Connect to Salesforce. Versio: 2.0. Käyttöopas

Transkriptio

1 Connect to Salesforce Versio: 2.0 Käyttöopas

2 Julkaistu: SWD

3 Sisältö Salesforce...4 Tietoja Salesforce-sovelluksesta... 4 Oman profiilin katselu... 4 Viestin tykkääminen tai kommentointi... 4 Yhteydenpito käyttäjiin...4 Kohteen luominen tai lisääminen...4 Kohteiden luominen, muokkaaminen ja katselu offline-tilassa...5 Henkilöiden tai tietueiden etsiminen... 5 Välilehden tietojen suodattaminen... 6 Yhteyshenkilön, käyttäjän, ryhmän tai tilin seuraaminen... 6 Ryhmään liittyminen tai siitä poistuminen...6 Kohteiden jakaminen Salesforce -sovelluksella... 6 Syötteissä olevien kohteiden lisääminen kirjanmerkkeihin...7 Lisää Salesforce-toimintoja...7 Kirjautuminen ulos Salesforce-sovelluksesta...7 Laillisuusilmoitus... 8

4 Salesforce Salesforce Tietoja Salesforce-sovelluksesta Salesforcen avulla voit jakaa julkaisuja käyttäjille ja ryhmille omassa organisaatiossasi sekä tehdä yhteistyötä kollegoiden kanssa. Salesforce-sovelluksella voit käyttää Salesforce-tietueita, kuten tilejä, työmahdollisuuksia, yhteystietoja, työtapauksia ja liidejä ja niihin liittyviä tehtäviä ja tiedostoja, vaikka olisit poissa työpöytäsi äärestä tai vasta matkalla kokoukseen. Voit myös seurata ja tarkastella sinua kiinnostavien käyttäjien, ryhmien ja tietueiden Chatter-syötteitä. Oman profiilin katselu 1. Napauta välilehteä, jolla ovat profiilikuvasi ja käyttäjänimesi. 2. Valitse Profiili. Viestin tykkääminen tai kommentointi Voit tehdä viestiin seuraavat toiminnot: Jos haluat tykätä viestistä, napauta Tykkää-kuvaketta. Jos haluat kommentoida viestiä, napauta viestissä olevaa tyhjää tilaa. Yhteydenpito käyttäjiin Käytettävissä olevat viestintätavat vaihtelevat käyttäjän profiilissa olevien yhteystietojen mukaan. 1. Napauta Käyttäjät-välilehteä. 2. Napauta käyttäjää. 3. Valitse. 4. Napauta viestintätapaa. Kohteen luominen tai lisääminen Salesforce-tietueisiin voi luoda ja lisätä kohteita. Luotavien tai lisättävien kohteiden tyypit vaihtelevat avoinna olevan välilehden mukaan. 4

5 Salesforce 1. Napauta haluamaasi välilehteä. 2. Napauta tarvittaessa kohdetta, johon haluat luoda tai lisätä kohteen. 3. Valitse tai. Luo viesti valitsemalla. Lisää tiedosto valitsemalla. Lisää tehtävä valitsemalla. Lisää yhteystieto valitsemalla. Kirjaa puhelu lokiin valitsemalla. Luo uusi työmahdollisuus valitsemalla. Luo uusi työtapaus valitsemalla. Luo uusi liidi valitsemalla. Luo tunnustusjulkaisu valitsemalla. Lisää kysely valitsemalla. Kohteiden luominen, muokkaaminen ja katselu offline-tilassa Jos olet avannut tiedoston tai tietueen aikaisemmin, voit katsella ja muokata sitä myöhemmin offline-tilassa. Voit myös luoda uusia kohteita aiemmin tarkasteltuihin tietueisiin. Tiedostoihin ja tietueisiin offline-tilassa tehdyt muutokset päivittyvät verkkoon sitten, kun käytät sovellusta niin, että laite on verkkoyhteydessä. Henkilöiden tai tietueiden etsiminen 1. Napauta Haku.-välilehteä. 2. Kirjoita hakusana. 3. Jos haluat käyttää haussa suodattimia, valitse. Voit myös hakea ihmisiä tai tietueita kunkin välilehden kohdalta. 5

6 Salesforce Välilehden tietojen suodattaminen Voit suodattaa kussakin välilehdessä näytettyjä tietoja. Esimerkiksi Ryhmät-välilehdessä voit suodattaa näkymän aktiivisten ryhmien, viimeksi katseltujen ryhmien, omien ryhmien ja omien arkistoitujen ryhmien mukaan. Näet kullakin välilehdellä olevat eri suodatinvaihtoehdot seuraavasti: Kun haluat suodattaa tietoja, valitse näytön oikeasta yläkulmasta. Yhteyshenkilön, käyttäjän, ryhmän tai tilin seuraaminen Kun seuraat henkilöä tai kohdetta, voit tarkastella tämän viimeaikaisia toimintoja Syöte-välilehdessä. 1. Valitse jokin seuraavista välilehdistä: Käyttäjät, Tilit, Yhteystiedot, Mahdollisuudet, Tapaukset tai Liidit. 2. Napauta seurattavaa henkilöä tai kohdetta. 3. Valitse > Seuraa. Jos haluat lopettaa henkilön tai kohteen seuraamisen, tee vaiheet 1 ja 2 ja valitse sitten Älä seuraa. Ryhmään liittyminen tai siitä poistuminen 1. Napauta Ryhmät-välilehteä. 2. Napauta ryhmää, johon haluat liittyä. 3. Valitse > Liity. Jos yrität liittyä yksityiseen ryhmään, ryhmän omistajalle ilmoitetaan liittymispyynnöstäsi. Jos haluat poistua ryhmästä, valitse ryhmä > > Poistu. Kohteiden jakaminen Salesforce - sovelluksella Voit jakaa tekstiä, linkkejä, kuvia ja tiedostoja oman Chatter-syötteesi kautta. 6

7 Salesforce 1. Tee jokin seuraavista toimista: Jos haluat jakaa tekstiä, korosta jaettava teksti. Jos haluat jakaa linkin BlackBerry-selain -selaimesta, siirry linkkiin ja valitse. Jos haluat jakaa kuvan tai tiedoston, napauta sen pienoiskuvaa tai tiedostokuvaketta. 2. Napauta > Connect to Salesforce. 3. Valitse Chatter-syöte, -käyttäjä tai -ryhmä, jolle haluat jakaa kohteen. 4. Napauta Julkaise. Syötteissä olevien kohteiden lisääminen kirjanmerkkeihin 1. Napauta syötteissä näkyvää kohdetta. 2. Valitse Lisää kirjanmerkki. Kun haluat tarkastella kirjanmerkittyjä kohteita, valitse Omat seuratut > Kirjanmerkkeihin lisätyt. Lisää Salesforce-toimintoja Kirjaudu Salesforce-tiliin osoitteessa jos haluat luoda tai tarkastella muita käytettävissä olevia tietuetyyppejä. Verkkosivustossa käytettävissäsi on muun muassa seuraavat lisätoiminnot: profiilin muokkaaminen ryhmien luominen ja muokkaaminen raporttien luominen liidien luominen ja tarkasteleminen tietueiden lisätietojen tarkasteleminen. Kirjautuminen ulos Salesforce-sovelluksesta 1. Pyyhkäise Salesforce-sovelluksessa näytön yläreunasta alaspäin. 2. Valitse. 3. Valitse Kirjaudu ulos. 7

8 Laillisuusilmoitus Laillisuusilmoitus 2014 BlackBerry. Kaikki oikeudet pidätetään. BlackBerry ja siihen liittyvät tavaramerkit, nimet ja logot ovat BlackBerry Limited -yhtiön omaisuutta, ja ne on rekisteröity ja/tai niitä käytetään tavaramerkkeinä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Salesforce on salesforce.com, inc:n tavaramerkki. Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. Nämä käyttöohjeet sekä kaikki viiteasiakirjat, kuten -sivustossa saatavana olevat asiakirjat, toimitetaan "SELLAISENAAN" ja "SAATAVUUDEN MUKAAN", ilman mitään BlackBerry Limitedin ja sen tytäryhtiöiden ("BlackBerry") myöntämiä ehtoja, hyväksyntää, takeita, lausuntoja tai takuuta eikä BlackBerry ole vastuussa mistään käyttöohjeissa esiintyvistä kirjoitusvirheistä tai teknisistä virheistä tai muista epätarkkuuksista, virheistä tai puutteista. BlackBerryn ainutlaatuisten ja luottamuksellisten tietojen ja/tai liikesalaisuuksien suojelemiseksi joitakin BlackBerrytekniikan yksityiskohtia kuvaillaan näissä käyttöohjeissa yleisluontoisesti. BlackBerry varaa itsellään oikeuden muuttaa ajoittain näiden käyttöohjeiden sisältöä, mutta ei lupaa toimittaa näitä muutoksia, päivityksiä, parannuksia tai muita lisäyksiä käyttäjälle ajoissa tai ollenkaan. Nämä käyttöohjeet voivat sisältää viittauksia kolmannen osapuolen tietoihin, laitteisiin, ohjelmistoihin, tuotteisiin tai palveluihin, mukaan lukien tekijänoikeuslaeilla suojatut osat ja sisältö, ja/tai Web-sivustoihin (yhteisnimitys: "Kolmannen osapuolen tuotteet ja palvelut"). BlackBerry ei hallitse Kolmannen osapuolen tuotteita tai palveluita eikä ole vastuussa niistä, mukaan lukien sisältö, tarkkuus, tekijänoikeuksien noudattaminen, yhteensopivuus, toimivuus, luotettavuus, laillisuus, siveellisyys, linkit ja kaikki muut Kolmannen osapuolen tuotteiden ja palveluiden osa-alueet. Kolmannen osapuolen tuotteiden tai palvelujen mainitseminen näissä käyttöohjeissa ei tarkoita, että BlackBerry tukisi näitä Kolmannen osapuolen tuotteita tai palveluja millään tavalla. LUKUUN OTTAMATTA LAINSÄÄDÄNTÖALUEESI SOVELTUVAN LAIN ASETTAMIA RAJOITUKSIA, KAIKKI SUORAT TAI EPÄSUORAT EHDOT, HYVÄKSYNNÄT, TAKEET, LAUSUNNOT TAI TAKUUT, MUKAAN LUKIEN KAIKKI EHDOT, HYVÄKSYNNÄT, TAKEET, LAUSUNNOT TAI TAKUUT, JOTKA KOSKEVAT KESTÄVYYTTÄ TAI SOPIVUUTTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN TAI KÄYTTÖÖN, MYYNTIKELPOISUUTTA, KAUPALLISTA LAATUA, OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUTTA, TYYDYTTÄVÄÄ LAATUA TAI OMISTUSOIKEUTTA, TAI JOTKA AIHEUTUVAT TIETYISTÄ ASETUKSISTA, TAVOISTA, KAUPANKÄYNNIN MENETTELYISTÄ, ALAN KÄYTÄNNÖISTÄ, TAI JOTKA KOSKEVAT KÄYTTÖOHJETTA TAI SEN KÄYTTÖÄ, TAI OHJELMISTON, LAITTEISTON, PALVELUN TAI KOLMANNEN OSAPUOLEN TUOTTEEN TAI PALVELUN SUORITUSKYKYÄ TAI TOIMIVUUTTA, ON TÄTEN SULJETTU POIS. SINULLA VOI OLLA MYÖS MUITA OIKEUKSIA, JOTKA VAIHTELEVAT OSAVALTION TAI ALUEEN MUKAAN. JOIDENKIN ALUEIDEN LAINSÄÄDÄNTÖ VOI KIELTÄÄ EPÄSUORIEN TAKUIDEN TAI EHTOJEN POISSULKEMISEN TAI RAJOITTAMISEN. LAIN SALLIMASSA MÄÄRIN KAIKKI KÄYTTÖOHJEISIIN LIITTYVÄT EPÄSUORAT TAKUUT TAI EHDOT SIINÄ MÄÄRIN KUIN NIITÄ EI VOI EDELLÄ MAINITUN MUKAISESTI SULKEA POIS, VAAN AINOASTAAN RAJOITTAA, OVAT VOIMASSA YHDEKSÄNKYMMENTÄ (90) PÄIVÄÄ PÄIVÄMÄÄRÄSTÄ, JOLLOIN SAIT KÄYTTÖOHJEET TAI VAATEEN KOHTEENA OLEVAN OSAN HALTUUSI. SIINÄ MÄÄRIN KUIN LAINSÄÄDÄNTÖALUEESI SOVELTUVA LAKI ENIMMILLÄÄN SALLII, BLACKBERRY EI OLE MISSÄÄN VASTUUSSA MISTÄÄN VAHINGOSTA, JOKA VOI AIHEUTUA NÄISTÄ KÄYTTÖOHJEISTA TAI NIIDEN KÄYTÖSTÄ, TAI MINKÄÄN OHJELMISTON, LAITTEISTON, PALVELUN TAI NÄISSÄ KÄYTTÖOHJEISSA MAINITUN KOLMANNEN OSAPUOLEN TUOTTEEN TAI PALVELUN SUORITUSKYVYSTÄ TAI TOIMIMATTOMUUDESTA, MUKAAN LUKIEN SEURAAVAT VAHINGOT: SUORAT, SEURANNAISET, ESIMERKINOMAISET, SATUNNAISET, EPÄSUORAT, ERITYISET, RANGAISTUKSENLUONTOISET TAI TÖRKEÄT VAHINGOT, TULOJEN MENETYS, ODOTETTUJEN SÄÄSTÖJEN MENETYS, LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMINEN, LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDEN MENETYS, TIEDON VAHINGOITTUMINEN TAI MENETYS, TIEDON SIIRTÄMISEN TAI VASTAANOTTAMISEN EPÄONNISTUMINEN, BLACKBERRY-TUOTTEIDEN TAI - 8

9 Laillisuusilmoitus PALVELUJEN YHTEYDESSÄ KÄYTETTYJEN SOVELLUSTEN ONGELMAT, KÄYTTÖKATKOSTEN KUSTANNUKSET, BLACKBERRY-TUOTTEIDEN TAI -PALVELUJEN KÄYTÖN ESTYMINEN TAI SIITÄ JOHTUVAT YHTEYSKATKOKSET, KORVAAVIEN HYÖDYKKEIDEN KUSTANNUKSET, KORVAAVIEN TUOTTEIDEN, TOIMINTOJEN TAI PALVELUJEN KUSTANNUKSET, PÄÄOMAN MENETYS TAI MUU RAHALLINEN MENETYS, OLIVATPA NÄMÄ VAHINGOT ODOTETTAVISSA TAI ODOTTAMATTOMIA, JA SIINÄKIN TAPAUKSESSA, ETTÄ BLACKBERRY OLISI OLLUT TIETOINEN TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA. SIINÄ MÄÄRIN KUIN LAINSÄÄDÄNTÖALUEESI SOVELTUVA LAKI ENIMMILLÄÄN SALLII, BLACKBERRY EI OLE MILLÄÄN MUULLA TAVOIN VELVOLLINEN TAI VASTUULLINEN SINULLE HUOLIMATTA SIITÄ, ONKO KYSEESSÄ SOPIMUS- TAI RIKKOMUSPERUSTE TAI JOKIN MUU, MUKAAN LUKIEN LAIMINLYÖNTI TAI ANKARA VASTUU. TÄSSÄ MAINITUT RAJOITUKSET, POIKKEUKSET JA VASTUUVAPAUSLAUSEKKEET KOSKEVAT (A) KÄYNNISTÄMÄSI TOIMEN, VAATEEN TAI KANTEEN SYITÄ NIIDEN LUONTEESTA HUOLIMATTA, MUKAAN LUKIEN SOPIMUSRIKKOMUS, LAIMINLYÖNTI, OIKEUDENLOUKKAUS, ANKARA VASTUU TAI MIKÄ TAHANSA MUU LAILLINEN PERUSTE, JA NE OVAT VOIMASSA MYÖS SIINÄ TAPAUKSESSA, ETTÄ TÄTÄ SOPIMUSTA RIKOTAAN PERUSTAVANLAATUISESTI TAI ETTÄ TÄMÄN SOPIMUKSEN OLENNAINEN TARKOITUS TAI TÄSSÄ ESITETTY MUUTOKSENHAKUKEINO JÄÄ TOTEUTUMATTA; SEKÄ (B) BLACKBERRYA JA SEN TYTÄRYHTIÖITÄ, NÄIDEN SEURAAJIA, VALTUUTETTUJA, EDUSTAJIA, TOIMITTAJIA (MUKAAN LUKIEN PALVELUNTARJOAJAT), VALTUUTETTUJA BLACKBERRY-JÄLLEENMYYJIÄ (MYÖS MUKAAN LUKIEN PALVELUNTARJOAJAT) SEKÄ NÄIDEN JOHTAJIA, TYÖNTEKIJÖITÄ JA ITSENÄISIÄ ALIHANKKIJOITA. SEN LISÄKSI, MITÄ EDELLÄ ON MÄÄRITETTY RAJOITUKSISTA JA POIKKEUKSISTA, KENELLÄKÄÄN BLACKBERRYN TAI BLACKBERRYN TYTÄRYHTIÖN JOHTAJALLA, TYÖNTEKIJÄLLÄ, JAKELIJALLA, TOIMITTAJALLA TAI ITSENÄISELLÄ ALIHANKKIJALLA EI OLE MITÄÄN TÄSTÄ KÄYTTÖOPPAASTA AIHEUTUVAA TAI SIIHEN LIITTYVÄÄ VASTUUTA. Ennen kuin tilaat, asennat tai käytät mitään Kolmannen osapuolen tuotetta tai palvelua, sinun on varmistettava, että palveluntarjoajasi tukee kaikkia niiden ominaisuuksia. Jotkin palveluntarjoajat eivät ehkä tarjoa Internet-palvelua BlackBerry Internet Service -palvelun kautta. Pyydä palveluntarjoajaltasi lisätietoja palvelun saatavuudesta, verkkovierailusta, palvelusopimuksista ja muista ominaisuuksista. Kolmannen osapuolen tuotteiden tai palvelujen asentaminen tai käyttö BlackBerry-tuotteiden ja -palvelujen yhteydessä voi vaatia yhtä tai useampaa patenttia, tavaramerkkiä, tekijänoikeutta tai muuta käyttöoikeutta, jotta Kolmannen osapuolen oikeuksia ei rikota tai loukata. Olet yksin vastuussa siitä, käytätkö jotain Kolmannen osapuolen tuotetta tai palvelua ja siitä, vaatiko se Kolmannen osapuolen käyttöoikeutta. Jos sellainen tarvitaan, olet vastuussa sen hankkimisesta. Älä asenna tai käytä mitään Kolmannen osapuolen tuotetta tai palvelua, ennen kuin olet hankkinut kaikki vaadittavat käyttöoikeudet. Kaikki BlackBerry-tuotteiden ja -palvelujen mukana toimitetut Kolmannen osapuolen tuotteet ja palvelut tarjotaan vain käyttäjän avuksi ja "SELLAISENAAN" ilman mitään BlackBerryn myöntämiä suoria tai epäsuoria ehtoja, hyväksyntää, takeita, lausuntoja tai takuuta eikä BlackBerry ole missään vastuussa niistä. Kolmannen osapuolen tuotteiden ja palvelujen käyttöä koskevat sinun hyväksymäsi Kolmannen osapuolen soveltuvat erilliset käyttöoikeussopimukset ja muut sopimukset, paitsi siinä määrin kuin BlackBerryn käyttöoikeus tai muu sopimus niitä suoraan koskee. Joidenkin näissä käyttöohjeissa mainittujen toimintojen käyttämiseen tarvitaan jonkin seuraavan ohjelmiston vähimmäisversio: BlackBerry Enterprise Server, BlackBerry Desktop Software ja/tai BlackBerry Device Software. BlackBerry-tuotteiden ja -palvelujen käyttöehdot on määritelty erillisessä käyttöoikeussopimuksessa tai muussa soveltuvassa BlackBerryn kanssa tehdyssä sopimuksessa. NÄMÄ KÄYTTÖOHJEET EIVÄT OHITA MITÄÄN BLACKBERRYN TARJOAMAA SUORAA KIRJALLISTA SOPIMUSTA TAI TAKUUTA, JOKA KOSKEE JOTAIN BLACKBERRY-TUOTETTA TAI - PALVELUA JA JOTA EI OLE MAINITTU NÄISSÄ KÄYTTÖOHJEISSA. 9

10 Laillisuusilmoitus BlackBerry Limited 2200 University Avenue East Waterloo, Ontario Kanada N2K 0A7 BlackBerry UK Limited 200 Bath Road Slough, Berkshire SL1 3XE Yhdistynyt kuningaskunta Julkaistu Kanadassa 10