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus (tuottajahintaindeksit) 76

Teknologiateollisuuden* uudet tilaukset Suomessa 12 000 11 000 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Yhteensä Vientiin Kotimaahan Muutos: III/2019 / III,2018 III,2019 / II,2019 Vientiin: +11 % +10 % Kotimaahan: +39 % +5 % Yhteensä: +16 % +8 % 23.10.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto heinä-syyskuu 2019. *) Pl. metallien jalostus, pelialan ohjelmistoyritykset ja datakeskukset 77

Teknologiateollisuuden* tilauskanta Suomessa 27 000 25 000 23 000 21 000 19 000 17 000 15 000 13 000 11 000 9 000 7 000 5 000 3 000 1 000-1 000 Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin Yhteensä 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Vientiin Kotimaahan Muutos: 30.9.2019 / 30.9.2018 30.9.2019 / 30.6.2019 Vientiin: +8 % 0 % Kotimaahan: +19 % +7 % Yhteensä: +10 % +1 % 23.10.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 30.9.2019. *) Pl. metallien jalostus, pelialan ohjelmistoyritykset ja datakeskukset 78

Tilauskannan muutos vastaajayrityksittäin Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelussa Tilauskannan arvon muutos 30.9.2019 / 30.9.2018, % 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0-10 -20-30 -40-50 -60-70 -80-90 -100 Yritykset satunnaisjärjestyksessä 23.10.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelu Yhteensä +10% 79

Teknologiateollisuuden yritysten saamat tarjouspyynnöt Suomessa* 40 30 20 Saldoluku 10 0-10 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019-20 -30-40 -50-60 *) Onko tarjouspyyntöjen määrässä viime viikkoina näkyvissä oleellista vähenemistä tai lisääntymistä, kun verrataan tilannetta noin kolme kuukautta sitten vallinneeseen tilanteeseen. Saldoluku = niiden yritysten osuus, joissa tarjouspyyntöjen määrä on lisääntynyt niiden yritysten määrä, joissa tarjouspyyntöjen määrä on vähentynyt. 23.10.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelu, viimeisin kyselyajankohta lokakuu 2019. 80

Elektroniikka- ja sähköteollisuuden uudet tilaukset Suomessa 7 500 7 000 6 500 6 000 5 500 5 000 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Yhteensä Vientiin Kotimaahan Muutos: III,2019 / III,2018 III,2019 / II,2019 Vientiin: +46 % +25 % Kotimaahan: -3 % -7 % Yhteensä: +36 % +19 % 23.10.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto heinä-syyskuu 2019. 81

Elektroniikka- ja sähköteollisuuden tilauskanta Suomessa 8 500 8 000 7 500 7 000 6 500 6 000 5 500 5 000 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin Yhteensä 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Vientiin Kotimaahan Muutos: 30.9.2019 / 30.9.2018 30.9.2019 / 30.6.2019 Vientiin: +33 % +20 % Kotimaahan: +2 % -4 % Yhteensä: +27 % +15 % 23.10.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 30.9.2019. 82

Kone- ja metallituoteteollisuuden uudet tilaukset Suomessa 6 500 6 000 5 500 5 000 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Yhteensä Vientiin Kotimaahan Muutos: III,2019 / III,2018 III,2019 / II,2019 Vientiin: -19 % -7 % Kotimaahan: +128 % +50 % Yhteensä: +1 % +5 % 23.10.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto heinä-syyskuu 2019. 83

Kone- ja metallituoteteollisuuden tilauskanta Suomessa 18 000 16 000 14 000 Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin Yhteensä 12 000 10 000 8 000 6 000 Vientiin Kotimaahan 4 000 2 000 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Muutos: 30.9.2019 / 30.9.2018 30.9.2019 / 30.6.2019 Vientiin: +1 % -6 % Kotimaahan: +45 % +23 % Yhteensä: +6 % -2 % 23.10.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 30.9.2019. 84

Suunnittelu- ja konsultointialan uudet tilaukset Suomessa 250 Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin 200 Yhteensä 150 100 50 Vientiin Kotimaahan 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Muutos: III,2019 / III,2018 III,2019 / II,2019 Vientiin: -32 % -22 % Kotimaahan: +9 % -10 % Yhteensä: +3 % -11 % 23.10.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto heinä-syyskuu 2019. 85

Suunnittelu- ja konsultointialan tilauskanta Suomessa 700 Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin Yhteensä 600 500 400 300 Vientiin Kotimaahan 200 100 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Muutos: 30.9.2019 / 30.9.2018 30.9.2019 / 30.6.2019 Vientiin: -40 % -17 % Kotimaahan: -7 % -1 % Yhteensä: -11 % -3 % 23.10.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 30.9.2019. 86

Tietotekniikka-alan uudet tilaukset Suomessa 800 700 Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin 600 500 400 300 200 100 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Muutos: III,2019 / III,2018 III,2019 / II,2019 Yhteensä: 0 % -37 % *) Pl. pelialan ohjelmistoyritykset ja datakeskukset 23.10.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto heinä-syyskuu 2019. 87

Tietotekniikka-alan* tilauskanta Suomessa 2 000 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Muutos: 30.9.2019 / 30.9.2018 30.9.2019 / 30.6.2019 Yhteensä: +9 % -3 % *) Pl. pelialan ohjelmistoyritykset ja datakeskukset 23.10.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 30.9.2019. 88

Teknologiateollisuudessa oli henkilöstöä syyskuussa 11 600 enemmän kuin vuonna 2018 keskimäärin 350 000 330 000 310 000 290 000 270 000 250 000 230 000 210 000 190 000 170 000 150 000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 (30.9) Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla 23.10.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu 89

Uusien rekrytointien määrä teknologiateollisuudessa vuosineljänneksittäin 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2014Q3 2015Q1 2015Q3 2016Q1 2016Q3 2017Q1 2017Q3 2018Q1 2018Q3 2019Q1 2019Q3 Henkilöstömäärän muutos edelliseen neljännekseen verrattuna Neljänneksen aikana rekrytoitujen määrä 23.10.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu 90

Yhteenveto teknologiateollisuuden tilanteesta ja syksyn 2019 näkymistä Suomessa Liikevaihto Suomessa oli yhteensä lähes 79 miljardia euroa vuonna 2018. Kasvua edellisvuotisesta oli koko vuoden ajalta yli 6 prosenttia. Tammi-heinäkuussa 2019 kasvua oli 7 % viimevuotisesta. Alan yritykset Suomessa saivat uusia tilauksia heinä-syyskuussa euromääräisesti 8 % enemmän kuin huhti-kesäkuussa ja 16 prosenttia enemmän kuin viime vuonna samaan aikaan. Tilauskannan arvo oli syyskuun lopussa hieman suurempi kuin kesäkuun lopussa ja 10 % suurempi kuin vuoden 2018 syyskuussa. Teknologiateollisuuden liikevaihto on loppuvuonna 2019 arvoltaan suurempi kuin vuonna 2018 vastaavaan aikaan. Teknologiateollisuuden yritysten henkilöstö Suomessa kasvoi tammi-syyskuussa lähes neljä prosenttia verrattuna vuoden 2018 keskiarvoon. Henkilöstöä oli syyskuun lopussa runsaat 320 000 eli 11 600 enemmän kuin viime vuonna. Alan yritysten henkilöstörekrytoinnit pysyivät hyvällä tasolla heinä-syyskuussa. Rekrytointeja oli tammi-syyskuussa kaikkiaan reilut 33 000. Pk-yritysten osuus rekrytoinneista oli noin kaksi kolmasosaa. 23.10.2019 Teknologiateollisuus 91

Teknologiateollisuuden yritysten kannattavuus Suomessa on parantunut, mutta ei ole yltänyt 2006-2008 tasolle 23.10.2019 Teknologiateollisuus 92

Kannattavuus (mediaani) teknologiateollisuuden yrityksissä Suomessa on parantunut korkeasuhdanteessa 8 7 Liiketulos/liikevaihto (mediaani), % Matalasuhdanne teknologiateollisuudessa 6 5 4 3 Kaikki alan yritykset Suomessa (vuonna 2017: noin 26 000 yritystä, 300 000 työntekijää) 2 1 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 23.10.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskuksen tilinpäätösaineisto, Teknologiateollisuus ry:n jäsenrekisteri 93

Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten liiketulos Suomessa 2017 Liiketulos-% = liiketulos / liikevaihto *100 Kuvaa varsinaisen toiminnan tulosta ennen veroja sekä rahoitustuottoja ja -kuluja 30 25 (Mediaani: 4,8 %) 20 15 10 5 0-5 Hyvä (26 %) Tyydyttävä (23 %) Heikko (29 %) Tappiollinen (22 %) -10-15 -20-25 -30 Yritykset satunnaisjärjestyksessä 23.10.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskuksen tilinpäätösaineisto, Teknologiateollisuus ry:n jäsenrekisteri 94

Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten nettotulos Suomessa 2017 Nettotulos -% = nettotulos / liikevaihto *100 (verojen sekä rahoitustuottojen ja kulujen jälkeen) 30 25 20 15 10 5 0-5 -10-15 -20-25 -30 Yritykset satunnaisjärjestyksessä 23.10.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskuksen tilinpäätösaineisto, Teknologiateollisuus ry:n jäsenrekisteri (Mediaani: 3,9 %) Hyvä (21 %) Tyydyttävä (23 %) Heikko (33 %) Tappiollinen (23 %) 95

Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten sijoitetun pääoman tuotto Suomessa 2017 Sijoitetun pääoman tuotto -% = (nettotulos+rahoituskulut+verot) / (sijoitettu pääoma tilikaudella) *100 Mittaa yrityksen tuottoa, joka on saatu yritykseen sijoitetulle, korkoa tai muuta tuottoa vaativalle pääomalle 30 25 20 15 10 5 0-5 -10-15 -20-25 -30 23.10.2019 Teknologiateollisuus Yritykset satunnaisjärjestyksessä Lähde: Tilastokeskuksen tilinpäätösaineisto, Teknologiateollisuus ry:n jäsenrekisteri (Mediaani: 12,3 %) Hyvä (43 %) Tyydyttävä (13 %) Välttävä (25 %) Heikko (19 %) 96

Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten omavaraisuusaste Suomessa 2017 Omavaraisuusaste -% = (oma pääoma yhteensä + tilinpäätössiirtojen kertymä yhteensä) / oikaistu tase *100 Mittaa yrityksen vakavaraisuutta vertaamalla taseen omia pääomia taseen loppusummaan 100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Yritykset satunnaisjärjestyksessä 23.10.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskuksen tilinpäätösaineisto, Teknologiateollisuus ry:n jäsenrekisteri (Mediaani: 41,0 %) Hyvä (52 %) Tyydyttävä (24 %) Heikko (24 %) 97

Teknologiateollisuuden tuotteita ja palveluja käytetään paljon välituotteina* eri toimialoilla Terästuotteet, värimetallit, valut 2,98 2,42 Miljardia euroa Koneet, metallituotteet, kulkuneuvot, asennuspalvelut 5,79 9,91 Tietoliikennelaitteet, sähkökoneet, instrumentit Tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot Teollisuuden, yhteiskunnan ja rakentamisen asiantuntijapalvelut 1,03 0,77 0,72 4,92 5,82 5,17 Teknologiateollisuuden tuotteet ja palvelut yhteensä 15,18 24,35 0 5 10 15 20 25 30 Tuodaan ulkomailta Suomeen Tuotetaan Suomessa 23.10.2019 Teknologiateollisuus *) Välituotekäyttö koostuu tuotantoprosessissa panoksina kulutettavien tavaroiden ja palveluiden arvosta, pl. kiinteät varat. Lähde: Tilastokeskus, Panos-tuotos laskelmat 2014 98

Teknologiateollisuuden työpaikoista Suomessa puolet suuntautuu alihankintaan Suomessa valmistettujen välituotteiden* tuomat välittömät työpaikat Suomessa Terästuotteet, värimetallit, valut 4 840 Koneet, metallituotteet, kulkuneuvot, asennuspalvelut 61 038 Tietoliikennelaitteet, sähkökoneet, instrumentit 3 654 Tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot Teollisuuden, yhteiskunnan ja rakentamisen asiantuntijapalvelut 34 920 46 530 Teknologiateollisuuden tuotteet ja palvelut yhteensä 150 982 0 50 000 100 000 150 000 200 000 23.10.2019 Teknologiateollisuus *) Välituotekäyttö koostuu tuotantoprosessissa panoksina kulutettavien tavaroiden ja palveluiden arvosta, pl. kiinteät varat. Lähde: Tilastokeskus, Panos-tuotos laskelmat 2014 99

Teknologiateollisuuden henkilöstökehitys Suomessa ja maailmalla 23.10.2019 Teknologiateollisuus 100

Teknologiateollisuuden henkilöstö Henkilöstöstä noin 2 900 lomautusjärjestelyjen piirissä 30.9.2019 30.9 23.10.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond 101

Uusien rekrytointien määrä teknologiateollisuudessa vuosineljänneksittäin 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2014Q3 2015Q1 2015Q3 2016Q1 2016Q3 2017Q1 2017Q3 2018Q1 2018Q3 2019Q1 2019Q3 Henkilöstömäärän muutos edelliseen neljännekseen verrattuna Neljänneksen aikana rekrytoitujen määrä 23.10.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu 102

Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa päätoimialoittain 30.6 23.10.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond 103

Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla päätoimialoittain 23.10.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond 104

Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla alueittain 23.10.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond 105

Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla alueittain 23.10.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond 106

Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla maittain Tiedot vuodelta 2018 Muut maat, 75 513, 26 % Kiina, 49 386, 17 % Intia, 35 658, 13 % Espanja, 4 372, 2 % Kanada, 4 676, 2 % Italia, 5 956, 2 % Venäjä, 6 425, 2 % Brasilia, 6 750, 2 % Iso-Britannia, 7 565, 3 % Ranska, 11 525, 4 % Puola, 14 906, 5 % Ruotsi, 15 124, 5 % Saksa, 20 676, 7 % Yhdysvallat, 28 939, 10 % 23.10.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu 107

Elektroniikka- ja sähköteollisuuden henkilöstö 30.9 23.10.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond 108

Elektroniikka- ja sähköteollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla 23.10.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond 109

Kone- ja metallituoteteollisuuden henkilöstö 30.9 23.10.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond 110

Kone- ja metallituoteteollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla 23.10.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond 111

Metallien jalostuksen henkilöstö 30.9 23.10.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond 112

Metallien jalostuksen henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla 23.10.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond 113

Suunnittelu- ja konsultointialan henkilöstö 30.9 23.10.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond 114

Suunnittelu- ja konsultointialan henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla 23.10.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond 115

Tietotekniikka-alan henkilöstö 30.9 23.10.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond 116

Tietotekniikka-alan henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla 23.10.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond 117

Teknologiateollisuuden henkilöstön eläkkeelle siirtyminen Suomessa 9000 8000 Henkilöä / vuosi 7000 6000 5000 Toimihenkilöt 4000 3000 2000 1000 0 Työntekijät 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 Toteutunut eläköityminen Arvioitu eläköityminen 23.10.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n palkkatiedustelu, Eläketurvakeskus, Tilastokeskus 118

Teknologiateollisuuden työntekijöiden (toimihenkilöt pl.) eläkkeelle siirtyminen Suomessa 3500 3000 Henkilöä / vuosi 2500 2000 1500 1000 500 0 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 Kone- ja metallituoteteollisuus Metallien jalostus Elektroniikka- ja sähköteollisuus 23.10.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n palkkatiedustelu, Eläketurvakeskus, Tilastokeskus 119

Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritykset 2018 Yritysten lukumäärä / 1 588 Henkilöstön määrä / 179 700 86 kpl 5 % 38 kpl 2 % 24 kpl 1 % 53 249 30 % 70 029 39 % 1 440 92 % 26 793 15 % 29 629 16 % 1 249 henkilön yritykset 500 999 henkilön yritykset 250 499 henkilön yritykset 1000 henkilön yritykset 23.10.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä 120

Teknologiateollisuus ry:n pk-jäsenyritykset 2018 Yritysten lukumäärä / 1 440 Henkilöstön määrä / 70 029 285 kpl 20 % 196 kpl 14 % 477 kpl 33 % 29 460 42 % 5 101 7 % 15 705 23 % 483 kpl 33 % 19 763 28 % 1 19 henkilön yritykset 20 49 henkilön yritykset 50 99 henkilön yritykset 100 249 henkilön yritykset 23.10.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä 121

Suomen talouskasvu on vakaalla pohjalla, jos myös vienti kasvaa 23.10.2019 Teknologiateollisuus 122

Suomen vienti on kasvanut vuoden 2015 jälkeen, mutta ei ole yltänyt vuoden 2008 huipputasolle 23.10.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat 123

Suomen viennissä on vuoden 2008 jälkeen noin 35 prosentin takamatka verrattuna muihin euromaihin 23.10.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat 124

Suomen vienti on jäänyt kilpailijamaiden kehityksestä 23.10.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat 125

Tavaraviennin arvo on kehittynyt epäyhtenäisesti eri maissa 23.10.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Suomen Tulli 126

Suomen viennistä noin 70 % on tavaroita, vajaa 30 % palveluja 23.10.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat 127

Suomen tavaraviennin euromääräistä arvoa on kasvattanut myös tuottajahintojen nousu 7000 6500 Miljoonaa euroa kuukausittain, käyvin hinnoin 6000 5500 5000 4500 4000 3500 3000 2500 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 23.10.2019 Teknologiateollisuus Viimeinen tieto elokuu 2019 Lähde: Tullihallitus (Tavaroiden ulkomaankauppa) 128

Palvelujen vienti Suomesta on kasvanut heikosti verrattuna muihin EU-maihin 23.10.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat 129

Kolmen suurinvestoinnin vaikutus Suomen vientiin Laskelma Turun laivatilausten, Uudenkaupungin kasvaneen autontuotannon ja Äänekosken uuden sellutehtaan kokonaisvaikutuksesta Suomen vientiin vuosina 2017-2019 23.10.2019 Teknologiateollisuus 130

Laivatilaukset, autotuotanto ja Äänekosken sellutehdas kasvattavat Suomen tavara- ja palveluvientiä kaikkiaan 5 % vuosina 2017-2019 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Tavara- ja palveluvienti Suomesta, miljardia euroa, käyvin hinnoin Vaikutus Suomen koko vientiin: +5 % eli 3,8 miljardia euroa verrattuna vuoden 2016 tasoon 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017e 2018e 2019e Muu tavara- ja palveluvienti*) Laivojen, autojen ja Äänekosken sellun vienti 2016-2019 23.10.2019 Teknologiateollisuus *) Vuoden 2017 vientiennuste perustuu kansantalouden tilinpidon tavara- ja palveluvientitietoihin tammi-syyskuulta 2017. Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry, Metsäteollisuus ry 131

Laivatilaukset, autotuotanto ja Äänekosken sellutehdas kasvattavat Suomen tavaravientiä kaikkiaan 7,5 % vuosina 2017-2019 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Tavaravienti Suomesta, miljardia euroa, käyvin hinnoin Vaikutus Suomen koko tavaravientiin: +7,5 % eli 3,8 miljardia euroa verrattuna vuoden 2016 tasoon 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017e 2018e 2019e Muu tavaravienti*) Laivojen, autojen ja Äänekosken sellun vienti 2016-2019 23.10.2019 Teknologiateollisuus *) Vuoden 2017 vientiennuste perustuu kansantalouden tilinpidon tavaravientitietoihin tammi-syyskuulta 2017. Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry, Metsäteollisuus ry 132

Viennin suhde bkt:hen on Suomessa edelleen merkittävästi alempi kuin vuonna 2008 23.10.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat 133

Teollisuuden osuus bruttokansantuotteesta on Suomessa historiallisen matalalla tasolla 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Teollisuus* Teollisuus + teknologiateollisuuden palvelualat 23.10.2019 Teknologiateollisuus *) Vuosina 1900-1974 teollisuuteen kuuluvat myös kaivostoiminta, energia-, vesi- ja jätehuolto. Lähde: Tilastokeskus 134

Teollisuusyritysten lukumäärä Suomessa on vähentynyt 16 prosentilla vuoden 2007 jälkeen 6600 6400 Vähintään viiden henkilön yritykset 6200 6000 5800 5600 5400 5200 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 23.10.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus 135

Valtion ja kuntien velkamäärä on korkealla tasolla 23.10.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat 136

Suomen kokonaisveroaste on korkealla tasolla Verotuksen kiristyminen on yksi este talouskasvulle 23.10.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, OECD 137

Suomessa julkisen sektorin bkt-suhteen palauttaminen edellyttää vahvaa talous- ja työllisyyskasvua 60 58 56 54 52 50 48 46 44 42 40 38 Julkiset menot suhteessa bruttokansantuotteeseen, % 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019e 2020e Suomi Tanska Ruotsi Saksa OECD-maat 23.10.2019 Teknologiateollisuus Lähde: OECD, Economic Outlook (August 2019) 138

Suomen vaihtotase on edelleen negatiivinen 23.10.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat 139

Pk-yritysten suoraa ulkomaanvientiä on kasvatettava Erikokoisten yritysten* osuus tavaraviennin arvosta 2015 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Osuus maan koko tavaraviennin arvosta, % 29 51 51 46 66 65 64 61 61 71 80 78 35 22 30 26 17 15 18 10 19 20 23 9 11 6 9 10 13 15 18 9 9 13 13 15 15 19 6 6 9 4 3 6 5 4 7 6 Ranska Saksa USA** Puola Tsekki Suomi Ruotsi UK Tanska Itävalta Italia Viro 250+ 50-249 10-49 0-9 23.10.2019 Teknologiateollisuus *) Vertailussa yritysten koko perustuu niiden henkilöstön määrään. Niitä vientiyrityksiä, joilta ei ole tiedossa henkilöstön määrää, ei ole otettu vertailussa huomioon. **) Tiedot vuodelta 2014 Lähde: OECD, Trade by Enterprise Characteristics 140

Pk-yritysten osuus tavaraviennissä on kasvamassa Erikokoisten yritysten osuus Suomen koko tavaraviennistä, % 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% Suuri yritys Keskisuuri yritys Pieni yritys Mikroyritys 20% 10% 0% 23.10.2019 Teknologiateollisuus *) Vertailussa yritysten koko perustuu Tilastokeskuksen määritelmiin: Mikroyritys: henkilöstöä 0-9, liikevaihto 0-2 milj. euroa tai tase 0-2 milj. euroa Pieni yritys: henkilöstöä 10-49, liikevaihto 2-10 milj. euroa tai tase 2-10 milj. euroa Keskisuuri yritys: henkilöstöä 50-249, liikevaihto 10-50 milj. euroa tai tase 10-43 milj. euroa Suuri yritys: henkilöstöä 250-, liikevaihto yli 50 milj. euroa tai tase yli 43 milj. euroa. Lähde: Tullihallitus, Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain 141

Tuottavuus ja investoinnit ovat keskeisiä kilpailukyvyn kannalta 23.10.2019 Teknologiateollisuus 142

Suomen tuottavuus on jäänyt jälkeen muista EU- ja euromaista Bruttokansantuote kiintein hinnoin / tehdyt työtunnit 114 112 2005=100 110 108 106 104 EU-maat Euromaat Suomi 102 100 98 23.10.2019 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2019. Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts 143

Teollisuuden tuottavuuskehityksessä Suomella on vielä hieman takamatkaa verrattuna EU- ja euromaiden keskiarvoon Teollisuuden arvonlisäys kiintein hinnoin / tehdyt työtunnit 140 135 130 125 2005=100 120 115 110 105 Euromaat EU-maat Suomi 100 95 90 23.10.2019 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2019. Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts 144

Tuottavuuskehitys* Suomessa 23.10.2019 Teknologiateollisuus *) Työn tuottavuudella tarkoitetaan kiinteähintaista jalostusarvoa työtuntia kohden. Jos tuottavuus paranee (käyrä) nousee jalostusarvo lisääntyy enemmän kuin tehdyt työtunnit. Lähde: Tilastokeskus 145