Talouskatsaus 10.9.2019 Jukka Palokangas 9.9.2019 Teknologiateollisuus 1 Suomi on kestänyt vielä melko hyvin Saksan ja globaalin teollisuuden viimeaikaisen stagnaation 9.9.2019 Teknologiateollisuus 2 Teknologiateollisuus 1
Teollisuustuotanto on kirinyt Suomessa, vaikka kasvun takamatkaa EU-keskiarvoon on edelleen 9.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond 3 EU-maissa teollisuustuotanto on vähentynyt viimeaikoina pisimpään Saksassa 9.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond 4 Teknologiateollisuus 2
Teollisuustuotanto maailmanlaajuisesti polkee nyt paikallaan 9.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, The CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis 5 Euroalueen teollisuudessa uusien tilausten väheneminen jatkui kesällä, palveluissa kasvua Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta 9.9.2019 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto elokuu 2019 Lähde: Markit 6 Teknologiateollisuus 3
Yhdysvaltain teollisuudessa tuotannon kasvu on lopahtanut kokonaan Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta 9.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond 7 Kiinan teollisuudessa tuotanto polkee paikallaan Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta 9.9.2019 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto elokuu 2019. Lähde: Markit 8 Teknologiateollisuus 4
Stagnaatio teollisuudessa jatkuu maailmalla Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta 9.9.2019 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto elokuu 2019 Lähde: Markit 9 Tavaraviennin arvo on kehittynyt epäyhtenäisesti eri maissa 9.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Suomen Tulli 10 Teknologiateollisuus 5
Maailmankauppa on loivassa laskussa Viennin määrän kehitys 9.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, The CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis 11 Bruttokansantuotteen kasvuennusteita vuodelle 2019 on heikennetty 3,2 3 2,8 2,6 2,4 2,2 2 1,8 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0-0,2 BKT:n konsensus-ennusteet vuodelle 2019, % Itäinen Eurooppa Suomi Ruotsi Venäjä Ranska Saksa Italia Ennusteajankohta 9.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Consensus Economics 12 Teknologiateollisuus 6
Teknologiateollisuuden ja koko teollisuuden liikevaihto Suomessa 9.9.2019 Teknologiateollisuus Kausipuhdistetut teollisuuden ja palveluiden liikevaihtokuvaajat Lähde: Macrobond, Tilastokeskus 13 Teknologiateollisuuden* uudet tilaukset Suomessa 12 000 11 000 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Yhteensä Vientiin Kotimaahan Muutos: II,2019 / II,2018 II,2019 / I,2019 Vientiin: +7 % -7 % Kotimaahan: +25 % +4 % Yhteensä: +10 % -4 % 9.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2019. *) Pl. metallien jalostus, pelialan ohjelmistoyritykset ja datakeskukset 14 Teknologiateollisuus 7
Teknologiateollisuuden* tilauskanta Suomessa 28 000 26 000 24 000 22 000 20 000 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin Yhteensä Vientiin Kotimaahan 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Muutos: 30.6.2019 / 30.6.2018 30.6.2019 / 31.3.2019 Vientiin: +17 % 0 % Kotimaahan: +11 % +2 % Yhteensä: +15 % 0 % 9.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 30.6.2019. *) Pl. metallien jalostus, pelialan ohjelmistoyritykset ja datakeskukset 15 Teknologiateollisuudessa oli henkilöstöä kesäkuun lopussa 10 000 enemmän kuin vuonna 2018 keskimäärin 350 000 330 000 310 000 290 000 270 000 250 000 230 000 210 000 190 000 170 000 150 000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 (30.6) Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla 9.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu 16 Teknologiateollisuus 8
Kansliapäällikkö Hetemäeltä odotamme rohkeita esityksiä yritysten investointien vauhdittamiseksi, MIKSI? 9.9.2019 Teknologiateollisuus 17 Suomen tuottavuus on jäänyt jälkeen muista EU- ja euromaista Bruttokansantuote kiintein hinnoin / tehdyt työtunnit 114 112 110 2005=100 108 106 104 EU-maat Euromaat Suomi 102 100 98 9.9.2019 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2019. Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts 18 Teknologiateollisuus 9
Myös teollisuuden tuottavuuskehityksessä Suomella on takamatkaa verrattuna EU- ja euromaiden keskiarvoon Teollisuuden arvonlisäys kiintein hinnoin / tehdyt työtunnit 140 135 130 125 2005=100 120 115 110 105 Euromaat EU-maat Suomi 100 95 90 9.9.2019 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto tammi-maaliskuu 2019. Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts 19 Yritysten investointiaste on Suomessa selvästi alempi kuin EU-maissa keskimäärin 30 Yritysten kiinteät investoinnit suhteessa jalostusarvoon (pl. rahoituslaitokset), % 28 26 24 22 Ruotsi Itävalta Belgia EU-maat Suomi 20 18 9.9.2019 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto tammi-maaliskuu 2019. Lähde: Eurostat 20 Teknologiateollisuus 10
Teollisuuden aineelliset investoinnit Suomessa ovat nyt suuremmat kuin pääomien kuluminen 5 Miljardia euroa, kiintein 2015 hinnoin 4 3 Aineelliset investoinnit 2 1 Aineellisen pääoman kuluminen* 0 9.9.2019 Teknologiateollisuus *) Tiedot aineellisen pääoman kulumisesta ovat vuoden 2010 hinnoin Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito, EK:n investointitiedustelu kesäkuu 2019 (yritysten suunnitelmat vuodelle 2019) 21 Teollisuuden aineellista pääomaa on hävinnyt Suomesta merkittävästi, erityisesti 2008 jälkeen 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Miljardia euroa, kiintein 2015 hinnoin 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 =6,5 mrd. Aineellisen pääoman kuluminen kumulatiivisesti* Aineelliset investoinnit kumulatiivisesti 9.9.2019 Teknologiateollisuus *) Tiedot aineellisen pääoman kulumisesta ovat vuoden 2010 hinnoin Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito 22 Teknologiateollisuus 11
Suomi tarvitsee pitkäkestoista yritysten kasvua tukevaa talous- ja veropolitiikkaa 9.9.2019 Teknologiateollisuus *) IMF:n ennuste euroalueelle heinäkuussa 2019: 1,3 % vuonna 2019, 1,6 % vuonna 2020, 1,5 % vuonna 2021, 1,4 % vuonna 2022, 1,4 % vuonna 2023 Lähde: IMF, Macrobond, Teknologiateollisuus ry 23 Suomen takamatka viennin kasvussa suhteessa euromaihin on edelleen noin 35 % 9.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat 24 Teknologiateollisuus 12
Tulevien työmarkkinaratkaisujen on tuettava kustannuskilpailukyvyn edelleen paranemista, MIKSI? 9.9.2019 Teknologiateollisuus 25 Suomen kustannuskilpailukyky on parantunut, mutta on vielä noin 5 % muita euromaita jäljessä Yksikkötyökustannukset = työvoimakustannukset / tuottavuus, ml. kunkin maan toteutuneet valuuttakurssit 114 112 110 108 106 Suomen hintaja kustannuskilpailukyky heikkenee 2000=100 104 102 100 98 Suomen hintaja kustannuskilpailukyky paranee 2005=100 2008=100 96 94 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 9.9.2019 Teknologiateollisuus *) EKP:n harmonisoidussa hinta- ja kustannuskilpailukykymittarissa kunkin maan keskimääräinen toteutunut valuuttakurssi lasketaan 38 tärkeimmän vientimaan valuuttakurssipainoilla sekä koko talouden yksikkötyökustannusten kehityksellä. Viimeisin tieto tammi-maaliskuu 2019. Lähde: Euroopan keskuspankki 26 Teknologiateollisuus 13