Atria Oyj:n osavuosikatsaus Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski

Transkriptio

1 Atria Oyj:n osavuosikatsaus Toimitusjohtaja

2 Konsernin rakenne Atria Oyj Liikevaihto milj. (2007) Henkilöstö (keskimäärin 2007) Suomi Skandinavia Venäjä Baltia Liikevaihto 750 milj. Henkilöstö Liikevaihto 458 milj. Henkilöstö Liikevaihto 66 milj. Henkilöstö Liikevaihto 27 milj. Henkilöstö 507 Atria Suomi Oy A-Tuottajat Oy Atria Chark&Deli AB Atria Foodservice AB OOO Pit-Product AS Valga Lihatööstus A-Rehu Oy Atria Concept AB

3 Atria-konserni Katsaus Q1/2008 Milj. Q1/2008 Q1/ Liikevaihto 303,4 276, ,2 Liikevoitto (EBIT) 6,8 11,5 94,5 Operatiivinen liikevoitto 6,8 11,5 61,4 Operatiivinen liikevoitto-% 2,2 4,2 4,8 Voitto ennen veroja 3,5 7,6 80,6 Osakekohtainen tulos 0,07 0,23 2,56 Kansainvälinen koko elintarvikeketjua koskeva raaka-aineiden hintakehitys on vaikeuttanut Atrian tuloskehitystä Atria Suomen kannattavuuteen on vaikuttanut erityisesti sianlihan hinnan epätasapaino Suomen ja Euroopan välillä

4 Atria-konsernin liikevaihdon kehitys Q1 Q2 Q Q

5 Atria-konsernin liikevoiton kehitys IAS/TEL 8,1 milj. 49,3 Kertaluont. erät 8,0 milj. 40,2 41,5 35,0 29,8 23,7 20,1 15,9 11,0 5,8 6,3 4,5 Kertaluont. erät 33,6 milj. 11,5 62,0 81,3 94, ,8 Q1 Q2 Q3 Q

6 Atria-konsernin operatiivisen liikevoiton 25 kehitys kvartaaleittain ,4 milj ,2 milj. 11,2 14,2 13,9 9,9 5,9 6, ,2 milj. 9,6 10,4 4, ,5 milj. 6,5 12,7 9,8 19,9 16,3 13,7 11,5 6,8 Q1 Q2 Q3 Q

7 Atria-konsernin liikevaihto ja liikevoitto alueittain Q1/ , milj. Liikevaihto Operatiivinen liikevoitto ,9 105,1 169,5 92,3 16,3 16,0 5,5 6,7 Q1/2008 Q1/ ,2 5,8 0,5 10,1 1,8 1,2-1,0-0,7-0,9-0,7 Q1/2008 Q1/2007 Suomi Skandinavia Venäjä Baltia Suomi Skandinavia Venäjä Baltia Kohdistamattomat

8 ATRIA SUOMI Katsaus Q1/2008 Milj. Q1/2008 Q1/ Liikevaihto 180,9 169,5 749,6 Liikevoitto 2,2 10,1 43,2 Operatiivinen liikevoitto 2,2 10,1 43,2 Operatiivinen liikevoitto-% 1,2 6,0 5,8 Q1-kauden myyntivolyymi vähittäiskaupalle jäi alle suunnitellun tason Markkinaosuudet eri tuoteryhmissä pysyivät vakaana Liikevoitto jäi huomattavasti alle viime vuoden tason, raaka-aineiden hintojen voimakkaan nousun sekä vaikean tukku- ja vientimarkkinatilanteen takia Myyntihintojen korotukset eivät ole täysmääräisesti pystyneet tasoittamaan kustannusten nousun vaikutusta Katsauskaudella käynnistettiin laaja tehostamisohjelma, jonka arvioidaan tuovan noin 4 milj. euron säästöt/vuosi

9 ATRIA SKANDINAVIA Katsaus Q1/2008 Milj. Q1/2008 Q1/ Liikevaihto 105,1 92,3 457,8 Liikevoitto 5,8 1,8 54,9 Operatiivinen liikevoitto 5,8 1,8 20,5 Operatiivinen liikevoitto-% 5,5 2,0 4,5 Alkuvuosi on lähtenyt tuloksen kannalta käyntiin odotetusti. Liikevaihto kasvoi 13,9 % ja operatiivinen liikevoitto lähes kolminkertaistui. Hinnankorotusten ja hyvin sujuneen myynnin ansiosta kohonneet raaka-ainekustannukset eivät merkittävästi vaikuttaneet Q1-tulokseen. Integraatiohyötyjen, alkuvuoden hyvän myynnin kehityksen ja loppuvuoden uusien tuotelanseerauksien ansiosta tuloksen odotetaan kehittyvän myönteisesti huolimatta yhä kohoavista raaka-ainehinnoista

10 ATRIA VENÄJÄ Katsaus Q1/2008 Milj. Q1/2008 Q1/ Liikevaihto 16,3 16,0 65,6 Liikevoitto 0,5 1,2 4,3 Operatiivinen liikevoitto 0,5 1,2 4,3 Operatiivinen liikevoitto-% 3,1 7,5 6,5 Atria Venäjän myyntivolyymi kääntyi kasvuun katsauskauden lopulla. Liikevaihto jäi viime vuoden tasolle heikon tammikuun myyntivolyymin ja heikentyneen ruplakurssin takia. Atria paransi markkinaosuuttaan Pietarin alueen modernissa vähittäiskaupassa 21,5 prosenttiin. Raaka-aineiden hintojen nousu vaikeutti kannattavuuden kehittymistä. Raaka-ainehintojen odotetaan nousevan myös loppuvuoden aikana. Q2-kaudella myyntihintoja korotetaan. Uuden tuotantolaitoksen logistiikkatoiminnot otetaan käyttöön kesällä

11 ATRIA BALTIA Katsaus Q1/2008 Milj. Q1/2008 Q1/ Liikevaihto 5,5 6,7 26,7 Liikevoitto -1,0-0,9-4,4 Operatiivinen liikevoitto -1,0-0,9-3,1 Operatiivinen liikevoitto-% -18,2-13,4-11,6 Atrian liikevaihto Virossa kasvoi Q1/2007 kauteen verrattuna. Rehujen hinnat ovat Virossa nyt ennätyksellisen korkeat, mikä syö Atrian Baltian liiketoimintojen kannattavuutta erityisesti alkutuotannossa. Myyntivolyymien odotetaan kasvavan loppuvuoden aikana, mutta tuloskehitykseen vaikuttavat kansainvälisen lihamarkkinatilanteen muutokset

12 Atria-konsernin tuloslaskelma Q1/2008 Konsernituloslaskelma (milj. ) 1-3/08 1-3/07 Muutos% LIIKEVAIHTO 303,4 276,0 9,9 Kulut -284,6-254,0 12,0 Poistot -12,0-10,5 14,3 LIIKEVOITTO 6,8 11,5-40,9 Rahoitustuotot ja -kulut -3,3-3,9-15,4 VOITTO ENNEN VEROJA 3,5 7,6-53,

13 Atria-konsernin liikevaihdon kehitys Milj. Q1 Liikevaihto ,0 Suomi 11,4 Skandinavia 12,8 Venäjä 0,3 Baltia eliminoinnit -1,1 4,0 Liikevaihto ,

14 Atria-konsernin liikevoiton kehitys Milj. Q1 Operatiivinen liikevoitto ,5 Suomi -7,9 Skandinavia 4,0 Venäjä -0,7 Baltia -0,1 Operatiivinen liikevoitto ,

15 Atria-konsernin omavaraisuusaste % ,9 43,0 42,8 47,6 47,

16 Atria-konsernin investoinnit milj. EUR ,3 107,3 Yritysostot 36,9 89,0 Yritysostot 22,1 284,1 Yritysostot 199,9 16,

17 Atria Oyj:n taloudelliset tavoitteet Tavoite % Q1/2008 % 2007 % Operatiivinen liikevoitto väh. 5,0 2,2 4,8 Omavaraisuusaste 40,0 47,9 47,6 Kansainvälisen toiminnan osuus 50,0 41,2 42,5 Oman pääoman tuotto 12,0-17,2 Osingonjako tilikauden voitosta 50,0-29,

18 Liharaaka-ainemarkkinat Lihan tuotantokustannusten nousu on ollut odottamattoman suuri erityisesti rehujen ja viljan hinnan nousun vuoksi muutos on maailmanlaajuinen ja muutoksena yhä jatkuva. Tällä hetkellä sianlihamarkkinat ovat tarjontavoittoiset - Talven aikana lihaa on tullut markkinoille runsaasti, koska tuotantoa on lisätty monissa merkittävissä tuotantomaissa kannattamatonta tuotantoa leikataan ylimääräisillä teurastuksilla - Kaksoisvaikutus: Voimakas kustannusnousu + tarjontavoittoinen markkinatilanne Paras ennuste alan sisällä on, että markkinatasapaino saavutetaan aikaisintaan ensi keväänä ja sianlihan suhdannehuippu ajoittuu syksyyn 2008 Ongelma ei kosketa pelkästään sianlihaa, vaan myös nautaa ja siipikarjaa

19 Lähiajan riskit Atrian merkittävin lähiajan riski on koko elintarvikeketjua koskeva kansainvälinen raakaaineiden hintakehitys. Sianlihan hinnan epätasapaino Suomen ja muun Euroopan välillä lisää epävarmuutta loppuvuoden tuloksen osalta Suomen liiketoiminta-alueella. Venäjällä merkittävä riski on uuden tehtaan ja logistiikkakeskuksen käyttöönoton onnistuminen

20 Tulevaisuuden näkymät Atrian vuoden 2008 liikevaihdon arvioidaan kasvavan, mutta operatiivisen liikevoiton ennustetaan jäävän alle viime vuoden tason. Kansainvälisen lihamarkkinatilanteen muutokset aiheuttavat epävarmuutta kaikilla Atrian liiketoimintaalueilla

21