Terveysteknologian toimialaselvitys 2018 Miltä terveyden tulevaisuus näyttää?
Selvityksen toteutus Tiedonkeruu toteutettiin Sailab Medtech Finland ry:n jäsenyrityksille suunnatulla Questbackkyselyllä loka-marraskuussa 2018 Kyselyssä oli yhteensä 34 kysymystä, jotka käsittelivät esimerkiksi yrityksen perustietoja, asiakkaita ja tuotteita, henkilöstöä ja osaamista, taloudellisia näkymiä, T&K-toimintaa ja innovaatioita sekä IVD- ja MD-asetusta Vastaajia oli yhteensä 62 Monialayrityksiä pyydettiin huomioimaan vain terveysteknologian toimialan osuus vastauksissaan Kyselyn ja analyysin toteutti Nordic Healthcare Group 17 16 Vastaajamäärä 2 2 1 1 5 2 4 5 1 2 4 30.10 31.10 1.11 2.11. 4.11. 5.11. 6.11. 7.11. 9.11. 12.11.13.11.14.11. 5.12
Vastaajien perustietoja (1/2) 3. Toimialat, joilla yrityksenne toimii Suomessa: 4. Onko yrityksenne: 10% 19% 50% 48% 71% 2% Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet Molemmat Laboratoriotuotteet Jakelija Molempia Valmistaja
Vastaajien perustietoja (1/2) 1.2. Toimipaikka: Muu 21% Espoo 34% 2. Yhtiömuoto: Tyhjä / muu Oyj 6% 4% Vantaa 18% 27% Helsinki 90% Oy
Konserni 5: Kuulutteko konserniin? 6: Mahdollisen konsernin globaali terveysteknologian liikevaihto ( ): (N=43) Ei 27% Kyllä 73% Yritysten lkm 8 6 7 14 8 alle 10 milj alle 100 milj alle 1 mrd alle 10 mrd 10 mrd tai yli Yleisimpiä päätoimipaikkoja konsernille ovat Yhdysvallat (15), Ruotsi (8) ja Saksa (6). Konsernien yhteenlaskettu globaali terveysteknologian liikevaihto on 230 miljardia euroa (N=40)
Tärkeimpiä asiakasryhmiä ovat julkinen erikoissairaanhoito, julkinen perusterveydenhuolto ja yksityinen terveydenhuolto Yritysten lukumäärä, joilla yli 10 % liikevaihdosta tulee kyseisestä asiakasryhmästä 10. Minkä näistä asiakasryhmistä merkitys omalle liiketoiminnallenne tulee arvionne mukaan kasvamaan eniten seuraavien 5 vuoden sisällä? Valitkaa enintään kaksi (2): 48 Julkinen erikoissairaanhoito Julkinen erikoissairaanhoito 37 34 Julkinen perusterveydenhuolto Yksityinen terveydenhuolto 37 22 Yksityinen terveydenhuolto Julkinen perusterveydenhuolto 14 10 Apteekit ja lääketukut Potilaat / omaiset 11 10 Sosiaalipalvelut Sosiaalipalvelut 7 9 Yliopistot ja tutkimuslaitokset Yliopistot ja tutkimuslaitokset 4 5 Ympäristö- ja teollisuuslaboratoriot Ympäristö- ja teollisuuslaboratoriot 3 6 Potilaat / omaiset Apteekit ja lääketukut 2 10 Jokin muu
Potilasryhmät 12: Onko tuotteenne tai palvelunne kohteena tietyt potilasryhmät tai sairaudet? 13. Mitkä ovat merkittävimmät potilasryhmät / sairaudet, joiden parissa yrityksenne toimii Suomessa? Valitkaa enintään 3: Kirurgia 18 Ei 31% Diabetes Kardiologia Tuki- ja liikuntaelinsairaudet 11 11 10 Infektio 9 Kyllä 69% Traumatologia Geriatria Haavanhoito 5 6 8 Syöpä 4 Muu 18 Muita esimerkiksi munuaisten vajaatoiminta, tulehdukselliset suolistosairaudet ja nivelrikko
Yritysten koko 25. Yrityksenne Suomen liikevaihto euroina: 2016 2017 20. Yrityksenne työntekijöiden määrä Suomessa (2017): Yritysten lkm 13 11 23 24 20 21 3 4 3 2 Yritysten lkm 21 26 13 2 0-2 M 2-10 M 10-50 M > 50 M Ei tiedossa 0-9 10-49 50-250 > 250 Yritysten yhteenlaskettu liikevaihto on kasvanut noin 107 M vuodesta 2016 vuoteen 2017. Vastanneet yritykset työllistävät yhteensä noin 2400 henkilöä Suomessa. Henkilöstömäärän keskiarvo on 38.
Vastaajat ovat tyytyväisiä taloudelliseen kehitykseen ja odottavat kasvua 27. Kuinka tyytyväinen olet yrityksenne taloudelliseen kehitykseen vuosina 2013-2018? (N=60) 27: Millaiset ovat yrityksenne näkymät Suomessa tulevana vuonna 2019? (N=60) Hyvin tyytymätön 4 Tarkoitus supistaa liiketoimintaa 1 Melko tyytymätön Ei tyytyväinen eikä tyytymätön 7 8 Tarkoitus pitää liiketoiminta ennallaan 6 Melko tyytyväinen 27 Tarkoitus kasvattaa liiketoimintaa 53 Hyvin tyytyväinen 14 Kaksi kolmasosaa vastaajista on tyytyväinen taloudelliseen kehitykseen 2013-2018. Lähes yhdeksällä kymmenestä vastaajasta on tarkoitus kasvattaa liiketoimintaa vuonna 2019.
Terveysteknologian markkina Yritysten lukumäärä, jotka mainitsivat markkinan vahvistumisen edellytyksenä olevan: Kokonaiskustannusajattelu Hankintatoimen kehittyminen Sote-uudistuksen selkeytyminen Yhteistyö sektorilla 5 5 7 12 29: Mitä mielestänne tulisi tapahtua, jotta terveysteknologian markkina vahvistuisi? Tarjouspyynnöissä huomioitaisiin elinkaarikustannukset Siirtyminen arvopohjaiseen hankintaan Terveysteknologian näkeminen investointina Laatumittareiden laajempi käyttö Lainsäädännön selkeytyminen sote-uudistuksen suhteen Tutkimusyhteistyön laajentaminen yritysten ja terveydenhuollon kesken Alan huomioiminen sitä koskevassa päätöksenteossa Rakenteellinen muutos vahvistaa automaattisesti teknologian merkitystä
Tutkimus ja tuotekehitys 18: Kuinka houkutteleva tutkimus- ja tuotekehitystoiminnan ympäristö Suomi on tärkeimpiin kilpailijamaihin (esim Ruotsi, Saksa) verrattuna? (N=35) Erittäin epähoukutteleva Melko epähoukutteleva Ei houkutteleva eikä epähoukutteleva Melko houkutteleva Erittäin houkutteleva Vastaukset painottuvat hieman epähoukuttelevan puolelle. 1 4 7 11 12 19: Miten Suomen osuutta yrityksenne tutkimus- ja tuotekehitystoiminnasta voisi kasvattaa? Nostoja vastauksista Sairaaloihin lisää tutkimusmäärärahoja Sairaaloiden tutkimustoiminnan valmiuden kasvattaminen Kliinisen tutkimuksen tekemisen helpottaminen Päättäjien asenteen muuttuminen Rekisteritutkimuksien tekemisen helpottaminen rekisterien puutteita korjaamalla Hoidon tuloksia tulisi mitata ja niistä tulisi olla dataa käytettävissä T&K sopimuksien solmimisprosessien helpottaminen Ulkomaisten asiantuntijoiden verotuksen keventäminen Suomen markkinat liian pienet, T&K toteutetaan kansainvälisessä konsernissa Työvoimamarkkinoiden ja -kustannusten parempi joustavuus
Innovaatioiden tuomista Suomen markkinoille pidetään melko vaikeana 15. Miten helppoa on uuden innovaation tuominen Suomen markkinoille? (N=54) Hyvin vaikeaa Melko vaikeaa Ei helppoa eikä vaikeaa Melko helppoa Hyvin helppoa 1 2 40% vastaajista pitää innovaatioiden tuomista hyvin tai melko vaikeana ja 26% hyvin tai melko helppona. 13 18 20 16: Mitkä ovat uuden innovaation markkinoille tulon suurimmat esteet Suomessa? Nostoja vastauksista: Julkisen hankinnan prosessi ei tue innovaatioita Vanhentuneet ja joustamattomat kilpailutusten kriteerit Ei huomioida kokonaiskustannuksia, vaan vain tuotteiden yksikköhinnat Pitkät hankintasopimuskaudet Innovaatiosta ei olla halukkaita maksamaan Vanhentuneet Käypä hoito -suositukset Kielivaatimukset Referenssien ja dokumentaation suuret vaatimukset Pieni ja pirstoutunut markkina
Osaamistarpeista useimmin mainittiin teknologiaan ja myyntiin liittyvä osaaminen Yritysten lukumäärä, jotka mainitsivat tarvitsevansa kyseistä osaamista tulevaisuudessa: IT, data, digitalisaatio Myynti ja markkinointi Hankinnat ja regulaatio Terveystaloustiede 3 7 8 48 yrityksessä yli puolella henkilöstöstä on korkeakoulututkinto ja 13 yrityksessä yli puolella on toisen asteen tutkinto. 18 22: Mitä osaamista tarvitsette enemmän tulevaisuudessa? Nostoja vastauksista: IT integraatiot oman ja asiakkaan järjestelmien välille Hankintaprosessit Ihmissuhdetaidot ja kommunikaatio Kielitaito Datan käsittely Markkinointiosaaminen Terveystaloudellinen osaaminen Tuotekehitys Kaupallistaminen AI ja ennakoivan analytiikan ratkaisut Projektinjohto ja Lean
IVD / MD asetuksen uskotaan selkeyttävän toimintaa markkinoilla ja tuovan kilpailuetua suurille yrityksille 30: Miten hyvin yrityksenne on valmistautunut IVD- ja/tai MD -asetuksen tuloon? (N=59) Erittäin heikosti 2 32: Miten uskotte IVD- ja/tai MDasetuksen vaikuttavan markkinoihin? Mitkä ovat niiden tuomat keskeiset haasteet ja mahdollisuudet? Nostoja vastauksista: Melko heikosti 6 Ei hyvin eikä heikosti 17 Melko hyvin 27 Erittäin hyvin 7 Puolet vastaajista kaipasi lisätietoa asetuksesta. Ei suurta muutosta omalla toimialallamme, sillä yrityksillä on resursseja hoitaa muutokset ajallaan Osa tuotteista voi poistua markkinoilta Kilpailuetua suurille ja kv-yrityksille pienten ja paikallisten yritysten kustannuksella Sääntely vaikeuttaa uusien yritysten tuloa markkinoille Asetus selkeyttää toimintaa markkinoilla Tuotteiden laatu ja turvallisuus paranee Enemmän kustannuksia liiketoiminnalle
Johtoryhmän kokoonpano 24. Naisten osuus johtoryhmästä (N=55) 23: Onko yrityksenne toimitusjohtaja (tai Suomen maajohtaja) nainen? Yritysten lkm 11 (20%) 15 (27%) 22 (40%) 4 (7%) 3 (5%) 0-20% 20-40% 40-60% 60-80% 80-100% Ei 76% Kyllä 24% Naisia on johtoryhmässä keskimäärin 39 %. Yrityksistä 40 % johtoryhmässä on tasaisesti (40-60%) miehiä ja naisia ja 47 % yrityksistä johtoryhmät ovat miesvaltaisia.