Suhdannekatsaus Lääketeollisuus ry 1.4.2016

Suhdannekatsaus Lääketeollisuus ry 1.4.2016

Suhdannekatsauksessa keskitymme: Lääketeollisuuden investoinnit Suomeen vuonna 2015 Lääketeollisuus ry:n kyselyn saldoa Viennin kehitys Katsaus lääkemarkkinoihin 1.4.2016 2

Lääketeollisuuden investoinnit Lääketeollisuus investoi Suomeen yhteensä noin 220 miljoonalla eurolla vuonna 2015 Investoinnit koostuvat Tutkimus- ja tuotekehitysinvestoinneista Tuotantoinvestoinneista Muihin tutkimukseen tai tuotantoon liittyvistä investoinneista (esimerkiksi lahjoitukset, laitteet, tilat, välineet) 1.4.2016 3

Kliinisten lääketutkimusten ilmoitusten lukumäärä Fimean tilasto 250 231 200 179 179 187 201 182 204 198 170 150 100 105 88 86 92 151 110 119 122 92 129 50 56 54 45 69 50 39 31 49 30 36 55 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Lähde: Fimea 2016 Kaupalliset Ei kaupalliset 1.4.2016 4

Tutkimusten ja potilaiden jakautuminen kliinisissä lääketutkimuksissa 2015 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Tutkimusmäärät 8 13 5 41 20 15 Tutkimuspotilaat 14 35 3 11 28 9 Diabeteslääkkeillä Sukupuoli- ja virtsaelinsairauksien lääkkeillä Hermostoon vaikuttavilla lääkkeillä Sydän- ja verisuonitautien lääkkeillä Syöpälääkkeillä Muut Suomessa tehdään eniten tutkimuksia syöpälääkkeillä, mutta suurin potilasmäärä on sydän- ja verisuonitautien kliinisissä lääketutkimuksissa. Lähde: Lääketeollisuus ry 2016 1.4.2016 5

Suomessa tullaan tekemään nykyistä enemmän rekisteritutkimuksia tulevina vuosina 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Arvio muutoksesta 2015 4,5 50,0 27,3 4,5 13,6 Arvio muutoksesta 2014 4,5 27,3 31,8 0,0 36,4 Lähde: Lääketeollisuus ry 2016 Kyllä, merkittävästi Kyllä, jonkin verran Ei merkittävää muutosta Vähenevät jonkin verran Vähenevät merkittävästi En osaa sanoa Yritykset tekevät paljon tutkimustyötä erilaisia rekistereitä hyödyntäen. Osa rekisteritutkimuksista on viranomaisvaatimuksia, kun halutaan näyttöä lääkekäytön hyödyistä tai seurataan mahdollisia haittavaikutuksia. Toisaalta sairauksista ja lääkkeistä kertyy paljon tietoa biopankkeihin ja muihin rekistereihin, joita tulisi hyödyntää nykyistä laajemmin. Rekisteritutkimuksilla tuotetaan tietoa mm. lääkekehitystä ja päätöksentekoa varten. 1.4.2016 6

Lääkkeiden vienti ja tuonti miljoonaa euroa 2 500 2 000 1 665 1 689 1 822 1 831 1867 2 011 1 500 1 145 1 104 1 000 981 935 885 852 500 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Vienti Tuonti *SITC 54: Lääkeaineet, lääkevalmisteet ja muut farmaseuttiset tuotteet Lähde: Tullihallitus, 2016 1.4.2016 7

Lääkkeiden vienti maittain 2015 (852 miljoonaa euroa) Muut maat 251,7 milj. 29 % EU-maat 279,5 milj. 33 % Venäjä 210,8 milj. 25 % Sveitsi 110,3 milj. 13 % *SITC 54: Lääkeaineet, lääkevalmisteet ja muut farmaseuttiset tuotteet Lähde: Tullihallitus, 2016 1.4.2016 8

Lääkkeiden tuonti maittain 2015 (2 011 miljoonaa euroa) EU-maat 1 484 74 % Sveitsi 176 9 % Muut maat 351 17 % *SITC 54: Lääkeaineet, lääkevalmisteet ja muut farmaseuttiset tuotteet Lähde: Tullihallitus 2016 1.4.2016 9

Terveydenhuollon kokonaismenot 2013 (18 467 miljoonaa ) Terveydenhuollon kokonaismenoista maksetaan ennen kaikkea erikoissairaanhoito ja perusterveydenhuolto Erikoissairaanhoito 37 % Avohoidon lääkemenot ovat kaiken kaikkiaan noin 13 % terveydenhuollon kokonaismenoista ja Kelan lääkekorvaukset 7 %. Muut 29 % Muihin menoihin kuuluu mm: Sairausvakuutuksen korvaama yksityinen terveydenhuolto Työterveyshuolto ja opiskeluterveydenhuolto Matkakorvaukset Suun terveydenhuolto Vanhusten laitoshoito 4 % Muut avohoidon lääkemenot 6 % Kelan lääkekorvaukset 7 % Perusterveydenhuolto 17 % Lähde: THL 2015, Kela 2015 1.4.2016 10

Terveydenhuollon kokonaismenot Suomessa 20 000 Vuoden 2013 hinnoin, miljoonaa 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Erikoissairaanhoito Perusterveydenhuolto Kelan lääkekorvaukset Muut avohoidon lääkemenot Vanhusten laitoshoito Muut Lähde: THL 2015, Kela 2015 1.4.2016 11

Lääkevalmisteiden tukkuhintainen kokonaismyynti Miljoonaa euroa 2500 2000 1740 1848 1978 1949 1977 1970 2034 2110 2205 2283 1500 1000 500 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Reseptilääkkeet 2015: 2023 milj. Itsehoitolääkkeet 2015: 263 milj. HUOM! Vuosien 2006-2008 luvut ovat IMS:n Medulasta. Tämä aiheuttaa pieniä eroavaisuuksia aikasarjaan. Lähde: Pharmarket 2016 1.4.2016 12

Lääkemyynti tukkuhinnoin vuonna 2015 Sairaala-, apteekki- ja vähittäiskauppamyynti yht. noin 2,29 miljardia euroa tukkuhinnoin Sairaalamyynti 606 miljoonaa euroa Apteekkimyynti 1 632 miljoonaa euroa Apteekkimyynti/korvattavat lääkkeet 1 290 miljoonaa euroa Vähittäiskauppa ja muu myynti 47 miljoonaa euroa Korvattavat reseptilääkkeet 1290 56 % Muut reseptilääkkeet 116,2 5 % Vähittäiskauppa ja muu myynti 47 2 % Sairaalalääkkeet 606 27 % Itsehoitolääkkeet 205 9 % Lähde: Pharmarket 2016 1.4.2016 13

Terapiaryhmittäinen tukkumyynti 2015 Yhteensä 2 286 miljoonaa euroa (+3,9 %) Miljoonaa Muutos % Osuus % Syöpälääkkeet ja immuunivasteen muuntajat 503 +7,4 22,0 Hermostoon vaikuttavat lääkkeet 364-3,0 15,9 Ruuansulatuselinten sairauksien ja aineenvaihduntasairauksien lääkkeet 294 +4,8 12,9 Systeemisesti vaikuttavat infektiolääkkeet 222 +9,4 9,7 Sydän- ja verisuonisairauksien lääkkeet 203 +6,2 8,9 Veritautien lääkkeet 184 +6,7 8,1 Hengityselinten sairauksien lääkkeet 143-3,5 6,3 Sukupuoli- ja virtsaelinten sairauksien lääkkeet, sukupuolihormonit 112 +0,6 5,0 Tuki- ja liikuntaelinten sairauksien lääkkeet 95-0,8 4,2 Silmä- ja korvatautien lääkkeet 50 +9,2 2,2 Muut 114 +2,2 4,9 Lähde: Pharmarket 2016 1.4.2016 14

Lääkkeiden tukkuhintainen myynti apteekeille Miljoonaa euroa 1 800 1 600 1 400 1309 1374 1469 1455 1431 1449 1497 1509 1510 1633 1 200 1 000 800 600 400 200 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Reseptilääkkeet 2015: 1428 milj. Itsehoitolääkkeet 2015: 205 milj. HUOM! Vuosien 2006-2008 luvut ovat IMS:n Medulasta. Tämä aiheuttaa pieniä eroavaisuuksia aikasarjaan. Lähde: Pharmarket 2016 1.4.2016 15

TOP10 lääkeyritykset Suomessa 2015 Kokonaismyynti 2 286 miljoonaa euroa (+3,9 %) Miljoonaa euroa 0,0 50,0 100,0 150,0 200,0 250,0 300,0 ORION PHARMA 270,5 +7,5 % GLAXOSMITHKLINE 159,5 +15,6 % PFIZER 134,9 +3,8 % MSD 131,2-3,6 % ROCHE 109,7 +12,1 % NOVARTIS 99,7-0,6 % TAKEDA 85,3 +5,4 % SANOFI 81,3-3,5 % JANSSEN-CILAG RATIOPHARM 78,9 76,3-3,1 % +2,5 % Lähde: Pharmarket 2016 1.4.2016 16

TOP10 tuotteet Suomessa 2015 Kokonaismyynti 2 286 miljoonaa euroa (+3,9 %) Miljoonaa euroa 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0 HUMIRA 46,5-1,0 % ENBREL MABTHERA 31,3 31,8 +2,0 % +9,7 % LANTUS 30,4 +1,7 % REMICADE 28,2-19,3 % HERCEPTIN JANUVIA 22,5 21,6 +3,5 % -0,4 % LEVEMIR 21,4 +12,0 % AVASTIN LYRICA 21,1 20,8-10,8 % -2,4 % Lähde: Pharmarket 2016 1.4.2016 17