7.8.2018: Tammi kesäkuu 2018 vt. toimitusjohtaja Juha Hammarén
Suomen taloudella edelleen hyvät näkymät Suomen BKT, muutos edellisestä vuodesta (%) 2 Lähteet: Aktia ja Macrobond
Korkotilanne edelleen haastava EKP:n ja Euribor-korot EKP:n ohjauskoro Euribor 12 kk Euribor 3 kk Talletuskorko 3 Lähteet: Aktia ja Macrobond
Tammi kesäkuu 2018: Muodonmuutos ja useat positiiviset muutokset etenivät hyvin Joustavampia asiakaskokemuksia ja parempaa asiakaspalvelua Henkilökohtainen asiakaspalvelu ja taloudellinen neuvonta fokuksessa. Asiakastyytyväisyys parani kesäkuussa 2018 63,2 pisteeseen vuoden 2017 joulukuun 59,1 pisteestä Automatiikka, robotiikka ja data auttaa meitä luomaan joustavia digitaalisia ratkaisuja, jotka hyödyttävät asiakasta entistä enemmän. Aktian NPS* nousi 63,2 pisteeseen 4 Osaamisen kehittäminen Henkilökunnan Artificial Intelligence -koulutus tukee Aktian digitaalista kehitystä. *NPS: Net Promoter Score mittaa asiakastyytyväisyyttä (>50 erinomainen)
Huhti kesäkuu 2018 lyhyesti Muodonmuutos etenee hyvin. Nettopalkkiotuottojen kasvu ja kustannussäästöt tuottavat tuloksia. Uusia tuotteita, asiakaskonsepteja ja digitalisointialoitteita lanseerattiin. Uusi toimitusjohtaja nimitetty 6.8.2018. Strategian toteuttaminen Viisivuotisen 500 miljoonan euron joukkovelkakirjan anti hyvillä ehdoilla Moody s nosti luottoluokitusta. Omistus Aktian Kiinteistönvälityksessä pieneni.* Folksam Vahinkovakuutuksen vakuutusasiamiehenä toimiminen loppui.* 5 Personal and Corporate Banking Uusia asiakaskonsepteja ja - hoitomalleja otettiin käyttöön. Tuotevalikoiman kehittäminen jatkui. Uusi korkoputkituote lanseerattiin onnistuneesti. Asuntolainojen kysyntä edelleen korkea. Varainhoito Hyvä myynti ja ennätyskorkea rahastopääoma. Universal Investment -yhteistyö Euroopassa etenee hyvin. KANTAR SIFO Prospera: Aktian instituutiovarainhoito kolmannelle sijalle External Asset Management Finland 2018 -tutkimuksessa. Uusia digitaalisia ratkaisuja Automatisoidut viranomaiskyselyt ja lainaluottopäätökset. Uusi CRM otettiin käyttöön. Syksyn 2018 lanseeraukset: Uusi digitaalinen markkinointialusta, Wealth Path (robotisoitu asiakasneuvonta); Aktian koodisovellus, Aktian rahastot ja kulutusluotot uusien portaalien kautta. *Tapahtumat kauden päättymisen jälkeen.
Näkymät vuodeksi 2018 (ennallaan) Alhaisena jatkuva korkotilanne sekä vähentyneet tuotot aiemmin puretuista korkosuojauksista (2012) tulevat vaikuttamaan negatiivisesti korkokatteeseen vuonna 2018. Palkkiotuottojen odotetaan kasvavan vuonna 2018. Lisäksi vuonna 2017 toteutetuilla kustannussäästöillä odotetaan olevan suurempi myönteinen vaikutus kannattavuuteen, kuin aiemmin arvioitiin. Luottojen arvonalentumisten odotetaan pysyvän matalalla tasolla vuonna 2018. Vuoden 2018 vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan olevan jonkin verran korkeampi kuin vuoden 2017 vertailukelpoinen liikevoitto. 6
Vertailukelpoinen liikevoitto segmenteittäin: Vahva tulos Varainhoidon heikentyneestä henkivakuutusnetosta huolimatta milj. euroa 40 35 30 +11% 36,6 32,8 +16% 35,9 30,8 25 20 15 10 5 0 +33% 15,6 11,7 11,3-9% 12,4 +15% 8,9 7,7-10% -11% 0,3 0,3 0,6 0,6 Varainhoidon henkivakuutusnetto pieneni 20 % 9,0 miljoonaan euroon sijoitussalkun realisoimattomien arvonmuutosten vuoksi (IFRS 9) 7 Personal & Corporate Banking Varainhoito Muut 1-6/2018 1-6/2017 Konsernitoiminnot Eliminoinnit Vertailukelpoi nen liikevoitto Liikevoitto Personal&Corporate Banking: Rahoitus-, vakuutus- ja säästö- ja sijoitustuotteita ja palveluita. Varainhoito: Varainhoito-, yksityispankki- ja henkivakuutustoiminnan. Konsernitoiminnot: Treasury sekä tuki- ja esikuntatoiminnot.
Tammi kesäkuu 2018: Nettopalkkiotuottojen kasvu ja pienentyneet kustannukset saivat aikaan 11 % paremman vertailukelpoisen liikevoiton (milj. euroa) 2Q2018 2Q2017, % Liiketoiminnan tuotot yhteensä 55,8 54,2 3 % Korkokate 23,5 22,9 3 % Palkkiotuotot netto 26,2 24,6 7 % Henkivakuutusnetto 5,0 5,8-14 % Muut tuotot 1,1 1,0 13 % Liiketoiminnan kulut yhteensä -38,3-39,7-4 % Liikevoitto 18,2 14,4 26 % Vertailukelpoinen liikevoitto* 18,5 16,9 10 % Osakekohtainen tulos (EPS) 0,21 0,16 32 % Oman pääoman tuotto (ROE)% 10,1 7,4 37 % Kulu/tuotto-suhde (vertailukelpoinen) 0,68 0,69-1 % Ydinpääoman suhde 16,3 18,0-10 % 1 6/2018 1 6/2017, % 107,0 107,3 0 % 44,2 46,2-4 % 50,1 45,7 9 % 10,8 12,8-16 % 2,0 2,6-23 % -71,8-77,0-7 % 35,9 30,8 16 % 36,6 32,8 11 % 0,43 0,36 21 % 10,2 8,2 25 % 0,66 0,70-5 % 16,3 18,0-10 % 8 *Pois lukien vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, ennen kaikkea uudelleenjärjestelykulut.
Taloudelliset tavoitteet 2018-2022 Vertailukelpoinen liikevoitto n. 80 miljoonaan eurooon 1-6/2018: 36,6 miljoonaa euroa Vertailukelpoinen kulu/tuottosuhde 0,61:en 1-6/2018 (vertailukelpoinen): 0,66 Oman pääoman tuotto ROE 9,7 prosenttiin 1-6/2018: 10,2 % Ydinpääoman suhde CET1 1,5 3 prosenttiyksikköön viranomaisvaateen yläpuolelle 1-6/2018: 6 prosenttiyksikköä enemmän kuin vähimmäispääomavaatimus* tai 16,3 % 9 *Viranomaisvaatimus: 10,3 %
Tuotot: Nettopalkkiotuottojen vahva kasvu tuki liiketoiminnan kokonaistuottoa milj. euroa 100 107,0 0 % 107,3 80 60 40-4 % +9 % 50,1 44,2 46,2 45,7-16 % 20 0 10,8 12,8-23 % 2,0 2,6 Korkokate Palkkiotuotot netto Henkivakuutusnetto Muut tuotot Liiketoiminnan tuotot 10 1-6/2018 1-6/2017
Liiketoiminnan tuotot segmenteittäin: Uudet asiakaskonseptit ja tuotteet tukevat Personal & Corporate Bankingin kasvua milj. euroa 120 100 0 % 107,0 107,3 80 +4 % 60 40 20 60,7 58,2 31,5 0 % 31,5 15,4-14 % 17,8-0,5-0,2 Sekä P&C Bankingin että Varainhoidon nettopalkkiotuotot kasvoivat Korkokate laski kaikissa kolmessa segmentissä 11 0-20 Personal & Corporate Banking Varainhoito Konsernitoiminnot Muut & eliminoinnit Liiketoiminnan tuotot 1-6/2018 1-6/2017
Liiketoiminnan kulut: Konsernin kustannustehokkuus on parantunut milj. euroa 0-10 -20-30 -40-50 -60 Henkilöstökulut IT-kulut Poistot -34,3-39,1-12 % -12,0-15,7-24 % -3,4-6,3 +87 % Liiketoiminnan muut kulut -19,2-18,9 +2 % Konsernin kulut yhteensä Henkilöstö- ja IT-kulut vähenivät. Poistot ml. peruspankin poistot 3,0 (-) miljoonaa euroa peruspankin käyttöönoton vuoksi. Liiketoiminnan muut kulut sisältävät kauden EU:n määräämän maksun rahoitusvakausrahastoon. -70-71,8 12-80 1-6/2018 1-6/2017-77,0-7 %
4-6/13 7-9/13 10-12/13 1-3/14 4-6/14 7-9/14 10-12/14 1-3/15 4-6/15 7-9/15 10-12/15 1-3/16 4-6/16 7-9/16 10-12/16 1-3/17 4-6/17 6-9/17 10-12/17 1-3/18 4-6/18 Korkokate neljännesvuosittain: Talletusten ja lainojen korkokate edelleen vahva, suojaustoimien ja likviditeettisalkun tuotot pienenevät milj. euroa 50 40 30 20 10 0-10 28,3 26,9 27,3 25,4 1,6 0,0 25,9 26,1 0,1 25,3 25,5 24,3 23,8 23,7 24,6 24,1 23,9 23,4 23,0 22,9 23,5 7,9 8,0 7,6 21,5 21,8 6,2 5,7 5,1 4,4 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 3,9 3,6 20,7 0,7 4,0 8,0 10,0 11,2 11,5 12,4 13,0 14,6 14,1 14,3 14,4 14,8 15,3 15,8 17,1 17,9 16,9 17,3 16,9 17,4 8,9 9,2 9,3 8,8 8,6 7,7 7,3 6,9 6,5 5,9 5,4 4,6 3,8 3,5 3,4 3,3 3,3 5,7 3,4 3,1 2,4 2,2 9,3 8,9 14,8 9,6 10,2-0,6-0,3-0,7-1,1-1,5-1,8-1,6-0,7-1,0-1,3-1,6-2,2-2,4-2,3-1,9-1,9-0,5 Talletukset ja lainat Suojaustoimet korkojohdannaisilla Muuta, ml. Varainhankinta tukkumarkkinoilta Likviditeettisalkku Kaikki likviditeettisalkun tuotot raportoidaan yhdessä (aiemmin kohdassa Muut ja Suojaustoimet) 2Q2018 korkokate sisältää Aktian TLTROlainaohjelman korkotuottoja (2,6 miljoonaa euroa) 13
Nettopalkkiotuotot: Säästämisen vahva kasvu sai aikaan 9 prosentin kasvu nettopalkkiotuotoissa milj. euroa 50 40 30 50,1 9,7 3,8 2,4 5,3 45,7 8,3 4,1 2,6 5,8 20 14 10 0 27,8 23,6 1,1 1,4 1-6/2018 1-6/2017 Muut Säästäminen Antolainaus Vakuutusedustus Kiinteistönvälitys Korttien ja maksujen välitys Säästäminen sisältää ottolainauksen, rahastot, varainhoidon ja arvopaperivälityksen
Varainhoidon asiakasvarat (AUM) pois lukien osakesäilytys: Hallinnoidut varat kasvoivat ensimmäisen vuosipuoliskon aikana milj. euroa 10 000 9 000 8 000 7 000 7 962 8 970 6 000 5 000 4 000 5 192 5 525 5 788 6 523 3 000 2 000 1 000 0 2013 2014 2015 2016 2017 30.6.2018 15
Vakavaraisuus: CET1 edelleen hyvällä tasolla Aktian ydinpääoman suhde CET1 % on hyvällä tasolla 16,3 (18,0 % 31.12.2017) Aktian ydinpääoma pieneni seuraavista syistä: Asuntolainojen 15 prosentin riskipainolattian voimaantulo kasvatti riskipainotettuja sitoumuksia 168 milj. euroa. Lisäksi yritysluotot kasvattivat riskipainotettuja sitoumuksia. Muutos CET1% CET1 % 31.12.2017 18,0 % Riskipainolattian käyttöönotto Riskipainotettujen sitoumusten muu nousu CET1 oman varallisuuden kasvu -1,3 %-yksikköä -0,5 %-yksikköä +0,1 %- yksikköä CET1 % 30.6.2018 16,3 % 16
Rohkeasti. Osaavasti. Yhdessä.