Pk-yritysten jaloteräksen jatkojalostusmahdollisuudet Kemi-Tornio alueella ja Suomessa

Transkriptio

1 Pk-yritysten jaloteräksen jatkojalostusmahdollisuudet Kemi-Tornio alueella ja Suomessa Selvityksen tuloksia Apilo Tiina, Corander Henrik, Huikuri Tapani, Huovinen Taina, Karhu Miikka, Kauppi Timo, Kujanpää Veli, Larkiola Jari, Linna Juhani, Savinainen Timo, Sirén Mika, Toppila Rauno 2011

2 Ruostumattoman teräksen kauppavirrat Suomessa ja terästukkukaupan asema, tonnia 2010 Outokumpu/Tornio Toimitukset Vienti Terästukkukauppa Tuonti , josta putkituotantoon Putkituonti Putkituotanto kotim. toim Putkivienti Toimitukset loppukäyttäjille

3 Ruostumattoman teräksen kulutus pääsektoreittain ja kulutuksen kehityksen suunta Suomessa tonnia

4 Ruostumatonta terästä pääsääntöisesti käyttävät pk-yritykset Suomessa Maakunta kpl osuus Uusimaa 35 16,7 % Pirkanmaa 24 11,5 % Varsinais-Suomi 22 10,5 % Päijät-Häme 17 8,1 % Satakunta 14 6,7 % Keski-Suomi 13 6,2 % Pohjois-Pohjanmaa 12 5,7 % Etelä-Pohjanmaa 10 4,8 % Etelä-Savo 10 4,8 % Kanta-Häme 10 4,8 % Pohjanmaa 9 4,3 % Etelä-Karjala 8 3,8 % Kymenlaakso 8 3,8 % Lappi 6 2,9 % Keski-Pohjanmaa 4 1,9 % Pohjois-Karjala 3 1,4 % Pohjois-Savo 3 1,4 % Kainuu 1 0,5 % Yhteensä 209

5 Ruostumatonta terästä jatkojalostavien pk-yritysten jakautuminen - kartoituksessa n=209 Kodinkoneet 2 % Luonnonvarat Luonnonvarat 4 % (2%) Kuljetus (10%) Kuljetus 10 % Arkkitehtuuri ja rakentaminen (34%) Prosessiteollisuus (38%) Prosessiteollisuus 42 % Arkkitehtuuri Sairaalat, catering, ja käyttötavarat (ja rakentaminen kodinkoneet 6%) 37 % Sairaalat, catering, käyttötavarat 5 %

6 Ruostumatonta terästä jatkojalostavat pk-yritykset - haastatteluaineistossa (n=31) Pieniä yrityksiä Voimakas hintakilpailu Kilpailun uskotaan kiristyvän vähän Globalisaatio uhkana Baltia & Itä-Eurooppa kilpailua ei juuri huomioida Trendien tuomia mahdollisuuksia ei seurata Oma arvio kannattavuudesta hyvä, kasvuodotukset vaihtelivat yrityksittäin ( ei suuria kasvuodotuksia) Ei näkyvissä isoja muutoksia markkinoilla tai omissa liiketoimintamalleissa Ruostumattoman teräksen käyttö Tärkeimpiä etuja korroosion kesto, pitkä käyttöikä, esteettisyys, kierrätettävyys

7 Ruostumatonta terästä jatkojalostavien pk-yritysten neljä tyyppiä Yritystyyppi Kuvaus Ruostumattoman teräksen käyttö Kapasiteettialihankkija Kehittävä alihankkija Alihankkija, jolla oma tuote Oma tuote pkyritys Yksittäisten valmistusteknologioiden hallinta Asiakkaat isoja prosessiteollisuuden päähankkijoita Eivät osallistu suunnitteluun tai materiaalivalintaan Toimivat kotimaan markkinoilla Valmistusteknologia- ja tuotekehitysosaaminen Kustannustehokkuus suunnittelun kautta Asiakkaat isoja prosessiteollisuuden päähankkijoita Osallistuvat aktiivisesti asiakkaan tuotekehitykseen ja materiaalivalintaan Panostus liiketoimintamallien ja palveluiden kehittämiseen Myös kansainvälistymistavoitteita Integroitu suunnittelu, erikoisteknologiat ja kokonaislaatu Toimittaja/ratkaisutoimittaja Asiakkaat useilta toimialoilta Tuotekehitystä yhdessä asiakkaiden kanssa Useimmissa motivoitunut ja liiketoimintaosaava johto ja kansainvälistymispyrkimyksiä Valmistusteknologia-, materiaaliteknologia- ja kokonaistoimitus Useita asiakkaita useilta toimialoilta, erityisesti kuluttaja- ja julkiset markkinat, myös keskusliikkeet voimakkaasti Pitkä historia Asiakkaat osallistuvat usein tuotekehitykseen Kansainvälistymistavoitteita Asiakkaan toivomus: korroosion kesto. Haasteet: korkea hinta, pienten erien saatavuus nopeasti, varastoon sitoutuva pääoma; tilausten kausiluonteisuus, vuosittaiset vaihtelut, osaavan henkilöstön saatavuus, särmääminen. Asiakkaan toivomus: korroosion kesto ja elinikä. Haasteet: korkeahko hinta, erikoislaatujen saatavuus; tilausten kausiluonteisuus ja vuosittaiset vaihtelut, osaavan henkilöstön saatavuus, särmääminen, muovaus, asiakkaiden tietämättömyys materiaalin ominaisuuksista. Korroosion kesto, elinikä, kierrätettävyys, esteettisyys, kokonaistaloudellisuus. Haasteet: osaavan henkilöstön saatavuus, koneistus, hitsaaminen, muovaus, materiaalitiedon saatavuus. Korroosion kesto, esteettisyys, elinikä, kokonaistaloudellisuus. Haasteet: hinnan vaihteluilla suuret vaikutukset, erikoislaatujen saatavuus, pienten erien saatavuus nopeasti; muovaus, oman konekannan sopivuus ja henkilöstön osaaminen.

8 Haastateltujen pk-yritysten asiakassegmentit - haastatteluaineistossa (1-3 tärkeintä segmenttiä/yritys) Pk-yritys omatuote Alihankkija, myös omatuote Kehittävä alihankkija Kapasiteettialihankkija

9 Teknologiaryhmien käyttö - yritystyypin mukaan haastatteluaineistossa 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 Kapasiteettialihankkija Kehittävä alihankkija Alihankkija, myös omatuote Pk-yritys omatuote 1,5 1,0 0,5 0,0 Leikkaus Hitsaus Levytyö Putket Muu

10 -Erikoislaadut -Isot eräkoot Terästehtaat Suomi/Eurooppa/Aasia Hintakilpailukyky Erikoislaadut PK-yritys Suuret tilausmäärät Toimitustarkkuus (päiviä) Jakelu Riskin jakaminen varastot Toimitustarkkuus Hinta Tukkurit/ teräspalvelukeskukset -Varastointi -Hinnan tasaaminen -Jatkokäsittely Hintakilpailukyky Erikoislaadut Strateginen kumppanuus Ennustettavuus (kuukausia) Erikoislaatujen saatavuus Toimitustarkkuus (päiviä) Suuret tilausmäärät Riskin jakaminen - varastot Sijainti Joustavuus Riskin jakaminen - varastot Sijainti Joustavuus Riskin jakaminen - varastot Saatavuus laadut & määrät Toimitustarkkuus Saatavuus laadut & määrät Toimitustarkkuus Hinta Kilpailu jatkokäsittelystä Viranomaiset Tuotetalo G L O B A A L I K V -Kilpailuetu: joustava (teollinen räätälöinti) ja kokonaisvaltainen palvelukyky -Erikoistuote/-osaaminen -KV-markkinatuntemus -Tuotekehitysosaaminen -Teknologiaosaaminen Vakiintuneet käyttökohteet Globaali BtoB asiakas -Korroosion kesto -Käyttöikä -Kierrätetävyys Globaali BtoC asiakas/ loppukäyttäjä -Uusia ohjeita ja standardeja -Status -Pinnanlaatu -Käyttöikä -Kierrätettävyys -Trendikkyys Kapasiteetti alihankkija Kehittävä alihankkija Alihankkija, myös omatuote Omatuote pk-yritys Valmistusosaaminen Valmistettavuus & tuotekehitysosaaminen Valmistettavuus & tuotekehitysja liiketoimintaosaaminen Tuotekehitys-, valmistettavuus- sekä liiketoimintaosaaminen Ruostumattoman teräksen jatkojalostus Suomessa

11 Palvelukyky? Ferriittiset Terästehdas Tukkurit/ teräspalvelukeskukset Rooli?/ Lisäarvo? Laajempi palvelu? Tuote -talo G L O B A A L I K V Pyritään eroon - Kallis - Ennustamattomuus - Korvaavat materiaalit - Trendit Suomi/Eurooppa - Valmistus lähelle markkinoita PK-yritys Kapasiteetti alihankkija Kehittävä alihankkija Alihankkija myös omatuote Omatuote pk-yritys Suomi/Eurooppa -Hintakilpailukyky Uudet tuotteet? Orgaaninen kasvu Baltia & Itä-Eurooppa -tuotanto Ruostumattoman teräksen jatkojalostuksen kehityssuuntia Suomessa

12 Uudet liiketoimintamallivaihtoehdot Alihankkija myös oma tuote Omatuote pk-yritys Kapasiteettialihankkija Kehittävä alihankkija

13 Yhteenveto haasteista lisätä ruostumattoman teräksen jatkojalostusta Suomessa Markkinoiden haasteita Euroopan markkinat eivät kasva, kasvu Aasiassa, erityisesti Kiinassa Tuotteille ei erikseen kotimaan markkinoita vaan globaalit markkinat ja hintataso Monimutkaisten uusien laitteistojen ja ratkaisujen valmistaminen vaatii hyvää asiakasymmärrystä Pk-yritysten osaamisesta ja resursseista johtuvia haasteita Alan pk-yritykset pieniä, paljon alle 2 milj. liikevaihdon ja n. 10 henkilön yrityksiä Alan pk-yrityksiltä puuttuu uusien tunnistettujen potentiaalisten tuoteratkaisujen vaatimaa kehitysosaamista, liiketoimintaosaamista ja kansainvälisten markkinoiden kokemusta Ala pk-yritykset tuotantokeskeisiä, myös omatuoteyritykset Alan pk-yritysten toiminnan kotimaakeskeisyys Alan pk-yritykset eivät harjoita ennakointitoimintaa ja suunnittele yrityksen liiketoiminnan kehittämistä Alan yritysten rahoitustilanne ei salli uusien liiketoiminta-, markkina- ja tuotekehityskokeiluja Automaatiota ei juuri hyödynnetä Riippuvuus prosessiteollisuuden alihankintatyöstä (kapasiteetti- ja kehittävä alihankkija) Kehittävän alihankkijan haasteet markkinoida ja laskuttaa tuotekehitysosaamistaan Ratkaisuosaavat suunnittelijat eläköitymässä 13

14 Yhteenveto haasteista lisätä ruostumattoman teräksen jatkojalostusta Suomessa Hankintaan liittyviä haasteita Pienten määrien saatavuus Erikoisterästen saatavuus Korkea hinta verrattuna korvaaviin materiaaleihin sovelluksissa, missä korroosion kestävyys ei ole ensisijainen käyttösyy Suuret hinnanvaihtelut -> vaikea ennustaa & hinnannousu vaikea sisällyttää omiin hintoihin Epäselvät roolit tukkukaupan, teräspalvelukeskusten ja kapasiteettialihankkijoiden kesken Materiaalin tuntemukseen liittyviä haasteita Alihankkijayritykset eivät tunnistaneet itse tarvetta materiaalituntemuksen lisäämiseksi Erikoislaatujen tuntemus Rajallinen tietämys erikoislaatujen liittämisteknologioista, peittaamisesta ja muovaamisesta Olemassa olevaa tietoa ei ole saatu riittävän hyvin levitettyä Materiaalitietämyksen eriytymättömyys Tarve sekä valmistus- ja suunnittelukäyttöön Tarve kaikille koulutusasteille, myös ammattiopistotasolle Myös asiakkaille: teollisille ja kuluttaja-asiakkaille Myös muiden kuin korroosion kestävyysominaisuuksien esilletuominen 14

15 Potentiaaliset käyttökohteet Suomessa valmistuksen kannalta Energia biopolttoaineiden valmistusteknologia: biokaasulaitokset, painekattilat ja putket aurinkoenergia: aurinkokennojen tukirakenteet, vesisäiliöt tuulivoimaloiden osat vuorovesi-, aaltovoimalat Infrastruktuuri vesihuolto ja vedenpuhdistus: vedenkäsittelylaitokset, vesijohtoputket jätteenkäsittely: kierrätysjärjestelmät, jätehuoltoratkaisut luonnonoloja vastaan: suojavallit, tulvapadot, aallonmurtajat, tuuliaidat maarakentaminen (vaativat betonirakenteet esim. maantiesuola): sillat, alikulut teräspaalut Liikenne raideliikenne (törmäyslujuuden hyödyntäminen, Euroopan markkinat): metro, luotijunavaunut bussit henkilöautot : pakoputkistot, turvarakenteet, päästöpuhdistusjärjestelmät, puskurit, laivat: keittiöt, laivasisustus, rikinpoistosysteemit Rakentaminen julkisivuelementit julkisten rakennusten sisäpinnat (ruostumaton profiloitu ohutlevy): seinät, sisäkatot, listat keittiöt: pöytätasot, välitilat Elintarviketeollisuus säiliöt (myös Venäjällä) Kaivosteollisuus rikastamolaitteet Prosessiteollisuus (putkistot, kattilat, säiliöt, altaat) säilyy tärkeimpänä Suomessa

16 Toimenpide-ehdotuksia Lisää tiedottamista seuraavilla osa-alueilla ruostumattoman teräksen materiaalitietämystä jatkojalostajille, teollisille käyttäjille ruostumattoman teräksen ominaisuuksista kertominen (myös kierrätettävyys jne.) suunnittelijoille, teollisille käyttäjille, kuluttajille ennakointitietoa markkinoiden kehittymisestä ja uusista mahdollisuuksista olemassa olevan materiaalin (esim. Euro Inox) hyödyntäminen Lisää koulutusta seuraavilla osa-alueilla ammatillisessa koulutuksessa materiaalituntemusta, erikoisominaisuuksien hitsattavuus, särmääminen jne. opetusmateriaalin toimittaminen ammattikorkea- ja yliopistokoulutuksessa materiaalitietoa ja hiiliteräksestä eroavaa rakennesuunnittelua muotoilukoulutuksessa materiaalituntemusta liiketoiminta - ja kansainvälisen kaupan koulutusta jo yrittäjänä toimiville työn ohessa opiskeluna

17 Toimenpide-ehdotuksia (jatkuu) Lisää tutkimusta seuraavilla osa-alueilla ruostumattoman teräksen käyttö korkeissa lämpötiloissa ja korkeassa paineessa uusien käyttösovellusten kehittäminen esim. ympäristöteknologiassa ruostumattomien terästen erikois-/ uusien laatujen liittämisteknologiat, peittaus, muovattavuus muovattavuus ja muovaus Muut toimenpiteet rahoitusta pk-yrityksille liiketoimintamallien kehittämiseen ja uusien mallien testaamiseen pilottiasiakkaiden kanssa tukea pk-yrityksille uusien liiketoimintamallien kehittämiseen tukea pk-yrityksille verkostoitumiseen isompien kehityshankkeiden läpiviemiseksi kokemustarinoiden keräämistä liiketoimintamallien kehittämisestä ruostumattoman teräksen tukkukaupan roolien selkeyttäminen ruostumattoman teräksen tukkukaupassa myös pienten erien ja erikoisterästen jakelun järjestäminen yhteisen alueellisen markkinointikanavan luominen

18 Selvityksen tuloksia tarkemmin raportissa: Apilo, Tiina; Corander, Henrik; Huikuri, Tapani; Huovinen, Taina;Karhu, Miikka; Kauppi, Timo; Kujanpää, Veli; Larkiola, Jari; Linna, Juhani; Savinainen, Timo; Sirén, Mika; Toppila, Rauno. (2011) Pk-yritysten ruostumattoman teräksen jatkojalostusmahdollisuudet Suomessa. Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja B. Raportit ja selvitykset 9/2011. Uniprint. Oulu. ISBN (pdf), ISBN (nid.) 18