Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät TuoVa projektin seminaari, Vapriikki 2.4.29 Asiantuntija Jukka Nieminen, Teknologiateollisuus ry
Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa 6 % Suomen koko viennistä 75 % Suomen koko elinkeinoelämän T&K investoinneista Alan yritykset työllistävät suoraan 275 ihmistä, välillinen työllistämisvaikutus mukaan lukien lähes 7 henkilöä eli runsaan neljäsosan Suomen koko työvoimasta.
Teknologiateollisuus on neljän toimialan kokonaisuus Elektroniikka ja sähköteollisuus tietoliikennelaitteet, instrumentit, sähkökoneet Metallien jalostus terästuotteet, värimetallit, valut Kone ja metallituoteteollisuus koneet, metallituotteet, kulkuneuvot Tietotekniikka ala tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot
Teknologiateollisuus on neljän toimialan kokonaisuus Elektroniikka ja sähköteollisuus ABB, Elcoteq, Ensto, Nokia, Nokia Siemens Networks, Perlos, Planmeca, Polar Electro, Suunto, Vacon, Vaisala, VTI Technologies... Metallien jalostus Boliden, Kuusakoski, Luvata, Outokumpu, Ovako, Rautaruukki, Componenta, Sacotec... Kone ja metallituoteteollisuus Abloy, Cargotec, Finn Power, Fiskars, Glaston, Kone, Konecranes, Metso, Normet, Oras, Patria, Pemamek, Ponsse, Stala, STX Finland Cruise, Valtra, Wärtsilä... Tietotekniikka ala Affecto Finland, Comptel, Digia, Endero, Enfo, Flander, F Secure, Fujitsu Services, Logica, TietoEnator...
Teknologiateollisuus Suomessa 27 Elektroniikka ja sähköteollisuus liikevaihto 26, mrd euroa henkilöstö 65 Metallien jalostus liikevaihto 12,1 mrd euroa henkilöstö 16 Kone ja metallituoteteollisuus liikevaihto 29,9 mrd euroa henkilöstö 141 5 Tietotekniikka ala liikevaihto 6, mrd euroa henkilöstö 49 6
Teknologiateollisuuden* uudet tilaukset Uudet tilaukset vähentyneet lähes 6 prosentissa yrityksistä 85 8 75 7 65 6 55 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 Milj. euroa, käyvin hinnoin 2 21 22 23 24 25 26 27 28 IV,28/IV,27 IV,28/III,28 Muutos (vientiin): 47 % 48 % Muutos (kotimaahan): 15 % 4 % Muutos (yhteensä): 4 % 41 % *) Metallien jalostus pl., tietotekniikka ala mukana II/27 alkaen. Yhteensä Vientiin Kotimaahan Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelu, viimeinen havainto IV/28
Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa Liikevaihto kasvoi noin viisi prosenttia vuonna 28 ja oli 78 mrd. euroa 34 32 3 28 26 24 22 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 Mrd. euroa, käyvin hinnoin 2 21 22 23 24 25 26 27 28e Elektroniikka ja sähköteollisuus Metallien jalostus Kone ja metallituoteteollisuus Tietotekniikka ala Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry
Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta alueittain 27 Kokonaismyynti 74 mrd. euroa, josta tavaravienti 39 mrd. euroa* Pohjois Amerikka 2,5 mrd. 7 % Länsi Eurooppa 18,9 mrd. 49 % Keski ja Itä Eurooppa 8,3 mrd. 21 % Keski ja Etelä Amerikka,9 mrd. 2 % Afrikka 1 mrd. 3 % Lähi itä 2,3 mrd. 6 % Aasia 4,7 mrd. 12 % *) Tavaraviennin lisäksi alan yrityksillä palveluvientiä runsaat 1 miljardia euroa. Lähde: Tullihallitus
Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa 8 75 7 65 6 55 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 Mrd. euroa, käyvin hinnoin 16% 6% 199 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 28e 29e 21e Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry + 6%??
Tarjouspyyntöjen kehitys teknologiateollisuudessa* Tarjouspyynnöt vähentyneet tammikuussa oleellisesti 6 prosentissa yrityksistä 1 % 9 % 8 % 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % % 99(1) Prosenttia yrityksistä 99(7) (1) (7) 1(1) 1(7) 2(1) 2(7) 3(1) 3(7) Oleellisesti lisääntyneet Ei oleellista muutosta Oleellisesti vähentyneet *) Pl. metallien jalostus, tietotekniikka alan yritykset mukana heinäkuusta 27 alkaen. 4(1) 4(7) 5(1) 5(7) 6(1) 6(7) 7(1) 7(7) 8(1) 8(7) 9(1) Onko tarjouspyyntöjen määrässä viime viikkoina näkyvissä oleellista vähenemistä tai lisääntymistä, kun verrataan tilannetta noin kolme kuukautta sitten vallinneeseen tilanteeseen Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelu
Suomalaisen teknologiateollisuuden henkilöstö Henkilöstö Suomessa lisääntyi keväälle 28 asti, sen jälkeen se kääntyi laskuun, lomautettuja on nyt runsaat 3 3 28 26 24 22 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 28e Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry
Teknologiateollisuuden henkilöstö ulkomaisissa tytäryrityksissä 16 15 14 13 12 11 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 Länsi Eurooppa, Pohjois Amerikka Aasia,Keski ja Itä Eurooppa,Keski ja Etelä Amerikka Afrikka,Lähi itä Lähde: Teknologiateollisuus ry
Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa 3 28 26 24 22 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 19% 6% + 1%?? 199 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 28e 29e 21e Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry
Teollisuustuotannon määrä kuukausittain 2,1=1 145 14 135 13 125 12 115 11 15 1 95 9 85 8 75 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Suomi EU27 maat USA Japani Kausipuhdistettu volyymi indeksi, viimeinen havainto 12/28 tai 1/29. Lähde: Tilastokeskus, Eurostat, Federal Reserve (USA), Statistics Bureau and Statistics Center (Japan)
Teollisuustuotannon määrä kuukausittain EU maissa 145 2,1=1 14 135 13 125 12 115 11 15 1 95 9 Suomi EU27 maat Saksa Ruotsi Iso Britannia Ranska Italia 85 2 21 22 23 24 25 26 27 28 Kausipuhdistettu volyymi indeksi, viimeinen havainto 12/28. Lähde: Eurostat, Tilastokeskus
Teollisuuden kehitystä ennakoivia indikaattoreita USAssa ja Euroalueella 12 5 Euroalueen teollisuuden luottamusindeksi, vas.ast. 7 65 2 6 9 16 23 USA:n ostopäälliköiden indeksi, oik.ast. 55 5 45 4 5=Kasvun raja USA:ssa 3 35 37 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 Viimeinen havainto 2/29. Lähde: ISM ja EU:n komissio: Business and Consumer Surveys
Palvelualojen kehitystä ennakoivia indikaattoreita USAssa ja Euroalueella 35 3 25 2 15 1 5 5 1 15 2 25 Euroalueen palvelualojen luottamusindeksi, vas.ast. USA:n ostopäälliköiden indeksi, oik.ast. 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 7 65 6 55 5 45 4 35 3 5=Kasvun raja USA:ssa Viimeinen havainto 2/29. Lähde: ISM ja EU:n komissio: Business and Consumer Surveys
Kulutuskysynnän kehitystä ennakoivia indikaattoreita USAssa ja Euroalueella 5 Euroalue, vas.ast. 14 5 12 1 1 15 8 2 25 USA, oik.ast. 6 3 4 35 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2 Viimeinen havainto 2/29. Lähde: Conference Board ja EU:n komissio: Business and Consumer Surveys
Yritysinvestointeja koskevat ennusteet vuodelle 29 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 % 28 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 1229 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 Ennusteajankohta Ranska USA Japani Saksa Viimeinen havainto 3/29. Lähde: Consensus Forecasts
Uusien omakotitalojen myynti ja rakennusluvat USAssa 2 19 18 17 16 15 14 13 12 11 1 9 8 7 6 5 4 3 2 Tuhatta asuntoa, vuositasolle korotettuna 1963 65 67 69 1971 73 75 77 79 1981 83 85 87 89 1991 93 95 97 99 21 3 5 7 Koko talouden taantuma Myytyjen asuntojen määrä Rakennuslupien määrä Kausipuhdistetut tiedot, viimeinen havainto helmikuu 29. Lähde: U.S. Department of Commerce
Maailmantalouden kasvun jakautuminen 29e 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 BKT:n kasvu 29, % Kasvu keskimäärin:,5 % Pohjois Amerikka Länsi Eurooppa Japani 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Kiina Intia Muu Aasia Venäjä Muu itäinen Eurooppa Brasilia Meksiko Muu latinalainen Amerikka Pylvään leveys kuvaa osuutta (ostovoimapariteetilla korjatusta) maailman bkt:stä vuonna 28, % Lähi itä ja Afrikka Lähde: The World Bank, IMF (maaliskuu / March) 29)
Suomen bkt:n kasvuennusteet vuosille 29 ja 21 Ennuste syksyllä Ennuste alkuvuonna 28 29 29 21 29 21 VM +1.8 5. 1.4 SP.5 +.7 5. 1.5 ETLA +1.8 +2.5 6.5. PT +1.7 3.7.7 PTT +.9 3.5.5
Teknologiateollisuuden investoinnit Suomessa 36 34 32 3 28 26 24 22 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 Milj. euroa, käyvin hinnoin 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 28e Kiinteät investoinnit Tutkimus ja kehittämisinvestoinnit Lähde: Tilastokeskus, EK:n investointitiedustelu (kesäkuu 28)
Teknologiateollisuuden henkilöstön koulutusrakenne 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Tutkija ja ylempi korkeakouluaste (esim. DI, lis. tri) Alempi korkeaaste (AMK) Alin korkea aste (esim. teknikko) Toisen asteen ammatillinen koulutus Ei amm. tutkintoa 199 1995 2 25 26 Elektron. Tietotekn. Kone ja Metallien &sähköt. metallituotet. jalostus Teknologiateollisuus yhteensä Teknologiateollisuuden toimialat 26 Lähde: Tilastokeskus
Teknologiateollisuuden henkilöstön eläkkeelle siirtyminen vuosittain 8 Henkilöä 7 6 Toimihenkilöt 5 4 3 Työntekijät 2 1 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 217 218 219 22 Toteutunut eläköityminen Arvioitu eläköityminen Viiva Lähde: 3 Teknologiateollisuus ry:n palkkatiedustelu, Eläketurvakeskus, Tilastokeskus
Vuotuinen rekrytointitarve lähivuosien aikana, arvio 4 35 3 Kone ja metallituoteteollisuus & metallien jalostus Elektroniikka ja sähköteollisuus & tietotekniikka ala 25 2 15 1 5 Diplomiinsinöör i Muu yliopistotutkinto Insinöör i Muu AMKtutkinto Ammatillinen, tekniikka Ammatillinen, muu Ammatillinen tutkinto kattaa perus, ammatti ja erikoisammattitutkinnon sekä teknikkotason rekrytointitarpeen Lähde: Eläketurvakeskus, Teknologiateollisuus ry, Tilastokeskus