TECHNOPOLIS OYJ Q1/2010
Technopolis-konserni Kannattava kasvuyritys Kiinteistöpalvelu-hybridi Liiketoimintaympäristöjä tietointensiivisille yrityksille ja yhteisöille Ydinosaamistamme on innovatiivisten toimintaympäristöjen kehittäminen ja johtaminen Skaalautuva ja kansainvälisesti siirrettävä konsepti
Technopolis-verkosto Noin 1 190 yritystä ja yhteisöä, jotka työllistävät noin 16 000 ihmistä 17 verkostona toimivaa tietointensiivistä toimintaympäristöä Käytössä ja rakenteilla 510 000 m 2 toimitiloja Korkealuokkaisia uusia toimitiloja 10 m 2 :stä 40 000 m 2 :iin
Kasvu jatkuu Toimintaympäristö vakiintunut alkuvuoden aikana Technopolis Ülemiste on ensimmäinen askel kansainvälistymisessä yritysostoin ja luo erinomaiset edellytykset kasvaa Virossa ja mahdollisesti muualla Baltiassa Panostamme kasvuun, uusia projekteja käynnistetty Tampereella ja Kuopiossa yhteensä yli 28 000m2 Q1/2010: Technopolis-konseptin vahvuus on hyvin nähtävissä, käyttöasteet pysyvät korkeina Liikevaihto ja käyttökate odotetulla tasolla. Pystymme rahoittamaan kaikki hyväksytyt investoinnit
Technopolis Ülemiste Ülemiste City Mainor Business School Airport IT college C Tallinn University of Technology Ülemiste City sijaitsee Viron pääkaupungissa Tallinnassa 70 000m2 kiinteistökanta 47 000m2 1-5 vuoden ikäisiä moderneja toimitiloja 150 000m2 rakennusoikeutta Source: Google maps, Excedea analysis C City center Airport Tallinn University of Technology IT college Mainor Business School Ülemiste City 3 km 1 km 9 km 9 km 0 km
Technopolis-konsepti KIINTEISTÖKANTA
Toimipaikat alueittain Q1 2010 11 % 5 % 4 % 34 % Oulu HMA Tampere 11 % Kuopio Jyväskylä Pietari 12 % Lappeenranta 22 % Technopoliksen hallinnoimien* valmiiden ja keskeneräisten kiinteistöjen käypä arvo 31.3.2010 MEUR 681 Tuottovaatimusten muutos Q1 2009 vs Q1 2010: 0,21 % Tuottovaatimusten muutos Q4 2009 vs Q1 2010: -0,01 % Kiinteistöjen käypien arvojen muutos: Meur 0,5 *sisältää leasing- ja jälleenvuokrauskohteet
Suurimmat asiakkaat Asiakas Aalto University ARK Therapeutics Ltd Aspocomp Oulu Ltd Digia Plc Fazer Amica Ltd Honeywell Ltd Inion Ltd Jyväskylä University Kemira Plc Kuopio University Asiakas Logica Suomi Ltd Metso Paper Ltd NetHawk Ltd Nokia Plc PKC Group Plc Pöyry Group Sasken Finland Ltd TeliaSonera Finland Plc Tieto Plc Technical Research Center of Finland -31.3.2010 suurimmalla kahdellakymmenellä asiakkaalla oli vuokrattuna noin 43 % kannasta. -Yhdenkään asiakkaan osuus liikevaihdosta ei ylitä 9 %.
Asiakkaiden toimialajakauma 13 % 18 % Elektroniikka 15 % 11 % Ohjelmistoala IT-palvelut Life Science Muu teollisuus 24 % 14 % Palvelut Julkinen sektori 5 %
Investoinnit Kohde Status Kaupunki Vuosi m 2 MEUR Vuokrattu Yliopistonrinne 1 Rakenteilla Tampere 2010 19 200 33,6 94 % Pulkovo 1 Rakenteilla Pietari 2010 24 100 52,3 12 % Viestikatu 2 Rakenteilla Kuopio 2010 13 400 9,6 80 % Silmäkeskus Valmistelu Tampere 2010 5 450 14,2 100 % Potilashotelli Valmistelu Tampere 2010 7 060 14,8 100 % Potilashotelli, toimisto Valmistelu Tampere 2010 2 370 3,3 0 % Yliopistonrinne 2 Valmistelu Tampere - 15 100 27,7 - Ruoholahti 2 Valmistelu Helsinki - 16 900 29,7 - Viestikatu 3 Valmistelu Kuopio - 8 700 5,7 - Yhteensä 112 280 190,9
Yliopistonrinne 1. vaihe, Tampere Käynnistys 6/2008 Kustannusarvio MEUR 33,6 Yhteensä 19 200 m 2 Vuokrausaste 94 % Arvioitu valmistuminen 4/2010 2. vaiheen markkinointi käynnissä
Pulkovo 1. vaihe, Pietari Käynnistyi 8/2008 Kustannusarvio MEUR 52,3 Yhteensä 24 100 m 2 Keskittyy IT- & ohjelmistoyrityksiin Vuokrausaste 12 % 95 laadukasta prospektia, yhteensä yli 95 000m2 Arvioitu valmistuminen kesällä 2010
Viestikatu 2. vaihe, Kuopio Käynnistyi 1/2010 Kustannusarvio MEUR 9,6 Yhteensä 13 400 m 2 Vuokrausaste 80 % Arvioitu valmistuminen 9/2010
Silmäkeskus, Tampere Käynnistyy 5/2010 Kustannusarvio MEUR 14,2 Yhteensä 5 450 m 2 Vuokrausaste 100 % 20 vuoden vuokrasopimuksella Arvioitu valmistuminen 10/2011
Silmäkeskus, toimisto-osa Käynnistyy 5/2010 Kustannusarvio MEUR 3,3 Yhteensä 2 370 m2 Arvioitu valmistuminen 2011 loppuun mennessä
Potilashotelli, Tampere Käynnistyy 5/2010 Kustannusarvio MEUR 14,8 Yhteensä 7 060 m 2 Vuokrausaste 100 % - Norlandia Care Oy Arvioitu valmistuminen 2011 loppuun mennessä
Eur/Osake 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 27.4.2009 27.7.2009 27.10.2009 27.1.2010 AVAINLUKUJA Q1/2010 Technopolis Citycon Sponda Klövern
Tuloslukuja Liikevaihto, MEUR Käyttökate, MEUR & Käyttökate % 20 19 18 Q1/2009 Q1/2010 11 10 9 Q1/2009 Q1/2010 53 % 52 % 51 % 50 % 6 5 4 3 Operatiivinen tulos, MEUR Q1/2009 Q1/2010 20 10 0-10 -20 Liikevoitto yhteensä, MEUR Q1/2009 Q1/2010 Liikevoitto ilman käyvän arvon muutosta Sijoituskiinteistöjen arvonmuutos
Vuokrausaste Taloudellinen vuokrausaste, % 100 % 98 % 96 % 94 % 92 % 90 % Q1/09 Q3/09 Q1/10
Taselukuja Taseen loppusumma, MEUR Sijoituskiinteistöjen käypä arvo, MEUR 740 720 700 680 660 640 Q1/2009 Q1/2010 620 600 580 560 Q1/2009 Q1/2010 Korollisten velkojen keskikorko Omavaraisuusaste -% 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 % Q1/2009 Q1/2010 45 40 35 30 Q1/2009 Q1/2010
Näkymät 2010 Talous elpyy mutta 2010 markkinatilanne yhä epävarma Yhtiö jatkaa toimenpiteitä, joiden tavoitteena on suojella kannattavuutta 2010 Konsernin liikevaihdon kasvuennuste 0-2 %, käyttökate vuoden 2009 tasolla Tulosohjeistus voi muuttua jos Ülemisten hanke toteutuu suunnitellusti kesällä
Strategiset taloudelliset tavoitteet 10 % keskimääräinen vuosittainen liikevaihdon kasvu Kansainvälisen myynnin osuus liikevaihdosta 25 % vuonna 2014 2-3 uutta toimintaympäristöä Euroopassa Käyttökate yli 50 % liikevaihdosta vuodessa Omavaraisuusaste 35 % Osinkojen maksu 40-50 % (ilman käyvän arvon muutoksia)
Liitteet: Täydentävä materiaali
Osakkeenomistajat Suurimmat suomalaiset osakkeenomistajat % osakepääomasta osakemäärä Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma 12,01 6 884 371 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 6,52 3 737 725 Oulun kaupunki 5,34 3 062 925 Tampereen kaupunki 3,41 1 956 649 Jyrki Hallikainen ja Kickoff Oy 2,27 1 300 000 OP-Henkivakuutus Oy 2,13 1 222 884 OP-Eläkekassa 1,54 885 938 OP-Eläkesäätiö 1,32 757 380 Suomen kulttuurirahasto 1,24 712 693 Odin Finland 1,20 688 693 Yhteensä 36,99 21 209 258 Hallintarekisteröidyt (Kansainväliset osakkeenomistajat) 37,94 21 756 414 Kaupunkien omistus yhteensä 11,63 6 671 839 OP-Pohjola ryhmän omistus yhteensä 5,96 3 417 243
Q1 2010 vuokrasopimuskannan rakenne 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Alle 3kk 3-6kk 6-9kk Yli 9kk Q1/2009 Q1/2010 Katsauskauden lopun vuokrasopimuskannasta seuraavan 12 kuukauden aikana irtisanottavissa ja uudelleen neuvoteltavissa olevat toistaiseksi voimassa olevat sopimukset kattavat noin 45 % (50 % Q1 2009) koko kiinteistökannan jyvitetyistä neliömääristä. Kauden lopussa vuokrasopimusten keskimääräinen voimassaoloaika oli 21 (23) kuukautta.
Omavaraisuusaste 45,0 % 40,0 % 35,0 % 30,0 % Q1/07 Q1/08 Q1/09 Q1/10
Lainojen jakautuminen 10 % 1 % 89 % Pankkilaina Rahoitusleasing Shekkitililimiitti Konsernin korollisten lainojen määrä 31.3.2010 MEUR 392
Kovenantit ja pankkitakaukset 13 % 9 % 60 % 18 % Lainat, joissa pankkitakaus sisältäen kovenantteja Lainat, joissa pankkitakaus ilman kovenantteja Lainat, joissa kovenantteja Lainat, joissa ei pankkitakausta eikä kovenantteja Korollisten lainojen määrä 31.3.2010 oli MEUR 392 Lainat, joissa kovenantteja MEUR 95,3
Omavaraisuusaste ja kovenantit 10 % 1 % 31 % 36 % 21 % Omavaraisuusaste alle 38% Omavaraisuusaste alle 35% Omavaraisuusaste alle 33% Omavaraisuusaste alle 30% Omavaraisuusaste alle 28% Lainat, joissa kovenantteja MEUR 95,3
Koronmaksukyky ja luototusaste Koronmaksukyky Luototusaste 5 60,0 % 3 55,0 % 1 Q1/2009 Q1/2010 50,0 % Q1/2009 Q1/2010
Nettovuokratuotto Nettovuokratuotto, % 8,0 % 7,8 % 7,6 % 7,4 % 7,2 % 7,0 % Q1/08 Q1/09 Q1/10 Nettovuokratuotto: Sijoituskiinteistöjen vuokratuotot-suorat kulut/sijoituskiinteistöjen käypä arvo