Talousnäkymät Teknologiateollisuus 2 219 Maailman ja Suomen talouden näkymät Poliittinen epävarmuus varjostaa edelleen kasvunäkymiä s. 3 Teknologiateollisuus Suomessa Liikevaihto ja henkilöstömäärä jatkaneet kasvussa s. 4
Sisällysluettelo Maailman ja Suomen talouden näkymät... 3 Teknologiateollisuus Suomessa... 4 Elektroniikka- ja sähköteollisuus Suomessa... 5 Kone- ja metallituoteteollisuus Suomessa... 6 Metallien jalostus Suomessa... 7 Suunnittelu ja konsultointi Suomessa... 8 Tietotekniikka-ala Suomessa... 9 Henkilöstömäärä kasvoi sekä Suomessa että ulkomailla vuonna 218... 1 2 Talousnäkymät 2/219
Maailman ja Suomen talouden näkymät Poliittinen epävarmuus varjostaa edelleen kasvunäkymiä Maailmantalouden kasvu on hidastunut viime kuukausina. Myös odotukset koko tälle vuodelle ovat aiempaa heikommat. Kasvunäkymiä varjostavat kauppasotaan liittyvät korotetut tullit erityisesti Yhdysvaltain ja Kiinan välillä, taloudelliset pakotteet sekä mahdollisen Brexitin aiheuttama epävarmuus. Myös Saksan autoteollisuutta koskevat uudet päästöstandardit sekä Turkin ja Argentiinan taantuma jarruttavat osaltaan kansainvälistä taloutta. Kansainvälinen valuuttarahasto IMF tarkensi maailmantalouden kasvuennusteitaan huhtikuussa. Verrattuna tammikuussa laadittuun ennusteeseen kasvun hidastumista nähdään tapahtuvan kaikkiaan 7 prosentissa maailman maista. Tuoreen ennusteen mukaan kasvua on tänä vuonna 3,3 prosenttia, kun vuonna 218 kasvua oli 3,6 prosenttia ja vuonna 217 lähes neljä prosenttia. Euromaiden talouskasvu on hidastunut nopeasti viime kuukausina ja koskee suurista maista erityisesti Italiaa, Ranskaa ja Saksaa. Espanjassa kasvu on jatkunut vahvempana. Huhtikuussa kerätyt tiedot teollisuuden ja palvelualan yrityksiltä kertovat, ettei käännettä parempaan ole vielä tapahtunut. Tilanne on erityisen heikko teollisuudessa, jossa sekä uudet tilaukset että tilauskanta vähenevät edelleen. Palvelualoilla kasvua on hieman. Teollisuudessa työpaikkoja ei enää juurikaan lisätä. Myös Yhdysvalloissa talouskasvu on hidastunut, joskin kehittynyt Länsi-Eurooppaa vahvemmin. Teollisuustuotanto lisääntyy edelleen ja asuntomarkkinoilla on tapahtunut uutta elpymistä. Kauppasota Kiinan kanssa on koitunut Yhdysvalloille Kiinaa haitallisemmaksi, mutta ulkomaankaupan alijäämä on kokonaisuudessaan kääntynyt laskuun alkuvuoden aikana. Kiina on ottanut käyttöön useita finanssi- ja rahapoliittisia elvytystoimia kasvun nopeuttamiseksi. Teollisuustuotannossa ja rakentamisessa on jo näkyvissä pientä elpymistä. Kauppasota Yhdysvaltain kanssa kuitenkin pitää Kiinan kasvunäkymät epävarmoina. Suomen talous pääsi kasvuun kiinni vasta vuoden 215 jälkipuoliskolla, kun euromaissa keskimäärin käänne tapahtui jo vuoden 213 alussa. Bruttokansantuotteen kehityksessä Suomella on edelleen seitsemän prosentin takamatka, viennissä jopa 4 prosentin takamatka verrattuna muihin euromaihin. Talven aikana Suomen takamatka kasvussa on jonkin verran kaventunut ja näyttää pienenevän myös keväällä. Maltilliset palkkaratkaisut, kilpailukykysopimus sekä teollisuuden tuotantokapasiteetin vahvistuminen telakoilla, autojen ja biotuotteiden valmistuksessa sekä useilla keskisuurten yritysten toimialoilla on monipuolistanut Suomen talouden rakenteita ja kasvua. Talouskasvu euromaissa on hidastunut selvästi Bruttokansantuotteen kasvuennusteita vuodelle 219 on heikennetty 65 6 55 5 45 4 35 3 Euromaiden bkt, q/q% 1.5 25-2.5 28 29 21 211 212 213 214 216 215 217 218 219 BKT Ostopäällikköindeksi Teollisuuden ja palvelujen ostopäällikköindeksi, 5 = ei muutosta edelliskuukaudesta Lähde: IHS Markit, Eurostat Viimeisin tieto huhtikuu 219. 1..5. -.5-1. -1.5-2. BKT:n konsensus-ennusteet vuodelle 219, % 3,2 3 2,8 2,6 2,4 2,2 1,8 2 1,6 1,4 1,2,8 1,6,4,2 218, hel maa huh tou kes hei elo syy lok mar tammi Ennusteajankohta Itäinen Eurooppa Ranska Lähde: Consensus Economics Ruotsi Saksa Venäjä Italia jou 218, hel maa tammi Suomen vienti on jäänyt kilpailijamaiden vauhdista 2 19 18 17 16 15 14 13 12 11 1 9 8 7 Tavara- ja palveluviennin arvo neljänneksittäin (euroina), kiintein hinnoin, indeksi, 28=1 28 29 21 211 212 213 214 215 216 217 218 Puola Viro Espanja Ruotsi Lähde: Macrobond, Eurostat Viimeisin tieto: 218 Q4 Tšekki Saksa Belgia Suomi Suomi tarvitsee aktiivista talouspolitiikkaa, jotta muiden euromaiden BKT-etumatka kurotaan kiinni 122 118 114 11 16 12 98 94 Indeksi 28 = 1 9 28 2921211 212213214 215216 217 218 219 22 221 222223 Euromaat (IMF:n ennuste 219-223*) Suomi (3 %:n kasvu vuosittain 219-223) *) IMF:n ennuste euroalueelle huhtikuussa 219: 1,3 % vuonna 219, 1,5 % vuonna 22, 1,5 % vuonna 221, 1,5 % 4 vuonna 222, 1,4 % vuonna 223 Lähde: IMF, Macrobond, Teknologiateollisuus ry Viimeisin tieto: 223 Q4 Talousnäkymät 2/219 3
Teknologiateollisuus Suomessa Liikevaihto ja henkilöstömäärä jatkaneet kasvussa Teknologiateollisuuden yritysten liikevaihto Suomessa kasvoi kuusi prosenttia vuonna 218 verrattuna vuoteen 217. Kasvu jatkui samansuuruisena tammikuussa. Kasvua oli viime vuonna tasaisesti kaikilla päätoimialoilla, mutta vuodenvaihteessa liikevaihto supistui metallien jalostuksessa. Liikevaihdon kasvusta noin puolet on ollut volyymikasvua, puolet raaka-aineiden ja komponenttien maailmanmarkkinahintojen noususta aiheutunutta myynnin arvon nousua. Vuonna 218 liikevaihtoa Suomessa kertyi kaikkiaan 77 miljardia euroa. Taloustaantumaa edeltävänä vuonna 28 liikevaihto oli yhteensä 86 miljardia euroa. Maailmantalouden kasvun hidastumisesta huolimatta teknologiateollisuuden yritysten saamien uusien tilausten arvo pysyi hyvällä tasolla tammi-maaliskuussa. Tilauskanta vahvistui edelleen. Poikkeuksellista on kuitenkin telakoiden suuri osuus tilauskannan kokonaisarvosta. Vuoden 214 alun jälkeen toteutuneesta tilauskannan kasvusta noin 6 prosenttia koostuu laivatilauksista. Telakoiden tilauskannassa olevista laivoista viimeisin toimitetaan asiakkaalle näillä näkymin vuonna 224. Telakkateollisuuden vahvistuminen tuo kasvua laajasti monille toimialoille. Teknologiateollisuuden yritysten saamien tarjouspyyntöjen määrä kasvoi uudelleen kevättä kohden. Huhtikuussa yritykset saivat enemmän tarjouspyyntöjä kuin vielä vuoden alussa. Yritysten kilpailukyky ratkaisee, missä määrin ne muuttuvat tilauksiksi. Teknologiateollisuuden tilauskantatiedustelussa mukana olevat alan yritykset Suomessa saivat uusia tilauksia tammi-maaliskuussa euroina saman verran kuin loka-joulukuussa, mutta 14 prosenttia enemmän kuin viime vuonna vastaavalla ajanjaksolla. Tilauskannan arvo oli maaliskuun lopussa kuusi prosenttia suurempi kuin joulukuun lopussa ja 14 prosenttia suurempi kuin vuoden 218 maaliskuussa. Viime kuukausien tilauskehityksen perusteella teknologiateollisuuden yritysten liikevaihdon arvioidaan olevan keväällä arvoltaan suurempi kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan. Teknologiateollisuuden yritysten henkilöstö Suomessa kasvoi tammi-maaliskuussa runsaat kolme prosenttia verrattuna vuoden 218 keskiarvoon. Henkilöstöä oli maaliskuun lopussa 318 5 eli lähes 7 5 enemmän kuin viime vuonna. Tämän lisäksi yrityksillä oli vuokratyövoimaa lähes 2 henkilöä. Uuden henkilöstön rekrytoinnit lisääntyivät uudelleen tammimaaliskuussa loppuvuoden hieman maltillisemman kehityksen jälkeen. Rekrytointeja oli yhteensä 12 5. Pk-yritysten osuus rekrytoinneista oli 61 prosenttia. Yrityksestä riippuen henkilöstöä joko lisättiin tai korvattiin eläkkeelle siirtyneitä ja työpaikkaa vaihtaneita. Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa oli noin 77 miljardia euroa vuonna 218 Indeksi 28=1 Muutos: 1-1,219 / 1-1,218, % 11 15 1 95 9 85 8 75 7 28 29 21 211 212 213 214 215 216 217 218 219 Teollisuus Teknologiateollisuus Kasvusta noin puolet oli tuottajahintojen nousua, puolet volyymikasvua. Kausipuhdistetut teollisuuden ja palveluiden liikevaihtokuvaajat Lähde: Macrobond, Tilastokeskus Viimeisin tieto: tammikuu 219 6 3 Teknologiateollisuuden* uudet tilaukset Suomessa 13 12 11 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 28 29 21 211 212 213 214 215 216 217 218 219 Kotimaahan Vientiin Yhteensä Muutos: I,219 / I,218 I,219 / IV,218 *) Pl. metallien jalostus, Vientiin: +2 % -1 % pelialan ohjelmistoyritykse Kotimaahan: -2 % +3 % ja datakeskukset Yhteensä: +14 % % viimeisin tieto tammi-maaliskuu 219. Teknologiateollisuuden* tilauskanta Suomessa 28 Yhteensä 26 24 22 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 28 29 21 211 212 213 214 215 216 217 218 219 Kotimaahan Vientiin Muutos: 31.3.219 / 31.3.218 31.3.219 / 31.12.218 Vientiin: +17 % +7 % Kotimaahan: +3 % +5 % Yhteensä: +14 % +6 % viimeisin tieto 31.3.219. *) Pl. metallien jalostus, pelialan ohjelmistoyritykset ja datakeskukset Teknologiateollisuuden yritysten saamat tarjouspyynnöt Suomessa* 4 Saldoluku 3 2 1-1 -2-3 -4-5 -6 28 29 21 211 212 213 214 215 216 217 218 219 *) Onko tarjouspyyntöjen määrässä viime viikkoina näkyvissä oleellista vähenemistä tai lisääntymistä, kun verrataan tilannetta noin kolme kuukautta sitten vallinneeseen tilanteeseen. Saldoluku = niiden yritysten osuus, joissa tarjouspyyntöjen määrä on lisääntynyt niiden yritysten määrä, joissa tarjouspyyntöjen määrä on vähentynyt. Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelu, viimeisin kyselyajankohta huhtikuu 219. 4 Talousnäkymät 2/219
Elektroniikka- ja sähköteollisuus Suomessa Tilauksissa lähes kolme vuotta tasaista kasvua Elektroniikka- ja sähköteollisuuden (tietoliikennelaitteet, sähkökoneet, terveysteknologia) yritysten liikevaihto Suomessa kasvoi neljä prosenttia vuonna 218 verrattuna vuoteen 217. Tämän vuoden tammikuussa kasvua oli 11 prosenttia viimevuotisesta. Vuonna 218 liikevaihtoa Suomessa kertyi kaikkiaan 15,3 miljardia euroa. Taloustaantumaa edeltävänä vuonna 28 liikevaihto oli yhteensä 3,4 miljardia euroa. Elektroniikka- ja sähköteollisuudessa sekä uusien tilausten että tilauskannan arvo kasvoivat edelleen tammi-maaliskuussa. Tilaukset ovat olleet maltillisessa kasvusuunnassa jo lähes kolmen vuoden ajan. Teknologiateollisuuden tilauskantatiedustelussa mukana olevat elektroniikka- ja sähköteollisuuden yritykset Suomessa saivat uusia tilauksia tammi-maaliskuussa euroina prosentin verran enemmän kuin loka-joulukuussa ja 15 prosenttia enemmän kuin viime vuonna vastaavalla ajanjaksolla. Tilauskannan arvo oli maaliskuun lopussa kaksi prosenttia suurempi kuin joulukuun lopussa ja 12 prosenttia suurempi kuin vuoden 218 maaliskuussa. Viime kuukausien tilauskehityksen perusteella elektroniikkaja sähköteollisuuden yritysten liikevaihdon Suomessa arvioidaan olevan keväällä suurempi kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan. Elektroniikka- ja sähköteollisuuden henkilöstö Suomessa kasvoi tammi-maaliskuussa runsaat kaksi prosenttia verrattuna vuoden 218 keskiarvoon. Henkilöstöä oli maaliskuun lopussa 39 5 eli lähes 1 enemmän kuin viime vuonna. Elektroniikka- ja sähköteollisuuden uudet tilaukset Suomessa Elektroniikka- ja sähköteollisuuden tilauskanta Suomessa 7 5 7 6 5 6 5 5 5 4 5 4 3 5 3 2 5 2 1 5 1 5 28 29 21 211 212 213 214 215 216 217 218 219 Kotimaahan Vientiin Yhteensä Muutos: I,219 / I,218 I,219 / IV,218 Vientiin: +18 % +4 % Kotimaahan: +3 % -8 % Yhteensä: +15 % +1 % viimeisin tieto tammi-maaliskuu 219. 8 5 8 7 5 7 6 5 6 5 5 5 4 5 4 3 5 3 2 5 2 1 5 1 5 28 29 21 211 212 213 214 215 216 Kotimaahan Vientiin Muutos: 31.3.219 / 31.3.218 31.3.219 / 31.12.218 Vientiin: +12 % +3 % Kotimaahan: +8 % -4 % Yhteensä: +12 % +2 % viimeisin tieto 31.3.219. Yhteensä 217 218 219 Talousnäkymät 2/219 5
Kone- ja metallituoteteollisuus Suomessa Uudet tilaukset hyvällä tasolla, tilauskannan vahvistuminen jatkunut Kone- ja metallituoteteollisuuden (koneet, metallituotteet, kulkuneuvot) yritysten liikevaihto Suomessa kasvoi kuusi prosenttia vuonna 218 verrattuna vuoteen 217. Tämän vuoden tammikuussa kasvua oli kaksi prosenttia viimevuotisesta. Vuonna 218 liikevaihtoa Suomessa kertyi kaikkiaan 31,7 miljardia euroa. Taloustaantumaa edeltävänä vuonna 28 liikevaihto oli yhteensä 33,3 miljardia euroa. Kone- ja metallituoteteollisuuden yritysten saamien uusien tilausten arvo pysyi hyvällä tasolla tammi-maaliskuussa. Tilaukset vähenivät hieman loka-joulukuusta, mutta olivat selvästi korkeammalla tasolla kuin vuotta aiemmin. Tilauskannan kokonaisarvo vahvistui edelleen. Poikkeuksellista on telakoiden suuri osuus tilauskannan kokonaisarvosta. Vuoden 214 alun jälkeen toteutuneesta tilauskannan vahvistumisesta noin 75 prosenttia koostuu laivatilauksista. Telakoiden tilauskannassa olevista laivoista viimeisin toimitetaan asiakkaalle näillä näkymin vuonna 224. Telakkateollisuuden vahvistuminen tuo kasvua laajasti monille toimialoille. Teknologiateollisuuden tilauskantatiedustelussa mukana olevat kone- ja metallituoteteollisuuden yritykset Suomessa saivat uusia tilauksia tammi-maaliskuussa euroina kolme prosenttia vähemmän kuin loka-joulukuussa, mutta 18 prosenttia enemmän kuin viime vuonna vastaavalla ajanjaksolla. Tilauskannan arvo oli maaliskuun lopussa kahdeksan prosenttia suurempi kuin joulukuun lopussa ja 16 prosenttia suurempi kuin vuoden 218 maaliskuussa. Viime kuukausien tilauskehityksen perusteella kone- ja metallituoteteollisuuden yritysten liikevaihdon arvioidaan olevan keväällä hieman suurempi tai samansuuruinen kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan. Kone- ja metallituoteteollisuuden henkilöstö Suomessa kasvoi tammi-maaliskuussa vajaat 1,5 prosenttia verrattuna vuoden 218 keskiarvoon. Henkilöstöä oli maaliskuun lopussa 134 7 eli lähes 2 enemmän kuin viime vuonna. Tämän lisäksi yrityksillä oli vuokratyövoimaa noin 11 5 henkilöä. Kone- ja metallituoteteollisuuden uudet tilaukset Suomessa Kone- ja metallituoteteollisuuden tilauskanta Suomessa 7 5 7 6 5 6 5 5 5 4 5 4 3 5 3 2 5 2 1 5 1 5 28 29 21 211 212 213 214 215 216 217 218 219 Kotimaahan Vientiin Yhteensä Muutos: I,219 / I,218 I,219 / IV,218 Vientiin: +23 % -4 % Kotimaahan: +1 % +6 % Yhteensä: +18 % -3 % viimeisin tieto tammi-maaliskuu 219. 2 18 Yhteensä 16 14 12 1 8 6 4 2 28 29 21 211 212 213 214 215 216 217 218 219 Kotimaahan Vientiin Muutos: 31.3.219 / 31.3.218 31.3.219 / 31.12.218 Vientiin: +18 % +8 % Kotimaahan: +3 % +9 % Yhteensä: +16 % +8 % viimeisin tieto 31.3.219. 6 Talousnäkymät 2/219
Copyright Ovako Metallien jalostus Suomessa Liikevaihto ja tuotantomäärät vähenivät talven aikana Metallien jalostusyritysten (terästuotteet, värimetallit, valut, metallimalmit) liikevaihto Suomessa kasvoi seitsemän prosenttia vuonna 218 verrattuna vuoteen 217. Vuoden lopulla liikevaihto oli kuitenkin laskusuunnassa. Tammikuussa liikevaihto oli kaksi prosenttia pienempi kuin viime vuonna samaan aikaan. Vuonna 218 liikevaihtoa Suomessa kertyi kaikkiaan 1,8 miljardia euroa. Taloustaantumaa edeltävänä vuonna 27 liikevaihto oli yhteensä 11,1 miljardia euroa. Terästuotteiden, värimetallien, valujen ja metallimalmien yhteenlaskettu tuotannon määrä Suomessa oli tammi-helmikuussa yhdeksän prosenttia pienempi kuin vuosi sitten vastaavalla ajanjaksolla. Metallien jalostusyritysten henkilöstö Suomessa väheni tammi-maaliskuussa hieman verrattuna vuoden 218 keskiar- voon. Henkilöstöä oli maaliskuun lopussa noin 16 3. Terästuotanto maailmanlaajuisesti kasvoi tammi-helmikuussa lähes neljä prosenttia verrattuna viime vuoden samaan ajanjaksoon. Tuotanto lisääntyi Aasiassa reilut kuusi prosenttia ja Yhdysvalloissa noin seitsemän prosenttia. EU-maissa tuotanto supistui neljä prosenttia. Kauppasodan ja talouspakotteiden vaikutukset ovat tuntuneet monissa maissa. Venäjällä tuotanto väheni alkuvuonna viisi prosenttia, Turkissa 16 prosenttia, Kanadassa kolme prosenttia ja Japanissa kahdeksan prosenttia. Suurimmat tuotantomaat helmikuussa olivat Kiina, Intia, Japani, Yhdysvallat, Etelä-Korea ja Venäjä. Kiinan osuus maailman terästuotannosta oli 52 prosenttia. Metallien jalostuksen liikevaihto Suomessa Metallien jalostuksen tuotannon määrä Suomessa Indeksi 28 = 1 Muutos: 1-1,219 / 1-1,218, % 13 12 11 1 9 8 7 6 5 4 28 29 21 211 212 213 214 215 216 217 218 219-2 % Indeksi 28 = 1 Muutos: 1-2,219 / 1-2,218, % 15 14 13 12-9 % 11 1 9 8 7 6 28 29 21 211 212 213 214 215 216 217 218 219 Kausipuhdistettu liikevaihdon arvoindeksi Lähde: Macrobond, Tilastokeskus Viimeisin tieto tammikuu 219 Kausipuhdistettu teollisuustuotannon volyymi-indeksi Lähde: Macrobond, Tilastokeskus Viimeisin tieto helmikuu 219 Talousnäkymät 2/219 7
Suunnittelu ja konsultointi Suomessa Uusien tilausten ja tilauskannan kasvu jatkunut Suunnittelu- ja konsultointialan (teollisuuden, yhteiskunnan ja rakentamisen asiantuntijapalvelut) liikevaihto Suomessa kasvoi viisi prosenttia vuonna 218 verrattuna vuoteen 217. Tämän vuoden tammikuussa kasvua oli kolme prosenttia viimevuotisesta. Vuonna 218 liikevaihtoa Suomessa kertyi kaikkiaan 6,3 miljardia euroa. Taloustaantumaa edeltävänä vuonna 28 liikevaihto oli yhteensä 5,5 miljardia euroa. Suunnittelu- ja konsultointialalla tilausten myönteinen kehitys jatkui tammi-maaliskuussa. Sekä uudet tilaukset että tilauskanta kasvoivat. Teknologiateollisuuden tilauskantatiedustelussa mukana olevat suunnittelu- ja konsultointialan yritykset Suomessa saivat uusia tilauksia tammi-maaliskuussa euroina kuusi prosenttia enemmän kuin loka-joulukuussa ja kolme prosenttia enemmän kuin viime vuonna vastaavalla ajanjaksolla. Tilauskannan arvo oli maaliskuun lopussa viisi prosenttia suurempi kuin joulukuun lopussa ja yhdeksän prosenttia suurempi kuin vuoden 218 maaliskuussa. Viime kuukausien tilauskehityksen perusteella suunnittelu- ja konsultointialan yritysten liikevaihdon arvioidaan olevan keväällä suurempi kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Suunnittelu- ja konsultointialan henkilöstö Suomessa kasvoi tammi-maaliskuussa noin neljä prosenttia verrattuna vuoden 218 keskiarvoon. Henkilöstöä oli maaliskuun lopussa 56 5 eli 2 2 enemmän kuin viime vuonna. Suunnittelu- ja konsultointialan uudet tilaukset Suomessa Suunnittelu- ja konsultointialan tilauskanta Suomessa 3 25 2 15 1 5 28 29 21 211 212 213 214 215 216 217 218 219 Kotimaahan Vientiin Yhteensä Muutos: I,219 / I,218 I,219 / IV,218 Vientiin: -1 % -4 % Kotimaahan: +4 % +7 % Yhteensä: +3 % +6 % viimeisin tieto tammi-maaliskuu 219. 8 75 Yhteensä 7 65 6 55 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 28 29 21 211 212 213 214 215 216 217 218 219 Kotimaahan Vientiin Muutos: 31.3.219 / 31.3.218 31.3.219 / 31.12.218 Vientiin: -17 % -4 % Kotimaahan: +14 % +6 % Yhteensä: +9 % +5 % viimeisin tieto 31.3.219. 8 Talousnäkymät 2/219
Tietotekniikka-ala Suomessa Tilaukset pysyneet hyvällä tasolla Tietotekniikka-alan (tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot) yritysten liikevaihto Suomessa kasvoi kuusi prosenttia vuonna 218 verrattuna vuoteen 217. Tämän vuoden tammikuussa kasvua oli yhdeksän prosenttia viimevuotisesta. Vuonna 218 liikevaihtoa Suomessa kertyi kaikkiaan 13 miljardia euroa. Taloustaantumaa edeltävänä vuonna 28 liikevaihto oli yhteensä 6,7 miljardia euroa. Tietotekniikka-alalla sekä uudet tilaukset että tilauskanta pysyivät tammi-maaliskuussa hyvällä tasolla. Alalle ovat tyypillisiä voimakkaat tilausvaihtelut vuosineljännesten välillä. Teknologiateollisuuden tilauskantatiedustelussa mukana olevat tietotekniikka-alan yritykset Suomessa saivat uusia tilauksia tammi-maaliskuussa euroina 15 prosenttia enemmän kuin lokajoulukuussa, mutta 11 prosenttia vähemmän kuin viime vuonna vastaavalla ajanjaksolla. Peliteollisuuden ja datakeskusten yritykset eivät ole mukana tässä tiedustelussa. Tilauskannan arvo oli maaliskuun lopussa kuusi prosenttia suurempi kuin joulukuun lopussa, mutta prosentin verran pienempi kuin vuoden 218 maaliskuussa. Viime kuukausien tilauskehityksen perusteella tietotekniikkaalan yritysten liikevaihdon arvioidaan olevan keväällä suurempi kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Tietotekniikka-alan henkilöstö Suomessa kasvoi tammi-maaliskuussa lähes neljä prosenttia verrattuna vuoden 218 keskiarvoon. Henkilöstöä oli maaliskuun lopussa 71 5 eli 2 6 enemmän kuin viime vuonna. Tietotekniikka-alan uudet tilaukset Suomessa Tietotekniikka-alan* tilauskanta Suomessa 8 7 6 5 4 3 2 1 28 29 21 211 212 213 214 215 216 217 218 219 Muutos: I,219 / I,218 I,219 / IV,218 Yhteensä: -11 % +15 % *) Pl. pelialan ohjelmistoyritykset ja datakeskukset 2 1 8 1 6 1 4 1 2 1 8 6 4 2 28 29 21 211 212 213 214 215 216 217 218 219 Muutos: 31.3.219 / 31.3.218 31.3.219 / 31.12.218 Yhteensä: -1 % +6 % *) Pl. pelialan ohjelmistoyritykset ja datakeskukset viimeisin tieto tammi-maaliskuu 219. viimeisin tieto 31.3.219. Talousnäkymät 2/219 9
Henkilöstön kehitys Suomessa ja ulkomailla Henkilöstömäärä kasvoi sekä Suomessa että ulkomailla vuonna 218 Suomalaisilla teknologiateollisuuden yrityksillä oli vuonna 218 henkilöstöä kaikkiaan 599, josta kotimaassa 311 ja ulkomailla 288. Suomessa henkilöstö kasvoi vuoden aikana lähes neljällä prosentilla eli runsaalla 11 :lla. Tytäryrityksissä ulkomailla kasvua oli reilun prosentin verran eli yhteensä 4 henkilöä. Teknologiateollisuuden neljännesvuosikyselyn mukaan henkilöstön määrä oli Suomessa edelleen nousussa tämän vuoden tammi-maaliskuussa. Kaikkiaan henkilöstömäärä kasvoi runsaat kolme prosenttia verrattuna vuoden 218 keskimääräiseen tilanteeseen. Viime vuoden lopun tilanteeseen verrattuna henkilöstömäärä kasvoi kaikilla teknologiateollisuuden päätoimialoilla metallien jalostusta lukuun ottamatta. Metallien jalostuksessa henkilöstömäärä pysyi suurin piirtein ennallaan. Alan yritykset työllistivät maaliskuun lopussa Suomessa 318 5 henkilöä. Henkilöstön määrä ulkomaisissa tytäryrityksissä kasvoi vuonna 218 kone- ja metallituoteteollisuudessa (+2 %), suunnittelu- ja konsultointialalla (+15 %), tietotekniikka-alalla (+7 %) ja metallien jalostuksessa (+2 %). Henkilöstömäärä ulkomailla laski ainoana päätoimialana elektroniikka- ja sähköteollisuudessa (-1%). Maantieteellisesti tarkasteltuna teknologiateollisuuden henkilöstömäärä pysyi lähes samana kehittyneillä markkinoilla ja kasvoi hiukan kehittyvillä markkinoilla (+2 %). Länsi-Euroopassa henkilöstömäärä kasvoi prosentin. Pohjois-Amerikassa henkilöstömäärä väheni kolme prosenttia. Henkilöstömäärien muutoksiin ulkomailla vaikuttivat myös viime vuonna yritysjärjestelyt. Suomalaisyritysten ulkomaisesta henkilöstöstä 59 prosenttia sijaitsee matalan kustannustason maissa kehittyvillä talousalueilla: Aasiassa, Keski- ja Itä-Euroopassa, Latinalaisessa Amerikassa, Afrikassa ja Lähi-idässä. Tytäryritysten henkilöstömäärältään kymmenen suurinta sijaintimaata olivat vuonna 218: Kiina (49 4), Intia (35 7), Yhdysvallat (28 9), Saksa (2 7), Ruotsi (14 1), Puola (14 9), Ranska (11 5), Iso-Britannia (7 6), Brasilia (6 8) ja Venäjä (6 4). Teknologiateollisuus keräsi jäsenyrityksiltään maalis-huhtikuussa 219 tietoa Suomessa toimivien konserniyritysten/ yritysten ulkomailla sijaitsevien tytäryritysten henkilöstön määrästä maittain vuoden 218 lopussa. Ulkomaisilla tytäryrityksillä tarkoitetaan yrityksiä, joista Suomessa sijaitseva yritys omistaa vähintään 5 prosenttia. Henkilöstömäärä voi kasvaa tai laskea ulkomailla yritysostojen/-myyntien, toiminnan laajenemisen/supistumisen tai omistusosuuden suurenemisen/pienenemisen seurauksena. Neljännesvuosiseurannan yhteydessä tiedusteltiin henkilöstön määrää Suomessa vuoden 219 maaliskuun lopun tilanteen mukaan. Erikseen kerättiin tietoa lomautettujen, vuokratyövoiman sekä rekrytoitujen määrästä. Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa ja ulkomailla 35 33 31 29 27 25 23 21 19 17 15 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 217 218 219 (31.3) Henkilöstö Suomessa Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla Teknologiateollisuuden henkilöstörekrytoinnit Suomessa vuosineljänneksittäin 16 14 12 1 8 6 4 2-2 -4 214Q3 215Q1 215Q3 216Q1 216Q3 217Q1 217Q3 218Q1 218Q3 219Q1 Henkilöstömäärän muutos edelliseen neljännekseen verrattuna Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu Neljänneksen aikana rekrytoitujen määrä Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla päätoimialoittain 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 217 218 Elektroniikka- ja sähköteollisuus Metallien jalostus Tietotekniikka-ala Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu Kone- ja metallituoteteollisuus Suunnittelu- ja konsultointi Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla maittain vuonna 218 Muut maat, 75 513, 26 % Espanja, 4 372, 2 % Kanada, 4 676, 2 % Italia, 5 956, 2 % Venäjä, 6 425, 2 % Brasilia, 6 75, 2 % Iso-Britannia, 7 565, 3 % Ranska, 11 525, 4 % Puola, 14 96, 5 % Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu Ruotsi, 15 124, 5 % Kiina, 49 386, 17 % Saksa, 2 676, 7 % Intia, 35 658, 13 % Yhdysvallat, 28 939, 1 % 1 Talousnäkymät 2/219
TALOUSNÄKYMÄT 2 219 Tiedot perustuvat tilanteeseen 24.4.219 Pääekonomisti Jukka Palokangas, puh. (9) 1923 358, 4 75 5469 Johtava ekonomisti Petteri Rautaporras, puh. (9) 1923 357, 5 34 222 Lisätietoa teknologiateollisuuden liikevaihdon, viennin, investointien, henkilöstön ja tuottajahintojen kehityksestä Teknologiateollisuus ry:n kotisivulta: www.teknologiateollisuus.fi Teknologiateollisuus ry Eteläranta 1, PL 1, 131 Helsinki puhelin (9) 19231 www.teknologiateollisuus.fi Talousnäkymät 2/219 11
12 Talousnäkymät 2/219