LEIPÄÄ LEIVÄSTÄ 8.12.2015 Leena Hyrylä
Esityksen sisältö: Leipomoteollisuuden rakenne Markkinoiden kehitys Taloudellinen tilanne Tulevaisuuden näkymiä Pk-yritysbarometri 2/2015 SWOT PK-toimialabarometri 2/2015, Elintarviketeollisuus Kuvat: Finpro ry: ANUGA-messut/ Ahola/ GRAFIK BUTIK GB
Leipomoteollisuuden avainlukuja Elintarviketeollisuus vuoden 2014 ennakkotietojen mukaan Elintarviketeollisuuden bruttoarvo 11,6 mrd. ja liikevaihto 11,2 mrd., kasvua +1,2 % Tuotannon jalostusarvo 2,5 mrd., laskua 0,5 % Toimipaikkoja lähes 2.000 työllistäen noin 32.700 henkilö Vienti 1,6 mrd. ja tuonti 4,2 mrd. vuonna 2014 Leipomoteollisuus Liikevaihto 1.059 milj. vuonna 2014 Yrityksiä 691, muutos 2007-2014 -11% Toimipaikkoja 782, muutos 2007-2013 - 8 % Alle 10 henkilöä työllistäviä 617 10-49 henkilöä työllistäviä 133 50-249 henkilöä työllistäviä 30 Yli 250 henkilöä työllistäviä 2 Henkilöstön määrä yli 7.800, muutos 2007-2013 -7 % Vienti 67 milj. ja tuonti 209 milj. vuonna 2014
Liikevaihdon kehitys milj., 2008-2014
Henkilökunnan määrän kehitys 2007-2013
Arvio työmarkkinatilanteesta seuraavan puolen vuoden aikana Leipurit ja kondiittorit Ammattibarometri Lokakuu/2015 Paljon pulaa hakijoista Pulaa hakijoista Tasapaino Liikaa hakijoita Paljon liikaa hakijoita
Muutoksia leipomoyrityskentässä (TOL 107) Konkurssit Aloittaneet Lopettaneet Yritysten lkm Henkilö lkm 2008 43 59 12 76 2009 42 62 8 51 2010 43 34 8 45 2011 55 43 10 65 2012 45 51 11 44 2013 56 57 9 57 2014 63 66 12 69
Aloittaneet yritykset leipomo- ja elintarviketeollisuudessa 2007-2014, %
Elintarviketeollisuuden liikevaihdon kehitystä, 2008 huhtikuu 2015, vuosi 2010 = 100
Leipomoteollisuuden (TOL107) volyymi-indeksi
Tuonti 209 milj., vienti 67 milj. v. 2014 TOL 107 Leipomotuotteet sis. makaronit ym. 25 000 000 20 000 000 15 000 000 Tuonti Vienti 10 000 000 5 000 000 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Taloudellisesta tilanteesta
Kulurakenne elintarvike- ja leipomoteollisuudessa v. 2014 ennakkotietojen mukaan Kaikki Elintarvikkeiden valmistus Leipomoteollisuus (TOL 10) (TOL 107) LIIKETOIMINNAN TUOTOT YHTEENSÄ 100 100 Aine- ja tarvikekäyttö -56-29 Ulkopuoliset palvelut -3-7 Palkat ja henkilösivukulut -14-31 Liiketoiminnan muut kulut -20-26 Käyttökate 6 8
Leipomoteollisuuden tunnuslukujen kehitystä, kaikki
Käyttökate-%:n kehitys leipomoyrityksissä
Omavaraisuusasteen kehitys, %
Kokonaispääoman tuotto-%
Pk-yritysbarometrin 2/2015 havaintoja leipomoteollisuudesta - kysely tehty kesäheinäkuussa 2015
Pk-yritysten yleiset suhdannenäkymät tulevalle vuodelle
Pk-yritysten kasvuhakuisuus, %
Leipomoyritysten tekemät uusiutumistoimet viim. vuoden aikana, Lähde: pk yritysbarometri 2/2015
Odotuksia eri osa-alueiden kehityksessä leipomoyrityksissä (TOL 1071), Lähde: pk-yritysbarometri 2/2015
Leipomo- ja elintarvikeyritysten kokemat kehittämistarpeet kesällä 2015, %
Pk-yritysten kokemat keskeisimmät kehittämisen esteet kesällä 2015
Digitaalisten palveluiden hyödyntäminen
Toimialan SWOT-analyysi, vahvuuksia Monipuolinen ja monimuotoinen leipomoteollisuus Perheyrittäjyys ja kansainvälistyneet suuryritykset Paikallisuus, rikkaan leipäkulttuurin ylläpitäminen Suhteellisen vakaat markkinat, leivän keskeinen asema ruokakulttuurissa Ammattitaitoinen henkilöstö, osaavan työvoiman saatavuus, kouluttautumismahdollisuudet Osaaminen; kaura-, ruis- ja täysjyvätuotteet, hapankorput, erikoisruokavaliot, ravitsemus, pakasteleivonta, gluteenittomuus, myös tutkimusosaaminen Korkeatasoinen, tehokas tuotanto ja hygienia, ruokaturvallisuus ja vastuullisuus Kattavat leipomotuotevalikoimat, ml. uutuustarjonta ja sesonkituotteet Jatkuva toimintojen ja tuotteiden kehitystyö Toimivat logistiset järjestelmät ja kylmäketjut Kotimaiset raaka-aineet, hyvä vesi
Toimialan SWOT-analyysi, heikkouksia Suurin osa yrityksiä pieniä Ylikapasiteetti ns. perustuotteissa Pienet valmistus- ja toimitussarjat/määrät Keskimäärin vaatimaton kannattavuus Liiketoiminta- ja markkinointiosaamisen heikkous kansallisesti ja kansainvälisesti Pienet kotimarkkinat Vähäinen kokemus ja kiinnostus kansainvälistymisestä Korkeat työvoimakustannukset Sääntely
Toimialan SWOT-analyysi, mahdollisuuksia Muutokset kuluttajien elämäntavoissa, kulutuksessa ja valinnoissa Trendit, kuten terveellisyys ja hyvinvointi, helppokäyttöisyys, luonnollisuus, gastronomia, kestävä kehitys ja vastuullisuus Kotimaisuuden arvostus sekä lähi- ja luomuruuan kysynnän kasvu Erikoistuminen, uusien lisäarvotuotteiden kehittäminen Kansainvälistyminen ja vienti erikoistuotteilla, pakastevienti Teknologioiden ja innovaatioiden hyödyntäminen, tuotekehitys Digitaalisuus, myös kuluttajatiedon hyödyntämisessä Yhteistyö ja verkostoituminen, alihankinta myös muille toimialoille, uudet toimintamallit Uudistuminen, palvelujen lisääminen, HoReCa -kaupan kasvu Viestinnän kehittäminen ja brändääminen, kuluttajasuhteen vahvistaminen
Toimialan SWOT-analyysi, uhkia Lisääntynyt leipomotuotteiden tuonti ja kireä kilpailutilanne Luontaisen kasvu puute Kaupan vahva neuvotteluasema ja kaupan omat merkit Myymäläleivonta ja paistopisteiden lisääntyminen Kuluttajien käyttäytymisen muutokset, kuten välipalaistuminen Korvaavien tuotteiden lisääntyvä tarjonta Kustannusten nousu Omistaja- ja sukupolvenvaihdokset
Ei ole hätää käsissä, kun on leipää pussissa! Leivässä on kyse suomalaisesta ruokatuotannosta, yrittäjyydestä, työllisyydestä, taloutemme hyvinvoinnista ja ruokakulttuurista
Yleiset suhdannenäkymät lähimmän vuoden aikana Pk-toimialabarometri 2/2015, Elintarviketeollisuus
Elintarvikeyritysten tekemät uusiutumistoimet viim. 12 kk:n aikana, Pk-toimialabarometri 2/2015, Elintarviketeollisuus
Kehittämistarpeet elintarviketeollisuudessa, Pk-toimialabarometri 2/2015, Elintarviketeollisuus
Kehittämisen esteet, Pk-toimialabarometri 2/2015, Elintarviketeollisuus
Kiitos mielenkiinnosta!