Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät Lokakuu Teknologiateollisuus

Transkriptio

1 Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät Lokakuu Teknologiateollisuus 1

2 Suomi tarvitsee pitkäkestoista yritysten kasvua tukevaa talous- ja veropolitiikkaa Teknologiateollisuus 2

3 Uudelta hallitukselta kaivataan rohkeita tekoja investointien vauhdittamiseksi Yritysten aineellisia ja aineettomia investointeja on kannustettava verotuksellisin keinoin Vientiteollisuuden ja koko kansantalouden heikko tuottavuuskehitys kertoo yritysten investointien vaisusta kehityksestä. Hallituksen budjettiriihen päätökset investointikannusteista ovat hyvä alku tarvittaville uudistuksille. Tuplapoisto-oikeus kone- ja laiteinvestoinneille Ylimääräinen (esim. 50%) verovähennys yritysten toteuttamille, yhteistyössä korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa tehtäville TKI-hankkeille Seuraavassa vaiheessa aineelliset investoinnit tulisi voida poistaa vapaasti, jopa kerralla kokonaan. Suomen TKI-intensiteettiä on nostettava Julkisen sektorin tuen osuus yritysten TKI-investoinneista on Suomessa vain puolet OECD-keskiarvosta. Julkisen sektorin tuki toimii vipuvartena yritysten omien TKI-panostusten ja tutkimusyhteistyön lisäämiseksi. Yrityksille suunnattuja TKI-avustuksia tulisi lisätä pysyvästi 300 milj. / vuosi vuoteen 2023 mennessä ja suuntaus yritysvetoisille, tutkimuslaitosten/yliopistojen kanssa yhdessä toteutettaville innovaatiokumppanuuksille. Yritysten TKI-investoinneille kaavailtu ylimääräinen verovähennys tulisi toteuttaa selkeillä säännöillä ja koskemaan laajasti yrityskenttää. Verovähennys auttaa TKI-intensiteetin nostoa Teknologiateollisuus 3

4 Suomi tarvitsee pitkäkestoista yritysten kasvua tukevaa talous- ja veropolitiikkaa Teknologiateollisuus *) IMF:n ennuste euroalueelle heinäkuussa 2019: 1,3 % vuonna 2019, 1,6 % vuonna 2020, 1,5 % vuonna 2021, 1,4 % vuonna 2022, 1,4 % vuonna 2023 Lähde: IMF, Macrobond, Teknologiateollisuus ry 4

5 Koko vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa - Mukana jatkuva toiminta ja investoinnit - Välittömät, välilliset ja yksityisen kulutuksen kautta tulevat vaikutukset Teknologiateollisuus 5

6 Vientiteollisuus - mukana olevat toimialat B C Kaivostoiminta ja louhinta Teollisuus (mm. teknologia-, metsä-, kemian- ja elintarviketeollisuus) Tietotekniikkapalvelut Suunnittelu ja konsultointi Osuus Suomen tavara- ja palveluviennistä 85 % Teknologiateollisuus Lähde: Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018 6

7 Lähde: Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018; sis. vientiteollisuuden suoran, välillisen ja yksityisen kulutuksen kautta syntyvän vaikutuksen. 7

8 Lähde: Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018; sis. vientiteollisuuden suoran, välillisen ja yksityisen kulutuksen kautta syntyvän vaikutuksen. 8

9 Lähde: Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018; sis. vientiteollisuuden suoran, välillisen ja yksityisen kulutuksen kautta syntyvän vaikutuksen. 9

10 Lähde: Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018; sis. vientiteollisuuden suoran, välillisen ja yksityisen kulutuksen kautta syntyvän vaikutuksen. 10

11 Lähde: Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018 Vientiteollisuuden kokonaisvaikutus arvonlisään oli viime vuonna 90 miljardia euroa eli yli 46 prosenttia Suomen BKT:n arvonlisäyksestä, joka oli 193,3 miljardia euroa vuonna

12 Suomalainen teollisuus on ekoteko Gaia Consulting Oy (2019): Suomen vientiteollisuus ja ympäristöindikaattoreiden maavertailu Energia ja ilmastonmuutos Ilma Suomi Ruotsi Saksa USA Brasilia Kiina Uusiutuvien osuus Energian tuottavuus CO2-päästöt Sähkönpäästökerroin Hiilinielut Happamoittavat päästöt Pienhiukkaspäästöt Ilmanlaatu Vertailumaiden parhaassa kolmanneksessa Vertailumaiden keskimmäisessä kolmanneksessa Vertailumaiden heikoimmassa kolmanneksessa Maa ei ole mukana tilastossa Luonnonvarat Vedenkäytön intensiteetti Vedenlaatu, ekologinen Vedenlaatu, kemiallinen Metsävarojen käytön intensiteetti Metsäpinta-alan osuus Maankäytön muutos Toimintaympäristö Ympäristöpolitiikan tiukkuus Cleantech-innovaatioympäristö Ympäristöjohtamisjärjestelmät

13 Vientiteollisuuden luoma arvonlisä talouteen on 90 miljardia euroa eli yli 46 % BKT:sta* Yhteensä 89,7 mrd. 15,2; 17 % Vientiteollisuus (välitön) 29,6; 33 % 44,8; 50 % Vaikutus muilla toimialoilla (välillinen) Vaikutus yksityiseen kulutukseen (tulovaikutus) Teknologiateollisuus *) BKT:n arvonlisäys oli 193,3 mrd. euroa vuonna Lähde: Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/

14 Vientiteollisuus synnyttää Suomessa lähes 1,1 miljoonaa työpaikkaa (43 % kaikista työllisistä) Yhteensä työllistä ; 16 % 10 työpaikkaa vientiteollisuudessa luo 13 työpaikkaa muualle talouteen Vientiteollisuus (välitön) ; 41 % ; 43 % Vaikutus muilla toimialoilla (välillinen) Vaikutus yksityiseen kulutukseen (tulovaikutus) Teknologiateollisuus Lähde: Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/

15 Jokainen vientiyrityksen työpaikka synnyttää enemmän kuin yhden työpaikan palveluissa Välillinen ja tulovaikutusten työllisyysvaikutus: työllistä ; 5 % ; 13 % ; 82 % Palvelut* Alkutuotanto Jalostus* Teknologiateollisuus *) Pl. vientiteollisuuteen lukeutuvat alatoimialat Lähde: KPMG, Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa,

16 Vientiteollisuus tuo Suomeen yli 28 miljardin euron verotulot vuosittain Yhteensä 28,4 mrd. 6,6; 23 % 7,7; 27 % 14,1; 50 % Vientiteollisuus (välitön) Vaikutus muilla toimialoilla (välillinen) Vaikutus yksityiseen kulutukseen (tulovaikutus) Teknologiateollisuus Lähde: Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/

17 Teknologiateollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa - Mukana jatkuva toiminta ja investoinnit - Välittömät, välilliset ja yksityisen kulutuksen kautta tulevat vaikutukset Teknologiateollisuus 17

18 Teknologiateollisuus - mukana olevat toimialat 07 Metallimalmien louhinta 24 Metallien jalostus 25 Metallituotteiden valmistus 26 Elektroniikkateollisuus 27 Sähkölaitteiden valmistus 28 Koneiden ja laitteiden valmistus 29 Moottoriajoneuvojen ym. valmistus 30 Muiden kulkuneuvojen valmistus 325 Lääkintä- ja hammaslääkintäinstrumenttien ja tarvikkeiden valmistus 33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus Tietotekniikkapalvelut 71 Suunnittelu ja konsultointi Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/

19 Teknologiateollisuuden luoma arvonlisä talouteen on 55 miljardia euroa eli yli 28 % BKT:sta* Yhteensä 54,5 mrd. 10,1; 18 % Teknologiateollisuus (välitön) 15,6; 29 % 28,8; 53 % Vaikutus muilla toimialoilla (välillinen) Vaikutus yksityiseen kulutukseen (tulovaikutus) Teknologiateollisuus *) BKT:n arvonlisäys oli 193,3 mrd. euroa vuonna Lähde: Teknologiateollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/

20 Teknologiateollisuus synnyttää Suomessa lähes työpaikkaa (yli 25 % kaikista työllisistä) Yhteensä työllistä ; 18 % 10 työpaikkaa teknologiateollisuudessa luo 11 työpaikkaa muualle talouteen Teknologiateollisuus (välitön) ; 35 % ; 47 % Vaikutus muilla toimialoilla (välillinen) Vaikutus yksityiseen kulutukseen (tulovaikutus) Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/

21 Jokainen teknologiateollisuuden työpaikka synnyttää lähes toisen työpaikan palveluissa Välillinen ja tulovaikutusten työllisyysvaikutus: työllistä ; 10 % ; 3 % ; 87 % Palvelut* Alkutuotanto Jalostus* Teknologiateollisuus *) Pl. teknologiateollisuuteen lukeutuvat alatoimialat Lähde: Teknologiateollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/

22 Teknologiateollisuus tuo Suomeen yli 18 miljardin euron verotulot vuosittain Yhteensä 18,2 mrd. 4,7; 26 % Teknologiateollisuus (välitön) 4,3; 24 % 9,2; 50 % Vaikutus muilla toimialoilla (välillinen) Vaikutus yksityiseen kulutukseen (tulovaikutus) Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/

23 Taustatietoa teknologiateollisuudesta sekä koko vientiteollisuudesta Teknologiateollisuus 23

24 Teknologiateollisuus on viiden toimialan kokonaisuus ELEKTRONIIKKA- JA SÄHKÖTEOLLISUUS ABB, Ensto, Murata Electronics, Nokia, Planmeca, Polar Electro, Suunto, Vacon, Vaisala METALLIEN JALOSTUS Boliden, Componenta, Kuusakoski, Luvata, Outokumpu, Outotec, Ovako, Sacotec, SSAB KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUS Abloy, Cargotec, Prima Power, Fiskars, Glaston, Kone, Konecranes, Metso, Meyer Turku, Normet, Oras, Patria, Pemamek, Ponsse, Stala, Valmet, Valtra, Wärtsilä TIETOTEKNIIKKA-ALA Affecto, Basware, Bilot, CGI, Comptel, Digia, Efecte, Enfo, F-Secure, Fujitsu Finland, IBM, Innofactor, Knowit, Microsoft, Nixu, Tieto SUUNNITTELU JA KONSULTOINTI A-Insinöörit, Citec, Elomatic, Etteplan, FCG, Granlund, Neste Jacobs, Pöyry, Ramboll, Rejlers, SITO, SWECO, WSP Teknologiateollisuus 24

25 Teknologiateollisuus on viiden toimialan kokonaisuus ELEKTRONIIKKA- JA SÄHKÖTEOLLISUUS tietoliikennelaitteet, sähkökoneet, terveysteknologia liikevaihto (2018): 15,6 mrd euroa henkilöstö (2018): METALLIEN JALOSTUS terästuotteet, värimetallit, valut, metallimalmikaivokset liikevaihto (2018): 11,2 mrd euroa henkilöstö (2018): KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUS koneet, metallituotteet, kulkuneuvot liikevaihto (2018): 31,8 mrd euroa henkilöstö (2018): TIETOTEKNIIKKA-ALA tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot liikevaihto (2018): 13,9 mrd euroa henkilöstö (2018): SUUNNITTELU JA KONSULTOINTI teollisuuden, yhteiskunnan ja rakentamisen asiantuntijapalvelut liikevaihto (2018): 6,3 mrd euroa henkilöstö (2018): Teknologiateollisuus 25

26 Teknologiateollisuus Suomessa Suomen suurin elinkeino Yli 50 % koko viennistä. Työllisyysvaikutus suoraan runsaat , välilliset vaikutukset mukaan lukien ihmistä. Vaikutus arvonlisään yhteensä 57 mrd. eli 28 % BKT:n arvonlisäyksestä. Tuo Suomeen 18 mrd. :n verotulot vuosittain. Investoinnit vuosittain 5 mrd.. 70 % elinkeinoelämän t&k -investoinneista Teknologiateollisuus 26

27 Toimialakohtaisia asioita yhdistyksissä ja ryhmissä Viiden toimialan kokonaisuus Liikevaihto teknologiateollisuudessa: KONE- JA METALLI- TUOTETEOLLISUUS 41% ELEKTRONIIKKA- JA SÄHKÖTEOLLISUUS 20% TIETOTEKNIIKKA-ALA 17% METALLIEN JALOSTUS 14% SUUNNITTELU JA KONSULTOINTI 8% Teknologiateollisuuteen Kuuluvat yhdistykset Toimialaryhmät Alihankkijat, alumiinituotteet, lämpökäsittely ja takomot, maatalouskonevalmistajat, metallintyöstökonevalmistajat, nosto- ja siirtolaitetoimialaryhmä, ohutlevytuotteet, ovitoimala, perävaunut ja päällirakenteet, polttomoottorit, puuntyöstökoneet, rakennuskonevalmistajat, sähköinen liikenne, tietotekniikka, työvälineet, valaisinvalmistajat, voimansiirto, ydinenergia-alan toimittajat Teknologiateollisuus 27

28 Suomalaisten teknologiateollisuuden pörssiyritysten henkilöstöstä 87 % on ulkomailla, 13 % Suomessa (2018) HENKILÖSTÖSTÄ Tytäryrityksissä ulkomailla Suomessa 13 % 87 % Teknologiateollisuus Lähde: Pörssiyritysten vuosikertomukset ja teknologiateollisuus ry:n henkilöstökyselyt 28

29 Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta alueittain 2018 Tavaravienti yhteensä 32,5 mrd. euroa* Pohjois-Amerikka 3,04 mrd. 9,4 % Länsi-Eurooppa 17,51 mrd. 53,9 % Keski- ja Itä-Eurooppa 5,06 mrd. 15,5 % Lähi- ja Keski-Itä 0,48 mrd. 1,5 % Aasia 5,04 mrd. 15,5 % Etelä- ja Väli- Amerikka 0,89 mrd. 2,7 % Afrikka 0,48 mrd. 1,5 % Teknologiateollisuus *) Tavaraviennin lisäksi alan yrityksillä oli palveluvientiä alustavien tietojen mukaan noin 13 miljardia euroa. Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus 29

30 Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuus tuovat 81 % Suomen tavara- ja palveluviennin tuloista Tavara- ja palveluvienti: miljardia euroa ja osuus Suomen viennistä 2017 Muut toimialat; 16,1; 19 % Kemianteollisuus; 13; 15 % Teknologiateollisuus; 43,6; 51 % Metsäteollisuus; 12,9; 15 % Teknologiateollisuus Palveluviennin toimialakohtaiset tiedot ovat alustavia. Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus (kansantalouden tilinpito, palvelujen ulkomaankauppa), Teknologiateollisuus ry 30

31 Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuuden tavaraja palveluvienti alatoimialoittain (mrd. euroa 2017) Muut tavarat ja palvelut, 16,1 Koneet ja laitteet, 7,8 Elektroniikkateollisuuden palvelut, 5,1 Lääkkeet, 0,9 Kemianteollisuuden palvelut, 1,5 Kumi- ja muovituotteet, 2,6 Kemikaalit ja kemialliset tuotteet, 3,5 Dieselpolttoaineet, 4,5 Metsäteollisuuden palvelut, 1,0 Massa, 2,0 Sahatavara, 2,8 Paperi, kartonki, pahvi, 7,1 Metallimalmit, 0,4 Suunnittelu- ja konsultointipalvelut, 0,4 Metallien jalostuksen palvelut, 0,6 Terästuotteet, 4,2 Pelit ja ohjelmistot, 4,1 Sähkökoneet ja -laitteet, 3,8 Autot ja autonosat, 3,5 Värimetallit, 3,4 Koneteollisuuden palvelut, 2,8 Tietoliikennelaitteet, 2,7 Laivat, veneet ja muut ajoneuvot, 1,9 Lääkintäkojeet ja laitteet, 1,6 Metallituotteet, 1, Teknologiateollisuus Palveluviennin toimialakohtaiset tiedot ovat alustavia. Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus (kansantalouden tilinpito, palvelujen ulkomaankauppa), Teknologiateollisuus ry 31

32 Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuus tuovat 91 % Suomen tavaraviennin tuloista Tavaravienti: miljardia euroa ja osuus Suomen tavaraviennistä 2017 Kemianteollisuus 11,5 mrd. 19 % Muut toimialat 5,5 mrd. 9 % Teknologiateollisuus 30,6 mrd. 52 % Metsäteollisuus 11,9 mrd. 20 % Teknologiateollisuus Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus (kansantalouden tilinpito) 32

33 Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuuden tavaravienti alatoimialoittain (mrd. euroa 2017) Muut tavarat, 5,5 Lääkkeet, 0,9 Koneet ja laitteet, 7,8 Kumi- ja muovituotteet, 2,6 Kemikaalit ja kemialliset tuotteet, 3,5 Dieselpolttoaineet, 4,5 Terästuotteet, 4,2 Sähkökoneet ja -laitteet, 3,8 Autot ja autonosat, 3,5 Massa, 2,0 Sahatavara, 2,8 Paperi, kartonki, pahvi, 7,1 Metallimalmit, 0,4 Värimetallit, 3,4 Tietoliikennelaitteet, 2,7 Laivat, veneet ja muut ajoneuvot, 1,9 Lääkintäkojeet ja laitteet, 1,6 Metallituotteet, 1, Teknologiateollisuus Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus (kansantalouden tilinpito) 33

34 Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuus tuovat 60 % Suomen palveluviennin tuloista Erityisesti peliteollisuus on kompensoinut elektroniikkateollisuuden palveluviennin vähenemisen Teknologia-, metsäja kemianteollisuuden palveluvienti Suomesta (ml. peliteollisuus) Muiden toimialojen palveluvienti Suomesta Teknologiateollisuus Palveluviennin toimialakohtaiset tiedot vuodelta 2017 ovat alustavia. Lähde: Tilastokeskus (kansantalouden tilinpito, palvelujen ulkomaankauppa), Teknologiateollisuus ry 34

35 Kasvuennusteita on heikennetty maailmalla Teknologiateollisuus 35

36 BKT-kasvuennusteita vuodelle 2019 on heikennetty tuntuvasti 3,2 3 2,8 2,6 2,4 2,2 2 1,8 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0-0,2 BKT:n konsensus-ennusteet vuodelle 2019, % Itäinen Eurooppa Suomi Ruotsi Venäjä Ranska Saksa Italia Ennusteajankohta Teknologiateollisuus Lähde: Consensus Economics 36

37 BKT-konsensusennusteita vuodelle 2019 Bkt:n kehitys 2019 / 2018, % Pohjois-Amerikka: +2,2 % USA +2,3 % Kanada +1,5 % Etelä- ja Väli-Amerikka: +0,5 % Brasilia +0,9 % Meksiko +0,5 % Argentiina -2,7 % Venezuela -26,7 % Kolumbia +3,1 % Chile +2,5 % Peru +2,7 % Länsi-Eurooppa: +1,1 % Saksa +0,5 % Iso-Britannia +1,2 % Ranska +1,3 % Italia +0,0 % Espanja +2,2 % Alankomaat +1,7 % Sveitsi +1,0 % Ruotsi +1,6 % Belgia +1,1 % Norja +2,3 % Itävalta +1,6 % Tanska +1,7 % Kreikka +1,7 % Suomi +1,3 % Portugali +1,7 % Irlanti +4,1 % Afrikka Etelä-Afrikka +0,6 % Nigeria +2,4 % Egypti +5,6 % Keski- ja Itä-Eurooppa: +2,0 % Venäjä +1,0 % Turkki -0,7 % Puola +4,3 % Tšekki +2,5 % Romania +4,1 % Ukraina +3,0 % Unkari +4,5 % Slovakia +3,0 % Slovenia +3,1 % Liettua +3,6 % Latvia +2,8 % Viro +3,4 % Lähi- ja Keski-Itä Saudi Arabia +1,2 % Israel +3,3 % Aasia: +4,3 % Kiina +6,2 % Japani +1,0 % Intia +6,1 % Australia +1,9 % Etelä-Korea +1,9 % Indonesia +5,0 % Taiwan +2,1 % Thaimaa +2,9 % Malesia +4,5 % Singapore +0,7 % Uusi Seelanti +2,3 % Filippiinit +5,8 % Vietnam +6,6 % Teknologiateollisuus Lähde: Consensus Forecasts, September 2019 Bkt-ennusteiden keskiarvot koottu syyskuussa

38 BKT:n kasvuennusteet vuodelle 2020 eivät ennakoi taantumaa, ainakaan koko vuoden tasolla 3,2 3 2,8 2,6 2,4 2,2 2 1,8 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 BKT:n konsensus-ennusteet vuodelle 2020, % 2019, tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys Ennusteajankohta Itäinen Eurooppa Suomi Ruotsi Venäjä Ranska Saksa Italia Teknologiateollisuus Lähde: Consensus Economics 38

39 Suomen takamatka BKT:n kasvussa suhteessa euromaihin on noin 5 % Teknologiateollisuus *) Lähde: Macrobond 39

40 BKT on kasvanut pitkään Euroopassa ja USA:ssa, Suomella on paljon kirittävää Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond 40

41 Kiinassa ja Intiassa kasvu hidastuu, Brasiliassa ja Venäjällä on heikkoa kasvua Kiinan, Intian, Brasilian ja Venäjän osuus maailmantaloudesta on ostovoimakorjattuna 31 % Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond 41

42 Suomen takamatka viennin kasvussa suhteessa euromaihin on edelleen noin 35 % Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat 42

43 Suomen talouskasvua ovat kannatelleet viime aikoina erityisesti vienti ja rakentaminen Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Tilastokeskus 43

44 Talouskasvu euromaissa on lopahtanut Teollisuuden ja palvelujen ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta Teknologiateollisuus Viimeisin tieto syyskuu Lähde: Markit 44

45 Teollisuustuotanto maailmanlaajuisesti polkee paikallaan, Suomi sinnittelee vastavirtaan Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, The CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis 45

46 Teollisuustuotannon takamatka Suomessa verrattuna EU-maihin on kuroutumassa umpeen Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond 46

47 Teollisuustuotanto EU-maista on vähentynyt pisimpään Saksassa Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond 47

48 Stagnaatio teollisuudessa jatkuu maailmalla Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta Teknologiateollisuus Viimeisin tieto syyskuu

49 Maailmanlaajuisesti teollisuudessa on vaikeinta investointi- ja välituotteiden valmistuksessa Teknologiateollisuus Viimeisin tieto syyskuu

50 Autoteollisuudessa pahin pudotusvaihe on jo takanapäin? Autoteollisuuden ja sen alihankkijoiden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta Teknologiateollisuus Viimeinen tieto syyskuu 2019 Lähde: markit 50

51 Euroalueen teollisuudessa tuotanto vähenee Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta Teknologiateollisuus Viimeisin tieto syyskuu 2019 Lähde: Markit 51

52 Yhdysvaltain teollisuudessa tuotanto supistuu Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond 52

53 Kiinan teollisuudessa tuotanto kasvaa Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta Teknologiateollisuus Viimeisin tieto syyskuu Lähde: Markit 53

54 Intian teollisuudessa tuotanto kasvaa Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta Teknologiateollisuus Viimeisin tieto syyskuu Lähde: Markit 54

55 Venäjän teollisuudessa tuotanto supistuu Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta Teknologiateollisuus Viimeisin tieto syyskuu Lähde: Markit 55

56 Brasilian teollisuudessa tuotanto kasvaa Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta Teknologiateollisuus Viimeisin tieto syyskuu Lähde: Markit 56

57 Yritysten ostopäällikköindeksit Suomen tärkeimmissä vientimaissa Teknologiateollisuus Viimeisin tieto syyskuu 2019 Lähde: Markit 57

58 Maailmankauppa on loivassa laskussa Viennin määrän kehitys Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, The CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis 58

59 Kiinan tuonnissa on pientä piristymistä viime kuukausina Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond 59

60 Kiinan tuonti USA:sta on vähentynyt paljon enemmän kuin vienti USA:han Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond 60

61 Rakentamisen kasvu Kiinassa on selvästi aiempaa hitaampaa Kiinan osuus Aasian bkt:sta on ostovoimakorjattuna 42 % Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond 61

62 Kiinteät investoinnit Brasiliassa ja Venäjällä kasvavat hieman Venäjän osuus Euroopan bkt:sta on ostovoimakorjattuna 13 % Brasilian osuus Keski- ja Etelä-Amerikan bkt:sta on ostovoimakorjattuna 35 % Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond 62

63 EU-maiden vienti Venäjälle on elpynyt vain hieman vuoden 2015 jälkeen Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond 63

64 (1-6) Venäjän* osuus teknologiateollisuuden Suomen viennistä on pudonnut 5-6 prosenttiin % Teknologiateollisuus *) Neuvostoliitto vuoteen 1991 asti. Lähde: Tulli 64

65 Asuntomarkkinat USA:ssa sinnittelevät hyvällä tasolla Taantumat USA:ssa Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond 65

66 Poliittinen epävarmuus horjuttaa maailman talousvakautta valuuttakurssit muuttuvat paljon Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond 66

67 Poliittinen epävarmuus horjuttaa maailman talousvakautta valuuttakurssit muuttuvat paljon Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond 67

68 Euroalueella kuluttajien luottamus on pudonnut huipustaan, mutta on edelleen hyvällä tasolla Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond 68

69 Tuontitullien piirissä olevien tuotteiden osuus Koko tuonnista, % Targeted US imports as a share of total US imports from China, by sector Yli 80 % Kiinasta Yhdysvaltoihin tuotavista koneista ja laitteista on tuontitullien piirissä US import tariffs on Chinese products by sectors (after third tariff tranche) Air-handling Technology Semicond.,Flat Panel Displ.Prod.Eq. Metallurgical Plants and Rolling Mills Engines and Systems Materials Handl. Technol. Woodworking Machinery Foundry Machinery Power Transmiss. Engineering 100% Machine Tools Valves and Fittings Constr. Eqip. & Build. Mater. Mach. Lifts and Escalators 90% Plastics & Rubber Machinery Printing and Paper Techn. Process Plant & Equipm. 80% Industrial Furnaces & Burners Gas Welding Agricultural Machinery 70% Measuring and Testing Technology Mining Equipment Pumps Food Process. & Packag. Mach. Precision Tools 60% Cleaning Systems Compress.,Compress.Air, Vac.Techn 50% 40% Robotics and Automation Textile Machinery (without dryers) Other mechan. Engineering Products Volume of imports from China affected by US tariffs Fluid Power Equipment 30% Power Systems 20% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 50% 40% 55% Chinese share of total US imports, by sector Kiinan osuus USA:n tuonnista, % Source: USITC, USTR, National Statistical Offices, VDMA The above figures are approximate values. The sectors Firefighting Equipment, Safes and Strongroom Installations and Garment and Leather Technology are not included in the diagram Teknologiateollisuus 69

70 Venäjä Muu it. Eurooppa Brasilia Meksiko Muu Lat. Am. Lähi-itä ja Afrikka Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,2 % vuonna 2019 Bkt:n kasvu 2019 / 2018, % Pohjois-Amerikka Kasvu keskimäärin: +3,2 % Länsi-Eurooppa Japani Pylvään leveys kuvaa osuutta (ostovoimapariteetilla korjatusta) maailman bkt:stä vuonna 2018, % Teknologiateollisuus Lähde: IMF (July 2019) Kiina Intia Muu Aasia 70

71 Venäjä Brasilia Meksiko Muu it. Eurooppa Muu Lat. Am. Lähi-itä ja Afrikka Teknologiateollisuuden vientimarkkinoilla kysyntä kasvaa 2,4 % vuonna 2019 Bkt:n kasvu 2019 / 2018, % Pohjois-Amerikka Kasvu keskimäärin: +2,4 % Länsi-Eurooppa Pylvään leveys kuvaa osuutta teknologiateollisuuden Suomen viennistä vuonna 2018, % Teknologiateollisuus Lähde: IMF (July 2019), Tullihallitus Japani Kiina Intia Muu Aasia 71

72 Teknologiateollisuus Suomessa - Liikevaihto ja tilausten kokonaisarvo hyvällä tasolla, mutta yritysten tilanteet erkaantuneet toisistaan Teknologiateollisuus 72

73 Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa kasvoi 6,3 % vuonna 2018 ja oli 79 miljardia euroa Liikevaihdon kasvu 2018, %: Kone- ja metalli +6 % Elektroniikka- ja sähkö +4 % Metallien jalostus +10 % Suunnittelu- ja konsultointi +6 % Tietotekniikka +7 % Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito, Teknologiateollisuus ry 73

74 Teknologiateollisuuden ja koko teollisuuden liikevaihto Suomessa Teknologiateollisuus Kausipuhdistetut teollisuuden ja palveluiden liikevaihtokuvaajat Lähde: Macrobond, Tilastokeskus 74

75 Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa kasvoi alkuvuonna muilla päätoimialoilla kuin metallien jalostuksessa Teknologiateollisuus Kausipuhdistetut teollisuuden ja palveluiden liikevaihtokuvaajat Osuudet liikevaihdosta 2018: kone- ja metallituoteteollisuus 40 %, elektroniikka- ja sähköteollisuus 20 %, tietotekniikka-ala 18 %, metallien jalostus 14 %, suunnittelu ja konsultointi 8 % Lähde: Macrobond, Tilastokeskus 75

76 Tuottajahintojen nousu teollisuuden toimialoilla on katkennut Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus (tuottajahintaindeksit) 76

77 Teknologiateollisuuden* uudet tilaukset Suomessa Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin Yhteensä Vientiin Kotimaahan Muutos: III/2019 / III,2018 III,2019 / II,2019 Vientiin: +11 % +10 % Kotimaahan: +39 % +5 % Yhteensä: +16 % +8 % Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto heinä-syyskuu *) Pl. metallien jalostus, pelialan ohjelmistoyritykset ja datakeskukset 77

78 Teknologiateollisuuden* tilauskanta Suomessa Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin Yhteensä Vientiin Kotimaahan Muutos: / / Vientiin: +8 % 0 % Kotimaahan: +19 % +7 % Yhteensä: +10 % +1 % Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto *) Pl. metallien jalostus, pelialan ohjelmistoyritykset ja datakeskukset 78

79 Tilauskannan muutos vastaajayrityksittäin Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelussa Tilauskannan arvon muutos / , % Yritykset satunnaisjärjestyksessä Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelu Yhteensä +10% 79

80 Teknologiateollisuuden yritysten saamat tarjouspyynnöt Suomessa* Saldoluku *) Onko tarjouspyyntöjen määrässä viime viikkoina näkyvissä oleellista vähenemistä tai lisääntymistä, kun verrataan tilannetta noin kolme kuukautta sitten vallinneeseen tilanteeseen. Saldoluku = niiden yritysten osuus, joissa tarjouspyyntöjen määrä on lisääntynyt niiden yritysten määrä, joissa tarjouspyyntöjen määrä on vähentynyt Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelu, viimeisin kyselyajankohta lokakuu

81 Elektroniikka- ja sähköteollisuuden uudet tilaukset Suomessa Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin Yhteensä Vientiin Kotimaahan Muutos: III,2019 / III,2018 III,2019 / II,2019 Vientiin: +46 % +25 % Kotimaahan: -3 % -7 % Yhteensä: +36 % +19 % Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto heinä-syyskuu

82 Elektroniikka- ja sähköteollisuuden tilauskanta Suomessa Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin Yhteensä Vientiin Kotimaahan Muutos: / / Vientiin: +33 % +20 % Kotimaahan: +2 % -4 % Yhteensä: +27 % +15 % Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto

83 Kone- ja metallituoteteollisuuden uudet tilaukset Suomessa Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin Yhteensä Vientiin Kotimaahan Muutos: III,2019 / III,2018 III,2019 / II,2019 Vientiin: -19 % -7 % Kotimaahan: +128 % +50 % Yhteensä: +1 % +5 % Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto heinä-syyskuu

84 Kone- ja metallituoteteollisuuden tilauskanta Suomessa Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin Yhteensä Vientiin Kotimaahan Muutos: / / Vientiin: +1 % -6 % Kotimaahan: +45 % +23 % Yhteensä: +6 % -2 % Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto

85 Suunnittelu- ja konsultointialan uudet tilaukset Suomessa 250 Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin 200 Yhteensä Vientiin Kotimaahan Muutos: III,2019 / III,2018 III,2019 / II,2019 Vientiin: -32 % -22 % Kotimaahan: +9 % -10 % Yhteensä: +3 % -11 % Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto heinä-syyskuu

86 Suunnittelu- ja konsultointialan tilauskanta Suomessa 700 Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin Yhteensä Vientiin Kotimaahan Muutos: / / Vientiin: -40 % -17 % Kotimaahan: -7 % -1 % Yhteensä: -11 % -3 % Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto

87 Tietotekniikka-alan uudet tilaukset Suomessa Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin Muutos: III,2019 / III,2018 III,2019 / II,2019 Yhteensä: 0 % -37 % *) Pl. pelialan ohjelmistoyritykset ja datakeskukset Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto heinä-syyskuu

88 Tietotekniikka-alan* tilauskanta Suomessa Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin Muutos: / / Yhteensä: +9 % -3 % *) Pl. pelialan ohjelmistoyritykset ja datakeskukset Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto

89 Teknologiateollisuudessa oli henkilöstöä syyskuussa enemmän kuin vuonna 2018 keskimäärin (30.9) Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu 89

90 Uusien rekrytointien määrä teknologiateollisuudessa vuosineljänneksittäin Q3 2015Q1 2015Q3 2016Q1 2016Q3 2017Q1 2017Q3 2018Q1 2018Q3 2019Q1 2019Q3 Henkilöstömäärän muutos edelliseen neljännekseen verrattuna Neljänneksen aikana rekrytoitujen määrä Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu 90

91 Yhteenveto teknologiateollisuuden tilanteesta ja syksyn 2019 näkymistä Suomessa Liikevaihto Suomessa oli yhteensä lähes 79 miljardia euroa vuonna Kasvua edellisvuotisesta oli koko vuoden ajalta yli 6 prosenttia. Tammi-heinäkuussa 2019 kasvua oli 7 % viimevuotisesta. Alan yritykset Suomessa saivat uusia tilauksia heinä-syyskuussa euromääräisesti 8 % enemmän kuin huhti-kesäkuussa ja 16 prosenttia enemmän kuin viime vuonna samaan aikaan. Tilauskannan arvo oli syyskuun lopussa hieman suurempi kuin kesäkuun lopussa ja 10 % suurempi kuin vuoden 2018 syyskuussa. Teknologiateollisuuden liikevaihto on loppuvuonna 2019 arvoltaan suurempi kuin vuonna 2018 vastaavaan aikaan. Teknologiateollisuuden yritysten henkilöstö Suomessa kasvoi tammi-syyskuussa lähes neljä prosenttia verrattuna vuoden 2018 keskiarvoon. Henkilöstöä oli syyskuun lopussa runsaat eli enemmän kuin viime vuonna. Alan yritysten henkilöstörekrytoinnit pysyivät hyvällä tasolla heinä-syyskuussa. Rekrytointeja oli tammi-syyskuussa kaikkiaan reilut Pk-yritysten osuus rekrytoinneista oli noin kaksi kolmasosaa Teknologiateollisuus 91

92 Teknologiateollisuuden yritysten kannattavuus Suomessa on parantunut, mutta ei ole yltänyt tasolle Teknologiateollisuus 92

93 Kannattavuus (mediaani) teknologiateollisuuden yrityksissä Suomessa on parantunut korkeasuhdanteessa 8 7 Liiketulos/liikevaihto (mediaani), % Matalasuhdanne teknologiateollisuudessa Kaikki alan yritykset Suomessa (vuonna 2017: noin yritystä, työntekijää) Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskuksen tilinpäätösaineisto, Teknologiateollisuus ry:n jäsenrekisteri 93

94 Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten liiketulos Suomessa 2017 Liiketulos-% = liiketulos / liikevaihto *100 Kuvaa varsinaisen toiminnan tulosta ennen veroja sekä rahoitustuottoja ja -kuluja (Mediaani: 4,8 %) Hyvä (26 %) Tyydyttävä (23 %) Heikko (29 %) Tappiollinen (22 %) Yritykset satunnaisjärjestyksessä Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskuksen tilinpäätösaineisto, Teknologiateollisuus ry:n jäsenrekisteri 94

95 Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten nettotulos Suomessa 2017 Nettotulos -% = nettotulos / liikevaihto *100 (verojen sekä rahoitustuottojen ja kulujen jälkeen) Yritykset satunnaisjärjestyksessä Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskuksen tilinpäätösaineisto, Teknologiateollisuus ry:n jäsenrekisteri (Mediaani: 3,9 %) Hyvä (21 %) Tyydyttävä (23 %) Heikko (33 %) Tappiollinen (23 %) 95

96 Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten sijoitetun pääoman tuotto Suomessa 2017 Sijoitetun pääoman tuotto -% = (nettotulos+rahoituskulut+verot) / (sijoitettu pääoma tilikaudella) *100 Mittaa yrityksen tuottoa, joka on saatu yritykseen sijoitetulle, korkoa tai muuta tuottoa vaativalle pääomalle Teknologiateollisuus Yritykset satunnaisjärjestyksessä Lähde: Tilastokeskuksen tilinpäätösaineisto, Teknologiateollisuus ry:n jäsenrekisteri (Mediaani: 12,3 %) Hyvä (43 %) Tyydyttävä (13 %) Välttävä (25 %) Heikko (19 %) 96

97 Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten omavaraisuusaste Suomessa 2017 Omavaraisuusaste -% = (oma pääoma yhteensä + tilinpäätössiirtojen kertymä yhteensä) / oikaistu tase *100 Mittaa yrityksen vakavaraisuutta vertaamalla taseen omia pääomia taseen loppusummaan Yritykset satunnaisjärjestyksessä Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskuksen tilinpäätösaineisto, Teknologiateollisuus ry:n jäsenrekisteri (Mediaani: 41,0 %) Hyvä (52 %) Tyydyttävä (24 %) Heikko (24 %) 97

98 Teknologiateollisuuden tuotteita ja palveluja käytetään paljon välituotteina* eri toimialoilla Terästuotteet, värimetallit, valut 2,98 2,42 Miljardia euroa Koneet, metallituotteet, kulkuneuvot, asennuspalvelut 5,79 9,91 Tietoliikennelaitteet, sähkökoneet, instrumentit Tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot Teollisuuden, yhteiskunnan ja rakentamisen asiantuntijapalvelut 1,03 0,77 0,72 4,92 5,82 5,17 Teknologiateollisuuden tuotteet ja palvelut yhteensä 15,18 24, Tuodaan ulkomailta Suomeen Tuotetaan Suomessa Teknologiateollisuus *) Välituotekäyttö koostuu tuotantoprosessissa panoksina kulutettavien tavaroiden ja palveluiden arvosta, pl. kiinteät varat. Lähde: Tilastokeskus, Panos-tuotos laskelmat

99 Teknologiateollisuuden työpaikoista Suomessa puolet suuntautuu alihankintaan Suomessa valmistettujen välituotteiden* tuomat välittömät työpaikat Suomessa Terästuotteet, värimetallit, valut Koneet, metallituotteet, kulkuneuvot, asennuspalvelut Tietoliikennelaitteet, sähkökoneet, instrumentit Tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot Teollisuuden, yhteiskunnan ja rakentamisen asiantuntijapalvelut Teknologiateollisuuden tuotteet ja palvelut yhteensä Teknologiateollisuus *) Välituotekäyttö koostuu tuotantoprosessissa panoksina kulutettavien tavaroiden ja palveluiden arvosta, pl. kiinteät varat. Lähde: Tilastokeskus, Panos-tuotos laskelmat

100 Teknologiateollisuuden henkilöstökehitys Suomessa ja maailmalla Teknologiateollisuus 100

101 Teknologiateollisuuden henkilöstö Henkilöstöstä noin lomautusjärjestelyjen piirissä Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond 101

102 Uusien rekrytointien määrä teknologiateollisuudessa vuosineljänneksittäin Q3 2015Q1 2015Q3 2016Q1 2016Q3 2017Q1 2017Q3 2018Q1 2018Q3 2019Q1 2019Q3 Henkilöstömäärän muutos edelliseen neljännekseen verrattuna Neljänneksen aikana rekrytoitujen määrä Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu 102

103 Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa päätoimialoittain Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond 103

104 Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla päätoimialoittain Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond 104

105 Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla alueittain Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond 105

106 Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla alueittain Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond 106

107 Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla maittain Tiedot vuodelta 2018 Muut maat, , 26 % Kiina, , 17 % Intia, , 13 % Espanja, 4 372, 2 % Kanada, 4 676, 2 % Italia, 5 956, 2 % Venäjä, 6 425, 2 % Brasilia, 6 750, 2 % Iso-Britannia, 7 565, 3 % Ranska, , 4 % Puola, , 5 % Ruotsi, , 5 % Saksa, , 7 % Yhdysvallat, , 10 % Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu 107

108 Elektroniikka- ja sähköteollisuuden henkilöstö Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond 108

109 Elektroniikka- ja sähköteollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond 109

110 Kone- ja metallituoteteollisuuden henkilöstö Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond 110

111 Kone- ja metallituoteteollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond 111

112 Metallien jalostuksen henkilöstö Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond 112

113 Metallien jalostuksen henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond 113

114 Suunnittelu- ja konsultointialan henkilöstö Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond 114

115 Suunnittelu- ja konsultointialan henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond 115

116 Tietotekniikka-alan henkilöstö Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond 116

117 Tietotekniikka-alan henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond 117

118 Teknologiateollisuuden henkilöstön eläkkeelle siirtyminen Suomessa Henkilöä / vuosi Toimihenkilöt Työntekijät Toteutunut eläköityminen Arvioitu eläköityminen Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n palkkatiedustelu, Eläketurvakeskus, Tilastokeskus 118

119 Teknologiateollisuuden työntekijöiden (toimihenkilöt pl.) eläkkeelle siirtyminen Suomessa Henkilöä / vuosi Kone- ja metallituoteteollisuus Metallien jalostus Elektroniikka- ja sähköteollisuus Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n palkkatiedustelu, Eläketurvakeskus, Tilastokeskus 119

120 Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritykset 2018 Yritysten lukumäärä / Henkilöstön määrä / kpl 5 % 38 kpl 2 % 24 kpl 1 % % % % % % henkilön yritykset henkilön yritykset henkilön yritykset 1000 henkilön yritykset Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä 120

121 Teknologiateollisuus ry:n pk-jäsenyritykset 2018 Yritysten lukumäärä / Henkilöstön määrä / kpl 20 % 196 kpl 14 % 477 kpl 33 % % % % 483 kpl 33 % % 1 19 henkilön yritykset henkilön yritykset henkilön yritykset henkilön yritykset Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä 121

122 Suomen talouskasvu on vakaalla pohjalla, jos myös vienti kasvaa Teknologiateollisuus 122

123 Suomen vienti on kasvanut vuoden 2015 jälkeen, mutta ei ole yltänyt vuoden 2008 huipputasolle Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat 123

124 Suomen viennissä on vuoden 2008 jälkeen noin 35 prosentin takamatka verrattuna muihin euromaihin Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat 124

125 Suomen vienti on jäänyt kilpailijamaiden kehityksestä Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat 125

126 Tavaraviennin arvo on kehittynyt epäyhtenäisesti eri maissa Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Suomen Tulli 126

127 Suomen viennistä noin 70 % on tavaroita, vajaa 30 % palveluja Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat 127

128 Suomen tavaraviennin euromääräistä arvoa on kasvattanut myös tuottajahintojen nousu Miljoonaa euroa kuukausittain, käyvin hinnoin Teknologiateollisuus Viimeinen tieto elokuu 2019 Lähde: Tullihallitus (Tavaroiden ulkomaankauppa) 128

129 Palvelujen vienti Suomesta on kasvanut heikosti verrattuna muihin EU-maihin Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat 129

130 Kolmen suurinvestoinnin vaikutus Suomen vientiin Laskelma Turun laivatilausten, Uudenkaupungin kasvaneen autontuotannon ja Äänekosken uuden sellutehtaan kokonaisvaikutuksesta Suomen vientiin vuosina Teknologiateollisuus 130

131 Laivatilaukset, autotuotanto ja Äänekosken sellutehdas kasvattavat Suomen tavara- ja palveluvientiä kaikkiaan 5 % vuosina Tavara- ja palveluvienti Suomesta, miljardia euroa, käyvin hinnoin Vaikutus Suomen koko vientiin: +5 % eli 3,8 miljardia euroa verrattuna vuoden 2016 tasoon e 2018e 2019e Muu tavara- ja palveluvienti*) Laivojen, autojen ja Äänekosken sellun vienti Teknologiateollisuus *) Vuoden 2017 vientiennuste perustuu kansantalouden tilinpidon tavara- ja palveluvientitietoihin tammi-syyskuulta Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry, Metsäteollisuus ry 131

132 Laivatilaukset, autotuotanto ja Äänekosken sellutehdas kasvattavat Suomen tavaravientiä kaikkiaan 7,5 % vuosina Tavaravienti Suomesta, miljardia euroa, käyvin hinnoin Vaikutus Suomen koko tavaravientiin: +7,5 % eli 3,8 miljardia euroa verrattuna vuoden 2016 tasoon e 2018e 2019e Muu tavaravienti*) Laivojen, autojen ja Äänekosken sellun vienti Teknologiateollisuus *) Vuoden 2017 vientiennuste perustuu kansantalouden tilinpidon tavaravientitietoihin tammi-syyskuulta Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry, Metsäteollisuus ry 132

133 Viennin suhde bkt:hen on Suomessa edelleen merkittävästi alempi kuin vuonna Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat 133

134 Teollisuuden osuus bruttokansantuotteesta on Suomessa historiallisen matalalla tasolla 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Teollisuus* Teollisuus + teknologiateollisuuden palvelualat Teknologiateollisuus *) Vuosina teollisuuteen kuuluvat myös kaivostoiminta, energia-, vesi- ja jätehuolto. Lähde: Tilastokeskus 134

135 Teollisuusyritysten lukumäärä Suomessa on vähentynyt 16 prosentilla vuoden 2007 jälkeen Vähintään viiden henkilön yritykset Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus 135

136 Valtion ja kuntien velkamäärä on korkealla tasolla Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat 136

137 Suomen kokonaisveroaste on korkealla tasolla Verotuksen kiristyminen on yksi este talouskasvulle Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, OECD 137

138 Suomessa julkisen sektorin bkt-suhteen palauttaminen edellyttää vahvaa talous- ja työllisyyskasvua Julkiset menot suhteessa bruttokansantuotteeseen, % e 2020e Suomi Tanska Ruotsi Saksa OECD-maat Teknologiateollisuus Lähde: OECD, Economic Outlook (August 2019) 138

139 Suomen vaihtotase on edelleen negatiivinen Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat 139

140 Pk-yritysten suoraa ulkomaanvientiä on kasvatettava Erikokoisten yritysten* osuus tavaraviennin arvosta % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Osuus maan koko tavaraviennin arvosta, % Ranska Saksa USA** Puola Tsekki Suomi Ruotsi UK Tanska Itävalta Italia Viro Teknologiateollisuus *) Vertailussa yritysten koko perustuu niiden henkilöstön määrään. Niitä vientiyrityksiä, joilta ei ole tiedossa henkilöstön määrää, ei ole otettu vertailussa huomioon. **) Tiedot vuodelta 2014 Lähde: OECD, Trade by Enterprise Characteristics 140

141 Pk-yritysten osuus tavaraviennissä on kasvamassa Erikokoisten yritysten osuus Suomen koko tavaraviennistä, % 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% Suuri yritys Keskisuuri yritys Pieni yritys Mikroyritys 20% 10% 0% Teknologiateollisuus *) Vertailussa yritysten koko perustuu Tilastokeskuksen määritelmiin: Mikroyritys: henkilöstöä 0-9, liikevaihto 0-2 milj. euroa tai tase 0-2 milj. euroa Pieni yritys: henkilöstöä 10-49, liikevaihto 2-10 milj. euroa tai tase 2-10 milj. euroa Keskisuuri yritys: henkilöstöä , liikevaihto milj. euroa tai tase milj. euroa Suuri yritys: henkilöstöä 250-, liikevaihto yli 50 milj. euroa tai tase yli 43 milj. euroa. Lähde: Tullihallitus, Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain 141

142 Tuottavuus ja investoinnit ovat keskeisiä kilpailukyvyn kannalta Teknologiateollisuus 142

143 Suomen tuottavuus on jäänyt jälkeen muista EU- ja euromaista Bruttokansantuote kiintein hinnoin / tehdyt työtunnit = EU-maat Euromaat Suomi Teknologiateollisuus Viimeisin tieto huhti-kesäkuu Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts 143

144 Teollisuuden tuottavuuskehityksessä Suomella on vielä hieman takamatkaa verrattuna EU- ja euromaiden keskiarvoon Teollisuuden arvonlisäys kiintein hinnoin / tehdyt työtunnit = Euromaat EU-maat Suomi Teknologiateollisuus Viimeisin tieto huhti-kesäkuu Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts 144

145 Tuottavuuskehitys* Suomessa Teknologiateollisuus *) Työn tuottavuudella tarkoitetaan kiinteähintaista jalostusarvoa työtuntia kohden. Jos tuottavuus paranee (käyrä) nousee jalostusarvo lisääntyy enemmän kuin tehdyt työtunnit. Lähde: Tilastokeskus 145