Toimialakatsaus Q1-Q2/2018 30.8.2018
Sisältö Näkemisen ja silmäterveyden ala Q1-Q2, 2018 Markkinarakenne Markkinakatsaus Q1-Q2/2018, optisen alan vähittäiskauppa Tuoteryhmäkatsaus Q1-Q2/2018, optisen alan vähittäiskauppa Barometri - Alan odotukset Q3-Q4/2018
Markkinarakenne
Näkemisen ja silmäterveyden kokonaisuus (2017) 542,2 M Näkemisen ja silmäterveyden kokonaismarkkina 40,2 % 59,8 % Optisen alan vähittäiskauppa, sis. optikon tutkimukset: 324,2 M Silmäterveyspalvelut: 218,0 M * * Arvio, lähteet: Kela, THL ja NÄE ry
Optisen alan vähittäiskauppa 2017: 324,2 M +1,5% 5 Optisen alan vähittäiskauppa, sis. optikon tutkimukset Silmälasien kauppa, 244,6 M 4,9 % 8,3 % 2,3 % 0,8 % Silmälasilinssit 28,0 % 1,0 % 2,0 % Moniteho 23,7 % 60,0 % Silmälasikehykset Piilolinssit Laatuaurinkolasit Optikon tutkimukset 69,0 % Yksiteho Rajallinen 2/3-teho Muut Muut * Arvio, lähteet: Kela, THL ja NÄE ry
Silmäterveyspalvelut 2017: 218,0 M 6 Yksityiset silmäterveyspalvelut* 218,0 M Silmäterveyden valinnanvapauspalvelut** 134,0 M 29,4 % 61,5 % 9,2 % Simälääkärin vastaanottopalvelut Taittovirheleikkaukset 41,0 % 8,2 % 35,1 % 15,7 % Kaihi Glaukooma Diabetes Ikärappeuma Silmäterveyden valinnanvapauspalvelut** * Arvio, lähteet: Kela, THL ja NÄE ry ** Arvio, perustuu Hallituksen esitys valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa 9.5.2017
Markkinakatsaus
160,0 140,0 Liikevaihto Q1-Q2/2018: 165,0 M +2,3% 148,0 (145,3) 120,0 100,0 80,0 60,0 61,2 (60,6) 45,9 40,0 20,0 0,0 (45,8) 22,7 17,0 (21,4) 9,7 8,5 (16,1) (9,5) (8,0) Instru Optiikka Silmäasema Specsavers Fenno Optiikka Synsam Muut ja online Ketjuliikkeet
Markkinaosuudet Q1-Q2 2018 Muut ja online 10,3% Synsam 5,2% Fenno Optiikka 5,9% Instru Optiikka 37,1% Specsavers 13,8% Silmäasema 27,8% Muutokset, %-yksikköä Instru Optiikka -0,4 % Silmäasema -0,6 % Specsavers 0,5 % Synsam 0,2 % Fenno Optiikka +/- 0% Muut ja online 0,3 %
Tuoteryhmäkatsaus
Paneelimarkkina Kassajärjestelmistä kerätty, kuluttajille suuntautunut myynti sis. alv 24 % Paneelimarkkinaan kerätään kuukausittain noin 500 optikkoliikkeen ja verkkokaupan tiedot Yhteyshenkilöt: Maria Malachowska Maria.Malachowska@gfk.com +46 10 455 36 52 Katarina Bäck Katarina.back@gfk.com +46 46 350 740 www.gfk.com ja www.gfkrt.com Paneelin Markkinapeitto Johtavien ketjuliikkeiden ja verkkokauppojen yhteenlaskettu myynti Kattaa keskimäärin 90% raporttiin sisältyvien tuoteryhmien myynnistä Suomessa Kokonaismarkkinaan suhteutetut luvut Kokonaisliikevaihto lasketaan GfK:n ja Tilastokeskuksen luvuista
Myynnin jakauma Q2/2018 Liikevaihto (alv 0%) yht. 81,3 M +3,1% 100 % 90 % 2,3 % 0,5 % 0,5 % 2,3 % 9,2 % 8,2 % 9,1 % 9,1 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 21,5 % 22,4 % 57,4 % 57,6 % Muut Näöntutkimukset Laatuaurinkolasit Piilolinssit Silmälasikehykset Silmälasilinssit 20 % 10 % 0 %
Myynnin jakauma Q1-Q2/2018 Liikevaihto (alv 0%) yht. 165,0 M +2,3% 100 % 90 % 2,3 0,8 % 2,3 0,8 % 6,6 % 6,0 % 8,4 % 8,9 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 22,4 % 22,9 % 59,7 % 59,2 % Muut Näöntutkimukset Laatuaurinkolasit Piilolinssit Silmälasikehykset Silmälasilinssit 20 % 10 % 0 %
Silmälasien kauppa, liikevaihto (alv 0%) Q2/2018: 60,8 M +1,7% Silmälasien kauppa, volyymi Q2/ 2018: 264 000 kpl +/-0% 100 % 3,0 % 2,0 1,0 % 2,0 100 % 4,0 % 3,0 % 1,0 1,0 90 % 80 % 27,0 % 28,0 % 90 % 80 % 41,0 % 41,0 % 70 % 70 % 60 % 50 % Muut Rajallinen 2/3-teho Yksiteho 60 % 50 % Muut Rajallinen 2/3-teho Moniteho 40 % 68,0 % 69,0 % Moniteho 40 % Yksiteho 30 % 30 % 54,0 % 55,0 % 20 % 20 % 10 % 10 % 0 % 0 %
Silmälasien kaupan liikevaihto (alv 0%) Q1-Q2/2018: 128,2 M +2,3% Silmälasien kaupan volyymi Q1-Q2 2018: 562 000 kpl +3,4% 100 % 90 % 3,0 % 2,0 % 1,0 2,0 100 % 90 % 4,0 % 3,0 % 1,0 % 2,0 % 80 % 28,0 % 27,0 % 80 % 40,0 % 41,0 % 70 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 68,0 % 69,0 % Muut Rajallinen 2/3-teho Yksiteho Moniteho 60 % 50 % 40 % 30 % 55,0 % 54,0 % Muut Rajallinen 2/3-teho Moniteho Yksiteho 20 % 20 % 10 % 10 % 0 % 0 %
Kaikkien silmälasien keskihinta (alv 24%) Q2/2018: 254,00 +2,4% Yksitehosilmälasien keskihinta (alv 24%) Q2/2018: 167,00 +1,8% Monitehosilmälasien keskihinta (alv 24%) Q2/2018: 373,00 +1,6% 300 180 400 250 160 350 78 79 200 150 100 78 79 176 170 Kehys Linssit 140 120 100 80 60 78 79 Kehys Linssit 300 250 200 150 296 288 Kehys Linssit 50 40 90 86 100 0 20 0 50 0
Kaikkien silmälasien keskihinta (alv 24%) Q1-Q2/2018: 257,00-1,2% Yksitehosilmälasien keskihinta (alv 24%) Q1-Q2/2018: 169,00-1,2% Monitehosilmälasien keskihinta (alv 24% Q1-Q2/2018: 385,00 +1,0% 300 180 400 250 160 350 77 80 200 150 77 90 Kehys Linssit 140 120 100 80 77 80 Kehys Linssit 300 250 200 Kehys Linssit 100 180 180 60 150 308 302 50 40 92 92 100 20 50 0 0 0
Laatuaurinkolasien kauppa, liikevaihto (alv 0%) Q2/2018, M +15,7% Laatuaurinkolasien kauppa, volyymi Q2/2018, 1 000 kpl +5,1% Laatuaurinkolasien keskihinta (alv 24%) Q2/2018 +8,2% 7 6 7 6,1 140 120 131 125 70 65 60 5 100 55 4 3 Aurinkolasit 80 60 Aurinkolasit 50 45 40 67 61 Aurinkolasit 2 40 35 30 1 20 25 0 0 20
Laatuaurinkolasien kauppa, liikevaihto (alv 0%) Q1-Q2/2018 M +11,3% Laatuaurinkolasien kauppa, volyymi Q1-Q2/2018 1 000 kpl +8,2% Laatuaurinkolasien keskihinta (alv 24%) Q1-Q2/2018 +3,2% 11 200 65 63 10,5 190 61 180 59 10 170 57 9,5 9 8,5 10,3 9,2 Aurinkolasit 160 150 140 130 199 184 Aurinkolasit 55 53 51 49 47 64 62 Aurinkolasit 8 120 45
Tuoteryhmien kehitys Q2, 2018 % 20,0 % 15,7 % 15,0 % 10,0 % 5,0 % 0,0 % -5,0 % 5,1 % 2,9 % 2,2 % 1,4 % 0,0 % Silmälasikehykset Silmälasilinssit Yksiteho Moniteho -0,3 % Rajallinen 2/3-teho Laatuaurinkolasit -1,4 % -1,0 % -3,4 % Kpl -10,0 % -8,4 % -15,0 % -15,2 % -20,0 %
Tuoteryhmien myynnin kehitys Q1-Q2, 2018 % 15,0 % 11,3 % 10,0 % 8,2 % 5,0 % 0,0 % 5,1 % 4,4 % 3,4 % 3,2 % 3,5 % 1,8 % 0,1 % -0,5 % Silmälasikehykset Silmälasilinssit Yksiteho Moniteho Rajallinen 2/3-teho Laatuaurinkolasit Kpl -5,0 % -7,0 % -10,0 % -11,6 % -15,0 %
Piilolinssien kauppa, liikevaihto (alv 0%) Q2/2018: 6,2 M +3,4% Piilolinssien kauppa, volyymi Q2/2018: 5,8 M kpl +1,0% 100 % 1,0 % 1,0 % 8,0 % 6,0 % 100 % 1,0 % 1,0 % 6,0 % 4,0 % 90 % 90 % 6,0 % 7,0 % 80 % 70 % 37,0 % 39,0 % 80 % 60 % Värilliset linssit 70 % Värilliset linssit 50 % 40 % Moniteholinssit Kuukausilinssit Kertalinssit 60 % 50 % 87,0 % 88,0 % Moniteholinssit Kuukausilinssit Kertalinssit 30 % 54,0 % 54,0 % 40 % 20 % 10 % 30 % 0 % 20 %
Piilolinssien kauppa, liikevaihto Q1-Q2/2018: 11,7 M -4,1% Piilolinssien kauppa, volyymi Q1-Q2/2018: 10,7 M kpl -8,2% 120,0 % 110,0 % 100,0 % 2,0 % 2,0 % 7,0 % 6,0 % 100,0 % 1,0 % 6,0 % 1,0 % 4,0 % 80,0 % 37,0 % 40,0 % Värilliset linssit 90,0 % 6,0 % 8,0 % Värilliset linssit 60,0 % Moniteholinssit Kuukausilinssit 80,0 % Moniteholinssit Kuukausilinssit Kertalinssit Kertalinssit 40,0 % 70,0 % 87,0 % 88,0 % 54,0 % 53,0 % 20,0 % 60,0 % 0,0 % 2018 2016 50,0 %
Piilolinssituoteryhmien kehitys Q2/2018 7,0 % 6,2 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,4 % 3,0 % Kpl 2,0 % 1,0 % 1,0 % 1,3 % 0,0 % Piilolinssit, yht Kertalinssit Kuukausilinssit -0,5 % -1,0 % -2,0 % -1,6 %
Piilolinssituoteryhmien kehitys Q1-Q2/2018 0,0 % Piilolinssit, yht Kertalinssit Kuukausilinssit -1,0 % -2,0 % -2,0 % -3,0 % -4,0 % -4,1 % Kpl -5,0 % -6,0 % -7,0 % -6,8 % -8,0 % -8,2 % -8,1 % -8,5 % -9,0 %
Piilolinssien käyttökustannukset (alv 24%) Q2, 2018 /kk +4,2% 60 50 51 49 40 2018 30 25 24 2017 20 15 14 10 0 Piilolinssit, KA Kertalinssit Kuukausilinssit
Piilolinssien käyttökustannukset Q1-Q2, 2018 /kk +4,2% 60 52 50 48 40 2018 30 25 24 2017 20 15 15 10 0 Piilolinssit, KA Kertalinssit Kuukausilinssit
Odotukset
Barometri Q3-Q4, 2018 Kokonaismyynti 3,7 (3,7) Yksitehosilmälasit 3,7 (3,3) Monitehosilmälasit 3,30 (4,0) Piilolinssit, kertakäyttö 3,3 (3,3) Piilolinssit, kuukausikäyttö 3,3 (2,7) Laatuaurinkolasit 3,3 (3,3) 1 2 3 4 5
Lisätietoja: naery.fi