Rakentaminen sinnittelee yhä Ensi vuodesta tulee vaikeampi Pääekonomisti Jouni Vihmo 15.10.2019
Joka viides suomalainen työllistyy uuden rakentamisesta tai olemassa olevan kiinteistön hoidosta Kaikkien kallein vaihtoehto on olla tekemättä mitään Suomen kansallisvarallisuudesta 83 prosenttia on rakennetussa ympäristössä Korjausvelkaa Kasvua 1/5 Suomessa on 2,5 miljoonaa työllistä, joista joka viides työllistyy rakentamisesta tai olemassa olevan kiinteistön hoidosta. 3,4 5,7 mrd. Rakennetun ympäristön kunnossapidon laiminlyönti maksaa vuosittain 3,4-5,7 miljardia euroa 1 2 Jokainen rakennettuun ympäristöön investoitu euro tuottaa itsensä kaksinkertaisesti takaisin Talouskasvu hidastuu tarve uusille asunnoille ja kasvualueet yhdistävälle infralle ei häviä 150 000 uutta asuntoa tämän hallituskauden aikana Kaupungistumisen toinen aalto vaatii investointeja Suomi ei ole vielä valmis Rakentaminen 1950-luku 1960-luku 1970-luku 1980-luku 1990-luku 2000-luku 2010-luku Bkt
Rakentaminen Pohjoismaissa Rakennusinvestointien kasvu Pohjoismaissa pysähtyy 2018 Muutos, % mrd. euroa 2018 2019e 2020e Asuinrakennukset 75,9-1,6-3 -2 Muut kuin asuinrakennukset 50,6 4,1 2 1 Maa- ja vesirakentaminen 33,5 7,4 5 2 Yhteensä 159,9 2,2 0 0 Bkt Pohjoismaissa 1393,2 1,8 1,5 1,9 Asuntoaloitukset x1000 164,5 148,8 137,9 Rakentamisen työlliset x 1000 981 974 967 12,1 % 10,4 % Rakennusinvestointien osuus bkt:stä Pohjoismaissa 12 prosenttia (2018) 11,2 % 12,6 % Rakennusteollisuus RT 15.10.2019 3
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Asuntorakentaminen Pohjoismaissa Asuntotuotanto hidastuu Pohjoismaissa Asuntoaloitukset putoavat vuoteen 2020 mennessä 16 prosenttia vuoden 2018 tasolta 70000 Asuntoaloitukset (vuosisumma) 9 Asuntoaloitukset per asukas 60000 50000 8 7 6 40000 5 30000 4 20000 3 2 10000 1 0 0 Rakennusteollisuus RT 15.10.2019 4
Suhdannetilanne 3 kk kuluttua Rakentamisen suhdannenäkymät Suhdannekello käy Rakennusala sinnittelee laskevassa suhdanteessa 40 30 Nousu 1.1.2016 1.1.2011 Huippu 20 10 0-10 -20-30 -40 1.4.2015 1.7.2015 1.10.2016 1.4.2017 1.1.2017 1.4.2016 1.4.2011 1.10.2015 1.10.2017 1.1.2015 1.1.2014 1.7.2016 1.1.2018 1.7.2017 1.1.2012 1.1.2019 1.10.2018 1.4.2018 1.10.2013 1.4.2014 1.10.2014 1.7.2013 1.1.2013 1.4.2012 1.4.2019 1.7.2014 1.4.2013 1.10.2011 1.7.2018 1.10.2012-50 1.7.2011 1.7.2012-60 Pohja Lasku -70-50 -40-30 -20-10 0 10 20 30 40 Suhdannetilanne nyt Lähde: EK Rakennusteollisuus RT 15.10.2019 5
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Rakentaminen ja Suomen talous Asuntorakentaminen veti Suomen kasvuun 80 60 40 20 Uudistuotannon volyymi-indeksi, vuosimuutos, % 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Vuosimuutos (%) 0-5,0-20 -10,0-40 -15,0-60 -20,0 Rakennusteollisuus RT Kaikki rakennukset Asuinrakennukset Muut kuin Asuinrakennukset BKT Rakentamisen arvonlisäys Rakennusinvestoinnit 15.10.2019 6 6 Lähde: Tilastokeskus
Julkinen rakentaminen Julkinen rakentaminen huipussaan Väestön ja rakennusten ikääntyminen vauhdittaa Rakennusteollisuus RT 15.10.2019 7 5.6.2019 7
Liike- ja toimistorakentaminen Liikerakentaminen putoaa matalalle tasolle isojen hankkeiden valmistuessa Rakennusteollisuus RT 15.10.2019 8 5.6.2019 8
Teollisuus- ja varastorakentaminen Teollisuuden aikomukset korkealla - riittääkö suhdanne ja luottamus? Rakennusteollisuus RT 15.10.2019 9 5.6.2019 9
Asuntorakentaminen Asuntorakentaminen hidastuu selvästi - aloitusten taso edelleen melko korkea Rakennusteollisuus RT 15.10.2019 10 5.6.2019 10
Asuntorakentaminen Asuntorakentaminen hidastuu pääkaupunkiseutu vetää 400 Kerrostaloille myönnetyt luvat indeksi 2008=100 350 300 250 200 150 100 50 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Pääkaupunkiseutu Muu Suomi Lähde: Tilastokeskus 11 Rakennusteollisuus RT 15.10.2019 11
RT Asuntotuotantokysely Vapaarahoitteisten asuntojen aloitukset 2009-2019 18 000 16 000 Asuntoa, kpl Oma perustajaurakointi Vuokra-asunnot (neuvottelu-urakka, ml. välimalli) 14 000 12 000 10 000 4563 3570 4536 5282 5221 6733 5670 6038 8 000 3515 3543 6 000 4 000 2 000 5642 6935 7956 10433 9577 9843 9299 8888 7514 7852 0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Arvio lokakuu 2018 2019 Arvio maaliskuu 2019 2019 Arvio kesäkuu 2019 2019 Arvio syyskuu 2019 2020 Arvio syyskuu 2019 Lähde: RT:n asuntotuotantokyselyt Rakennusteollisuus RT 15.10.2019 12
RT Asuntotuotantokysely Myynnissä olevien uusien asuntojen määrä maltillisella tasolla 8000 7000 Asuntoa, kpl 7339 7055 6609 7869 6783 6000 5000 5917 53465405 51555225 5356 5273 48194816 5944 2015 2016 4000 2017 3000 2000 2018 2019 1000 0 1. tammikuuta 1.toukokuuta 1. syyskuuta Lähde: RT:n asuntotuotantokyselyt Rakennusteollisuus RT 28.6.2019 15.10.2019 13
RT Asuntotuotantokysely Valmiiden myynnissä olevien uusien asuntojen määrä normaalilla tasolla 3000 2500 2000 Asuntoa Syksy 2019 1101 Kesä 2019 1 124 Keskiarvo 2006-1 195 Minimi (2006) 418 Maksimi (2009) 2 650 1500 1101 1000 500 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Lähde: RT:n asuntotuotantokyselyt Rakennusteollisuus RT 15.10.2019 28.6.2019 14
RT Asuntotuotantokysely Vapaarahoitteisen asuntotuotannon käynnistymistä haittaavia tekijöitä Tonttikustannukset 34% 50% 16% Tonttipula (pks) 47% 35% 18% Kysynnän riittämättömyys 33% 48% 18% Tonttipula (muu maa) 13% 57% 30% Hintataso ei takaa kannattavuutta 7% 60% 33% Ammattityövoiman puute, toimihenkilöt 23% 33% 43% Rakennuskustannusten nousu 13% 32% 55% Ammattityövoiman puute, työntekijät 3% 27% 70% Odotukset korkotason noususta 3% 20% 77% Muun rakentamisen vilkastuminen 0% 13% 87% 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Haittaa paljon Haittaa jonkin verran Ei merkittävää haittaa Lähde: RT:n asuntotuotantokyselyt Rakennusteollisuus RT 15.10.2019 28.6.2019 15
Rakentamisen työllisyys Rakentamisen työllisyys kääntyy laskuun Työllisyys kasvoi edellisellä hallituskaudella yli 30 000 työllisellä 220000 Rakentamisen työlliset, liukuva keskiarvo 200000 180000 160000 140000 120000 100000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Lähde: Tilastokeskus Rakennusteollisuus RT 15.10.2019 1620.9.2018 16
Rakennusteollisuus RT ennuste 2019-2020* Asuntorakentaminen Kerrostalot Rivitalot Omakotitalot Muut rakennukset 2017: 44 400 2018: 45 600 2019: 38 000 2020: 32 000 Asuntorakentaminen hidastuu ennätyslukemisesta koko maassa pk-seutua lukuun ottamatta Vapaarahoitteiset 2017: 24 100 2018: 25 800 2019: 19 800 2020: 12 600 Sijoittajakysyntä vetää. Kotitalouksien epävarmuus kasvaa. Asuntoja valmistuu vielä runsaasti. ARA-asunnot 2017: 8 600 2018: 8 600 2019: 7 500 2020: 9 000 ARA-tuotanto kasvaa hallituksen päätöksellä. + 2017: 3 800 2018: 3 500 2019: 3 300 2020: 3 200 Rivitalojen rakentaminen vähenee hieman. + 2017: 7 400 2018: 7 200 2019: 6 900 2020: 6 700 = + Omakotitalojen rakentaminen hidastuu. Rakentaminen vetää kasvuseuduilla. 2017: 600 2018: 500 2019: 500 2020: 500 Muu rakentaminen edellisvuosien tasolla. 13 14 15 16 17 18 19 20 13 14 15 16 17 18 19 20 13 14 15 16 17 18 19 20 13 14 15 16 17 18 19 20 13 14 15 16 17 18 19 20 13 14 15 16 17 18 19 20 *uudet aloitukset Rakennusteollisuus RT 15.10.2019 17
Rakennusteollisuus RT ennuste 2019-2020* Rakentaminen 2018 yhteensä 35,0 MRD. Uudistalonrakentaminen Korjausrakentaminen Maa- ja vesirakentaminen 15,2 MRD. 12,9 MRD. 6,8 MRD. 7,3 MRD. 7,9 MRD. Asuntojen uudisrakentaminen 2017: 9,3 % 2018: 9,2 % 2019: -5,0 % 2020: -18,0 % Asuntorakentaminen hidastuminen kiihtyy. Pääkaupunkiseutu vetää. Matala korkotaso tukee. Muu uudisrakentaminen 2017: 7,4 % 2018: 6,5 % 2019: -0,3 % 2020: -3,0 % Julkinen rakentaminen kasvaa vielä pari vuotta. Teollisuuden rakentaminen piristyy. Liike- ja varastorakentamisen aloitukset matalalle tasolle. + 2017: 2,5 % 2018: 0,5 % 2019: 1,5 % 2020: 1,5 % Korjausrakentaminen ottaa isompaa roolia uudisrakentamisen hidastuessa. Matala korkotaso tukee. + 2017: 1,1 % 2018: -3,4 % 2019: -1,0 % 2020: +2,0 % Näkymät paranevat hallitusohjelmaan kirjattujen perusväyläpidon panostusten ja pitkäjänteisen suunnittelun myötä. 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 = Rakentaminen yhteensä*: 2018: 2,4 % 2019e: -1,0 % 2020e: -3,0 % *määrän muutos Rakennusteollisuus RT 15.10.2019 18
Aleksi Randell Rakennusteollisuus RT ry, toimitusjohtaja 15.10.2019
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2017Q1 2017Q2 2017Q3 2017Q4 2018Q1 2018Q2 2018Q3 2018Q4 2019Q1 2019Q2 2019Q3 2019Q4 Asuntojen hinnat Euroopassa Asuntojen hintakehitys Suomessa hyvin maltillista Muissa Pohjoismaissa hinnat lähes kolminkertaistuneet 2000-luvulla 325 275 Indeksi 2000=100 3,2 x Ruotsi Hintojen muutos 2000-luvulla 2,8 x Norja 2,7 x Tanska 1,7 x Suomi 6 5 4 Vuosimuutos (%) 225 3 175 2 125 1 75 0 Suomi Ruotsi Norja Tanska EU Suomi Lähde: Pohjoismaiset tilastokeskukset Lähde: Eurostat Rakennusteollisuus RT 15.10.2019 20 20
Lisätietoja: jouni.vihmo@rakennusteollisuus.fi puh. 050 520 1636 aleksi.randell@rakennusteollisuus.fi puh. 040 050 0822
Keskeiset ennustetaulukot 1 Keskeiset ennusteluvut 2017 2018 2019 2020 mrd. määrän muutos, % Yksityinen kulutus 124 1,8 1,4 1,3 Julkinen kulutus 53 1,5 0,4 0,5 Investoinnit 55 3,3 1,0-1,0 joista rakennusinvestoinnit 31 4,4-0,8-2,0 Vienti 90 2,2 2,7 2,4 Tuonti 92 5,0 0,3 2,3 Bruttokansantuote 234 1,7 1,0 0,5 Kuluttajahintaindeksi, muutos, % 1,1 1,0 1,1 Asuntojen nimellishinnat, muutos, % 1,5 1,0 1,0 Ansiotasoindeksi, muutos, % 1,7 2,5 2,7 Työttömyysaste, % 7,4 6,5 6,3 Rakennusteollisuus RT 15.10.2019 22
Keskeiset ennustetaulukot 2 Keskeiset suhdannekuvaajat 2016 2017 2018 2019 2020 Bruttokansantuote, määrän muutos, % 2,6 3,1 1,7 1,0 0,5 Euribor, 3 kk, % -0,3-0,3-0,3-0,4-0,4 Ansiotasoindeksi, muutos, % 0,9 0,2 1,7 2,5 2,7 Rakennuskustannusindeksi, muutos, % 0,5 0,3 2,2 1,2 1,0 Maarakennuskustannusindeksi, muutos, % -1,5 2,6 2,7 2,0 1,0 Rakentaminen 1, määrän muutos, % 5,6 1,0 2,4-1,0-3,0 Korjausrakentaminen 3,4 2,5 0,5 1,5 1,5 Rakennusinvestoinnit, määrän muutos, % 10,1 5,3 4,4-0,8-2,0 Talonrakennukset 10,1 6,4 5,8-0,8-2,8 Maa- ja vesirakennukset 9,9 0,1-3,2 0,0 2,0 Talonrakennustuotannon käynnistyminen, milj. m 3 36,0 40,5 39,4 36,5 34,3 Asuinrakennukset 11,7 13,4 13,6 11,8 10,6 Vapaa-ajan rakennukset 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 Liike- ja toimistorakennukset 5,2 7,0 6,6 4,8 4,6 Julkiset palvelurakennukset 4,3 4,3 4,1 5,0 4,6 Teollisuus- ja varastorakennukset 9,0 10,5 9,4 9,0 9,1 Maatalousrakennukset 3,3 2,9 3,1 3,3 3,0 Muut rakennukset 2,0 1,7 1,9 2,0 1,9 Asuntotuotannon käynnistyminen, kpl 37 200 44 500 45 600 38 000 32 000 Vapaarahoitteiset 29 300 35 900 37 000 30 500 23 000 Valtion tukemat asunnot 7 900 8 600 8 600 7 500 9 000 Työllinen työvoima, henkilöä 178 250 187 000 197 750 197 750 190 000 Rakennusliikkeiden kansainvälinen toiminta, mrd. 1,1 1,2 1,2 1,2 Käyttökate, rakennusliikkeet, % liikevaihdosta 5,2 5,1 0,0 Käyttökate, rakennustuoteteollisuus, % liikevaihdosta 10,6 12,0 0,0 Rakennusteollisuus RT 23 15.10.2019
Keskeiset ennustetaulukot 3 Rakentaminen, määrän 1 muutos, % 2018 2019 2020 Talonrakentaminen, yhteensä 4,4-0,6-4,7 Uudisrakentaminen 7,7-2,5-10,2 Asuntojen uudisrakentaminen 9,2-5,0-18,0 Muu uudisrakentaminen 6,5-0,3-3,4 Korjausrakentaminen 0,5 1,5 1,5 Maa- ja vesirakentaminen -3,4-1,0 2,0 Rakentaminen, yhteensä 2,4-1,0-3,0 1 Kiinteähintainen arvonlisäys. Rakennusteollisuus RT 24 15.10.2019
Keskeiset ennustetaulukot 4 Asuntoaloitukset, asuntoja kpl 2016 2017 2018 2019 2020 Kerrostalot 26 400 32 700 34 400 27 300 21 600 Vapaarahoitteiset asunnot 18 500 24 100 25 800 19 800 12 600 ARA-asunnot 7 900 8 600 8 600 7 500 9 000 Rivitalot 3 400 3 800 3 500 3 300 3 200 Omakotitalot 6 700 7 400 7 200 6 900 6 700 Muut rakennukset 700 600 500 500 500 Yhteensä 37 200 44 500 45 600 38 000 32 000 Vapaarahoitteiset asunnot 29 300 35 900 37 000 30 500 23 000 ARA-asunnot 7 900 8 600 8 600 7 500 9 000 Rakennusteollisuus RT 25 15.10.2019